Tovább javult az Állami Nyomda jövedelmezősége Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2008. első kilenc hónapjára vonatkozó eredményeit (www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu, www.allaminyomda.hu ). ÖSSZEFOGLALÓ Az Állami Nyomda 2008. első kilenc hónapjának nettó árbevétele 10,6 milliárd Ft, amely 0,9 milliárd Ft-tal (9%-kal) nagyobb, mint 2007. első három negyedévében. A nettó árbevétel pozitív irányú változását a biztonsági termékek és megoldások 10%-os, valamint a kártyagyártás és megszemélyesítés 22%-os növekedése határozta meg. Ezen két stratégiai termékszegmens aránya a teljes árbevételhez viszonyítva 63,6%. Az export árbevétel 1083 millió Ft, amely 10,2%-os export aránynak felel meg a teljes árbevételhez viszonyítva. A konszolidált EBITDA 1493 millió Ft, amely 107 millió Ft-tal (8%-kal) több, mint a bázis időszakban. A konszolidált üzemi eredmény 1050 millió Ft, amely 119 millió Ft-tal (13%-kal) nagyobb, mint a bázis időszaki profit. A kamat, adózás és kisebbségi részesedés figyelembe vétele után a konszolidált mérleg szerinti eredmény 885 millió Ft, amely 134 millió Ft-tal (18%-kal) több, mint az előző év hasonló időszakában. A Társaság 2008 harmadik negyedévében teljes mértékben visszafizette hosszú lejáratú beruházási hitelét, így jelenleg nem rendelkezik hosszú lejáratú hitellel. Az elmúlt évek kiegyensúlyozott üzletpolitikájának köszönhetően szinte hitelmentesek vagyunk és stabil készpénztermelő képességgel rendelkezünk. mondta Zsámboki Gábor, az Állami Nyomda vezérigazgatója. A kutatás-fejlesztésre épülő jövőképünk, hosszú távú szerződéseink, valamint a jelenlegi pénzpiaci helyzethez alkalmazkodó konzervatív gazdálkodásunk biztosítja, hogy a jövőben is megőrizzük és növeljük részvényeseink számára a Nyomda évek óta fennálló jövedelmezőségét. 1
A Társaság időközi vezetőségi beszámolójában szereplő 2008. első kilenc hónapjára vonatkozó adatok nem auditált, konszolidált ( csoport szintű ) Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerint elkészített számadatokat tartalmaznak. Az időközi vezetőségi beszámoló a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, és nem hallgat el semmiféle olyan tényt, amely a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából, a kibocsátó legjobb tudomása szerint, lényeges jelentőséggel bír. Az Állami Nyomda Nyrt. felelősséget vállal továbbá annak a bizonyított kárnak a megtérítéséért is, amelyet a rendszeres és rendkívüli tájékoztatás elmaradásával, illetve félrevezető tartalmával esetlegesen okozott. Budapest, 2008. november 14. 2
Elemzés a pénzügyi helyzetről és a működés eredményeiről Konszolidált nettó árbevétel Az értékesítés nettó árbevételének szegmensenkénti bontása a következőképpen alakult: 2007. Q1 - Q3 2008. Q1 - Q3 Változás Árbevétel szegmensek Változás % millió Ft millió Ft millió Ft Biztonsági termékek, megoldások 3 928 4 332 404 10,29% Kártyagyártás, megszemélyesítés 1 966 2 399 433 22,02% Nyomtatványok gyártása, megszemélyesítése, adatfeldolgozás 2 413 2 386-27 -1,12% Hagyományos nyomdatermékek 1 046 1 069 23 2,20% Egyéb 371 391 20 5,39% Nettó árbevétel összesen 9 724 10 577 853 8,77% Az Állami Nyomda konszolidált nettó árbevétele 2008. első kilenc hónapjában 10577 millió Ft, amely 9 %- kal (853 millió Ft-tal) nagyobb, mint a bázis időszakban. A biztonsági termékek és megoldások árbevétele 2008. I-III. negyedévében 4332 millió Ft, amely 404 millió Ft-tal (10%-kal) nagyobb, mint a 2007. évi bázis időszakban. A változást főként az adó és zárjegyek, biztonsági nyomtatványok, eszközök értékesítésének növekedése okozta, amelyet részben ellensúlyozott az export csökkenése. A Társaság kártyagyártásból és megszemélyesítésből származó árbevétele tárgyévben 2399 millió Ft, amely 433 