Szükséges vállalkozásfejlesztési intézkedések a mikro- és kisvállalkozói szférában
Mirıl beszélünk mi? Beszélünk: 1. a célcsoportról, annak helyzetérıl 2. a fejlesztık felelısségérıl 3. a fejlesztések szükséges irányairól 4. a fejlesztési szolgáltatások eddigi tapasztalatairól 5. a fejlesztési szolgáltatások korszerő eszközeirıl és tartalmáról 6. a tennivalókról
VERSENYKÉPESSÉG JÖVEDELMEZİSÉG Erıs piaci szereplık Kapcsolat a családi kasszával 1.1. A célcsoport Versenyképesek Dinamizálhatók Növekedıvé tehetık Megerısítendıek Nem növelhetıek Nem akarnak növekedni CÉLCSOPORT Versenyképesség növelés Fejlesztendıek Gyenge piaci pozíció
1.2. potenciális mikrovállalkozói célcsoport*: (*GKM adatok alapján) 0 fı 1-9 fı Össz. Kalk. Poten- arány ciális ~ számuk 230.000 608.000 838.000 Nem akar nıni 163.760 333.184 496.944 2% ~ 10.000 Akar nıni 1.380 41.952 43.332 100% ~43.000 Inkább akar nıni 63.860 232.864 297.724 50% ~148.500 Összesen ~200.000
Mirıl beszélünk mi? Beszélünk: 1. a célcsoportról, annak helyzetérıl 2. a fejlesztık felelısségérıl 3. a fejlesztések szükséges irányairól 4. a fejlesztési szolgáltatások eddigi tapasztalatairól 5. a fejlesztési szolgáltatások korszerő eszközeirıl és tartalmáról 6. a tennivalókról
2.1. A fejlesztık felelıssége nagyon nagy! Nem babra megy a játék! Nagy baj van a gazdaságban, (a mikrovállalkozások és a családok költségvetése terén különösen, várható elszegényedés) Szakmai káosz a vállalkozás-fejlesztés terén: praxis és az elméleti vágyálom ellentmondása Utolsó lehetıség a rendbetételhez: az NFT II forrásai
2.2. EU-s gondolatok 1. A konvergenciarégiók, amelyek a leginkább rá vannak szorulva a hiteleszközökre, éppen azok a régiók, ahol a legnehezebb hitelhez jutni, és ahol a kamatlábak magasabbak, mint a fejlettebb régiókban. Mivel a kevésbé fejlett régiókban a bankszektorban kevésbé éles a verseny és kevés figyelmet fordítanak a kisvállalkozókra: ennek eredményeként ritkán fordul elı, hogy az EBB által nyújtott értékes eszközöket ezekben a régiókban használják fel...egyszóval, ha nem teszünk erıfeszítéseket e tendencia visszafordítása érdekében részben a JEREMIE révén bevethetı eszközök pénzügyi közvetítése segítségével - az elmaradottabb régiók hosszú távú szegénységre lesznek kárhoztatva. Forrás: Európai Gazdasági és Szociális Bizottság JEREMIE vélemény 2.2.1.-2.2.4., 2006. február
2.2. EU-s gondolatok 2. A JEREMIE kezdeményezés javítani fogja azok mikrohitel-lehetıségeit, akik kereskedelmi hitelekhez nem jutnak hozzá. A JEREMIE révén létrehozott eszközökkel történı finanszírozás kombinálható a strukturális alapokból finanszírozott vállalkozástámogatási és intézményépítı intézkedésekkel. Forrás: Európai Közösségek Bizottsága, COM(2006) 349 4.pont, 2006. június
Háttérszöveg: Miért vagyunk határozottak és hangosak? Nem nézhetjük tétlenül, hogy nem jó irányba mennek a dolgok! A 16 éves szakmai tapasztalatunk sokkal több mint a reprezentatív felmérések, és íróasztal-teóriák Az idı utólag mindig igazolta: nekünk volt igazunk a szakmai vitákban.
