Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék Elnöki köszöntő Főtitkári köszöntő A magyar gazdaság évi helyzete, teljesítménye...

Átírás

1

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Elnöki köszöntő Főtitkári köszöntő A magyar gazdaság évi helyzete, teljesítménye Életbiztosítási piac Nem életbiztosítási piac A gépjármű biztosítási piac A MABISZ Elkülönített Szervezeti Egységének tevékenysége Tartalékok, befektetések, eredmények Tagbiztosítóink Pártoló tagjaink

3 Elnöki köszöntő Sokat változott a világ az elmúlt néhány év során, s óriási változások előtt állunk e felől kétségünk sem lehet. A digitalizáció újraírja a szektor hagyományos szabályait és kereteit. Szűkebb iparágunknál maradva: mindenki a FinTech, vagy még jobban közelítve az InsureTech ötletekről, cégekről beszél. Trendi lett ezek emlegetése, s eközben elfelejtkezünk arról, hogy a biztosítási piac az elmúlt években, sőt évtizedben az egyik legkomolyabb ki és felhasználója volt a digitalizáció hatásainak és lehetőségeinek. Lassan évtizedes múltja van a szektorban annak, hogy az elektronikus fizetésért, ügyintézésért díjkedvezményt adunk, a káraktákat már minden társaság elektronikusan vezeti, ma már a kárszemle teljes folyamata is digitalizált lehet és sorolhatnánk még. Nem vertük nagydobra, mert csak a dolgunkat tesszük. A biztosító akkor teljesíti a legjobban a feladatát, ha a károsultakon kívül senki nem tudja, hogy milyen gyorsan segített a bajban. Hír mindig csak abból van, ha a biztosító nem, vagy az érintettek megítélése szerint nem megfelelően teszi a dolgát. Szerencsére az elmúlt hónapokban több olyan esemény történt, amely alapján kijelenthető, hogy nő a biztosítók presztízse és ez nem csak az egyre jobban emelkedő díjbevételi adatokban köszön vissza. Ma már megszokott, hogy a biztosítók a nyári viharkárok után órán belül sok esetben már le is zárják a kártalanítást. Sajnálatos és súlyos események kapcsán arra is többször volt példa, hogy azonnali és jelentős segítséget és kárenyhítést kaptak a károsultak miközben a felelősség megállapításáról szóló vizsgálatok hónapokig elhúzódnak. A magas szolgáltatási színvonalat a javuló ügyfél elégedettségi mutatók is viszszatükrözik.nagyszabású változásnak vagyunk tanúi az életbiztosítási piacon is: a társaságok önszerveződésének eredményeként, nemzetközi szinten is úttörőként sikerült megalkotni a Teljes Költség Mutatót. Erre támaszkodva a Magyar Nemzeti Bank először a nyugdíjbiztosítások terén szabályozta a költségek rendszerét, majd megfogalmazta az etikus életbiztosítások keretfeltételeit. Az ügyfél transzparencia hangsúlyozása önmagában aligha lenne elegendő, ám a biztosítók olyan versenyt produkálnak a területen, ami önmagában is tovább tisztította a piacot. Az etikus életbiztosítások bevezetésekor nem csak olyan termékeket vezettek ki, amelyek nem feleltek meg a követelményeknek, hanem olyanokat is, amelyekről a társaságok úgy vélekedtek, hogy az új feltételek között már nem lennének versenyképesek. Visszatekintve elmondhatjuk, hogy a szektor felnőtt a feladathoz. példa, a figyelemfelhívás azonban segíthet abban, hogy megszülessen a helyes döntés. Ezért is tartom fontos kezdeményezésnek és eredménynek, hogy a biztosítási szakma a tavalyi évben közös Mi lenne Veled nélküled? címmel, nyugdíjbiztosítási edukációs kampányban hívta fel a figyelmet az egyén felelősségére a nyugdíj előtakarékosság kapcsán. S ha már a digitalizációval kezdtük, térjünk vissza az alapgondolathoz. Azért kell fejlődnünk, azért kell minden technikai vívmányt megpróbálni beépíteni a szolgáltatásainkba, mert a XXI. század gyermekei már szinte csak ezeken a csatornákon érhetőek el. Az egész világ küzd azzal, hogy nem tudja megszólítani a fiatalokat sokszor még a szülők sem tudnak kapcsolatot teremteni a gyerekükkel. A klasszikus értékek és értékrendek csak akkor elfogadhatóak ennek a körnek, ha az ő nyelvükre sikerül lefordítani azokat. Nemcsak a szakmánk, de társadalmi küldetésünk is múlik azon, hogy sikerül e a XXI. század elvárásainak megfelelő csatornákat találnunk a biztosításközvetítésben; hogy tudunk e olyan storyt fogalmazni a biztosítások köré, amivel ügyfélként és/vagy munkatársként meg tudjuk szólítani a fiatalokat is. A 2017 es évben ezen a téren ugyancsak szeretnénk előre lépni. Mindezt felelősséggel kell meglépnünk. Leegyszerűsíthetjük a terméket, de nem adhatunk csak szépségtapasznak számító védelmet az ügyfeleknek. Az újkori biztosítási piaci történelemben ugyanis most jutottunk el oda, hogy iparágunk hosszú távú jövőjét alapozhatjuk meg felelős, kiszolgáló központú, ügyfeleink érdekeit és elvárásait leginkább tükröző termékek fejlesztésével és értékesítésével. Az elmúlt 25 év során felépítettük a piacot, most tovább kell lépni. A hazai biztosítási szektor éves díjbevétele akár már idén meghaladhatja az 1000 milliárd forintot nem adhatjuk alább a jövőben sem! Pandurics Anett elnök A hazai társadalom egyelőre még csak ott tart, hogy felismerte az 4 öngondoskodás szükségességét, legyen szó a nyugdíjaskor biztonságáról, vagy épp vagyontárgyaink védelméről. Ugyanakkor miként felmérések 5 bizonyítják bár a megkérdezettek döntő része tudja, látja, hogy szükség van az öngondoskodásra, ám gyakran Pató Pálként reagál. Vagy pedig kibúvókat keres, hogy miért nem képes a gondolatot tettel követni. Tudjuk, hogy nem könnyű hosszú távú elkötelezettséget vállalni egy távoli cél elérése érdekében. A szakértő segítség, a jó

4 Főtitkári köszöntő A jót könnyű megszokni, pláne, ha néhány szűk esztendőt követ. Így az elmúlt évhez hasonlóan most is elégedetten állapíthatjuk meg, hogy mértékletes növekedés jellemezte 2016 ban a hazai biztosítási piacot. A több mint öt százalékos növekedéssel a 920 milliárd forintot megközelítő díjbevétel már majdnem elérte a válság előtti, 2007 es szintet. A szektor mindkét lába lépegetett előre. A nem életbiztosítási ágazat valamivel nagyobb ütemben: itt a díjbevétel több mint kilenc százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, míg az életbiztosítások terén két százalékos volt a bővülés. Az előbbiben a húzóerőt a kötelező gépjármű biztosítások jelentették, ahol mind a darabszám, mind pedig az átlagdíjak emelkedtek. Egy év alatt bő negyedmilliós növekedéssel már a 4,8 milliót is meghaladja a szerződések száma. A 28 ezer forintos éves átlagdíj pedig 17 százalékkal magasabb volt, mint egy esztendővel korábban, viszont még most is egészen a Baltikumig kell mennie annak, aki Európában alacsonyabb áron szeretné megkötni a kötelezőt. Ami különösen megnyugtató: úgy tűnik, az ügyfelek megértették, hogy a megbízható szolgáltatásnak ára van. Idei közvélemény kutatásunk szerint ugyanis a KGFB megkötésekor a lakosság több mint fele számára a legfontosabb szempont az, hogy megbízható biztosítótársasággal legyenek kapcsolatban. Az ár csak a második meghatározó szempont. Legalább ilyen fontos visszajelzés az is, hogy a korábbi évek amúgy is meglehetősen kedvező adatai több mint tíz százalékponttal tovább javultak: ma a gépjármű tulajdonosok biztosítójuk eljárásával és kapcsolattartásának módjával nyolcvan százaléknál is nagyobb arányban elégedettek a KGFB ügyekben. Negatív véleményt kevesebb, mint 5 százalékuk fogalmazott meg. Stabil, kiegyensúlyozott lakossági megítélést mutat a bizalmi index is. Három éve mérjük a biztosítók megítélését a közvéleményben, az attitűd most is hasonló, mint a korábbi években. Amire viszont felkapja a fejét az ember: idén kétszer annyian minden hatodik ember mondták azt, hogy teljes mértékben elégedettek a biztosítójukkal, mint tavaly. Tekintetbe véve, hogy idén májusban a közvélemény kutatás szerint minden második ember rendelkezett élet, baleset, vagy egészségbiztosítással, s az autósok mintegy 98 százaléka kgfb vel, ez akár megnyugtató elégedettségre is alapot szolgáltathatna. Ám a jót csak akkor szabad megszokni, ha közben folyamatosan dolgozunk azon, hogy az eredményesség állandósuljon. Itt a MABISZ ban valamennyien ezt tartjuk szem előtt. Jövőre kiderül, milyen sikerrel. Molnos Dániel főtitkár Az, hogy a gépjárműpark nagyobb részt használt autókkal bővült, nemcsak a majdnem 14 évre emelkedő átlagéletkorban tükröződik vissza, de abban is, hogy casco szerződést csak négy százalékkal kötöttek többen, mint 2015 ben. A garanciás időszakából már kifutott, öregebb kocsikat a kötelezőn túl ritkábban biztosítják be tulajdonosaik ráadásul itt az éves átlagdíj a háromszorosa a kgfb nek. Ugyanakkor egyre szebben teljesítenek az élet ágazatban a nyugdíjbiztosítások. Önmagában örvendetes az a tény, hogy erősödik a jövőnkre vonatkozó felelős tervezés szándéka, a hosszú távú öngondoskodás. Három év alatt, mióta szja kedvezményt élvez ez a megtakarítási célú biztosítás, 44 milliárd forintos állomány épült fel, 6 s az életágazat díjbevételeinek közel egytizede már innen származik. A lakossági érdeklődésre jellemző, hogy tavaly ötven százalékkal 7 bővültek a díjbevételek ezen termékből.

