NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szociális Főosztály 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Telefon: (1) 462-66-15 E-mail: szocialisfo@nrszh.hu 3. HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ellenőrzési szempontsora 2012. évben A házi segítségnyújtás ellenőrzéséhez a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) Szociális Főosztálya annak érdekében állította össze az ellenőrzési szempontsort, hogy a fenntartók és szolgáltatók, valamint az engedélyező hatóságok számára segítséget nyújtson, orientálva az egységes elvárások, ellenőrzési szempontok alkalmazását. Mindehhez tájékoztatásul a vonatkozó jogszabályokat, szakmai követelményeket is megjelenítjük. A szempontsor honlapon való megjelentetése kettős célt szolgál: - egyrészt segíti a szolgáltatások felkészülését az ellenőrzésre, az által, hogy ismertté és kiszámíthatóvá válik az ellenőrzési követelményrendszer, - másrészt a szociális hatóságok (szociális és gyámhivatal) által ezen szempontsor használatával egységesebbé válhatnak az ellenőrzések. Az NRSZH ellenőrzésére a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló 95/2012. (V. 15.) Kormányrendelet 5. a) pontja, valamint a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Kormányrendelet alapján kerülhet sor. Az ellenőrzés során vizsgáljuk, hogy a házi segítségnyújtás működése megfelel-e a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint végrehajtási rendeleteiben foglalt követelményeknek, így az alábbi jogszabályok alkalmazását: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.), A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet (Szmr.), A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet (továbbiakban: Szakmai rendelet), A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet (továbbiakban: Ir.), A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet (továbbiakban: Tr.), A szociális, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet, A Munka Törvénykönyve 1992. évi XXII. tv. (továbbiakban: Mt.), A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.), A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet, A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény, Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény.
2 Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, A gondozási szükséglet, valamit az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet. 1. AZONOSÍTÓ ADATOK 1.1. Adatszolgáltató/k Neve: Beosztása:... Elérhetősége:.. 1.2. A házi segítségnyújtást végző intézmény, szolgáltató Megnevezése:... Címe:.... Ágazati azonosítója:.... Elérhetőségei: Telefonszám:., Fax: E-mail cím:... A működési engedély szerint telephely-e az intézmény?... Intézményvezető neve:...... A szolgáltatás vezetőjének neve:.......... Az intézmény működési engedélyének száma:.... Működési engedély módosítása:....... Határozott, v. határozatlan időre (ennek okai):......... Kiállító hatóság megnevezése:.. Ellátási területe: Kistérség:....... Település:.... Működés kezdete (működési engedély alapján):...... Szolgáltatás nyújtás kezdete (működési engedély alapján):..... Szervezeti forma: önálló vagy integrált. Telephely működési engedélyének száma:... Működési engedély módosítása:... Kiállító hatóság megnevezése:.. Telephely ágazati azonosítója:.. Ellátási területe: Kistérség:.......