Beszélünk: Mirıl beszélünk mi? 1. a célcsoportról, annak helyzetérıl 2. a fejlesztık felelısségérıl 3. a fejlesztések szükséges irányairól 4. a fejlesztési szolgáltatások eddigi tapasztalatairól 5. a fejlesztési szolgáltatások korszerő eszközeirıl és tartalmáról 6. a tennivalókról
3.1. Fejlesztés irányai: CÉL: Növekedés, versenyképesség, foglalkoztatás erısítése Ez kkv. fejlesztést jelent komplex, szektorsemleges, és differenciált
3.2. Differenciált megközelítés
VERSENYKÉPESSÉG 3.2. A fejlesztés iránya A Dinamizálás piaci eszközökkel B Versenyképesek Dinamizálható Növekedıvé tehetı Nem növelhetı Nem akar növekedni klasszikus eszközökkel 1. Feljuttatás A-ba 2. Növekedıvé tenni 3. Megerısítés
Beszélünk: Mirıl beszélünk mi? 1. a célcsoportról, annak helyzetérıl 2. a fejlesztık felelısségérıl 3. a fejlesztések szükséges irányairól 4. a fejlesztési szolgáltatások eddigi tapasztalatairól 5. a fejlesztési szolgáltatások korszerő eszközeirıl és tartalmáról 6. a tennivalókról
4.1 Eddigi tapasztalatok 1.: Gyenge vállalkozói eredmények Alacsony hozzáadott érték, innováció, versenyképesség, leszakadás. Káosz az intézményrendszerben: együttmőködés hiánya, párhuzamosságok, versenyeztetés, specializáció hiánya Pazarlás és forráshiány egyszerre
4.2. Tapasztalatok a valóságból Programok és tevékenységek szakszerőtlen elıkészítése, majd fejlesztés helyett leállítás és újak indítása (ismét rosszul) A szabályozás és finanszírozás hiányosságai szinte ellehetetlenítenek minden programot Ok-okozati összefüggések feltárásának és a reális elemzések hiánya
4.3. Esettanulmány 1.: Mikrohitel 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 kihelyezések száma db. kihelyezés összesen Mó. Ft-ban
Esettanulmány II.: GVOP. 2.2.1. Alapszintő tanácsadás Elszámolási idıszakonként keletkezett elszámolt (57.452 db) és össztanácsadás (65.867 db) értékek
Esettanulmány 2.: GVOP. 2.2.1. Alapszintő tanácsadás A program elszámolások 60 napon túli közremőködı általi késedelmes kifizetések napjainak száma (BVK) Idıszak 2004 2005. I. 2005. II. 2005. III. 2005. IV. 2006. I. 2006. II. 2006. III. Átlag Rendelkezésre állás támogatási összegre 236 257 165 186 96 144 65-164 Alapszintő tanácsadás támogatási összegre 527 465 373 281 101 144 65-279
Beszélünk: Mirıl beszélünk mi? 1. a célcsoportról, annak helyzetérıl 2. a fejlesztık felelısségérıl 3. a fejlesztések szükséges irányairól 4. a fejlesztési szolgáltatások eddigi tapasztalatairól 5. a fejlesztési szolgáltatások korszerő eszközeirıl és tartalmáról 6. a tennivalókról
5.1. A korszerő kkv. szolgáltatási rendszer 1.: Komplex, de differenciált struktúra és koncentrált forrásfelhasználás Integrált, ezért szinergizál, nem elkülönült Harmonizált, nem versenyeztetı Stabil, bevezetett hídképzı szolgáltatók Termékspecializált nagy országos szolgáltató hálózatok
5.1. A korszerő kkv. szolgáltatási rendszer 2.: Következetesség, kiszámíthatóság, hivatalosság A piaci versenyt nem korlátozza, ösztönzi A mikrovállalkozások számára speciális támogató-szolgáltató eszközöket biztosít.
Háttérszöveg: hatékony programmegvalósítás: Stabilitás, hosszú távú programok Következetesség, szakszerőség, kiszámíthatóság a program szabályozásában, finanszírozásban Folyamatos hibafeltárás és fejlesztés, nem pedig elvetés HÁLÓZATI elınyök kihasználása (Tapasztalatok felhalmozása ) Központi szakmai irányítás, de decentralizált megvalósítás!
