KELET- ÉS KÖZÉP- EURÓPA

KELET- ÉS KÖZÉP- EURÓPA ERICSSON MOBILITÁSI JELENTÉS NOVEMBER 216

PIACI ÁTTEKINTÉS Főbb mutatók: Kelet- és Közép-Európa 216 222 CAGR 216 222 Mobilelőfizetések száma (millió) 6 685 2% Okostelefon előfizetések száma (millió) 24 41 1% Egy aktív okostelefononra jutó adatforgalom (GB/hó) 1.9 15 4% Teljes mobil adatforgalom (EB/hó).6 6 5% A kelet-közép európai távközlési piac lendületesen fejlődik, elsősorban a növekvő okostelefon- és alkalmazáshasználatnak köszönhetően A távközlési szektorban a hangsúly a hagyományos alapszolgáltatásoktól hang és SMS szolgáltatás egyre inkább áttevődik az üzenetküldésre, internetes telefonálásra (VoIP), videó vagy zene streamingre és mobilfizetésre. A régió legtöbb országában jelentős az igény és érdeklődés az új technológiák és online mobilszolgáltatások iránt. Például Oroszországban és Lengyelországban a 15-69 éves internethasználók 75%-a használ napi szinten online szolgáltatásokat, egyharmaduk naponta 7-nél több online szolgáltatást vesz igénybe. 1 A hétköznapi tevékenységek digitalizálódása egyre elterjedtebb az internethasználók körében, és az üzenetküldés ebben élenjár. A Viber, Facebook Messenger és a WhatsApp a vizsgált országokban az első 5 között található mobil-adatforgalom tekintetében. A videó a második legnépszerűbb digitális szolgáltatás. A lengyel és orosz internethasználók mintegy 9%-a néz videókat az interneten, és 4% inkább az internetet választja videó és TV nézéshez, mint a hagyományos műsorszórást. 1 A YouTube az alábbi táblázatban látható, vizsgált országok mindegyikében az első két helyen áll mobil-adatforgalom tekintetében. Az okostelefonok terjedése régiószerte a mobiladatforgalom növekedésével jár. A várakozások szerint 216 végére az összes mobil előfizetés 4%-a mögött már okostelefon áll majd a KKE régióban. Top 5 alkalmazás, országonként, mobil adatforgalom alapján Bulgária Horvátország Szlovákia Magyarország Lengyelország Románia Ukrajna Viber YouTube YouTube Gmail YouTube YouTube Viber YouTube Viber Gmail YouTube Google Maps WhatsApp YouTube FB* Messenger Gmail Google Maps Google Maps Gmail Facebook Google Maps Google Maps WhatsApp Google Play FB Messenger Google Play Google Maps Gmail Facebook Google Maps FB Messenger Viber FB Messenger FB Messenger Google Play Forrás: Ericsson App Annie adatelemzés Android okostelefon alkalmazásokra (216. május) minden országban, a böngészőket nem véve figyelembe *FB = Facebook 1 Ericsson ConsumerLab, Analitikus Platform (215) 2 ERICSSON MOBILITY REPORT KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPA, 216. NOVEMBER

A KKE régióban a felhasználók átlagosan naponta kétszer játszanak, hétszer nézik meg a közösségi oldalakat és tízszer a híreket. Reflektorfényben a mobil A legtöbb országban a fogyasztók a mobilinternetet az itt és most internet hozzáférés biztosítására használják. A 15-69 év közötti orosz és lengyel internethasználók több mint 6%-a mobil szélessávon keresztül fér hozzá az internethez. 2 A trend most az alkalmazásokra is átterjed, tavaly óta az internethasználók közel fele egyre inkább alkalmazásokat használ üzenetküldéshez, internetes híváshoz, tanuláshoz, hírekhez és videó szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez. Az orosz és lengyel okostelefon-használók egyharmada használ alkalmazásokat (például Snapchat, Facebook Messenger, Instagram) videórögzítéshez és megosztáshoz. A KKE régióban a felhasználók naponta átlagosan kétszer játszanak, hétszer nézik meg a közösségi oldalakat és tízszer a híreket. 3 Az okostelefon előfizetések száma 222-re elérheti a 41 milliót A moszkvaiak 61%-a szerint három éven belül hétköznapinak számítanak majd a 36 fokos nézetet kínáló játékok okostelefonon. 