NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL Az alapkezelőként eljáró OTP Alapkezelő Zrt., valamint a forgalmazóként eljáró OTP Bank Nyrt. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2008. április 22. napján kelt, E-III/110.644/2008. sz. engedélye alapján nyilvános forgalomba hozatal útján értékesítésre kínálja fel a nyíltvégű, határozatlan futamidejű OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja 1 (egy),-ft névértékű, A sorozatú és 1 (egy),-euró névértékű B sorozatú, összesen legalább 200 millió Ft, illetve annak Euró megfelelőjével egyező össznévértékű, névre szóló, dematerializált formában előállításra kerülő Befektetési Jegyeit.
A forgalomba hozandó értékpapír kibocsátója és neve: Az OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja ( Alap ) által kibocsátott OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja A sorozatú Befektetési Jegy és az OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja B sorozatú Befektetési Jegy ( Befektetési Jegyek ). Az Alap futamideje: Az Alap nyilvántartásba vételének napját követő Banki Naptól határozatlan ideig tart. Az Alap rövid bemutatása: Az Alap célja, hogy ázsiai ingatlanpiaci kitettséggel rendelkező külföldi alapkezelők befektetési alapjaiból összeállított portfolióval lehetőséget teremtsen befektetőinek, hogy részesedjenek a tágan értelmezett ázsiai ingatlanpiacok (teljes csendes-óceáni régió) hozamaiból. Az Alap befektetései az alapok alapja struktúrának megfelelően külföldi alapkezelők által kezelt, ázsiai ingatlanpiacokon befektető alapok befektetési jegyeiből kerülnek ki, így az Alap teljesítményében megközelítőleg 200-250 ingatlanfejlesztő, illetve hasznosító társaság, valamint REIT (nyereségük kiemelkedően magas hányadát alacsony adóterhek mellett osztalékként kifizető ingatlantársaságok) teljesítménye tükröződik. A Befektetési Jegy forgalomba hozatal mennyisége (össznévérték): Összesen legalább 200.000.000,-Ft össznévértékű (az Alap minimális induló saját tőkéje) A és B sorozatú Befektetési Jegy. A B sorozatú Befektetési Jegyek esetén a jegyzési összeg forintban kifejezett értéke a jegyzési időszak utolsó napján érvényes Magyar Nemzeti Bank ( MNB ) deviza középárfolyamon kerül kiszámításra. A nyilvános forgalombahozatal módja: Jegyzési eljárás Forgalombahozatali ár: A Befektetési Jegyek a névértékkel egyező áron jegyezhetők. Jegyzésre/vásárlásra jogosultak köre: Az Alap által kibocsátott Befektetési Jegyek befektetői körére vonatkozóan nincs korlátozás, azokat mindazok megvásárolhatják, amelyek/akik a forgalmazás helye szerinti joghatóság szabályai szerint jogalanyisággal rendelkeznek és eleget tesznek a forgalmazási feltételekben meghatározott szabályoknak. Magyarországon a Befektetési Jegyeket devizabelföldi és devizakülföldi természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok vásárolhatják meg. Jegyzési időszak: A befektetők a Befektetési Jegyeket a jegyzési időszak alatt, a sorozatonként eltérően meghatározott Jegyzési Helyeken, a Jegyzési Helyek pénztári órái alatt jegyezhetik. A jegyzési időszak a 2008. április 23. napjától 2008. április 25. napjáig terjedő időtartam (a kezdő- és zárónapot is beleértve). A jegyzés, fizetés módja A jegyzési eljárásban csak szabályszerű jegyzés fogadható el. Az egy befektető által jegyezhető mennyiség alsó határa az A sorozatú Befektetési Jegyek esetében 50.000 db Befektetési Jegy (50.000 Ft össznévérték), a B sorozatú Befektetési Jegyek esetében 200 db Befektetési Jegy (200 Euró össznévérték). A jegyzési eljárás céljaira a befektető általi jegyzés csak az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén minősül szabályszerűnek: (a) a jegyzési ív szabályszerűen kiállításra (kitöltésre és az arra jogosult által aláírásra) került;