5.2. A támogatásközvetítés módja A támogatásnak a vállalkozók profitját kell növelni, nem pedig a profitorientált közvetítık eredményét A támogatott szolgáltatások közvetítése sokkal kevesebbe kerül, ha egy nagy országos non-profit hálózatban tesszük, mint szétaprózva ( marketing, vezetés, központi költség) NEM PÁLYÁZTATÁSSAL, hanem KIJELÖLÉSSEL kell kiválasztani a közvetítıt! SZINERGIA hatás érvényesülése
5.3. Mikro-, kisvállalkozások fejlesztésének kulcsa 1.Tudás és kultúra: Motiváció, információ, szakismeret, speciális vállalkozói készségek és képzettségek, mentális és kulturális felkészítés, valamint a bizalom kialakítása TANÁCSADÁS 2. Fejlesztési forrás: Támogatás, és/vagy olcsó kedvezményes lejáratú hitel MIKROFINANSZÍROZÁS
5.4. EURÓPAI TRENDEK A MIKROFINANSZÍROZÁS FELÉRTÉKELİDIK INTEGRÁLT SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁS HÁLÓZATI EGYÜTTMŐKÖDÉSEK ERİSÍTÉSE, B2 EUROPE: EIC, BC-EBN, IRC, Al-Invest; OPET; ECC; EURES; IPE; EDC; Europe Direct; Carrefours; NICE CIP
5.5. Mikrofinanszírozás helye a vállalati hitelek piacán (Forrás: dr. Martinkó Károly) Cégméret mikro kis közepes nagy Faktoring, lízing Bank és egyéb ker. bankok Finanszíroz(h)atlanok Erıs Normál Gyönge Nem hitelezhetı Mérleg minısége Hatalmas és elhanyagolt piac A vállalatok 70%-a még sosem élt hitellel vagy eleve hitelképtelen az EU15-beli cégek 15-20%-val szemben.
5.6. Integrált vállalkozásfejlesztési szolgáltatási modell A f e jl Pályázatok, vissza nem térítendı támogatások HVK-k, a régió vállalkozásfejlesztési központjai Kereskedelmi banki forrás MFB Rt. VTK Zrt. e s z t é s m eg v a l ó s ít á s a 25 % 50 % 25 % Saját erı Forrás mix: Támogatás Hitel Saját erı Mikro-finanszírozó hitelek Feladat: oktatás, hitelkérelmek befogadása, döntés elıkészítés Szerzıdéskötés, illetve hitelígérvény Folyósítási feltételek ellenırzése Feladat: Monitoring, vállalkozásfejlesztési programok a cégeknél Döntés Hitelbizottság Hitelcélok: Fejlesztés Forgóeszköz Likviditás Tanácsadói program: Fejlesztési cél megfogalmazása Forrás mix összeállítása Üzleti terv elkészítése Projektkövetés Faktorcég Hitelgarancia Zrt. 80 %-os hitelgarancia (gyorsított, csomagdöntés) Feladat: Hitelszámla kezelés, törlesztések figyelemmel kísérése, adatszolgáltatás R E F I N A N S Z Í R O Z Á S K Ö Z V E L E N F I N A N S Z Í R O Z Á S H O L D I N G A L A P
5.7.1. Irányított Tanácsadói Szolgáltatás Ügyfélközpont: HVK Nyújtja: HVK Elızmény: korábban Phare, RKW tanácsadói programok, jelenleg GVOP 2.2.1. Központi Program Finanszírozó: SA alap/technical Assistance Eljárási kézikönyv és hálózati szoftver rendelkezésre áll, továbbfejlesztendı. Programfejlesztési tapasztalat: 3 év Szolgáltatási tapasztalat: 2 év
5.7.2 Mikrohitel nem pénzpiaci termék Ügyfélközpont: HVK Nyújtja: HVK Elızmény: Phare Mikrohitel Program Finanszírozó: HVK saját mikrohitel alap/sa alap/jeremie Javasolt kamat: 3% (Start Hitel szint) Hitelgarancia: illeszthetı A fejlesztési alap nagysága a teljes vonatkozó SA alapból: 50%-os részarány 2010-tıl csökkenı arányban Eljárási kézikönyv és hálózati szoftver rendelkezésre áll, továbbfejlesztendı. Programfejlesztési tapasztalat: 16 év Szolgáltatási tapasztalat: 15 év