5 Az alkalmazások és mobiljátékok iránti növekvő igény és a mobil szélessáv fejlesztése ígéretes jövővel kecsegtet a régióban a játék és ICT szektor számára. A virtuális valóság (VR) olyan számítógépes technológia, amely szoftver által generált, realisztikus képek, hangok, és egyéb érzetek révén valós környezetet vagy képzelt helyzetet szimulál, úgy, hogy a felhasználó úgy érzi, fizikailag jelen van az adott környezetben, és interakcióba léphet a térrel. Egyre népszerűbbek a játékok a mobileszközökön Az okostelefonokon és táblagépeken játszott online játékok kezdenek népszerűbbek lenni, mint az asztali gépeken levők. Míg asztali gépen a lakosság mintegy 4%-a játszik, a felhasználók kétharmada mobiltelefonon, okostelefonon vagy táblagépen játszik. 2 Az Android telefonokon történő játék az elmúlt 2 év során 2%-kal nőtt, míg az egy felhasználóra eső, játékok által generált átlagos havi adatforgalom négyszeresére növekedett. 4 Ezt tovább erősítette a kiterjesztett valóság (AR) és virtuális valóság (VR) játékok terjedése. Az AR/ VR révén a mobiljátékok lenyűgöző játékélményt biztosítanak a felhasználóknak. Ebből következően egyre nő a lefedettség és az adatátviteli sebesség iránti igény. AR A kiterjesztett valóság (AR) a létező, valós környezet gépen történő, élő - közvetlen vagy közvetett - megjelenítése, amelybe számítógép által generált hang, kép, grafikai vagy GPS elemek kerülnek. VR 2 Ericsson ConsumerLab, Analitikus Platform (215) 3 Ericsson App Annie elemzés, top 1 alkalmazás országonként, kategóriánként, havi aktív felhasználók szerint (216. május) 4 Ericsson App Annie elemzés, top 1 Android játék alkalmazások MAU alapján (214. máj. 216. máj.), WiFi nélkül 5 Ericsson ConsumerLab, 1 fő fogyasztói trend (215) KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPA, 216. NOVEMBER ERICSSON MOBILITY REPORT 3

Mobilelőfizetések A WCDMA/HSPA hálózat kiépítése minden kelet-közép európai országban megtörtént, és a legtöbb piacon LTE hálózatok kialakítására is sor került. A technológiai úttörők szerepében feltűnő szolgáltatók már az 5G tesztelését is megkezdték. A mobil előfizetői bázis tovább nő, és a várakozások szerint 222-re eléri a 685 millió főt amelynek 7%-a LTE használó lesz Az okostelefon penetráció gyorsan növekszik Az előrejelzések szerint az okostelefonok száma 216 végére elérheti a 24 milliót, az összes mobil előfizetés 4%-át. A becslések szerint 218 végére Közép-kelet Európában minden második mobilkészülék már okostelefon lesz, és 222 végére már 41 millió okostelefon előfizetés lehet azaz az összes mobil előfizetés 6%-át már okostelefonok adják majd. A mobil PC-k, táblagépek és mobil routerek száma is nőni fog a következő 6 évben, megtartva 5%-os részesedésüket a mobil előfizetések piacán. 4G előfizetések száma 22-ra meghaladja a 3G előfizetésekét Európában teret nyer az LTE Az LTE előfizetések aránya a régióban 216 végére elérheti az összes mobil előfizetés 1%-át, megduplázva a 215 végi szintet. Az LTE terén gyors növekedés várható, és az LTE előfizetések száma 218-ra meghaladja a csak GSM/EDGE előfizetésekét, és 22-ra a WCDMA/HSPA előfizetésekét is és 22-ra már az összes előfizetés 5%-át teszi ki. A jó hálózati teljesítményt látva a felhasználók szívesebben váltanak LTE szolgáltatásra. 6 A nagyobb adatátviteli sebesség és alacsonyabb latenciaidő révén az LTE technológiával sokkal élvezetesebb a mobilalkalmazások használata és tökéletes video streaming biztosítható. Az LTE előfizetések száma várhatóan gyorsan nő majd, és 222 végére eléri a 48 milliót, az összes mobil előfizetés 7%-át. Az 5G kiépítésének indulása csak 221-re várható, 222-re az előfizetések száma 5 millió körül alakulhat. Mobil előfizetések, kelet-közép európai régió (millió) Mobil előfizetések megoszlása készülék szerint, kelet-közép európai régió (millió) LTE Hagyományos telefon WCDMA/HSPA Mobil PC, táblagép, mobil router 7 6 csak GSM/EDGE 5G 7 6 Okostelefon 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 212 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 212 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 6 Ericsson ConsumerLab, Okostelefon használat újragondolva (216) 4 ERICSSON MOBILITY REPORT KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPA, 216. NOVEMBER