(b) (c) (d) (e) az (a) pontnak megfelelően kiállított jegyzési ív a jegyzési időszakon belül, a pénztári órák alatt, a Jegyzési Helyek valamelyikén átadásra került a Jegyzési Hely e körben eljáró ügyintézője részére; a jegyző részére a Vezető Forgalmazó értékpapírszámlát vezet a közöttük fennálló értékpapírszámla-vezetési szerződés alapján; a jegyzett Befektetési Jegyek jegyzési árát a jegyző az (a)-(b) pontokban írtakkal egyidejűleg megfizette; a jegyzett Befektetési Jegyek darabszáma nem kevesebb, mint 50.000 db az A sorozatú Befektetési Jegyek esetében, és nem kevesebb, mint 200 db a B sorozatú Befektetési Jegyek esetében. A jegyzési eljárás során szabályszerű képviseletnek helye van. Amennyiben a természetes személy befektető nem személyesen jár el vagy ha a nem természetes személy befektetőt nem igazolt szervezeti képviselője képviseli, a képviselő a képviseleti jogosultságát és annak terjedelmét (mind tárgyát, mind az időbeli hatályt tekintve) közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással köteles igazolni. A meghatalmazást meghatalmazói minőségben csak olyan személy írhatja alá, aki a befektető Ügyfélszámlája felett rendelkezési jogosultsággal bír. Tekintettel arra, hogy a Befektetési Jegyek dematerializáltak, a nyilvános forgalomba hozatal során a Befektetési Jegyek adásvételére vonatkozó szerződés csak olyan személlyel köthető, aki az OTP Bank Nyrt-vel (székhelye 1051 Budapest, Nádor utca 16.) mint Vezető Forgalmazóval értékpapírszámlavezetésre vonatkozó szerződést kötött és az adásvételi szerződésen a számlavezető azonosító adatait és értékpapírszámlája számát feltüntette. A Befektetési Jegyek jegyzési ára a jegyzési ív szabályszerű kiállításával és a Jegyzési Helyen való leadásával egyidejűleg fizetendő meg, oly módon, hogy a jegyzési árnak megfelelő összeg a jegyző ügyfélszámlának minősülő bankszámláján a jegyzési ív Jegyzési Helyen való leadásakor rendelkezésre álljon (vagy a Jegyzési Helyen történő készpénzbefizetés, vagy olyan időpontban történő átutalás útján, hogy a jóváírás a bankszámlán legkésőbb a jegyzési ív leadásakor megtörténjék). A jegyző a jegyzési ív aláírásával hozzájárul bankszámlájának a jegyzett Befektetési Jegyek jegyzési árának megfelelő összeggel történő megterheléséhez. A jegyzett Befektetési Jegyek jegyzési árát A sorozatú Befektetési Jegyek jegyzése esetén a Jegyzési Hely késedelem nélkül az Alap Letétkezelőnél vezetett 11794008-20530059 számú elkülönített forint letéti számlájára, B sorozatú Befektetési Jegyek jegyzése esetén az Alap Letétkezelőnél vezetett 11763945-00992886 számú elkülönített euró letéti számlájára helyezi és a letéti számlákon tartja az Alap nyilvántartásba vételéig vagy az Alap létrejötte meghiúsulásának megállapításáig (bármelyik a korábbi) (ez utóbbival kapcsolatban lásd a Tájékoztató 4.7-4.9 pontjait). Ezen időpontig az elkülönített letéti számlákra vonatkozóan a Letétkezelő az Alapkezelőtől terhelésre szóló megbízást nem fogad el. Túljegyzés, allokációs szabályok A jegyzési időszak alatti valamennyi szabályszerű jegyzés elfogadásra kerül. Aluljegyzés A kibocsátás, s így az Alap létrejötte meghiúsul, ha az Alap minimális induló saját tőkéje, azaz legalább 200.000.000,-Ft, a jegyzési időszak zárónapjáig nem kerül lejegyzésre. A jegyzési eljárás eredményének megállapítása A jegyzési eljárás eredményét az Alapkezelő és a Vezető Forgalmazó a jegyzési időszak zárónapját követő Magyarországi Banki Napon állapítják meg és arról a jegyzés zárónapját követő öt naptári napon belül a Jegyzési Hely útján írásban értesítik a jegyzőket. Az Alapkezelő az előbbi ötnapos határidőn belül gondoskodik a Vezető Forgalmazó útján az Alap létrejöttének meghiúsulása vagy a jegyzés (akárcsak részbeni) el nem fogadása miatt a jegyzők részére visszafizetendő jegyzési összegek kamat nélküli és levonásmentes megfizetéséről is, ezen összegeknek a jegyzők bankszámlájára való átvezetésével.
