TERVEZET E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. FEBRUÁR 26-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 242/2009. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A megyei fenntartású szociális intézmények 2009. évi intézményi térítési díjainak meghatározása ELŐTERJESZTŐ: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Löffler Tamás, a Humánszolgáltatási Főosztály szociális referense MEGTÁRGYALTA: Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság Költségvetési Bizottság Pénzügyi Bizottság VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Jogi és Ügyrendi Bizottság FEJLESZTÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI FŐOSZTÁLLYAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 2009.02.05. TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 2009.02.05. FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke
II. I. Jogszabályi háttér: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (a továbbiakban Szt.) 92.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a fenntartásában működő szociális intézményekben fizetendő intézményi térítési díjakról rendeletet alkot. Az Szt. 115. (1) bekezdése értelmében A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja (a továbbiakban: intézményi térítési díj) a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete. Ha az ellátásra a mindenkori költségvetési törvény differenciált összegű normatív állami hozzájárulást határoz meg, az intézményi térítési díjat valamennyi normatívakategóriára külön meg kell határozni. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként kell meghatározni, a közös költségelemek szolgáltatásonkénti közvetlen költségeinek arányában történő megosztásával. Emelt színvonalú bentlakásos ellátás esetében az intézményi térítési díjat az előző évben ténylegesen igénybe vett normatív állami hozzájárulással kell számítani. A (9) bekezdés értelmében A szolgáltatási önköltség a szolgáltatás kapcsán felmerült ráfordítások (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 78-80. -ai szerinti költségek, önkormányzati intézményeknél az éves költségvetési beszámoló 21. táblája 01-07 soraiban feltüntetett költségek) egy szolgáltatási egységre (ételadag, szolgáltatási óra, nap) számított értéke, amelyet az előző év adatai alapján, a tárgyév március 1-jéig kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják. A (10) bekezdés értelmében A fenntartó az intézményi térítési díjat az (1) bekezdés szerint kiszámított és külön jogszabály szerint dokumentált térítési díjnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja. A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. tv. (a továbbiakban: költségvetési törvény) a 3. sz. mellékletében szabályozza a helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásait. A megyei fenntartású szociális intézmények szempontjából az alábbi normatíva kategóriák bírnak jelentősséggel a 3. sz. melléklet 12. pontja alapján: - Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek tartós bentlakásos intézményi ellátása: 787.450 Ft/fő - Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása: 787.450 Ft/fő - Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása: 689.000 Ft/fő (azon ellátottak után, akikre tekintettel a helyi önkormányzat 2007.december hónapban normatív hozzájárulásban részesült, és az Szt. 119/C. -a szerinti jövedelemvizsgálatot nem folytatták le), 772.700 Ft/fő (azon ellátottak után, akiknek az Szt. 119/C. -a alapján megállapított jövedelme a nyugdíjminimum 150%-át nem haladja meg), 689.000 Ft/fő (azon ellátottak után, akiknek az Szt. 119/C. -a alapján megállapított jövedelme a nyugdíjminimum 150%-át meghaladja, vagy akiknek intézményi ellátását az Szt. 68/B. (1) bekezdése alapján azonnali és átmeneti jelleggel végzik). - Emelt színvonalú bentlakásos ellátás esetén a normatíva fajlagos összege 543.200 Ft/fő, amely az előző évi személyi térítési díj éves összegének átlaga szerint differenciálódik.