MOBIL adatforgalom A mobil adatforgalom stabil növekedése folytatódik, és 216 végére várhatóan 5%-kal haladja majd meg a 215 évi szintet. Az összetett éves növekedési ütem (CAGR) 216 és 222 között 45% körül várható, ez havonta közel 6 ExaByte-ot (EB) jelent. A mobil hangforgalom is némileg növekszik majd a következő években, de hatása gyakorlatilag elhanyagolható a teljes mobilforgalom tekintetében Növekvő mobil-adatforgalom a KKE régióban 216-ban az aktív okostelefonok által generált adatforgalom mintegy háromszorosa volt a többi mobileszköz (PC, táblagép, router) által generáltnak. A szolgáltatók sokféle előfizetést kínálnak a mobil adatforgalom és szolgáltatások terén. Legnépszerűbbek a meghatározott adatforgalmat, beszélgetést és SMS-t tartalmazó csomagok, de a saját eszközök vagy barátok és családtagok eszközei közötti adatmegosztást támogató csomagok is népszerűek. Az elmúlt két évben megduplázódott a mobilhálózatok adatforgalma. Az alkalmazások által generált, egy főre eső, havi forgalom háromszorosára nőtt. 7 Az adatforgalom növekedéséhez nagyban hozzájárul a videószolgáltatásokat kínáló alkalmazások terjedése. Ennek megfelelően a videóalkalmazások rendszeres használói nagyobb forgalmat tartalmazó csomagokat választanak, több mint egyharmaduk már jelenleg is legalább havi 4GB-os előfizetéssel rendelkezik. 8 Az okostelefonok által a mobilhálózatokon generált adatforgalom évről évre nő a KKE régióban, és a következő 6 évben további jelentős növekedés várható (CAGR=4%). Az egy készülékre eső adatforgalom jelentős növekedése várható, a 216-os 1,9GB/hóról 222-re 15GB/hóra. A hagyományos hangszolgáltatások részaránya a növekedésben elenyésző lesz, a fogyasztók a személyes kommunikáció terén egyre inkább az online és mobilalkalmazásokra állnak át. Mobil adatforgalom, Kelet-közép Európa (EB/hó) 6 5 4 3 2 1 Okostelefon Mobil PC, táblagép, mobil router Hang 212 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 x12 Az okostelefonok generálta adatforgalom 12-szeresére nő a következő 6 évben Az előfizetések számának növekedése és az adatigényes alkalmazások (pl. videó) terjedése miatt jelentősen nő az okostelefonok által generált mobil adatforgalom 7 Ericsson App Annie elemzés, top 1 Android okostelefon alkalmazás MAU alapján (214. máj. 216. máj.), WiFi nélkül 8 Ericsson ConsumerLab, Okostelefon használat újragondolva (216) KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPA, 216. NOVEMBER ERICSSON MOBILITY REPORT 5

Alkalmazások Az ügyfélelégedettség és a szolgáltatók iránti lojalitás nagyban függ attól, hogy a mobilalkalmazások használata során az ügyfelek milyen hálózati minőséget tapasztalnak A videó mindenhol teret nyer Az elmúlt két évben sok új mobil videó alkalmazás jelent meg, és a meglevő alkalmazások is új videó funkciókkal bővültek. Az élő közvetítés (live streaming) vonzóságát tovább növelte, hogy a felhasználók által készített videótartalmak élőben nézhetők hagyományos alkalmazásokon is (pl. Facebook). 216-ben a KKE régióban ezek a legnépszerűbb alkalmazások között találhatók. Bár a streaminghez a felhasználók elsősorban a WiFi kapcsolatot részesítik előnyben, a mobilhálózati adatforgalom is jelentősen nőtt ezzel kapcsolatban. Például a YouTube felhasználók által generált átlagos havi adatforgalom WiFi-n és hálózaton is megduplázódott. 