0PIACI KÖRKÉP Magyarország Szerkesztette: Bánréti Gábor Csütörtök délelőtt még úgy tűnt, az Egyesült Államok szenátusa által második körben jóváhagyott banki mentőcsomag végül helyreállította a piaci bizalmat, hiszen Európa szerte emelkedtek a tőzsdei mutatók, a BUX pedig, az elmúlt időszakban tapasztalható trendnek megfelelően jóval túlszárnyalta nyugat-európai társait. Az index 19 198,5 ponton, több mint 20 ponttal előző napi záróértéke fölött nyitott, délben 19 494,9 ponton, 1,7 százalékos pluszban állt. A megállíthatatlannak tűnő emelkedés azonban mindössze délig tartott ki, ezt követően kezdetben lassú, majd az ECB kamatdöntését követő sajtótájékoztatón elhangzottak, valamint az Egyesült Államokban publikált, a várakozásoknál rosszabb markoadatok hatására egyre gyorsult. A BUX végül 19 002,4 ponton, 0,9 százalékos mínuszban fejezte be a kereskedést. A blue chipek teljesítménye csütörtökön épp fordítottja volt az előző napinak. A szerdán jól teljesítő Mol és OTP a negatív tartományban nyitott, majd jelentős előnyre tett szert, egészen a piaci hangulat megváltozásáig. Délután mindkét részvényt nyakló nélkül öntötték a parkettre, előbbi 3 százalékos, utóbbi 2,3 százalékos veszteséggel zárt. Az olajospapír forgalma 3,8 milliárd forint volt, a részvény záróára 15 490 forint lett. Az OTP forgalma meghaladta a 7 milliárd forintot, ám a nap végi lekötéseknek köszönhetően 6260 forinton zárt. prímet. A nagyobbik gyógyszerpapír 31 050 forinton, a kisebbik 12 305 forinton zárt. Az MTelekom jelentős réssel nyitott, amelyet a nap végére szinte maradéktalanul betöltött. Záróára 796 forint volt, ami 1,3 százalékos emelkedést jelent. DANUBIUS ECONET FHB FREESOFT GENESIS GSPARK HUMET MTELEKOM OTP PANNERGY PFLAX PHYLAXIA RABA RICHTER SYNERGON TVK TVNETWORK 6100.00 0.00% 82.000-4.65% 1015.00 +1.00% 3288.00-0.36% 1700.00 0.00% 1045.00-0.38% 42.000 0.00% 796.00 +1.27% 6260.00-2.26% 1137.00 +1.52% 698.00 +3.56% 14.000 0.00% 1225.00-1.05% 31050.00 +2.31% 648.00-1.82% 4300.00 +1.53% 283.00 +1.07% A Richter, amely szerdán a legrosszabbul teljesítő blue chip volt csütörtökön 2,3 százalékot emelkedett, a szektortárs Egis 5 százalékos megugrásával azonban még előle is elvitte a
PIACI KÖRKÉP USA A recessziós félelmeket tápláló, vártnál is rosszabb gyáripari megrendelésekről, illetve munkanélküliségről szóló adatok úgy tűnik teljesen kioltották a 700 milliárdos pénzügyi csomag szenátus általi jóváhagyását. És ha még ez sem volna elég, a 3 hónapos bankhitel kamatlábak január óta nem látott magasságokba emelkedtek. A befektetők hangulatát a péntekre várható, az amerikai gazdaság állapotának egyik legfontosabb mutatójának tartott munkanélküliségi adat áshatja még jobban alá. A határidős nyersolaj a gazdaság lassulása feletti félelmek folytán 4,6 százalékos eséssel hordónként 93,97 dolláron zárt. Ezzel magával rántotta az energetikai vállalatok papírjait is, a szektor végül mintegy 10 százalékos gyengülést volt kénytelen elkönyvelni. A harmadik legnagyobb olajcég, a ConocoPhillips a harmadik negyedévre alacsonyabb kőolaj- és földgázárakat, valamint csökkenő finomítói marzsokat prognosztizált, ezért az árfolyama 4,2 százalékot gyengült. A Merrill Lynch is 107 dollárról 