5.7.3. Mikrohitel Plusz pénzpiaci feltételekhez közelítı termék Ügyfélközpont: HVK Nyújtja: MFB Rt. Elızmény: Phare Mikrohitel Program Bankügynök: HVK Konzorcium regionális illetékességő kft-je Finanszírozó: MFB Rt./NFT II/JEREMIE Javasolt kamat: jegybanki alapkamat Hitelgarancia: illeszthetı A fejlesztési alap nagysága a teljes vonatkozó SA alapból: 28%-os részarány Eljárási kézikönyv és hálózati szoftver rendelkezésre áll. Programfejlesztési tapasztalat: 1,5 év Szolgáltatási tapasztalat: közel 1 év
5.7.4. Kisvállalkozói Hitel pénzpiaci partner: kereskedelmi bank Ügyfélközpont: HVK Nyújtja: HVK Elızmény: Budapest Kisvállalkozói Hitel/Európai Innovációs Díj Finanszírozó: HVK/NFT II/akkreditált kereskedelmi bank/jeremie Javasolt kamat: jegybanki alapkamat, amelynek elérése a résztvevı kereskedelmi bankok versenyeztetésével történik Hitelgarancia: illeszthetı A fejlesztési alap nagysága a teljes vonatkozó SA alapból: 16%-os részarány 2010-tıl a Mikrohitel csökkenésének arányában növekvı Eljárási kézikönyv és hálózati szoftver rendelkezésre áll, továbbfejlesztendı. Programfejlesztési tapasztalat: 6 év Szolgáltatási tapasztalat: 6 év
5.7.5. Mikrofaktoring pénzpiaci partner: a faktorcég Ügyfélközpont: HVK Nyújtja: akkreditált faktorcég Elızmény: Lánchíd Faktoring Program Finanszírozó: NFT II./JEREMIE Ára: alacsonyabb a piaci árnál, versenyeztetési tényezı A fejlesztési alap nagysága a teljes vonatkozó SA alapból: 6% Eljárási kézikönyv és hálózati szoftver kifejlesztendı. Programfejlesztési tapasztalat: 7 év Szolgáltatási tapasztalat: 2 év
5.8. Vállalkozásokat segítı intézményrendszer 1. Üzleti szolgáltatásokat biztosító vállalkozások (kkv-k, pénzintézetek, stb) 2. Vállalkozói érdekképviseletek 3. Kamarák 4. Non-profit fejlesztési ügynökségek (NGO-k) 5. Állami tulajdonú pénzintézetek, támogatásközvetítı, közremőködı szervezetek 6. Államigazgatási szervek, hivatalok
5.9. Mennyi idıbe és pénzbe kerül egy ilyen szolgáltató hálózat létrehozása?
5.10. Semmibe nem kerül, mert a HVK-k: az EU PHARE és a Kormány több milliárdos támogatásával, 16 éves szolgáltatói kultúrával, az Európai Unió standardjai alapján kialakított országos hálózattal, európai hálózati ismérvekkel, nagyértékő fizikai és humán infrastruktúrával rendelkezésre állnak.
5.11. Az országos HVK-hálózat Alapítva: 1990. augusztus 22. 20 megyei és fıvárosi vállalkozásfejlesztési alapítvány 140 helyi szolgáltató iroda 14 inkubátorház mőködtetése 10 ipari park menedzselése Humán erıforrás: ~200 fıállású munkatárs, ~1100 tanácsadó
5.12. Honnan szereztük a hazai tapasztalatokat? magyar KKV fejlesztési kormányprogramokban, NFT I programjaiban, regionális fejlesztési programokban, Regionális Innovációs Ügynökségek tagjaként, versenyképességi Pólus Programok kialakításában
5.13. Honnan szereztük az európai tapasztalatokat? Nagyszámú bilaterális intézményi kapcsolat 5 európai szakmai szövetség (EMN, BIC, EIC, Beszállítói Program) Részvétel Európai Uniós programokban (Phare: CBC, Interreg, Credo, Leonardo, Leader, IPP, ECOS Overture, Partnership; Welcome, TACIS, IDEA stb.)
