Tervek szerint alakuló működés, folyamatos fejlesztések a Nyomdánál Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2012. első kilenc hónapjára vonatkozó eredményeit. (www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu, www.allaminyomda.hu ). ÖSSZEFOGLALÓ Az Állami Nyomda 2012. első kilenc hónapjának nettó árbevétele 12,6 milliárd Ft, amely 0,5 milliárd Ft-tal (4%-kal) kisebb, mint az előző év hasonló időszakának forgalma. A változást a nyomtatványgyártás, megszemélyesítés és a hagyományos nyomdatermékek csökkenése okozta, amelyet részben ellensúlyozott a kártyagyártás, megszemélyesítés stratégiai termékszegmens növekedése. Az export árbevétel 2012. első kilenc hónapjában 3,1 milliárd Ft, az előző évhez képest 0,3 milliárd Ft-tal csökkent, 25%-os export arányt képvisel. A változást főként az előző évben történt egyszeri biztonsági termék, megoldás értékesítése okozta. A konszolidált EBITDA 1175 millió Ft, amely 63 millió Ft-tal (5%-kal) kisebb, mint a 2011. évi bázis időszakban, főként a Pásztói telephely átcsoportosításával, racionalizálásával kapcsolatosan felmerülő ráfordítások elszámolása miatt. A konszolidált üzemi eredmény 585 millió Ft, amely 93 millió Ft-tal (14%-kal) kisebb, mint a bázis időszaki profit. A kamat, adózás és kisebbségi részesedés figyelembe vétele után a konszolidált mérleg szerinti eredmény 448 millió Ft, amely 100 millió Ft-tal (18%-kal) alacsonyabb, mint az előző év hasonló időszakában. "Az Állami Nyomda stabil üzletmenet mellett, tovább folytatja fejlesztéseit is. Az iparági sajátosságok és a pásztói telephely gyártásának és hozzáadott értékű termékeinek átcsoportosításának egyszeri költségei tervezett mértékben csökkentették az eredményt. Azonban a Társaság tevékenységének konszolidációja és a párhuzamosan végzett okmánybiztonsági és mobilfejlesztések terveink szerint már 2013-ban újabb versenyelőnyt biztosítanak az Állami Nyomda számára. Így továbbra is meghatározó szereplő lesz mind a hazai, mind a régiós piacain." mondta Zsámboki Gábor, az Állami Nyomda vezérigazgatója. 1
A Társaság 2012. első kilenc hónapjára szóló időközi vezetőségi beszámolóban szereplő adatok nem auditált, konszolidált ( csoport szintű ) Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerint elkészített számadatokat tartalmaznak. Az Állami Nyomda Nyrt. a 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet 3. melléklet 3 pontja szerint kijelenti, hogy a Társaság 2012. első kilenc hónapjára vonatkozó időközi vezetőségi beszámolója valós és megbízható képet ad a Társaság és a konszolidációban bevont vállalkozásai helyzetéről. Zsámboki Gábor Vezérigazgató Budapest, 2012. november 12. 2
Elemzés a pénzügyi helyzetről és a működés eredményeiről Konszolidált nettó árbevétel Az értékesítés nettó árbevételének szegmensenkénti bontása a következőképpen alakult: Árbevétel szegmensek 2011. Q1-Q3 millió Ft (A) 2012. Q1-Q3 millió Ft (B) Változás (B-A) Változás % (B/A-1) Biztonsági termékek, megoldások 4 874 4 875 1 0,02% Kártyagyártás, megszemélyesítés 2 960 3 082 122 4,12% Nyomtatványok gyártása, megszemélyesítése, adatfeldolgozás 4 213 3 683-530 -12,58% Hagyományos nyomdatermékek 717 650-67 -9,34% Egyéb 323 304-19 -5,88% Nettó árbevétel összesen 13 087 12 594-493 -3,77% Az Állami Nyomda konszolidált nettó