Cikktörzs Újdonságok 5.492 A Cikktörzs Fájl menü / Cikktulajdonságokhoz fix értékek karbantartása menüpontban lehetőség van az egyes cikktulajdonságokhoz fix értékeket hozzárendelni. Így amikor a felhasználó ezt a tulajdonságot veszi fel egy cikkhez, akkor csak a lenyíló listából tud neki értéket adni. Beállítható, hogy egyes cikkcsoportokat ne lehessen webesként bejelölni. Szükséges rendszerparaméter: cikkcs_weben_ne. Értékeként azokat a cikkcsoport kódokat kell egymástól vesszővel elválasztva megadni, ahol le kívánjuk tiltani a Weben látszik jelölőnégyzet bejelölhetőségét. Ügyféltörzs tiltás kezelése besorolás: nagyon fontos Az ügyfelek tartozása esetén a letiltás kétlépcsőssé alakítható: csak készpénzre vásárolhat, akinek a fizetési határidő és a tiltási napok száma is lejártak - ez az eddigi működés -, és fejlesztésre került egy teljes tiltás is, amit egy új rendszerparaméter szabályoz. A tiltás mindkét szintjén igaz továbbra is, hogy az ügyfél egyedire, vagy vip-ra állításával megkerülhető. 1. Első szint: csak készpénzre vásárolhat az az ügyfél, akinél a legrégebbi fizetési határidejű számla + a törzsben nála (vagy ha ott nem, akkor globálisan a Rendszer / Beállítások / Általános / Beállítások lapon) megadott Tiltási napok számából kapott dátum lejárt. Rendelés, illetve szállítólevél készítése egy ilyen ügyfélnek a SAROS_UGYF_NO_REND illetve a saros_ugyfel_szallev_vihet rendszerparaméterek függvénye. 2. A második szint beállításához szükséges új rendszerparaméter: saros_ugyfel_teljes_tiltas_napok. Értéke azoknak a napoknak a száma, amely napnál régebbi tartozás esetén az ügyfél egyáltalán nem vásárolhat, nem készülhet számára még készpénzes rendelés/szállítólevél/számla sem. Készlet Készlet ablakban megújult a raklapszám szerinti csomagcímke nyomtatás sablonból. (Készlet/Nyomtatás/Nyomtatás raklapszám szerint sablonból) Működése: A program bekér egy raklapszámot. Időben visszafelé maximum 20 napig nézi a raklapokat. A következő felugró ablakban meg kell adni a nyomtatni kívánt darabszámot:
Ezután ki kell választani a nyomtatás alapjául szolgáló Word sablon dokumentumot. A nyomtatáshoz használható sablonkarakterek: ##SRak## Raklapszámot jelenít meg, ami a készletbizonylathoz tartozik. ##Dbszam## Darabszámok megjelenítése. ##KB## Bizonylatszám ##UN## Ügyfél rövid név ##UTN## Ügyfél neve: először az ügyféljellemzőkben megadott nevet keresi az "ugyfjellkodszamlara" rendszerparaméterben tárolt tulajdonság alapján; ha ilyen nincs, akkor az Ügyféltörzsben használt Teljes nevet. ##SC## Kimozgás esetén: Saját cég címe ##SZC## Kimozgás esetén: Szállítási cím ##SM## Szállítás módja ##RAKLAP## Raklap A sablonban táblázatban kell szerepeltetni! ##JG## Jogkód ##TuV## Szállítási kör ##TuN## Szállítási nap Példa: Készlet/vevőszámla Készletkód göngyöleg azonosítója szállítólevélen és vevőszámlán feltüntetésre kerül, amennyiben a nyomtatási paraméterezőn a Polc/gyártásszám (készletbizonylaton) illetve a Készletkódot fel kell tüntetni (vevőszámlán) jelölőnégyzetek be vannak jelölve.