Mirıl beszélünk mi? Beszélünk: 1. a célcsoportról, annak helyzetérıl 2. a fejlesztık felelısségérıl 3. a fejlesztések szükséges irányairól 4. a fejlesztési szolgáltatások eddigi tapasztalatairól 5. a fejlesztési szolgáltatások korszerő eszközeirıl és tartalmáról 6. a tennivalókról
6.1. Azonnali tennivalók, felkészülés a jövıre A GVOP 2.2.1 tanácsadói program mőködésének optimalizálása A Mikrohitel program korszerősítésének teljeskörő végrehajtása Az integrált kkv.fejlesztési program komplex programmá nyilvánítása az NFT II-ben
6.2. Tennivalók a tervezésben A JEREMIE termékalapok újragondolása, a források hozzárendelése. Az ITSZ kimunkálása, elemeinek harmonizált beépítése a GOP-ba, ROP-ba, EFOP-ba, Ú.M.Vidékfejl. Programba. A HVK HÁLÓZAT szerzıdéses kapcsolatának kialakítása a VTK Zrt-vel.
6.3. A meghatározott célcsoport abszorpciós képessége (lásd 1.2) ismérv kalkulált számosság abszorpciós arány Potenciális ügyfélkör nem akar növekedni 10.000 0,05 500 növekedni akar 43.000 0,60 25 800 inkább növekedni akar 148.500 0,20 29 700 Összesen: 201.500 55 500 1 évben beruházna 1/3-a 18 500 Bankok részesedése 5 000 Nem hitelezettek 13 500
6.4. Új termékalapok finanszírozása 136,4 12,1 12,1 20,7 23,6 25,7 27,1 15 Mikrohitel kihelyezés 12,1 12,1 10,7 8,6 5,7 2,1 Mikrohitel törlesztés 122 10 10 15 18 22 30 17 ÖSSZES. 10 1 2 5 2 M.FAKTO- RING 27 10 10 5 2 KISVÁLL. HITEL 85 10 15 20 25 15 MIKRO- HITEL Össz. 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
2001. 12. 2002. 12. 2003. 12. 2004. 12. 2005. 12. 2006. 09. Megnevezés db Mrd. db Mrd. db Mrd. db Mrd. db Mrd. db Mrd. Tárgyid. hitelek össz 23 724 383 34 841 413 79 084 480 71 940 475 55 209 625 83 461 569 Éven túli hitelek összesen 10 351 185 16 947 234 18 268 244 8 176 201 10 036 246 10 628 245 Éven túli forinthitelek: 9 982 137 16 540 191 15 436 162 5 141 93 5 055 105 5 836 97 ebbıl:beruházási hitel 1 988 32 3 532 46 2 233 38 1 251 28 1 193 23 1 209 32 Éven túli devizahitelek 369 48 407 43 2 832 82 3 035 108 4 981 141 4 792 148 Éven belüli hitelek összesen 13 373 198 17 894 179 60 816 236 63 764 274 45 173 379 72 833 324 Éven belüli forinthitelek: 12 730 162 17 497 152 60 073 198 61 350 164 39 672 303 64 152 225 ebbıl: export-elıfin. 3 0 7 0 16 0 17 0 10 0 7 0 Éven belüli devizahitelek 643 35 397 27 743 38 2 414 110 5 501 75 8 681 99 Hitelállomány összesen 41 049 417 36 247 526.. 681.. 747 67 107 898 106 578 892 MIKROHITEL ÖSSZ. 2861 6 2 854 9,45 1171 3,88 621 1,48 1 222 4,209 1 560 7, 8 Éven belüli forinthitelek: mikro 12 730 162 17 497 152 60 073 198 61 350 164 39 672 303 64 152 225 275 Éven belüli forinthitelek: kis 10 397 200 20 569 152 36 052 197 34 701 189 20 924 445 37 793 311 380 összesen 23 127 363 38 066 305 96 125 395 96 051 353 60 596 748 101 945 536 655 Széchenyi kártya 1 708 2 7214 21 17793 78 22404 115 18 700 111 111
KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET