KÉPESÍTETT KOCKÁZATKEZELŐ KÉPZÉS www.bankarkepzo.hu A tanfolyam célja, hogy stabil hitelintézeti kockázatkezelői alaptudást adjon; átfogóan, egységes szerkezetben mutassa be a kockázatkezelés, kockázatelemzés és kockázati kontroll hatókörébe tartozó valamennyi feladatot, beleértve a releváns kockázatok mérésére, elemzésére vonatkozó teendőket. A tanfolyam átöleli a hitelezési, működési és piaci kockázatok mellett a belső tőkeszámítási folyamat során kezelendő kockázatokat és ezek jelentési rendszereit. BANKÁRKÉPZŐ TANÚSÍTVÁNY A képzés végén sikeresen vizsgázó résztvevők tanúsítványt kapnak a tanfolyam elvégzéséről.
A TANFOLYAM CÉLJA TEMATIKA A képzést követően a hallgató: átfogó alapozó ismeretekre tesz szert a kockázatkezelés valamennyi területére vonatkozóan, magabiztosan értelmezi a kockázatkezelési témakörökben készített dokumentációkat (riportok, döntéselőkészítő anyagok, szabályzatok), önállóan eligazodik a kapcsolódó jogszabályokban és módszertani útmutatókban. Amennyiben a résztvevők az egyes témákban szeretnének még jobban elmélyülni, a kurzus elvégzését követően specializált képzéseinket javasoljuk. KINEK AJÁNLJUK? kezdő kockázatkezelők számára gyakorló specializált kockázatkezelők számára, akik szeretnék átlátni a többi feladatot ellátó kockázatkezelő munkáját bankban, takarékszövetkezetnél dolgozó munkatársak számára, akik gyakran dolgoznak együtt kockázatkezelőkkel, vagy akiket érint a terület munkája A kockázatkezelő helye és szerepe a szervezetben Finanszírozási döntés (információgyűjtés, mérlegelemzés, előterjesztéskészítés) módszertani háttere a kockázatelemző és a kockázatkezelő szerepe Hitelezéshez kapcsolódó intézményi folyamatok (befogadás, monitoring, workout) és a kockázatkezelő szerepe Kockázatok mérése, kezelése, számszerűsítése: hitelezési kockázat, piaci kockázatok, likviditási kockázat, működési kockázat Felügyeleti jelentéstétel Lehetőségek és eszközök a kockázatkezelés megerősítésére és hatékonyságának növelésére OKTATÓINK Marsi Erika a Nemzetközi Bankárképző Központ (NBK) alelnöke Öcsi Béla az NBK vezérigazgató-helyettese Berendi Judit az NBK partner tanácsadója Madar László az NBK partner tanácsadója Mészáros Márta az NBK szenior tanácsadója Somogyi Virág az NBK partner tanácsadója
VIZSGA, ÁRAK A BANKÁRKÉPZŐ A TANFOLYAM ÁRA A tanfolyam ára: 250.000 Ft + Áfa Takarékszövetkezeteknek: 225.000 Ft + Áfa Vizsgadíj: 25.000 Ft + Áfa (tanúsítvány feltétele a sikeres vizsga) A díjak változtatásának jogát fenntartjuk. Az aktuális díjakat és kedvezményeket keresse honlapunkon! A VIZSGA IDŐPONTJA A képzést követő egy hónapon belül biztosítunk vizsga és újabb egy hónapon belül pótvizsga lehetőséget. KEDVEZMÉNYEK A képzést sikeresen elvégzők kedvezménnyel vehetnek részt a Bankárképző egyes szakmai tanfolyamain, workshopjain, rendezvényein. Az aktuálisan elérhető kedvezményekről folyamatosan tájékoztatást adunk. A TANFOLYAM IDŐPONTJAI Ősszel és tavasszal indítunk kurzusokat, naponta, 9:00 16:15 között, 5+1 alkalommal egy-két hetente. A pontos kezdési időpontok a honlapunkon elérhetők. JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ A Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt., Közép-Kelet-Európa első bankárképző intézménye 1988- ban jött létre. OKTATÁS Az intézmény közel 30 éves fennállása során több mint 100 000 hallgatót oktatott, köztük a hazai bankszakma több elismert képviselőjét is. Folyamatosan bővülő oktatási - mai tanfolyamok mellett hazai és nemzetközileg akkreditált szakképesítést nyújtó és diplomát adó programok találhatók. TANÁCSADÁS Az oktatási tevékenység mellett a Bankárképző Magyarország vezető banki tanácsadója, mely specializáltan üzleti, kockázatkezelési megoldásokat nyújt ügyfelei számára. ELÉRHETŐSÉGEK INFORMÁCIÓS VONAL +36 1 224 0710 HONLAP www.bankarkepzo.hu TÉMAVEZETŐ Somogyi Virág vsomogyi@bankarkepzo.hu ÜGYFÉLKAPCSOLATI MENEDZSER Lájer Enikő elajer@bankarkepzo.hu +361 224 0715 szeptember 15. / február 15.
AZ 1. ÉS 2. NAP RÉSZLETES PROGRAMJA 1. NAP 1. blokk A kockázatkezelő helye és szerepe a szervezetben (3 óra)*» Jogszabályi előírások (Hpt., valamint CRD IV / CRR) és felügyeleti elvárások (ajánlások)» Szervezeti elhelyezkedés: belső kontroll funkció» Kockázatkezelési terület felépítése, kapcsolatok, kapcsolódási pontok a többi szervezeti egységgel» Kapcsolat az anyabanki kockázatkezelési területtel» A hitelezési folyamatok áttekintése» Piaci információk elemzése» Személyi, tulajdonosi információk elemzése» Működés elemzése 2. NAP» Mérlegbeszámolóból származó információk elemzése» epe» Egyéb rendelkezésre álló és vizsgálandó információk» Jövőre vonatkozó információk értékelése» Fedezeti struktúra» Értékelés, kockázatkezelői vélemény megfogalmazása 2. blokk: Hitelezéshez kapcsolódó intézményi folyamatok (1,5 óra)» Ügyfél- és fedezet monitoring tevékenység» Értékvesztés képzés» Behajtási folyamat * A tematikában 1 óra 60 percnek felel meg.