Paraméterezhető, hogy a Göngyöleg felirat helyett a program milyen megnevezést írjon ki az azonosító elé. Szükséges rendszerparaméter: gongyoleg_felirat_cserel, értékeként azt a megnevezést kell megadni, amelyet a Göngyöleg felirat helyett kívánunk használni szállítólevélen és vevőszámlán. Rendelés/Készlet/Számla besorolás: nagyon fontos Az 5.492-es verziótól megváltozott a program működése azoknál a cégeknél, ahol bruttó eladási ár megadást használtak a bizonylat felviteli képernyőkön. A korábbi verziókban az engedményes ár mezőben nettó árat várt, mostantól azonban itt is bruttó árat vár a program! A funkció az alábbiak szerint bővült: Rendelés, Készlet, Számla modulokban a tételek árainak bevitelét szabályozhatjuk a BRUTTO_EDITTETELAR személyparaméterrel. Ettől a verziótól a paraméter működése megváltozott. A személyparaméter mostantól 4-féle értéket vehet fel az alábbiak szerint: o 0 érték esetén: A tétel Egységár mezője (nettó egységár), az Eng.% (engedmény százalékban) mező és az Eng.ár (nettó engedményes ár) mezők szabadon szerkeszthetőek. Bármelyiket is módosítjuk, a program automatikusan átszámolja a többi mezőt is.
o 1 érték esetén: A tétel felvitelekor bruttó egységárat tudunk megadni, és az alatta megjelenő engedményes ár is bruttó lesz. A Bruttó egységár mező, az Eng.% (engedmény százalékban) mező és a Br.en.ár (bruttó engedményes ár) mezők szabadon szerkeszthetőek. Bármelyiket is módosítjuk, a program automatikusan frissíti a többi mezőt is. o 2 érték esetén: Ugyanúgy működik, mint az 1-es értéknél, de itt megjelenik egy Nettó egységár mező is. Ez is szabadon szerkeszthető. Itt is igaz az, hogy akár a bruttó egységárat változtatjuk meg, akár az engedmény %-os értékét, akár a bruttó engedményes árat, vagy a nettó egységárat, a program azonnal átszámolja a többi árat is. o 3-as érték esetén: Hasonló a 0 értékkel működéshez, azzal a különbséggel, hogy megjelenik egy bruttó egységár mező. Ami szintén szerkeszthető, és ha megváltoztatjuk, akkor automatikusan átszámolódik a nettó egységár és az engedményes ár is.
Kérjük, ahol az eddigiek során alkalmazták ezt a paramétert, és frissítenek erre a verzióra, vizsgálják felül a jelenlegi beállításukat, szükség esetén módosítsák azt a ctrl+shift+f2-es ablak Személyparaméterek fülén. Beállítási kérdés esetén forduljanak terméktámogatásunkhoz. A teleprejt rendszerparaméter 1 értéke esetén, ettől a verziótól a felhasználó korlátozása a következőképpen alakul: o Az Árképzés ablakban az Átárazás, eladási árképzés (1.) fül, és az Árak törlése/karbantartása (4.) fül elérhető, de csak saját telephelyre vonatkozóan; az Árképzés (2.), és a Szerződött ár (3.) fül továbbra sem használható. o o Rendelés/Készlet/Számla modulokban a bizonylat tételsorán az Egységár mezőn duplakattintásra megjelenő Egyéb árak ablakban az adott cikkre vonatkozóan csak a saját telephely adatai jelennek meg. Rendelés/Készlet/Számla modulokban az Egyebek menü/árazási segédablak árréssel funkciója is elérhető az adott telephely adataival. Szállító számla Skontó érvényesítése Számla/Fizetendő ablakban Az utalási csomag összeállításakor a Scontó érvényesítése/törlése az összes számlán gombbal az összes utalandó számlára vonatkozóan törölni vagy érvényesíteni lehet a skontót. A gomb használata automatizálható. Az utalasnal_automatikus_sconto rendszerparaméter 1 értéke esetén a gomb megnyomása nem szükséges a skontó érvényesítéséhez, a skontót az összes számlán. Kitöltés gombra automatikusan érvényesíti a
Pénztár besorolás: nagyon fontos Pénztárbizonylaton automatikus 5 Ft-ra kerekítés Paramétertől függően beállítható, hogy a program automatikusan 5-el osztható összegre kerekítse a pénztárbizonylatokat. Működése: A pénztárbizonylat rögzítésnél abban az esetben, ha a bizonylat tételeinek összege nem 5-el osztható, akkor a rendszer a különbözetet egy előre meghatározott előírástípussal automatikusan ráteszi a pénztárbizonylatra. Bizonylat módosításakor automatikusan leveszi a program a kerekítési tételt, majd a módosítás végén szükség szerint újragenerálja azt. Szükséges paraméterezés: 1. Fel kell venni a rendszerben egy előírástípust, amit a program automatikusan fel fog tenni a pénztárbizonylatra. Az előírástípus kódját kell a rendszerparaméter értékeként megadni. 2. A penztar_5re_kerekit rendszerparaméter értékeként be kell állítani a használni kívánt előírástípus kódját. Az automatikus kerekítési összeget ezzel az előírástípussal fogja rátenni a program a pénztárbizonylatra. 3. A Törzsek/Pénzügy/Bankszámlák, pénztárak törzsben azoknál a pénztáraknál, amelyekre alkalmazni szeretnénk az automatikus kerekítést, be kell jelölni az Automatikus kerekítés (0-ra, 5-re) jelölőnégyzetet.
