Stabil árbevétel növekedés mellett átmeneti eredménycsökkenés a Nyomdánál Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2010. első három hónapjára vonatkozó eredményeit (www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu, www.allaminyomda.hu ). ÖSSZEFOGLALÓ Az Állami Nyomda 2010. első három hónapjának nettó árbevétele 3,7 milliárd Ft, amely 0,6 milliárd Ft-tal (19%-kal) haladja meg az előző év hasonló időszakának forgalmát. A változást főként a kártyagyártás, megszemélyesítés 206 millió Ft-os (+39%) és a nyomtatvány gyártás, megszemélyesítés, adatfeldolgozás szegmens 286 millió Ft-os (+22%) növekedése határozza meg. A Társaság árbevételét és eredményességét befolyásolta a 2009 negyedik negyedéves jelentésben már ismertetett készlet logisztikai változás, amely alapján a biztonsági és kártya termékek értékesítése a jövőben kiegyensúlyozottabb képet fog mutatni, viszont a struktúra váltás másik következményeként ezen két termékszegmens üzemi eredmény termelő képessége átmenetileg (2010 Q3-ig) a vállalati átlag alatti. A konszolidált EBITDA 260 millió Ft, amely 187 millió Ft-tal (42%-kal) kisebb, mint a 2009. évi bázis időszakban főként az előbbi pontban ismertetett indokok miatt. A konszolidált üzemi eredmény 95 millió Ft, amely 182 millió Ft-tal (66%-kal) kevesebb, mint a bázis időszaki profit. A kamat, adózás és kisebbségi részesedés figyelembe vétele után a konszolidált mérleg szerinti eredmény 62 millió Ft, amely 187 millió Ft-tal (74%-kal) alacsonyabb, mint az előző év hasonló időszakában. A 2009-ben már jelentkező gazdasági válság költségcsökkentési igényeket támasztott, viszont a parlamenti választások lebonyolításának biztosítása és a 2010 második félévében jelentkező újabb megrendelések érdekében kapacitásainkat és az ehhez tartozó munkavállalói létszámot fenntartottuk. Ennek költséghatása jelentkezik számainkban. Mindemellett 2010 alapvetően a növekedés megalapozásáról szól. A tervezett akvizíciókat igyekszünk még az első félévben lezárni. Jelenleg a cégek átvilágítása zajlik. Ugyanakkor továbbra is nagy hangsúlyt kívánunk helyezni az organikus növekedésre. A K+F tevékenység folytatása és a jövőbeni feladatok ellátásához szükséges beruházások végrehajtása, valamint a bevezetésre kerülő új termékek és szolgáltatások szintén hozzájárulnak a növekedéshez mondta Zsámboki Gábor, az Állami Nyomda vezérigazgatója. 1
A Társaság időközi vezetőségi beszámolójában szereplő 2010. első három hónapjára vonatkozó adatok nem auditált, konszolidált ( csoport szintű ) Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerint elkészített számadatokat tartalmaznak. Az Állami Nyomda Nyrt. a 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet 3. sz. melléklet c) pontja szerint kijelenti, hogy a legjobb tudása szerint elkészített időközi vezetőségi beszámoló valós és megbízható képet ad a kibocsátó és a konszolidációba bevont vállalkozások pénzügyi helyzetéről és teljesítményéről. Zsámboki Gábor Vezérigazgató Budapest, 2010. május 5. 2
