Profitrekord az Állami Nyomdánál Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2007. éves eredményeit (www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu, www.allaminyomda.hu ). ÖSSZEFOGLALÓ Az Állami Nyomda 2007. éves konszolidált nettó árbevétele 13,5 milliárd Ft, amely 0,7 milliárd Ft-tal (5%-kal) kevesebb, mint a 2006. évi forgalom. Az előző évi parlamenti és önkormányzati választási nyomtatványok árbevételének (0,9 milliárd Ft), valamint a stratégiai céljainknak megfelelő portfoliótisztítás (0,6 milliárd Ft) egyszeri hatásait figyelmen kívül hagyva több, mint 6%-os árbevétel növekedést sikerült elérni, főként magasabb jövedelmezőségű termékekkel. Az export árbevétel 1382 millió Ft, amely 22%-kal kisebb, mint a 2006. évi forgalom. Az export értékesítés aránya a teljes árbevételben 10%. Az export árbevétel tárgyévi elmaradásának elsődleges indoka az, hogy az előző évben sikeresen teljesítettünk egy nagyobb (közel 500 millió Ft értékű) biztonsági festékrendelést. Erre a termékre hosszú távú kizárólagos szerződéssel rendelkezünk, de 2007-ben nem történt lehívás. Az export árbevétel ezen tétel hatását kiszűrve 9%- kal emelkedett. A konszolidált EBITDA 2004 millió Ft, amely 157 millió Ft-tal több, mint 2006.évben. Az EBITDA margin az előző évi 13%-ról 14,9%-ra növekedett. A konszolidált üzemi eredmény 1391 millió Ft, amely 126 millió Ft-tal (10%-kal) nagyobb, mint a bázis időszaki profit. A kamat, adózás és kisebbségi részesedés figyelembe vétele után a konszolidált mérleg szerinti eredmény 1158 millió Ft, amely 98 millió Ft-tal (9%-kal) nagyobb, mint az előző évben. Az egy részvényre jutó eredmény (EPS) 2007-ben 785 Ft, amely 69 Ft-tal (10%-kal) több, mint az egy évvel korábbi érték. A stratégiai célok eléréséhez hatékonyságnövelő és profiltisztító intézkedéseket határoztunk el 2007-ben, ennek eredményeképpen az Állami Nyomda történetének eddigi legnagyobb profitját érte el ebben az évben. Ez pedig a várakozásokat meghaladó, 785 Ft-os EPS-t jelent. A vállalatcsoport 2007-ben nem csak Magyarországon, hanem Szlovákiában, Romániában és Bulgáriában is sikeresen teljesített. 2007- ben a Társaság megalapozta a további eredményes növekedés feltételeit. A jövőben is folytatja stratégiáját, amely középpontjában a K+F tevékenység eredményeit felhasználó, informatikailag támogatott termékek és a régiós terjeszkedés, akvizíciók állnak. mondta Gyergyák György, az Állami Nyomda vezérigazgatója. 1
A Társaság 2007. éves gyorsjelentésében szereplő adatok nem auditált, konszolidált ( csoport szintű ) Nemzetközi Pénzügyi Beszámoló-készítési Standardok (IFRS) szerint elkészített számadatokat tartalmaznak. A gyorsjelentés a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, és nem hallgat el semmiféle olyan tényt, amely a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából, a kibocsátó legjobb tudomása szerint, lényeges jelentőséggel bír. Az Állami Nyomda Nyrt. felelősséget vállal továbbá annak a bizonyított kárnak a megtérítéséért is, amelyet a rendszeres és rendkívüli tájékoztatás elmaradásával, illetve félrevezető tartalmával esetlegesen okozott. Budapest, 2008. február 27. 2
Elemzés a pénzügyi helyzetről és a működés eredményeiről Konszolidált nettó árbevétel Az értékesítés nettó árbevételének szegmensenkénti bontása a következőképpen alakult: 2006. év 2007. év Változás Árbevétel szegmensek Változás % millió Ft millió Ft millió Ft Biztonsági termékek, megoldások 4 747 5 428 681 14,35% Kártyagyártás, megszemélyesítés 3 028 3 246 218 7,20% Nyomtatványok gyártása, megszemélyesítése, adatfeldolgozás 4 032 3 065-967 -23,98% Hagyományos nyomdatermékek 1 954 1 329-625 -31,99% Egyéb 428 404-24 -5,61% Nettó árbevétel összesen 14 189 13 472-717 -5,05% Az Állami Nyomda konszolidált nettó árbevétele 2007. évben 13472 millió Ft, amely 5%-kal (717 millió Fttal) alacsonyabb, mint az előző évben. A biztonsági termékek és megoldások árbevétele 2007. évben 5428 millió Ft, amely 681 millió Ft-tal (14%-kal) több mint a 2006. évi bázis időszakban. Ennek oka elsősorban, hogy növekedett az adó- és zárjegyek értékesített