90-re csökkentette 2009-re vonatkozó olajár előrejelzését, azzal a kitétellel, hogy egy egész világra kiterjedő recesszió esetén az 50 dolláros árszint sem elképzelhetetlen. Az erősen konjunktúra-függő traktorgyártó John Deere árfolyama 14, az alumíniumipari Alcoa 8,9, míg a munkagépeket gyártó Caterpillar 8,3 százalékot esett. A General Electric részvényei 9,6 százalékot zuhantak, annak ellenére, hogy Warren Buffet holdingja, a Berkshire Hathaway szerdán 3 milliárd dollár értékben vásárolt szavazatelsőbbségi részvényeiből, azonban a vállalat 12 milliárdos, a szerdai záróárhoz képest 9,2 Szerkesztette: Bánréti Gábor százalékkal diszkontált árfolyamon bonyolított le részvénykibocsátási jegyzést. A világ legnagyobb (többek közt genetikailag módosított) vetőmag termelője Monsanto pedig 16 százalékot esett, miután a Merrill elemzői vételről semlegesre minősítették le részvényeit a romló ipari kilátások miatt. A bankpapírok árfolyamát pedig az tépázta tovább, hogy a tőkepiaci felügyelet meghosszabbította shortolási tilalmát. Zuhantak a biztosítók is, miután a Szenátus republikánus vezetője azzal a kérdéssel fordult a házhoz, nem rendült-e meg egy újabb jelentős biztosítótársaság pénzügyi helyzete. A kérdésre a befektetők masszív eladásba kezdtek, a Hartford Financial 32, a Principal Financial 16,3, míg a Metlife 14,9 százalékot esett. A Nasdaqon az ebay volt a nap vesztese 8,2 százalékos gyengüléssel, miután a Morgan Stanley csökkentette az internetes aukciósházra vonatkozó célárfolyamát. A Dow Jones 3,2 százalékos esés mellett végül 10 537 ponton zárta a csütörtököt. Még rosszabbul teljesített azonban a 4 százalékot gyengülő S&P 500, amely 1 114 ponton, illetve a 4,5 százalékot vesztő Nasdaq, amely 1 976 ponton végzett. BOVESPA DOW JONES COMP DOW JONES TRANS IPC IPSA MERVAL MSCI AC WORLD NASDAQ100 S&P500 TSE300 46132.62-7.36% 3626.80-4.97% 4177.18-8.72% 24027.35-4.34% 2668.88-3.88% 1520.92-5.28% 284.56-3.60% 1491,11-4.65% 1114.28-4.03% 10900.54-6.95%
PIACI KÖRKÉP Európa Szerkesztette: Babrián Ildikó A nyugat-európai tőzsdék mínuszban zárták a csütörtöki kereskedést, annak ellenére, hogy optimistán kezdték a napot. A nap eleji lendületet az adta a kereskedésnek, hogy a svájci UBS, Európa legnagyobb bankja és a hitelválság legnagyobb európai vesztese némi profitot vár a harmadik negyedévben. A pénzintézet részvényei 5,7 százalékkal drágultak, nyomukban a Barclays Plc., a harmadik legnagyobb brit bank papírjaival. Nagyot ugrott az idén eddig gyengén muzsikáló Marks & Spencer, Nagy-Britannia legnagyobb ruházati kiskereskedő vállalata, miután bejelentette, hogy árbevétele nagyobb lesz az elemzők előrejelzésénél. A cég részvényei 8 százalékkal drágultak, ugyanis a gyenge fogyasztói kereslet ellenére 6,1 százalékkal nőtt a bevétel azokban az üzletekben, amelyek legalább egy éve nyitva tartanak. Délutánra, azonban elromlott a hangulat annak hatására, hogy az Egyesült Államokban 4 százalékkal visszaestek a nyár végén a gyáripari rendelése, ráadásul az EKB elnöke is az európai gazdasági növekedés folyamatosan romló kilátásairól beszélt. Sok vezető részvény nagyot esett, például a Continental 6,7 százalékkal, a Siemens 4,6 százalékkal, a Volkswagen 4,1 