árbevétele 2012 első kilenc hónapjában 12594 millió Ft, amely 493 millió Ft-tal kisebb, mint a bázis időszaki forgalom. A biztonsági termékek és megoldások árbevétele 2012. első három negyedévében 4875 millió Ft, amely 1 millió Ft-tal (0,02%-kal) nagyobb, mint a bázis időszakban. A Társaság kártyagyártásból és megszemélyesítésből származó árbevétele tárgyidőszakban 3082 millió Ft, amely 122 millió Ft-tal (4%-kal) nagyobb, mint 2011 hasonló időszakában. A termékszegmens növekedését főként a kártya okmány gyártás és megszemélyesítés nagyobb forgalma okozta. A nyomtatványok gyártásából, megszemélyesítéséből, adatfeldolgozásából származó árbevétel 2012 első kilenc hónapjában 3683 millió Ft, amely 530 millió Ft-tal (13%-kal) kisebb, mint a bázis időszaki érték. A változást a belföldi nyomtatvány értékesítés csökkenése okozza, amelyet főként az előző évben egyszeri tételként gyártott népszámlálási nyomtatványok kieső árbevétele indokol. A hagyományos nyomdatermékek árbevétele 2012 első három negyedévében 650 millió Ft, amely 67 millió Ft-tal (9%-kal) alacsonyabb, mint az előző év hasonló időszakában. 3
Az egyéb árbevétel 2012 első kilenc hónapjában 304 millió Ft, amely 19 millió Ft-tal (6%-kal) csökkent. Ez a szegmens főként kereskedelmi anyagok, áruk értékesítéséből származó bevételeket tartalmaz. Az export árbevétel szegmensenkénti bontása Árbevétel szegmensek 2011. Q1-Q3 millió Ft (A) 2012. Q1-Q3 millió Ft (B) Változás (B-A) Változás % (B/A-1) Biztonsági termékek, megoldások 685 349-336 -49,05% Kártyagyártás, megszemélyesítés 343 313-30 -8,75% Nyomtatványok gyártása, megszemélyesítése, adatfeldolgozás 2 267 2 288 21 0,93% Hagyományos nyomdatermékek 12 36 24 200,00% Egyéb 165 139-26 -15,76% Export árbevétel összesen 3 472 3 125-347 -9,99% Export % 26,53% 24,81% Az export értékesítés bevétele 2012. első kilenc hónapjában 3125 millió Ft, amely 10%-kal csökkent a bázis időszakhoz viszonyítva, így 25%-os export arányt képvisel. Az export változását főként a biztonsági termékek és megoldások csökkenése okozza, amely egy egyszeri projekt kiesésének következménye. 4
Az eredménykimutatás elemzése A következő táblázat az üzemi eredmény levezetését tartalmazza az összköltség típusú eredménykimutatás formátumának megfelelően: Megnevezés 2011. Q1-Q3 millió Ft (B) 2012. Q1-Q3 millió Ft (B) Változás (B-A) Változás % (B/A-1) Nettó árbevétel 13 087 12 594-493 -3,77% Aktivált saját teljesítmények 59 206 147 249,15% Anyagjellegű ráfordítások 8 990 8 465-525 -5,84% Személyi jellegű ráfordítások 2 771 2 864 93 3,36% Értékcsökkenés 560 590 30 5,36% Egyéb ráfordítások 147 296 149 101,36% Üzemi eredmény 678 585-93 -13,72% Nettó eredmény 548 448-100 -18,25% EBITDA 1 238 1 175-63 -5,09% EBITDA margin (%) 9,46% 9,33% A nettó árbevétel 2012 első kilenc hónapjában 12594 millió Ft, amely 493 millió Ft-tal (4%-kal) kisebb, mint a bázis időszaki érték. Az üzemi eredmény 585 millió Ft, amely 93 millió Ft-tal (14%-kal) kevesebb, mint az előző év első kilenc hónapjában. A Társaság eredményességét negatívan befolyásolta a Pásztói telephely átcsoportosítása, racionalizálása miatt felmerülő egyszeri költségek elszámolása, valamint a külföldi befektetésekhez kapcsolódóan elszámolt, de nem realizált árfolyamveszteség. A bruttó fedezet 3504 millió Ft, amely 