Ikt. szám: 49-7/2015/222 Ügyintéző: Macz Orsolya Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Helyben Tájékoztató a Nemzeti Befektetési Ügynökség Heves megyét érintő 2014. évi tevékenységéről (Összeállította: Macz Orsolya, Domján Róbert) Tisztelt Közgyűlés! A Heves Megyei Önkormányzat felkérésére a Nemzeti Befektetési Ügynökség (1055 Budapest, Honvéd utca 20.) elkészítette tájékoztató anyagát a Heves megyét érintő 2014. évi tevékenységéről. A tájékoztató anyagát az előterjesztés melléklete tartalmazza. A tájékoztatót a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága tudomásul vette. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a jelen tájékoztatóban foglaltakat tudomásul venni szíveskedjék. Eger, 2015. június 16. Szabó Róbert Törvényességi szempontból ellenőriztem: Dr. Barta Viktor Heves Megye Főjegyzője
A Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) Heves megyét érintő tevékenysége 1. A legfontosabb befektetés-ösztönzési szempontból releváns tények Heves megyéről az egy főre jutó GDP alapján a 14. legfejlettebb megye (a legfrissebb, 2012-es érték: 1,89 millió forint), a 2014-es adat szerint a 9,8%-os munkanélküliségi ráta magasabb az országos átlagnál (7,7%), a bruttó átlagkeresetek az országos átlag 91%-át érték el 2014-ben (217 228 forint/fő), Heves megyében 2013-ban 74 kutató-fejlesztő helyen összesen 1139 fő dolgozott, az egri székhelyű Károly Róbert Főiskolán a 2013/2014-es tanévben 5698 hallgató tanult, 2001 és 2014 között mintegy 11 100 fővel csökkent a megye lakónépessége (7,2%-os csökkenés, ami meghaladja az országos 3,2%-ot). Heves megye a 8. helyet foglalja el az egy lakosra jutó külfölditőke-befektetések 1 szempontjából a 19 megye és Budapest rangsorában. Heves megyében az egy lakosra jutó befektetés 2012-ben 857 000 forintot ért el, ami az országos átlag 45,7%-a. A megyében 2012-ben működő 232 külföldi érdekeltségű vállalkozás közül 11 a mezőgazdaságban, 82 az iparban, 12 az építőiparban, 53 a kereskedelemben, 11 a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás valamint 33 az ingatlanügyletek nemzetgazdasági ágban tevékenykedett. A külföldi érdekeltségű vállalkozások 2 néhány adata megyénkénti bontásban (2012, sorrend az egy lakosra jutó külföldi befektetés alapján) Megye Vállalkozások száma Milliárd forint Egy lakosra jutó külföldi befektetés (ezer forint) 1 Győr-Moson-Sopron 1 325 3 006 6 706 2 Budapest 17 345 9 500 5 473 3 Komárom-Esztergom 628 628 2 076 Összesen 28 329 18 573 1 874 4 Pest 2 708 1 936 1 589 5 Fejér 453 572 1 358 6 Vas 677 274 1 074 7 Jász-Nagykun-Szolnok 191 333 861 8 Heves 232 263 857 9 Csongrád 510 277 676 10 Veszprém 536 153 435 11 Bács-Kiskun 626 192 369 12 Hajdú-Bihar 317 195 360 13 Baranya 517 135 359 14 Zala 616 93 330 1 Az MNB nem publikál területi bontásban adatokat, a KSH által közölt adatok némileg eltérnek az MNB-éitől, mivel nem veszik figyelembe a vállalatcsoporton belüli tőkeáramlásokat (egyéb tőke) 2 Külföldi érdekeltségű vállalkozás alatt a legalább 10%-os külföldi tőkerészesedéssel rendelkező vállalatokat értjük. 1