5 A magyar gazdaság évi helyzete, teljesítménye A gazdaság növekedési rátája mérséklődött az előző évekhez képest, ami mögött első sorban az európai uniós támogatások felhasználásának lefutása állt. A GDP tavaly 2% kal nőtt, folyóáras értéke 35,005 milliárd forint volt. A megelőző hétéves uniós költségvetési periódus lejártával lehívott támogatások a korábbi években felpörgették a beruházási dinamikát, az új támogatási periódusra történő áttéréssel viszont tavaly lelassultak a főleg infrastrukturális fejlesztések. A GDP összetételét tekintve elmondható, hogy a mezőgazdaság bruttó hozzáadott értéke 16,8 százalékkal emelkedett, az iparé 0,8 százalékkal, az építőiparé 17,9 százalékkal csökkent, a szolgáltatásoké pedig 3 százalékkal növekedett. A felhasználási oldalon a háztartások tényleges fogyasztása 4,2 százalékkal emelkedett, míg a beruházások 14,7 százalékkal csökkentek. Mindez a belföldi felhasználás 1,6 százalékos bővüléséhez járult hozzá. A nemzetközi kereskedelem 0,7 százalékkal javította a növekedési képet. A munkaerőpiacon folytatódott a foglalkoztatás bővülése és a bérek emelkedése. A foglalkoztatás elérte a 4 millió 371 ezer főt, 3,1 százalékos bővülést mutatva a 2015 végi létszámhoz képest. Időközben ennek megfelelően, dinamikusan mérséklődött a munkanélküliek aránya is. A gazdaságilag aktívakhoz viszonyítva arányuk év végére 4,4 százalék lett az egy évvel korábbi 6,1 százalékkal szemben. A közfoglalkoztatottak számának növekedése lelassult, éves átlagban 5 százalékot tett ki. Ebből fakadóan a munkanélküliségi ráta csökkenésének fő oka a piaci foglalkoztatottság bővülése volt. Ennek ellenére, továbbra is jelentősen eltéríti a munkanélküliségi ráta szintjét a közmunkaprogram: a nélkülük számított mutató még mindig 8,5 százalékos értéket mutatna. A munkanélküliség folyamatos mérséklődése (melyet a hazai folyamatok mellett vélhetően a külföldi munkavállalás is támogat) és a konjunktúra viszonylag erős üteme miatt a béremeléssel kapcsolatos feszültségek fokozatosan nőnek. Ez a vállalatok részéről fizetésemelési kényszerhez vezet. A magánszektor rendszeres béreinek dinamikája az év során fokozatosan A folyamatosan javuló foglalkoztatási helyzet, a bővülő keresetek és az alacsony hitel törlesztő részletek hatására élénkült a lakosság fogyasztási kedve. A tavalyi gazdasági növekedésről elmondható, hogy immár egyértelműen a lakossági fogyasztás képezte a növekedés gerincét. Tekintettel a kedvező körülményekre, várható, hogy a következő években is erős marad a lakosság fogyasztási dinamikája. Támogatja a kilátásokat az a tény, hogy a szektor eladósodottsága nemzetközi összehasonlításban is rendkívül alacsonynak mondható. A lakossági hitelek GDP arányos szintje 20,4%, ami a régiós és az európai átlagoktól is jelentős elmaradást mutat. Ezzel egyformán fontos az is, hogy az eladósodás veszélyeit tompítja a deviza részarányának marginalizálódása. A korábbi lakossági eladósodottsági mutatókhoz képest ezért a friss mutató különösen alacsonynak mondható. Fontos, a fogyasztási képességet determináló fejlemény, hogy az MNB legfrissebb adatai szerint a lakosság a jövedelmének mintegy 8 százalékát fordította kamatfizetésre és hiteltörlesztésre, ami jóval alatta marad a válság alatt tapasztalt közel 13 százaléknak. Ezek alapján a lakosság hitelfelvételének beindulása, és így fogyasztásának további bővülése reális forgatókönyv. A hitelezés pedig már el is indult, hiszen a pénzügyi számlák tanúsága szerint a válságot követően először fordult elő 2016 második félévében az, hogy a háztartások több hitelt vettek fel, mint amennyit visszafizettek. Az eladósodás még nem volt dinamikus, a GDP mintegy 0,4 százalékát tette ki. Részben ez is hozzájárult ahhoz, hogy a lakossági megtakarítási ráta a 2015 ös (egyébként kiemelkedően magas) 7,8 százalékos GDP arányos értékről 4,6 százalékra esett. A 2015 előtti megtakarítási rátához képest ez csak egy 0,5 1 százalék közötti visszaesés, de így is hozzájárult a beruházások visszaesése miatti gazdasági lassulás tompításához. 8 emelkedett, az év elején tapasztalt 4 százalékos ütemről egészen 6 százalékig. Ez a bérdinamika összhang- hogy a tavalyi 4,6 százalékos megtakarítási ráta még A fogyasztásban rejlő tartalékok mértékét jelzi az is, életbiztosítási díj (forint) 9 ban volt az 5,5 százalékos minimálbér emeléssel, így mindig jóval magasabb, mint a válság előtti 1 2 százalékos nem életbiztosítási díj 1 főre eső az emelkedés egészséges volt, tükrözte a versenyképességben mutató. (forint) bekövetkezett javulást. A dinamikus gazdasági növekedés mellett a bruttó átlagkeresetek 6,5 A fogyasztás mellett fontos fejlemény, hogy * Forrás : KSH százalékkal nőttek. ismét beindult a lakosság beruházási aktivitása. A kor- ** Forrás : KSH, 2016 becsült adat mánynak a lakásépítéseket támogató intézkedései (a CSOK kiterjesztése, bizonyos építményekre kedvezményes áfa kulcs használata) mellett a lakosság beruházási és lakásvásárlási kedvének növekedése a hoszszabb távú kilátások javulását is tükrözi. A lakásépítések üteme 2016 ban 31 százalékkal nőtt, összesen 9,994 lakást vettek használatba. A jövőt illetően pozitív, hogy a lakásépítési engedélyek száma hatalmasat emelkedve 31,559 re nőtt a megelőző évi 12,515 darabról. Várható volt, hogy az Európai Unió által támogatott infrastrukturális fejlesztések átmenetileg lassulni fognak, így a beruházások az év során 14,7 százalékkal csökkentek. Nemzetgazdaság és biztosításügy Bruttó hazai termék* (GDP) (milliárd forint) Bruttó biztosítási díjbevétel (milliárd forint) Bruttó biztosítási díjbevétel változása az előző év százalékában (%) A lakosság összes rendelkezésre álló jövedelme** (milliárd forint) A lakossági jövedelem változása az előző év százalékában (%) Bruttó biztosítási díjbevétel a lakossági jövedelem százalékában (%) 1 főre eső biztosítási díj (forint) Díjbevétel (millió Ft) Piaci részesedés (%) A magyar gazdaság úgy tudott növekedni, hogy a külső egyensúlya nem romlott, sőt javult is 2016 hoz képest. A külkereskedelmi mérleg egyenlege euróban 9,9 milliárdos többletet mutatott a korábbi év 8,6 milliárdos szufficitjéhez képest. A folyó fizetési mérleg többlete pedig a GDP 3,4% ról 5,5% ra javult. A külkereskedelmi egyenlegen túl a szolgáltatások nettó exportja bővült és a folyamatosan csökkenő külső eladósodottság (párosulva a mérséklődő kamatkörnyezettel) a jövedelem egyenleg hiányának csökkenéséhez vezetett. A folyó és tőketranszferek a korábban említett EU támogatásokban tapasztalt lassulás folytán érdemben csökkentek, ezért a gazdaság egészének nettó finanszírozási pozíciója is mérséklődött, de így is a GDP 4,6 százalékán maradt. A magas külső finanszírozási képesség a külső adósságállomány leépülését okozza: a gazdaság bruttó külső adóssága 2016 végén a GDP 69,6% a volt, szemben a 2011 es csúcsot jelentő 105 százalékkal. A nettó adósság tekintetében még erősebb volt a csökkenés: 18,5 százalékra esett a ráta a 2011 es 55 százalékról. Az államháztartás helyzete némileg romlott, melynek elsődleges oka az volt, hogy a kormány felpörgette a beruházási célú kiadásait, nem titkoltan abból a célból, hogy az Európai Unióból származó források elapadásának negatív növekedési hatását kompenzálja. Az államháztartás egészének hiánya a GDP arányában 1,8 százalékot tett ki a korábbi 1,6 százalék után, még jelentősebb volt ugyanakkor az úgynevezett elsődleges egyenleg romlása. Az adósságra fizetett kamatkiadások nélkül számított mutató értéke a GDP 0,7 százalékával romlott, vagyis a csökkenő kamatok miatti megtakarítást is figyelembe véve, a költségvetés több, mint 200 milliárd forinttal növelte a gazdaságban a termékek és szolgáltatások iránti keresletet. A költségvetési folyamatok és a növekvő gazdasági teljesítmény eredményeképpen az államadósság GDP hez viszonyított aránya 74,7 százalékról 74,1 százalékra süllyedt ,3 882,8 830,5 843,8 817,3 768,1 809,4 850,2 869,2 918,0 112,1 94,9 94,1 101,6 96,9 94,0 105,4 105,0 102,2 105, ,0 101,1 99,7 101,4 107,2 102,8 103,8 104,5 102,1 103,2 6,5 6,1 5,7 5,7 5,2 4,7 4,8 4,8 4,8 5, főre eső

6 A gazdaság növekedésének szerkezete és mértéke is az egyensúlyi mutatók romlása és az infláció emelkedésének irányába hatott. Ennek ellenére sem a külső egyensúly, sem a költségvetési egyenleg, sem pedig az áremelkedés ütemén nem látszott ez a hatás. Az infláció az év elején a korábbiakban megszokott alacsony, nulla százalék körül mozgott, érdemi elmozdulást csak az év végén tapasztalható folyamatok hoztak. Ekkor 1,8 százalékig gyorsult az éves áremelkedés üteme, és éves átlagban 0,4 százalékot tett ki. A gyorsulás háromnegyed részben a benzin áralakulásának volt a következménye, és csak kisebb részben játszott közre a hoszszabb távú árdinamikákat tükröző piaci szolgáltatás és feldolgozott élelmiszer áralakulás. A szabályozott árak alakulása továbbra is visszafogottságot tükrözött, és némileg mérsékelte is az éves átlagos infláció mértékét. Az év során némi élénkülést mutatott a bérek alakulása, ám ennek a 2016 os évben még nem volt érdemi hatása az árszínvonalra. A vállalatok vélhetően jelentős termelékenységi tartalékokkal rendelkeznek, ami tompítja a bérek emelkedésének árazásra kifejtett hatását. Lakossági megtakarítások 2016 ban A háztartások pénzügyi megtakarításai (nettó finanszírozási képessége) a GDP arányában 4,6% ot értek el, szemben az egy évvel korábbi 7,8% kal. A megtakarítási ráta visszaesése mögötti folyamatokban nem volt ilyen drasztikus a változás, ugyanis a 2015 ös adat számított kiemelkedőnek. Az akkori magas megtakarítási rátát az okozta, hogy a statisztika tartalmazza a devizahitelek forintosításával és az egyoldalú, tisztességtelen kamatemelések visszatérítéseinek kapcsán elengedett hiteltartozás csökkenést is. Az ettől a hatástól tisztított megtakarítási ráta 6% körül lehetett. Így már jóval moderáltabb a lakossági megtakarítás mérséklődése, és egybecseng azokkal a folyamatokkal, amelyek a bővülő fogyasztási és beruházási kedvet tükrözik. A megtakarítások szerkezetében fontos kiemelni, hogy hosszú évek óta először ismét több hitelt vettek fel a háztartások, mint amennyi hitellejáratuk volt második félévében a hitelbővülés közel 150 milliárd forintot tett ki. A lakosság óvatos hitelfelvételi politikája azonban változóban van: a banki kérdőívek eredményei alapján a bankok túlnyomó többsége a lakossági hitelkereslet várható bővüléséről számolt be. A lakosság pénzügyi eszközeinek alakulása (ezer milliárd forint) ,1 1,9 1,2 2,4 9,3 2,1 4,3 6,4 5,2 1,9 1,3 3,4 10,0 2,8 4,9 5,3 5,4 2,1 1,4 4,1 11,2 3,1 6,0 4,7 5,5 2,1 1,4 4,1 12,6 3,8 7,4 4,1 6,0 2,2 1,6 4,1 14,1 4,5 8,3 3,6 2012Q4 2013Q4 2014Q4 2015Q4 2016Q4 Egyéb Élet- és nem életbiztosítási díjtartalékok Nyugdíjpénztári díjtartalékok Befektetési jegyek Részvények és üzletrészek Kötvények Készpénz és folyószámla betétek Lekötött betétek * Forrás: MNB A lakosság pénzügyi megtakarításai a GDP százalékában (négy negyedév átlaga) 8 7 A lakosság nettó hitelfelvételének alakulása (negyedéves tranzakció, mrd ft) * Forrás: MNB * Forrás: MNB