28%- os fedezeti hányadnak felel meg. Az általános és fel nem osztott költségek összege 2012. első kilenc hónapjában 2622 millió Ft, amely a nettó árbevétel 21%-a. Az anyagjellegű ráfordítások 525 millió Ft-tal (6%-kal) csökkentek tárgyévben, az anyagigényesebb termékek kisebb volumenű értékesítése és a Társaság által végrehajtott megtakarítási program hatása miatt. Az aktivált saját teljesítmények a saját előállítású eszközök aktivált értékét, valamint a saját termelésű készletek állományváltozását tartalmazzák. Ezen teljesítmények alakulását döntően a készletek állományváltozása határozza meg mindkét bemutatott időszakban, amelyek közül a legjelentősebb a biztonsági és kártya termékekhez kapcsolódó befejezetlen termelés értéke. A személyi jellegű ráfordítások összege 2864 millió Ft, amely 3%-kal nagyobb, mint a bázis időszakban. A változást főként a kormány által az alacsonyabb bérű munkavállalókra kötelezően előírt bérkompenzáció és a minimálbér jelentős emelkedése, valamint a Pásztói telephely átcsoportosításával, racionalizálásával kapcsolatosan felmerülő ráfordítások elszámolása okozta. 5
Az EBITDA az üzemi eredmény és az értékcsökkenés változása következtében 1175 millió Ft, amely 63 millió Ft-tal (5%-kal) csökkent. Az árbevétel arányos EBITDA így 9,3%-os hányadnak felel meg. A kamatokból származó nettó eredmény 2012 első kilenc hónapjában 22 millió Ft volt. A pénzügyi műveletek, társasági adó és kisebbségi részesedések után a nettó eredmény 2012 első kilenc hónapjában 448 millió Ft, amely 18%-kal kisebb, mint az előző évben. A mérleg elemzése A Társaság összes eszközállománya 2012. szeptember 30-án 9124 millió Ft, amely 2%-kal (213 millió Fttal) csökkent az előző év végi értékhez képest. A követelések állománya 2526 millió Ft, amely 979 millió Ft-tal (28%-kal) alacsonyabb, mint a 2011 év végi érték. A pénzeszközök egyenlege időszak végén 1263 millió Ft, amely 874 millió Ft-tal nagyobb, mint a 2011 év végi állomány, működési tevékenységből származó cash-flow jelentős növekedése miatt. A készletek értéke 1398 millió Ft, amely 22 millió Ft-tal (2%-kal) alacsonyabb, mint 2011. december 31- én. Az egyéb forgóeszközök és aktív időbeli elhatárolások egyenlege 437 millió Ft, amely 70 millió Ft-tal nagyobb, mint az előző év végén a beruházásra adott előlegek és egyéb követelések növekedése miatt. Az ingatlanok, gépek és berendezések 2012. szeptember végi egyenlege 3056 millió Ft, amely 5%-kal csökkent a bázis év végéhez képest. A goodwill értéke tárgyidőszak végén 335 millió Ft, amely megegyezik az előző év végi egyenleggel. A szállítók állománya 1647 millió Ft, 43 millió Ft-tal (3%-kal) kisebb, mint 2011. december végén. Az egyéb kötelezettségek és passzív elhatárolások értéke 682 millió Ft, amely 145 millió Ft-tal (27%-kal) nagyobb, mint 2011. december végén, az elhatárolt személyi jellegű ráfordítások miatt. A rövid lejáratú hitelek állománya 2012. szeptember 30-án 29 millió Ft. A hosszú és a rövid lejáratú lízingkötelezettségek tárgyidőszak végi egyenlege 322 millió Ft, amely 155 millió Ft-tal csökkent az előző év végéhez képest, a törlesztések miatt. 6