Elemzés a pénzügyi helyzetről és a működés eredményeiről Konszolidált nettó árbevétel Az értékesítés nettó árbevételének szegmensenkénti bontása a következőképpen alakult: Árbevétel szegmensek 2009. Q1 millió Ft (A) 2010. Q1 millió Ft (B) Változás (B-A) Változás % (B/A-1) Biztonsági termékek, megoldások 1 120 1 197 77 6,88% Kártyagyártás, megszemélyesítés 526 732 206 39,16% Nyomtatványok gyártása, megszemélyesítése, adatfeldolgozás 1 277 1 563 286 22,40% Hagyományos nyomdatermékek 124 96-28 -22,58% Egyéb 85 127 42 49,41% Nettó árbevétel összesen 3 132 3 715 583 18,61% Az Állami Nyomda konszolidált nettó árbevétele 2010. első három hónapjában 3715 millió Ft, amely 583 millió Ft-tal (19%-kal) magasabb, mint a bázis időszaki forgalom. A biztonsági termékek és megoldások árbevétele 2010. I. negyedévben 1197 millió Ft, amely 77 millió Ft-tal (7%-kal) nagyobb, mint a bázis időszakban. A változást főként az adó és zárjegyek 271 millió Ft-os csökkenése okozta, melyet ellensúlyozott a Társaság év végén megvásárolt biankó okmány készleteiből való nem kártya alapú (pl. papír okmány, útlevél) negyedéves felhasználás növekedése. A Társaság kártyagyártásból és megszemélyesítésből származó árbevétele tárgyidőszakban 732 millió Ft, amely 206 millió Ft-tal (39%-kal) nagyobb, mint 2009. első három hónapjában. A bázis időszakhoz viszonyított jelentős növekedést főként az előző év végén megvásárolt és készleten lévő kártya alapú biankó okmányok (pl. személyi igazolvány, vezetői engedély) negyedéves felhasználása okozta. A nyomtatványok gyártásából, megszemélyesítéséből, adatfeldolgozásából származó árbevétel 2010. I. negyedévben 1563 millió Ft, amely 286 millió Ft-tal (22%-kal) nagyobb, mint a bázis időszaki érték. A növekedés egyrészt a digitális nyomtatvány üzletág fejlesztésének és kapacitás bővítésének köszönhető, amely eredményeképpen új ügyfelek rendelnek Társaságunktól, másrészt az ügyviteli, 3
APEH nyomtatványok bővülő értékesítése határozza meg. A parlamenti választási munkák legnagyobb része 2010. áprilisában kerül kiszállításra, amely így a második negyedév árbevételét fogja növelni. A hagyományos nyomdatermékek árbevétele 2010. első három hónapjában 96 millió Ft, amely 28 millió Ft-tal (23%-kal) alacsonyabb, mint az előző év hasonló időszakában. Az egyéb árbevétel 2010. I. negyedévben 127 millió Ft, amely 42 millió Ft-tal (49%-kal) növekedett. Ez a szegmens főként kereskedelmi anyagok, áruk értékesítéséből származó bevételeket tartalmaz. Az export árbevétel szegmensenkénti bontása Árbevétel szegmensek 2009. Q1 millió Ft (A) 2010. Q1 millió Ft (B) Változás (B-A) Változás % (B/A-1) Biztonsági termékek, megoldások 35 120 85 242,86% Kártyagyártás, megszemélyesítés 121 40-81 -66,94% Nyomtatványok gyártása, megszemélyesítése, adatfeldolgozás 413 399-14 -3,39% Hagyományos nyomdatermékek 1 0-1 -100,00% Egyéb 37 14-23 -62,16% Export árbevétel összesen 607 573-34 -5,60% Export % 19,38% 15,42% Az export értékesítés bevétele 2010. első három hónapjában 573 millió Ft, amely 6%-kal csökkent a bázis időszakhoz viszonyítva, így 15%-os export arányt képvisel. Az exporton belül kiemelkedő teljesítményt mutatott a biztonsági termékek, megoldások szegmens. 4