7 A nettó pénzügyi vagyon tovább emelkedett, ami abból fakadt, hogy a pénzügyi eszközök nominálisan 44 ezer 312 milliárd forintot tettek ki 2016 évvégével, 3,206 milliárd forinttal többet, mint egy évvel korábban. A pénzügyi eszközök közül a legnagyobb nominális növekedés a vállalkozásokban meglévő tulajdonrészek felértékelődéséből származott, ezt követte a kötvényekben, majd a készpénzben és folyószámla betétben tartott vagyon gyarapodása. Saját méretéhez képest a legdinamikusabb bővülést a kötvényeknél és a folyószámla betéteknél mérték, mindkét esetben közel 20 százalékkal emelkedett egy év alatt az állomány. Dinamikusan folytatódott tovább ugyanakkor a lekötött betétekben tartott lakossági megtakarítások csökkenése (11,8 százalékkal, vagy 478 milliárd forinttal) illetve a pénzügyi eszközökön belüli aránya is esett (10 ről 8,1 százalékra). A lakossági megtakarítások szerkezetének átalakulását megmagyarázó fejlemény, hogy az Államadósság Kezelő Központ a piacinál magasabb kamattal kínál lakossági kötvényeket. Ezzel szemben továbbra is nagyon alacsony kamatokat lehet kapni a bankbetétekért, logikus tehát, hogy a lakosság növeli a direkt államkötvény kitettségét, és érdemben csökkenti a hosszabb távra lekötött bankbetéteinek szintjét. Az alacsony kamatkörnyezet további következménye, hogy a megtakarítások jelentős részét készpénzben tartják, illetve látra szóló betétekben. A likvid eszközök arányának növekedése jelzi, hogy a lakosság vagy beruházási céllal rendelkezik, vagy jobb megtakarítási lehetőségekre vár. A pénzügyi vagyon átrendeződésének mértékét jól mutatja, hogy a kötvények aránya 5 év alatt közel megduplázódott, a lekötött betétek aránya pedig a válság időszakához képest harmadolódott. Az építőipar és lakáspiac helyzete Az építőipari termelés 2016 ban 18,8% kal csökkent az előző évhez képest. Az épületek termelése ugyan nem változott jelentősen 2015 höz képest, de az egyéb építményeké 33% kal zuhant. A legnagyobb visszaesés az út és vasútépítésekben jelentkezett. A nagy, központilag irányított infrastrukturális projektek elmaradása az Európai Unió új költségvetési ciklusára vezethető vissza, amelynek kezdetén a támogatások lehívása még nem érte el a megszokott szintet. A megelőző Az építőipari termelés volumenindexei (előző év azonos hónapja = 100) 160 két évben csúcsra járatott forrásfelhasználás miatti meglehetősen magas bázishoz képest így igen látványos volt a beruházások, illetve az építőipari termelés visszaesése. Minden jel arra mutat azonban, hogy az építőipari termelés 2016 os csökkenése csupán átmeneti. Az építőipari vállalkozások szerződésállománya rohamosan növekszik, a lakáspiac felfutóban van, és az EU s források beindulására is számítani lehet, amit kedvező makrogazdasági helyzet egészít ki. A lakosság pénzügyi eszközeinek alakulása (összetétel, %) ,5 5,9 3,6 7,3 15,0 5,6 3,6 9,7 14,3 5,5 3,6 10,8 13,4 5,1 3,5 10,0 13,5 5,0 3,5 10,1 Egyéb Élet- és nem életbiztosítási díjtartalékok Nyugdíjpénztári díjtartalékok ,5 28,8 29,5 30,7 31,8 Befektetési jegyek Részvények és üzletrészek ,5 13,2 7,9 14,1 8,1 15,9 9,2 18,0 10,2 18,7 Kötvények Készpénz és folyószámla betétek Lekötött betétek * Forrás: KSH Épületek Egyéb építmények Összesen 10 0 * Forrás: MNB 19,6 15,2 12,3 10,0 8,1 2012Q4 2013Q4 2014Q4 2015Q4 2016Q4 A lakáspiac 2016 ban jelentősen erősödött, és további növekedési potenciált rejt magában. Az év folyamán 9994 új lakás épült, 31% kal több, mint egy évvel korábban höz képest két és félszer több, új lakásépítési engedélyt adtak ki 2016 folyamán. A lakásépítési kedv különösen Budapesten és a megyei jogú városokban nőtt számottevően. A többszintes, többlakásos épületekben használatba 12 vett lakások a korábbi évekhez képest nagyobb szerepet kaptak, míg az új családi házak aránya némi- így még reális tér mutatkozik bővülésre, amit a lakás- ellenére sem közelítették meg a válság előtti szinteket, 13 leg csökkent. A lakosság bővülő beruházási kedvét építési engedélyek megugrása is alátámaszt. nem csak a mélyponton lévő jelzálogkamatok, hanem a kormányzat otthonteremtési törekvései is ösztönözték. A lakáspiaci bővüléssel együtt a lakásárak folytatról A lakásépítés áfája 2016 tól 27 százalékták a 2014 es mélyponttól tartó növekedésüket. Míg 5 százalékra módosult bizonyos feltételek teljesülése az építőipar termelői árai 3% kal emelkedtek, a lakás- esetén. Az intézkedés hatása már a bevezetéséárak közel kétszer ekkora mértékben nőttek. től kezdve érezhető volt, és előnyei a jövőben is megmutatkoznak majd, hiszen az áfa csökkentés egészen 2019 végéig hatályban marad. A lakáspiacot stimuláló másik kezdeményezés a Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK), amelyet 2016 februárjában több ponton módosítottak, egyszerűsítettek. A CSOK mértéke akár 10 millió forint is lehet a többgyermekes családok esetében. A 2016 os lakásépítések a növekedés

8 A lakásépítési engedélyek és használatba vett lakások számának alakulása (negyedévente, darab, szezonálisan igazítva) 16,000 14,000 12,000 jogszabályok, a lakóépületek építésének egyszerű bejelentéséről szóló kormányrendelet kapcsán bevezették a kötelező tervezői felelősségbiztosítást. Magyarország agráriumának, a magyar gazdáknak a védelmét szolgálják a mezőgazdasági díjtámogatásos biztosítások, amelyekről kijelenthető, hogy 2016 ra meghonosodtak a magyar piacon. Ebben az évben kialakult az ágazat művelését szolgáló adatszolgáltatási rend, és megvalósult ennek a biztosítási törvénybe való szerves beágyazása. sában elvégezte az új FATF (OECD mellett működő Pénzügyi Akciócsoport, a pénzmosás finanszírozása elleni témában a legfontosabb sztenderd alkotó) ajánlások és metodológia alapján Magyarország 5. körös országértékelését. A helyszíni vizsgálat során eljáró 9 fős Moneyval delegáció véleménye és az év őszére elkészült országértékelés eredménye alapján megállapítható, hogy a biztosítási szektor szereplői jól vizsgáztak a jogszabályok végrehajtása és az elvárt tevékenységek gyakorlata kapcsán. 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 * Forrás: KSH Építési engedélyek A biztosítások jogi környezete A biztosításügy szempontjából alapvető jelentőségű az ún. Szolvencia II rezsim hatályba lépése. A biztosítók működését szabályozni hivatott, hosszú éveken át készülő új uniós jogszabályi környezetet megteremtő szabályoknak a nemzeti jogba való átültetése 2016 január 1 jéig valósult meg. Az új szabályozás sok más részletszabálya mellett változás elé állítja és együttműködésre hívja a felügyelt szerveket és a felügyeletet ellátó hatóságot. A cél az ügyfelek minél jobb kiszolgálása. A szabályozásra való átállást hosszú felkészülési időszak előzte meg, de a megváltozott jogi környezet hatásainak értékelése is hosszabb időt vesz még igénybe. Épített lakások szabályok elfogadásával tovább csökkentette a biztosításközvetítők számára az általuk közvetített életbiztosítási szerződések kezdeti időszakában kifizethető jutalék mértékét. Emellett fontos garanciális szabályt alkotott a szerződések keretében a biztosítási díjból a kockázati díjrész levonása után minimálisan befektetendő arányról. A 2010 től kidolgozott, egész Európában egyedülálló és a teljes életbiztosítási piacon következetesen használt teljesköltség mutató (TKM) törvényi fogalommá vált, és a részleteit illetően felügyeleti szabályozási eszközben fogalmazódott meg. A mutató a szerződéskötés előtti tájékozódás, tájékoztatás kiemelt eszköze, amellyel a leendő szerződők az egyes megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek költségszintjét azonos paraméterek mellett tudják összehasonlítani. Összességében az ún. etikus biztosító koncepció jelentős hatást gyakorol az életbiztosítások művelé- A biztosításközvetítői társadalmat érintő változást, és az ügyfelek eligazodását is segítő lépést jelentett az ún. többes ügynök biztosításközvetítők státuszát és felelősségét érintő szabályozás megváltozása. Az új szabályozás szerint a korábban függetlennek számító többes ügynök szervezetek és személyek, amelyek több biztosítóval fennálló kapcsolatuk alapján, ezen biztosítók egymással helyettesíthető (versengő) termékeit közvetítik, immár függő biztosításközvetítőknek minősülnek. Sajátos szabályozásuk szerint azonban önálló felelősségi körük is maradt, erre tekintettel pedig továbbra is rendelkezniük kell szakmai felelősségbiztosítással. Az uniós szabályozások közül e helyen csak jelzésszerűen utalunk arra a szabályozási dömpingre, amely immár jellemzővé vált a pénzügyi területen. Az egyes irányelvek vagy rendeletek hosszú, több éves előkészítés után, mégis kis időbeli különbséggel lépnek hatályba, adott esetben ugyanazon piacokat érintve, a szolgáltatók nagy rendszereinek működését számos ponton befolyásolva, így többszöri alkalmazkodásra kényszerítve a jogalanyokat. Emellett a többszintű szabályozás keretében csak második körben elkészülő végrehajtási rendeletek, útmutatók rendre késve készülnek el, ami a szolgáltatók felkészülési idejét számos esetben fél éves időszak alá rövidíti le. E joganyagok tárgya ugyanakkor alapvető jelentőségű, mint amilyen a biztosítási értékesítésről szóló új uniós irányelv (EU 2016/97 irányelv), a hozzá sok tekintetben kapcsolódó, ún. PRIIPs rendelet a lakossági befektetési csomagtermékekkel, illetve biztosítási alapú befektetési termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokról (1286/2014/EU rendelet). Ezzel kapcsolatban az életbiztosítási terület bemutatásánál írunk a biztosítási szakma sikeres érdekérvényesítő lépéséről. De e témakörbe sorolható akár az új általános adatvédelmi rendelet (GDPR) (EU 2016/679 rende- A biztosítási piac alakulása Az évkönyv megjelenésének pillanatában a hazai piacon 24 magyarországi szákhellyel rendelkező biztosító részvénytársaságnak volt tevékenységi engedélye, közülük 21 tagja a Szövetségnek. A részvénytársasági formában működő hazai biztosítók közül mindössze 3 nem tagja a MABISZ nak. (a DAS Jogvédelmi Biztosító Zrt, a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. és a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt.) A biztosító egyesületek száma 19, ezek közül 1 tagja a Szövetségnek. Jelenleg 17 EU tagállami fióktelepi biztosító végez biztosítási tevékenységet hazánkban, közülük 5 tagja a MABISZ nak. Ezek között 3 olyan fióktelep van, amelynek a jogelődje korábban biztosító részvénytársaságként működött. (AIG Europe Limited, METLIFE Europe, QBE Insurance (Europe) Limited) Az életbiztosítási szerződések száma 2016 ban 5 % kal csökkent az előző évihez képest. A többi személybiztosítás körében a balesetbiztosítások száma közel 1 % kal visszaesett, a betegségbiztosítások száma viszont 5,4% kal emelkedett, az utasbiztosítások száma az előző évi jelentős visszaesést követően újabb 11,2 % kal csökkent. A nem életbiztosítási szerződések száma 2016 ban összességében 1,7 % kal emelkedett. Ezen belül a gépjármű biztosítások száma 4,1 % kal nőtt, a kötelező gépjármű felelősségbiztosításoknál 4,4 %, a casco biztosításoknál 3 % os volt a növekedés. Az általános felelősségbiztosítások száma 7,4 % kal csökkent, a vállalkozói vagyonbiztosítások száma 2,2 % kal emelkedett. Ezzel szemben a lakossági vagyon- A 2016 os év biztosítási szektort érintő, fogyasztóvédelmi jelentőségű lépése volt a már korábban megkezdett ún. etikus biztosító koncepció fokozatos bevezetése az életbiztosítási ágban. Ennek kereté- 14 ben törvényi és rendeleti szinten, valamint felügyeleti sére, és célzottan terelni kívánja a piacot a szerződések hosszabb megtartása, a kiszámíthatóbb működés hatályba lépési időpontokkal mind mind alapvetően intézkedéseinek köszönhetően jelentősen, 23,3 % kal let) is. E szabályok különböző 2017 es és 2018 as biztosítások száma 1,4 % kal esett vissza. A kormány ajánlások útján is megfogalmazta a jogalkotó, illetve 15 a jogalkalmazás felügyeletéért felelős hatóság az és a még érthetőbb, átláthatóbb gyakorlat felé. érintik a biztosítók működését, és komoly felkészülést nőtt a mezőgazdasági biztosítások száma, ezen belül elvárásait. A szabályrendszer nyomán egyértelműbbé, igényelnek mind a hatóságok, mind a jogalkalmazó a növénybiztosításoknál 120 % os, az állatbiztosításoknál átláthatóbbá, még összehasonlíthatóbbá váltak az Már hagyományosnak mondható, hogy ebben az szolgáltatók részéről. közel 30 % os volt a növekedés. A szállítmány- egyes termékek, csökkentek az életbiztosítási költségszintek. évben is több ponton módosították a kötelező gép- Az Európa Tanács Pénzmosás és Terrorizmus finanbiztosítási szerződések száma több, mint 81 % kal A jogalkotó lépcsőzetes hatályba lépési jármű felelősségbiztosítási törvényt. Az építésügyi szírozás Elleni Bizottsága (Moneyval) 2016 márciu- nőtt és a legnagyobb arányú növekedés a hitelbizto-