A saját tőke elemeinek változása Millió Ft Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Saját részvény Összesen 2012. január 1. 1 450 251 4 723-450 5 974 Saját részvényvásárlás 0 0 0-4 -4 Osztalék 0 0-636 0-636 Tárgyévi eredmény 0 0 448 0 448 2012. szeptember 30. 1 450 251 4 535-454 5 782 A cash-flow elemzése A működési tevékenységéből származó nettó pénzforgalom 2012 első kilenc hónapjában 2118 millió Ft volt. A 607 millió Ft értékű adózás és kisebbségi részesedés előtti eredményt 484 millió Ft-tal növelték a pénzmozgással nem járó tételek, amelyek közül a legjelentősebb az értékcsökkenés és a nem irányított részesedés változás. A követelések, készletek és kötelezettségek változása 1090 millió Ft-tal növelte a működési tevékenységből származó nettó pénzforgalmat. A kamat és adófizetések tárgyidőszaki nettó összege 63 millió Ft. A befektetési tevékenységből származó -428 millió Ft-os pénzeszközváltozás legjelentősebb része a tárgyi eszköz beszerzésre fordított összegeket tartalmazza. A finanszírozási tevékenységből származó pénzeszközváltozás -815 millió Ft, amelyet főként a 2012 májusában kifizetett 636 millió Ft összegű osztalék, valamint a lízing kötelezettség és a rövid és hosszú lejáratú hitelek állományváltozása (-161 millió Ft) határozott meg. A fentiek alapján a nettó pénzeszközállomány 874 millió Ft-tal növekedett 2011. év végéhez viszonyítva, 2012. szeptember 30-án 1263 millió Ft. 7
A 2012. Szeptember 30. és az időközi vezetőségi beszámoló publikálása közti jelentősebb események A fenti időszakban nem történt jelentős esemény. 8
Társaság neve: Állami Nyomda Nyrt. Telefon: +36 (1) 431-1228 Társaság címe: 1102 Budapest, Halom u. 5. Telefax: +36 (1) 431-1230 Ágazati besorolás: Máshova nem sorolt nyomás E-mail cím: karako@any.hu Beszámolási 2012. január 1. Befektetői Karakó Tamás időszak: 2012. szeptember 30. kapcsolattartó: gazdasági igazgató A pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Igen Nem Auditált X Konszolidált X Számviteli elvek Magyar IFRS X Egyéb Egyéb: PK2. Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok Név Törzs / Alaptőke Tulajdoni hányad (%) Szavazati jog 1 Besorolás 2 Gyomai Kner Nyomda Zrt. 200.000 eft 98,98% 98,98% L Specimen Zrt. 100.000 eft 90,00% 90,00% L Techno-Progress Kft. 5.000 eft 100,00% 100,00% L Tipo Direct SRL 476.200 RON 50,00% 50,00% L* Tipo Direct Serv SRL*** 30.308 MDL 50,00% 50,00% L Zipper Data SRL** 1.584.110 RON 50,00% 50,00% L* Direct Services OOD 570.000 LEVA 50,00% 50,00% L* Slovak Direct SRO 1.927.000 SKK 100,00% 100,00% L 1 A konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaság közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. 2 Teljes (L); Közös vezetésű (K); Társult (T) (*) Leányvállalati besorolás a vállalat társtulajdonosával kötött együttműködési megállapodásnak megfelelően. (**) A Zipper Data SRL. 2011. február 1-től a konszolidációs kör tagja. A társaság neve 2011. októberében GPV Mail Services SRLről változott Zipper Data SRL-re. (***) A Tipo Direct SRL100%-os tulajdonában lévő leányvállalata 2011. január 1-től a konszolidációs kör tagja 9
PK3. Pénzügyi helyzet kimutatása Konszolidált IFRS Pénzügyi helyzet kimutatás (nem auditált) Ezer Ft-ban 2011.12.31 (A) 2012.09.30 (B) Változás (B-A) Változás % (B/A-1) Forgóeszközök: Pénzeszközök és pénzegyenértékesek 388 436 1 262 889 874 453 225,1% Követelések 3 505 076 2 526 327-978 749-27,9% Készletek 1 419 333 1 397 820-21 513-1,5% Egyéb forgóeszközök és aktív időbeli elhatárolások 366 971 437 330 70 359 19,2% Összes forgóeszköz 5 679 816 5 624 366-55 450-1,0% Befektetett eszközök: Ingatlanok, gépek és berendezések 3 212 895 3 055 858-157 037-4,9% Goodwill 335 009 335 009 0 0,0% Immateriális javak 97 465 84 470-12 995-13,3% Egyéb eszközök 12 436 24 444 12 008 96,6% Befektetett eszközök összesen 3 657 805 3 499 781-158 024-4,3% Eszközök összesen 9 337 621 9 124 147-213 474-2,3% Rövid lejáratú kötelezettségek: Szállítók 1 690 350 1 646 955-43 395-2,6% Rövid lejáratú lízingkötelezettségek 208 031 193 635-14 396-6,9% Egyéb kötelezettségek és passzív elhatárolások 537 551 682 140 144 589 26,9% Rövid lejáratú hitel 31 319 28 567-2 752-8,8% Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 2 467 251 2 551 297 84 046 3,4% Hosszú lejáratú kötelezettségek Halasztott adó kötelezettség 246 712 246 712 0 0,0% Hosszú lejáratú lízingkötelezettségek 268 927 128 280-140 647-52,3% Hosszú lejáratú hitelek 11 504 8 215-3 289-28,6% Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség, céltartalék 21 667 19 451-2 216-10,2% Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 548 810 402 658-146 152-26,6% Saját tőke Jegyzett tőke 1 449 876 1 449 876 0 0,0% Tőketartalék 250 686 250 686 0 0,0% Eredménytartalék 4 723 978 4 535 921-188 057-4,0% Saját részvények -449 667-453 565-3 898 0,9% Nem irányított részesedés 346 687 387 274 40 587 11,7% Saját tőke összesen 6 321 560 6 170 192-151 368-2,4% Források összesen 9 337 621 9 124 147-213 474-2,3% 10
PK4. Átfogó eredménykimutatás Konszolidált IFRS átfogó eredménykimutatás (nem auditált) Ezer Ft-ban 2011. Q1-Q3 millió Ft (B) 2012. Q1-Q3 millió Ft (B) Változás (B-A) Változás % (B/A-1) Nettó árbevétel 13 087 293 12 594 309-492 984-3,8% Értékesítés közvetlen önköltsége -9 800 478-9 090 636 709 842-7,2% Bruttó fedezet 3 286 815 3 503 673 216 858 6,6% Általános és fel nem osztott költségek -2 462 164-2 622 406-160 242 6,5% Tárgyi eszközök eladásának eredménye 4 778 26 605 21 827 456,8% Árfolyam (veszteség) / nyereség -6 061-75 128-69 067 1139,5% Egyéb ráfordítás -145 834-247 257-101 423 69,5% Üzemi (üzleti) eredmény 677 534 585 487-92 047-13,6% Kamatbevétel / (ráfordítás), nettó -36 090 21 916 58 006-160,7% Adózás és nem irányított részesedés előtti eredmény 641 444 607 403-34 041-5,3% Társasági adó -51 230-64 821-13 591 26,5% Adózott eredmény 590 214 542 582-47 632-8,1% Nem irányított részesedés -42 012-94 469-52 457 124,9% Mérleg szerinti eredmény 548 202 448 113-100 089-18,3% 11
PK5. Cash-Flow kimutatás Konszolidált IFRS Cash-Flow kimutatás (nem auditált) Ezer Ft-ban Működési tevékenységből származó pénzforgalom: Adózás és nem irányított részesedés előtti eredmény 2011. Q1-Q3 (A) 2012. Q1-Q3 (B) Változás (B-A) Változás % (B/A-1) 641 444 607 403-34 041-5,3% Értékcsökkenés és amortizáció 559 628 576 660 17 032 3,0% Immateriális javak értékcsökkenése 0 12 995 12 995 - Követelésekre és készletekre képzett értékvesztés változása -8 395-3 547 4 848-57,7% Tárgyi eszköz értékesítés eredménye -4 778-26 605-21 827 456,8% Nem irányított részesedés változás hatása 214 795-53 882-268 677-125,1% Kamatráfordítás 55 453 12 595-42 858-77,3% Kamatbevétel -19 363-34 511-15 148 78,2% Üzemi (üzleti) eredmény a működő tőke változásai