TANULMÁNYOK AZ INFORMÁCIÓ- ÉS TUDÁSFOLYAMATOKRÓL 11.; 26/2; 11-31. O. A bankfiókok és ATM-ek eloszlásának változása Magyarországon 199 és 26 között Dr. Kiss Ferenc - Németh Gábor Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Információ- és Tudásmenedzsment Tanszék 1111 Budapest, Sztoczek u. 2. St. ép. I. em. 117. Telefon: (36 1) 463-1832, Fax: (36 1) 463-435 e-mail: kiss.ferenc@itm.bme.hu themey@gmail.com Absztrakt Meszéna György és munkatársai 1991-ben 89-9-es adatokat alapul véve elkészítették a magyarországi bankfiók hálózat lefedettségi elemzését. Jelen cikk arra vállalkozik, hogy felvállalva az 199-ről és a 26-ról rendelkezésre álló adatokban levő aszimmetriát megismétli az elemzést és összeveti a rendszerváltás óta eltelt másfél évtized bankfiók-ellátottság változását. Kulcsszavak: fiókhálózat, ATM, lefedettség 1. Bevezetés Meszéna György és munkatársai 1991-ben 89-9-es adatokat alapul véve elkészítették a magyarországi bankfiók hálózat lefedettségi elemzését. Arra vállalkoztunk, hogy megismételjük ezt a vizsgálatot, és összehasonlítjuk az akkori állapotokkal. A teljes megismétlés ma már nem igazán lehetséges, mivel a rendelkezésre álló, szabadon felhasználható adatok köre jóval szűkebb az akkor elérhetőnél. Emellett nincsenek meg az akkori ATM adatok sem, így a mostani állapotot csak a fiókhálózat tükrében lehet értékelni. Azonban annyi adat így is rendelkezésünkre áll, hogy legalább részlegesen megismételjük a felmérést. Az 199-es és a 26. július eleji állapotok összehasonlítása önmagában attól is nehéz, hogy az akkor létezett bankok, pénzintézetek egy jó része ma már nem vagy legalábbis más formában létezik, ugyanakkor sok új szereplő is van. Először tehát a 26- os helyzetet vázoljuk, majd a tanulmány végén kerítünk sort az összevetésre. Természetesen mire e tanulmány nyomdába kerül, addigra a piac várhatóan több olyan változást is megél (például az Euronet ATM-ek OTP-hez kerülése, vagy az ÁÉB fiókjainak a Volksbankhoz kerülése), amely miatt e gyors elemzés frissítése indokolt, de azt gondoljuk, az alább következő eredmények áttekintése sem tanulság nélküli. 11
DR. KISS FERENC NÉMETH GÁBOR 2. A fiókok eloszlása bankok szerint A következő táblázatban és az azt követő grafikonon láthatjuk a magyarországi bankokat fiókjai számának csökkenő sorrendjében a 26. július eleji összesítésnek megfelelően. 1. Táblázat: Fiókok eloszlása bankok szerint Bank neve Fiókszám OTP Bank 49 Erste Bank 166 K&H Bank 161 Raiffeisen Bank 1 ING Bank 88 Budapest Bank 87 CIB Bank 81 MKB Bank 55 HVB Bank 53 Magyarországi Volksbank 43 Citibank 39 Inter-Európa Bank 35 Ella Első Lakáshitel Bank 19 Általános Értékforgalmi Bank 6 IC BANK 6 KDB Bank 5 Commerzbank 3 HBW Express 3 Takarékszövetkezet Magyar Cetelem Bank 3 Accord Bank 1 BNP Paribas Hungária Bank 1 Deutsche Bank 1 Dresdner Bank 1 12
A BANKFIÓKOK ÉS ATM-EK ELOSZLÁSÁNAK VÁLTOZÁSA MAGYARORSZÁGON 199 ÉS 26 KÖZÖTT 45 OTP Bank 4 35 3 25 2 Erste Bank K&H Bank 15 1 5 Raiffeisen Bank ING Bank Budapest Bank CIB Bank MKB Bank HVB Bank Magyarországi Volksbank Citibank Inter-Európa Bank Ella Első Lakáshitel Bank Általános Értékforgalmi Bank IC BANK KDB Bank Commerzbank HBW Express Takarékszövetkezet Magyar Cetelem Bank Accord Bank BNP Paribas Hungária Bank Deutsche Bank Dresdner Bank Fiókszám 1. ábra: Fiókok eloszlása bankok szerint Jól látható, hogy az OTP nagyon kilóg a többi bank közül a maga 49 fiókjával. A sorban az ERSTE és a K&H követi 166, illetve 161 fiókkal, amelyek nem akkora mértékben, de 13