3 Település:.... Működés kezdete (működési engedély alapján):..... Szolgáltatás nyújtás kezdete (működési engedély alapján):..... (Megjegyzés: Szmr. 3. (1) Többféle szociális szolgáltatást nyújtó szociális szolgáltató, intézmény számára egy működési engedélyt kell kiadni. Telephellyel rendelkező szociális szolgáltató, intézmény esetén az ellátást nyújtó székhelyre és az egyes telephelyekre külön kell működési engedélyt kiadni. Szmr. 6. (3) bekezdés szerint az alapszolgáltatás ellátási területe a falugondnoki és a tanyagondnoki szolgáltatás, valamint a nappali ellátás kivételével- legfeljebb a) a fővárosra és két vele szomszédos kistérségre, vagy b) négy szomszédos a fővároson kívüli kistérségre terjedhet ki. E szociális szolgáltatások esetén ellátási területként csak olyan terület határozható meg, ahol a szociális szolgáltató, intézmény a biztosított feltételek alapján az alapszolgáltatást nyújtani tudja. (4) A szociális szolgáltató, intézmény alapszolgáltatást nyújtó székhelyének, illetve telephelyének, valamint az ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiségeknek az alapszolgáltatás ellátási területén, vagy a fővárosban kell lennie.) 1.3. Fenntartó Neve:.... Címe:... Típusa (állami, egyházi, nonprofit nem állami, egyéb nem állami):... Telefonszám:.., Fax:..., E-mail cím:... Fenntartót képviselő neve, beosztása:.. Telefonszám:.., Fax:..., E-mail cím:... Elérhetőségei:....... Kapcsolattartó neve, beosztása:... Telefonszám:.., Fax:., E-mail cím:...... Amennyiben 2011/2012. évben fenntartóváltás történt, az azzal kapcsolatos adatok: A fenntartóváltás oka:........ A fenntartóváltás következtében milyen változások jelentek meg az intézmény/szolgáltatás működésében?.. Az ellátási formát/kat érintette-e a fenntartóváltás? Igen - Nem Amennyiben igen, annak oka, változás?..... Az ellátási területben volt-e változás? Igen - Nem Amennyiben igen, annak oka, változás?..... Egyéb változás a szolgáltatásban?... 1.4. Az intézmény jellemző adatai és az országos nyilvántartásban található adatok összevetése (Megjegyzés: A szociális, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet 1.2. pontja alapján) A vizsgált intézményre vonatkozóan Tényleges adatok a vizsgálat időpontjában Utolsó jelentés adatai (félév)
4 Várakozók száma Intézményi térítési díj összege 2012. 2011. Ha van eltérés az adatokban, annak indoka:... Ki jelent a nyilvántartásba? fenntartó/intézmény (a fenntartó jóváhagyásával):. Az egyéb (fenntartói, szolgáltatói) adatok megegyeznek-e a tényekkel? Ha van eltérés, az miben nyilvánul meg?... (Megjegyzés: 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 11. (1) Az országos jelentési rendszer számára az 5. számú mellékletben meghatározott adatokat a fenntartó évente két alkalommal, a) január 15-éig a december 31-ei jelentési időpontra, valamint a július 1-je és december 31-e közötti jelentési időszakra, b) július 15-éig a június 30-ai jelentési időpontra, valamint a január 1-je és június 30-a közötti jelentési időszakra szolgáltatja. (3) Új engedélyes, illetve új szociális szolgáltatás esetén az országos jelentési rendszer számára először a) a szolgáltatás megkezdésének - a jogerős működési engedélyben meghatározott - időpontját követő első jelentési időpontra, valamint b) a szolgáltatás megkezdésének működési engedélyben feltüntetett időpontja és az első jelentési időpont közötti időszakra kell adatot szolgáltatni. 13. (1) Ha a fenntartó vagy az engedélyes az országos jelentési rendszerben hibás vagy hiányos adatot észlel, köteles arról soron kívül - az adatszolgáltatással megegyező módon - értesíteni a Hivatalt.) 1.5. Ellátási szerződés (Szt. 120-121. ) (Megjegyzés: Szt. 120. A helyi önkormányzat, illetve a társulás, valamint a Kormány, illetve más állami szerv a szociális szolgáltatást egyházi vagy nem állami fenntartóval kötött ellátási szerződés útján is biztosíthatja.) Rendelkezik- e vele a házi segítségnyújtást ellátó? Amennyiben igen, az ellátási szerződés tartalmazza-e az alábbi kötelező elemeket: az egyházi, nem állami/állami fenntartó neve, székhelye és adószáma, a szociális ellátás formája, az ellátásban részesítendők köre, az ellátásban részesítendők száma, az egyházi, nem állami fenntartó nyilatkozata a szerződésben meghatározott szociális szolgáltatásra vonatkozó külön jogszabályok és szakmai követelmények, nyilvántartási kötelezettségek betartására, illetve a szolgáltatóval, intézménnyel történő betartatására, a személyi térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének esetei, módjai, szerződésszegés esetén a szolgáltatás folyamatos biztosítására, valamint a kártérítés mértékére vonatkozó kikötés, a szerződés felmondásának hónapokban meghatározott ideje, az ellátás igénybevételének szabályaihoz kapcsolódva különösen a tájékoztatási kötelezettség teljesítését, az e törvényben meghatározott értesítési kötelezettséget, különös tekintettel arra az esetre, ha a települési önkormányzat rendelkezik meghatározott számú férőhellyel az intézményben, a panaszok érvényesítésének rendje, az önkormányzat tájékoztatásának formája, a panaszok kivizsgálására vonatkozó megállapodás, az önkormányzat, illetve a társulás részére történő beszámolás, tájékoztatás módja, formája, gyakorisága (évente min. egyszer beszámolási kötelezettség), a külön jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének módja, a statisztikai adatgyűjtéshez szükséges adatok rendelkezésre bocsátása, Igen Nem
5 az ellátási szerződés alapján végzett feladat ellátásához kapcsolódóan a szolgáltatásért járó ellenérték összege, az ellenérték megfizetésével kapcsolatos eljárási kérdéseket, határidők, az ellenértékkel történő elszámolással kapcsolatos kötelezettségek. 1.6. Feladat ellátási megállapodás (Megjegyzés: Szt. 91. A helyi önkormányzat ellátási kötelezettségének a szociális szolgáltatást nyújtó a) szolgáltató, intézmény fenntartásával, vagy b) szolgáltatót, intézményt fenntartó önkormányzati társulásban történő részvétellel, vagy c) szolgáltatót, intézményt működtető fenntartóval létrejött - a szociális szolgáltatás nyújtásának a helyi önkormányzattól vagy a társulástól történő átvállalásáról szóló - 90. (4) bekezdése szerinti megállapodás, illetve ellátási szerződés megkötésével tehet eleget. (Megjegyzés: Szt. 90. (4) bekezdés: a szociális szolgáltatást a helyi önkormányzat, megyei fenntartó, illetve a társulás más helyi önkormányzattal vagy társulással kötött megállapodás útján is biztosíthatja. A megállapodásban rögzíteni kell a szociális szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szabályokat és az ellátottak után fizetendő hozzájárulás mértékét.) Kötött-e megállapodást a megyei intézményfenntartó központ, a többcélú kistérségi társulás illetve a települési önkormányzat? Igen - Nem 1.7. Társulási megállapodás Tartalmazza-e a házi segítségnyújtást a társulási megállapodás? Igen - Nem (Megjegyzés: Az Szt. 58/A. (2b) A házi segítségnyújtás nem állami fenntartója ide nem értve az egyházi fenntartót esetében a 2011. december 31-én ellátási szerződéssel nem érintett ellátotti létszám külön jogszabály szerinti finanszírozási rendszerbe 2012. július 1-jétől történő befogadásának feltétele, hogy a kérelemhez csatolja az ellátási területe szerinti települési önkormányzat hozzájáruló nyilatkozatát. (2c) Az önkormányzat a hozzájárulását különösen akkor adja meg, ha a (2b) bekezdés szerinti nem állami fenntartó olyan területen biztosít szolgáltatást, ahol az önkormányzat vagy a kistérség által biztosított szolgáltatás nem elérhető, vagy olyan többletszolgáltatást biztosít az adott területen, amely kiegészíti az önkormányzat által nyújtott ellátást. Ha az ellátási területen az önkormányzatok társulásban vagy többcélú kistérségi társulásban biztosítanak szolgáltatást, a társuláshoz, illetve kistérséghez tartozó települések a) több mint felének hozzájáruló nyilatkozata kell, feltéve, hogy ezen települések együttes lakosságszáma meghaladja az összlakosságszám 60%-át, vagy b) több mint 60%-ának hozzájáruló nyilatkozata kell, feltéve, hogy ezen települések együttes lakosságszáma meghaladja az összlakosságszám felét. (2d) A (2a) bekezdés szerinti esetben ide nem értve a (2b) bekezdés szerinti nem állami fenntartású házi segítségnyújtás 2011. december 31-én ellátási szerződéssel nem érintett ellátotti létszámát a normatív hozzájárulás a külön jogszabály szerinti finanszírozási rendszerbe történő befogadás nélkül is jár, ha a változás a működési engedély módosítását nem teszi szükségessé. ) 2. TÁRGYI FELTÉTELEK 2.1. Ellátottak számára nyitva álló helyiség (Szakmai rendelet 4. ) Tömegközlekedési eszközzel könnyen megközelíthető?. Kb. milyen távolságra található tömegközlekedési megállóhely, és milyen járművel/járművekkel lehet megközelíteni?... Jellemző-e, hogy itt történik az ellátási igény jelzése, a térítési díj befizetése, stb.. (Megjegyzés: Szakmai rendelet 4. A személyes gondoskodást nyújtó intézményt úgy kell kialakítani, hogy a) az tömegközlekedési eszközzel könnyen megközelíthet ő legyen, b) épületeinek építészeti megoldásai tegyék lehetővé az akadálymentes közlekedést, c) bútorzata és berendezési, felszerelési tárgyai, az életvitelhez szükséges körülmények feleljenek meg az ellátottak életkori sajátosságainak, egészségi és mozgásállapotának.)
6 Építészeti megoldások az akadálymentességet lehetővé teszik-e? Igen - Nem (Megjegyzés: 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet 62-63., 66..) Ha a fenti válasz igenlő, akkor mivel rendelkezik az épület az alábbiakból: lift rámpa kapaszkodók mozgáskorlátozott vizesblokk kerekesszék méretéhez megfelelő ajtószélesség küszöbnélküliség egyéb: 2.2. Biztosított-e a gondozók számára Házi segítségnyújtás feltételei Igen Nem kerékpár, elektromos kerékpár, motorkerékpár, stb. utazást segítő egyéb közlekedési eszköz: személygépkocsi, bérlet, stb. gondozáshoz szükséges eszközök: gumikesztyű, hajszárító, stb. munkaruha, védőruha: utcai felső ruházat, cipő, kabát, esőköpeny, stb. infrastruktúrával ellátott irodahelyiség: telefon, fax, PC, fénymásoló, stb. egyéb eszközök:. 3. DOKUMENTÁCIÓS REND 3.1. Intézményi dokumentáció MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY (Szakmai rendelet 5. (1) bekezdés a) pontja, Szmr. 6. (1-2) bekezdés) Rendelkezik-e vele a házi segítségnyújtást ellátó? Igen - Nem A működési engedély tartalmazza-e az alábbi kötelező elemeket: az Szmr. 3. sz. melléklete szerint. Fenntartó neve, székhelye, adószáma, típusa (állami, egyházi, nonprofit nem állami, egyéb nem állami) A szociális szolgáltató, intézmény neve, székhelye, telephelye, A szolgáltató az ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiségeinek címe, külső férőhelyek címe A szociális szolgáltató, intézmény ágazati azonosítója (ellátást nyújtó székhely, telephely) Ha a fenntartóétól különböző adószámmal rendelkezik- a szociális szolgáltató, intézmény adószáma A nyújtott szociális szolgáltatások megnevezése Házi segítségnyújtás esetén a teljesített feltételek alapján- az ellátható személyek száma Az ellátási területet A szolgáltató, intézmény működésének a határozat jogerőre emelkedésének időpontjánál nem korábbi kezdő időpontja Határozott idejű és ideiglenes működési engedély esetén a működési engedély hatálya, egyéb esetben az arra való utalás, hogy a működési engedély határozatlan időre szól Egyházi és nem állami fenntartó esetén ha ellátási szerződést kötött az ellátási szerződést megkötő helyi önkormányzat, társulás, illetve állami szerv neve, székhelye, valamint az a szociális szolgáltatás és férőhelyszám, amelyre az ellátási szerződés kiterjed, továbbá a szerződés megszűnésének időpontja határozott idejű szerződés esetén. Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, valamint étkeztetés esetén a szolgáltatás befogadására, házi segítségnyújtás esetében az ellátható személyek Igen Nem
7 számán belül a befogadott létszámra, nappali és bentlakásos intézményi ellátás esetén a férőhelyszámon belül a befogadott férőhelyek számára vonatkozó adatok (Megjegyzés: Szmr. 22. (2) előírása szerint a működési engedélyben - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel az e rendelet szerinti adatokat kell feltüntetni, ha működést engedélyező jogerős határozatot e rendelet hatályba lépését követően hozzák. 22./A A jegyző a 2011. június 30-án a hatáskörébe és illetékességébe tartozó szociális szolgáltatók, intézmények működési engedélyezésével és ellenőrzésével kapcsolatos iratokat 2011. augusztus 31-éig megküldi az illetékes szociális és gyámhivatalnak. A szociális és gyámhivatal a jegyzői ellenőrzés időpontjától függetlenül a működési engedély módosítására irányuló soron következő eljárással egyidejűleg, de legkésőbb 2012. december 31-éig a 11. (5) (9) bekezdésének, valamint a 12. (1), (2) és (4) bekezdésének alkalmazásával az iratok alapján és a helyszínen ellenőrzi azokat a szociális szolgáltatókat, intézményeket, amelyek 2011. július 1-jén kerültek a hatáskörébe és illetékességébe, és a) szükség esetén alkalmazza a 13. szerinti jogkövetkezményeket, továbbá b) ha a jegyző által kiadott működési engedély nem felel meg a hatályos jogszabályoknak a hatályos jogszabályoknak megfelelő működési engedélyt ad ki, és a jegyző által korábban kiadott működési engedélyt visszavonja.) TANÚSÍTVÁNY (Megjegyzés: Szmr. 10. (1) A működési engedélyt kiadó határozat jogerőre emelkedését követő tizenöt napon belül az első fokú működést engedélyező szerv a fenntartó részére a miniszter által erre a célra rendszeresített formában, a 4. számú melléklet szerinti adattartalommal, a szükséges számú példányban tanúsítványt állít ki. (2) A tanúsítványt a szociális szolgáltató, intézmény székhelyén, telephelyén és az ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiségben jól látható módon ki kell függeszteni. 22. (7) A (2) bekezdésben nem említett esetben a szociális szolgáltató, intézmény részére a tanúsítványt 2010. december 31-éig hivatalból kell kiállítani) Rendelkezik-e vele a házi segítségnyújtást ellátó? Jól látható helyen van kifüggesztve az intézményben, telephelyen, nyitva álló helyiségben? HÁZIREND (Szakmai rendelet 5. (1) bekezdés) - akkor kell, ha a házi segítségnyújtás intézményhez integráltan működik Szakmai rendelet 5. (2) A szociális intézménynek rendelkeznie kell: b) házirenddel. ) Rendelkezik-e vele a házi segítségnyújtást ellátó? Milyen módon és tartalomban szabályozza a házi segítségnyújtás igénybevételét, szolgáltatásait, stb. ALAPÍTÓ OKIRAT - ha a szolgáltató költségvetési szerv (Megjegyzés: Szakmai rendelet 5. (1) A szociális szolgáltatónak rendelkeznie kell b) alapító okirattal, ha a szociális szolgáltató költségvetési szerv) Rendelkezik-e vele a házi segítségnyújtást ellátó? Tartalmában megfelelő-e? Fenntartói (állami) elfogadás száma:.. SZAKMAI PROGRAM (Megjegyzés: Szakmai rendelet 5., 5/A. ; A szociális szolgáltatónak rendelkeznie kell: d) szakmai programmal, Szt. 92/B. (1) bek. c) pontja szerint az állami fenntartó jóváhagyja az intézmény szakmai programját.. Szt. 92/C. (1) bek. a) A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény egyházi, illetve nem állami fenntartója gondoskodik az intézmény szakmai programjának elkészítéséről.) Rendelkezik-e vele a házi segítségnyújtást ellátó? Fenntartó jóváhagyta-e (állami fenntartó esetén)?
8 Ha igen, annak dátuma: 20... hó... nap, határozat száma:.. Ha fenntartó váltás történt átdolgozásra került-e? A szakmai program tartalmazza-e az alábbi kötelező elemeket (Szakmai rendelet 5/A. ): Igen Nem A szolgáltatás célja, feladata, különösen a megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, létrejövő kapacitások, nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása. Más intézményekkel történő együttműködés módja. Az ellátandó célcsoport jellemzőit. A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége. Az ellátás igénybevételének módja. A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja. Az ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével kapcsolatos szabályok. Mellékletek rendelkezésre állnak-e? Igen Nem Az Szt. 94/C. -ának (1) bekezdése szerinti megállapodások tervezetét, az Szt. 94/C. (2) bekezdése szerinti kivételekkel. Integrált szociális intézmény esetében a házirend. A szervezeti és működési szabályzat, vagy annak tervezete. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) Rendelkezik-e vele az intézmény? Fenntartó jóváhagyta? Időpontja, dokumentum megnevezése, száma:.. (Megjegyzés: Szt. 92/B. (1) bekezdés c) pontja szerint az állami fenntartó jóváhagyja az intézmény szervezeti és működési szabályzatát. Szt. 92/C. (1) bekezdés a) a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény egyházi, illetve nem állami fenntartója gondoskodik az intézmény szervezeti és működési szabályzatának elkészítéséről. Szakmai rendelet 5. (1) bek. c) pont alapján az egyszemélyes szolgálatot kivéve rendelkeznie kell szervezeti és működési szabályzattal. Szakmai rendelet 5/B. tartalmazza a kötelező elemeket) Az SZMSZ tartalmazza-e az alábbi kötelező elemeket: Igen Nem Az intézmény szervezeti felépítésének leírása Szervezeti ábra Több személyes gondoskodási forma egy szervezeti keretben történő megszervezése esetén a szervezeti forma A belső szervezeti tagozódás, a szervezeti egységek megnevezése, feladatköre A szervezeti egységek szakmai együttműködésének, az esetleges helyettesítések rendjét Az intézmény irányítási és működési rendjével kapcsolatos kérdések, a munkáltatói jogok gyakorlásának rendje A TAJ alapú elektronikus nyilvántartásban az adatszolgáltatásra jogosultak munkakörét, kötelezettségét, feladatait. (javasolt elem). SZABÁLYZATOK (Megjegyzés: Szakmai rendelet 5. (1) bek. alapján a szociális szolgáltatónak rendelkeznie kell: f) az 1. számú melléklet III. 1. és III.3. pontjában meghatározott szabályzatokkal, g) az egyszemélyes szolgálat kivételével az 1. számú melléklet I.1., II.3. és III.2. pontjában meghatározott szabályzatokkal. (2) A szociális intézménynek rendelkeznie kell: c) az 1. számú mellékletben meghatározott szabályzatokkal, nappali ellátást nyújtó intézmény esetében az 1. számú melléklet I.2. pontja szerinti szabályzat kivételével.
9 I. Az intézmény működésével összefüggő szabályzatok: 1. iratkezelési szabályzat, II. Gazdasági szabályzatok: 1. számviteli szabályzat, 2. pénzkezelési szabályzat, 3. anyaggazdálkodási, leltár és selejtezési szabályzat, 4. vagyonvédelmi szabályzat, III. Műszaki ellátási szabályzatok: 1. munkavédelmi szabályzat, 2. tűzvédelmi szabályzat,3. gépjármű használati szabályzat.) IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Rendelkezik-e vele az intézmény? SZÁMVITELI SZABÁLYZAT Rendelkezik-e vele az intézmény? PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Rendelkezik-e vele az intézmény? Elkészítés dátuma:. Elkészítés dátuma:. Elkészítés dátuma:. ANYAGGAZDÁLKODÁSI-, LELTÁR-, ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT Rendelkezik-e vele az intézmény? VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZAT Rendelkezik-e vele az intézmény? TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Rendelkezik-e vele az intézmény? Elkészítés dátuma:. Elkészítés dátuma:. Elkészítés dátuma:. A tűzvédelmi szabályzatot szakember készítette?... A tűzvédelmi oktatás dátuma? (oktatási napló)... MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT Rendelkezik-e vele az intézmény? Elkészítés dátuma:. A munkavédelmi szabályzatot szakember készítette?... A munkavédelmi oktatás dátuma? (oktatási napló).. GÉPJÁRMŰHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Rendelkezik-e vele az intézmény? Elkészítés dátuma:. EGYÉB SZABÁLYZATOK: (adatvédelmi szabályzat, takarítási és higiénés szabályzat, etikai szabályzat, kockázatelemzés, tűzriadó terv stb.) Munkaruha juttatás biztosított-e a dolgozók számára? (Megjegyzés: Szakmai rendelet 6. (11) A személyes gondoskodás körébe tartozó feladatokat ellátó személyek részére munkaruhát kell biztosítani. A munkaruha-juttatás feltételeit a munkáltató állapítja meg. Az alap- és a szakellátást biztosító intézményekben az ellátást igénybe vevő kkel közvetlenül foglalkozó személyek részére szükség esetén védőruhát is kell biztosítani. Az ellátást igénybe vevő kkel közvetlenül foglalkozó személyek alatt a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének I. Ágazat specifikus munkakörök a szociális területen cím alatt megjelölt munkakörökben foglalkoztatottakat kell érteni.) Ha a házi segítségnyújtást ellátó a feladat ellátása érdekében használ gépjárművet a gépjármű adatai: Típusa:., Forgalmi rendszáma:.