Pénzügyi kimutatások A Főképernyő / Törzsek / Általános menüpont alatt szereplő régi, EU előtti ÁFA bevallás almenüpont megszűnt, az újabb, ÁFA bevallás EU-s almenüpont lett átnevezve ÁFA bevallásra. Ezentúl csak ez érhető el. A Kimutatás / Pénzügy / ÁFA kimutatások / EU-s menüpont megszűnt, az alatt szereplő kimutatások átkerültek a Kimutatás / Pénzügy / ÁFA kimutatások menüpont alá. A Kimutatás / Pénzügy / ÁFA kimutatások / Összesítő részletezve kimutatásban új szűrési lehetőségek: Adószám helyett ügyfélkód A szűrőfeltételt = I értékkel megadva a kimutatásban az adószám helyett az ügyfél kódja jelenik meg. KP vevő nevének meghatározása (I) A feltételt =I értékkel megadva a Kp vevő/szállító ügyfélre kiállított számlák esetében a kimutatásban megjelenik az ügyfél neve. Ez az információ a vevőszámlák esetében a megjegyzés rovatban le van mentve, azonban szállító számla esetén a megjegyzés mező első 30 karakterét fogja megjeleníteni a lista. További változások: A kimutatást képernyőre lekérve a rendezettség szállító esetében iktatószám szerinti, vevő esetében számlaszám szerinti növekvő sorrendben történik. A kimutatást Excel II kimenetre lekérve a pénzügyi bizonylat száma és dátuma megjelenik az utolsó két oszlopban (több kiegyenlítés esetén az első). A Kimutatás / Pénzügy / Vevő/Szállító egyenlegek valamennyi listájában lehetőség van a függő tételek nélkül is lekérni a kimutatást. A függő tételek sorait a listában a b: függő bank, p: függő pénztár betűkkel jelöljük. Ezen sorok nélkül a Függő tételek nélkül (1/0)=1 szűrőfeltétel megadásával kehet lekérni a kimutatást. Kassza program Az Uzenet_Tulajd_Ert rendszerparaméter hatását kibővítettük a Kassza programra is. Amennyiben a paraméter értékeként beállítjuk az üzenetet tartalmazó cikktulajdonság nevét (tulajdonság neve pl. Üzenet), és olyan cikket teszünk a bizonylatra, ami rendelkezik ezzel a tulajdonsággal, akkor a cikket kiválasztva egy felugró üzenetet kapunk a tulajdonság értékével. A funkció a Kassza programon kívül a Rendelés/Készlet/Számla modulokban is elérhető. Például a 000111 cikkszámú cikk rendelkezik az Üzenet nevű tulajdonsággal, Ellenőrizd a termék sértetlenségét! értékkel:
Raktár automatizálás Beállítható, hogy a Cikk ellenőrzés ablakban a "Kp.vevő/szállító" (3-as kódú) ügyfélre érvényes bruttó egységár jelenjen meg (ennél az ügyfélnél megadott ártípusos ár + engedmény vagy a rá érvényes szerződött ár bruttóban). A funkció használatához a trekker_bruttoar rendszerparamétert kell 1-es értékkel beállítani.