9 A bruttó biztosítási díjbevétel és a piaci részesedés megoszlása társaságonként Díjbevétel (millió Ft) Piaci részesedés (%) millió Ft, illetve db Aegon ,10 10,38 10,30 AIG Europe Fióktelep ,12 1,17 1,12 Allianz ,50 13,76 14,22 Astra n.a. n.a. 0,62 n.a. n.a. Cardif ,52 0,66 0,64 Cardif Élet ,16 0,19 0,21 CIG Pannónia Általános ,29 0,42 0,39 CIG Pannónia Élet ,70 1,68 1,47 Colonnade ,57 0,54 0,45 Dimenzió n.a. 0,33 0,34 n.a. ERGO Életbiztosító ,00 0,52 0,49 ERGO Életbiztosító fióktelep ,00 0,03 0,03 Erste ,88 1,92 1,99 sításoknál következett be, ezek száma az előző évi 22 darabról darabra emelkedett ban folytatódott a biztosítók díjbevételének a növekedése, a díjbevétel millió forint volt, ami 5,6 % kal, közel 49 milliárd forinttal volt több, mint a megelőző év díjbevétele. A várakozások szerint ez a növekvő tendencia fog folytatódni 2017 ban is. Az életbiztosítások díjbevétele az előző évihez képest 2,0 % kal emelkedett, a nem életbiztosítások bevétele pedig 9,4 % kal ugyancsak emelkedett. Az életbiztosítási bevétel kisebb mértékű növekedése ellenére, a nem életbiztosítások jelentős növekedése miatt 2016 ban tovább romlott a teljes díjbevételen belül az életbiztosítási díjbevételek aránya. (az előző évi 51,3 % ról 49,6 % ra csökkent). A piacvezető szerepét 2015 ben elvesztő Allianz Hungária Zrt. piaci részesedése 2016 ban 0,46 százalékponttal növekedett az előző évihez képest, ezzel a társaságnak sikerült visszaszereznie elsőségét. A társaság piaci részaránya 2016 ban 14,22 % volt. Ezzel szemben a tavalyi első, Generali Biztosító Zrt. visszakerült a második helyre: piaci részesedése a 2015.évi 13,83 % ról 2016 ra 13,72 % ra változott. A harmadik helyen álló GROUPAMA Biztosító Zrt. piaci részesedése kis mértékben változott, 10,57 % ról 10,40 % ra csökkent. A negyedik helyen sem történt változás az előző évhez képest: az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. 10,38 % os piaci részesedése 10,30 % ra változott. A kizárólag személybiztosításokkal foglalkozó NN Biztosító Zrt. (korábban ING) is maradt továbbra is az ötödik helyen, piaci részesedése 9,16 % ról 8,55 % ra esett vissza. Az öt társaság együttes piaci részesedése az előző évi 57.7 % ról 57,2 % ra mérséklődött, a piaci koncentráció tehát 2016 ban 0,5 % százalékponttal lett alacsonyabb. A biztosítók vagyona 2016 ban 93,7 milliárd Ft tal, 4,1 % kal növekedett az előző évihez képest, a teljes vagyon nagysága milliárd Ft volt. A felhalmozott vagyon nagysága alapján a biztosítók intézményi befektetőként továbbra is nagyon jelentős befektetési tőkeerőt képviselnek a pénzpiacon. Euler Hermes n.a n.a. 0,47 n.a. n.a. Európai Utazási Biztosító ,30 0,31 0,29 Generali ,51 13,83 13,72 Életbiztosítási piac Genertel ,45 0,46 0,48 Grawe ,08 1,19 1,21 Groupama ,13 10,57 10,40 K&H ,71 4,59 4,95 KÖBE ,82 1,21 0,95 Magyar Posta ,99 1,10 1,18 Magyar Posta Élet ,45 5,73 6,50 Medicover ,25 0,36 0,49 MetLife Europe Fióktelep ,28 2,28 2,12 NN ,79 9,16 8,55 Pannónia Általános ,46 0,65 0,73 Pannónia Élet ,46 0,47 0,44 Porsche ,12 0,14 0,13 Signal ,74 2,48 2,25 Union ,02 3,85 3,95 UNIQA ,62 6,73 6, ban az életbiztosítási piac növekedése viszonylag szerénynek volt mondható az előző évhez képest (2%). Az első pillantásra kedvezőtlen szám mögött azonban érdemes figyelni a piaci szerkezet egészséges átrendeződésére: a hangsúly egyre inkább eltolódik a folyamatos díjas szerződések felé, ami pozitív fejleménynek tekinthető. Az életbiztosításokon belül különösen dinamikus, 50% ot meghaladó volt a nyugdíjbiztosítások bővülése úgy a klasszikus vegyes, mint a unit linked típusú biztosítások esetében. A teljes életbiztosítási díjbevétel közel 10% át már a nyugdíjbiztosítások adták. Mindez jól mutatja, hogy a január 1 től bevezetett adójóváírás lehetősége hatékonyan tudja ösztönözni a hosszú távú megtakarításokat, összhangban az előzetes várakozásokkal. A biztosítók számára a 2016 os év meghatározó módon a változó jogszabályi környezethez történő folyamatos alkalmazkodásról szólt. Magyarországi vonatkozásban ez az etikus életbiztosítási kon- 16 Vienna Life ,47 1,65 1,66 cepció által generált változásokat jelentette, amelyek lyozással analóg módon rendezi. Ezért az életbiz- jelentősen befolyásolták az életbiztosítások termékszerkezetét, 17 Wáberer Hungária ,08 1,62 2,30 és mint utóbb kiderült, darabszámát is. Összesen ,00 100,00 100,00 Európában a fókuszban a PRIIPs szabályozás volt, amelyet az eredeti ütemezés szerint január 1 től kellett volna alkalmazni. Az év nagyobb része a második szintű szabályokat előkészítő konzultációkkal telt el, jelentős erőforrásokat felemésztve. A megismert szövegtervezetek ugyanakkor több ponton nem vették figyelembe a biztosítók működésének sajátosságait. Ezt felismerve a biztosítási szakma európai szintű összefogása elérte, hogy a második szintű szabályokat nem véglegesítették az eredetileg tervezett formában. Ez végül is azt eredményezte, hogy az európai jogalkotó kénytelen volt a PRIIPs alkalmazást egy évvel eltolni (2018. januárra). A PRIIPs alkalmazásra való felkészülés tehát a 2017 es év feladata marad. A másik kiemelten fontos európai szabály a biztosítási értékesítésről szóló IDD irányelv, amelyet 2016 februárjában hirdettek ki. Az új jogszabály több változást hoz, mindenekelőtt az életbiztosítások vonatkozásában, mivel a befektetéssel kombinált életbiztosítások értékesítését a MiFID szabá- tosítók a fejleményeket már a kezdetektől fogva figyelemmel követik, 2017 ben a második szintű szabályokat is megismerve pedig a piac már érdemben is tud készülni a 2018 februárban induló alkalmazásra.