előtt: 1 438 784 1 091 108-347 676-24,2% Követelések és egyéb forgóeszközök állományváltozása 1 272 185 967 296-304 889-24,0% Készletek állományváltozása 53 605 21 514-32 091-59,9% Kötelezettségek és passzív elhatárolások állományváltozása -599 633 101 306 700 939-116,9% Működésből származó pénzforgalom 2 164 941 2 181 224 16 283 0,8% Kamatbevétel / (ráfordítás), nettó -49 031 17 790 66 821-136,3% Fizetett adó, nettó -5 111-80 711-75 600 1479,2% Működési tevékenységből származó nettó pénzforgalom 2 110 799 2 118 303 7 504 0,4% Befektetési tevékenységből származó pénzforgalom: Tárgyi eszköz beszerzés -894 589-469 315 425 274-47,5% Tárgyi eszköz értékesítés bevétele 46 167 40 841-5 326-11,5% Befektetések vásárlása -420 234 0 420 234-100,0% Befektetési tevékenységből származó nettó pénzforgalom -1 268 656-428 474 840 182-66,2% Finanszírozási tevékenységből származó pénzforgalom: Rövid lejáratú hitelek állományváltozása -670 472-2 752 667 720-99,6% Saját részvény beszerzése 0-3 898-3 898 - Dolgozói kölcsönök állományváltozása 830-12 008-12 838-1546,7% Hosszú lejáratú hitelek állományváltozása -4 805-5 505-700 14,6% Lízingkötelezettségek állományváltozása 311 467-155 043-466 510-149,8% Fizetett osztalék -516 453-636 170-119 717 23,2% Finanszírozási tevékenységből származó nettó pénzforgalom: -879 433-815 376 64 057-7,3% Pénzeszközök és pénzegyenértékesek állományváltozása Pénzeszközök és pénzegyenértékesek állománya időszak elején Pénzeszközök és pénzegyenértékesek állománya időszak végén -37 290 874 453 911 743-2445,0% 362 528 388 436 25 908 7,1% 325 238 1 262 889 937 651 288,3% 12
PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek 1 Megnevezés Érték (eft) Raiffeisen Bank Zrt Bankgarancia, tenderekhez 9 082 Összesen: 9 082 1 Azon pénzügyi kötelezettségek, amelyek a pénzügyi értékelés szempontjából jelentőséggel bírnak, de amelyek a mérlegben nem jelennek meg (pl. kezességvállalás, garanciavállalás, záloggal kapcsolatos kötelezettség, stb.) 13
A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és a szavazati arány mértéke Tulajdonosi kör megnevezése Belföldi intézményi / társaság Külföldi intézményi / társaság Teljes alaptőke 1 Tárgyév elején (január 1-én) Időszak végén (Szeptember 30-án) % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db 31,13% 32,09% 4 606 153 28,60% 29,48% 4 231 390 37,91% 39,07% 5 609 307 39,29% 40,51% 5 812 782 Belföldi magánszemély 9,56% 9,85% 1 414 419 10,62% 10,95% 1 570 711 Külföldi magánszemély 0,03% 0,03% 4 465 0,18% 0,19% 27 265 Munkavállalók, vezető tisztségviselők 7,47% 7,70% 1 105 741 7,02% 7,24% 1 039 015 Saját tulajdon 2,96% 0,00% 438 651 3,01% 0,00% 445 742 Államháztartás részét képező tulajdonos 4 2,88% 2,96% 425 520 2,88% 2,97% 425 520 Nemzetközi Fejlesztési Intézmények 5 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 Egyéb 6 8,05% 8,29% 1 190 394 8,40% 8,66% 1 242 225 Ö S S Z E S E N 100,00% 100,00% 14 794 650 100,00% 100,00% 14 794 650 1 Ha a bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével, ennek feltüntetése mellett nem szükséges kitölteni. Ha több sorozat van bevezetve a tőzsdére, minden sorozat esetén meg kell adni a tulajdonosi struktúrát. 2 Tulajdoni hányad 3 A kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. 