millió Ft-tal (22%-kal) nagyobb, mint 2007. első kilenc hónapjában. A bázis időszakhoz viszonyított növekedés a bővülő okmánymegszemélyesítési kapacitásoknak köszönhető. A nyomtatványok gyártásából, megszemélyesítéséből, adatfeldolgozásából származó árbevétel 2008. első három negyedévében 2386 millió Ft, amely 27 millió Ft-tal (1%-kal) kisebb, mint a bázis időszaki érték. A termékcsoport árbevételének változását leginkább a következő tényezők indokolják: egyrészt a román és bolgár piacokon az üzleti nyomtatvány megszemélyesítés területén jelentős piaci növekedést sikerült elérni, másrészt népszavazási nyomtatványok értékesítésére került sor ebben a félévben, harmadrészt pedig az előbb említett két tényező pozitív hatását ellensúlyozta az APEH nyomtatványok már az előző jelentésekben is említett csökkenő forgalma. A hagyományos nyomdatermékek árbevétele 2008. I-III. negyedévében 1069 millió Ft, amely 23 millió Ft-tal (2%-kal) magasabb, mint az előző év hasonló időszakában. Az egyéb árbevétel 2008. I-III. negyedévében 391 millió Ft, amely 20 millió Ft-tal (5%-kal) növekedett. Ez a szegmens főként kereskedelmi anyagok, áruk értékesítéséből származó bevételeket tartalmaz. 3
Az export árbevétel szegmensenkénti bontása Árbevétel szegmensek 2007. Q1 - Q3 millió Ft 2008. Q1 - Q3 millió Ft Változás millió Ft Változás % Biztonsági termékek, megoldások 199 114-85 -42,71% Kártyagyártás, megszemélyesítés 363 349-14 -3,86% Nyomtatványok gyártása, megszemélyesítése, adatfeldolgozás 358 487 129 36,03% Hagyományos nyomdatermékek 0 27 27 - Egyéb 50 106 56 112,00% Export árbevétel összesen 970 1 083 113 11,65% Export % 9,98% 10,24% Az export értékesítés bevétele 2008. első kilenc hónapjában 1083 millió Ft, amely 12%-kal növekedett a bázis időszakhoz viszonyítva, meghaladva ezzel a 10%-os export arányt. A nemzetközi trendeknek megfelelően csökkent a bélyeg és telefonkártya értékesítés, viszont a jelentősen növekvő piaci keresletnek köszönhetően a külföldi nyomtatvány megszemélyesítési és adatfeldolgozási forgalmunk 36%-kal növekedett az előző év hasonló időszakához képest. 4
Az eredménykimutatás elemzése A következő táblázat az üzemi eredmény levezetését tartalmazza az összköltség típusú eredménykimutatás formátumának megfelelően: Megnevezés 2007. Q1 - Q3 millió Ft 2008. Q1 - Q3 millió Ft Index (%) Nettó árbevétel 9 724 10 577 108,77% Aktivált saját teljesítmények 50 48 96,00% Anyagjellegű ráfordítások 5 763 6 320 109,67% Személyi jellegű ráfordítások 2 474 2 687 108,61% Értékcsökkenés 455 443 97,36% Egyéb ráfordítások 151 125 82,78% Üzemi eredmény 931 1 050 112,78% Nettó eredmény 751 885 117,84% EBITDA 1 386 1 493 107,72% EBITDA margin (%) 14,25% 14,12% A nettó árbevétel 2008. első kilenc hónapjában 10577 millió Ft, amely 853 millió Ft-tal nagyobb, mint a bázis időszakban. Az üzemi eredmény 1050 millió Ft, amely 119 millió Ft-tal (13%-kal) több, mint az előző év hasonló időszakában. Az üzemi eredmény növekedése a forgalom növekedésének és a termékstruktúra összetétel változásának köszönhető. A bruttó fedezet 3606 millió Ft, amely 34%-os fedezeti hányadnak felel meg. Az általános és fel nem osztott költségek összege 2008. I-III. negyedévében 2431 millió Ft, amely a nettó árbevétel 23%-a. Az anyagjellegű ráfordítások 10%-kal (557 millió Ft-tal) növekedtek tárgyévben. Az anyagjellegű ráfordítások változása az árbevétel növekedésének köszönhető. Az aktivált saját teljesítmények a saját előállítású eszközök aktivált értékét, valamint a saját termelésű készletek állományváltozását tartalmazzák. Ezen teljesítmények alakulását döntően a készletek állományváltozása határozza meg mindkét bemutatott időszakban. A személyi jellegű ráfordítások összege 2687 millió Ft, amely 8,6%-kal több, mint 2007. I-III. negyedévében. Az EBITDA az üzemi eredmény és az értékcsökkenés változása következtében 1493 millió Ft, amely 107 millió Ft-tal 8%-kal növekedett. Az árbevétel arányos EBITDA így 14,1%-os hányadnak felel meg, amely közel azonos a bázis időszaki értékkel. 5