15 Somogy 386 93 293 16 Borsod-Abaúj-Zemplén 394 197 289 17 Szabolcs-Szatmár Bereg 350 149 264 18 Békés 190 65 181 19 Nógrád 113 34 169 20 Tolna 216 29 125 Forrás: KSH 2. Heves megye legnagyobb vállalatai Heves megyében számos külföldi vállalat magyarországi leányvállalata működik, a 10 legnagyobb heves megyei vállalat között több német érdekeltségű leányvállalatot találhatunk. A megyében letelepült vállalatok közül egyértelműen a Bosch Csoport részét képező Elektronika Kft. emelkedik ki, amelynek árbevétele 1,304 milliárd euró volt (402,453 milliárd forint 3 ) volt 2014-ben és közel 3800 főt foglalkoztatott 2015. május elején. Mind árbevétel, mind a foglalkoztatottak alapján a második legnagyobb Heves megyében található vállalat a Mátrai Erőmű Zrt., amely tavaly 101,519 milliárd forint árbevételt generált, és idén május elején 2.129 főt foglalkoztatott. A 10 legnagyobb heves megyei vállalat átlagos állományi létszáma a 2013-as beszámolók alapján összesen 8.113 fő volt. A legfrissebb adatok alapján, 2015. május elején ezen vállalatok által foglalkoztatottak száma 10.387 főre emelkedett, amely azt jelenti, hogy 2.274 új munkahelyet hoztak létre. 4 1. 2. A 10 legnagyobb árbevétellel rendelkező vállalat Heves megyében 5 Árbevétel Árbevétel (2013, (2014, Cégnév Székhely Tevékenység Végső tulajdonos millió millió forint) forint) Elektronika Kft. Mátrai Erőmű Zrt. Visonta 3. ZF Hungária Kft. Eger energiaipar Industrietreuhand Kommanditgesellschaft RWE AG Zeppelin-Stiftung Átlagos állományi létszám (2013, fő) Foglalkoztatottak száma (2015.05.05., fő) 354 132 402 453* 3 220 3 757 95 658 101 519 2 122 2 129 59 034 51 262* 814 857 3 MNB 2014-re vonatkozó éves átlagos euró-forint árfolyamon átszámolva (308,66 HUF/EUR) 4 Forrás: Creditreform 5 Forrás: A sorrend, a tevékenység és a 2013-ra vonatkozó árbevétel esetében HVG TOP500, az 500 legnagyobb árbevételű hazai cég, foglalkoztatottak száma Creditreform alapján, a 2014-re vonatkozó árbevétel az ebeszámoló adott eredménykimutatásai alapján készült. A székhely és a legnagyobb tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonos esetén az ebeszámolók kiegészítői mellékleteit használtuk. * A Elektronika Kft., a ZF Hungária Kft., a ZF Lenksysteme Hungária Kft., valamint az LKH Leoni kábelgyár Kft. esetében az árbevétel euróban található meg az ebeszámoló adott eredménykimutatásaiban, átváltáskor az MNB 2014-re vonatkozó éves átlagos euró-forint árfolyamát használtuk (308,66 HUF/EUR). ** Három vállalatnál az üzleti év adott év április elsején kezdődik és a következő év március 30-án zárul, így ezeknél legfrissebb adat még nem található céges adatbázisokban. 2
4. Automotive Steering Kft. (egykori ZF Lenksysteme Hungária Kft.) 6 LKH Leoni Kábelgyár Kft. Eger 7. 8. 9. 10. Aventics Pneumatika Kft. (egykori Bosch Rexroth Pneumatika Kft.) Johnson Electric Elektromechanikai Termékek Kft. Stanley Electric Hungary Kft. Vamav Vasúti Berendezések Kft. Eger Gyöngyös Gyöngyös (élelmiszer) gépgyártás elektronikai alkatrészek gyártása 5. 6. Vimpex-Drink Kft. Zagyvaszántó nagykereskedelem fémfeldolgozási termékek gyártása Industrietreuhand Kommanditgesellschaft Leoni AG Vimpex Kft. (Magyarország) Industrietreuhand Kommanditgesellschaft Yik-Chun Koo Wang (Hong Kong) Stanley Electric Holding Europe (Egyesült Királyság) MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (Magyarország) és Voest-Alpine AG (Ausztria) 58 256 62 577* 643 927 40 898 40 343* 160 183 17 759 21 853 n.a. 18 16 903 16 977 403 488 13 764 11 950 9 241 üzleti év** üzleti év** üzleti év** 333 1 553 209 265 209 210 3. A HIPA heves megyei tevékenységének főbb adatai: A HIPA az elmúlt négy évben 4 Heves megyei projekt sikeres lezárásához járult hozzá, amely beruházások által összesen 1.500 új munkahelyet létesített Heves megyében 625,6 millió euró értékben. A beruházások az alábbi szektorokban valósultak meg: járműiparban 1.090 új munkahely 556,06 millió euró értékben élelmiszeriparban 260 új munkahely 10 millió euró értékben könnyűiparban 150 új munkahely 59,54 millió euró értékben A HIPA két publikus projektet kezelt Heves megye vonatkozásában, amelyek közül az Apollo Tyres új beruházás, a ZF Lenksysteme pedig bővülésnek számít. HIPA által kezelt heves megyei projektek Projekt neve Ágazat Tevékenység Reláció Volumen (m EUR) Tervezett munkahelyek (fő) Város Megye Apollo Tyres (Artemis) I. járműipar Gumiabroncsgyártás India 475 975 Gyöngyöshalász Heves 6 A ZF Lenksysteme Hungária Kft. a Bosch csoport tulajdonába került 2015. február 1-én. 3
ZF Lenksysteme Kft. 2 - Maklár - Robert Bosch Automotive Steering Kft. Projekt neve Apollo Tyres (Artemis) I. ZF Lenksysteme Kft. 2 - Maklár - Robert Bosch Automotive Steering Kft. járműipar Alkatrészgyártás Németország 81,06 115 Maklár Heves Státusz aktív, pozitív döntés után aktív, pozitív döntés után Első kapcsolatfelvétel A megkeresés eredete EKD státusz Döntés típusa Döntés időpontja 2014.01.10 projektmenedzser SZE pozitív 2014.09.17 2012.06.07 KGA SZE pozitív 2013.09.06 Forrás: HIPA PM felelős Jenei Csaba Szabó Péter A HIPA jelenleg 10 aktív, döntés előtti minősítésű Heves megyét vizsgáló beruházási projektet kezel. Amennyiben valamennyi projekt, az általunk ismert paraméterekkel Heves megyében valósul meg, úgy a beruházások által összesen 1.830 új munkahely létesül, ezáltal mintegy 286,25 millió euró kerül befektetésre. A beruházások Heves megye melletti pozitív döntés esetén az alábbi szektorokban realizálódnak: járműiparban 1.275 új munkahely 228,25 millió euró értékben gépiparban 500 új munkahely 50 millió euró értékben elektronikai szektorban 35 új munkahely 8 millió euró értékben csomagolóiparban 20 új munkahely 4. Stratégiai együttműködési megállapodások 7 A Magyar Kormány három olyan vállalattal kötött stratégiai együttműködési megállapodást, amelyek rendelkeznek Heves megyében érdekeltséggel, ezek: Bosch Csoport, Schneider Electric és a ZF Hungária Kft. Ezen felül a Kormány jóváhagyta a stratégiai megállapodás aláírását a Johnson Electric céggel, az eseményre várhatóan 2015. július folyamán kerül sor. 2013. július 31-én Magyarország Kormánya részéről Varga Mihály Nemzetgazdasági Miniszter írta alá a stratégia megállapodást a GmbH magyarországi leányvállalatainak képviselőjével. 8 A stratégiai együttműködés főbb elemei: 7 Forrás: http://2010-2014.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/strategiai-partnersegimegallapodasok 8 GmbH magyarországi leányvállalatai: Kft., Elektronika Kft., Power Tool Kft., Energy and Body Systems Kft., Bosch Electronic Service Kft., Bosch Rexroth Hajtás- és Vezérléstechnika Kft., Bosch Rexroth Pneumatika Gyártó és Kereskedelmi Kft., Bosch Packaging Systems Kft., valamint az aláíráskor még közös vállalatként, de azóta a Bosch csoport tulajdonába került ZF Lenksysteme Hungária Kft., és a BSH Háztartási Készülék Kereskedelmi Kft. 4