Az eredménykimutatás elemzése A következő táblázat az üzemi eredmény levezetését tartalmazza az összköltség típusú eredménykimutatás formátumának megfelelően: Megnevezés 2009. Q1 millió Ft (A) 2010. Q1 millió Ft (B) Változás (B-A) Index % (B/A) Nettó árbevétel 3 132 3 715 583 118,61% Aktivált saját teljesítmények 163 196 33 120,25% Anyagjellegű ráfordítások 2 035 2 804 769 137,79% Személyi jellegű ráfordítások 793 829 36 104,54% Értékcsökkenés 170 165-5 97,06% Egyéb ráfordítások 20 18-2 90,00% Üzemi eredmény 277 95-182 34,30% Nettó eredmény 242 62-180 25,62% EBITDA 447 260-187 58,17% EBITDA margin (%) 14,27% 7,00% A nettó árbevétel 2010. első három hónapjában 3715 millió Ft, amely 583 millió Ft-tal (19%-kal) nagyobb, mint a bázis időszaki érték. Az üzemi eredmény 95 millió Ft, amely 182 millió Ft-tal (66%-kal) kevesebb, mint az előző év hasonló időszakában. A Társaság árbevételét és eredményességét befolyásolta a 2009 negyedik negyedéves jelentésben már ismertetett készlet logisztikai változás, amely alapján a biztonsági és kártya termékek értékesítése a jövőben kiegyensúlyozott képet fog mutatni, viszont a struktúra váltás másik következményeként ezen két termékszegmens üzemi eredmény termelő képessége átmenetileg (2010 Q3-ig) a vállalati átlag alatti, amely legjelentősebb indoka az üzemi eredmény csökkenésének. A bruttó fedezet 895 millió Ft, amely 24%-os fedezeti hányadnak felel meg. Az általános és fel nem osztott költségek összege 2010. I. negyedévében 784 millió Ft, amely a nettó árbevétel 21%-a. Az anyagjellegű ráfordítások 38%-kal (769 millió Ft-tal) növekedtek tárgyévben. Az anyagjellegű ráfordítások változása az üzemi eredmény fentebb ismertetett szerkezeti átalakulásának a következménye. Ugyanis az árbevétel növekedés legnagyobb részét kitevő, az előző év végén megvásárolt, biankó készlet felhasználások anyagjellegű ráfordításként vannak elszámolva. Az aktivált saját teljesítmények a saját előállítású eszközök aktivált értékét, valamint a saját termelésű készletek állományváltozását tartalmazzák. Ezen teljesítmények alakulását döntően a készletek állományváltozása határozza meg mindkét bemutatott időszakban, amelyek közül a legjelentősebb a 2010 áprilisi parlamenti választásokhoz kapcsolódó befejezetlen termelés értéke. 5
A személyi jellegű ráfordítások összege 829 millió Ft, amely 5%-kal nagyobb, mint a bázis időszakban, a 2010. január 1-jével végrehajtott bérfejlesztés miatt. Az EBITDA az üzemi eredmény és az értékcsökkenés változása következtében 260 millió Ft, amely 187 millió Ft-tal (42%-kal) csökkent. Az árbevétel arányos EBITDA így 7%-os hányadnak felel meg. A kamatokból származó nettó eredmény 2010. első három hónapjában -9 millió Ft volt. A pénzügyi műveletek, társasági adó és kisebbségi részesedések után a nettó eredmény 2010. I. negyedévben 62 millió Ft, amely 74%-kal kisebb, mint a bázis időszakban. A mérleg elemzése A Társaság összes eszközállománya 2010. március 31-én 8678 millió Ft, amely 10%-kal (809 millió Fttal) növekedett az egy évvel ezelőtti értékhez képest. A követelések állománya 2551 millió Ft, amely 429 millió Ft-tal (20%-kal) nagyobb, mint a bázis időszaki érték. A változást az árbevétel növekedés határozza meg. A pénzeszközök egyenlege időszak végén 473 millió Ft, amely megegyezik a 2009 év végi állománnyal, azonban az egy évvel ezelőtti értékhez képest 751 millió Ft-tal (61%-kal) alacsonyabb a készletek és a követelések növekedése miatt. A készletek értéke 2099 millió Ft, amely 984 millió Ft-tal (88%-kal) magasabb, mint 2009. március 31-én. A készletek jelentős növekedését főként az előző év végi alapanyag beszerzés okozza. Ezen beszerzés részét képezi azon tranzakciónak, amelynek keretében az Állami Nyomda 2009 év végén megvásárolta