3 A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdése értelmében az Szt. 115. -ának (9) bekezdése szerinti szolgáltatási önköltség és a tárgyévi normatív állami hozzájárulás különbözeteként számított térítési díjat akkor is dokumentálni kell, ha az ellátáshoz nyújtott saját hozzájárulás révén a fenntartó alacsonyabb intézményi térítési díjat alkalmaz. A 3. (6) bekezdése szerint a tartós bentlakásos intézményekben a napi intézményi térítési díj mellett havi intézményi térítési díjat is meg kell határozni úgy, hogy a havi intézményi térítési díj a napi intézményi térítési díjnak a harmincszorosa. A (7) bekezdés értelmében a tartós bentlakásos intézmények intézményi térítési díját a fenntartó intézményenként, telephelyenként és épületenként is meghatározhatja. Az intézményi térítési díj megállapításán túl az Szt. rendelkezik az ellátott által ténylegesen fizetendő személyi térítési díj fogalmáról is. A 117. (2) bekezdése értelmében az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi idősotthoni ellátás esetén a 119/C. (3) bekezdése szerinti, jegyző által kiadott jövedelemigazolásban meghatározott jövedelmének 50%-át a rehabilitációs célú lakóotthoni elhelyezést (esetünkben a helesfai intézmény lakóotthonában), 80%-át az egyéb tartós elhelyezést nyújtó intézményeknél (esetünkben a többi szociális intézmény vonatkozásában). Az ellátottnál tehát minden esetben a jogszabályban meghatározottak szerinti költőpénzt kell visszahagyni. II. Az előkészítés szempontjai: A jelenleg hatályos, fentiekben bemutatott szabályozás szerint a 2009. évi intézményi térítési díjak mértéke a 2008. év önköltségi adatai alapján számítandó ki (a szolgáltatási önköltség és az egyes normatívakategóriák szerinti normatív állami hozzájárulás különbözete), ugyanakkor lehetősége van a fenntartónak az így számított értékekhez képest az intézményi térítési díjak alacsonyabb összegben való szabályozására. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 71. (2) bekezdése szerint a közgyűlés elnöke a költségvetési rendelettervezet benyújtásakor beterjeszti azokat a rendelettervezeteket is, amelyek a javasolt előirányzatokat megalapozzák. Ennek okán az intézményi térítési díjakról legkésőbb 2009. februárjában, a költségvetési rendelet tárgyalásakor rendelkezni kell. Ugyanakkor az Szt. a legkorábban 2009. februárjában rendelkezésünkre álló önköltségi adatokhoz köti az intézményi térítési díjak mértékét. A 2008. évi beszámoló adatai végleges formában 2009. márciusában fognak rendelkezésre állni, amelyet áprilisban hagy jóvá a testület. Az adatok az intézményektől legkorábban 2009. februárjában az év végi zárást követően kérhetőek be, így ez nem része jelen előterjesztésnek, azt a testület az előterjesztés kiegészítéseként fogja megkapni a közgyűlési tárgyalás időpontjáig. Az előterjesztés készítésének időpontjában csak a 2007. évi önköltségi adatok állnak rendelkezésünkre. A 2009. évi költségvetési törvény szerinti normatíva kategóriákra a 2007. évi beszámoló teljes mértékben megfeleltethető adatokat nem tartalmaz, az arányosítással számított értékeket az alábbi táblázat szemlélteti tájékoztató jelleggel:
4 Intézményi önköltségi adatok a 2007. évi beszámoló adatai alapján (Forint) 21. űrlap 1-7 sorok Ellátottak száma (fő) 1 főre jutó önköltség 1 főre jutó havi önktg. 1 fő normatíva 1 főre jutó havi normatíva Havi önköltség és havi normatíva különbözete Bóly gyermekotthon 219 2 175 319 181 277 787 450 65 621 115 656 (fogyatékos) lakóotthon 35 2 070 353 172 529 787 450 65 621 106 908 Görcsöny (időskorúak) Helesfa demens 90 1 908 342 159 028 787 450 65 621 93 407 átlagos 74 1 706 035 142 170 689 000 57 417 84 753 emelt szintű ellátás 6 1 475 631 122 969 492 800 41 067 81 902 pszic., szenv., fogyat. 278 1 544 370 128 698 787 450 65 621 63 077 lakóotthon 12 1 556 941 129 745 787 450 65 621 64 124 Mozsgó fogyatékosok 134 1 792 515 149 376 787 450 65 621 83 755 Szigetvár- Turbékpuszta fogyatékosok 144 1 485 792 123 816 787 450 65 621 58 195 Önkormányzat összesen 992 1 772 054 147 671 775 674 64 640 83 031