A kamatokból származó nettó eredmény 2008. I-III. negyedévében 16 millió Ft volt. A pénzügyi műveletek, társasági adó és kisebbségi részesedések után a nettó eredmény 2008. I-III. negyedévében 885 millió Ft, amely 18%-kal több, mint a bázis időszakban. A mérleg elemzése A Társaság összes eszközállománya 2008. szeptember 30-án 7044 millió Ft, amely 2%-kal (173 millió Fttal) csökkent az egy évvel ezelőtti értékhez képest. A követelések állománya 2810 millió Ft, amely 12%-kal csökkent 2007. I-III. negyedév végéhez képest. A pénzeszközök egyenlege szeptember végén 287 millió Ft, amely 93 millió Ft-tal (48%-kal) növekedett a bázis időszakhoz képest. A készletek értéke 1032 millió Ft, amely 214 millió Ft-tal (17%-kal) alacsonyabb, mint 2007. szeptember 30-án. A változást főként az alapanyagok értékének 237 millió Ft-os csökkenése okozta. Az egyéb forgóeszközök és aktív időbeli elhatárolások egyenlege 187 millió Ft, amely 90 millió Ft-tal kisebb, mint az előző év hasonló időszakában. A változást az egyéb követelések és az aktív időbeli elhatárolások csökkenése indokolja. Az ingatlanok, gépek és berendezések 2008. szeptember végi egyenlege 19%-kal növekedett a bázis időszakhoz képest. A növekedést főként az elmúlt időszakban a kártya megszemélyesítő kapacitások bővítése érdekében végrehajtott beruházások okozzák. A szállítók állománya 1349 millió Ft, 34%-kal nagyobb, mint 2007. I-III. negyedév végén. A nagyobb egyenleg a magasabb árbevételnek és anyagforgalomnak köszönhető. Az egyéb kötelezettségek és passzív elhatárolások értéke 815 millió Ft, amely 212 millió Ft-tal (21%-kal) csökkent, főként az elhatárolások kisebb egyenlege miatt. A Társaság a közép lejáratú forint alapú beruházási hitelét 2008 harmadik negyedévében teljes mértékben visszafizette, így jelenleg az Állami Nyomda jelenleg nem rendelkezik hosszú lejáratú hitellel. A rövid lejáratú hitelek 2008. szeptember végi egyenlege 208 millió Ft, amely az igénybevett folyószámlahitel egyenleget mutatja. A saját tőke elemeinek változása Millió Ft Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Saját részvény Összesen 2008. január 1. 1 450 251 2 765-158 4 308 Osztalék 0 0-596 0-596 Saját részvények vásárlása 0 0 0-194 -194 Tárgyévi eredmény 0 0 885 0 885 2008. szeptember 30. 1 450 251 3 054-352 4 403 6
A cash-flow elemzése A 2008. első kilenc hónap működési tevékenységéből származó nettó pénzforgalom -55 millió Ft volt. Az 1066 millió Ft értékű adózás és kisebbségi részesedés előtti eredményt 418 millió Ft-tal növelték a pénzmozgással nem járó tételek, amelyek közül a legjelentősebb az értékcsökkenés. A követelések, készletek és kötelezettségek változása 1418 millió Ft-tal csökkentette a működési tevékenységből származó nettó pénzforgalmat. A kamat és adófizetések tárgyidőszaki nettó összege 121 millió Ft. A befektetési tevékenységből származó -543 millió Ft-os pénzeszközváltozás meghatározó része a tárgyi eszköz beszerzésre fordított összegeket tartalmazza. A finanszírozási tevékenységből származó pénzeszközváltozás -902 millió Ft, amely tartalmazza a második negyedévben kifizetett 596 millió Ft osztalékot, a hosszú és rövid lejáratú hitelek állományváltozását (108 millió Ft), valamint a 194 millió Ft értékben vásárolt saját részvények pénzeszközre gyakorolt hatását. A fentiek alapján a nettó pénzeszközállomány 1500 millió Ft-tal csökkent 2007. év végéhez viszonyítva, 2008. szeptember 30-án 287 millió Ft. A negyedév vége és az publikálása közti jelentősebb események