a megrendelő tulajdonában lévő biankó okmány készleteket és 2010-től saját gyártási ütemezése és a felhasználási előrejelzések alapján biztosítja a megfelelő anyagkészletet a vevő számára. Várhatóan ezen készletek jelentős részben felhasználásra kerülnek 2010. III. negyedévére. A készletek értékét tovább növelte a 2010 áprilisi parlamenti választásokhoz kapcsolódó alapanyagok, befejezetlen és félkész termékek értéke. Az egyéb forgóeszközök és aktív időbeli elhatárolások egyenlege 426 millió Ft, amely 125 millió Ft-tal nagyobb, mint az előző év hasonló időszakában, az adókövetelések növekedése miatt. Az ingatlanok, gépek és berendezések 2010. március végi egyenlege 3016 millió Ft, amely 2%-kal csökkent a bázis időszakhoz képest. A szállítók állománya 1262 millió Ft, 3%-kal kisebb, mint 2009. március végén. Az egyéb kötelezettségek és passzív elhatárolások értéke 724 millió Ft, amely 828 millió Ft-tal csökkent. A változás oka, hogy 2009-ben az éves rendes közgyűlés 784 millió Ft osztalékot hagyott jóvá, amely az egyéb kötelezettségek között jelent meg. A rövid lejáratú hitelek 2010 március végi állománya 881 millió Ft, amely 845 millió Ft-tal növekedett az előző év hasonló időszakához képest. A változást a forgótőke finanszírozásához felvett folyószámlahitel egyenlege okozza, amely a fent említett készlet felhasználással párhuzamosan várhatóan csökkenni fog. 6
A saját tőke elemeinek változása Millió Ft Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Saját részvény Összesen 2010. január 1. 1 450 251 3 758-437 5 022 Tárgyévi eredmény 0 0 62 0 62 2010. március 31. 1 450 251 3 820-437 5 084 A cash-flow elemzése A 2010. I. negyedéves működési tevékenységéből származó nettó pénzforgalom 342 millió Ft volt. A 86 millió Ft értékű adózás és kisebbségi részesedés előtti eredményt 153 millió Ft-tal növelték a pénzmozgással nem járó tételek, amelyek közül a legjelentősebb az értékcsökkenés. A követelések, készletek és kötelezettségek változása 157 millió Ft-tal növelte a működési tevékenységből származó nettó pénzforgalmat. A kamat és adófizetések tárgyidőszaki nettó összege 54 millió Ft. A befektetési tevékenységből származó -268 millió Ft-os pénzeszközváltozás a tárgyi eszköz beszerzésre fordított összegeket tartalmazza. A finanszírozási tevékenységből származó pénzeszközváltozás -76 millió Ft, amelyre főként a rövid és hosszú lejáratú hitelek állományváltozása (-51 millió Ft) és a tárgyi eszköz vásárláshoz kapcsolódó 25 millió Ft összegű lízing törlesztés gyakorolt hatást. A fentiek alapján a nettó pénzeszközállomány mindössze 2 millió Ft-tal csökkent 2009. év végéhez viszonyítva, 2010. március 31-én 473 millió Ft. A negyedév vége és a Negyedéves jelentés publikálása közti jelentősebb események Az Állami Nyomda 2010.április 30-i éves rendes közgyűlése a 9/2010.(04.30) és a 10/2010.(04.30) sz. határozataiban egyhangúlag támogatta Kadocsa Péter, az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. vezérigazgatójának Igazgatósági taggá választását, illetve Vajda György lemondását követően, Dr. Novotny Erzsébet, mint dolgozói képviselő Felügyelő Bizottsági taggá történő kinevezését. 7
Társaság neve: Állami Nyomda Nyrt. Telefon: +36 (1) 431-1228 Társaság címe: 1102 Budapest, Halom u. 5. Telefax: +36 (1) 431-1230 Ágazati besorolás: Máshova nem sorolt nyomás E-mail cím: karako@any.hu Beszámolási 2010. január 1. Befektetői Karakó Tamás időszak: 2010. március 31. kapcsolattartó: gazdasági igazgató A pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Igen Nem Auditált X Konszolidált X Számviteli elvek Magyar IFRS X Egyéb Egyéb: PK2. Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok Név Törzs / Alaptőke Tulajdoni hányad (%) Szavazati jog 1 Besorolás 2 Gyomai Kner Nyomda Zrt. 200.000 eft 98,98% 98,98% L Specimen Zrt. 100.000 eft 90,00% 90,00% L Techno-Progress Kft. 5.000 eft 100,00% 100,00% L Tipo Direct SRL 476.200 RON 50,00% 50,00% L* Direct Services OOD 570.000 LEVA 50,00% 50,00% L* Slovak Direct SRO 1.927.000 SKK 100,00% 100,00% L 1 A konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaság közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. 2 Teljes (L); Közös vezetésű (K); Társult (T) (*) A leányvállalati besorolás a vállalat társtulajdonosával 2009. január 1-jei hatállyal kötött együttműködési megállapodás következménye. 8
PK3. Pénzügyi helyzet kimutatása Konszolidált IFRS Pénzügyi helyzet kimutatás (nem auditált) 2009. Q1 2010. Q1 Változás Változás % Ezer Ft-ban (A) (B) (B-A) (B/A-1) Forgóeszközök: Pénzeszközök és pénzegyenértékesek 1 223 563 472 510-751 053-61,4% Követelések 2 121 644 2 551 051 429 407 20,2% Készletek 1 114 761 2 098 712 983 951 88,3% Egyéb forgóeszközök és aktív időbeli elhatárolások 301 555 426 353 124 798 41,4% Összes forgóeszköz 4 761 523 5 548 626 787 103 16,5% Befektetett eszközök: Ingatlanok, gépek és berendezések 3 073 668 3 015 616-58 052-1,9% Befektetések 64 62-2 -3,1% Goodwill 12 123 58 778 46 655 384,8% Halasztott adó eszközök 7 900 0-7 900-100,0% Immateriális javak 7 968 39 646 31 678 397,6% Egyéb eszközök 5 924 15 631 9 707 163,9% Befektetett eszközök összesen 3 107 647 3 129 733 22 086 0,7% Eszközök összesen 7 869 170 8 678 359 809 189 10,3% Rövid lejáratú kötelezettségek: Szállítók 1 303 072 1 262 376-40 696-3,1% Rövid lejáratú lízingkötelezettségek 140 093 98 960-41 133-29,4% Egyéb kötelezettségek és passzív elhatárolások 1 552 247 723 792-828 455-53,4% Rövid lejáratú hitel 35 184 880 571 845 387 2402,8% Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 3 030 596 2 965 699-64 897-2,1% Hosszú lejáratú kötelezettségek Halasztott adó kötelezettség 227 945 348 047 120 102 52,7% Hosszú lejáratú lízingkötelezettségek 195 028 102 857-92 171-47,3% Hosszú lejáratú hitelek 1 024 9 609 8 585 838,4% Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség, céltartalék 10 969 10 870-99 -0,9% Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 434 966 471 383 36 417 8,4% Nem irányított részesedés 194 451 157 608-36 843-18,9% Saját tőke Jegyzett tőke 1 449 876 1 449 876 0 0,0% Tőketartalék 250 686 250 686 0 0,0% Eredménytartalék 2 945 570 3 820 082 874 512 29,7% Saját részvények -436 975-436 975 0 0,0% Saját tőke összesen 4 209 157 5 083 669 874 512 20,8% Források összesen 7 869 170 8 678 359 809 189 10,3% 9