DR. KISS FERENC NÉMETH GÁBOR szintén kilógnak a sorból. Utánuk még 9 bank következik a sorban 1 és 1 közötti fiókszámmal. Ezeken kívül még 6 bank rendelkezik 2 és 1 közötti fiókkal, és 4 egy-egy fiókkal. Hogy egy picit jobban áttekinthetővé tegyük, a fiókszámok természetes alapú logaritmusát vettük és így is ábrázoltuk a bankok szerinti fiókeloszlást. 14
A BANKFIÓKOK ÉS ATM-EK ELOSZLÁSÁNAK VÁLTOZÁSA MAGYARORSZÁGON 199 ÉS 26 KÖZÖTT 7 6 OTP Bank 5 4 3 2 1 Erste Bank K&H Bank Raiffeisen Bank ING Bank Budapest Bank CIB Bank MKB Bank HVB Bank Magyarországi Volksbank Citibank Inter-Európa Bank Ella Első Lakáshitel Bank Általános Értékforgalmi Bank IC BANK KDB Bank Commerzbank HBW Express Takarékszövetkezet Magyar Cetelem Bank Accord Bank BNP Paribas Hungária Bank Deutsche Bank Dresdner Bank ln_fiókszám 2. ábra: Fiókszám természetes alapú logaritmus szerinti eloszlása Így az arányaiban nagy különbségek figyelhetők meg jól, mint például az Ella Első Lakáshitel Bankhoz képest az őt a sorban megelőző IEB arányosan jóval több, míg az őt követő Általános Értékforgalmi Bank jóval kevesebb fiókkal rendelkezett. 15
DR. KISS FERENC NÉMETH GÁBOR A fiókok eloszlása régiónként 2. Táblázat: A fiókok eloszlása régiónként Régió Irányítószám tartomány Fiókszám Budapest 1-1999 417 Budapest 2-2999 169 Székesfehérvár 8-8999 135 Kecskemét 6-6999 121 Hatvan 3-3999 12 Debrecen 4-4999 112 Dombóvár 7-7999 17 Győr 9-9999 94 Szolnok 5-5999 91 A régiók meghatározása a postai irányítószámok szerint történt az első számjegy alapján. Tekintsük meg ezt is egy ábrán! 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Fiókszám 1-1999 2-2999 8-8999 6-6999 3-3999 4-4999 7-7999 9-9999 5-5999 Budapest Budapest Székesfehérvár Kecskemét Hatvan Debrecen Dombóvár Győr Szolnok 3. ábra: Fiókok eloszlása régiónként A főváros jelentősen kiemelkedik a sorból, a többi régióban azonban nem tapasztalható számottevő különbség. 16
A BANKFIÓKOK ÉS ATM-EK ELOSZLÁSÁNAK VÁLTOZÁSA MAGYARORSZÁGON 199 ÉS 26 KÖZÖTT A fiókok megoszlása megyék szerint 45 Budapest 4 35 3 25 2 15 1 5 Nógrád Vas Tolna Heves Komárom-Esztergom Somogy Jász-Nagykun-Szolnok Fejér Zala Veszprém Baranya Békés Szabolcs-Szatmár-Bereg Csongrád Hajdú-Bihar Borsod-Abaúj-Zemplén Bács-Kiskun Pest Fiókszám 4. ábra: Fiókok eloszlása megyénként Ahogy a régióknál, itt is megfigyelhető a főváros erősen kiugró jellege, ugyanakkor Pest megye is lényegesen több fiókkal büszkélkedhet, mint a többi megye, melyekben már nem észlelhető számottevő különbség, leszámítva Nógrád jól észrevehető elmaradását. Nézzük meg ezt is egy logaritmikus skálán is, ahogy azt a bankfiókok szerinti eloszlásnál tettük. 17
DR. KISS FERENC NÉMETH GÁBOR 7 6 5 4 3 Nógrád Vas Tolna Heves Komárom-Esztergom Somogy Jász-Nagykun-Szolnok Fejér Zala Veszprém Baranya Békés Szabolcs-Szatmár-Bereg Csongrád Hajdú-Bihar Borsod-Abaúj-Zemplén Bács-Kiskun Pest Budapest 2 1 ln_fiókszám 5. ábra: Fiókok eloszlása megyénként logaritmikus skálán Budapest és Pest megye erőteljes kiugrása mellett még azt figyelhetjük meg, hogy Nógrád megye erősen elmarad az őt közvetlenül megelőző Vas megyéhez (és így az összes többihez) képest is. 18
A BANKFIÓKOK ÉS ATM-EK ELOSZLÁSÁNAK VÁLTOZÁSA MAGYARORSZÁGON 199 ÉS 26 KÖZÖTT Nézzük meg a fiókok megyénkénti eloszlását egy térképen is. 6. ábra: Fiókok megyénkénti eloszlása térképen 19
DR. KISS FERENC NÉMETH GÁBOR A fiókok eloszlása Budapesten kerületenként: 3. Táblázat: Fiókok eloszlása Budapesten kerületenként Kerület Fiókszám V. kerület 51 II. kerület 33 VI. kerület 33 XIII. kerület 32 XI. kerület 27 III. kerület 26 XIV. kerület 22 VIII. kerület 19 X. kerület 17 XII. kerület 17 IX. kerület 16 I. kerület 14 IV. kerület 14 VII. kerület 14 XXI. kerület 14 XIX. kerület 11 XX. kerület 11 XV. kerület 1 XXII. kerület 9 XVII. kerület 8 XVIII. kerület 8 XVI. kerület 5 XXIII. kerület 5 2
A BANKFIÓKOK ÉS ATM-EK ELOSZLÁSÁNAK VÁLTOZÁSA MAGYARORSZÁGON 199 ÉS 26 KÖZÖTT 6 5 V. kerület 4 3 2 1 II. kerület VI. kerület XIII. kerület XI. kerület III. kerület XIV. kerület VIII. kerület X. kerület XII. kerület IX. kerület I. kerület IV. kerület VII. kerület XXI. kerület XIX. kerület XX. kerület XV. kerület XXII. kerület XVII. kerület XVIII. kerület XVI. kerület XXIII. kerület Fiókszám 7. ábra: Fiókok eloszlása Budapesten kerületenként Az V. kerületben kb másfélszer annyi fiókot találunk, mint a második legtöbb fiókkal rendelkező II. kerületben. A fiókszámok nagyjából úgy csökkennek, ahogy távolodunk a város központjától. Érdekes megfigyelni, hogy az V. kerületben található fiókok száma (51) tízszerese a legkevesebb fiókkal rendelkező XVI. illetve XXIII. kerületekben találhatóknak (5-5 db). Nézzük meg ugyanezt százalékos megoszlásban is. 21
DR. KISS FERENC NÉMETH GÁBOR VII. 14 3,37% IV. 14 3,37% XII. 16 3,85% VIII. 17 4,9% VI. 17 4,9% IX. 19 4,57% X. 22 5,29% XV. 14 3,37% XVIII. 14 3,37% XVII. 11 2,64% XX. 11 2,64% XIX. 1 2,4% XXI. 9 2,16% I. 8 1,92% XXII. 8 1,92% XVI. 5 1,2% XXIII. 5 1,2% II. 26 6,25% V. 51 12,26% XIV. 27 6,49% XI. 33 7,93% III. 32 7,69% XIII. 33 7,93% 8. ábra: Fiókok eloszlása Budapesten kerületenként százalékos megosztásban 22
A BANKFIÓKOK ÉS ATM-EK ELOSZLÁSÁNAK VÁLTOZÁSA MAGYARORSZÁGON 199 ÉS 26 KÖZÖTT Egy településre, illetve egy főre jutó bankfiókok 1,9,8,7,6,5,4,3,2 Csongrád Hajdú-Bihar Békés Pest Bács-Kiskun Jász.Nagykun-Szolnok Komárom-Esztergom Fejér Tolna Győr-Moson-Sopron Heves Szabolcs-Szatmár-Bereg Veszprém Borsod-Abaúj-Zemplén Zala Nógrád Somogy Vas Baranya,1 9. ábra: Egy településre jutó bankfiókok száma, 26 A diagramon természetesen Budapest nincs feltüntetve. Jól látható, hogy a baloldalon viszonylag nagyok a különbségek, míg ahogy csökkennek az arányok, úgy csökkennek a különbségek is. Érdekes lehet megfigyelni, hogy Pest megye például itt csak 4. a sorban, míg az eddig bemutatott ábrákon szinte kivétel nélkül Budapest után következett. Ha határokat akarnánk húzni aszerint, hogy hol változik a tendencia, akkor talán Fejér és Tolna megye között húzhatnánk egyet (itt közel azonos mértékű a csökkenés); majd Heves és Szabolcs-Szatmár-Bereg között a következőt (itt a 3 megye közel azonos értékekkel rendelkezik), végül az utolsó 8 megye között sem tapasztalhatunk nagy eltéréseket. 23
DR. KISS FERENC NÉMETH GÁBOR,3 Budapest,25,2,15 Tolna Zala Győr-Moson-Sopron Vas Bács-Kiskun Békés Veszprém Baranya Csongrád Hajdú-Bihar Komárom-Esztergom Somogy Heves Jász.Nagykun-Szolnok Fejér Pest Nógrád Borsod-Abaúj-Zemplén Szabolcs-Szatmár-Bereg,1,5, 1. ábra: Egy főre jutó bankfiókok száma, 26 Ezen az oszlopdiagramon már fel van tüntetve Budapest is, de jól látható, hogy itt is jelentősen magasabb értékkel rendelkezik a többieknél. A fővárost követő megyék közül Tolna és Zala rendelkezik még a többiek közül kimagasló eredménnyel. Ugyanakkor Jász- Nagykun-Szolnok, Fejér, Pest, Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg a többiekhez képest elég alacsony mutatószámmal bír. 24
A BANKFIÓKOK ÉS ATM-EK ELOSZLÁSÁNAK VÁLTOZÁSA MAGYARORSZÁGON 199 ÉS 26 KÖZÖTT Az ATM-ek eloszlása tulajdonosonként 4. Táblázat: ATM eloszlása tulajdonosonként Tulajdonos ATM OTP Bank 157 Magyar Takarékszövetkezeti Bank 457 Erste Bank 367 Euronet 38 K&H Bank 3 Magyarországi Volksbank 146 Raiffeisen Bank / Euronet 18 Budapest Bank 94 CIB Bank 83 HVB Bank 77 MKB Bank 56 Inter-Európa Bank 37 KDB Bank 5 Általános Értékforgalmi Bank 3 Magyarországi Volksbank / IC Bank 3 BNP Paribas Hungária Bank 2 25
DR. KISS FERENC NÉMETH GÁBOR 8 7 6 5 4 3 2 1 OTP Bank Magyar Takarékszövetkezeti Bank Erste Bank Euronet K&H Bank Magyarországi Volksbank Raiffeisen Bank / Euronet Budapest Bank CIB Bank HVB Bank MKB Bank Inter-Európa Bank KDB Bank Általános Értékforgalmi Bank Magyarországi Volksbank / IC Bank BNP Paribas Hungária Bank ln_atm 11. ábra: ATM eloszlása tulajdonosonként A diagramon az automaták számának logaritmusát láthatjuk, az igen nagy különbségek miatt. Jól látszik itt is az OTP fölénye a többi tulajdonossal szemben. Nagyobb ugrás látható még a K&H után, itt a következő (Magyarországi Volksbank) tulajdonosnak csupán fele annyi ATM-je van. A legnagyobb különbséget az IEB és az őt követő KDB Bank között figyelhetjük meg: az előbbinek több mint hétszer annyi automatája van. Érdemes még megemlíteni, hogy a tulajdonosok között a bankokon kívül szerepel az Euronet is, méghozzá igen előkelő helyen. 26
A BANKFIÓKOK ÉS ATM-EK ELOSZLÁSÁNAK VÁLTOZÁSA MAGYARORSZÁGON 199 ÉS 26 KÖZÖTT Az ATM-ek eloszlása megyénként és régiónként 8 7 6 5 4 Budapest Pest Borsod-Abaúj-Zemplén Győr-Moson-Sopron Bács-Kiskun Hajdú-Bihar Baranya Somogy Csongrád Fejér Veszprém Jász.Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Zala Békés Vas Heves Komárom-Esztergom Tolna Nógrád 3 2 1 ln_atm 12. ábra: Az ATM-ek eloszlása megyénként 12 1 8 6 4 2 1-1999 2-2999 8-8999 3-3999 7-7999 6-6999 9-9999 4-4999 5-5999 Budapest Budapest Székesfehérvár Hatvan Dombóvár Kecskemét Győr Debrecen Szolnok 13. ábra: Az ATM-ek eloszlása régiónként A megyék szerinti eloszlásnál most is az automaták számának logaritmusát ábrázoltuk, míg a régiónkénti diagramnál nem alkalmaztuk a transzformációt. Mindkét ábráról az olvashatjuk le, hogy a főváros, illetve Pest megye / a Budapest, ahol jóval több automatát találhatunk, mint máshol az országban. Ezenkívül a megyék szerinti 27
DR. KISS FERENC NÉMETH GÁBOR eloszlásnál még megfigyelhető, hogy Nógrád megye akárcsak a bankfiókok tekintetében itt is jobban elmarad az összes többi területtől. 5. Táblázat: Az ATM-ek eloszlása a budapesti kerületekben Kerület ATM V. kerület 12 XI. kerület 86 XIII. kerület 82 III. kerület 68 XIV. kerület 58 II. kerület 57 X. kerület 52 VI. kerület 51 IX. kerület 51 VIII. kerület 5 XII. kerület 38 IV. kerület 34 VII. kerület 32 I. kerület 29 XV. kerület 28 XVIII. kerület 27 XVII. kerület 22 XX. kerület 22 XIX. kerület 2 XXI. kerület 2 XXII. kerület 17 XVI. kerület 16 XXIII. kerület 12 28