A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX törvényben (Tpt.) foglaltaknak megfelelően az Állami Nyomda tájékoztatta a tőkepiaci szereplőket arról, hogy a 2008. április 28-i közgyűlésének 13/2008 (04.28.) számú határozata szerint 2008. szeptember 30 és az időközi vezetőségi beszámoló publikálása közötti időszakban az alábbi saját részvény vásárlásokat hajtotta végre: Mennyiség (db) Átlagos árfolyam (Ft/részvény) Beszerzési ár összesen (eft) Dátum Saját részvények száma 2008.szeptember 30-án 300 000 1 172 351 664 2008.10.02 50 000 800 40 000 2008.10.06 6 000 712 4 274 2008.10.08 5 000 635 3 173 2008.10.09 3 500 697 2 440 2008.10.27 4 000 600 2 400 2008.11.10 4 000 642 2 569 2008.11.11 48 000 621 29 808 Saját részvények összesen 420 500 1 038 436 328 7
Az Állami Nyomda Nyrt. meghatározó tulajdonosa, az EG Capital SA és a nyomda egyes felsővezetői a közöttük létrejött részvényesi megállapodást és összehangolt magatartást 2008. október 15-én közös megegyezéssel megszüntették. Az Állami Nyomda egyes meghatározó, 5% feletti tulajdonosai a következő bejelentést tették a Társaság felé: 2008. október 16: Dr. Erdős Ákos 85,55%-os és Dr. Gömöri Istvánné 14,45%-os tulajdonában álló EG Capital SA 650 Ft/darab átlagáron 790.000 darab törzsrészvényt vásárolt. Az EG Capital 54,96%-os tulajdonában álló Láng Vagyonkezelő Zrt. 650 Ft/darab átlagáron 153.010 darab törzsrészvényt vásárolt. A tranzakciót követően az EG Capital SA tulajdonában 3.561.200 db (24,68%) és a Láng Vagyonkezelő Zrt. tulajdonában 153.010 db (1,06%) Állami Nyomda Nyrt. által kibocsátott törzsrészvény van, így Dr. Erdős Ákos közvetett befolyása 25,74%-ra, Dr. Gömöri Istvánné közvetett befolyása pedig 3,65%-ra növekedett. 2008.október 17: Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. 2008. október 15-16 között tőzsdei részvényátruházás során 29,73%-ról 22,87%-ra csökkentette saját, illetve vagyonkezelésében lévő összehangoltan eljáró jogi személyek szavazati jogot biztosító befolyásoló részesedését az Állami Nyomda Nyrt.-ben. 8
Társaság neve: Állami Nyomda Nyrt. Telefon: +36 (1) 431-1228 Társaság címe: 1102 Budapest, Halom u. 5. Telefax: +36 (1) 431-1230 Ágazati besorolás: Máshova nem sorolt nyomás E-mail cím: karako@any.hu Beszámolási 2008. január 1. Befektetői Karakó Tamás időszak: 2008. szeptember 30. kapcsolattartó: gazdasági igazgató A pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Igen Nem Auditált X Konszolidált X Számviteli elvek Magyar IFRS X Egyéb Egyéb: PK2. Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok Név Törzs / Alaptőke Tulajdoni hányad (%) Szavazati jog 1 Besorolás 2 Gyomai Kner Nyomda Zrt. 200.000 eft 92,8% 92,8% L Specimen Zrt. 100.000 eft 80,2% 80,2% L Security Audit Kft.(*) 5.000 eft 64,2% 64,2% L Tipo Direct SRL 476.200 RON 50,0% 50,0% K Direct Services OOD 570.000 LEVA 50,0% 50,0% K Slovak Direct SRO 1.927.000 SKK 100,0% 100,0% L 1 A konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaság közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. 2 Teljes (L); Közös vezetésű (K); Társult (T) (*) A Security Audit Kft.-ben a Specimen Zrt. 80%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik. Az Állami Nyomda Nyrt. tulajdoni hányad arányában (80,2*80,0) 64,2% 9