4 Pl.: ÁPV Rt., TB, Önkormányzatok, 100%-os állami tulajdonban álló vállalatok, stb. 5 Pl.: EBRD, EIB, stb. 6 Nem nevesített tulajdonosokkal együtt RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben 2011. szeptember 30. 2011. december 31. 2012. március 31. 2012. június 30. 2012. szeptember 30. Társasági szinten 438 651 438 651 445 742 445 742 445 742 Leányvállalatok 1 0 0 0 0 0 Mindösszesen 438 651 438 651 445 742 445 742 445 742 1 A Tpt. Vonatkozó szabályai értelmében leányvállalatnak minősülő, konszolidációba bevont társaságok. 14
RS3/1. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a teljes alaptőkére vonatkozóan Név Nemzetiség 1 Tevékenység 2 Mennyiség (db) Részesedés (%) 3 Szavazati jog (%) 3,4 Megjegyzés 5 EG Capital SA 6 K T 3 185 563 21,53% 22,20% AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP B I 1 176 741 7,95% 8,20% Pénzügyi befektető Genesis Emerging Markets Opportunities Fund Limited K I 964 400 6,52% 6,72% Pénzügyi befektető 1 Belföldi (B), Külföldi (K) 2 Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézmény (F), Intézményi (I), Gazdasági Társaság (T) Magán (M), Munkavállaló, vezető tisztségviselő (D) 3 Két tizedes jegyre kerekítve kell megadni 4 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. 5 Pl.:szakmai befektető, pénzügyi befektető, stb. 6 Az Állami Nyomda Igazgatósági Elnökének tulajdonában lévő EG Capital SA-n keresztül közvetetten birtokolt részvények száma Az AEGON Csoport jogi személyei és részesedésük: NÉV: DB. RÉSZVÉNY SZAVAZATI JOG AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 1 176 741 8,20% AEGON MAGYARORSZÁG ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. 531 703 3,71% AEGON MO. ÖPT AEGON VK KIEGYENSÚLYOZOTT PF. (B) 371 597 2,59% AEGON MO. ÖPT AEGON VK NÖVEKEDÉSI PF. (D) 96 552 0,67% AEGON MO. ÖPT AEGON VK SZAKÉRTÕI PF. (E) 188 453 1,31% AEGON MO.BEF.ALAPKEZELÕ ZRT. 236 450 1,65% AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP 265 554 1,85% ÖSSZESEN: 2 867 050 19,98% 7 Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint szavazati joggal felruházott vagyonkezelő az AEGON Csoport összes Állami Nyomda részvénye felett rendelkezik. Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. így összesen 19,98% szavazati joggal rendelkezik. 15
A Kibocsátó szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatlapok TSZ1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) 2011.12.31 2012.01.01 2012.09.30 Társasági szinten 547 547 528 Csoport szinten 845 845 812 TSZ2. Vezető állású személyek, és a Kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak Jelleg 1 Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége/megszűnése Saját részvény tulajdon (db) IT Dr. Erdős Ákos (*) IT elnök 1993 2014.05.31 3 185 563 IT Gyergyák György IT elnök-helyettes 1994 2014.05.31 395 624 IT Doffek Tamás IT tag 2009.05.31 2014.05.31 7 500 IT Kadocsa Péter IT tag 2010.04.30. 2014.05.31 0 IT Dr. Karády György IT tag 2011.04.19. 2014.05.31 0 IT Zsámboki Gábor IT tag 2005.08.11 2014.05.31 107 990 FB Dr. Sárközy Tamás FB elnök 2007.03.30 2014.05.31 0 FB Dr. Gömöri Istvánné (**) FB elnökhelyettes 2005.08.11 2014.05.31 536 703 FB Berkesi Ferenc FB tag 2005.08.11 2014.05.31 0 FB Dr. Novotny Erzsébet FB tag 2010.04.30. 2014.05.31 5 320 FB Dr. Repa Imre FB tag 2007.03.30 2014.05.31 0 FB Dr. Stumpf János FB tag 2011.04.19. 