A BANKFIÓKOK ÉS ATM-EK ELOSZLÁSÁNAK VÁLTOZÁSA MAGYARORSZÁGON 199 ÉS 26 KÖZÖTT 12 1 8 6 4 2 V. kerület XI. kerület XIII. kerület III. kerület XIV. kerület II. kerület X. kerület VI. kerület IX. kerület VIII. kerület XII. kerület IV. kerület VII. kerület I. kerület XV. kerület XVIII. kerület XVII. kerület XX. kerület XIX. kerület XXI. kerület XXII. kerület XVI. kerület XXIII. kerület 14. ábra: Az ATM-ek eloszlása a budapesti kerületekben Itt is jól megfigyelhetőek a különbségek, akárcsak a bankfiókok esetében, azonban az is jól látszik, hogy a különbség mértéke elmarad a fiókoknál megfigyelhetőhöz képest. Ezenkívül a kerületek sorrendje is más, itt például a XI. kerület a fiókok száma szerint 5. volt, itt a 2. helyen található. Az eredmények összehasonlítása 1989-9-es adatokkal A 16 évvel ezelőtt készült tanulmány alapján a bankfiókok régiónkénti, illetve bankonkénti eloszlása áll rendelkezésünkre. Tekintettel arra, hogy az akkori bankok jelentős része ma már nem, vagy más formában létezik, így a régiónkénti összehasonlításra szorítkozunk. 29
DR. KISS FERENC NÉMETH GÁBOR 3,5 3 2,5 2 1,5 1,5 1-1999 2-2999 8-8999 3-3999 6-6999 4-4999 9-9999 5-5999 7-7999 Budapest Budapest Székesfehérvár Hatvan Kecskemét Debrecen Győr Szolnok Dombóvár 15. ábra: Összehasonlító táblázat A fenti diagramon a fejlődés üteme látható, azaz hogy hányszor annyi bankfiók található 26-ban az egyes régiókban, mint 199-ben. Látható, hogy a főváros fejlődött a legdinamikusabban (háromszoros a különbség). A Budapest- és a Székesfehérvár követi, már lényegesen kisebb, kicsivel több mint kétszeres különbséggel. A többi területen nem figyelhető meg számottevő különbség a fejlődés ütemében. 6. Táblázat: Összehasonlító táblázat Régió 199-es "helyezés" 26-os "helyezés" Budapest 1 1 Budapest 3 2 Hatvan 7 5 Szolnok 6 9 Debrecen 5 6 Kecskemét 4 4 Dombóvár 2 7 Győr 9 8 Székesfehérvár 8 3 A fenti táblázatban azt figyelhetjük meg, hogy az egyes régiók hányadik helyen álltak a fiók szám szerinti sorrendben 199-ben, és hányadik helyen állnak most, 26-ban. Jól látható, hogy a sorrend több helyen jelentősen felborult. A legnagyobb változás Dombóvár körzetében következett be: ez a terület 199-ben a 2. volt a sorban, most (26- ban) a 7. helyen található. 3
3. Összefoglalás A BANKFIÓKOK ÉS ATM-EK ELOSZLÁSÁNAK VÁLTOZÁSA MAGYARORSZÁGON 199 ÉS 26 KÖZÖTT Tekintettel arra, hogy a bankok fiókjaikat igyekeznek mindig a hitelfelvevő-képes, megtakarító-képes lakossági rétegek közelében elhelyezni, a megyei illetve regionális eloszlások eltérései érzékenyen mutatják az egyes területek gazdasági súlyának eltolódását a rendszerváltást követő mintegy másfél évtizedben. Ugyancsak a változást mutatják a bankokat felsoroló listák átalakulása. Nem sikerült összegyűjteni a kihelyezések összesítő adatait, így a korábbi elemzés ezen részét sajnos nem tudtuk megismételni. Irodalomjegyzék [1] Meszéna György Simonné Mosolygó Nóra : Hazai, pénzintézeti, egyszerű statisztikai rendszer körkép (1989-199-es állapotok) [2] www.ksh.hu [3] www.mnb.hu [4] www.bankkartya.hu 31