A Tájékoztató megtekintésének helye, ideje: Az Alap Kezelési Szabályzatot is magában foglaló Tájékoztatója jelen ajánlattétel közzététele napjától - a Jegyzési Helyeken (azt a Jegyzési Helyek térítésmentesen a befektetők rendelkezésére bocsátják), továbbá az Alapkezelő székhelyén és az Alapkezelő honlapján (www.otpalap.hu), valamint a Vezető Forgalmazó honlapján (www.otpbank.hu) tekinthető meg. A Befektetési Jegyekhez a Tájékoztató 4.13 pontjában meghatározott jogok fűződnek. A Tájékoztató, illetve a Kezelési Szabályzat alapján létrejövő bármely jogviszonyra a Magyar Köztársaság joga irányadó. A jelen nyilvános ajánlattétel szövegében nagy kezdőbetűvel írt és itt nem definiált fogalmak az azoknak az Alap Tájékoztatójában tulajdonított jelentéstartalommal értendők. Jegyzési Helyek: A Jegyzési Helyek a Forgalmazási Helyekkel egyeznek meg. Az OTP Bank Nyrt. alábbi fiókjai: Budapest 1013 Alagút u. 3. Budapest 1011 Iskola u. 38-42. Budapest 1027 Margit krt. 8-10. Budapest 1015 Széna tér 7. Budapest 1024 Fény u. 11-13. Budapest 1025 Törökvész út 1/a. Budapest 1021 Hüvösvölgyi út 138. (Stop Shop) Budapest 1033 Flórián tér 15. Budapest 1025 Szépvölgyi út 4/b. Budapest 1041 Erzsébet u. 50. Budapest 1042 Árpád út 63-65. Budapest 1052 Deák Ferenc u. 7-9. Budapest 1051 Nádor u. 6. Budapest 1051 Nádor u. 21. ( Központi Fiók) Budapest 1054 Szabadság tér 7-8. (Bank Center) Budapest 1055 Szent István krt. 1. Budapest 1053 Ferenciek tere 11. Budapest 1051 Nádor u. 16. Budapest 1062 Andrássy út 83-85. Budapest 1061 Andrássy út 6. Budapest 1054 Széchenyi rkp. 19. Budapest 1066 Oktogon tér 3. Budapest 1077 Király utca 49. Budapest 1073 Erzsébet krt. 41. Budapest 1075 Károly krt. 1. Budapest 1085 József krt. 33. Budapest 1085 József krt. 53. Budapest 1095 Tinódi u. 9-11. Budapest 1102 Kőrösi Csoma sétány 6. Budapest 1113 Bartók Béla u. 92-94. Budapest 1117 Móricz Zsigmond körtér 18. Budapest 1111 Karinthy F. út 16. Budapest 1118 Gazdagréti tér 7.