PK3. Mérleg Konszolidált IFRS Mérleg (nem auditált) Ezer Ft-ban 2007. szeptember 30. 2008. szeptember 30. Változás % Forgóeszközök: Pénzeszközök 194 130 286 592 47,6% Követelések 3 200 499 2 809 681-12,2% Készletek 1 245 997 1 032 077-17,2% Egyéb forgóeszközök és aktív időbeli elhatárolások 277 430 187 352-32,5% Összes forgóeszköz 4 918 056 4 315 702-12,2% Befektetett eszközök: Ingatlanok, gépek és berendezések 2 273 187 2 709 451 19,2% Befektetések 83 67-19,3% Immateriális javak 17 381 10 581-39,1% Egyéb eszközök 8 487 8 242-2,9% Befektetett eszközök összesen 2 299 138 2 728 341 18,7% Eszközök összesen 7 217 194 7 044 043-2,4% Rövid lejáratú kötelezettségek: Szállítók 1 004 747 1 349 333 34,3% Egyéb kötelezettségek és passzív elhatárolások 1 027 349 815 407-20,6% Rövid lejáratú hitel 621 867 207 794-66,6% Ebből hosszú lejáratú hitel éven belül esedékes része 413 960 0-100,0% Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 2 653 963 2 372 534-10,6% Hosszú lejáratú kötelezettségek Halasztott adó kötelezettség 149 511 176 254 17,9% Hosszú lejáratú hitelek 417 959 1 377-99,7% Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség, céltartalék 10 418 7 601-27,0% Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 577 888 185 232-67,9% Kisebbségi részesedés 84 159 84 146 0,0% Saját tőke Jegyzett tőke 1 449 876 1 449 876 0,0% Tőketartalék 250 686 250 686 0,0% Eredménytartalék 2 358 752 3 053 735 29,5% Saját részvények -158 130-352 166 122,7% Saját tőke összesen 3 901 184 4 402 131 12,8% Források összesen 7 217 194 7 044 043-2,4% 10
PK3. Kiemelt mérleg adatok Konszolidált IFRS Mérleg (nem auditált) Pénznem HUF X EUR Egység 1 000 X 1 000 000 Ezer Ft-ban 2007. szeptember 30. 2008. szeptember 30. Befektetett eszközök 2 299 138 2 728 341 Immateriális javak 17 381 10 581 Tárgyi eszközök 2 273 187 2 709 451 Befektetett pénzügyi eszközök 8 570 8 309 Forgóeszközök 4 918 056 4 315 702 Készletek 1 245 997 1 032 077 Eszközök összesen: 7 217 194 7 044 043 Saját tőke 3 901 184 4 402 131 Jegyzett tőke 1 449 876 1 449 876 Hosszú lejáratú kötelezettségek 577 888 185 232 Rövid lejáratú kötelezettségek 2 653 963 2 372 534 Források összesen 7 217 194 7 044 043 11
PK4. Eredménykimutatás Konszolidált IFRS Eredménykimutatás (nem auditált) Ezer Ft-ban 2007.01.01 2007.09.30. 2008.01.01 2008.09.30. Változás % Nettó árbevétel 9 723 675 10 576 687 8,8% Értékesítés közvetlen önköltsége -6 363 894-6 970 743 9,5% Bruttó fedezet 3 359 781 3 605 944 7,3% Általános és fel nem osztott költségek -2 270 720-2 430 825 7,1% Tárgyi eszközök eladásának eredménye 1 228 15 499 1162,1% Árfolyam (veszteség) / nyereség 3 122-8 379-368,7% Egyéb ráfordítás -162 046-132 095-18,5% Üzemi (üzleti) eredmény 931 365 1 050 144 12,8% Kamatbevétel / (ráfordítás), nettó -3 850 15 612-505,5% Adózás és kisebbségi részesedés előtti eredmény 927 515 1 065 756 14,9% Társasági adó -163 735-171 495 4,7% Adózott eredmény 763 780 894 261 17,1% Kisebbségi részesedés -12 428-9 735-21,7% Mérleg szerinti eredmény 751 352 884 526 17,7% PK4. Kiemelt eredménykimutatás adatok Konszolidált IFRS Eredménykimutatás (nem auditált) Pénznem HUF X EUR Egység 1 000 X 1 000 000 Ezer Ft-ban 2007.01.01-2007.09.30 2008.01.01-2008.09.30 Értékesítés nettó árbevétele 9 723 675 10 576 687 Üzleti eredmény (EBIT) 931 365 1 050 144 Pénzügyi tevékenység nettó eredménye -3 850 15 612 Adózás előtti eredmény 927 515 1 065 756 Adózott eredmény (kisebbségi részesedés után) 751 352 884 526 12
PK5. Cash-Flow kimutatás Konszolidált IFRS Cash-Flow kimutatás (nem auditált) Ezer Ft-ban 2007.01.01 2007.09.30. 2008.01.01 2008.96.30. Változás % Működési tevékenységből származó pénzforgalom: Adózás és kisebbségi részesedés előtti eredmény 927 515 1 065 746 14,9% Értékcsökkenés és amortizáció 453 101 439 258-3,1% Immateriális javak értékcsökkenése 2 375 3 928 65,4% Követelésekre és készletekre képzett értékvesztés változása 29 180 13 900-52,4% Tárgyi eszköz értékesítés vesztesége / (nyeresége) -1 228-15 499 1162,1% Gyomai osztalékhoz kapcsolódó kisebbségi részesedés változás -6 836-7 959 16,4% Kamatráfordítás 46 635 30 735-34,1% Kamatbevétel -42 785-46 347 8,3% Üzemi (üzleti) eredmény a működő tőke változásai előtt: 1 407 957 1 483 772 5,4% Követelések és egyéb forgóeszközök állományváltozása -1 136 162-1 045 