5 A 2009-es intézményi térítési díjak összegeire vonatkozóan hasonlóan a 2008. évi gyakorlathoz javasolt élni azzal a lehetőséggel, hogy a fenntartó az intézményi térítési díjat az önköltség és a normatíva különbözete szerinti számítás eredményét adó térítési díjnál alacsonyabb összegben határozza meg. A rendelet-tervezetben szereplő értékek az intézményvezetők javaslatai alapján kerültek meghatározásra, összhangban az egyes intézmények által nyújtott szolgáltatások színvonalával és az ellátotti jövedelmekkel. Az időskorúak otthonaiban gondozottak jellemzően nyugellátással, míg az egyéb intézményekben élők családi pótlékkal, nyugdíjszerű ellátásokkal (rokkantsági járadék stb.) rendelkeznek. Az ellátottak egy része több jogcímen kap ellátást. A fogyatékkal élőket, illetve pszichiátriai betegeket és szenvedélybetegeket ellátó intézményeink az ellátottak egy részének - a szociális foglalkoztatás eredményeként - munkajövedelem szerzési lehetőséget is biztosítanak. A nyugdíjak emelkedésének 2008. évközi mértéke 2,6% volt, a 2009. év eleji emelkedés mértéke 3,1%. A rokkantsági járadék emelkedésének mértéke 2,2%. Nem változott ugyanakkor az öregségi nyugdíjminimum összege, amely továbbra is havi 28.500 Ft. Nem változott továbbá az ellátottak (időskorúakon kívüli) jelentős részének jövedelmét jelentő családi pótlék és emelt összegű családi pótlék összege, amely várhatóan 2009. szeptember 1-től emelkedik 4,3 illetve 4,4%-al. Bár a nyugdíjak emelkedésének mértéke 2008. március 1-hez képest az elmúlt 1 évben az évközi emeléseket is figyelembe véve 5,7%-os volt, az idősek otthonaiban ez nem teljes mértékben érvényesíthető a térítési díjakra. Ennek oka, hogy az Szt. 119/C. -a alapján az idősotthoni ellátottak térítési díj alapjául szolgáló jövedelmének megállapítására erről szóló igazolás kiállításával a lakóhely szerinti jegyző jogosult. A (8) bekezdés értelmében az intézményvezető minden év október 31-ig kérelmezi az intézményi ellátottak következő naptári évre szóló jövedelemigazolásának kiállítását. A személyi térítési díjak megállapítása során a jegyzői jövedelemigazolásban meghatározott összeget lehet csak figyelembe venni, az év eleji nyugdíjemelés összegei így nem vehetők figyelembe. A rendelet-tervezetben az intézmények egy részében épületenként, telephelyenként eltérő értékek kerültek meghatározásra. Figyelembe vettük továbbá, hogy az ellátottak minimum 50 %-a az intézményi térítési díj teljes összegének megfizetésére legyen képes (mivel csak a jövedelmük 50%-a, illetve 80%-a vehető figyelembe a térítési díj megfizetése szempontjából.) Fentiek mérlegelésével 2009. március 1-el a III. pontban szereplő táblázat szerinti emelés javasolt. Ahol magasabb a javasolt emelés mértéke, ott az ellátottak döntő hányada olyan jövedelemmel rendelkezik, amely a fent bemutatott módon emelkedett 2009. elején. Ahol alacsonyabb, ott azok a jövedelmek dominálnak, amelyek várhatóan csak 2009. szeptemberével emelkednek. (Pl. Bólyban, a gyermekkorúak esetén az intézményhez érkező emelt összegű családi pótlék az egyedüli jövedelem, ami nem növekedett az év elején. Itt esetükben a javaslat nem tartalmaz térítési díjemelést.) Fentiek figyelembevételével javasolt, hogy 2009. szeptemberét követően kerüljön felülvizsgálatra az intézményi térítési díjak mértéke a családi pótlék és a nyugdíjszerű
6 ellátások emelkedése esetén. (Az Szt. 115. (6) bekezdése értelmében a térítési díj összege évente két alkalommal vizsgálható felül.) III. Az intézményi térítési díjak alakulása: Intézmény (férőhelyszám) Görcsöny, Keresztespuszta 170 fh (idősek) Helesfa, Rigópuszta 290 fh (18 év feletti fogy., pszich. beteg, szenv. beteg) Mozsgó 134 fh (18 év feletti fogy.) Bóly 270 fh (gyermekkorú és 18 év feletti fogy.) Turbékpuszta 144 fh (18 év feletti fogy.) A jelenlegi intézményi térítési díjak összegei 2008. március 1-től Ft/fő/hó 52.000 56.000 57.000 58.000 Az emelés mértéke 2008. március 1-től 5,7% - 6,8% Emelt szinv-nál átlagosan:12,8% Javasolt intézményi térítési díj összegek 2009. március 1-től Ft/fő/hó 54.000 58.000 59.000 60.000 A javasolt emelés mértéke 3,4% - 3,8% 43.500 7,4% 45.000 3,4% 42.000 48.000 24.500 42.300 42.300 48.000 17.000* 5% 42.900 48.900 7% 6% 6% 8% 5% 24.500 42.900 42.900 49.000 17.500 1,8 2,1% 0% 1,4% 1,4% 2% 2,9% * A szigetvári Tréninglakásban (utógondozói egység) elhelyezett 4 fő önállóan finanszírozza a térítési díjon felül jelentkező élelmezési és rezsi költségeket (itt a térítési díj tulajdonképpen lakbér ). Felkérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a megyei fenntartású szociális intézmények intézményi térítési díjairól szóló rendeletét a melléklet szerint alkossa meg. Pécs, 2009. február 5. Horváth Zoltán s. k.