mennyisége, valamint egy projekt keretében biztonsági (főként biztonsági megszemélyesítésre alkalmas) eszközöket értékesítettünk egy magyarországi rendszerintegrátor részére. A termékszegmens árbevételét befolyásolta az is, hogy 2006-ban sikeresen teljesítettünk egy nagyobb (közel 500 millió Ft értékű) export biztonsági festék rendelést, de 2007-ben nem történt lehívás. A Társaság kártyagyártásból és megszemélyesítésből származó árbevétele tárgyévben 3246 millió Ft, amely 218 millió Ft-tal (7%-kal) több, mint 2006-ban. A telefonkártyák értékesítése csökken a nemzetközi trendeknek megfelelően a bázis adathoz viszonyítva, amelyet a bankkártyákból és kereskedelmi kártyákból származó növekvő értékesítés részben ellensúlyozott. Az okmánykártyák árbevétele 8%-kal emelkedett. Szeptembertől elindult ezen kiemelt fontosságú termékszegmens további bővülése, amelynek eredményeképpen az okmánymegszemélyesítési szolgáltatás területén hosszabb távon is növekedésre számítunk. A nyomda kibővült gépparkja további okmányok megszemélyesítését végzi. Ezen projekt hatásaként a megszemélyesítés árbevétel növekménye a szeptemberi induló hónaptól összesen 317 millió Ft többlet árbevételt eredményezett. A nyomtatványok gyártásából, megszemélyesítéséből, adatfeldolgozásából származó árbevétel 2007. évben 3065 millió Ft, amely 967 millió Ft-tal (24%-kal) kevesebb, mint a bázis időszakban. A termékcsoport árbevételének változását leginkább az előző évi parlamenti és önkormányzati választási nyomtatványok közel 900 millió Ft-os árbevétel kiesése okozza. Ezen egyszeri tétel hatását figyelmen kívül hagyva stabil a szegmens árbevétele; a magyarországi piacon csökkenő forgalmazási trendet nem 3
tudta teljes mértékben ellensúlyozni a román és bolgár piacokon az üzleti nyomtatvány megszemélyesítés területén elért jelentős piacbővülés. A hagyományos nyomdatermékek árbevétele 2007. évben 1329 millió Ft, amely 625 millió Ft-tal (32%- kal) alacsonyabb, mint az előző évben. A változás oka, hogy a Társaság felülvizsgálta ezen termékcsoport jövedelmezőségét és portfolió tisztítást hajtott végre. Az egyéb árbevétel 2007. évben 404 millió Ft, amely 24 millió Ft-tal (6%-kal) csökkent. Ez a szegmens főként kereskedelmi anyagok, áruk értékesítéséből származó bevételeket tartalmaz. Az export árbevétel szegmensenkénti bontása Árbevétel szegmensek 2006. év millió Ft 2007. év millió Ft Változás millió Ft Változás % Biztonsági termékek, megoldások 734 225-509 -69,35% Kártyagyártás, megszemélyesítés 650 481-169 -26,00% Nyomtatványok gyártása, megszemélyesítése, adatfeldolgozás 364 597 233 64,01% Hagyományos nyomdatermékek 0 0 0 - Egyéb 24 79 55 229,17% Export árbevétel összesen 1 772 1 382-390 -22,01% Export % 12,49% 10,26% Az export értékesítés bevétele 2007.évben 1382 millió Ft, amely 22%-kal csökkent a bázis időszakhoz viszonyítva. Az export árbevétel tárgyévi elmaradásának elsődleges indoka az, hogy 2006-ban sikeresen teljesítettünk egy nagyobb (közel 500 millió Ft értékű) biztonsági festék rendelést. Erre a termékre hosszú távú kizárólagos szerződéssel rendelkezünk, de 2007-ben nem történt lehívás. Az export árbevétel ezen tétel hatását kiszűrve 9%-kal emelkedett. A kisebb hozzáadott értékű telefonkártyák export értékesítése 317 millió Ft-tal csökkent a nemzetközi trendeknek és a Társaság stratégiájának megfelelően, ezt részben pótolták a bankkártya és kereskedelmi kártya megrendelések. A jelentősen növekvő piaci kereslet miatt a külföldi nyomtatvány megszemélyesítési és adatfeldolgozási forgalmunk 64%-kal emelkedett az előző évhez képest. A stratégiai célországokba (Lengyelország, Románia, Bulgária, Szlovákia, Csehország és Ukrajna) több mint 1191 millió Ft értékben értékesítettünk termékeket, amely az összes export értékesítés 86%-át teszi ki. 4
Az eredménykimutatás elemzése A következő táblázat az üzemi eredmény levezetését tartalmazza az összköltség típusú eredménykimutatás formátumának megfelelően: Megnevezés 2006. év millió Ft 2007. év millió Ft Index (%) Nettó árbevétel 14 189 13 472 94,95% Aktivált saját teljesítmények -16-97 606,25% Anyagjellegű ráfordítások 8 658 7 705 88,99% Személyi jellegű ráfordítások 3 456 3 400 98,38% Értékcsökkenés 582 613 105,33% Egyéb ráfordítások 212 266 125,47% Üzemi eredmény 1 265 1 391 109,96% Nettó eredmény 1 060 1 158 109,25% EBITDA 1 847 2 004 108,50% EBITDA margin (%) 13,02% 14,88% Részvényenkénti eredmény (EPS) Alap( basic ) (Ft/részvény) 716 785 Higított ( fully diluted ) (Ft/részvény) 716 785 A nettó árbevétel 2007. évben 13472 millió Ft, amely 717 millió Ft-tal kisebb, mint a bázis időszakban. Az üzemi eredmény 1391 millió Ft, amely 126 millió Ft-tal (10%-kal) magasabb, mint az előző évben. Az üzemi eredmény növekedése a magasabb hozzáadott értékkel rendelkező termékek nagyobb arányú értékesítésének, valamint a költségszerkezet és az árfolyamok kedvező alakulásának köszönhető. A bruttó fedezet 4755 millió Ft, amely 35,3%-os fedezeti hányadnak felel meg, közel 3,5%-os javulást mutat az előző évi bázishoz (31,8%) képest. Az általános és fel nem osztott költségek összege 2007-ben 3098 millió Ft, amely a nettó árbevétel 23%-a. Az anyagjellegű ráfordítások 11%-kal (953 millió Ft-tal) csökkentek tárgyévben. Az anyagjellegű ráfordítások kedvező változása az árbevétel összetétel változását tükrözi (portfolió tisztítás, nagyobb hozzáadott értékű termékek). Az aktivált saját teljesítmények a saját előállítású eszközök aktivált értékét, valamint a saját termelésű készletek állományváltozását tartalmazzák. Ezen teljesítmények alakulását döntően a készletek állományváltozása határozza meg mindkét bemutatott időszakban. A személyi jellegű ráfordítások összege 3400 millió Ft, amely 1,6%-kal (56 millió Ft-tal) kevesebb, mint 2006-ban. 5
Az EBITDA az üzemi eredmény változása következtében 2004 millió Ft, amely 157 millió Ft-tal 9%-kal növekedett. Az árbevétel arányos EBITDA így 14,9%-os hányadnak felel meg, amely 1,9%-kal magasabb, mint a bázis időszaki érték (13%). A kamatokból származó nettó eredmény 2007-ben 5 millió Ft volt. A pénzügyi műveletek, társasági adó és kisebbségi részesedések után a nettó eredmény 2007-ben 1158 millió Ft, amely 9%-kal több, mint a bázis időszakban. A mérleg elemzése A Társaság összes eszközállománya 2007. december 31-án 6783 millió Ft, amely 3%-kal (224 millió Fttal) csökkent az egy évvel ezelőtti értékhez képest. A követelések állománya 1752 millió Ft, amely 2%-kal csökkent 2006.év végéhez képest. A pénzeszközök egyenlege tárgyév végén 1787 millió Ft, amely 677 millió Ft-tal (61%-kal) növekedett a bázis évhez képest. A változás oka, hogy a működési tevékenységből származó pénzforgalom 2007-ben 503 millió Ft-tal több, mint a 2006.évi bázis időszakban. A készletek értéke 838 millió Ft, amely 419 millió Ft-tal (33%-kal) alacsonyabb, mint 2006. év végén. A változást főként az alapanyagok 280 millió Ft-os és a saját termelésű készletek 134 millió Ft-os csökkenése okozza. Az egyéb forgóeszközök és aktív időbeli elhatárolások egyenlege 237 millió Ft, amely 334 millió Ft-tal kisebb, mint az előző évben. A változás oka, hogy az előző évben jelentős összegű beruházásra adott előleg szerepelt ezen a mérlegsoron. Az ingatlanok, gépek és berendezések 2007. december végi egyenlege 4,7%-kal csökkent a bázis időszakhoz képest. A szállítók állománya 955 millió Ft, 18%-kal alacsonyabb, mint 2006.év végén. A kisebb egyenleg az alacsonyabb anyag, valamint alvállalkozói forgalomnak köszönhető. Az egyéb kötelezettségek és passzív elhatárolások értéke 936 millió Ft, amely 14%-os növekedést mutat. A változást főként a fordulónapon fennálló, de következő hónapban esedékes kötelezettségek és az időszak végi költség elhatárolások okozzák. A rövid lejáratú hitelek 2007.év végi egyenlege 313 millió Ft, amely a hosszú lejáratú hitelek éven belül esedékes részét tartalmazza. A Társaság középlejáratú deviza hitelének könyv szerinti értéke 169 millió Ft, amely teljes mértékben 1 éven belül esedékes. A hitelek között szerepel egy közép-lejáratú forint alapú beruházási hitel, amelynek időszak végi egyenlege 144 millió Ft, amely szintén 1 éven belül esedékes. 6
A saját tőke elemeinek változása Millió Ft Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Saját részvény Összesen 2007. január 1. 1 450 251 2 351 0 4 052 Osztalék 0 0-744 0-744 Saját részvények vásárlása 0 0 0-158 -158 Tárgyévi eredmény 0 0 1 158 0 1 158 2007. december 31. 1 450 251 2 765-158 4 308 A cash-flow elemzése A 2007.évi működési tevékenységből származó nettó pénzforgalom 2498 millió Ft volt. Az 1395 millió Ft értékű adózás és kisebbségi részesedés előtti eredményt 714 millió Ft-tal növelték a pénzmozgással nem járó tételek, amelyek közül a legjelentősebb az értékcsökkenés. A követelések, készletek és kötelezettségek változása 586 millió Ft-tal növelte a működési tevékenységből származó nettó pénzforgalmat. A kamat és adófizetések tárgyidőszaki összege 196 millió Ft. A befektetési tevékenységből származó -498 millió Ft-os pénzeszközváltozás meghatározó része a tárgyi eszköz beszerzésre fordított összegeket tartalmazza. A finanszírozási tevékenységből származó pénzeszközváltozás -1323 millió Ft, amely tartalmazza a hosszú és rövid lejáratú hitelek állományváltozását, a 2007. májusában kifizetett osztalékot, valamint a saját részvény vásárlásra fordított összeget. A fentiek alapján a nettó pénzeszközállomány 677 millió Ft-tal növekedett 2006. év végéhez viszonyítva, az időszak végén 1787 millió Ft-ot tett ki. 7
Társaság neve: Állami Nyomda Nyrt. Telefon: +36 (1) 431-1228 Társaság címe: 1102 Budapest, Halom u. 5. Telefax: +36 (1) 431-1230 Ágazati besorolás: Máshova nem sorolt nyomás E-mail cím: karako@any.hu Beszámolási 2007. január 1. - Befektetői Karakó Tamás időszak: 2007. december 31. kapcsolattartó: kontrolling igazgató A pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Igen Nem Auditált X Konszolidált X Számviteli elvek Magyar IFRS X Egyéb Egyéb: PK2. Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok Név Törzs / Alaptőke Tulajdoni hányad (%) Szavazati jog 1 Besorolás 2 Gyomai Kner Nyomda Zrt. 200.000 eft 92,8% 92,8% L Specimen Rt. 100.000 eft 80,2% 80,2% L Security Audit Kft.(*) 5.000 eft 64,2% 64,2% L Tipo Direct SRL 476.200 RON 50,0% 50,0% K Direct Services OOD 570.000 LEVA 50,0% 50,0% K Slovak Direct SRO 1.927.000 SKK 100,0% 100,0% L 1 A konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaság közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. 2 Teljes (L); Közös vezetésű (K); Társult (T) (*) A Security Audit Kft.-ben a Specimen Rt. 80%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik. Az Állami Nyomda Nyrt. tulajdoni hányad arányában (80,2*80,0) 64,2% 8
PK3. Mérleg Konszolidált IFRS Mérleg (nem auditált) Ezer Ft-ban 2006. december 31. 2007. december 31. Változás % Forgóeszközök: Pénzeszközök 1 109 720 1 786 969 61,0% Követelések 1 787 337 1 752 318-2,0% Készletek 1 256 610 837 626-33,3% Egyéb forgóeszközök és aktív időbeli elhatárolások 570 733 236 859-58,5% Összes forgóeszköz 4 724 400 4 613 772-2,3% Befektetett eszközök: Ingatlanok, gépek és berendezések 2 255 702 2 149 176-4,7% Befektetések 83 70-15,7% Immateriális javak 19 756 14 509-26,6% Egyéb eszközök 7 403 5 347-27,8% Befektetett eszközök összesen 2 282 944 2 169 102-5,0% Eszközök összesen 7 007 344 6 782 874-3,2% Rövid lejáratú kötelezettségek: Szállítók 1 159 243 955 285-17,6% Egyéb kötelezettségek és passzív elhatárolások 819 696 935 645 14,1% Rövid lejáratú hitel 428 036 313 014-26,9% Ebből hosszú lejáratú hitel éven belül esedékes része 413 200 312 900-24,3% Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 2 406 975 2 203 944-8,4% Hosszú lejáratú kötelezettségek Halasztott adó kötelezettség 149 511 176 254 17,9% Hosszú lejáratú hitelek 318 042 3 323-99,0% Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség, céltartalék 1 934 8 936 362,0% Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 469 487 188 513-59,8% Kisebbségi részesedés 78 568 82 369 4,8% Saját tőke Jegyzett tőke 1 449 876 1 449 876 0,0% Tőketartalék 250 686 250 686 0,0% Eredménytartalék 2 351 752 2 765 616 17,6% Saját részvények 0-158 130 - Saját tőke összesen 4 052 314 4 308 048 6,3% Források összesen 7 007 344 6 782 874-3,2% 9
PK3. Kiemelt mérleg adatok Konszolidált IFRS Mérleg (nem auditált) Pénznem HUF X EUR Egység 1 000 X 1 000 000 Ezer Ft-ban 2006. december 31. 2007. december 31. Befektetett eszközök 2 282 944 2 169 102 Immateriális javak 19 756 14 509 Tárgyi eszközök 2 255 702 2 149 176 Befektetett pénzügyi eszközök 7 486 5 417 Forgóeszközök 4 724 400 4 613 772 Készletek 1 256 610 837 626 Eszközök összesen: 7 007 344 6 782 874 Saját tőke 4 052 314 4 308 048 Jegyzett tőke 1 449 876 1 449 876 Hosszú lejáratú kötelezettségek 469 487 188 513 Rövid lejáratú kötelezettségek 2 406 975 2 203 944 Források összesen 7 007 344 6 782 874 10
PK4. Eredménykimutatás Konszolidált IFRS Eredménykimutatás (nem auditált) Ezer Ft-ban 2006.01.01 2006.12.31. 2007.01.01 2007.12.31. Változás % Nettó árbevétel 14 188 565 13 472 000-5,1% Értékesítés közvetlen önköltsége -9 679 700-8 717 413-9,9% Bruttó fedezet 4 508 865 4 754 587 5,4% Általános és fel nem osztott költségek -3 032 213-3 098 177 2,2% Tárgyi eszközök eladásának eredménye 3 388 3 198-5,6% Részesedés értékesítésének eredménye 6 779 0-100,0% Árfolyam (veszteség) / nyereség -26 302-6 026-77,1% Egyéb ráfordítás -195 873-263 068 34,3% Üzemi (üzleti) eredmény 1 264 644 1 390 514 10,0% Kamatbevétel / (ráfordítás), nettó -32 200 4 534-114,1% Adózás és kisebbségi részesedés előtti eredmény 1 232 444 1 395 048 13,2% Halasztott adó ráfordítás -23 107-26 743 15,7% Társasági adó -139 078-199 451 43,4% Adózott eredmény 1 070 259 1 168 854 9,2% Kisebbségi részesedés -10 318-10 638 3,1% Mérleg szerinti eredmény 1 059 941 1 158 216 9,3% Részvényenkénti eredmény (EPS) Alap( basic ) (Ft/részvény) 716 785 Higított ( fully diluted ) (Ft/részvény) 716 785 PK4. Kiemelt eredménykimutatás adatok Konszolidált IFRS Eredménykimutatás (nem auditált) Pénznem HUF X EUR Egység 1 000 X 1 000 000 Ezer Ft-ban 2006.01.01-2006.12.31 2007.01.01-2007.12.31 Értékesítés nettó árbevétele 14 188 565 13 472 000 Üzleti eredmény (EBIT) 1 264 644 1 390 514 Pénzügyi tevékenység nettó eredménye -32 200 4 534 Adózás előtti eredmény 1 232 444 1 395 048 Adózott eredmény (kisebbségi részesedés után) 1 059 941 1 158 216 11
PK5. Cash-Flow kimutatás Konszolidált IFRS Cash-Flow kimutatás (nem auditált) Ezer Ft-ban 2006.01.01 2006.12.31. 2007.01.01 2007.12.31. Változás % Működési tevékenységből származó pénzforgalom: Adózás és kisebbségi részesedés előtti eredmény 1 232 444 1 395 048 13,2% Értékcsökkenés és amortizáció 575 104 607 908 5,7% Immateriális javak értékcsökkenése 7 061 5 247-25,7% Követelésekre és készletekre képzett értékvesztés változása 30 207 114 956 280,6% Tárgyi eszköz értékesítés vesztesége / (nyeresége) -3 388-3 198-5,6% Befektetés eladásának vesztesége / (nyeresége) -6 779 0-100,0% Gyomai osztalékhoz kapcsolódó kisebbségi részesedés változás -7 470-6 837-8,5% Kamatráfordítás 105 863 65 331-38,3% Kamatbevétel -73 663-69 865-5,2% Üzemi (üzleti) eredmény a működő tőke változásai előtt: 1 859 379 2 108 590 13,4% Követelések és egyéb forgóeszközök állományváltozása 484 359 350 588-27,6% Készletek állományváltozása -133 738 313 928-334,7% Kötelezettségek és passzív elhatárolások állományváltozása -85 148-78 697-7,6% Működésből származó pénzforgalom 2 124 852 2 694 409 26,8% Kamatbevétel / (ráfordítás), nettó -32 720 22 123-167,6% Fizetett adó, nettó -96 983-218 501 125,3% Működési tevékenységből származó nettó pénzforgalom 1 995 149 2 498 031 25,2% Befektetési tevékenységből származó pénzforgalom: Tárgyi eszköz beszerzés -694 140-523 471-24,6% Tárgyi eszköz értékesítés bevétele 18 954 25 286 33,4% Befektetések értékesítése 11 729 0-100,0% Befektetési tevékenységből származó nettó pénzforgalom -663 457-498 185-24,9% Finanszírozási tevékenységből származó pénzforgalom: Rövid lejáratú hitelek állományváltozása 11 485-14 722-228,2% Saját részvények beszerzése 0-158 130 - Dolgozói kölcsönök állományváltozása 196 2 056 949,0% Hosszú lejáratú hitelek állományváltozása -190 190-408 017 114,5% Fizetett osztalék -757 667-743 784-1,8% Finanszírozási tevékenységből származó nettó pénzforgalom: -936 176-1 322 597 41,3% Pénzeszközök állományváltozása 395 516 677 249 71,2% Pénzeszközök állománya időszak elején 714 204 1 109 720 55,4% Pénzeszközök állománya időszak végén 1 109 720 1 786 969 61,0% 12
PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek 1 Megnevezés Érték (eft) Raiffeisen Bank Rt Bankgarancia, GVOP 180 000 Raiffeisen Bank Rt Bankgarancia, Concorde Értékpapír Rt 150 000 Raiffeisen Bank Rt Bankgarancia, tenderekhez 24 807 Összesen: 354 807 1 Azon pénzügyi kötelezettségek, amelyek a pénzügyi értékelés szempontjából jelentőséggel bírnak, de amelyek a mérlegben nem jelennek meg (pl. kezességvállalás, garanciavállalás, záloggal kapcsolatos kötelezettség, stb.) 13
PK8. Kiemelt éves adatok Konszolidált IFRS adatok (nem auditált) Pénznem HUF X EUR Egység 1 000 X 1 000 000 Ezer Ft-ban 2006. december 31. 2007. december 31. Árbevétel 14 188 565 13 472 000 Üzleti eredmény (EBIT) 1 264 644 1 390 514 Pénzügyi tevékenység nettó eredménye -32 200 4 534 Adózás előtti eredmény 1 232 444 1 395 048 Adózott eredmény (kisebbségi részesedés előtt) 1 070 259 1 168 854 Egy részvényre jutó eredmény (EPS) 716 785 Egy (törzs)részvényre jutó osztalék 510 501 Befektetett eszközök 2 282 944 2 169 102 Kötelezettségek 2 876 462 2 392 457 Jegyzett tőke 1 449 876 1 449 876 Saját tőke 4 052 314 4 308 048 Összes eszköz 7 007 344 6 782 874 Alkalmazottak száma (év vége) 807 809 14
A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és a szavazati arány mértéke Tulajdonosi kör megnevezése Belföldi intézményi / társaság Külföldi intézményi / társaság Belföldi magánszemély Külföldi magánszemély Teljes alaptőke Bevezetett sorozat 1 Tárgyév elején (január 1-én) Időszak végén (december 31-én) Tárgyév elején (január 1-én) Időszak végén (december 31-én) % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db 39,39% 41,73% 582 823 42,69% 45,60% 631 603 41,73% 41,73% 582 823 45,23% 45,60% 631 603 39,68% 42,04% 586 978 32,62% 34,83% 482 604 42,04% 42,04% 586 978 34,56% 34,83% 482 604 6,31% 6,68% 93 354 9,20% 9,82% 136 064 6,68% 6,68% 93 354 9,74% 9,82% 136 064 0,21% 0,22% 3 085 0,24% 0,25% 3 492 0,22% 0,22% 3 085 0,25% 0,25% 3 492 Munkavállalók, vezető 13,13% 7,97% 194 281 11,45% 6,24% 169 413 7,97% 7,97% 111 336 6,19% 6,24% 86 468 tisztségviselők Saját tulajdon 0,00% 0,00% 0 0,75% 0,00% 11 100 0,00% 0,00% 0 0,79% 0,00% 11 100 Államháztartás részét képező 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 tulajdonos 4 Nemzetközi Fejlesztési 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 Intézmények 5 Egyéb 1,28% 1,36% 18 944 3,05% 3,26% 45 189 1,36% 1,36% 18 944 3,24% 3,26% 45 189 Ö S S Z E S E N 100,00% 100,00% 1 479 465 100,00% 100,00% 1 479 465 100,00% 100,00% 1 396 520 100,00% 100,00% 1 396 520 1 Ha a bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével, ennek feltüntetése mellett nem szükséges kitölteni. Ha több sorozat van bevezetve a tőzsdére, minden sorozat esetén meg kell adni a tulajdonosi struktúrát. 2 Tulajdoni hányad 3 A kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. 4 Pl.: ÁPV Rt., TB, Önkormányzatok, 100%-os állami tulajdonban álló vállalatok, stb. 5 Pl.: EBRD, EIB, stb. RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben 2006. december 31. 2007. március 31. 2007. június 30. 2007. szeptember 30. 2007. december 31. Társasági szinten 0 0 0 11 100 11 100 Leányvállalatok 1 0 0 0 0 0 Mindösszesen 0 0 0 11 110 11 100 1 A Tpt. Vonatokozó szabályai értelmében leányvállalatnak minősülő, konszolidációba bevont társaságok. 15
RS3/1. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a bevezetett sorozatra vonatkozóan Név Nemzetiség 1 Tevékenység 2 Mennyiség (db) Részesedés (%) 3 Szavazati jog (%) 3,4 Megjegyzés 5 EG Capital SA 6 K T 277 120 19,84% 20,00% AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. 7 B I 180 292 12,91% 13,01% Genesis Emerging Markets Opportunities Fund K I 117 102 8,39% 8,45% Limited AEGON MoneyMaxx Expressz Befektetési Alap B I 107 000 7,66% 7,72% Pénzügyi befektető Pénzügyi befektető Pénzügyi befektető 1 Belföldi (B), Külföldi (K) 2 Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézmény (F), Intézményi (I), Gazdasági Társaság (T) Magán (M), Munkavállaló, vezető tisztségviselő (D) 3 Két tizedes jegyre kerekítve kell megadni 4 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. 5 Pl.:szakmai befektető, pénzügyi befektető, stb. 6 Az EG Capital, Gyergyák György, Vajda György és Zsámboki Gábor között 2007.02.12-én létrejött részvényesi megállapodás értelmében összehangoltan járnak el a közgyűlési szavazati jogok gyakorlása és szavazati jogot biztosító részvényeik értékesítéséről való döntéshozatal során. A felek összesített szavazati joga 25,49%. 7 Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint szavazati joggal felruházott vagyonkezelő az AEGON Csoport összes Állami Nyomda részvénye felett rendelkezik. Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. így összesen 30,60% szavazati joggal rendelkezik. Az AEGON Csoport jogi személyei és részesedésük: NÉV: DB. RÉSZVÉNY SZAVAZATI JOG AEGON CITADELLA ALFA 27 000 1,95% AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 27 917 2,02% AEGON MAGYARORSZÁG ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. 180 292 13,01% AEGON MAGYARORSZÁG MPT AEGON VAGYONKEZELÉS 34 292 2,48% AEGON MAGYARORSZÁG ÖPT AEGON VK B PF. 4 500 0,32% AEGON MAGYARORSZÁG ÖPT AEGON VK C PF. 900 0,06% AEGON MAGYARORSZÁG ÖPT AEGON VK D PF. 497 0,04% AEGON MO.BEF.ALAPKEZELŐ RT. 23 900 1,73% AEGON MO.INGATLANFEJL.KFT. 17 534 1,27% AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ VEGYES ALAP 107 000 7,72% ÖSSZESEN: 423 832 30,60% 16
RS3/2. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a teljes alaptőkére vonatkozóan Név Nemzetiség 1 Tevékenység 2 Mennyiség (db) Részesedés (%) 3 Szavazati jog (%) 3,4 Megjegyzés 5 EG Capital SA 6 K T 277 120 18,73% 20,00% AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. 7 B I 180 292 12,19% 13,01% Genesis Emerging Markets Opportunities Fund K I 117 102 7,92% 8,45% Limited AEGON MoneyMaxx Expressz B I 107 000 7,23% 7,72% Befektetési Alap Pénzügyi befektető Pénzügyi befektető Pénzügyi befektető 1 Belföldi (B), Külföldi (K) 2 Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Gazdasági Társaság (T) Magán (M), Munkavállaló, vezető tisztségviselő (D) 3 Két tizedesjegyre kerekítve kell megadni 4 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. 5 Pl.:szakmai befektető, pénzügyi befektető, stb. 6 Az EG Capital, Gyergyák György, Vajda György és Zsámboki Gábor között 2007.02.12-én létrejött részvényesi megállapodás értelmében összehangoltan járnak el a közgyűlési szavazati jogok gyakorlása és szavazati jogot biztosító részvényeik értékesítéséről való döntéshozatal során. A felek összesített szavazati joga 25,49%. 7 Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint szavazati joggal felruházott vagyonkezelő az AEGON Csoport összes Állami Nyomda részvénye felett rendelkezik. Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. így összesen 30,60% szavazati joggal rendelkezik. Az AEGON Csoport jogi személyei és részesedésük: NÉV: DB. RÉSZVÉNY SZAVAZATI JOG AEGON CITADELLA ALFA 27 000 1,95% AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 27 917 2,02% AEGON MAGYARORSZÁG ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. 180 292 13,01% AEGON MAGYARORSZÁG MPT AEGON VAGYONKEZELÉS 34 292 2,48% AEGON MAGYARORSZÁG ÖPT AEGON VK B PF. 4 500 0,32% AEGON MAGYARORSZÁG ÖPT AEGON VK C PF. 900 0,06% AEGON MAGYARORSZÁG ÖPT AEGON VK D PF. 497 0,04% AEGON MO.BEF.ALAPKEZELŐ RT. 23 900 1,73% AEGON MO.INGATLANFEJL.KFT. 17 534 1,27% AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ VEGYES ALAP 107 000 7,72% ÖSSZESEN: 423 832 30,60% 17
A Kibocsátó szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatlapok TSZ1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) Bázis időszak vége 2006.12.31. Tárgyév eleje 2007.01.01. Tárgyidőszak vége 2007.12.31. Társasági szinten 552 552 564 Csoport szinten 807 807 809 TSZ2. Vezető állású személyek, és a Kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak Jelleg 1 Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége/megszűnése Saját részvény tulajdon (db)** IT Dr. Erdős Ákos (*) IT elnök 1993 2009.05.31 237 076 IT Gyergyák György IT elnök-helyettes 1994 2009.05.31 69 495**** IT Dr. Arnold Mihály IT tag 2005.08.11 2009.05.31 0 IT Dr. Festetics György IT tag 2005.08.11 2009.05.31 0 IT Heim Péter IT tag 2006.03.30 2009.05.31 0 IT Zsámboki Gábor IT tag 2005.08.11 2009.05.31 4 855**** FB Dr. Sárközy Tamás FB elnök 2007.03.30 2009.05.31 0 FB Dr. Gömöri Istvánné (*) FB elnökhelyettes 2005.08.11 2009.05.31 40 044 FB Berkesi Ferenc FB tag 2005.08.11 2009.05.31 0 FB Dr. Stumpf István FB tag 2007.03.30 2009.05.31 0 FB Dr. Repa Imre FB tag 2007.03.30 2009.05.31 0 FB Vajda György FB tag 2005.08.11 2009.05.31 46 620**** SP Gyergyák György Vezérigazgató 1994 határozatlan *** SP Zsámboki Gábor Általános vezérig. hely. 2007.01.01 határozatlan *** SP Berkesi Ferenc Biztonsági vezérig. hely. 2001 határozatlan *** SP Szatmári Huba Műszaki és termelési vezérig. 1991 határozatlan 5 235**** hely. SP Dr. Székelyhídi Lajos Kutatási és fejlesztési vezérig. hely. 1999 határozatlan 690 Saját részvény tulajdon (db) Ö S S Z E S E N: 404 015 1 Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB) * Dr. Erdős Ákos és Dr. Gömöri Istvánné az EG Capital SA-n keresztül közvetetten birtokolja az ANY részvényeket. ** A, B és C sorozatú részvények összesen ***A részvények száma a testületi tagságnál feltűntetve ****A 2008.01.14-i tranzakció hatását még nem tartalmazza 18
ST1. A tárgyidőszakban megjelent soron kívüli tájékoztatások Dátum Megjelenés helye Tárgy, rövid tartalom 2007.01.02 BÉT honlap Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. befolyásszerzése 2007.01.02 BÉT honlap Aegon MoneyMaxx Expressz Befektetési Alap befolyásszerzése 2007.01.02 BÉT honlap ANY további egy évig konzorciumban gyárt zárjegyeket a VPOP számára. 2007.01.02 BÉT honlap Változás a vezető tisztségviselők személyében 2007.01.18 BÉT honlap CACEIS BANK saját és ügyfele befolyásának változása 2007.01.18 BÉT honlap SICAV IXIS AM EMERGING EUROPE befolyásszerzése 2007.02.12 BÉT honlap Állami Nyomda tulajdonosai között létrejött szerződés és befolyás növekedése 2007.02.13 BÉT honlap Bennfentes személy részvényvásárlása 2007.02.28 BÉT honlap Közgyűlési meghívó 2007.03.28 BÉT honlap 2007.04.02 BÉT honlap Közgyűlési határozatok AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatója befolyásszerzésről és összehangolt cselekvésről 2007.04.05 BÉT honlap Változások az Állami Nyomda Nyrt. Felügyelő Bizottságában 2007.04.17 BÉT honlap Közlemény az osztalékfizetés rendjéről 2007.05.02 BÉT honlap Közgyűlési jegyzőkönyv közzététele 2007.07.06 BÉT honlap 2007.02.12-én kötött tulajdonosi szerződés módosítása 2007.08.02 BÉT honlap Az Állami Nyomda menedzsmentjéhez csatlakozott Sztaricskai Tamás 2007.08.17 BÉT honlap 5000 db saját részvény vásárlása 14.400 Ft/db átlagáron 2007.09.11 BÉT honlap SICAV NATIXIS EUROPE AVENIR befolyásának csökkenése 2007.09.25 BÉT honlap 1100 db saját részvény vásárlása 13.498 Ft/db átlagáron 2007.09.27 BÉT honlap 2000 db saját részvény vásárlása 14.150 Ft/db átlagáron 2007.09.28 BÉT honlap 3000 db saját részvény vásárlása 14.257 Ft/db átlagáron 2007.11.15 BÉT honlap 2007.11.29 BÉT honlap A "B" és "C" sorozatú dolgozói részvények dematerializált részvényekké történő átalakításának határideje megváltozott Az EG Capital SA Állami Nyomda Nyrt-ben történő közvetlen és vezető tisztségviselők közvetett befolyásának növekedése 2007.12.11 BÉT honlap ANY további két évig konzorciumban gyárt zárjegyeket a VPOP számára. 2007.12.12 BÉT honlap Vezető állású személy befolyásának változása 2007.12.21 BÉT honlap Vezető állású személy befolyásának változása 2008.01.14 BÉT honlap Vezető állású személy befolyásának változása 2008.01.16 BÉT honlap "B" és "C" sorozatú dolgozói részvények dematerializálása megtörtént 2008.01.29 BÉT honlap ANY szerződést írt alá a népszavazással kapcsolatos dokumentumok gyártására, szállítására, és újabb megrendelést kapott az ír kormánytól 2008.02.01 BÉT honlap Változás az Állami Nyomda vezetésében A hirdetmények megjelentek a Társaság, valamint a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu, www.allaminyomda.hu). 19