2014.05.31 0 SP Zsámboki Gábor Vezérigazgató 2008.05.01 határozatlan *** SP SP SP SP SP Balla László Berkesi Ferenc Péter Gábor Dr. Székelyhídi Lajos Tóth Zoltán Általános verzérig.hely. Biztonsági vezérig. hely. Informatikai vezérig. hely. Kutatási és fejlesztési vezérig. hely. Műszaki és termelési vezérig. hely. 2008.05.01 határozatlan 30 190 2001 határozatlan *** 2009.12.01. határozatlan 16 194 1999 határozatlan 6 900 2008.07.01 határozatlan - Saját részvény tulajdon (db) Ö S S Z E S E N: 4 291 984 1 Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB) * Dr. Erdős Ákos az EG Capital SA-n keresztül közvetetten birtokolja az ANY részvényeket. ** Dr. Gömöri Istvánné a BELU S.A.R.L-n keresztül közvetetten birtokolja az ANY részvényeket. *** A részvények száma a testületi tagságnál feltűntetve 16
ST1. A tárgyidőszakban megjelent tájékoztatások Dátum Megjelenés helye Tárgy, rövid tartalom 2012.01.02. BÉT honlap Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága 2012.01.02. BÉT honlap Vezető állású és bennfentes személy befolyásának változása 2012.02.01. BÉT honlap Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága 2012.02.29. BÉT honlap Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága 2012.02.29. BÉT honlap 2011. I.-IV. negyedéves gyorsjelentés 2012.03.07. BÉT honlap Saját részvény vásárlása 2012.03.09. BÉT honlap Közgyűlési meghívó 2012.03.09. BÉT honlap Javadalmazási nyilatkozat 2012.03.09. BÉT honlap Közgyűlési előterjesztések 2012.03.20. BÉT honlap Saját részvény vásárlása 2012.03.21. BÉT honlap Saját részvény vásárlása 2012.03.30. BÉT honlap Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága 2012.04.20. BÉT honlap Közgyűlési határozatok 2012.04.24. BÉT honlap Osztalékfizetés rendje 2012.04.27. BÉT honlap Vezető állású személy befolyásának változása 2012.04.27. BÉT honlap Az Állami Nyomda Nyrt. közleménye a 2011. év után járó osztalék végleges mértékéről 2012.04.27. BÉT honlap Felelős Társaságirányítási Jelentés_2012 2012.04.27. BÉT honlap Az Állami Nyomda Nyrt. összefoglaló jelentése 2012.04.27. BÉT honlap Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága az Állami Nyomda Nyrt-nél 2012.05.17. BÉT honlap 2012. I. negyedéves gyorsjelentés 2012.05.18. BÉT honlap Közgyűlési jegyzőkönyv 2012 2012.05.31. BÉT honlap Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága az Állami Nyomda Nyrt-nél 2012.06.29 BÉT honlap Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága az Állami Nyomda Nyrt-nél 2012.08.01 BÉT honlap Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága az Állami Nyomda Nyrt-nél 2012.08.13 BÉT honlap Stabil árbevétel és EBITDA a Nyomda félévi mérlege 2012.08.16 BÉT honlap NFC szolgáltatást tesztel a Telenor az Állami Nyomdával 2012.08.31 BÉT honlap Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága az Állami Nyomda Nyrt-nél 2012.09.18 BÉT honlap Vezető állású személy befolyásának változása 2012.09.28. BÉT honlap Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága az Állami Nyomda Nyrt-nél 2012.10.31. BÉT honlap Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága az Állami Nyomda Nyrt-nél A hirdetmények megjelentek a Társaság, valamint a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu, www.allaminyomda.hu). 17