százalékkal lett olcsóbb. Lapzártánkkor komoly mínuszban voltak az amerikai indexek is. A hangulatot rontotta a vártnál nagyobb munkanélküliségi adat is, ami miatt a recessziós félelmek erősödtek fel, ráadásul a 700 milliárdos csomag jóváhagyása kapcsán is bizonytalanabbak lettek a befektetők. A Dow 2,5 százalékkal, a Nasdaq 2,9 százalékkal esett. A bajban lévő General Electric 8 százalékkal csökkent, míg a rossz autó eladási statisztikákkal sújtott GM több mint 3 százalékkal esett vissza. A csökkenő olajár nem tett jót az olajipari céke árfolyamának a Shell például több mint 4 százalékot esett. AEX ATGI BEL20 BUMIX BUX CAC40 DAX IBEX35 MDAX MIB30 OSE PX50 RIGSE RTS SAX SDAX SOFIX TALSE TECDAX WIG20 330.83-1.02% 2828.88-0.29% 2741,08 +0.91% 2019.91 +0.11% 19002.36-0.90% 3963.28-2.25% 5660.63-2.51% 11002.30-1.61% 6745,1-1.92% 25690.00-1.68% 345.68-5.40% 1223.70-0.94% 384.50-2.47% 1152.70-3.06% 451.76-0.35% 3347,04-0.59% 781.48-2.67% 472.23-0.94% 676,03-2.42% 2369,02-1.86%
PIACI KÖRKÉP Ázsia Szerkesztette: Babrián Ildikó Az amerikai tőzsdéket követve a távolkeleti részvényindexek is lefelé vették az irányt a mai reggelen, miután az Egyesült Államok recessziójával kapcsolatos félelmek a tegnap közzétett makroadatokat követően felerősödtek. A nyersanyagárak esése az alapanyagszektorra gyakorolt nyomást. Az irányadó indexek közül a Nikkei 225 1.7%-ot, a hongkongi Hang Seng 2.1%-ot esett, a kínai börzén nemzeti ünnep miatt nem volt kereskedés a héten és a mai napon a dél-koreai börze is zárva tartott. Az Egyesült Államok tőzsdéin tapasztalt lejtmenetet követően az ázsiai indexek is lefelé vették az irányt, az irányadó indexek közül a hongkongi Hang Seng 2.1%-ot esett. A kínai börzén nemzeti ünnep miatt nem volt kereskedés a héten és a dél-koreai börze is zárva tartott a mai napon. A nyersanyagtúlsúlyos brazil Bovespa index 7.3%-ot zuhant a tegnapi kereskedési napon. A Nikkei 225 1.7%-ot esett egészesen 10965.9 pontig, amellyel a pszichológiailag fontos 11,000 pontos szint alá esett az index 2005 májusa óta először. A piacok a Kongresszus mai szavazására figyelnek az átdolgozott 700 milliárd dolláros pénzügyi csomagról. Karl Thomson Securities stratégája szerint "a pénzügyi válság még nem ért véget és a piac iránya attól függ, hogy az év végéig súlyosbodik-e. Véleményem szerint a piacok kismértékben visszakorrigálhatnak, de továbbra is lefelé ível a trend." - nyilatkozta a Marketwatch-nak. Az exportorientált cégek lefelé meneteltek a mai reggelen az amerikai gazdaság recessziójával kapcsolatos félelmek megélénkülése következtében, a Nintendo árfolyama 9.4%-ot, a Nikon 9.6%-ot esett. Az autógyártók is leértékelődtek a tegnap közzétett amerikai autóértékesítései adatokat követően, amely szerint 2008 szeptemberében 27%-kal esett az Egyesült Államokban a járműértékesítések volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva. A Toyota árfolyama 6.3%-kal, a Nissan 6.7%-kal, a Honda 5%-kal menetelt lefelé. Ezzel egyidőben a Toyota bejelentette, hogy 11 modelljére kínál kamatmentes hiteleket az Egyesült Államokban, hogy a hitelpiaci válság következtében megfogyatkozott vásárlási kedv ellenére magához vonzza a vásárlókat. A Hang Seng Bank részvényei 