10 Az életbiztosítási díjbevétel alakulása társaságonként A személybiztosítások főbb mutatói 2016 ban Díjbevétel (millió Ft) Biztosítói kifizetés és tartalékváltozás (millió Ft) Szerződésszám (db) Életbiztosítási díjbevétel (millió Ft) Piaci részesedés (%) Aegon ,60 8,86 8,60 AIG Europe Fióktelep Allianz ,22 7,97 7,73 Astra 99 0,02 Cardif Cardif Élet ,30 0,38 0,43 CIG Pannónia Általános CIG Pannónia Élet ,18 3,28 2,97 Colonnade Dimenzió ,62 0,67 ERGO Életbiztosító ,02 0,98 ERGO Életbiztosító fióktelep Erste ,53 3,74 4,01 Euler Hermes Európai Utazási Biztosító Generali ,16 9,55 9,87 Genertel Grawe ,03 2,31 2,45 Groupama ,76 9,70 9,93 K&H ,97 3,93 3,92 KÖBE Magyar Posta Magyar Posta Élet ,98 11,16 13,12 Medicover MetLife Europe Fióktelep ,17 4,31 4,13 NN ,49 17,85 17,25 Pannónia Általános Pannónia Élet ,87 0,92 0,89 Porsche KOCKÁZATI ebből egyszeri díjfizetésű ebből folyamatos díjfizetésű ELÉRÉSRE SZÓLÓ ebből egyszeri díjfizetésű ebből folyamatos díjfizetésű VEGYES ebből egyszeri díjfizetésű ebből egyszeri díjfizetésű Szja tv. szerinti nyugdíjbiztosítás ebből folyamatos díjfizetésű ebből folyamatos díjfizetésű Szja tv. szerinti nyugdíjbiztosítás TERM-FIX ebből egyszeri díjfizetésű ebből folyamatos díjfizetésű JÁRADÉK ebből egyszeri díjfizetésű ebből folyamatos díjfizetésű BEFEKTETÉSHEZ KÖTÖTT ebből egyszeri díjfizetésű ebből egyszeri díjfizetésű Szja tv. szerinti nyugdíjbiztosítás ebből folyamatos díjfizetésű ebből folyamatos díjfizetésű Szja tv. szerinti nyugdíjbiztosítás EGYÉB ebből egyszeri díjfizetésű Signal ,71 3,22 2,69 ebből folyamatos díjfizetésű Union ,53 2,13 2,47 ÉLETBIZTOSÍTÁS ÖSSZESEN UNIQA ,38 6,11 5,64 Vienna Life ,49 2,87 2,93 BALESETBIZTOSÍTÁS Wáberer Hungária BETEGSÉGBIZTOSÍTÁS Összesen ,00 100,00 100,00 UTAZÁSI BIZTOSÍTÁS SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS ÖSSZESEN

11 millió Ft, illetve db Életbiztosítási díjbevétel és szerződésszám társaságonként 2016-ban KOCKÁZATI ELÉRÉSI VEGYES BEFEKTETÉSHEZ KÖTÖTT EGYÉB ÖSSZES Díjbevétel Szerződésszám Díjbevétel Szerződésszám Díjbevétel Szerződésszám Díjbevétel Szerződésszám Díjbevétel Szerződésszám Díjbevétel Szerződésszám Aegon AIG Europe Fióktelep Allianz Astra n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Cardif Cardif Élet CIG Pannónia Általános CIG Pannónia Élet Colonnade Dimenzió n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. ERGO Életbiztosító ERGO Életbiztosító fióktelep Erste Euler Hermes n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Európai Utazási Biztosító Generali Genertel Grawe Groupama K&H KÖBE Magyar Posta Magyar Posta Élet Medicover MetLife Europe Fióktelep NN Pannónia Általános Pannónia Élet Porsche Signal Union UNIQA Vienna Life Wáberer Hungária Összesen

12 Nem életbiztosítási piac Lakásbiztosítás A lakossági vagyonbiztosításokat értékesítő biztosítók értékelése szerint a 2016 os év átlagosnak számított károk tekintetében. A nyári viharok okozta vihar, felhőszakadás, jégveréskárok a korábbi évekhez hasonlóan tavaly is jelentős hányadát tették ki a lakásbiztosítási szerződésekre bejelentett eseteknek, és a heves zivatarok nyomán a viharkárok mellett nagy számban jelentettek be villámcsapások másodlagos hatása miatti károkat is. A biztosítók a szolgáltatás tekintetében növekvő ügyfél elvárásokat tapasztalnak. Az internetes kárbejelentés terjedésével felgyorsult ezek intenzitása a káreseményt követően, és a gyorsaságot a szolgáltatási oldalon is elvárják az ügyfelek. Miközben a biztosítási díjakban évek óta nem tapasztalható változás, az üzletágban folyamatosak a fejlesztések mind szolgáltatási, mind termékoldalon ban több új termék illetve módosított termék jelent meg a biztosítók kínálatában. Ezek összehasonlítását segíti a már évekkel ezelőtt bevezetett Lakásbiztosítási Standard Termékvázlat. Az ennek megfelelő termékfeltételek a MABISZ honlapján is megtalálhatóak. Mezőgazdasági biztosítás A évben folytatódott a díjtámogatott növénybiztosítások arányának növekedése. A támogatás forrása megváltozott, adott évtől az EMVA Vidékfejlesztési Alapjából finanszírozva, az EU által elfogadott Vidékfejlesztési Program részeként juthatnak biztosítási díjtámogatáshoz a termelők, 2020 ig évenként 4 4 milliárd Ft kerettel ami a évi 3 milliárd Ft forráshoz képest jelentős bővülést jelent. Az intézkedésnek köszönhetően egyrészt a biztosított termelők száma emelkedett, másrészt az általuk vásárolt fedezetek köre is bővült. A díjtámogatás, az új szereplő megjelenése és a megelőző néhány év kedvező ágazati eredményei együttesen negatív díjversenyt eredményeztek, melynek következményeként a biztosított termelők számának 10% feletti növekedése és a fedezetbe vont kockázatok bővülése ellenére sem realizáltak a biztosítók díjvolumen növekedést. A növénybiztosítások túlsúlya (ágazati díjbevétel 85% a) miatt a tárgyévi időjárás alapvetően meghatározza az ágazati eredményeket. A növénybiztosítások ágazati kárhányada 60% felett alakult, köszönhetően a júliusi és augusztusi, jégesővel kísért zivataroknak. Az állatbiztosítási piacon 2016 ban is a stagnálás volt jellemző. A korábbi ágazati állománytisztítások eredménye, hogy szinte csak elemi károkra vállalnak fedezetet a jelen lévő társaságok, illetve csak ilyent igényelnek a termelők. Ebbe az állóvízbe csapott bele őszén a madárinfluenza járvány, amelynek tovagyűrűző hatásai következtében több milliárd Ft közvetlen és közvetett kár érte a magyar baromfitartókat. Mindez felhívta a figyelmet az állatbiztosítások alacsony penetrációjára, ezért a MABISZ kezdeményezésére tárgyalássorozat indult a díjtámogatott állatbiztosítások bevezetésére. Az értékesítési csatornák tekintetében az alkuszok térnyerése tovább erősödött, év végén már a mezőgazdasági állomány több mint 75% át ők kezelték. Olyan közvetítők is megjelentek, akik korábban nem foglalkoztak mezőgazdasággal. Ez nehéz feladat elé állítja az oktatást. Szállítmánybiztosítás A szállítmánybiztosítási piacon folytatódott a korábbi években megindult stabil növekedés mind a szerződések száma, mind a díjbevétel tekintetében. A magyar fuvarozási vállalkozások térnyerése a nyugat európai piacokon változatlanul fontos motorja a szállítmánybiztosítási piac növekedésének. Bár a nyugat európai fuvarozók a saját kormányaiknál igyekeznek elérni a piacukat védő jogi korlátok bevezetését a közép európai fuvarozókkal szemben, ám A változatlanul erős díjverseny ellenére a biztosítók igyekeznek a növekvő kockázattal arányos díjakat elérni. A díjak növelése annál is indokoltabb, mivel 2016 ban meghatározott kártípusok gyakorisága is jelentősen növekedett. Bizonyos kárkategóriában 60 % os növekedést is érzékeltek egyes biztosítók. Nagymértékben nőttek a közlekedési balesetekhez kapcsolódó árukárok. Ez beleillik a kötelező gépjármű felelősségbiztosításnál tapasztalt kár darabszám növekedés tendenciájába. A károk számának növekedésében szerepet játszik az Európát érintő menekültválság is. A menekültek nagyon gyakran használják közlekedési eszközként a teherszállító járműveket, elbújnak azok rakterében. Különösen az élelmiszerszállítmányoknál fordul elő a szigorú élelmiszerhigiéniai előírások miatt, hogy a címzett visszautasítja a teljes szállítmányt, függetlenül a tényleges károkozás mértékétől. Ez a szállítmányozó és fuvarozó cégeket is új kihívások elé állítja, és ennek a kártípusnak a kezelése egyre komolyabb problémát jelent a biztosítóknak is. A kockázat növekedése amelyet a károk számának emelkedése mutat még inkább indokolttá teszi, hogy a biztosítók megalapozottan, az ügyfél és fuvarozó tevékenységének minél alaposabb megismerése után vállalják a kockázatot. A biztosítási igények jobb felméréséhez járulhat hozzá a MABISZ kezdeményezése, amelyhez a Szállítmánybiztosítási Bizottság is csatlakozott. Szakmai egyeztetés és konzultáció volt az alkuszokat tömörítő két legnagyobb érdekképviseleti szervezettel. A cél olyan szempontrendszer kialakítása volt, amelyet az alkuszok remélhetőleg minél gyakrabban fognak alkalmazni az ügyfelek szállítmánybiztosítási igényének felmérése során. Ezt a szempontrendszert ajánlás formájában megkapták az alkuszok. A szakszerűbb, több információt tartalmazó, az ügyfelek igényeit pontosabban megfogalmazó ajánlatkérések egyszerűbbé tehetik a biztosító munkáját, így hatékonyabban, eredményesebben tudják kiszolgálni az ügyfelek igényeit. Ipari vagyon és technikai biztosítás ellenére a díjbevételek enyhén növekedtek. Ugyanakkor az extrém időjárás, a szakképzett munkaerő hiánya illetve a forráshiány miatt esetlegesen elmaradó kármegelőzési intézkedések és karbantartások a kárráfordítások növekedéséhez vezettek ban különös figyelmet kapott a kármegelőzéssel és biztosításokkal kapcsolatos ismeretterjesztés. Szakmailag támogatta a MABISZ a Közbeszerzési Hatóság azon útmutatójának az átdolgozását, amely a biztosításokkal kapcsolatos igényeket és követelményeket tartalmazza. Együttműködve az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal és a Magyar Elektrotechnikai Egyesülettel, ajánlás készült a villamos eredetű tűzkárok megelőzésére és csökkentésére. Tájékozató született a vagyon és műszaki biztosításokról is. Az ebben megfogalmazott biztosításszakmai ismeretek segítséget nyújtanak az ügyfeleknek, biztosításközvetítőknek a kockázati körülményeiknek leginkább megfelelő biztosítási fedezet megismeréséhez, illetve kiválasztásához. Az Ipari Technikai Biztosítási Bizottság ajánlást állított össze az alkuszok részére, amely az ipari, gép és vagyonbiztosítások, valamint az építési szerelési biztosítások ajánlatkéréseit könnyíti meg. Az ajánlást átadták az alkusz szövetségeknek. Felelősségbiztosítás A magyar felelősségbiztosítási piacon 2016 ban is érezhető volt a korábbi évek kedvező tendenciája, ugyanis a piac ebben az évben is a nem életbiztosítási piacot meghaladó mértékben növekedett. Ebben egyrészről a magyar gazdaság növekedése és ezen keresztül a cégek forgalmának az emelkedése játszott szerepet, amit jelentős részben az építőipar megugrása gerjesztett. Másrészt tekintettel a szolgáltatási tartalom bővülésére tekintettel a biztosítási átlagdíjak is emelkedtek, ami szintén a díjbevétel növekedéséhez vezetett. A biztosítók tudatos kockázatvállalásának köszönhetően a kárhányad a korábbi évekhez hasonlóan kedvezően alakult, így az ágazat profitabilitása A növénybiztosítási piacon a évben új szereplő Az építés szerelés biztosítások díjbevétele növekedett, 22 jelent meg: az osztrák Österreichische ezek a törekvések a tényleges üzleti volumenben mivel az építőipar teljesítménye, termelése összessé- a teljes nem életbiztosítási piacéhoz képest maga- Hagelversicherung VVaG társaság a korábbi, határon még nem érzékelhetőek. A közép és kelet európai gében jelentősen emelkedett. Az építőipari kapacitássabb. 23 átnyúló szolgáltatását erősítendő, februárban létrehozta fuvarozók tevékenységét megnehezítik a tőlük hiány, mind humán és eszköz oldalon, megnehezítette magyarországi fióktelepét, amely január megkövetelt biztosítási fedezetek is. Egyre speciálisabb a munkák megszervezését, a projektek megvalósítása Az építőipari szektorban megindult növekedés óta már a MABISZ tagja és részt vesz a Mezőgazdasági igények merülnek fel, s az ezekre való reagálás is elhúzódhatott, ami komoly kihívást jelentett a bizto- várhatóan a évben is érezteti majd a hatá- Bizottság munkájában. a biztosítók számára is külön feladatot jelent. sítási szektornak is. Az ipari és technikai biztosítások sát, különös tekintettel arra, hogy az építőipari tervezési piacán az erős piaci versenyből adódó díjcsökkenés és kivitelezői tevékenységet végző vállalkozá-

13 sok számára az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén kötelező felelősségbiztosítást írt elő a jogalkotó. Mivel a jövőben is várhatók építőipari beruházásokat serkentő kormányzati intézkedések, így ennek a felelősségbiztosítási piac díjbevételét emelő hatásával is számolni lehet. A korábbi évekhez hasonlóan változatlanul problémát jelent viszont, hogy a felelősségbiztosítási szerződésekben alacsonyak a biztosítási összegek. Ez részben annak köszönhető, hogy kötelező felelősségbiztosítások esetén sok esetben nem ír elő minimális limitet a jogalkotó, másrészt viszont a gazdasági szereplők sincsenek tisztában a biztosítás jelentőségével, a tevékenységükkel okozható kár mértékével. Így a legfontosabb szempont az, hogy a lehető legalacsonyabb díjon kössenek biztosítási szerződést. A MABISZ 2016 ban kiemelten foglalkozott ezzel a kérdéssel. Egyrészt a kötelező felelősségbiztosítások tekintetében a jogalkotó felé fogalmazott meg javaslatokat a minimális limitekre, másrészt ajánlást készített az alkusz szövetségek részére, segítve a megfelelő felelősségbiztosítási fedezetek kialakítását. Egészség és balesetbiztosítás Robbanásszerű változás 2016 ban sem volt megfigyelhető ezen a területen. A piaci folyamatok továbbra is a folyamatos építkezésről és a minőségbiztosításokról szólnak. A balesetbiztosításoknál szinten maradás regisztrálható az előző évvel összehasonlítva. Az egészségbiztosítások esetében pedig a díjbevétel közel 13% kal növekedett, míg a szerződésszámot illetően 5% emelkedést tapasztalhattunk. Az egészségbiztosítások kapcsán trendszerűen megfigyelhető, hogy növekszik a csoportos biztosítások iránti igény, és az ügyfelek egyre inkább a szolgáltatás finanszírozó konstrukciókat keresik. Az is újszerű fejleménynek tekinthető, hogy az alkuszok egyre aktívabbak a személybiztosítási területen, a nagy nemzetközi alkuszok mellett már a kisebb cégek is megjelentek. A szövetség az egészség és balesetbiztosítások esetében is fontosnak tartja, hogy folyamatosan felhívja a fogyasztók és a cégek figyelmét ezen termékek szolgáltatásaira és fontosságára. Az egyre szélesedő termékválasztékból különböző életkorra, ill. élethelyzetekre szabva is megtalálható az aktuális igényekhez igazodó biztosítás. Utasbiztosítás Az utazások száma úgy a szervezett, mint az egyéni területen csökkent a 2016 os merényletek, illetve a bizonytalan politikai helyzet következtében. Ez elsősorban a nyári turisztikai desztinációkat érintette. A visszaesés a biztosítási piacon az utasbiztosítások területén érzékelhető volt, különös tekintettel a szervezett utakhoz kapcsolódó biztosításoknál. A leginkább érintett régiók Törökország és Franciaország voltak. A 2017 es előrejelzések alapján a helyzet megnyugodni látszik. Az utasok a tavalyi évben elmaradt utazásaik pótlásával az év első felében úgy tűnik, hogy jelentős forgalmi növekedéshez segítették hozzá az utazással foglalkozó vállalkozásokat és biztosító társaságokat. A szövetség minden lehetőséget megragad, hogy minél szélesebb körben tudatosítsa az utasbiztosítások fontosságát, ami sokszor nem kap megfelelő hangsúlyt az ügyfelek gondolkodásában, és hiánya csak akkor tűnik fel, ha már megvan a baj. Egyes nem életbiztosítási üzletágak adatai 2016 ban* * Baleset, betegség és utasbiztosítás nélkül Díjbevétel Szerződésszám Kárráfordítás Tárgyévi kárráfordítás Tárgyévi káresemények száma GÉPJÁRMŰ ebből CASCO ebből felelősségbiztosítások Általános felelősségbiztosítás Vállalkozói vagyon Lakossági vagyon Mezőgazdasági ebből állatbiztosítás ebből növénybiztosítás Szállítmánybiztosítás Hitelbiztosítás Egyéb biztosítás NEM-ÉLETBIZTOSÍTÁSOK ÖSSZESEN* millió Ft, illetve db

14 Nem életbiztosítási díjbevétel és szerződésszám társaságonként 2016 ban* A nem életbiztosítási díjbevétel és kárráfordítás alakulása társaságonként millió Ft, illetve db Lakossági Díjbevétel Szerződésszám Díjbevétel Vállalkozói Egyéb Összesen Díjbevétel Díjbevétel Díjbevétel Általános felelősségbiztosítás Szerződésszám Szerződésszám Szerződésszám Szerződésszám Aegon AIG Europe Fióktelep Allianz Astra n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a Cardif Cardif Élet CIG Pannónia Általános CIG Pannónia Élet Colonnade Dimenzió n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a ERGO Életbiztosító ERGO Életbiztosító fióktelep Erste Euler Hermes n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a Európai Biztosító Utazási Generali Genertel Grawe Groupama K&H KÖBE Magyar Posta Magyar Posta Élet Medicover MetLife Europe Fióktelep NN Pannónia Általános Pannónia Élet millió Ft Nem életbiztosítási díjbevétel Bruttó kárráfordítás Aegon AIG Europe Fióktelep Allianz Astra Cardif Cardif Élet CIG Pannónia Általános CIG Pannónia Élet Colonnade Dimenzió 1 0 ERGO Életbiztosító ERGO Életbiztosító fióktelep Erste Euler Hermes Európai Utazási Biztosító Generali Genertel Grawe Groupama K&H KÖBE Magyar Posta Magyar Posta Élet Medicover MetLife Europe Fióktelep NN Pannónia Általános Pannónia Élet Porsche Signal Union Porsche UNIQA Vienna Life Signal Wáberer Hungária Union Összesen UNIQA Vienna Life Wáberer Hungária Összesen * Baleset, betegség, és utasbiztosítás nélkül

15 A gépjármű biztosítási piac A kiskereskedelmi forgalom alakulása a gépjármű szegmensben (mrd ft) 1,600 Kötelező gépjármű felelősségbiztosítások díjbevétel, kárráfordítás Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás Díjbevétel (millió Ft) Kárráfordítás (millió Ft) AEGON ,400 1,200 1, Allianz Astra CIG Pannónia Általános Generali Genertel Groupama Új gépjármű Használt gépjármű Új és használt motorkerékpár Gépjárműalkatrész * Forrás: KSH K&H KÖBE Magyar Posta Bizt Pannónia Általános Az újautó regisztrációk alakulása (darab, havi adat) Signal Union UNIQA Wáberer Hungária Összesen ,000 14,000 12,000 A gépjármű biztosítási piac alakulására meghatározó jelentőséggel bír a gépjármű értékesítés dinamikája (új és használt gépjárművek), ehhez kapcsolódóan a finanszírozási piac állapota, a káralakulás (balesetek száma és összetétele, az éves infláció mértéke) valamint a jogszabályi környezet változása. A gépjármű és alkatrészpiac alakulása 2016 ban 2, ban a gépjármű kiskereskedelem forgalma milliárd forint volt, ami nominálisan 4,9% os ményezheti az, ha tartósan fennmaradnak a lakosság hiteleit jellemző, jelenleg tapasztalható alacsony 0 bővülést takar. A szektor forgalmában az elmúlt évtized folyamatos csökkenése után ez az év mutatta és kiszámítható hiteltörlesztő részletek, valamint az első bővülést. Összetételét tekintve az új gép- a javuló foglalkoztatási és jövedelmi kilátások. jármű értékesítések 12,6 százalékkal növekedtek, míg a használt gépjármű és alkatrész szegmensekben a mérsékelt zsugorodás folytatódott. Volumenét tekintve, az új autó regisztrációk száma 2016 ban 96,527 darabra emelkedett a megelőző évi 77,178 ról. A növekedés lényegében folyamatos volt a 2009 es mélypont óta, és láthatóan a hitelezési feltételek folyamatos javulása mentén a növekedés dinamikája az utóbbi években még gyorsult is. Az újautó értékesítések további bővülését ered- 10,000 8,000 6,000 4,000 * Forrás: ACEA Szezonálisan igazított Eredeti

16 Új- és használtautó regisztráció Magyarországon 300, , , , ,000 50,000 A teljes személygépkocsi állomány 116,350 darabbal bővült 2016 ban. Az újautó értékesítés nem volt elegendő az avulás kompenzálására: a személygépkocsik átlagos életkora 13,7 ről 13,9 évre növekedett. Ez is jelzi, hogy az öregebb importautók súlya folyamatosan emelkedik. A pénzügyi válságot megelőzően a teljes autópiac (újautók és import használtautók) százalékát tették ki az importált használtautók, az utóbbi években azonban ez az arány stabilan 60 százalékra emelkedett hogy a megnövekedett átlagdíjak európai viszonylatban még mindig a legalacsonyabb díjak közé tartoznak. Ez a tendencia igaz, jóval kisebb mértékben, mint a kötelező felelősségbiztosítás esetében a casco termékeknél is megmutatkozott. A casco díjbevétel a 7,7 % os növekedés eredményeként az előző évi 68,4 milliárd Ft ról 73,7 milliárd Ft ra emelkedett. Összességében tehát a kötelező gépjármű felelősségbiztosításban 24,9 milliárd Ft tal, a cascóban pedig további 5,3 milliárd Ft tal, együttesen 30,2 milliárd Ft tal emelkedett a gépjárműbiztosítási ágazat bevétele. Egyidejűleg, mint korábban említettük, a fogyasztói árindex alig változott az előző évhez képest (0,4 %). Az év folyamán a gépjármű biztosítási üzletágban érdekelt biztosítók száma nem változott, viszont január 1 től az MKB Általános Biztosító Zrt. esetében tulajdonosváltozás következett be, a biztosító új tulajdonosa a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. lett. A tulajdonosváltozás eredményeként a biztosító neve Pannónia Általános Biztosító Zrt re változott. A baleseti helyzet kedvezőtlen alakulásának ellenére javult a kötelező gépjármű felelősségbiztosítások kárhányada, ami a jelentős díjnövekménynek köszönhető. A kgfb kárhányada a évi 66,3 % ról 2016 ban 61,6 % ra csökkent. A casco kárhányad viszont a évi 55.5 % ról 2016 ban 57,1 % ra emelkedett ban csak kisebb jelentőségű módosítások történtek a gépjármű biztosítások jogi környezetét illetően. A 2016 os esztendőben a MABISZ Díjnavigátor már hatodik alkalommal mutatta be megbízható módon minden biztosító tarifáját. Ezt a fogyasztók tájékozódását szolgáló, az összes biztosító díját transzparens módon megjelenítő díj összehasonlító eszközt a biztosítók közösen üzemeltetik és ellenőrzik. Ennek köszönhetően egyfajta hitelesítő, etalon szerepet tölt be a hazai kgfb piacon, többek között azzal, hogy lehetővé teszi az internetes biztosításközvetítők által számított díjak ellenőrzését Új autó regisztráció Forrás: KSH, ACEA, Concorde Új autó regisztráció Gépkocsipark átlagos életkora (jobb) Érdemes kiemelni, hogy ez az arány sokkal jobban illeszkedik a háztartások jövedelmi helyzete és a visszafogott bankrendszeri aktivitás által meghatározott képbe, és hasonlít a régióban is megfigyelhető összetételhez (a lengyeleknél már a válság előtt is hasonló arány volt megfigyelhető az autópiacon). Ebben nagyobb változásra a hitelezési feltételek érdemi lazulása hiányában nem számíthatunk. A közúti balesetek száma az előző évi szemben 2016 ban ra emelkedett, ami 1,8 % os emelkedést jelent. A növekedés elsődlegesen a könnyű sérüléses baleseteknél következett be, szerencsére a halálos közúti balesetek száma 3,4 % kal csökkent (a balesetben meghalt személyek száma 644 ről 607 re esett vissza), a súlyos sérüléssel járó balesetek száma pedig gyakorlatilag A körülmények változására a biztosítók továbbra is kemény árversennyel reagáltak. Szolgáltatási versenyt a termékek sajátosságainál fogva is inkább a casco területén láthatunk. A társaságok kgfb díjkedvezménnyel honorálják a társaság más termékeinek együttkötését (pl. casco, lakásbiztosítások, életbiztosítások, stb.) A gépjármű biztosítási piacon a korábbi évekre jellemző csökkenő ártendencia nemcsak, hogy megállt, hanem az emelkedés 2016 ban is folytatódott. Ennek eredményeként a MABISZ tagbiztosítók összesítésében a gépjármű felelősségbiztosítási díjbevétel a évi 105,1 milliárd Ft ról 2016 ban 130,0 milliárd Ft ra növekedett, ami 23,7% os emelkedést jelent. 30 nem változott. A növekedés három tényező együttes eredményének tudható be. Egyrészt jelentős mértékben 31 A balesetek számának növekedése, az ebből emelkedett a forgalomba helyezett új és használt eredő kedvezőtlen káralakulás a csökkenő üzemanyagárak járművek darabszáma, másrészt csökkent a bizto- miatt újra növekvő gépjárműhasználat sítatlan járművek aránya is. A harmadik tényezőt sajnálatos velejárója. az átlagdíjak növekedése jelenti. Meg kell jegyezni,

17 A MABISZ Elkülönített Szervezeti Egységének tevékenysége Tartalékok, befektetések, eredmények A gépjármű felelősségbiztosításról szóló törvény szerint a MABISZ egy erre a célra létrehozott Elkülönített Szervezeti Egység útján látja el a Nemzeti Iroda ezen belül a Kártalanítási Szervezet, az Információs Központ és a kárnyilvántartó szerv feladatait, valamint a Kártalanítási Számla és a Kártalanítási Alap kezelését. A MABISZ szervezetén belül a Nemzetközi Zöldkártya Rendszer és a magyarországi kötelező gépjármű felelősségbiztosítási ágazatot művelő biztosítók szervezete, a Nemzeti Iroda látja el a nemzetközi gépjármű biztosítási megállapodásból és a kapcsolódó egyezményekből eredő koordinációs, kárrendezési és elszámolási feladatokat, ezen belül a zöldkártya iroda, a Kártalanítási Szervezet és az Információs Központ működtetését, melynek keretében eleget tesz garanciaadási kötelezettségének is ban a Nemzeti Iroda 5541 db új kárbejelentést fogadott, ami az előző évhez képest enyhe növekedést jelent. A külföldi nemzeti irodák és biztosítók terhére, továbbá az Astra Biztosító átvett nemzetközi kötelezettségei miatt 2016 végéig összesen 820,4 M Ft kártérítést fizetett ki a Nemzeti Iroda. Az Információs Központ végzi a gépjárművek üzemeltetése során harmadik személynek okozott károkból eredő igények érvényesítéséhez szükséges adatok beszerzését és kezelését, kapcsolatot tart az érdekeltekkel és egyéb feladatokat is ellát. A 2016 ban írásban érkezett fedezet és információkérések, panaszok, illetőleg segítségkérések száma db volt, ami az előző évhez képest határozott növekedést jelent. A megkeresések között elhanyagolható arányban volt csak olyan panasz, amelyet magyar vagy külföldi biztosítókkal, ezek levelezőivel vagy kárrendezési megbízottaival szemben nyújtottak be. A Kártalanítási Szervezet a kötelező gépjármű felelősségbiztosítást végző biztosítók által a székhelyük szerinti EU tagállamban működtetett szervezet. Feladata a más tagállamban telephellyel rendelkező gépjármű által magyar károsultnak külföldön okozott kár kapcsán a károkozó biztosítója kárren- 32 dezésének elmaradása esetén a kárigények elbírálása és rendezése ban a Nemzeti Iroda által 2016 ban kezdődött meg), a MÁV és az AIM korábbi 33 kezelt károk mintegy 30% át tették ki a Kártalanítási Szervezetként rendezett károk (577 db káresemény). A Kártalanítási Számla a gépjármű felelősségbiztosításról szóló törvény által létrehozott és a kötelező gépjármű felelősségbiztosítási tevékenységet végző biztosítók által finanszírozott pénzalap, amelynek feladata a kgfb szerződéssel nem rendelkező vagy ismeretlen gépjárművel, valamint a tevékenységi engedélyétől megfosztott, de jogerős felszámolás alatt még nem álló biztosító által biztosított gépjárművel Magyarország területén okozott kárigények fogadása, elbírálása és a megalapozott kárigények megtérítése ban a Kártalanítási Számla terhére összesen db kárügyben db önálló kárigényt jelentettek be. A Kártalanítási Számlánál jelenik meg az Astra S. A. Biztosító által biztosított gépjárművek terhére bejelentett db kárigény is. Az előző évi adatokhoz képest így összesen 37,9% kal nőtt a bejelentett káresemények darabszáma (Astra ügyek nélkül minimálisan, 3,3% kal csökkent). A megalapozott kárigényekre 2,028 milliárd forint kártérítési összeget fizetett ki a Kártalanítási Számlát kezelő Elkülönített Szervezeti Egység. A kifizetett kártérítési összegek jogszabályon alapuló visszakövetelését db esetben indítottuk meg 2016 ban, és év végén db ügyben volt folyamatban visszakövetelési (regressz) eljárás. A Kártalanítási Alap (KALAP) a gépjármű felelősségbiztosításról szóló törvény alapján a Magyarországon kötelező gépjármű felelősségbiztosítási tevékenységet végző biztosítók által létrehozott és finanszírozott alap, amely a károkozás időpontjában érvényes kötelező gépjármű felelősségbiztosítási fedezettel rendelkező üzemben tartó gépjárművében okozott károk megtérítését fedezi abban az esetben, amennyiben a károkozásért felelős gépjármű kötelező gépjármű felelősségbiztosítását kezelő biztosítóval szemben megindult a törvény szerinti felszámolási eljárás. A kötelező gépjármű felelősségbiztosítási tevékenységet végző biztosítók negyedévente kötelesek üzletági díjbevételük legfeljebb 0,25% át éves díjbevételük 1 % át a Kártalanítási Alapba befizetni, mindaddig, amíg az Alap rendelkezésre álló eszközei nem haladják meg az előző évi összpiaci kgfb díjbevétel 6% át ban három felszámolás alatt álló biztosító, az ASTRA (az ASTRA felszámolása jogerősen kgfb biztosításainak terhére bejelentett kárigényeket fogadta be és bírálta el az ESZE a KALAP terhére. A Kártalanítási Alap vagyoneszközeinek mértéke 2016 végén (a MÁV ÁBE 2008 as, valamint az AIM 2014 es felszámolása miatti eszközkivonás után) 2,347 milliárd forint volt. A biztosítók nettó biztosítástechnikai tartalékainak nagysága év végén millió Ft volt. A biztosítók saját és idegen vagyonának együttes nagysága év végén millió Ft ot tett ki. A biztosítók befektetéseiben az állampapírok domináns szerepe továbbra is fennállt ban az előző évi csökkenést követően 80,4 milliárd Ft tal nőtt az állampapírokban lévő befektetések nagysága, az állampapírok részaránya az összes befektetésen belül az előző évi 44,4 % ról 46,0 % ra emelkedett. A kamatok jelentős csökkenése miatt a banki betétek, illetve a bankok által kibocsátott értékpapírok aránya az előző évi 20,2 % ról 19,5 % ra csökkent. Az ingatlanok, ingatlan befektetési jegyek részaránya a évi 1,9 % ról 1,3 % ra esett vissza 2016 ban. A részvények aránya a évi 1,9 % os részarányról 0,7 százalékponttal emelkedve 2016 ban 2,6 % ot tett ki. Az önkormányzatok, illetve más szervek által kibocsátott értékpapírok aránya viszont az előző évihez képest 1,4 százalékponttal kisebb lett, 27,1 % ról 25,7 % ra változott. A kötvénytulajdonosoknak nyújtott kölcsönök aránya a befektetési portfolióban továbbra is elenyésző, mindössze az összes befektetés 0,2% át tette ki. A biztosítástechnikai eredmény 2016 ban a évi 23,2 milliárd Ft nyereséggel szemben 43,9 milliárd Ft nyereségre növekedett. Az életbiztosítási üzletág eredménye a évi 18,6 milliárd Ft nyereségről 2016 ban 21,4 milliárd Ft nyereségre növekedett. A nem életbiztosítási üzletágnál még jelentősebb javulás volt tapasztalható az előző évhez képest, ugyanis a évi 4,6 milliárd Ft nyereség 2016 ban 22,5 milliárd Ft nyereségre növekedett. A két üzletág kedvező eredményalakulásának, továbbá nem biztosítástechnikai elszámolások eredményének köszönhetően a biztosítók összesített adózott eredménye az előző évi 44,3 milliárd Ft ról 58,2 milliárd Ft ra emelkedett. A biztosítók által befizetett társasági adó 2016 ban közel 5,4 milliárd Ft ot tett ki. A jelen évkönyvben is valamennyi táblázatban a díjbevételi adatoknál a bruttó díjelőírás adatok szerepelnek.