9 A videó népszerűségének növekedése következtében a YouTube és más mobil streaming alkalmazások számos kelet-közép európai országban az elsők között található mobil adatforgalom tekintetében. Zökkenőmentes, gyors használhatóság Az okostelefon-használók elvárásai és igényei folyamatosan emelkednek, a felhasználók új, saját szempontok szerint ítélik meg a szélessávú hálózatok teljesítményét a közép-kelet európai felhasználók átlagosan 2-3 ilyen saját szempontot alkalmaznak a hálózati minőség értékelésére. A mobil szélessáv teljesítményét és minőségét a felhasználók a mobilalkalmazások kézzel fogható működési sajátosságain keresztül ítélik meg. A legtöbb felhasználó számára a fő tényező a tartalomhoz való hozzáférési idő (time-to-content). Ezen kívül figyelembe veszik még a közösségi hálózatokra történő képfeltöltés sebességét és az email csatolmányok letöltési idejét is. Felhasználónkénti havi átlagos YouTube adatforgalom Android telefonokon (indexált adatforgalom) Indexed Data Usage 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Csehország Magyarország Bulgária Horvátország Lengyelország Románia 215. augusztus 216. augusztus Forrás: Ericsson App Annie elemzés, Android okostelefon alkalmazások országonként (215. augusztus - 216. augusztus) A felhasználók egyharmada számára az is fontos, hogy a mobilalkalmazásra mennyi idő alatt tölthetők le a videók, tehát az optimális videónézés kulcsfontosságú szempont az ügyfélelégedettség tekintetében. Az ügyféllojalitásra pozitív hatással van a problémamentes internetkapcsolat, amely gyors és folyamatos videó nézést és mobil játékokat tesz lehetővé. A hangszolgáltatások minőségéhez képest a mobil szélessáv és alkalmazások használhatósága kétszer fontosabb az ügyféllojalitás szempontjából. 1 Az ügyfél-elégedettség, hűség, és ajánlás az IKT infrastruktúra folyamatos fejlesztése révén, nagyteljesítményű és rugalmas hálózattal, és az ügyfélélményt hatékonyan szolgáló támogató rendszerekkel biztosítható. Azon felhasználók aránya a KKE régióban, akik a hálózati teljesítmény megítéléséhez az alábbi szempontokat veszik figyelembe 51% 36% 31% 27% 22% 22% Böngészőben egy oldal megnyitásához szükséges idő Képek feltöltési ideje közösségi oldalakra Email csatolmány letöltéséhez szükséges idő Videó betöltéséhez szükséges idő Chat alkalmazás fájl-átviteli idő Alkalmazások letöltési ideje Forrás: Ericsson ConsumerLab, Okostelefon használati felmérés (216) Bázis: összes, 18-69 éves, hetente legalább egy mobil alkalmazás használó 3G/4G felhasználó Oroszországban, Ukrajnában és Lengyelországban 9 Ericsson App Annie elemzés, Android okostelefon alkalmazások országonként (216. május) 1 Ericsson ConsumerLab, Okostelefon használat újragondolva (216) 6 ERICSSON MOBILITY REPORT KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPA, 216. NOVEMBER

IoT és a modern életmód A hálózatba kapcsolt készülékek száma a KKE régióban gyorsan emelkedik, és a dolgok internete (Internet of Things, IoT) valósággá válik. 216 végére mintegy 5,6 milliárd IoT kapcsolat lesz világszerte, ebből 3 millió a KKE régióban ez 35%-os növekedés 215 végéhez képest. A régióban az IoT gyors előretörése várható, az IoT hálózatba kapcsolt eszközök száma 222-re elérheti az 1,3 milliárdot ez 27%-os CAGR növekedési rátának felel meg a 216-222 időszakban. Az IoT piac még a fejlődés kezdeti szakaszában jár a KKE régióban, az összes IoT eszköz mintegy 7 százaléka kapcsolódik mobilhálózathoz. Hálózat-alapú életstílus A számos iparágban zajló digitális átalakulásnak köszönhetően Kelet-közép Európában bővül az új szolgáltatások és interakciós csatornák köre. A hálózatba kapcsolt eszközök alapvető részei az új, modern életstílusnak, amelyben az emberek például olyan eszközöket hordanak maguknál, amelyek figyelik egészségi állapotukat. 11 Noha a hordható (wearable) eszközök penetrációja egyelőre alacsony a régióban, nagy az érdeklődés az egészségügyi és wellness alkalmazások iránt. Bár 215-ben a lakosság mindössze 3 százaléka használt hordható fitness övet 12, az orosz fogyasztók mintegy fele érdeklődik a hordható vérnyomásmérők vagy intelligens otthoni mérlegek iránt. Hálózatba kapcsolt világ Közép-kelet Európában nagy az érdeklődés az otthoni riasztók, kamerák, autók és villanyórák hálózatba kötése iránt. A TV internetre kötése és a kívánt műsor kiválasztása a kívánságlisták első helyén szerepel. Például a romániai fogyasztók kétharmada szerint az internet a TV/videó használat természetes része. 