A n n u a l R e p o r t É v e s Jelentés

A n n u a l R e p o r t É v e s Jelentés 2006

A n n u a l R e p o r t É v e s Jelentés 2006

OPTIM CLIC CALYON Internet Banking

tartalomjegyzék Table of contents 4 Elnöki Beszámoló 5 Chairman s Statement 6 Mérleg 7 Balance Sheet 8 Eredménykimutatás 9 Income Statement 10 Független Könyvvizsgálói Jelentés 10 Independent Auditor s Report 11 Vezetőség Management

ELNÖKI BESZÁMOLÓ 2006. kihívásokkal teli és izgalmas év volt a CALYON számára Magyarországon. További sikeres lépéseket tettünk azon a stratégiai úton, melyen elindulva ügyfeleinknek a CALYON nemzetközi szakértői hátterére támaszkodva személyre szabott és magas hozzáadott értékekkel rendelkező termékeket és szolgáltatásokat biztosíthatunk, függetlenül attól, hogy ügyfelünk magyarországi cégcsoport, pénzügyi intézmény vagy a CALYON csoport globális partnerei közé tartozó magyarországi leányvállalat. Örömmel jelenthetem be, hogy a 2006-os évben jelentős eredményeket értünk el, mely többek között az alábbiakban felsorolt tevékenységeinknek volt köszönhető:» A CALYON SA megbízott vezető szervezőként és könyvvezetőként strukturálta és szindikálta a MÁV (Magyar Államvasutak Zrt.) 144,6 millió euró értékű vevőhitelét, mely a svájci Stadler Bussgang AG által gyártott harminc darab elővárosi motorvonat megvásárlását tette lehetővé.» A CALYON SA megbízott vezető szervezőként, könyvvezetőként és ügynökként szervezte meg a MOL Nyrt. 825 millió euró értékű szindikált referenciahitel keretét, mely minden idők legjelentősebb, vállalati szereplőt érintő hitelügylete Magyarországon.» A CALYON SA vezető szervezőként és könyvvezetőként járt el az OTP Bank Nyrt. 300 millió euró értékű, alárendelt kölcsöntőkének minősülő kötvénykibocsátása, valamint az OTP Jelzálogbank Zrt. 750 millió euró értékű fedezett kötvénykibocsátása során.» Az OPTIM CLIC elektronikus banki alkalmazásunkat 2006-ban is továbbfejlesztettük, melynek eredményeképpen számos kiemelt ügyfelünknél megvalósult a közvetlen kapcsolat a vállalat saját számítástechnikai rendszerével. Célunk, hogy az automatizálás által az elektronikus banki alkalmazásunk hatékonyan illeszkedjen ügyfeleink munkafolyamataiba. 2006-ban az OPTIM CLIC szolgáltatásunkat használó ügyfeleink száma ugrásszerűen megnőtt, és elmondható, hogy a jelentős multinacionális vállalatok is nagyon elégedettek az elektronikus banki eszközünk biztonságával, rugalmasságával, automatizálási lehetőségével, valamint azzal, hogy a szolgáltatásaink teljes köre elérhető egy gombnyomással. Dinamizmusunk, valamint folyamatos hatékonyságfokozó törekvéseink eredményeképpen a CALYON mára vezető vállalati- és befektetési bankká vált Magyarországon. Az Igazgatóság nevében itt szeretnék köszönetet mondani ügyfeleinknek a töretlen bizalomért, munkatársainknak pedig az üzleti sikereink elérése érdekében tett eredményes erőfeszítéseikért. Az elmúlt év sikereire építve bizonyos vagyok abban, hogy a CALYON továbbra is dinamikus növekedési kilátásokkal rendelkezik Magyarországon. 4 Olivier Joyeux Igazgatóság Elnöke Budapest, 2007. március 9.

CHAIRMAN S STATEMENT 2006 has proven to be a challenging and exciting year for CALYON in Hungary. We have implemented further successful steps in our strategy designed to provide our selected customers, may they be Hungarian groups, financial institutions or subsidiaries of global customers from the CALYON Group, with value added tailor-made products and services, supported by the expert worldwide business lines of CALYON. I am pleased to say that 2006 saw tangible results, attributable to these efforts:» in both OTP Bank Nyrt s EUR 300 million lower tier 2 bond issue, and OTP Jelzálogbank Zrt s EUR 750 million covered bond issue; The electronic banking service of OPTIM CLIC has been improved by developing interfaces for several large clients in 2006. Our goal is to provide automation by efficiently integrating the electronic banking tool into the workflow of the clients. A significant increase was witnessed in the number of electronic banking clients in 2006. Large multinationals highly appreciate the security, flexibility, interfacing capability and the complete range of e-banking services available at their fingertips.»»» CALYON SA as Mandated Lead Arranger and Bookrunner has successfully structured and syndicated an EUR 144.6 million buyer s credit facility for MÁV (Magyar Államvasutak Zrt.) for the acquisition of 30 EMU motor trains from Stadler Bussgang AG of Switzerland; CALYON SA as Mandated Lead Arranger, Bookrunner and Agent has arranged an EUR 825 million syndicated benchmark facility for MOL Nyrt., which was the largest ever Hungarian credit facility put in place by a corporate entity; CALYON SA acted as Lead Arranger and Bookrunner As a consequence of this commercial dynamism, along with the permanent efforts to improve our efficiency, we have successfully established CALYON as a leading Corporate and Investment Bank in Hungary. On behalf of the Board of Directors, I would like to thank all the customers of the Bank for their confidence, and all my colleagues for their valuable contribution to this business performance. Building on the past year s success, I am convinced that CALYON enjoys strong perspectives of development in Hungary. Olivier Joyeux Chairman of the Board of Directors Budapest, 9 March 2007 5

Mérleg 2006. december 31. Millió Forintban 2005 2006 E S Z K Ö Z Ö K Pénzeszközök 684 3 447 Értékpapírok 3 798 15 291 Hitelintézetekkel szembeni követelések 122 092 175 373 Ügyfelekkel szembeni követelések 41 822 16 663 Egyéb követelések 260 234 Befektetett pénzügyi eszközök 647 64 Immateriális javak 46 50 Tárgyi eszközök 1 002 1 012 Aktív időbeli elhatárolások 1 453 8 246 ÖSSZES ESZKÖZ 171 804 220 380 F O R R Á S O K É S R É S Z V É N Y E S I V A G Y O N Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek 80 226 94 254 Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek 80 502 107 084 Egyéb kötelezettségek 1 279 843 Alárendelt kölcsöntőke 1 525 1 522 Passzív időbeli elhatárolások 1 549 9 863 Céltartalékok 514 520 Összes Forrás 165 595 214 086 Alaptőke 4 413 4 413 Tőketartalék 14 14 Eredménytartalék 401 401 Általános tartalék 1 381 1 466 Mérleg szerinti eredmény 0 0 Részvényesi Vagyon Összesen 6 209 6 294 ÖSSZES FORRÁS ÉS RÉSZVÉNYESI VAGYON 171 804 220 380 6

Balance Sheet as of 31st December, 2006 HUF Million 2005 2006 A S S E T S Cash and cash equivalents 684 3 447 Securities 3 798 15 291 Due from financial institutions 122 092 175 373 Loans and advances 41 822 16 663 Other accounts receivable 260 234 Financial investments 647 64 Intangible assets 46 50 Fixed assets 1 002 1 012 Accrued income / prepaid expenses 1 453 8 246 TOTAL ASSETS 171 804 220 380 L I A B I L I T I E S A N D O W N E R S E Q U I T Y Due to financial institutions 80 226 94 254 Deposits from customers 80 502 107 084 Other accounts payable 1 279 843 Subordinated loan 1 525 1 522 Accrued expenses / deferred income 1 549 9 863 Provisions 514 520 Total Liabilities 165 595 214 086 Share capital 4 413 4 413 Capital reserves 14 14 Retained earnings 401 401 General reserve 1 381 1 466 Net profit for the year 0 0 Total Owner s Equity 6 209 6 294 TOTAL LIABILITIES & OWNER S EQUITY 171 804 220 380 7

Eredménykimutatás 2006. december 31. Millió Forintban 2005 2006 Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 11 447 18 266 Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások 9 575 16 665 Nettó kamatbevétel 1 872 1 601 Egyéb bevételek 2 600 2 159 Egyéb ráfordítások és költségek 2 718 2 654 Adózás előtti eredmény 1 754 1 106 Társasági adó 416 259 Adózott eredmény 1 338 847 Általános tartalék képzése 134 85 Fizetett osztalék 1 204 762 MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 0 0 8

Income Statement for the period ending 31 December, 2006 HUF Million 2005 2006 Interest income 11 447 18 266 Interest expense 9 575 16 665 Net Interest Income 1 872 1 601 Other income 2 600 2 159 Other expenses 2 718 2 654 Profit before tax 1 754 1 106 Corporate income tax 416 259 Profit after tax 1 338 847 General reserve allocation 134 85 Dividends paid 1 204 762 NET PROFIT FOR THE YEAR 0 0 9

10

Igazgatóság Board of Directors JOYEUX Olivier, Elnök / President Bartha András COTTEN Sylvain HORVÁTH Béla FelügyelőBizottság Supervisory Board MIGNUCCI Bernard, Elnök / President FINAS Pierre KUPPERS Henri MARTIN Luc Ügyvezetés Management JOYEUX Olivier Bartha András DR. BODNÁR Tibor COTTEN Sylvain Gábor Béla HAVAS László HORVÁTH Béla MOKHTARI Hassan Elnök Vezérigazgató / President Managing Director Strukturált finanszírozás és Befektetési banki üzletág Structured Finance and Investment Banking Kockázatkezelés / Credit Risk Management Ügyfélfinanszírozás / Commercial Banking Informatika / Information Technology Treasury Pénzügy / Finance Bankműveletek / Operations CALYON BANK HUNGARY H 1051 Budapest, József nádor tér 7. Phone: 36-1-327-9100 Fax: 36-1-327-9150 info@calyon.hu www.calyon.hu 1111

12

13

CALYON BANK MAGYARORSZÁG CALYON BANK HUNGARY 14 H 1051 Budapest, József nádor tér 7. Phone: 36-1-327-9100 Fax: 36-1-327-9150 info@calyon.hu, www.calyon.hu