7 a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének.../2009. (...) Kgy. rendelete melléklet a megyei fenntartású szociális intézmények intézményi térítési díjairól A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (a továbbiakban: Szt.) 92. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a fenntartásában működő szociális intézményekben fizetendő intézményi térítési díjakról az alábbi rendeletet alkotja. 1. (1) A Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Időskorúak Otthonában fizetendő intézményi térítési díjak összegei: Görcsöny, Keresztespuszta: Általános ápoló-gondozó otthoni ellátás esetén azon ellátottak után, akikre tekintettel a megyei önkormányzat 2007. december hónapban normatív hozzájárulásban részesült, és az Szt. 119/C. -a szerinti jövedelemvizsgálatot nem folytatták le: havi 54.000 Ft napi 1.800 Ft Általános ápoló-gondozó otthoni ellátás esetén azon ellátottak után, akinek az Szt. 119/C. -a alapján megállapított jövedelme a nyugdíjminimum 150%-át nem haladja meg: havi 54.000 Ft napi 1.800 Ft Általános ápoló-gondozó otthoni ellátás esetén azon ellátottak után, akinek az Szt. 119/C. -a alapján megállapított jövedelme a nyugdíjminimum 150%-át meghaladja, vagy akiknek ellátását az intézmény az Szt. 68/B. (1) bekezdése alapján azonnali és átmeneti jelleggel végzi: havi 60.000 Ft napi 2.000 Ft Demens betegek esetében: havi 58.000 Ft napi 1.933 Ft Emelt szintű ellátás esetén: havi 59.000 Ft napi 1.967 Ft
8 (2) A Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthonában fizetendő intézményi térítési díjak összegei: Helesfa: Fogyatékos személyek: havi 45.000 Ft napi 1.500 Ft Pszichiátriai betegek: havi 45.000 Ft napi 1.500 Ft Lakóotthoni ellátás: havi 45.000 Ft napi 1.500 Ft Rigópuszta: Szenvedélybetegek: havi 45.000 Ft napi 1.500 Ft (3) A Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) intézményben fizetendő intézményi térítési díjak összegei: Kastélyépületben: havi 42.900 Ft napi 1.430 Ft II. számú gondozási egységben: havi 48.900 Ft napi 1.630 Ft (4) A Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Bóly) intézményben fizetendő intézményi térítési díjak összegei: - gyermekkorúak esetében: - felnőtt korúak esetében: havi 24.500 Ft napi 817 Ft havi 42.900 Ft napi 1.430 Ft - a lakóotthonokban: havi 42.900 Ft napi 1.430 Ft (5) A Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthonában fizetendő intézményi térítési díjak összegei: - Turbékpusztán: havi 49.000 Ft napi 1.633 Ft - a Tréninglakásban: havi 17.500 Ft napi 583 Ft
9 2. (1) Az emelt szintű ellátásért fizetett egyszeri hozzájárulás összegének 10 %-át a Baranya Megyei Önkormányzat a jogszabály szerinti visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében elkülönítetten kezeli. (2) Az intézmény az egyszeri hozzájárulás nem elkülönítetten kezelt részét felhalmozási célra fordítja. 3. (1) A személyi térítési díjat a (2) bekezdésben foglalt esetek kivételével az intézményvezető állapítja meg, és arról az ellátottat vagy törvényes képviselőjét írásban értesíti. (2) A személyi térítési díjat a fenntartó határozattal állapítja meg, amennyiben az ellátott a jövedelméből az e rendeletben megállapított intézményi térítési díjjal megegyező összegű személyi térítési díjat nem képes megfizetni, és a) a 2008. január 1-jén idősotthoni ellátásban részesülő személy olyan jelentős összegű készpénz- vagy ingatlanvagyonnal rendelkezik, amely a térítési díj fizetése szempontjából figyelembe vehető, b) a 2009. március 1-től intézményi ellátásban részesülő személynek van tartásra köteles hozzátartozója. (3) Az intézményvezető az ellátottat vagy törvényes képviselőjét az (1) bekezdés szerinti értesítésben tájékoztatja a) a fenntartó által az e rendeletben meghatározott, az adott ellátottra érvényes intézményi térítési díjról, b) a fizetendő személyi térítési díjról, c) az ellátottat megillető havi költőpénzről, d) a tárgyévi egy ellátottra jutó önköltség havi összegéről. 