13 A fogyasztók úgy gondolják, hogy a csatlakoztatottság a különféle eszköztípusok esetén további előnyökkel, például magasabb hatékonysággal és jobb funkcionalitással jár. Az összekapcsolt eszközöktől a személyes hatékonyság, valamint az autók biztonságának növekedését is várják. Amint a jobb oldali ábrán látszik, a régióban a villanyórák lehetnek az IoT terjedésének előmozdítói, mivel az okos villanyórák révén a fogyasztók a szükségleteikhez illeszthetik áramfogyasztásukat, és pénzt takaríthatnak meg a nem csúcsidőben történő áramfelhasználással. Többek közt Lengyelországban, Oroszországban, Magyarországon, Romániában és Csehországban már elindultak okos hálózati projektek. Az okos közlekedés is komoly potenciált rejt az IoT számára Közép-kelet Európában. Már több országban Bulgáriában, Horvátországban, Csehországban, és Romániában indultak kormányzati programok, például a HeERO és a harmonizált pán-európai segélyhívó rendszer, az ecall. Más programok, például az oroszországi ERA-GLONASS várhatóan számos olyan szolgáltatás létrejöttét segítik, amelyeknek mobil IoT kapcsolatra lesz szükségük. 11 Ericsson ConsumerLab, Hálózatban kapcsolt otthonok (215) 12 Ericsson ConsumerLab, Analitikus Platform (215) 13 Ericsson ConsumerLab, TV és média jelentés (216) 14 Például EC-GSM-IoT, Cat-M1 és NB-IoT IoT kapcsolatok Kelet-közép Európában mobil és nem mobil (millió) 1,4 1,2 1, 8 6 4 2 212 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 Azon fogyasztók aránya, akik szerint a hálózatba kapcsolt eszközök további előnyökkel járnak a felhasználók részére (százalék) Oroszország 75 TV Autók Riasztó berendezések Lengyelország 66 27% CAGR 216 222 A mobil IoT kapcsolatok arányának növeléséhez a szolgáltatóknak rugalmasabb támogató rendszerekre van szükségük, amelyek lehetővé teszik az új alkalmazások gyors implementálását és a gyors adatgyűjtést. A mobilhálózatok az új standardoknak megfelelően modernizálhatók, hogy megfeleljenek a sokasodó IoT használati módoknak és elvárásoknak. Ezek a technológiák 14 kiegészítik egymást a mögöttes technológia hozzáférhetőségében, használati eset (use case) követelményekben és telepítési szcenáriókban. Lehetővé teszik az IoT modul költségek csökkentését, akár 1 éves akkumulátor élettartamot és kiterjesztett hálózati lefedettséget biztosítanak. 58 58 42 41 58 51 41 Kamerák Villany-óra Forrás: Ericsson ConsumerLab, Analitikus Platform (215) Bázis: 15-69 éves internethasználók Lengyelországban és Oroszországban 37 KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPA, 216. NOVEMBER ERICSSON MOBILITY REPORT 7

Az Ericsson a Hálózatba Kapcsolt Társadalom motorja világvezető megoldásszállító a kommunikációs technológiák és szolgáltatások piacán. A világ összes nagyobb telekommunikációs szolgáltatójával meglévő hosszú távú kapcsolatunk teszi lehetővé az emberek, vállalkozások és a társadalom számára, hogy kibontakoztassák a bennük rejlő lehetőségeket és egy fenntarthatóbb jövőt hozzanak létre. Azok a szolgáltatások, szoftverek és infrastruktúra, amelyekkel az Ericsson főként a mobilitás, szélessáv és felhő terültén rendelkezik, lehetővé teszik a telekommunikációs és egyéb iparágak számára, hogy fejlesszenek, növeljék hatékonyságukat, javítsák a felhasználói élményt és új lehetőségeket ragadjanak meg. Az Ericsson jelenleg közel 115 szakembert foglalkoztat, és 18 országban vannak ügyfelei. Globális technológiai és szolgáltatói vezető szereppel rendelkezünk. Az általunk támogatott hálózatok több mint 2,5 milliárd előfizetőt kapcsolnak össze. A világ mobilforgalmának negyven százalékát Ericsson hálózatokon keresztül bonyolítják. A kutatás-fejlesztésbe fektetett beruházásaink biztosítják, hogy megoldásaink és ügyfeleink vezető pozícióban maradjanak. Ericsson SE-126 25 Stockholm, Sweden Telephone +46 1 719 www.ericsson.com EAB-16:195 Uen Rev A Ericsson AB 216