5.6%-kal értékelődtek le azt követően, hogy a hongkongi bank bejelentette, hogy rendelkezett a Washington Mutual által kibocsátott értékpapírokkal, ugyanakkor hozzátette, hogy kitettsége elenyésző. A nyersanyagszektor régió-szerte lefelé vette az irányt az olaj árfolyamának esését követően, a BHP Billiton 4.5%-ot, a Rio Tinto 4.7%-ot esett az ausztrál tőzsdén, a Cnooc pedig 4.5%-kal menetelt lefelé a hongkongi piacon. A novemberi szállítású határidős WTI a tegnapi napon 94 dollárig esett a New York Mercantile Exchange-en. BSE30 HANG SENG KLSE NIKKEI225 NZSE50 PSE SET STRAITS TIMES TWSE 12703.12-2.70% 17801.52-2.25% 1017.37-0.13% 10938.14-1.94% 3151.54-2.51% 2566.21-1.79% 589.37-1.39% 2305.13-2.47% 5742.23 +0.68%
PIACI KÖRKÉP Makroadatok Szerkesztette: Bánréti Gábor Közzététel időpontja Hely Információ, adat Időszak Tényadat Előrejelzés Előző adat 07:45:00 CET CH Infláció h/h Sep +0.1 % -0.10 % -0.30 % 07:45:00 CET CH Infláció év/év Sep -365.1 +2.9 % mln 2.70 % 2.90 % 09:00:00 CET HU Külkereskedelmi egyenleg, végső adat Jul EU - -238.60 mln EU 11:00:00 CET EZ Kiskereskedelmi eladások h/h Aug - 0.10 % EUR -0.40 % EUR 11:00:00 CET EZ Kiskereskedelmi eladások é/é Aug - -2.40 % EUR -2.80 % EUR 14:30:00 CET US Átlagos jövedelem Sep 0.30 % 0.40 % 14:30:00 CET US Átlagos munkahét (óra) Sep 33.70 33.70 14:30:00 CET US Feldolgozóipari munkahelyek Sep -50.00 k -61.00 k 14:30:00 CET US Nem mezőgazdasági munkahelyek Sep -100 k -84 k 14:30:00 CET US Munkanélküliség változása Sep 6.1 % 6.1 % 15:40:00 CET US ECRI inflációs mutató Sep 109-03-01 15:40:00 CET US ECRI évesített havi index Sep -11.0 % 16:30:00 CET US ECRI heti index w/e 122.20 16:30:00 CET US ECRI évesített heti index w/e -12.3 % Forrás: Reuters
Figyelmeztetés: Tisztelt Ügyfeleink! A 2007. évi CXXXVIII. törvény 40. előírásainak alapján felhívjuk a figyelmüket, hogy az értékpapír-ügyletek nyereséget, de veszteséget is hozhatnak. A részvények árát befolyásolhatja, az egyes vállalatok vagy részlegek árfolyam süllyedése, amit a társaságok bevétel csökkenése, a nyereség lassú növekedése, a vezető tőzsde ügynökségek csökkentett ratingje és más negatívumok idézhetnek elő. A hírlevél kizárólag informatív jellegű és nem számít ajánlatnak bármilyen értékpapíroknak a vételére vagy eladására, és nem jelent semilyen biztosítékot a haszonra. Az összeállított hírlevél nem szolgál általános áttekintéssel az egyes értékpapírokról, piacokról vagy fejlődő trendekről. A történelmi részvény árak fejlődése nem garantálja a jövőbeli hozamot. A külföldi pénznem árfolyama befolyásolhatja a hírlevélben leírt értékeket. A hírlevél a CODEX Értéktár és Értékpapír Zrt. által hitelesnek, megbízhatónak és pontosnak tartott forrásokon alapuló információk alapján készült, de azokért a CODEX Értéktár és Értékpapír Zrt. semmilyen szavatosságot vagy felelősséget nem vállal. A hírlevélben szereplő adatok, árfolyamok, hozamok tájékoztató jellegűek. Ezt a dokumentumot tilos reprodukálni a CODEX Értéktár és Értékpapír Zrt. beleegyezése nélkül!!! További információkért és befektetési ajánlatok elemzéséért forduljon a befektetési tanácsadójához. CODEX Értéktár és Értékpapír Zrt. Derék utca 2, 1016 Budapest Tel: (1) 320-0330 www.ertektar.hu