PK4. Átfogó eredménykimutatás Konszolidált IFRS átfogó eredménykimutatás (nem auditált) Ezer Ft-ban 2009. Q1 (A) 2010. Q1 (B) Változás (B-A) Változás % (B/A-1) Nettó árbevétel 3 132 092 3 714 548 582 456 18,6% Értékesítés közvetlen önköltsége -2 026 675-2 819 083-792 408 39,1% Bruttó fedezet 1 105 417 895 465-209 952-19,0% Általános és fel nem osztott költségek -808 889-783 534 25 355-3,1% Tárgyi eszközök eladásának eredménye -1 583 0 1 583-100,0% Árfolyam (veszteség) / nyereség 2 373 6 550 4 177 176,0% Egyéb ráfordítás -20 164-23 959-3 795 18,8% Üzemi (üzleti) eredmény 277 154 94 522-182 632-65,9% Kamatbevétel / (ráfordítás), nettó 26 154-8 804-34 958-133,7% Adózás és nem irányított részesedés előtti eredmény 303 308 85 718-217 590-71,7% Társasági adó -50 174-16 287 33 887-67,5% Adózott eredmény 253 134 69 431-183 703-72,6% Nem irányított részesedés -10 983-7 609 3 374-30,7% Mérleg szerinti eredmény 242 151 61 822-180 329-74,5% 10
PK5. Cash-Flow kimutatás Konszolidált IFRS Cash-Flow kimutatás (nem auditált) 2009. Q1 2010. Q1 Változás Változás % Ezer Ft-ban (A) (B) (B-A) (B/A-1) Működési tevékenységből származó pénzforgalom: Adózás és nem irányított részesedés előtti eredmény 303 308 85 718-217 590-71,7% Értékcsökkenés és amortizáció 168 453 163 886-4 567-2,7% Immateriális javak értékcsökkenése 1 294 1 294 0 0,0% Követelésekre és készletekre képzett értékvesztés változása -316-80 236 74,7% Tárgyi eszköz értékesítés vesztesége / (nyeresége) 1 583 0-1 583-100,0% Nem irányított részesedés változás 114 990-20 897-135 887-118,2% Kamatráfordítás 6 097 19 276 13 179 216,2% Kamatbevétel -32 251-10 472 21 779 67,5% Üzemi (üzleti) eredmény a működő tőke változásai előtt: 563 158 238 725-324 433-57,6% Követelések és egyéb forgóeszközök állományváltozása -512 221 436 727 948 948 185,3% Készletek állományváltozása -279 360-196 191 83 169 29,8% Kötelezettségek és passzív elhatárolások állományváltozása 31 755-83 501-115 256-363,0% Működésből származó pénzforgalom -196 668 395 760 592 428 301,2% Kamatbevétel / (ráfordítás), nettó 25 614-2 978-28 592-111,6% Fizetett adó, nettó -58 509-50 741 7 768 13,3% Működési tevékenységből származó nettó pénzforgalom -229 563 342 041 571 604 249,0% Befektetési tevékenységből származó pénzforgalom: Tárgyi eszköz beszerzés -379 529-268 135 111 394 29,4% Tárgyi eszköz értékesítés bevétele 417 0-417 -100,0% Befektetési tevékenységből származó nettó pénzforgalom -379 112-268 135 110 977 29,3% Finanszírozási tevékenységből származó pénzforgalom: Rövid lejáratú hitelek állományváltozása 24 442-50 554-74 996-306,8% Dolgozói kölcsönök állományváltozása -1 002-1 320-318 -31,7% Hosszú lejáratú hitelek állományváltozása 2 720 81-2 639-97,0% Lízingkötelezettségekre kifizetett pénzeszköz -34 323-24 593 9 730 28,3% Finanszírozási tevékenységből származó nettó pénzforgalom: -8 163-76 386-68 223-835,8% Pénzeszközök és pénzegyenértékesek állományváltozása Pénzeszközök és pénzegyenértékesek állománya időszak elején Pénzeszközök és pénzegyenértékesek állománya időszak végén -616 838-2 480 614 358 99,6% 1 840 401 474 990-1 365 411-74,2% 1 223 563 472 510-751 053-61,4% 11
PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek 1 Megnevezés Érték (eft) Raiffeisen Bank Zrt Bankgarancia, GVOP 180 000 Raiffeisen Bank Zrt Bankgarancia, Concorde Értékpapír Zrt 150 000 Raiffeisen Bank Zrt Bankgarancia, tenderekhez 47 749 Összesen: 377 749 1 Azon pénzügyi kötelezettségek, amelyek a pénzügyi értékelés szempontjából jelentőséggel bírnak, de amelyek a mérlegben nem jelennek meg (pl. kezességvállalás, garanciavállalás, záloggal kapcsolatos kötelezettség, stb.) 12
