Felhasználói kézikönyv - menedzsment / kontrolling - - v.2.108.000 Készítette: Győrfi Tünde Lektorálta: Gurdon Ferenc IMA ERP Kft, 2012. Minden jog fenntartva.
Tartalomjegyzék I. Árajánlat kérés... 10 1. Árajánlat kérő készítés... 11 Szám... 11 Szállítói rendelés szám... 11 Szállítói hivatkozási szám... 11 Vonalkód... 11 Partner adatok... 11 Árajánlat kérő dátuma... 12 Árajánlat kérő lábléc szövege... 12 Foglalkoztatott nevében... 12 Cikk... 12 Saját cikkszám... 12 Megnevezés... 12 Mennyiség... 12 Mértékegység... 12 Rendelést készít... 12 Előnézet... 12 OK... 13 Mégse... 13 2. Árajánlat kérő lábléc szöveg sablon... 13 II. Bejövő ajánlat... 14 1. Bejövő ajánlat rögzítés... 15 a. Alapadatok... 15 Árajánlat igény neve... 15 Foglalkoztatott... 15 Keltezés... 15 E-mail... 15 Telefon... 15 Város... 15 b. Tárgy... 16 Partner... 16 Cím... 16 Szűrés... 16 Tárgy... 16 c. Címzett... 16 Partner... 16 Cím... 16 Szűrés... 16 Címzettek... 16 d. Felhasználó által megadott pontok... 16 e. Feltöltött állományok... 17 f. Feltöltött fényképek... 17 www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv menedzsment / kontrolling Oldal: 2 / 70
III. Árajánlat küldés... 18 1. Árajánlat... 19 Előnézet... 19 Elküldve... 19 Elfogadott verzió... 19 Nem elfogadott... 19 E-mail... 19 E-mail küldése Outlookkal... 19 Szerződést készít... 20 a. Alapadatok... 21 Iktatószám... 21 Árajánlat neve... 21 Foglalkoztatott... 21 Keltezés... 21 E-mail... 21 Telefon... 21 Város... 21 Számlázható... 21 Számlázva... 22 b. Tárgy... 22 Partner... 22 Cím... 22 Szűrés... 22 Tárgy... 22 c. Címzett... 22 Partner... 22 Cím... 22 Szűrés... 22 Címzettek... 22 d. Felhasználó által megadott pontok... 23 e. Vállalási ár... 23 Anyaglista és szolgáltatások összege kimutatva... 23 Leírás... 23 Összegző sor kimutatva... 23 Részárak kimutatva... 24 i. Anyaglista/Szolgáltatás karton... 24 Cikk... 24 Anyag (szolgáltatások esetén: Megnevezés)... 24 Mennyiség... 24 Mértékegység... 24 Egységár... 24 Pénznem... 25 Összeg... 25 f. Határidők... 25 Árajánlat határidő szöveg sablon... 25 Leírás... 25 www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv menedzsment / kontrolling Oldal: 3 / 70
Határidő karton... 25 g. Garancia... 26 Árajánlat garancia szöveg sablon... 26 Leírás... 26 h. Fizetési mód... 26 Árajánlat fizetési mód szöveg sablon... 26 Leírás... 26 i. Árajánlat érvényességi ideje... 27 j. Feltöltött állományok... 27 2. Árajánlat fizetési mód szöveg sablon... 28 3. Árajánlat garancia szöveg sablon... 28 4. Árajánlat határidő szöveg sablon... 28 IV. Megrendelés... 29 1. Rendelés... 30 Szám... 30 Szállítói rendelés szám... 30 Szállítói hivatkozási szám... 30 Vonalkód... 30 Partner adatok... 31 Rendelés dátuma... 31 Rendelés lábléc szövege... 31 Foglalkoztatott nevében... 31 Cikk... 31 Saját cikkszám... 31 Megnevezés... 31 Mennyiség... 31 Mértékegység... 32 Előnézet... 32 OK... 32 Mégse... 32 2. Rendelés lábléc szöveg sablon... 32 V. Belső munkafolyamatok ellenőrzése... 33 1. Szállítói számlát aláíró felhasználók... 33 2. Visszaigazolás nélkül fizetett számlák... 34 VI. Címkék... 35 1. Címkék... 35 2. Címke kimutatás... 36 3. Címkék időszakonként... 37 VII. Controlling... 38 1. Bevétel Költség ellenőrzés... 38 VIII. Értékesítés jogcímenként... 39 IX. Jelentések... 39 X. Likviditás nyomon követés... 40 XI. Munkaszám statisztika... 41 www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv menedzsment / kontrolling Oldal: 4 / 70
XII. Számla statisztika - egyszerűsített... 42 XIII. Számla statisztika... 43 XIV. Szerződések... 44 1. Domain szerződés... 44 Név... 44 Partner... 44 Sablon... 44 a. Partner címek... 44 b. Partner kapcsolattartók... 44 c. Saját kapcsolattartók... 45 d. Szerződés tárgyai... 45 i. Leírás... 45 ii. Karton... 45 Tárgy... 45 Mennyiség... 45 Mértékegység... 45 Egységár... 45 Összeg... 46 Mettől - Meddig... 46 Időszak... 46 e. Határidők... 46 i. Leírás... 46 ii. Karton... 46 Megnevezés... 46 Határidő dátuma... 46 f. Garancia... 46 g. Domain név... 47 Domain neve... 47 Szülődomain... 47 Tulajdonos neve... 47 Tulajdonos címe... 47 Tulajdonos azonosító száma... 47 Online tárhely... 47 Regisztrátor... 47 Regisztráció dátuma... 47 Transzfer dátuma... 47 Lemondás dátuma... 47 h. Ftp hozzáférés... 48 Könyvtár... 48 Felhasználónév... 48 Jelszó... 48 Havi quota... 48 Mértékegység... 48 Online tárhely... 48 www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv menedzsment / kontrolling Oldal: 5 / 70
i. E-mail címek... 48 Felhasználónév... 48 Jelszó... 48 Havi quota... 48 Mértékegység... 48 Online tárhely... 49 j. Adatbázisok... 49 Adatbázis... 49 Adatbázis típusa... 49 Quota... 49 Mértékegység... 49 Online tárhely... 49 Adatbázis felhasználó... 49 2. Gépészeti kivitelezés... 50 a. Alapadatok... 50 Szerződés száma... 50 Szerződés neve... 50 Partner... 50 Sablon... 50 Beruházás neve... 50 Beruházás rövid leírása... 50 Beruházás helyszíne... 51 Helyszín... 51 Dátum... 51 Hiánypótlások határideje... 51 b. Partner címek... 51 c. Partner kapcsolattartók... 51 d. Saját kapcsolattartók... 51 e. A szerződés tárgya, helyszíne... 51 f. Felügyelet... 52 g. Határidők... 52 i. Leírás... 52 ii. Karton... 52 Megnevezés... 52 Határidő dátuma... 52 h. A szolgáltatások átvétele... 52 i. Garancia... 52 j. Számlázás, fizetés... 53 Anyaglista és szolgáltatások összege kimutatva... 53 Leírás... 53 Összegző sor kimutatva... 53 Részárak kimutatva... 53 i. Anyaglista/Szolgáltatás karton... 54 Cikk... 54 www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv menedzsment / kontrolling Oldal: 6 / 70
Megnevezés... 54 Mennyiség... 54 Mértékegység... 54 Egységár... 54 Pénznem... 55 Összeg... 55 k. Szerződésmódosítások, a szerződés felbontása... 55 l. További megállapodások... 55 m. Bírói illetékesség... 55 n. Feltöltött állományok... 55 o. Történet... 55 i. Műveletek... 56 Előnézet... 56 Elfogadott verzió... 56 Nem elfogadott... 56 p. Teljesítés igazolási jegyzőkönyv... 56 q. Hiánypótlási jegyzőkönyv... 56 r. E-mail küldése Outlookkal... 56 3. Karbantartási és javítási szerződés... 57 a. Alapadatok... 57 Szerződés száma... 57 Szerződés neve... 57 Partner... 57 Sablon... 57 Helyszín... 57 Dátum... 57 b. Partner címek... 58 c. Partner kapcsolattartók... 58 d. Saját kapcsolattartók... 58 e. A szerződés tárgya, helyszíne... 58 f. Felügyelet... 58 g. Határidők... 58 h. A szolgáltatások átvétele... 58 i. Számlázás, fizetés... 59 Anyaglista és szolgáltatások összege kimutatva... 59 Leírás... 59 Összegző sor kimutatva... 59 Részárak kimutatva... 59 i. Anyaglista/Szolgáltatás karton... 60 Cikk... 60 Megnevezés... 60 www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv menedzsment / kontrolling Oldal: 7 / 70
Mennyiség... 60 Mértékegység... 60 Egységár... 60 Pénznem... 61 Összeg... 61 j. Berendezések... 61 k. Időszakos karbantartás... 61 l. Szerződésmódosítások, a szerződés felbontása... 61 m. További megállapodások... 61 n. Bírói illetékesség... 61 o. Feltöltött állományok... 61 p. Történet... 62 ii. Műveletek... 62 Előnézet... 62 Elfogadott verzió... 62 Nem elfogadott... 62 q. E-mail küldése Outlookkal... 62 4. Szállítói szerződések... 63 Iktatószám... 63 Partner... 63 Érkezett... 63 Cím... 63 Szűrés... 63 a. Tárgy... 63 b. Címzett... 63 c. Feltöltött állományok... 65 5. Szerződés... 66 a. Alapadatok... 66 Név... 66 Partner... 66 Sablon... 66 Szerződéskötés dátuma... 67 Szerződés érvényességi ideje... 67 b. Partner címek... 67 c. Partner kapcsolattartók... 67 d. Saját kapcsolattartók... 67 e. Szerződés tárgyai... 67 i. Leírás... 67 ii. Karton... 68 Tárgy... 68 Mennyiség... 68 Mértékegység... 68 www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv menedzsment / kontrolling Oldal: 8 / 70
Egységár... 68 Összeg... 68 Mettől - Meddig... 68 Időszak... 68 f. Határidők... 69 i. Leírás... 69 ii. Karton... 69 Megnevezés... 69 Határidő dátuma... 69 g. Garancia... 69 XV. Hivatkozásjegyzék... 70 www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv menedzsment / kontrolling Oldal: 9 / 70
I. Árajánlat kérés Az árajánlat kérések egyszerű felülete az IMA Menedzsment / Kontrolling modul Árajánlat Árajánlat kérő menüpontja alatt található. Egyszerű felület általános leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv általános - I/d/iii pont. www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv menedzsment / kontrolling Oldal: 10 / 70
1. Árajánlat kérő készítés Az IMA Menedzsment / Kontrolling modul Árajánlat Árajánlat kérő menüpont alatt árajánlat kérő készíthető. Szám A Szám mező automatikusan kitöltődik, ha van beállítva árajánlat kérő számozási kör. Ki kell tölteni, ha nincs beállítva számozási kör, vagy kézi van beállítva. Számozási kör lásd IMA felhasználói kézikönyv általános - IV/3/e pont. Szállítói rendelés szám A Szállítói rendelés szám értelemszerűen kitöltendő. Szállítói hivatkozási szám A Szállítói hivatkozási szám értelemszerűen kitöltendő. Vonalkód Az árajánlat kérő vonalkódja az IMA által generált automatikus vonalkód. IMA vonalkódokkal kapcsolatos információk lásd IMA felhasználói kézikönyv általános - II/1/g pont. Vonalkód típus lásd IMA felhasználói kézikönyv általános - II/1/a/Vonalkód típus pont. Felhívjuk a figyelmet, hogy az árajánlat kérő típusú vonalkódokon belüli sorszám nem kell megegyezzen az árajánlat számával! Partner adatok Az árajánlat kérőn a Partner mező értékkészletében azok a partnerek találhatóak meg, melyek szállító típusú partnerként kerültek rögzítésre. Az adott partner nevének kiválasztása után a Cím mező értékkészletében kiválaszthatóvá válik az adott partnerhez felvett bármelyik címadat. Illetve az adószám mezőben az adott partnerhez berögzített adószám adat töltődik ki. Partnerek kezelése lásd IMA felhasználói kézikönyv általános - IV/6 pont. www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv menedzsment / kontrolling Oldal: 11 / 70
Árajánlat kérő dátuma Az Árajánlat kérő dátuma mező automatikusan kitöltődik a mai nappal. Árajánlat kérő lábléc szövege Az Árajánlat kérő lábléc szövege mező legördülő értékkészletéből kiválasztandó az árajánlat kérő lábléc szövege sablonok közül a megfelelő. Árajánlat kérő lábléc szövege sablon megjegyzés sablon lásd I/2 pont. Foglalkoztatott nevében A Foglalkoztatott nevében mező legördülő értékkészlete a foglalkoztatott nyilvántartásból jön. Foglalkoztatottak nyilvántartása lásd IMA felhasználói kézikönyv általános - IV/7 pont. Cikk A Cikk mező legördülő értékkészlete a készlet modulban található cikkek megnevezését és saját cikkszámát tartalmazza. Cikkek lásd IMA felhasználói kézikönyv készlet. Saját cikkszám A Saját cikkszám mező automatikusan kitöltődik a kiválasztott cikk saját cikkszámával. Cikkek lásd IMA felhasználói kézikönyv készlet. Megnevezés A Megnevezés mező automatikusan kitöltődik a kiválasztott cikk megnevezésével. Cikkek lásd IMA felhasználói kézikönyv készlet. Mennyiség A Mennyiség szabadon kitöltendő. Mértékegység A Mértékegység legördülő listája a mértékegység törzsadatból jön. Mértékegység törzsadat lásd IMA felhasználói kézikönyv általános - IV/2/b pont. Rendelést készít A Rendelést készít gombra kattintáskor az árajánlat kérőből megrendelés karton készül. Előnézet Gombok leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv általános - I/4/Előnézet pont. www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv menedzsment / kontrolling Oldal: 12 / 70
OK Gombok leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv általános - I/4/OK pont. Mégse Gombok leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv általános - I/4/Mégse pont. 2. Árajánlat kérő lábléc szöveg sablon Az IMA - Menedzsment / Kontrolling modul Árajánlat Árajánlat kérő lábléc szöveg sablon menüpontban elkészített árajánlat kérő lábléc szöveg sablonok, az árajánlat kérők kartonján, az Árajánlat kérő lábléc szöveg mező legördíthető értékkészleteként jelennek meg. Árajánlat kérő készítés lásd I/1 pont. www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv menedzsment / kontrolling Oldal: 13 / 70
II. Bejövő ajánlat A bejövő ajánlat rögzítések egyszerű felülete az IMA Menedzsment / Kontrolling modul Árajánlat Bejövő ajánlatkérés menüpontja alatt található. Egyszerű felület általános leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv általános - I/d/iii pont. www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv menedzsment / kontrolling Oldal: 14 / 70
1. Bejövő ajánlat rögzítés a. Alapadatok Árajánlat igény neve Az Árajánlat igény neve mező értelemszerűen kitöltendő. Foglalkoztatott A Foglalkoztatott mező legördülő értékkészletéből kiválasztott személynév kerül feltűntetésre az árajánlat aláírójaként. A Foglalkoztatott mező értékkészlete a foglalkoztatottak nyilvántartásából jön. Foglalkoztatottak nyilvántartása lásd IMA felhasználói kézikönyv általános - IV/7 pont. Keltezés A Keltezés mező értelemszerűen kitöltendő. E-mail A Foglalkoztatott mező legördülő értékkészletéből kiválasztott személyhez tartozó e-mail cím kerül feltűntetésre az árajánlat aláírásában, az aláíró elérhetőségekét. A Foglalkoztatott mező értékkészlete a foglalkoztatottak nyilvántartásából jön. Foglalkoztatottak nyilvántartása lásd IMA felhasználói kézikönyv általános - IV/7 pont. Telefon A Foglalkoztatott mező legördülő értékkészletéből kiválasztott személyhez tartozó telefonszám kerül feltűntetésre az árajánlat aláírásában, az aláíró elérhetőségeként. A Foglalkoztatott mező értékkészlete a foglalkoztatottak nyilvántartásából jön. Foglalkoztatottak nyilvántartása lásd IMA felhasználói kézikönyv általános - IV/7 pont. Város A Város mező értelemszerűen kitöltendő. www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv menedzsment / kontrolling Oldal: 15 / 70
b. Tárgy Partner A Partner mező értékkészlete a partner nyilvántartásból jön. Partner nyilvántartás lásd IMA felhasználói kézikönyv általános - IV/6 pont. Cím A Cím mezőben kiválasztandó a partnerhez tartozó címadatok valamelyike. Partner nyilvántartás lásd IMA felhasználói kézikönyv általános - IV/6 pont. Szűrés Szűrés leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv általános - I/3/d/ii/Szűrés panel pont. Tárgy A Tárgy mező értelemszerűen kitöltendő. c. Címzett Partner A Partner mező értékkészlete a partner nyilvántartásból jön. Partner nyilvántartás lásd IMA felhasználói kézikönyv általános - IV/6 pont. Cím A Cím mezőben kiválasztandó a partnerhez tartozó címadatok valamelyike. Partner nyilvántartás lásd IMA felhasználói kézikönyv általános - IV/6 pont. Szűrés Szűrés leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv általános - I/3/d/ii/Szűrés panel pont. Címzettek Új címzett felvételekor a legördülő mezőből kiválasztható az adott partnerhez tartozó kapcsolattartó személyek közül a megfelelő, vagy az üres mező kitöltendő. Partner nyilvántartás lásd IMA felhasználói kézikönyv általános - IV/6 pont. d. Felhasználó által megadott pontok A Felhasználó által megadott pontokban rögzített egyes szakaszok adják az árajánlat szövegezését. A felrögzített szövegek formázhatóak, illetve a szakaszok sorrendje a fel és lefele nyíl segítségével módosítható. www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv menedzsment / kontrolling Oldal: 16 / 70
e. Feltöltött állományok Feltöltött állományok lásd IMA felhasználói kézikönyv általános - I/4/Feltöltött állományok pont. f. Feltöltött fényképek Feltöltött fényképek lásd IMA felhasználói kézikönyv általános - I/4/Feltöltött állományok pont. Feltöltött képek mérete lásd IMA felhasználói kézikönyv általános - II/1/f pont. www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv menedzsment / kontrolling Oldal: 17 / 70
III. Árajánlat küldés A kiküldött árajánlatok egyszerű felülete az IMA Menedzsment / Kontrolling modul Árajánlat Árajánlat menüpontja alatt található. Egyszerű felület általános leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv általános - I/d/iii pont. www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv menedzsment / kontrolling Oldal: 18 / 70
1. Árajánlat Az IMA Menedzsment / Kontrolling modul Árajánlat Árajánlat menüpont alatt nyomtatvány felületen készíthető el, esetleg a korábban megírt sablonok felhasználásával a kiküldésre kerülő árajánlat. Nyomtatvány felület lásd IMA felhasználói kézikönyv általános IV/2/a/Nyomtatványok pont. Előnézet Gombok leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv általános - I/4/Előnézet pont. Elküldve Az Elküldve panelbe minden esetben egy új bejegyzés kerül, amikor az E-mail küldése Outlookkal gombra kattintás történik. Elfogadott verzió Az elküldve panelben az adott bejegyzésen állva, jobb egérgomb kattintással, a verzió elfogadott állapotúvá állítható. Az elfogadott verzió mellé az elfogadás oszlopba ikon kerül. Nem elfogadott Az elküldve panelben az elfogadott bejegyzésen állva, jobb egérgomb kattintással, a verzió visszaállítható nem elfogadott állapotúvá. E-mail A dokumentum az E-mail gombra történő kattintással nem Outlook-ból, hanem más a gépen használt levelezőprogramból e-mail-ben elküldhető, amennyiben minden szükséges adat kitöltése megtörtént. E-mail küldése Outlookkal A dokumentum az E-mail küldése Outlookkal gombra történő kattintással Outlook-on keresztül e-mail-ben elküldhető, amennyiben minden szükséges adat kitöltése megtörtént. www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv menedzsment / kontrolling Oldal: 19 / 70
Szerződést készít A Szerződést készít gombra kattintáskor egy felugró ablak legördíthető listájából ki kell választani a szükséges szerződés típust. Majd a szerződés kartonon végezhetőek el további módosítások, ha szükségesek. Szerződés lásd XIV/5 pont. www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv menedzsment / kontrolling Oldal: 20 / 70
a. Alapadatok Iktatószám Az Iktatószám mező automatikusan kitöltődik, ha van beállítva szerződés számozási kör. Ki kell tölteni, ha nincs beállítva számozási kör, vagy kézi van beállítva. Számozási kör lásd IMA felhasználói kézikönyv általános - IV/3/e pont. Árajánlat neve Az Árajánlat neve mező értelemszerűen kitöltendő. Foglalkoztatott A Foglalkoztatott mező legördülő értékkészletéből kiválasztott személynév kerül feltűntetésre az árajánlat aláírójaként. A Foglalkoztatott mező értékkészlete a foglalkoztatottak nyilvántartásából jön. Foglalkoztatottak nyilvántartása lásd IMA felhasználói kézikönyv általános - IV/7 pont. Keltezés A Keltezés mező értelemszerűen kitöltendő. E-mail A Foglalkoztatott mező legördülő értékkészletéből kiválasztott személyhez tartozó e-mail cím kerül feltűntetésre az árajánlat aláírásában, az aláíró elérhetőségekét. A Foglalkoztatott mező értékkészlete a foglalkoztatottak nyilvántartásából jön. Foglalkoztatottak nyilvántartása lásd IMA felhasználói kézikönyv általános - IV/7 pont. Telefon A Foglalkoztatott mező legördülő értékkészletéből kiválasztott személyhez tartozó telefonszám kerül feltűntetésre az árajánlat aláírásában, az aláíró elérhetőségeként. A Foglalkoztatott mező értékkészlete a foglalkoztatottak nyilvántartásából jön. Foglalkoztatottak nyilvántartása lásd IMA felhasználói kézikönyv általános - IV/7 pont. Város A Város mező értelemszerűen kitöltendő. Számlázható A Számlázható mező alapértelmezetten nincs bepipálva. A Számlázható mező bepipálásakor az árajánlatok listájában az adott árajánlat sorában a Számlázható oszlopban ikon jelzi, hogy a bepipálás megtörtént. Valamint a pipálást végző felhasználó Felhasználó neve is kijelzésre kerül. www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv menedzsment / kontrolling Oldal: 21 / 70
Számlázva A Számlázva mező alapértelmezetten nincs bepipálva. A Számlázva mező bepipálásakor az árajánlatok listájában az adott árajánlat sorában a Számlázva oszlopban ikon jelzi, hogy a bepipálás megtörtént. b. Tárgy Partner A Partner mező értékkészlete a partner nyilvántartásból jön. Partner nyilvántartás lásd IMA felhasználói kézikönyv általános - IV/6 pont. Cím A Cím mezőben kiválasztandó a partnerhez tartozó címadatok valamelyike. Partner nyilvántartás lásd IMA felhasználói kézikönyv általános - IV/6 pont. Szűrés Szűrés leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv általános - I/3/d/ii/Szűrés panel pont. Tárgy A Tárgy mező értelemszerűen kitöltendő. c. Címzett Partner A Partner mező értékkészlete a partner nyilvántartásból jön. Partner nyilvántartás lásd IMA felhasználói kézikönyv általános - IV/6 pont. Cím A Cím mezőben kiválasztandó a partnerhez tartozó címadatok valamelyike. Partner nyilvántartás lásd IMA felhasználói kézikönyv általános - IV/6 pont. Szűrés Szűrés leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv általános - I/3/d/ii/Szűrés panel pont. Címzettek Új címzett felvételekor a legördülő mezőből kiválasztható az adott partnerhez tartozó kapcsolattartó személyek közül a megfelelő, vagy az üres mező kitöltendő. Partner nyilvántartás lásd IMA felhasználói kézikönyv általános - IV/6 pont. www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv menedzsment / kontrolling Oldal: 22 / 70
d. Felhasználó által megadott pontok A Felhasználó által megadott pontokban rögzített egyes szakaszok adják az árajánlat szövegezését. A felrögzített szövegek formázhatóak, illetve a szakaszok sorrendje a fel és lefele nyíl segítségével módosítható. e. Vállalási ár Anyaglista és szolgáltatások összege kimutatva Az Anyaglista és szolgáltatások összege kimutatva mező alapértelmezetten be van pipálva, azaz az árajánlat vállalási ár bekezdésében szerepel egy összesítő mező az anyaglistáról és szolgáltatásokról összesen. Árajánlat küldés anyaglista/szolgáltatás karton lásd III/1/e/i pont. Leírás A Leírás mező a vállalási árral kapcsolatos szöveges információk megadására szolgál, szabadon kitölthető. Összegző sor kimutatva Az Összegző sor mező alapértelmezetten be van pipálva, azaz az anyaglistára/szolgáltatásra vonatkozóan külön is szerepel egy-egy összesítő mező az árajánlaton. Árajánlat küldés anyaglista/szolgáltatás karton lásd III/1/e/i pont. www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv menedzsment / kontrolling Oldal: 23 / 70
Részárak kimutatva A Részárak kimutatva mező alapértelmezetten be van pipálva, azaz az anyaglista/szolgáltatás egyes tételeinek az árai külön is szerepelnek az árajánlaton. Árajánlat küldés anyaglista/szolgáltatás karton lásd III/1/e/i pont. i. Anyaglista/Szolgáltatás karton Az anyaglista/szolgáltatás tételek kartonon az anyaglista/szolgáltatás tételei tételenként vehetőek fel. Cikk A Cikk mező csak az anyaglista kartonon szerepel, legördülő értékkészlete a készlet modulban található cikkek megnevezését és saját cikkszámát tartalmazza. Cikkek lásd IMA felhasználói kézikönyv készlet. Anyag (szolgáltatások esetén: Megnevezés) Az Anyag (szolgáltatások esetén: Megnevezés ) mező szabadon kitölthető. Mennyiség A Mennyiség szabadon kitöltendő. Mértékegység A Mértékegység legördülő listája a mértékegység törzsadatból jön. Mértékegység törzsadat lásd IMA felhasználói kézikönyv általános - IV/2/b pont. Egységár Az Egységár nettó értékkel töltendő ki. Az Egységár mezőben a tizedes jegyek száma megegyezik a fő beállítások menüpontban beállított tizedesek számával. Tizedesek száma beállítása lásd IMA felhasználói kézikönyv általános II/1/a/Tizedesek száma pont. www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv menedzsment / kontrolling Oldal: 24 / 70
Pénznem A Pénznem mező alapértelmezetten nincs kitöltve, azaz az adott tétel egységára és az összege forintban kerülnek rá az árajánlatra. Amennyiben a Pénznem mező értéke a legördülő menü értékkészletéből kitöltésre kerül, akkor az adott tétel egységára és az összege az adott pénznemben értendők. Illetve az összegző sorok a kiválasztott pénznemben is feltűntetésre kerülnek. Pénznem leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv általános - IV/3/d pont. Összeg Az Összeg mező automatikusan kitöltődik a Mennyiség és az Egységár mezők szorzatával. Az Összeg mezőben a tizedes jegyek száma megegyezik a fő beállítások menüpontban beállított tizedesek számával. Árajánlat küldés mennyiség lásd III/1/e/i/Mennyiség pont. Árajánlat küldés egységár lásd III/1/e/i/Egységár pont. Tizedesek száma beállítása lásd IMA felhasználói kézikönyv általános II/1/a/Tizedesek száma pont. f. Határidők Árajánlat határidő szöveg sablon Az Árajánlat határidő szöveg sablon gombra történő kattintás során egy felugró ablakban kiválasztható az árajánlat határidő sablon szövegek közül a megfelelő, vagy új sablon hozható létre. Árajánlat határidő szöveg sablon lásd III/4 pont. Leírás A Leírás mező a határidővel kapcsolatos szöveges információk megadására szolgál, szabadon kitölthető. Illetve az Árajánlat határidő szöveg sablon gomb használatakor az adott sablon szövege kerül ide beemelésre. Határidő karton A határidő kartonon az egyes határidők megnevezései és dátumai vehetőek fel. www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv menedzsment / kontrolling Oldal: 25 / 70
g. Garancia Árajánlat garancia szöveg sablon Az Árajánlat garancia szöveg sablon gombra történő kattintás során egy felugró ablakban kiválasztható az árajánlat garancia sablon szövegek közül a megfelelő, vagy új sablon hozható létre. Árajánlat garancia szöveg sablon lásd III/3 pont. Leírás A Leírás mező a garanciával kapcsolatos szöveges információk megadására szolgál, szabadon kitölthető. Illetve az Árajánlat garancia szöveg sablon gomb használatakor az adott sablon szövege kerül ide beemelésre. h. Fizetési mód A fizetési mód menüpontba beemelésre kerül, a címzett menüpontban kiválasztott partner kartonján szereplő fizetési mód és fizetési határidő számítás. Árajánlat címzett menüpont lásd III/1/c pont. Partner nyilvántartás lásd IMA felhasználói kézikönyv általános - IV/6 pont. Fizetési mód, fizetési határidő számítás lásd IMA felhasználói kézikönyv általános IV/6/b/ii/Fizetési mód, Fizetési határidő számítás pont. Árajánlat fizetési mód szöveg sablon Az Árajánlat fizetési mód szöveg sablon gombra történő kattintás során egy felugró ablakban kiválasztható az árajánlat fizetési mód sablon szövegek közül a megfelelő, vagy új sablon hozható létre. Árajánlat fizetési mód szöveg sablon lásd III/2 pont. Leírás A Leírás mező a fizetési móddal kapcsolatos szöveges információk megadására szolgál, szabadon kitölthető. Illetve az Árajánlat fizetési mód szöveg sablon gomb használatakor az adott sablon szövege kerül ide beemelésre. www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv menedzsment / kontrolling Oldal: 26 / 70
i. Árajánlat érvényességi ideje Az Árajánlat érvényességi ideje ablakban a dátum mező szabadon kitölthető, vagy megadható a napok száma, melyet az IMA automatikusan a keltezés napjától számol. j. Feltöltött állományok Feltöltött állományok lásd IMA felhasználói kézikönyv általános - I/4/Feltöltött állományok pont. www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv menedzsment / kontrolling Oldal: 27 / 70
2. Árajánlat fizetési mód szöveg sablon Az IMA Menedzsment / Kontrolling modul Árajánlat Árajánlat fizetési mód sablon menüpont alatt olyan fizetési módra vonatkozó szöveg sablonok hozhatóak létre, melyek az árajánlatok fizetési mód szakaszába beemelhetőek. 3. Árajánlat garancia szöveg sablon Az IMA Menedzsment / Kontrolling modul Árajánlat Árajánlat garancia sablon menüpont alatt olyan garanciára vonatkozó szöveg sablonok hozhatóak létre, melyek az árajánlatok garancia szakaszába beemelhetőek. 4. Árajánlat határidő szöveg sablon Az IMA Menedzsment / Kontrolling modul Árajánlat Árajánlat határidő sablon menüpont alatt olyan határidőkre vonatkozó szöveg sablonok hozhatóak létre, melyek az árajánlatok határidő szakaszába beemelhetőek. www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv menedzsment / kontrolling Oldal: 28 / 70
IV. Megrendelés A megrendelések egyszerű felülete az IMA Menedzsment / Kontrolling modul Árajánlat Rendelés menüpontja alatt található. Egyszerű felület általános leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv általános - I/d/iii pont. www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv menedzsment / kontrolling Oldal: 29 / 70
1. Rendelés Rendelés az IMA-ban két helyről indulva is készíthető. Rendelés készíthető meglévő árajánlat kérésből lásd I/1 pont. Illetve rendelés készíthető az IMA - Menedzsment / Kontrolling modul Árajánlat - Rendelés menüpontja alatt. Szám A Szám mező automatikusan kitöltődik, ha van beállítva rendelés számozási kör. Ki kell tölteni, ha nincs beállítva számozási kör, vagy kézi van beállítva. Számozási kör lásd IMA felhasználói kézikönyv általános - IV/3/e pont. Szállítói rendelés szám A Szállítói rendelési szám értelemszerűen kitöltendő. Szállítói hivatkozási szám A Szállítói hivatkozási szám értelemszerűen kitöltendő. Vonalkód A rendelés vonalkódja az IMA által generált automatikus vonalkód. IMA vonalkódokkal kapcsolatos információk lásd IMA felhasználói kézikönyv általános - II/1/g pont. Vonalkód típus lásd IMA felhasználói kézikönyv általános - II/1/a/Vonalkód típus pont. Felhívjuk a figyelmet, hogy a rendelés típusú vonalkódokon belüli sorszám nem kell megegyezzen a rendelés számával! www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv menedzsment / kontrolling Oldal: 30 / 70
Partner adatok A rendelésen a Partner mező értékkészletében azok a partnerek találhatóak meg, melyek szállító típusú partnerként kerültek rögzítésre. Az adott partner nevének kiválasztása után a Cím mező értékkészletében kiválaszthatóvá válik az adott partnerhez felvett bármelyik címadat. Illetve az adószám mezőben az adott partnerhez berögzített adószám adat töltődik ki. Partnerek kezelése lásd IMA felhasználói kézikönyv általános - IV/6 pont. Rendelés dátuma A Rendelés dátuma mező automatikusan kitöltődik a mai nappal. Rendelés lábléc szövege A Rendelés lábléc szövege mező legördülő értékkészletéből kiválasztandó a rendelés lábléc szövege sablonok közül a megfelelő. Rendelés lábléc szövege sablon megjegyzés sablon lásd IV/2 pont. Foglalkoztatott nevében A Foglalkoztatott nevében mező legördülő értékkészlete a foglalkoztatott nyilvántartásból jön. Foglalkoztatottak nyilvántartása lásd IMA felhasználói kézikönyv általános - IV/7 pont. Cikk A Cikk mező legördülő értékkészlete a készlet modulban található cikkek megnevezését és saját cikkszámát tartalmazza. Cikkek lásd IMA felhasználói kézikönyv készlet. Saját cikkszám A Saját cikkszám mező automatikusan kitöltődik a kiválasztott cikk saját cikkszámával. Cikkek lásd IMA felhasználói kézikönyv készlet. Megnevezés A Megnevezés mező automatikusan kitöltődik a kiválasztott cikk megnevezésével. Cikkek lásd IMA felhasználói kézikönyv készlet. Mennyiség A Mennyiség szabadon kitöltendő. www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv menedzsment / kontrolling Oldal: 31 / 70
Mértékegység A Mértékegység legördülő listája a mértékegység törzsadatból jön. Mértékegység törzsadat lásd IMA felhasználói kézikönyv általános - IV/2/b pont. Előnézet Gombok leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv általános - I/4/Előnézet pont. OK Gombok leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv általános - I/4/OK pont. Mégse Gombok leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv általános - I/4/Mégse pont. 2. Rendelés lábléc szöveg sablon Az IMA - Menedzsment / Kontrolling modul Árajánlat Rendelés lábléc szöveg sablon menüpontban elkészített rendelés lábléc szöveg sablonok, a rendelések kartonján, a Rendelés lábléc szöveg mező legördíthető értékkészleteként jelennek meg. Rendelés lásd IV/1 pont. www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv menedzsment / kontrolling Oldal: 32 / 70
V. Belső munkafolyamatok ellenőrzése 1. Szállítói számlát aláíró felhasználók Az IMA Menedzsment / Kontrolling modul Belső munkafolyamatok ellenőrzése Szállítói számlát aláíró felhasználók menüpont alatt, felhasználók szerint felsorolva láthatóak a jóváhagyásra váró szállítói számlák visszaigazolásaival kapcsolatos adatok. A Karton gombra kattintás után a szállítói számlát aláíró felhasználók felugró ablakban látható az adott felhasználó részére kiadott összes szállítói számla a hozzájuk tartozó iratokkal, bizonylatokkal. Szállítói számlák lásd IMA felhasználói kézikönyv számlázás II/1 pont. Számlák visszaigazolása lásd IMA felhasználói kézikönyv számlázás II/7 pont. www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv menedzsment / kontrolling Oldal: 33 / 70
2. Visszaigazolás nélkül fizetett számlák A Menedzsment / Kontrolling modul Belső munkafolyamatok ellenőrzése Visszaigazolás nélkül fizetett számlák menüpont alatt, azon visszaigazolásra kiadott, de a visszaigazoló felhasználó által még nem lekezelt, illetve visszaigazolásra nem kiadott számlák, illetve igények láthatóak, melyek részben, vagy teljesen ki lettek egyenlítve. Szállítói számlák lásd IMA felhasználói kézikönyv számlázás II/1 pont. Számlák visszaigazolása lásd IMA felhasználói kézikönyv számlázás II/7 pont. www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv menedzsment / kontrolling Oldal: 34 / 70
VI. Címkék 1. Címkék A Menedzsment / Kontrolling modul Címkék menüpontjában a címkék és számlák összekötései találhatóak név szerint és összegszerűen. Címkék kezelése lásd IMA felhasználói kézikönyv számlázás X pont. www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv menedzsment / kontrolling Oldal: 35 / 70
2. Címke kimutatás A Menedzsment / Kontrolling modul Címke kimutatás menüpontjában a megfelelő időszak beállítása és a kívánt címke/címkék kiválasztása után az aktualizálás gombra kattintva megjelennek a terv, tény és eredmény adatok. A Részletek gombra kattintás után a Címke kimutatás ablakban láthatóak az adott címkéhez, illetve címkékhez tartozó részletek a címke nevével, összegével és bizonylat számával. Címkék kezelése lásd IMA felhasználói kézikönyv számlázás X pont. www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv menedzsment / kontrolling Oldal: 36 / 70
3. Címkék időszakonként A Menedzsment / Kontrolling modul Címkék időszakonként menüpontban a megfelelő időszak beállítása, a címke/címkék kiválasztása, a terv, tény, vagy eredmény adatok kimutatásának kiválasztása, illetve az ábrázolási forma kiválasztása után, az aktualizálás gombra kattintva, grafikus formában jelennek meg a kívánt adatok. www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv menedzsment / kontrolling Oldal: 37 / 70
1. Bevétel Költség ellenőrzés VII. Controlling A Menedzsment / Kontrolling modul Controlling Bevétel Költség ellenőrzés menüpontjában a bevételek és költségek az egyes költségnemek alatt, a megfelelő számlaosztályba, számlacsoportba sorolva az egyes számlasorokhoz tartozóan ezerben értendően, különböző időszakokra vonatkozóan, illetve akár egyéb szűrési lehetőségekkel kombinálva kérdezhetőek le. Számlatükör lásd IMA felhasználói kézikönyv általános - IV/1/c pont. www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv menedzsment / kontrolling Oldal: 38 / 70
VIII. Értékesítés jogcímenként A Menedzsment / Kontrolling modul Értékesítés jogcímenként menüpontjában a kiválasztott jogcímekre és időszakra kérdezhetőek le a számla adatok, pénzügyi összesítő adatok, valamint mértékegységenkénti mennyiségi összesítő kimutatás található a felületen. Jogcím lásd IMA felhasználói kézikönyv általános - IV/2/b/Jogcím pont. A Nyomtatás gomb alatt az adott sor számlája, illetve a teljes lista előnézete tekinthető meg, illetve nyomtatható. IX. Jelentések A Menedzsment / Kontrolling modul - Jelentések menüpontban, a menedzsment számára fontos különböző jelentések, a jelentés felületek formájában jelennek meg. Jelentés felület lásd IMA felhasználói kézikönyv általános I/3/d/v pont. www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv menedzsment / kontrolling Oldal: 39 / 70
X. Likviditás nyomon követés Likviditás nyomon követés lásd IMA felhasználói kézikönyv számlázás VIII/b pont. www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv menedzsment / kontrolling Oldal: 40 / 70
XI. Munkaszám statisztika A Menedzsment / Kontrolling modul Munkaszám statisztika menüpontjában, a számlatükör 5-ös, 8-as és 9-es számlaosztálya alá könyvelt és a kiválasztott munkaszám alá sorolt bevételek és költségek összesítései szűrhetőek le grafikus megjelenítéssel. Az Összegek listázása Bevétel linkre kattintás után, felugró ablakban láthatóak a bevételek, a 9-es számlaosztály főkönyvi számlaszámaira könyvelt összegekkel. Az Összegek listázása Költségek linkre kattintás után, felugró ablakban láthatóak a költségek, az 5-ös és a 8-as számlaosztály főkönyvi számlaszámaira könyvelt összegekkel. Számlatükör lásd IMA felhasználói kézikönyv általános - IV/1/c pont. www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv menedzsment / kontrolling Oldal: 41 / 70
XII. Számla statisztika - egyszerűsített A Menedzsment / Kontrolling modul Számla statisztika egyszerűsített menüpontjában, a kiválasztott partner vevői-, szállítói számláiról, illetve egyenlegéről szűrhető le grafikus megjelenítés. www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv menedzsment / kontrolling Oldal: 42 / 70
XIII. Számla statisztika A Menedzsment / Kontrolling modul Számla statisztika menüpont alapfunkciója megegyezik a IX pontban leírtakkal. A Számlák listája linkre kattintás után felugró ablakban az adott típusú számlák láthatóak, illetve jelentés felületen is megjeleníthetőek. A Kiegyenlítetlen számlák linkre kattintás után a felugró ablakban az adott szűrésnek megfelelő és kiegyenlítetlen számlák láthatóak, illetve jelentés felületen is megjeleníthetőek. A Kiegyenlített számlák linkre kattintás után a felugró ablakban az adott szűrésnek megfelelő és kiegyenlített számlák láthatóak, illetve jelentés felületen is megjeleníthetőek. A Részlegesen kiegyenlített számlák linkre kattintás után a felugró ablakban az adott szűrésnek megfelelő és részlegesen kiegyenlített számlák láthatóak, illetve jelentés felületen is megjeleníthetőek. www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv menedzsment / kontrolling Oldal: 43 / 70
XIV. Szerződések 1. Domain szerződés A domain szerződések egyszerű felülete az IMA Menedzsment / Kontrolling modul Szerződések Domain menüpontja alatt található. Egyszerű felület általános leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv általános - I/d/iii pont. Név A Név mező értelemszerűen kitöltendő. Partner A Partner mező értékkészlete a partner nyilvántartásból jön. Partnerek kezelése lásd IMA felhasználói kézikönyv általános - IV/6 pont. Sablon A Sablon mező alapértelmezetten nincs bepipálva. Amennyiben a Sablon mező bepipálásra kerül az adott domain szerződés, szerződésszám nélkül sablonként kerül lementésre, melyből másolással szerződésszámmal ellátott szerződés készíthető. a. Partner címek Az adott partner nevének kiválasztása után a Partner címek mező értékkészletében kiválaszthatóvá válik az adott partnerhez felvett bármelyik címadat. Partnerek kezelése lásd IMA felhasználói kézikönyv általános - IV/6 pont. b. Partner kapcsolattartók Az adott partner nevének kiválasztása után a Partner kapcsolattartók mező értékkészletében kiválaszthatóvá válnak az adott partnerhez felvett kapcsolattartók. Illetve megadható az adott partner elérhetőségi ideje. Partnerek kezelése lásd IMA felhasználói kézikönyv általános - IV/6 pont. www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv menedzsment / kontrolling Oldal: 44 / 70
c. Saját kapcsolattartók A Saját kapcsolattartók mező értékkészletében kiválaszthatóvá válnak a foglalkoztatott nyilvántartásban szereplő személyek. Illetve megadható az adott foglalkoztatott elérhetőségi ideje. Foglalkoztatottak nyilvántartása lásd IMA felhasználói kézikönyv általános - IV/7 pont. d. Szerződés tárgyai i. Leírás A Leírás mező a szerződés tárgyával kapcsolatos szöveges információk megadására szolgál, szabadon kitölthető. ii. Karton A Szerződés tárgyai karton kitöltésével a szerződés tárgyára vonatkozó részletes adatok adhatóak meg táblázatos formában. Tárgy A Tárgy mező szabadon kitölthető. Mennyiség A Mennyiség mező szabadon kitöltendő. Mértékegység A Mértékegység mező legördülő listája a mértékegység törzsadatból jön. Mértékegység törzsadat lásd IMA felhasználói kézikönyv általános - IV/2/b pont. Egységár Az Egységár mező nettó értékkel töltendő ki. Az Egységár mezőben a tizedes jegyek száma megegyezik a fő beállítások menüpontban beállított tizedesek számával. Tizedesek száma beállítása lásd IMA felhasználói kézikönyv általános II/1/a/Tizedesek száma pont. www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv menedzsment / kontrolling Oldal: 45 / 70
Összeg Az Összeg mező automatikusan kitöltődik a Mennyiség és az Egységár mezők szorzatával. Az Összeg mezőben a tizedes jegyek száma megegyezik a fő beállítások menüpontban beállított tizedesek számával. Domain szerződés mennyiség lásd XIV/1/d/ii/Mennyiség pont. Domain szerződés egységár lásd XIV/1/d/ii/Egységár pont. Tizedesek száma beállítása lásd IMA felhasználói kézikönyv általános II/1/a/Tizedesek száma pont. Mettől - Meddig A Mettől és Meddig dátum mezőkben a szerződés tárgyára vonatkozó érvényességi időtartamot lehet megadni. Időszak Az Időszak mezőben a szerződés tárgyának esedékességére vonatkozó időszakot lehet megadni. e. Határidők i. Leírás A Leírás mező a szerződés határidejével kapcsolatos szöveges információk megadására szolgál, szabadon kitölthető. ii. Karton A Határidők karton kitöltésével a szerződés egy-egy határidejére vonatkozó részletes adatok adhatóak meg táblázatos formában. Megnevezés A Megnevezés mező szabadon kitölthető. Határidő dátuma A Határidő dátuma mező szabadon kitöltendő. f. Garancia A Garancia mező a szerződésbe foglalt garanciákkal kapcsolatos szöveges információk megadására szolgál, szabadon kitölthető. www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv menedzsment / kontrolling Oldal: 46 / 70
g. Domain név Domain neve A Domain neve mező szabadon kitölthető. Szülődomain A Szülődomain mező legördülő listája az adott szerződésen belül korábban felvett domain nevekből jön. Tulajdonos neve A Tulajdonos neve mező szabadon kitölthető. Tulajdonos címe A Tulajdonos címe mező szabadon kitölthető. Tulajdonos azonosító száma A Tulajdonos azonosító száma mező szabadon kitölthető. Online tárhely Az Online tárhely mező legördülő listája az online tárhely törzsadatból jön. Online tárhely törzsadat lásd IMA felhasználói kézikönyv általános - IV/2/b pont. Regisztrátor A Regisztrátor mező értékkészlete a partner nyilvántartásból jön. Partnerek kezelése lásd IMA felhasználói kézikönyv általános - IV/6 pont. Regisztráció dátuma A Regisztráció dátuma mező értelemszerűen kitöltendő. Transzfer dátuma A Transzfer dátuma mező értelemszerűen kitöltendő. Lemondás dátuma A Lemondás dátuma mező értelemszerűen kitöltendő. www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv menedzsment / kontrolling Oldal: 47 / 70
h. Ftp hozzáférés Könyvtár A Könyvtár mező szabadon kitölthető. Felhasználónév A Felhasználónév mező szabadon kitölthető. Jelszó A Jelszó mező szabadon kitölthető. Havi quota A Havi quota mező szabadon kitölthető. Mértékegység A Mértékegység mező legördülő listája a mértékegység törzsadatból jön. Mértékegység törzsadat lásd IMA felhasználói kézikönyv általános - IV/2/b pont Online tárhely Az Online tárhely mező legördülő listája az online tárhely törzsadatból jön. Online tárhely törzsadat lásd IMA felhasználói kézikönyv általános - IV/2/b pont. i. E-mail címek Felhasználónév A Felhasználónév mező szabadon kitölthető. Jelszó A Jelszó mező szabadon kitölthető. Havi quota A Havi quota mező szabadon kitölthető. Mértékegység A Mértékegység mező legördülő listája a mértékegység törzsadatból jön. Mértékegység törzsadat lásd IMA felhasználói kézikönyv általános - IV/2/b pont. www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv menedzsment / kontrolling Oldal: 48 / 70
Online tárhely Az Online tárhely mező legördülő listája az online tárhely törzsadatból jön. Online tárhely törzsadat lásd IMA felhasználói kézikönyv általános - IV/2/b pont. j. Adatbázisok Adatbázis Az Adatbázis mező szabadon kitölthető. Adatbázis típusa Az Adatbázis típusa mező szabadon kitölthető. Quota A Quota mező szabadon kitölthető. Mértékegység A Mértékegység mező legördülő listája a mértékegység törzsadatból jön. Mértékegység törzsadat lásd IMA felhasználói kézikönyv általános - IV/2/b pont. Online tárhely Az Online tárhely mező legördülő listája az online tárhely törzsadatból jön. Online tárhely törzsadat lásd IMA felhasználói kézikönyv általános - IV/2/b pont. Adatbázis felhasználó Az Adatbázis felhasználó ablakban az Adatbázis felhasználónév mező mező szabadon kitölthető. www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv menedzsment / kontrolling Oldal: 49 / 70
2. Gépészeti kivitelezés A gépészeti kivitelezés szerződések egyszerű felülete az IMA Menedzsment / Kontrolling modul Szerződések Gépészeti kivitelezés menüpontja alatt található. Egyszerű felület általános leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv általános - I/d/iii pont. a. Alapadatok Szerződés száma A Szám mező automatikusan kitöltődik, ha van beállítva szerződés számozási kör. Ki kell tölteni, ha nincs beállítva számozási kör, vagy kézi van beállítva. Számozási kör lásd IMA felhasználói kézikönyv általános - IV/3/e pont. Szerződés neve A Szerződés neve mező szabadon kitölthető. Partner A Partner mező értékkészlete a partner nyilvántartásból jön. Partnerek kezelése lásd IMA felhasználói kézikönyv általános - IV/6 pont. Sablon A Sablon mező alapértelmezetten nincs bepipálva. Amennyiben a Sablon mező bepipálásra kerül az adott gépészeti kivitelezés szerződés, szerződésszám nélkül sablonként kerül lementésre, melyből másolással szerződésszámmal ellátott szerződés készíthető. Beruházás neve A Beruházás neve mező szabadon kitölthető. Beruházás rövid leírása A Beruházás rövid leírása mező szabadon kitölthető. www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv menedzsment / kontrolling Oldal: 50 / 70
Beruházás helyszíne A Beruházás helyszíne mező szabadon kitölthető. Helyszín A Helyszín mező szabadon kitölthető. Dátum A Dátum mező szabadon kitöltendő. Hiánypótlások határideje A Hiánypótlások határideje mező szabadon kitöltendő. b. Partner címek Az adott partner nevének kiválasztása után a Partner címek mező értékkészletében kiválaszthatóvá válik az adott partnerhez felvett bármelyik címadat. Partnerek kezelése lásd IMA felhasználói kézikönyv általános - IV/6 pont. c. Partner kapcsolattartók Az adott partner nevének kiválasztása után a Partner kapcsolattartók mező értékkészletében kiválaszthatóvá válnak az adott partnerhez felvett kapcsolattartók. Illetve megadható az adott partner elérhetőségi ideje. Partnerek kezelése lásd IMA felhasználói kézikönyv általános - IV/6 pont. d. Saját kapcsolattartók A Saját kapcsolattartók mező értékkészletében kiválaszthatóvá válnak a foglalkoztatott nyilvántartásban szereplő személyek. Illetve megadható az adott foglalkoztatott elérhetőségi ideje. A Saját kapcsolattartók mezőben kiválasztott foglalkoztatottak a szerződés Felügyelet pontjában szerepelnek. Foglalkoztatottak nyilvántartása lásd IMA felhasználói kézikönyv általános - IV/7 pont. Gépészeti kivitelezés felügyelet lásd XIV/2/f pont. e. A szerződés tárgya, helyszíne A A szerződés tárgya, helyszíne mező szabadon kitöltendő. www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv menedzsment / kontrolling Oldal: 51 / 70
f. Felügyelet A Felügyelet mező szabadon kitöltendő. A Saját kapcsolattartók mezőben kiválasztott foglalkoztatottak a szerződés ezen pontjában szerepelnek. Gépészeti kivitelezés saját kapcsolattartók lásd XIV/2/d pont. g. Határidők i. Leírás A Leírás mező a szerződés határidejével kapcsolatos szöveges információk megadására szolgál, szabadon kitölthető. ii. Karton A Határidők karton kitöltésével a szerződés egy-egy határidejére vonatkozó részletes adatok adhatóak meg táblázatos formában. Megnevezés A Megnevezés mező szabadon kitölthető. Határidő dátuma A Határidő dátuma mező szabadon kitöltendő. h. A szolgáltatások átvétele A A szolgáltatások átvétele mező szabadon kitöltendő. i. Garancia A Garancia mező a szerződésbe foglalt garanciákkal kapcsolatos szöveges információk megadására szolgál, szabadon kitölthető. www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv menedzsment / kontrolling Oldal: 52 / 70
j. Számlázás, fizetés Anyaglista és szolgáltatások összege kimutatva Az Anyaglista és szolgáltatások összege kimutatva mező alapértelmezetten be van pipálva, azaz a szerződés számlázás, fizetés bekezdésében szerepel egy összesítő mező az anyaglistáról és szolgáltatásokról összesen. Gépészeti kivitelezés anyaglista/szolgáltatás karton lásd XIV/2/j/i pont. Leírás A Leírás mező a számlázzal, fizetéssel kapcsolatos szöveges információk megadására szolgál, szabadon kitölthető. Összegző sor kimutatva Az Összegző sor mező alapértelmezetten be van pipálva, azaz az anyaglistára/szolgáltatásra vonatkozóan külön is szerepel egy-egy összesítő mező a szerződésben. Gépészeti kivitelezés anyaglista/szolgáltatás karton lásd XIV/2/j/i pont. Részárak kimutatva A Részárak kimutatva mező alapértelmezetten be van pipálva, azaz az anyaglista/szolgáltatás egyes tételeinek az árai külön is szerepelnek a szerződésben. Gépészeti kivitelezés anyaglista/szolgáltatás karton lásd XIV/2/j/i pont. www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv menedzsment / kontrolling Oldal: 53 / 70
i. Anyaglista/Szolgáltatás karton Az anyaglista/szolgáltatás tételek kartonon az anyaglista/szolgáltatás tételei tételenként vehetőek fel. Cikk A Cikk mező csak az anyaglista kartonon szerepel, legördülő értékkészlete a készlet modulban található cikkek megnevezését és saját cikkszámát tartalmazza. Cikkek lásd IMA felhasználói kézikönyv készlet. Megnevezés A Megnevezés mező csak a szolgáltatás kartonon szerepel, szabadon kitölthető. Mennyiség A Mennyiség szabadon kitöltendő. Mértékegység A Mértékegység legördülő listája a mértékegység törzsadatból jön. Mértékegység törzsadat lásd IMA felhasználói kézikönyv általános - IV/2/b pont. Egységár Az Egységár nettó értékkel töltendő ki. Az Egységár mezőben a tizedes jegyek száma megegyezik a fő beállítások menüpontban beállított tizedesek számával. Tizedesek száma beállítása lásd IMA felhasználói kézikönyv általános II/1/a/Tizedesek száma pont. www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv menedzsment / kontrolling Oldal: 54 / 70
Pénznem A Pénznem mező alapértelmezetten nincs kitöltve, azaz az adott tétel egységára és az összege forintban kerülnek rá a szerződésre. Amennyiben a Pénznem mező értéke a legördülő menü értékkészletéből kitöltésre kerül, akkor az adott tétel egységára és az összege az adott pénznemben értendők. Illetve az összegző sorok a kiválasztott pénznemben is feltűntetésre kerülnek. Pénznem leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv általános - IV/3/d pont. Összeg Az Összeg mező automatikusan kitöltődik a Mennyiség és az Egységár mezők szorzatával. Az Összeg mezőben a tizedes jegyek száma megegyezik a fő beállítások menüpontban beállított tizedesek számával. Gépészeti kivitelezés anyaglista/szolgáltatás mennyiség lásd XIV/2/j/i/Mennyiség pont. Gépészeti kivitelezés anyaglista/szolgáltatás egységár lásd XIV/2/j/i/Egységár pont. Tizedesek száma beállítása lásd IMA felhasználói kézikönyv általános II/1/a/Tizedesek száma pont. k. Szerződésmódosítások, a szerződés felbontása A Szerződésmódosítások, a szerződés felbontása mező szabadon kitöltendő. l. További megállapodások A További megállapodások mező szabadon kitöltendő. m. Bírói illetékesség A Bírói illetékesség mező szabadon kitöltendő. n. Feltöltött állományok Feltöltött állományok lásd IMA felhasználói kézikönyv általános - I/4/Feltöltött állományok pont. o. Történet A Történet panelbe minden esetben egy új bejegyzés kerül, amikor az E-mail küldése Outlookkal gombra kattintás történik. Gépészeti kivitelezés e-mail küldése Outlookkal lásd XIV/2/r pont. www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv menedzsment / kontrolling Oldal: 55 / 70
i. Műveletek Előnézet Gombok leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv általános - I/4/Előnézet pont. Elfogadott verzió A történet panelben a Műveletek gomb legördülő menüjéből, illetve az adott bejegyzésen állva, jobb egérgomb kattintással az Elfogadott verzió választásával a verzió elfogadott állapotúvá állítható. Az elfogadott verzió mellé az elfogadás oszlopba ikon kerül. Nem elfogadott A történet panelben a Műveletek gomb legördülő menüjéből, illetve az elfogadott bejegyzésen állva, jobb egérgomb kattintással az Nem elfogadott választásával, a verzió visszaállítható nem elfogadott állapotúvá. p. Teljesítés igazolási jegyzőkönyv A történet panelben a Műveletek gomb legördülő menüjéből, illetve a láblécben a Teljesítés igazolási jegyzőkönyv gombra kattintással a teljesítés igazolási jegyzőkönyv jelentés nyílik meg, az adott gépészeti kivitelezés karton alapadataival és partner adataival. Gépészeti kivitelezés alapadatok lásd XIV/2/a pont. Gépészeti kivitelezés partner adatok lásd XIV/2/b pont. q. Hiánypótlási jegyzőkönyv A történet panelben a Műveletek gomb legördülő menüjéből, illetve a láblécben a Hiánypótlási jegyzőkönyv gombra kattintással a hiánypótlási jegyzőkönyv jelentés nyílik meg, az adott gépészeti kivitelezés karton alapadataival, partner adataival és a hiánypótlás határidejével. Gépészeti kivitelezés alapadatok lásd XIV/2/a pont. Gépészeti kivitelezés partner adatok lásd XIV/2/b pont. r. E-mail küldése Outlookkal A dokumentum az E-mail küldése Outlookkal gombra történő kattintással Outlook-on keresztül e-mail-ben elküldhető, amennyiben minden szükséges adat kitöltése megtörtént. www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv menedzsment / kontrolling Oldal: 56 / 70
3. Karbantartási és javítási szerződés A karbantartási és javítási szerződések egyszerű felülete az IMA Menedzsment / Kontrolling modul Szerződések Karbantartási és javítási szerződés menüpontja alatt található. Egyszerű felület általános leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv általános - I/d/iii pont. a. Alapadatok Szerződés száma A Szám mező automatikusan kitöltődik, ha van beállítva szerződés számozási kör. Ki kell tölteni, ha nincs beállítva számozási kör, vagy kézi van beállítva. Számozási kör lásd IMA felhasználói kézikönyv általános - IV/3/e pont. Szerződés neve A Szerződés neve mező szabadon kitölthető. Partner A Partner mező értékkészlete a partner nyilvántartásból jön. Partnerek kezelése lásd IMA felhasználói kézikönyv általános - IV/6 pont. Sablon A Sablon mező alapértelmezetten nincs bepipálva. Amennyiben a Sablon mező bepipálásra kerül az adott karbantartási és javítási szerződés, szerződésszám nélkül sablonként kerül lementésre, melyből másolással szerződésszámmal ellátott szerződés készíthető. Helyszín A Helyszín mező szabadon kitölthető. Dátum A Dátum mező szabadon kitöltendő. www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv menedzsment / kontrolling Oldal: 57 / 70
b. Partner címek Az adott partner nevének kiválasztása után a Partner címek mező értékkészletében kiválaszthatóvá válik az adott partnerhez felvett bármelyik címadat. Partnerek kezelése lásd IMA felhasználói kézikönyv általános - IV/6 pont. c. Partner kapcsolattartók Az adott partner nevének kiválasztása után a Partner kapcsolattartók mező értékkészletében kiválaszthatóvá válnak az adott partnerhez felvett kapcsolattartók. Illetve megadható az adott partner elérhetőségi ideje. Partnerek kezelése lásd IMA felhasználói kézikönyv általános - IV/6 pont. d. Saját kapcsolattartók A Saját kapcsolattartók mező értékkészletében kiválaszthatóvá válnak a foglalkoztatott nyilvántartásban szereplő személyek. Illetve megadható az adott foglalkoztatott elérhetőségi ideje. A Saját kapcsolattartók mezőben kiválasztott foglalkoztatottak a szerződés Felügyelet pontjában szerepelnek. Foglalkoztatottak nyilvántartása lásd IMA felhasználói kézikönyv általános - IV/7 pont. Karbantartási és javítási szerződés felügyelet lásd XIV/3/f pont. e. A szerződés tárgya, helyszíne A A szerződés tárgya, helyszíne mező szabadon kitöltendő. f. Felügyelet A Felügyelet mező szabadon kitöltendő. A Saját kapcsolattartók mezőben kiválasztott foglalkoztatottak a szerződés ezen pontjában szerepelnek. Karbantartási és javítási szerződés saját kapcsolattartók lásd XIV/3/d pont. g. Határidők A Határidő dátuma mező szabadon kitöltendő. h. A szolgáltatások átvétele A A szolgáltatások átvétele mező szabadon kitöltendő. www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv menedzsment / kontrolling Oldal: 58 / 70
i. Számlázás, fizetés Anyaglista és szolgáltatások összege kimutatva Az Anyaglista és szolgáltatások összege kimutatva mező alapértelmezetten be van pipálva, azaz a szerződés számlázás, fizetés bekezdésében szerepel egy összesítő mező az anyaglistáról és szolgáltatásokról összesen. Leírás A Leírás mező a számlázzal, fizetéssel kapcsolatos szöveges információk megadására szolgál, szabadon kitölthető. Összegző sor kimutatva Az Összegző sor mező alapértelmezetten be van pipálva, azaz az anyaglistára/szolgáltatásra vonatkozóan külön is szerepel egy-egy összesítő mező a szerződésben. Részárak kimutatva A Részárak kimutatva mező alapértelmezetten be van pipálva, azaz az anyaglista/szolgáltatás egyes tételeinek az árai külön is szerepelnek a szerződésben. Karbantartási és javítási szerződés anyaglista/szolgáltatás karton lásd XIV/3/i/i pont. www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv menedzsment / kontrolling Oldal: 59 / 70
i. Anyaglista/Szolgáltatás karton Az anyaglista/szolgáltatás tételek kartonon az anyaglista/szolgáltatás tételei tételenként vehetőek fel. Cikk A Cikk mező csak az anyaglista kartonon szerepel, legördülő értékkészlete a készlet modulban található cikkek megnevezését és saját cikkszámát tartalmazza. Cikkek lásd IMA felhasználói kézikönyv készlet. Megnevezés A Megnevezés mező csak a szolgáltatás kartonon szerepel, szabadon kitölthető. Mennyiség A Mennyiség szabadon kitöltendő. Mértékegység A Mértékegység legördülő listája a mértékegység törzsadatból jön. Mértékegység törzsadat lásd IMA felhasználói kézikönyv általános - IV/2/b pont. Egységár Az Egységár nettó értékkel töltendő ki. Az Egységár mezőben a tizedes jegyek száma megegyezik a fő beállítások menüpontban beállított tizedesek számával. Tizedesek száma beállítása lásd IMA felhasználói kézikönyv általános II/1/a/Tizedesek száma pont. www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv menedzsment / kontrolling Oldal: 60 / 70
Pénznem A Pénznem mező alapértelmezetten nincs kitöltve, azaz az adott tétel egységára és az összege forintban kerülnek rá a szerződésre. Amennyiben a Pénznem mező értéke a legördülő menü értékkészletéből kitöltésre kerül, akkor az adott tétel egységára és az összege az adott pénznemben értendők. Illetve az összegző sorok a kiválasztott pénznemben is feltűntetésre kerülnek. Pénznem leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv általános - IV/3/d pont. Összeg Az Összeg mező automatikusan kitöltődik a Mennyiség és az Egységár mezők szorzatával. Az Összeg mezőben a tizedes jegyek száma megegyezik a fő beállítások menüpontban beállított tizedesek számával. Karbantartási és javítási szerződés anyaglista/szolgáltatás mennyiség lásd XIV/3/i/i/Mennyiség pont. Karbantartási és javítási szerződés anyaglista/szolgáltatás egységár lásd XIV/3/i/i/Egységár pont. Tizedesek száma beállítása lásd IMA felhasználói kézikönyv általános II/1/a/Tizedesek száma pont. j. Berendezések A Berendezések mező szabadon kitöltendő. k. Időszakos karbantartás A Időszakos karbantartás mező szabadon kitöltendő. l. Szerződésmódosítások, a szerződés felbontása A Szerződésmódosítások, a szerződés felbontása mező szabadon kitöltendő. m. További megállapodások A További megállapodások mező szabadon kitöltendő. n. Bírói illetékesség A Bírói illetékesség mező szabadon kitöltendő. o. Feltöltött állományok Feltöltött állományok lásd IMA felhasználói kézikönyv általános - I/4/Feltöltött állományok pont. www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv menedzsment / kontrolling Oldal: 61 / 70
p. Történet A Történet panelbe minden esetben egy új bejegyzés kerül, amikor az E-mail küldése Outlookkal gombra kattintás történik. Karbantartási és javítási szerződés e-mail küldése Outlookkal lásd XIV/3/q pont. ii. Műveletek Előnézet Gombok leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv általános - I/4/Előnézet pont. Elfogadott verzió A történet panelben a Műveletek gomb legördülő menüjéből, illetve az adott bejegyzésen állva, jobb egérgomb kattintással az Elfogadott verzió választásával a verzió elfogadott állapotúvá állítható. Az elfogadott verzió mellé az elfogadás oszlopba ikon kerül. Nem elfogadott A történet panelben a Műveletek gomb legördülő menüjéből, illetve az elfogadott bejegyzésen állva, jobb egérgomb kattintással az Nem elfogadott választásával, a verzió visszaállítható nem elfogadott állapotúvá. q. E-mail küldése Outlookkal A dokumentum az E-mail küldése Outlookkal gombra történő kattintással Outlook-on keresztül e-mail-ben elküldhető, amennyiben minden szükséges adat kitöltése megtörtént. www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv menedzsment / kontrolling Oldal: 62 / 70
4. Szállítói szerződések A szállítói szerződések egyszerű felülete az IMA Menedzsment / Kontrolling modul Szerződések Szállítói szerződések menüpontja alatt található. Egyszerű felület általános leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv általános - I/d/iii pont. Iktatószám Az Iktatószám mező automatikusan kitöltődik, ha van beállítva szerződés számozási kör. Ki kell tölteni, ha nincs beállítva számozási kör, vagy kézi van beállítva. Számozási kör lásd IMA felhasználói kézikönyv általános - IV/3/e pont. Partner A Partner mező értékkészlete a partner nyilvántartásból jön. Partnerek kezelése lásd IMA felhasználói kézikönyv általános - IV/6 pont. Érkezett Az Érkezett mező szabadon kitölthető dátum mező. Cím A Cím mezőben kiválasztandó a partnerhez tartozó címadatok valamelyike. Partner nyilvántartás lásd IMA felhasználói kézikönyv általános - IV/6 pont. Szűrés Szűrés leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv általános - I/3/d/ii/Szűrés panel pont. a. Tárgy A Tárgy mező értelemszerűen kitöltendő. b. Címzett Új címzett felvételekor a legördülő mezőből kiválasztható az adott partnerhez tartozó kapcsolattartó személyek közül a megfelelő, vagy az üres mező kitöltendő. www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv menedzsment / kontrolling Oldal: 63 / 70
Partner nyilvántartás lásd IMA felhasználói kézikönyv általános - IV/6 pont. www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv menedzsment / kontrolling Oldal: 64 / 70
c. Feltöltött állományok Feltöltött állományok lásd IMA felhasználói kézikönyv általános - I/4/Feltöltött állományok pont. www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv menedzsment / kontrolling Oldal: 65 / 70
5. Szerződés A szerződések egyszerű felülete az IMA Menedzsment / Kontrolling modul Szerződések Szerződés menüpontja alatt található. Egyszerű felület általános leírása lásd IMA felhasználói kézikönyv általános - I/d/iii pont. Szerződés az IMA-ban két helyről indulva is készíthető. Szerződés készíthető kiküldött árajánlatból lásd III/1 pont. Illetve szerződés készíthető az IMA - Menedzsment / Kontrolling modul Szerződések - Szerződés menüpontja alatt. a. Alapadatok Név A Név mező értelemszerűen kitöltendő. Partner A Partner mező értékkészlete a partner nyilvántartásból jön. Partnerek kezelése lásd IMA felhasználói kézikönyv általános - IV/6 pont. Sablon A Sablon mező alapértelmezetten nincs bepipálva. Amennyiben a Sablon mező bepipálásra kerül az adott szerződés, szerződésszám nélkül sablonként kerül lementésre, melyből másolással szerződésszámmal ellátott szerződés készíthető. www.imaerp.hu Felhasználói kézikönyv menedzsment / kontrolling Oldal: 66 / 70