gyárfejlesztés, vagyis a Bosch társaságok üzleti eredményeiket és a piaci viszonyokat figyelembe véve törekednek arra, hogy magyarországi gyártó tevékenységüket bővítsék; innováció és kutatás-fejlesztés, amelynek keretében a Bosch kutatási-fejlesztési, illetve innovációs tevékenységet végez a magyar oktatási intézmények és kutatóközpontok bevonásával; képzési együttműködés fejlesztése és képzési támogatások; együttműködés a beszállítók területén; együttműködés Magyarország versenyképességének erősítése érdekében; részvétel Budapest, és Miskolc városok közéletében; promóciós együttműködés. A Kormány és a Bosch együttműködése folyamatos. A vállalatot érintő témák egyeztetése, munkacsoport és almunkacsoport ülések keretében zajlik. Varga Mihály Nemzetgazdasági Miniszter Magyarország Kormánya részéről 2013. december 5-én írt alá stratégiai megállapodást a Schneider Electric Cégcsoporttal. 9 A stratégiai együttműködés főbb elemei: gyártásfejlesztés; szolgáltatások fejlesztése; innováció és kutatás-fejlesztés, képzési együttműködés fejlesztése; beszállítói együttműködés; Magyarország versenyképességének erősítése, aktív részvétel a vállalat részéről Budapest, Szigetszentmiklós, Gyöngyös, Zalaegerszeg és Kunszentmiklós városainak közéletében; promóciós együttműködés. Munkacsoportülésre az aláírás óta nem került sor. 2014. július 22-én Magyarország Kormánya részéről Szijjártó Péter miniszter-helyettes, valamint a ZF Hungária Kft. stratégiai együttműködési megállapodást írt alá. A stratégiai együttműködés főbb elemei: gyártásfejlesztés; innováció és kutatás-fejlesztés, képzési együttműködés fejlesztése; beszállítói együttműködés; Magyarország versenyképességének erősítése, aktív részvétel Eger városainak közéletében; és promóciós együttműködés. Munkacsoportülésre az aláírás óta nem került sor. 9 A Schneider Electric Cégcsoport: Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt., SE-CEE Schneider Electric Közép-Kelet Európai Kft., Schneider-Electric Energy Magyarország Villamos Kapcsolóberendezések Gyártó Kft., és M&C Energia Kft. 5
5. Az fdi Markets beruházási adatai Heves megyében Szerződésünk szerint az fdi Markets beruházási adatait csak belső használatra tudjuk biztosítani. Az fdi Markets adatai nem tekinthetőek hivatalosnak, mivel adatbázisukat a beruházási szándékok alapján építik fel, nem pedig a konkrét, megvalósult beruházási projektek rendszerezésével. Adatbázisuk alapján 9 beruházási projekt valósult meg Heves megyében 2010 óta, amelyből három Bosch Csoporthoz kapcsolható. A legnagyobb beruházási projekt az Apollo Tyres 2014-es befektetése, amely volumene 570,16 millió dollár és a tervezett munkahelyek száma 975 fő. 10 Heves megye beruházásai az elmúlt években (fdi Markets) Dátum Beruházó vállalat Ország Heves megyei település Beruházás értéke (millió dollár) Létrehozott munkahelyek száma 2015 Németország 0,607 2 2015 B. Braun Medical Kft Németország Gyöngyös 5,7 30 2014 Apollo Tyres India Gyöngyöshalász 570,16 975 2014 Németország 11,9 50 2014 Németország 25,7 152 2013 ZF Lenksysteme Németország Eger 25,7 152 2013 B. Braun Medical Kft Németország Gyöngyös 14,87 100 2013 Procter & Gamble (P&G) Egyesült Államok Gyöngyös 17,8 150 2010 B. Braun Melsungen AG Németország Gyöngyös 16,6 100 Forrás: fdi Markets Készítette: Nemzeti Befektetési Ügynökség Budapest, 2015. június 8. 10 Az fdi Markets által megadott beruházási érték és tervezett munkahelyek száma nagyjából megegyezik a HIPA belső információival. 6