069-8,0% Készletek állományváltozása -17 639-208 348 1081,2% Kötelezettségek és passzív elhatárolások állományváltozása 58 607-164 375-380,5% Működésből származó pénzforgalom 312 763 65 980-78,9% Kamatbevétel / (ráfordítás), nettó -13 418 13 798-202,8% Fizetett adó, nettó -144 835-135 200-6,7% Működési tevékenységből származó nettó pénzforgalom 154 510-55 422-135,9% Befektetési tevékenységből származó pénzforgalom: Tárgyi eszköz beszerzés -476 827-558 660 17,2% Tárgyi eszköz értékesítés bevétele 7 469 0-100,0% Befektetések vásárlása 0 15 545 - Befektetési tevékenységből származó nettó pénzforgalom -469 358-543 115 15,7% Finanszírozási tevékenységből származó pénzforgalom: Rövid lejáratú hitelek állományváltozása 607 031 207 680-65,8% Saját részvény beszerzése -158 130-194 036 22,7% Dolgozói kölcsönök állományváltozása -1 084-2 895 167,1% Hosszú lejáratú hitelek állományváltozása -304 799-316 181 3,7% Fizetett osztalék -743 760-596 408-19,8% Finanszírozási tevékenységből származó nettó pénzforgalom: -600 742-901 840 50,1% Pénzeszközök állományváltozása -915 590-1 500 377 63,9% Pénzeszközök állománya időszak elején 1 109 720 1 786 969 61,0% Pénzeszközök állománya időszak végén 194 130 286 592 47,6% 13
PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek 1 Megnevezés Érték (eft) Raiffeisen Bank Rt Bankgarancia, GVOP 180 000 Raiffeisen Bank Rt Bankgarancia, Concorde Értékpapír Rt 150 000 Raiffeisen Bank Rt Bankgarancia, tenderekhez 124 943 Összesen: 454 943 1 Azon pénzügyi kötelezettségek, amelyek a pénzügyi értékelés szempontjából jelentőséggel bírnak, de amelyek a mérlegben nem jelennek meg (pl. kezességvállalás, garanciavállalás, záloggal kapcsolatos kötelezettség, stb.) 14
A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és a szavazati arány mértéke Tulajdonosi kör megnevezése Belföldi intézményi / társaság Külföldi intézményi / társaság Belföldi magánszemély Külföldi magánszemély Teljes alaptőke Bevezetett sorozat 1 Tárgyév elején (január 1-én) Időszak végén (szeptember 30-án) Tárgyév elején (január 1-én) Időszak végén (szeptember 30-án) % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db 42,69% 45,59% 631 603 44,86% 45,79% 6 637 341 45,23% 45,59% 631 603 44,86% 45,79% 6 637 341 32,62% 34,84% 482 604 30,94% 31,58% 4 577 422 34,56% 34,84% 482 604 30,94% 31,58% 4 577 422 9,20% 9,82% 136 064 10,12% 10,32% 1 496 534 9,74% 9,82% 136 064 10,12% 10,32% 1 496 534 0,24% 0,25% 3 492 0,19% 0,20% 28 784 0,25% 0,25% 3 492 0,19% 0,20% 28 784 Munkavállalók, vezető 11,45% 6,24% 169 413 10,47% 10,69% 1 549 080 6,19% 6,24% 86 468 10,47% 10,69% 1 549 080 tisztségviselők Saját tulajdon 0,75% 0,00% 11 100 2,03% 0,00% 300 000 0,79% 0,00% 11 100 2,03% 0,00% 300 000 Államháztartás részét képező 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 tulajdonos 4 Nemzetközi Fejlesztési 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 Intézmények 5 Egyéb 3,05% 3,26% 45 189 1,39% 1,42% 205 489 3,24% 3,26% 45 189 1,39% 1,42% 205 489 Ö S S Z E S E N 100,00% 100,00% 1 479 465 100,00% 100,00% 14 794 650 100,00% 100,00% 1 396 520 100,00% 100,00% 14 794 650 1 Ha a bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével, ennek feltüntetése mellett nem szükséges kitölteni. Ha több sorozat van bevezetve a tőzsdére, minden sorozat esetén meg kell adni a tulajdonosi struktúrát. 2 Tulajdoni hányad 3 A kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. 4 Pl.: ÁPV Rt., TB, Önkormányzatok, 100%-os állami tulajdonban álló vállalatok, stb. 5 Pl.: EBRD, EIB, stb. RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben 2007. 2007. 2008. 2008. 2008. szeptember 30. 2 december 31. 2 március 31. 2 június 30. 2 szeptember 30. Társasági szinten 11 100 11 100 11 100 20 000 300 000 Leányvállalatok 1 0 0 0 0 Mindösszesen 11 100 11 100 11 100 20 000 300 000 1 A Tpt. Vonatkozó szabályai értelmében leányvállalatnak minősülő, konszolidációba bevont társaságok. 2 A Társaság 2008. július 8-án 1:10 arányú részvény megosztást (részvény split-et) hajtott végre, amelynek eredményeként 1 db 980 Ft névértékű részvény helyett 10 db 98 Ft részvény került jóváírásra a részvényesek számlájára. A táblázat 2007. szeptember 30-i, 2007. december 31-i, 2008. március 31-i, valamint 2008. június 30-i adatai a részvény split-et megelőző állapotot rögzítik. 15