Budapest 1126 Böszörményi út 9-11. Budapest 1124 Apor Vilmos tér 11-12. Budapest 1136 Tátra u. 10. Budapest 1055 Nyugati tér 9. Budapest 1137 Pozsonyi út 38. Budapest 1131 Babér u. 9. Budapest 1148 Nagy Lajos király útja 19-21. Budapest 1149 Fogarasi út 15/b. Budapest 1146 Thököly út 102/b. Budapest 1152 Szentmihályi út 131. (Pólus Center) Budapest 1151 Fő utca 64. Budapest 1163 Jókai u. 3/b. Budapest 1173 Ferihegyi út 93. Budapest 1181 Üllői út 377. Budapest 1195 Üllői út 285. Csokonai u. 3 Budapest 1204 Kossuth Lajos u. 44-46. Budapest 1238 Grassalkovich u. 160. Budapest 1211 Kossuth u. 86. Kossuth L. u. 99. Budapest 1221 Kossuth L. 31. Baranya Pécs Rákóczi út 44. Baranya Pécs Rákóczi út 1. Baranya Pécs Pécs-Kertváros, Diana tér 14. Baranya Pécs Pécs-Újmecsekalja, Ybl M. u. 7/3. Baranya Komló Kossuth L. u. 95/1. Baranya Mohács Jókai u. 1. Baranya Siklós Felszabadulás u. 60-62. Baranya Szigetvár Vár u. 4. Baranya Villány Baross G. u. 36. Bács-Kiskun Kecskemét Korona u.2 Szabadság tér 5. Dobó krt 7. Bács-Kiskun Baja Deák F. u. 1. Bács-Kiskun Kalocsa Szt. István kir. u. 43-45. Bács-Kiskun Kiskőrös Petőfi tér 13. Bács-Kiskun Kiskunhalas Bokányi D. u. 8. Bács-Kiskun Kiskunfélegyháza Petőfi tér 6-7 Hunyadi út 1 Bács-Kiskun Bácsalmás Szt. János u. 32. Bács-Kiskun Izsák Szabadság tér 1. Bács-Kiskun Kecel Császártöltési u. 1. Bács-Kiskun Kiskunmajsa Csendes köz 1. Bács-Kiskun Soltvadkert Szentháromság u. 4. Bács-Kiskun Tiszakécske Béke tér 6. Bács-Kiskun Solt Aranykulcs tér 6. Békés Békéscsaba Szt. István tér 3. andrássy u. 29-33 Andrássy u. 4/2 Békés Gyula Bodoky u.9. Békés Mezőkovácsháza Hársfa u. 1-3. Békés Orosháza Kossuth u. 20. Békés Szarvas Kossuth tér 1.
Békés Szeghalom Tildy u. 4-8. Békés Békés Széchenyi tér 2. Békés Gyomaendrőd Fő u. 173-179. Békés Mezőberény Kossuth tér 12. Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc Uitz B. utca 6. Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc Rákóczi út 1. Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc Miskolc-Kilián, Iván u. 31. Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc Győri kapu 51. Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc Árpád u. 2. Borsod-Abaúj-Zemplén Edelény Tóth Á. u. 1. Borsod-Abaúj-Zemplén Mezőkövesd Mátyás kir. u. 149. Borsod-Abaúj-Zemplén Tiszaújváros Kazinczy u. 9. Borsod-Abaúj-Zemplén Ózd Városház tér 1/a. Borsod-Abaúj-Zemplén Sátoraljaújhely Széchenyi tér 13. Borsod-Abaúj-Zemplén Szerencs Kossuth tér 3/a. Borsod-Abaúj-Zemplén Kazincbarcika Egressy u. 50. Borsod-Abaúj-Zemplén Sárospatak Eötvös J. u. 2. Borsod-Abaúj-Zemplén Putnok Kossuth u. 45. Borsod-Abaúj-Zemplén Sajószentpéter Bethlen u. 1/a. Csongrád Szeged Takaréktár u. 7. Csongrád Szeged Aradi vértanúk tere 3. Csongrád Szentes Kossuth u. 26. Csongrád Csongrád Szentháromság tér 2-6. Csongrád Hódmezővásárhely Andrássy u. 1. Csongrád Makó Széchenyi tér 14-16. Csongrád Kistelek Kossuth u. 5-7. Csongrád Mórahalom Szegedi u. 3. Fejér Székesfehérvár Ősz u. 13. Fő u. 7. Fejér Bicske Bocskai köz 1. Fejér Dunaújváros Dózsa Gy. u. 4. Fejér Mór Deák F. u. 24. Fejér Sárbogárd Ady E. u. 170. Győr-Moson-Sopron Győr Teleki László 51. Kormos I. u. 6. Győr-Moson-Sopron Sopron Teleki u. 22./A Győr-Moson-Sopron Csorna Soproni u. 58. Győr-Moson-Sopron Mosonmagyaróvár Fő u. 24 Győr-Moson-Sopron Sopron Várkerület 96/a. Győr-Moson-Sopron Kapuvár Szt. István kir. u. 4-6. Győr-Moson-Sopron Fertőd Fő u. 9. Győr-Moson-Sopron Fertőszentmiklós Szerdahelyi u. 2. Győr-Moson-Sopron Győr Bartók B. u. 53/b. Hajdú-Bihar Debrecen Harvan u. 2-4., Piac 5-7, Piac u. 16, Hajdú-Bihar Debrecen Piac u. 45-47. Hajdú-Bihar Debrecen Füredi u. 43. Hajdú-Bihar Berettyóújfalu Oláh Zs. u. 1. Hajdú-Bihar Püspökladány Kossuth u. 2. Hajdú-Bihar Hajdúböszörmény Kossuth u. 14-16. Hajdú-Bihar Hajdúnánás Köztársaság tér 17-18. Hajdú-Bihar Hajdúszoboszló Bocskai u.8
Hajdú-Bihar Balmazújváros Debreceni u. 2. Hajdú-Bihar Biharkeresztes Kossuth u. 4. Hajdú-Bihar Derecske Köztársaság u. 111. Hajdú-Bihar Nádudvar Fő u. 119. Hajdú-Bihar Polgár Barankovics tér 15. Hajdú-Bihar Hajdúhadház Kossuth u. 2. Hajdú-Bihar Debrecen Egyetem tér 1. Heves Eger Hatvani kapu tér 7. Széchenyi u. 2 Heves Füzesabony Rákóczi u. 83. Heves Gyöngyös Fő tér 1. Heves Heves Hősök tere 4. Heves Hatvan Kossuth L. tér 8. Heves Lőrinci Szabadság tér 25/A Komárom-Esztergom Tatabánya Fő tér 32. Komárom-Esztergom Dorog Bécsi u. 48. Komárom-Esztergom Komárom Mártirok u. 23. Komárom-Esztergom Tata Ady E. u. 1-3. Komárom-Esztergom Esztergom Rákóczi tér 2-4. Komárom-Esztergom Oroszlány Rákóczi u. 84. Komárom-Esztergom Kisbér Városház tér 1. Komárom-Esztergom Nyergesújfalu Kossuth u. 126. Nógrád Salgótarján Rákóczi u. 22. Nógrád Balassagyarmat Rákóczi fejedelem u. 44. Nógrád Pásztó Nagymező u. 12. Nógrád Rétság Rákóczi F. u. 28-30. Nógrád Szécsény Feszty Á. u. 1. Budapest Budapest Semmelweis u. 11. Pest Cegléd Szabadság tér 6. Pest Dabas Szt. István u. 68. Pest Gödöllő Szabadság tér 12-13. Pest Monor Kossuth u. 88/b. Pest Nagykáta István kir. u. 3-5. Pest Ráckeve Szt. István tér 3. Pest Szentendre Dumtsa J. u. 6. Pest Vác Széchenyi u.3-7. Pest Dunakeszi Barátság u. 29. Pest Érd Budai u. 24. Pest Nagykőrös Szabadság tér 2. Pest Százhalombatta Szent István tér 8. Pest Budaörs Szabadság u. 131/a. Pest Kiskunlacháza Dózsa Gy. u. 219. Pest Szigetszentmiklós Ifjuság u. Pest Vecsés Fő u. 170. Pest Budakeszi Fő u. 181. Somogy Kaposvár Fő utca 12.(Ankerház), Széchenyi tér 2. Somogy Marcali Rákóczi u. 6-10. Somogy Nagyatád Széchenyi tér 15. Somogy Siófok Szabadság tér 10/a Somogy Barcs Séta tér 5. Somogy Balatonboglár Dózsa Gy. u. 1.
Somogy Fonyód Ady E. u. 25. Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyíregyháza Rákóczi u. 1. Szabolcs-Szatmár-Bereg Fehérgyarmat Kossuth tér 5. Szabolcs-Szatmár-Bereg Kisvárda Szt. László u. 30. Szabolcs-Szatmár-Bereg Mátészalka Szalkai L. u. 34. Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyírbátor Zrínyi u. 1. Szabolcs-Szatmár-Bereg Vásárosnamény Szabadság tér 28-31. Szabolcs-Szatmár-Bereg Nagykálló Árpád u. 10-12 Szabolcs-Szatmár-Bereg Tiszavasvári Kossuth u. 12. Szabolcs-Szatmár-Bereg Újfehértó Bartók B. u. 8. Jász-Nagykun-Szolnok Szolnok Szapáry u. 31., Baross u. 18. Jász-Nagykun-Szolnok Szolnok Nagy I. krt. 2/a. Jász-Nagykun-Szolnok Jászberény Lehel vezér tér 28. Jász-Nagykun-Szolnok Kunszentmárton Kossuth u. 2. Jász-Nagykun-Szolnok Tiszafüred Piac u. 3. Jász-Nagykun-Szolnok Törökszentmiklós Kossuth u. 134-136. Jász-Nagykun-Szolnok Karcag Kossuth tér 15. Jász-Nagykun-Szolnok Kisújszállás Szabadság tér 6. Jász-Nagykun-Szolnok Mezőtúr Szabadság tér 29. Jász-Nagykun-Szolnok Túrkeve Táncsics M. u. 1/a. Jász-Nagykun-Szolnok Tiszaföldvár Kossuth u. 191. Tolna Szekszárd Szent István tér 5-7. Tolna Paks Dózsa Gy. u. 33., Kishegyi u. 44/a Tolna Tamási Szabadság u. 31. Tolna Bonyhád Szabadság tér 10. Tolna Dombóvár Dombó Pál u. 3. Tolna Dunaföldvár Béke tér 11. Tolna Tolna Kossuth u. 31. Vas Szombathely Fő tér 3-5 Rohonci u. 52. Vas Körmend Vida J. u. 12. Vas Sárvár Batthyány u. 2. Vas Celldömölk Kossuth L. u. 18. Vas Kőszeg Kossuth L. u. 8. Vas Szentgotthárd Mártírok u. 2., Harisdűlő u. 14. (GM) Vas Vasvár Alkotmány u. 2. Vas Bük Kossuth L. u. 1-3. Vas Szombathely Király u. 10. Veszprém Veszprém Budapest u. 4. Óváros tér 24 Veszprém Ajka Szabadság tér 18. Veszprém Pápa Fő tér 22., Fő u. 5 Veszprém Tapolca Fő tér 2. Veszprém Balatonfüred Petőfi Sándor u. 8. Veszprém Várpalota Újlaki u. 2. Veszprém Zirc Rákóczi tér 15. Zala Zalaegerszeg Kisfaludy u. 15-17. Zala Lenti Dózsa Gy. u. 1. Zala Keszthely Kossuth u. 38.
Zala Letenye Szabadság tér 8. Zala Zalaszentgrót Batthyány u. 11. Zala Nagykanizsa Deák tér 15. Zala Hévíz Erzsébet királyné u. 11. Budapest, 2008. április OTP Bank Nyrt. Vezető Forgalmazó OTP Alapkezelő Zrt. Alapkezelő