10 Gépjármű használattal kapcsolatos dokumentációk ellenőrzése (pl. menetlevél). Milyen más egyéb feladat ellátására veszik igénybe a gépjárművet?... 3.1. Ellátotti dokumentáció Fenntartóváltás esetén A dokumentációs rendben megjelent-e változás? Amennyiben igen, annak oka, változás területe:...... Az ellátotti dokumentációk átadásra kerültek-e? Új ellátotti dokumentáció felvételére került sor? NYILVÁNTARTÁS A SZEMÉLYES SZOCIÁLIS GONDOSKODÁSBAN RÉSZESÜLŐ SZEMÉLYEKRŐL (Szt. 20., 20/B. ) (Megjegyzés: Szt. 20. (1) A szolgáltató, intézmény vezetője a szolgáltatásra vonatkozó igényt - az (5) bekezdésben foglalt szolgáltatások kivételével - érkezésének napján nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás vezetésének célja az e törvényben meghatározott jogok érvényesülésének elősegítése. (3) Ha a területi ellátási kötelezettséggel rendelkező szolgáltató, intézmény vezetője kapacitás, illetve férőhely hiányában a szolgáltatásra vonatkozó igényt nem teljesíti, a nyilvántartott igények teljesítésének indokoltságát évente vizsgálni kell. (8) A (2) és (4) bekezdés szerinti adattartalmú nyilvántartás a változások nyomon követhetőségét biztosító elektronikus úton is vezethető. (9) A (2) bekezdés szerinti adattartalmú nyilvántartásból törölni kell az adatokat, ha az ellátásra vonatkozó igény a teljesítését megelőzően megszűnik. Szt. 20/B. A Kormány által kijelölt szerv - a szociális szolgáltatás rendszerének és finanszírozásának tervezhetősége miatt - országos jelentési rendszert működtet. A fenntartó az országos jelentési rendszer számára köteles bejelenteni a külön jogszabályban meghatározott - személyes adatnak nem minősülő - adatokat. Szt. 20/C. (1) A szociális hatóság a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások, szolgáltatások finanszírozásának ellenőrzése céljából nyilvántartást vezet. (5) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás adatait a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások, szolgáltatások finanszírozásának ellenőrzése céljából elektronikus úton továbbítani kell a kincstárnak. 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 13/B. -a írja elő a fenntartók igénybevevői nyilvántartásba történő adatszolgáltatási kötelezettségét. 13/C. (1) Az igénybevevői nyilvántartásba történő adatszolgáltatásért a fenntartó felel. (2) Az adatszolgáltatást a (3) és (5) bekezdés szerinti személyek (a továbbiakban együtt: adatszolgáltatásra jogosult) teljesítik.) Rendelkezik-e vele a házi segítségnyújtást ellátó? Milyen módon vezeti a nyilvántartást? (papíralapon, elektronikusan, ha igen az archiválás módja)? (Megj.: A TAJ alapú központi elektronikus nyilvántartás nem helyettesíti a papír alapú és / vagy az intézményi elektronikus nyilvántartást.) Az ellátottak felvételének sorrendisége nyomon követhető-e? A nyilvántartás a személyes szociális gondoskodást kérelmező személyekről tartalmazza-e az alábbi kötelező elemeket: A kérelmező természetes személyazonosító adatai. Jogosult neve, születésének helye, ideje, anyja leánykori neve. A kérelmező telefonszáma, lakó- és tartózkodási helye, értesítési cím. A kérelmező állampolgársága, bevándorolt, letelepedett vagy menekült, hontalan jogállása, a szabad mozgás és tartózkodás jogára vonatkozó adat. A kérelmező cselekvőképességére vonatkozó adat. A kérelmező törvényes képviselője, továbbá a kérelmező megnevezett hozzátartozója neve, születési neve, telefonszáma, lakó- és tartózkodási helye Igen Nem