4. (1) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a Baranya Megyei Önkormányzat Főjegyzője gondoskodik. (3) A szociális intézményekben az új intézményi térítési díjakat a személyi térítési díjak megállapítása szempontjából első alkalommal 2009. március 1-től kell alkalmazni.
10 5. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a megyei fenntartású szociális intézmények intézményi térítési díjairól szóló 3/2008. (II. 25.) Kgy. rendelete 2009. február 28-án veszti hatályát. Pécs, 2008. február 26. Dr. Hargitai János s.k. a közgyűlés elnöke Lászlóné dr. Kovács Ilona s.k. megyei főjegyző
11 INDOKOLÁS a megyei fenntartású szociális intézmények intézményi térítési díjairól szóló.../2009. (...) Kgy. rendelethez Általános indokolás A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. tv. (a továbbiakban: Szt.) 92.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a fenntartásában működő szociális intézményekben fizetendő intézményi térítési díjakról rendeletet alkot. A rendeletben szabályozott intézményi térítési díjak igazodnak az intézményekben lakók jövedelmi helyzetéhez, illetve a nyújtott szolgáltatás színvonalához, s kialakításuknál a rendeletalkotó arra törekedett, hogy a lakók átlagosan minimum 50 %- a az intézményi térítési díj teljes összegének megfizetésére legyen képes. Az intézményi térítési díjak az Szt. 115. (1) bekezdésében szabályozottak szerint valamennyi normatíva kategóriára külön, integrált intézmény esetében (Boróka Otthon) szolgáltatásonként kerültek megállapításra. A fenntartó élt a 115. (10) bekezdésében kapott felhatalmazással, és az intézményi térítési díjakat a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete szerinti értéknél alacsonyabb összegben határozta meg. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3.. (6) bekezdésében szabályozottak szerint az intézményi térítési díjak havi és napi bontásban kerültek meghatározásra. A Korm. rendelet 3.. (7) bekezdésében rögzített lehetőséggel élve az intézményi térítési díjak összege több intézmény tekintetében telephelyenként, illetve épületenként került meghatározásra. A fizetendő személyi térítési díjak megállapítását a hatósági intézkedést nem igénylő esetekben az Szt. 117. (3) bekezdésben rögzített felhatalmazás alapján a fenntartó az intézményvezető feladataként nevesíti. Részletes indokolás 1. -hoz Az egyes intézményekben fizetendő intézményi térítési díjakról rendelkezik a szakasz. 2. -hoz E szakasz az emelt szintű ellátásért befizetett egyszeri hozzájárulások kezelésére vonatkozóan rögzít szabályokat az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2006. évi CXVII. tv. 38. (11) bekezdésében rögzített szabályok figyelembe vételével.
12 3. -hoz E szakasz a személyi térítési díjak megállapításának módjáról, és az ellátottak számára az ezzel összefüggésben készülő intézményvezetői értesítés tartalmáról rendelkezik. 4-5. -hoz E szakaszok a rendelet hatálybalépésről rendelkeznek.