A 3. ÉS 4. NAP RÉSZLETES PROGRAMJA 3. NAP 1. blokk: Hitelkockázat számszerűsítése (4 óra)» Hitelezési kockázati tőkeszámítás módszertani alternatívái, az egyes módszertanok alapjai és követelményrendszere (sztenderd és IRB módszertanok)» A kockázatkezelő fő teendői a hitelkockázat méréséhez, kezeléséhez kapcsolódóan szabályozási és elemzési feladatok» Hitelezési kockázatra vonatkozó COREP riportok 2. blokk: Hitelkockázat számszerűsítése minősítő rendszerek kialakítása, viszszamérése (2 óra)» Minősítő rendszer követelményei IRB módszertan esetében» Fejlesztési módszertan és rendszeres visszamérés dióhéjban, folyamatokba illesztés 4. NAP 1. blokk: Működési kockázat (2 óra)» Működési kockázati tőkeszámítás módszertani alternatívái: BIA, TSA, AMA módszer követelményei» Működési kockázati veszteség adatgyűjtés gyűjtendő adatok, keretrendszer, példák» Működési kockázatkezelés kvalitatív és kvantitatív módszertani eszköztára» Működési kockázathoz kapcsolódó külső és belső adatszolgáltatás 2. blokk: Banki könyvi kamatkockázat és piaci kockázat (2 óra)» Piaci kockázatok (kereskedési könyv, banki könyv) számszerűsítése, a kockázatok csökkentése érdekében alkalmazható stratégiák, belső kontrollok» Piaci kockázathoz tartozó COREP táblák és nem COREP riportok, vezetői jelentések 3. blokk: Likviditási kockázat (2 óra)» Megfelelő likviditási kockázatkezelési keretrendszer kialakításának szempontjai, eszközei stratégia, limitrendszer, előrejelzés, stressz forgatókönyvek» CRD IV / CRR likviditási követelményrendszere: LCR, NSFR» Likviditási kockázathoz tartozó belső és külső adatszolgáltatás
AZ 5. ÉS 6. NAP RÉSZLETES PROGRAMJA 5. NAP 1. blokk: Gazdasági tőkeszámítás - ICAAP jelentése, feladatok (3 óra)» ICAAP elemei (kockázati stratégia, belső védelmi vonalak, stressz teszt, belső tőkeszámítás)» ICAAP-SREP párbeszéd» Modellezési alapvetések az ICAAP tőkeszámításhoz kapcsolódóan 2. blokk: Összegzés, vizsgafelkészítés (3 óra) 6. NAP Írásbeli vizsga TANANYAG Az oktatási anyagot a résztvevők nyomtatott formában kapják kézhez, elektronikus formában nem elérhető.
KÉPESÍTETT KOCKÁZATKEZELŐ JELENTKEZÉSI LAP A jelentkező adatai» online jelentkezés: www.bankarkepzo.hu Név: Születési név: Születési hely, idő: Anyja neve: Levelezési cím: Ir. szám: Telefon: E-mail: Munkahely neve: Munkahely címe: Munkakör (beosztás): Iskolai végzettség: Oktatási intézmény neve: Honnan értesült a programról? (Kérjük, húzza alá!) internet / hírlevél / munkahely / brosúra / ismerős / egyéb Hozzájárul, hogy a jövőben képzéseinkkel, rendezvényeinkkel kapcsolatban információkat és hírlevelet küldjünk az email címére? (Kérjük, húzza alá!) igen / nem Dátum: A jelentkező aláírása: Finanszírozó intézmény adatai (ha a számlázási cím eltér a jelentkezőétől) Finanszírozó neve: Finanszírozó címe: Finanszírozó levelezési címe (amennyiben a fentivel nem megegyező): Ir. szám: Finanszírozó adószáma: Költségtérítés mértéke: % Kapcsolattartó neve: Telefon: E-mail: Dátum: Fénymásolt példányt is elfogadunk. Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt. Tel: +361 2240 710 Fax: +361 2120 706 E-mail: bankarkepzo@bankarkepzo.hu Bankszámlaszám: MKB 10300002-20100542-00003285 A program nyilvántartásba vételi száma: E-000581/2014/B006 Az intézmény felnőttképzési engedélyszáma: E-000581/2014 Nyilvántartási szám: 01-0339-04 Fizetési feltételek is jelenti. A tanfolyam díját a kiállított számla alapján, a számlán feltüntetett határidőre, a tanfolyamot megelőzően rendezni fogjuk a Bankárképző bankszámlájára történő átutalással Lemondási feltételek A tanfolyamon történő részvétel lemondását kizárólag írásban fogadja el a Bankárképző, a tanfolyamot megelőző legkésőbb 15. napig. A tanfolyamot 8-14 nappal megelőzően történő lemondás esetén a tanfolyam részvételi díjának 50%-a adminisztrációs díjként kiszámlázásra kerül. A tanfolyamot megelőző 7. napon, vagy ezt követően történő lemondás esetén, illetve lemondás hiányában a teljes tanfolyami díj kiszámlázásra kerül. A tanfolyam időpontja előtt írásban tvevő más személlyel helyettesíthető.