RS3/1. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a teljes alaptőkére vonatkozóan Név Nemzetiség 1 Tevékenység 2 Mennyiség (db) Részesedés (%) 3 Szavazati jog (%) 3,4 Megjegyzés 5 EG Capital SA 6 K T 2 771 200 18,73% 19,12% AEGON MO MPT AEGON VAGYONKEZELÉS. 7 AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt AEGON MoneyMaxx Expressz Befektetési Alap Genesis Emerging Markets Opportunities Fund Limited B I 1 388 790 9,39% 9,58% B I 1 202 920 8,13% 8,30% B I 1 100 350 7,44% 7,59% K I 964 400 6,52% 6,65% Pénzügyi befektető Pénzügyi befektető Pénzügyi befektető Pénzügyi befektető 1 Belföldi (B), Külföldi (K) 2 Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézmény (F), Intézményi (I), Gazdasági Társaság (T) Magán (M), Munkavállaló, vezető tisztségviselő (D) 3 Két tizedes jegyre kerekítve kell megadni 4 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. 5 Pl.:szakmai befektető, pénzügyi befektető, stb. 6 Az EG Capital, Gyergyák György, Vajda György és Zsámboki Gábor között 2007.02.12-én létrejött részvényesi megállapodás értelmében összehangoltan járnak el a közgyűlési szavazati jogok gyakorlása és szavazati jogot biztosító részvényeik értékesítéséről való döntéshozatal során. A felek összesített szavazati joga 25,67%. 7 Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint szavazati joggal felruházott vagyonkezelő az AEGON Csoport összes Állami Nyomda részvénye felett rendelkezik. Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. így összesen 31,34% szavazati joggal rendelkezik. Az AEGON Csoport jogi személyei és részesedésük: NÉV: DB. RÉSZVÉNY SZAVAZATI JOG AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 129 170 0,89% AEGON MAGYARORSZÁG ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. 1 202 920 8,30% AEGON MO. MPT AEGON VK FEDEZETI PF 1 388 790 9,58% AEGON MO. ÖPT AEGON VK KIEGYENSÚLYOZOTT PF. (B) 45 000 0,31% AEGON MO. ÖPT AEGON VK NÖVEKEDÉSI PF. (D) 4 970 0,03% AEGON MO.BEF.ALAPKEZELŐ ZRT. 7 236 450 1,63% AEGON MO.INGATLANFEJL.KFT. 175 340 1,21% AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ VEGYES ALAP 1 100 350 7,59% AEGON VISION SZÁRM. BEF. ALAP 0 0,00% ÖSSZESEN: 4 282 990 31,34% 16
A Kibocsátó szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatlapok TSZ1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) Bázis időszak vége 2007.09.30. Tárgyév eleje 2008.01.01. Tárgyidőszak vége 2008.09.30. Társasági szinten 573 564 565 Csoport szinten 821 809 800 TSZ2. Vezető állású személyek, és a Kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak Jelleg 1 Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége/megszűnése Saját részvény tulajdon (db)** IT Dr. Erdős Ákos (*) IT elnök 1993 2009.05.31 2 370 760 IT Gyergyák György IT elnök-helyettes 1994 2009.05.31 574 200 IT Dr. Arnold Mihály IT tag 2005.08.11 2009.05.31 0 IT Dr. Festetics György IT tag 2005.08.11 2009.05.31 0 IT Heim Péter IT tag 2006.03.30 2009.05.31 0 IT Zsámboki Gábor IT tag 2005.08.11 2009.05.31 187 990 FB Dr. Sárközy Tamás FB elnök 2007.03.30 2009.05.31 0 FB Dr. Gömöri Istvánné (*) FB elnökhelyettes 2005.08.11 2009.05.31 400 440 FB Berkesi Ferenc FB tag 2005.08.11 2009.05.31 0 FB Dr. Stumpf István FB tag 2007.03.30 2009.05.31 0 FB Dr. Repa