11 vagy értesítési címe. A kérelem előterjesztésének vagy a beutaló határozat megküldésének időpontja. A soron kívüli ellátásra vonatkozó igény. Az egyszerűsített előgondozás lefolytatásának időpontja. A nyilvántartás tartalmazza-e a személyes szociális gondoskodást igénybevevő személyekről az alábbi kötelező elemeket: Az ellátásban részesülő személy Társadalombiztosítási Azonosító Jele. Az ellátás megkezdésének és megszüntetésének dátuma, az ellátás megszüntetésének módja, oka. A jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatok, különösen a szociális rászorultság fennállása, a rászorultságot megalapozó körülményekre vonatkozó adatok Az intézmény vezetője tájékoztatta-e az ellátottakat arról, hogy az Szt. 20. (2), (4) bekezdésben foglalt adatokat egy országos adatbázisban, TAJ alapú nyilvántartásban is kezelik?... Ha igen milyen formában?... KÉRELEM (Szt. 93., Ir.3. (1)) 2011.01.01-től a szolgáltatás igénylése szóban vagy írásban történik?... Írásbeli kérelem adattartalma:. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS (Ir.3. (2) bekezdés, 1. sz. melléklet) Mellékelik-e a kérelem előterjesztésekor az Ir. I. számú melléklet I. része szerinti orvosi igazolást: Formája megfelelő? JÖVEDELEMNYILATKOZAT (Szt. 119/C., Ir.3. (3) bekezdés, 1. számú melléklet) Megfelelő nyomtatványokat használják 2011. január 1-től? Kitöltésük megfelelősége?... (Megjegyzés: 2011. január 1-jével megszűnt a kérelem írásbeliséghez való kötöttsége, az ellátás mind szóban, mind formai kötöttségek nélküli írásbeli alakban kérelmezhető. Szt. 93. (1) a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igényl ő, illetve törvényes képviselő je szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik. Ir. 3. (1) a szociális ellátásokat szóban vagy írásban kell kérelmezni. Természetesen lehetősége van a szolgáltatónak, intézménynek arra, hogy saját használatra összeállítson olyan nyomtatványt, melyet írásbeli kérelem esetén az igénylőnek kitöltésre javasol. Bármilyen forma megfelelő, amelyből megállapíthatóak az ellátás szempontjából releváns adatok (Szt. 93. (1) bek., Ir. 3. (1) bek.). Szt. 93. (2) Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet, illetve indítványt - az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve - a törvényes képviselője terjeszti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét, indítványát a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy - ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta - önállóan terjesztheti elő. Ir. 3. (2) Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, idősek, fogyatékosok és demens személyek nappali ellátása, továbbá bentlakásos intézmény (az éjjeli menedékhely kivételével) esetén a kérelem előterjesztésekor mellékelni kell az 1. számú melléklet I. része szerinti orvosi igazolást. Szt. 119/C. (1) Az intézmény (szolgáltató) vezetője az intézményi ellátás (szolgáltatás) nyújtásának megkezdését megelőzően megvizsgálja az ellátást igénylő a) havi jövedelmét szociális alapszolgáltatás és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény esetén, (2) Az intézmény (szolgáltató) vezetője a térítési díj felülvizsgálatakor megvizsgálja az ellátott a) havi jövedelmét szociális alapszolgáltatás és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény esetén,