18 millió Ft A biztosítók vagyonának befektetése befektetési fajtánként 2016 december 31-én A biztosítók által foglalkoztatottak száma 2016-ban fő Állampapír Banki betét és bank által kibocsátott értékpapír Ingatlan, ingatlanbefektetési jegy Részvény Egyéb értékpapír Kötvény kölcsön Egyéb Összesen Aegon AIG Europe Fióktelep Allianz Astra n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Cardif Cardif Élet Igazgatási Üzleti Egyéb Összesen (fő) Főállású Részmunkaidős Vállalkozó Aegon AIG Europe Fióktelep Allianz Astra n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Cardif + Cardif Élet CIG Pannónia Általános CIG Pannónia Általános CIG Pannónia Élet CIG Pannónia Élet Colonnade Dimenzió n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. ERGO Életbiztosító ERGO Életbiztosító fióktelep Erste Euler Hermes n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Európai Utazási Biztosító Generali Genertel Grawe Groupama K&H KÖBE Magyar Posta Magyar Posta Élet Medicover MetLife Europe Fióktelep NN Pannónia Általános Pannónia Élet Colonnade Dimenzió n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. ERGO Életbiztosító és ERGO fióktelep Erste Euler Hermes n.a n.a n.a n.a n.a n.a. Európai Utazási Biztosító Generali Genertel Grawe Groupama K&H KÖBE Magyar Posta Magyar Posta Élet Medicover MetLife Europe Fióktelep NN Pannónia Általános Pannónia Élet Porsche Porsche Signal Signal Union Union UNIQA UNIQA Vienna Life Vienna Life Wáberer Hungária Wáberer Hungária Összesen Összesen

19 A biztosítók biztosítástechnikai tartalékainak alakulása én A biztosítók évi eredményelszámolások kiemelt adatai Összes nettó biztosítástechnikai tartalék Biztosítástechnikai tartalék (millió Ft) Ebből életbiztosítási díjtartalék Ebből befektetéshez kötött életbiztosítások díjtartaléka Aegon AIG Europe Fióktelep Allianz Astra n.a. n.a. n.a. Cardif Cardif Élet CIG Pannónia Általános CIG Pannónia Élet Colonnade Dimenzió n.a. n.a. n.a. ERGO Életbiztosító ERGO Életbiztosító fióktelep Erste Euler Hermes n.a. n.a. n.a. Európai Utazási Biztosító Generali Genertel Grawe Groupama K&H KÖBE Magyar Posta Magyar Posta Élet ezer forint A) NEM ÉLETBIZTOSÍTÁSI ÁG Megszolgált díjak, viszontbiztosítás nélkül Bruttó díj Károk ráfordításai Bruttó kárkifizetés Függő károk tartalékainak változása Matematikai tartalékok változása Nettó működési költségek Tárgyévben felmerült szerzési költségek BIZTOSÍTÁSTECHNIKAI EREDMÉNY B) ÉLETBIZTOSÍTÁSI ÁG Megszolgált díjak, viszontbiztosítás nélkül Bruttó díj Biztosítástechnikai bevételek befektetésekből Károk ráfordításai Bruttó kárkifizetés Matematikai tartalékok változása Egyéb tartalékok változása Befektetési egységekhez kötött (unit-linked) tartalékok változása Nettó működési költségek Tárgyévben felmerült szerzési költségek Biztosítástechnikai ráfordítások befektetésekből BIZTOSÍTÁSTECHNIKAI EREDMÉNY Medicover MetLife Europe Fióktelep NN Pannónia Általános Pannónia Élet C) Nem biztosítástechnikai elszámolások SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY ADÓZOTT EREDMÉNY Porsche Signal Union UNIQA Vienna Life Wáberer Hungária Összesen

20 TAGBIZTOSÍTÓINK CARDIF Biztosító Zrt Budapest, Kórház u em Postacím: 1033 Budapest, Kórház u em Telefon: (+36 1) Fax: (+36 1) Internet: BNP Paribas Cardif 100% Alaptőke: Ft AEGON magyarország CARDIF Általános Biztosító Zrt. Életbiztosító Zrt Budapest, Üllői út 1. Postacím: 1813 Budapest, Pf. 245 Telefon: (+36 1) Fax: (+36 1) Internet: AEGON Hungary Holding B.V. 50 % AEGON Hungary Holding II B.V. 50 % Alaptőke: Ft 1033 Budapest, Kórház u Postacím: 1033 Budapest, Kórház u Telefon: (+36 1) /2 Fax: (+36 1) Internet: cardif@cardif.hu BNP Paribas Cardif 100% Alaptőke: Ft AIG EURope LimitED CIG PANNÓNIA Magyarországi Fióktelepe Első Magyar Általános Biztosító Zrt Budapest, Váci út 76. Postacím: 1426 Budapest, Pf. 358 Telefon: (+36 1) Fax: (+36 1) Internet: reception.hu@aig.com AIG Europe Limited 100% Alaptőke: Induló vagyon: Ft 1033 Budapest, Flórián tér 1. Postacím: 1518 Budapest, Pf. 589 Telefon: (+36 1) Fax: (+36 1) Internet: info@cig.eu CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 100% Alaptőke: Ft ALLIANZ HUNGÁRIA ColoNNADE InsURANCE S.A. Biztosító Zrt. Magyarországi Fióktelepe 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt Postacím: 1368 Budapest, Pf. 191 Telefon: (+36 40) Fax: (+36 1) Internet: ugyfelszolgalat@allianz.hu Allianz New Europe Holding GmbH 100% Alaptőke: Ft 1143 Budapest, Stefánia út 51. Postacím: 1442 Budapest Pf. 101 Telefon: (+36 1) Fax: (+36 1) Internet: info@colonnade.hu Colonnade Insurance S.A. 100% Alapító: Colonnade Insurance S.A. LU-2453Luxembourg, Rue Eugene Ruppert 20. nyilvántartási szám: B Alaptőke: Ft 38 39

21 ERGO GENERTEL Életbiztosító Zrt. Biztosító Zrt. Címe: 1082 Budapest, Futó utca III. emelet Postacím: 1428 Budapest, Pf. 5. Telefon: Fax: Webcím: ergo@ergo.hu ERGO Austria International AG 88,8% ERGO Versicherung Aktiengesellschaft 11,2% Alaptőke: Ft 1134 Budapest, Dévai u Postacím: 1393 Budapest, Pf. 344 Telefon: (+36 40) Fax: (+36 1) Internet: genertel@genertel.hu Generali Biztosító Zrt. 100% Alaptőke: Ft ERSTE GRAWE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt Budapest, Baross u. 1. Postacím: 1465 Budapest, Pf Telefon: (+36 1) Fax: (+36 1) Internet: info@erstebiztosito.hu VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe 90% UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. 5% Erste Bank Hungary Zrt. 5% Alaptőke: Ft Életbiztosító Zrt Pécs, Kastély u. 2. A-B. Postacím: 1124 Budapest Jagelló út 20/A Telefon: (+36 72) (+36 1) Fax: (+36 72) (+36 1) Internet: info@grawe.hu Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft (Graz) 100% Alaptőke: Ft EURÓPAI GROUPAMA Utazási Biztosító Zrt. Biztosító Zrt Budapest, Váci út Postacím: 1132 Budapest, Váci út Telefon: (+36 1) Fax: (+36 1) Internet: info@eub.hu Generali Biztosító Zrt. 61% Europäische Reiseversicherung AG., München 26% Europäische Reiseversicherung AG., Wien 13% Alaptőke: Ft 1051 Budapest, Október 6. u. 20. Groupama SA 100 % Postacím: 1051 Budapest, Október 6. u. 20. Alaptőke: Ft Telefon: (+36 1) Fax: (+36 1) Internet: A biztosító weboldalán az Írjon nekünk! üzenetküldő felületen keresztül érhető el GENERALI K&H Biztosító Zrt. Biztosító Zrt Budapest, Teréz krt Postacím: 7602 Pécs, Pf. 888 Telefon: (+36 1) Fax: (+36 1) Internet: generali@generali.hu Generali CEE Holding B.V. 100% Alaptőke: Ft 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. Postacím: 1851 Budapest Telefon: (+36 1) Fax: (+36 1) Internet: biztosito@kh.hu KBC Insurance N.V. (Belgium) 100% Alaptőke: Ft 40 41

22 KÖBE METLIFE d.a.c. Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület 1108 Budapest, Venyige u. 3. Postacím: 1475 Budapest, Pf. 142 Telefon: (+36 1) Fax: (+36 1) Internet: Egyesületi /tagi/ tulajdon Alaptőke: Ft Magyarországi Fióktelepe 1138 Budapest, Népfürdő u. 22. Postacím: 1138 Budapest, Népfürdő u. 22 Telefon: (+36 1) Fax: (+36 1) Internet: MetLife Europe d.a.c. 100% Alaptőke: Ft MAGYAR POSTA NN Biztosító Zrt. Biztosító Zrt Budapest, Bég u Postacím: 1535 Budapest, Pf. 952 Telefon: (+36 1) Fax: (+36 1) Internet: Talanx International AG 66,925% Magyar Posta Zrt. 33,075% Alaptőke: Ft 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B Postacím: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B Telefon: (+36 40) Fax: (+36 1) Internet: NN Continental Europe Holdings B. V. 100% Alaptőke: Ft MAGYAR POSTA PORSCHE Életbiztosító Zrt Budapest Bég u Postacím: 1535 Budapest, Pf. 952 Telefon: (+36 1) Fax: (+36 1) Internet: Talanx International AG 66,925% Magyar Posta Zrt. 33,075% Alaptőke: Ft Versicherungs AG Magyarországi Fióktelepe 1139 Budapest, Fáy u. 27. Postacím: 1396 Budapest, Pf. 490 Telefon: (+36 1) Fax: (+36 1) Internet: Fióktelep, Porsche Versicherungs AG, Salzburg 100% Induló vagyon: Ft (alaptőke nincs) MedicovER Försäkrings AB (publ) SIGNAL Magyarországi Fióktelepe Biztosító Zrt Budapest, Váci út Postacím: 1134 Budapest, Váci út Telefon: (+36 1) Fax: (+36 1) Internet: Medicover Försakrings AB (publ) SE 100% Alaptőke: Ft 1123 Budapest, Alkotás u. 50. Postacím: 1519 Budapest Pf. 280 Telefon: (+36 1) Fax: (+36 1) Internet: SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund 100% Alaptőke: Ft 42 43

23 UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt Budapest, Baross u. 1. Postacím: 1461 Budapest, Pf. 131 Telefon: (+36 1) Fax: (+36 1) Internet: Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (Ausztria) 100% Alaptőke: Ft UNIQA Biztosító Zrt Budapest, Róbert Károly krt Postacím: 1134 Budapest, Róbert Károly krt Telefon: (+36 1) Fax: (+36 1) Internet: UNIQA Internationale Beteiligungs- Verwaltungs GmbH 99,92% UNIQA International AG 0,08% Alaptőke: Ft WÁBERER HUNGÁRIA Biztosító Zrt Budapest, Szállító u. 4. Postacím: 1443 Budapest Pf Telefon: (+36 1) Fax: (+36 1) Internet: Waberer s International Zártkörűen Működő Részvénytársaság 100% Alaptőke: Ft VIENNA LIFE vienna InsURANCE Group Biztosító Zrt Budapest, Váci út Postacím: 1441 Budapest, Pf. 428 Telefon: (+36 1) Fax: (+36 1) Internet: info@ viennalife.hu Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 100% Alaptőke: Ft 44 45

24 Pártoló tagjaink EUROP ASSISTANCE Magyarország Kft Budapest, Dévai u Postacím: 1399 Budapest, Pf. 694/324 Telefon: (+36 1) Fax: (+36 1) Internet: Europ Assistance Holding S.A. 74% Generali Biztosító Zrt. 26% Alaptőke: Ft 46 47

25 Kiadja: Magyar Biztosítók Szövetsége 1062 Budapest, Andrássy út 93. Telefon: (+36 1) Fax: (+36 1)