Imre FB tag 2007.03.30 2009.05.31 0 FB Vajda György FB tag 2005.08.11 2009.05.31 377 400 SP Zsámboki Gábor Vezérigazgató 2008.05.01 határozatlan *** SP SP SP SP SP Balla László Csuthi Zsuzsanna Berkesi Ferenc Tóth Zoltán Dr. Székelyhídi Lajos Általános verzérig.hely. Kereskedelmi vezérig. hely. Biztonsági vezérig. hely. Műszaki és termelési vezérig. hely. Kutatási és fejlesztési vezérig. hely. 2008.05.01 határozatlan 33 970 2008.09.15 határozatlan - 2001 határozatlan *** 2008.07.01 határozatlan - 1999 határozatlan 6 900 Saját részvény tulajdon (db) Ö S S Z E S E N: 3 951 660 1 Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB) * Dr. Erdős Ákos és Dr. Gömöri Istvánné az EG Capital SA-n keresztül közvetetten birtokolja az ANY részvényeket. ** A, B és C sorozatú részvények összesen ***A részvények száma a testületi tagságnál feltűntetve 17
ST1. A tárgyidőszakban megjelent soron kívüli tájékoztatások Dátum Megjelenés helye Tárgy, rövid tartalom 2008.01.14 BÉT honlap Vezető állású személy befolyásának változása 2008.01.16 BÉT honlap "B" és "C" sorozatú dolgozói részvények dematerializálása megtörtént 2008.01.29 BÉT honlap ANY szerződést írt alá a népszavazással kapcsolatos dokumentumok gyártására, szállítására, és újabb megrendelést kapott az ír kormánytól 2008.02.01 BÉT honlap Változás az Állami Nyomda vezetésében 2008.03.27 BÉT honlap Közgyűlési meghívó 2008.04.08 BÉT honlap Közgyűlési előterjesztések 2008.04.28 BÉT honlap Közgyűlési határozatok 2008.04.30 BÉT honlap Éves jelentés 2008.04.30 BÉT honlap Tájékoztatás az osztalékfizetés rendjéről 2008.04.30 BÉT honlap Felelős Társaságirányítási jelentés 2008.05.05 BÉT honlap Változások az Állami Nyomda menedzsmentjében 2008.05.19 BÉT honlap Tájékoztató az osztalék mértékének változásáról 2008.05.29 BÉT honlap Vezető állású személy befolyásának változása 2008.06.04 BÉT honlap Saját részvény vásárlás 2008.06.06 BÉT honlap Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály 2008.06.06 BÉT honlap Közgyűlési jegyzőkönyv 2008.06.06 BÉT honlap Jegyzett tőke összetétel változásának Cégbírósági bejegyzése 2008.06.06 BÉT honlap Saját részvény vásárlás 2008.06.17 BÉT honlap Saját részvény vásárlás 2008.06.19 BÉT honlap Saját részvény vásárlás 2008.06.20 BÉT honlap Saját részvény vásárlás 2008.06.27 BÉT honlap "B" és "C" sorozatú részvények átalakításának eljárási rendje 2008.07.01 BÉT honlap Változás az Állami Nyomda menedzsmentjében 2008.07.04 BÉT honlap Saját részvény vásárlás 2008.07.11 BÉT honlap "B" és "C" sorozatú részvények átalakításának lezárása 2008.07.17 BÉT honlap Tulajdonosi struktúra 2008. július 11-én 2008.08.27 BÉT honlap 2008.09.15 BÉT honlap Négy évre szóló keretmegállapodás aláírása a választási és népszavazási nyomtatványok gyártására és szálltására. Csuthi Zsuzsanna az Állami Nyomda új kereskedelmi vezérigazgatóhelyettese 2008.09.17 BÉT honlap Bennfentes személy részvényvásárlása 2008.10.02 BÉT honlap Saját részvény vásárlás 2008.10.06 BÉT honlap Saját részvény vásárlás 2008.10.09 BÉT honlap Saját részvény vásárlás 2008.10.09 BÉT honlap Saját részvény vásárlás 18
2008.10.15 BÉT honlap Részvényesi megállapodás megszüntetése 2008.10.16 BÉT honlap Vezető állású személy befolyásának változása 2008.10.17 BÉT honlap Vezető állású személy befolyásának változása 2008.10.18 BÉT honlap Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. befolyásoló részesedésének csökkenése az Állami Nyomda Nyrt-ben 2008.10.22 BÉT honlap Vezető állású személy befolyásának változása 2008.10.27 BÉT honlap Saját részvény vásárlás 2008.11.10 BÉT honlap Saját részvény vásárlás 2008.11.11 BÉT honlap Saját részvény vásárlás A hirdetmények megjelentek a Társaság, valamint a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu, www.allaminyomda.hu). 19