A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és a szavazati arány mértéke Tulajdonosi kör megnevezése Belföldi intézményi / társaság Külföldi intézményi / társaság Teljes alaptőke 1 Tárgyév elején (január 1-én) Időszak végén (március 31-én) % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db 40,03% 41,19% 5 921 525 40,44% 41,63% 5 982 674 32,16% 33,11% 4 758 600 34,51% 35,52% 5 105 522 Belföldi magánszemély 9,46% 9,73% 1 399 098 9,57% 9,85% 1 416 454 Külföldi magánszemély 0,05% 0,05% 7 685 0,06% 0,06% 8 595 Munkavállalók, vezető tisztségviselők 8,15% 8,39% 1 205 425 7,66% 7,88% 1 133 265 Saját tulajdon 2,84% 0,00% 420 500 2,84% 0,00% 420 500 Államháztartás részét képező tulajdonos 4 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 Nemzetközi Fejlesztési Intézmények 5 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 Egyéb 6 7,31% 7,53% 1 081 817 4,92% 5,06% 727 640 Ö S S Z E S E N 100,00% 100,00% 14 794 650 100,00% 100,00% 14 794 650 1 Ha a bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével, ennek feltüntetése mellett nem szükséges kitölteni. Ha több sorozat van bevezetve a tőzsdére, minden sorozat esetén meg kell adni a tulajdonosi struktúrát. 2 Tulajdoni hányad 3 A kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. 4 Pl.: ÁPV Rt., TB, Önkormányzatok, 100%-os állami tulajdonban álló vállalatok, stb. 5 Pl.: EBRD, EIB, stb. 6 Nem nevesített tulajdonosokkal együtt RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben 2009. március 31. 2009. június 30. 2009. szeptember 30. 2009. december 31. 2010. március 31. Társasági szinten 420 500 420 500 420 500 420 500 420 500 Leányvállalatok 1 0 0 0 0 0 Mindösszesen 420 500 420 500 420 500 420 500 420 500 1 A Tpt. Vonatkozó szabályai értelmében leányvállalatnak minősülő, konszolidációba bevont társaságok. 13
RS3/1. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a teljes alaptőkére vonatkozóan Név Nemzetiség 1 Tevékenység 2 Mennyiség (db) Részesedés (%) 3 Szavazati jog (%) 3,4 Megjegyzés 5 EG Capital SA 6 K T 3 561 200 24,07% 24,78% AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP B I 1 312 276 8,87% 9,13% Pénzügyi befektető AEGON MO. MPT AEGON VAGYONKEZELÉS (C) B I 1 228 966 8,31% 8,55% Pénzügyi befektető Genesis Emerging Markets Opportunities Fund Limited K I 964 400 6,52% 6,71% Pénzügyi befektető 1 Belföldi (B), Külföldi (K) 2 Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézmény (F), Intézményi (I), Gazdasági Társaság (T) Magán (M), Munkavállaló, vezető tisztségviselő (D) 3 Két tizedes jegyre kerekítve kell megadni 4 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. 5 Pl.:szakmai befektető, pénzügyi befektető, stb. 6 Az Állami Nyomda Igazgatósági Elnökének és a Felügyelő Bizottsági Elnök-helyettesének tulajdonában lévő EG Capital SA-n és a Láng Vagyonkezelő Zrt.-n keresztül közvetetten birtokolt részvények száma 3 714 210, amely 25,84%-os szavazati aránynak felel meg. Az AEGON Csoport jogi személyei és részesedésük: NÉV: DB. RÉSZVÉNY SZAVAZATI JOG AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 1 312 276 9,13% AEGON MO. MPT AEGON VK NÖVEKEDÉSI PF. (C) 1 228 966 8,55% AEGON MAGYARORSZÁG ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. 531 703 3,70% AEGON MO. ÖPT AEGON VK KIEGYENSÚLYOZOTT PF. (B) 440 615 3,07% AEGON MO.BEF.ALAPKEZELŐ ZRT. 236 450 1,64% AEGON MO. MPT AEGON VK KIEGYENSÚLYOZOTT PF. (B) 220 644 1,54% AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP 105 238 0,73% AEGON MO. ÖPT AEGON VK NÖVEKEDÉSI PF. (D) 45 073 0,31% AEGON MO. ÖPT AEGON VK SZAKÉRTŐI PF. (E) 20 318 0,14% ÖSSZESEN: 4 141 283 28,81% 7 Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint szavazati joggal felruházott vagyonkezelő az AEGON Csoport összes Állami Nyomda részvénye felett rendelkezik. Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. így összesen 28,81% szavazati joggal rendelkezik. 14
A Kibocsátó szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatlapok TSZ1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) 2009.12.31 2010.01.01 2010.03.31 Társasági szinten 551 551 557 Csoport szinten 817 817 822 TSZ2. Vezető állású személyek, és a Kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak Jelleg 1 Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége/megszűnése Saját részvény tulajdon (db) IT Dr. Erdős Ákos (*) IT elnök 1993 2014.05.31 3 177 507 IT Gyergyák György IT elnök-helyettes 1994 2014.05.31 432 400 IT Dr. Arnold Mihály IT tag 2005.08.11 2014.05.31 0 IT Doffek Tamás IT tag 2009.05.31 2014.05.31 7 500 IT Heim Péter IT tag 2006.03.30 2014.05.31 0 IT Zsámboki Gábor IT tag 2005.08.11 2014.05.31 107 990 FB Dr. Sárközy Tamás FB elnök 2007.03.30 2014.05.31 0 FB Dr. Gömöri Istvánné (*) FB elnökhelyettes 2005.08.11 2014.05.31 536 703 FB Berkesi Ferenc FB tag 2005.08.11 2014.05.31 0 FB Dr. Repa Imre FB tag 2007.03.30 2014.05.31 0 FB Dr. Stumpf István FB tag 2007.03.30 2014.05.31 0 FB Vajda György FB tag 2005.08.11 2014.05.31 377 400 SP Zsámboki Gábor Vezérigazgató 2008.05.01 határozatlan ** SP SP SP SP SP Balla László Berkesi Ferenc Péter Gábor Dr. Székelyhídi Lajos Tóth Zoltán Általános verzérig.hely. Biztonsági vezérig. hely. Informatikai vezérig. hely. Kutatási és fejlesztési vezérig. hely. Műszaki és termelési vezérig. hely. 2008.05.01 határozatlan 30 190 2001 határozatlan ** 2009.12.01. határozatlan 20 194 1999 határozatlan 6 900 2008.07.01 határozatlan - Saját részvény tulajdon (db) Ö S S Z E S E N: 4 696 784 1 Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB) * Dr. Erdős Ákos és Dr. Gömöri Istvánné az EG Capital SA-n és a Láng Vagyonkezelő Zrt-n keresztül közvetetten birtokolja az ANY részvényeket. **A részvények száma a testületi tagságnál feltűntetve 15
ST1. A tárgyidőszakban megjelent tájékoztatások Dátum Megjelenés helye Tárgy, rövid tartalom 2010.02.01. BÉT honlap Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága 2010.02.26. BÉT honlap Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága 2010.03.03. BÉT honlap 2009. I-IV. negyedéves jelentés 2010.03.10. BÉT honlap Javadalmazási nyilatkozat 2010.03.10. BÉT honlap Közgyűlési előterjesztések 2010.04.06. BÉT honlap Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága 2010.04.30. BÉT honlap Összefoglaló Jelentés 2010.04.30. BÉT honlap Felelős Társaságirányítási jelentés 2010.04.30. BÉT honlap Éves Jelentés 2010.04.30. BÉT honlap Közgyűlési Határozatok 2010.04.30. BÉT honlap Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága 2010.05.03. BÉT honlap Vezető állású személyekben bekövetkezett változás A hirdetmények megjelentek a Társaság, valamint a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu, www.allaminyomda.hu). 16