"Mozaik" Integrált Ügyviteli Rendszer v7.0 - Iktatás modul 1/6

Hasonló dokumentumok
Iktatás modul. Kezelői leírás

A főképernyő felső ikonsorába kerültek a sajátmappa különböző füleire vezérlő ikonok, valamint a gyakran használt műveletek.

Invitel levelezés címek esetén

Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes)

1. Létező postafiók megadása. ipad menünk felületén válasszuk a Mail opciót, amivel megadhatjuk hozzáadandó postafiókunk típusát.

Felhasználói dokumentáció. a TávTagTár programhoz. Készítette: Nyíri Gábor, hdd@nc-studio.com GDF Abakusz regisztrációs kód: GDFAba43

Gyakori kérdések. Személyes adatlap, Felhasználó adatlapja Hol tudom saját személyes adataimat módosítani?... 4

Hiteles Elektronikus Postafiók

Hungaropharma Zrt. WEB Áruház felhasználói útmutató. Tartalomjegyzék

Felhasználói kézikönyv

A Poszeidon Ügyviteli és Iktatási Rendszer felhasználói oktatásának lépései röviden

(f9) Ügyféltörzs browse visszaállítása a korábbi lehetőségekre

Használati útmutató az MNVH rendszerébe történő regisztrációhoz

Bár a szoftverleltárt elsősorban magamnak készítettem, de ha már itt van, miért is ne használhatná más is.

Útmutató. Amennyiben a vállalkozás rendelkezik ügyfélkapu hozzáféréssel a KÜJ és KTJ számok igénylése a következők szerint történik:

1. Bevezetés. rekord felvitele ( A Partnerek karbantartása nevű ablakban van lehetőség a rendszerben lévő partnerek

Kimenő/Belső Küldemények iktatási segédlete

A Comarch ECOD Operator 2.0 WWW felhasználói kézikönyv UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS DÁTUMA OLDALAK SZÁMA 15

Tisztelt Ügyfelünk! Főkönyv modult érintő változások

Automatikus feladatok modul

Jövedéki engedélyes kereskedelmi tevékenység

Kötegelt postázás felugró menü Borítékok ragszámmal: a rögzítés során lehetővé vált azonnali boríték nyomtatása, a 3 leggyakrabban használt méretben

Általános Integrált Rendszer

StartÜzlet online számlázó modul Használati Útmutató

Banki utalás fájl. Bank, Pénztár/Átutalás előkészítése menüpontban készíthetjük el a banki utalás fájlt.

Iratok küldése, postázása. használati útmutató iktatók számára. T a r t a l o m j e g y z é k

Mikroszámla. Interneten működő számlázóprogram. Kézikönyv

Internet bank felhasználói leírás v1.1

Szülői modul. Belépés a TANINFORM rendszerbe. Főoldal

Kitöltési útmutató a közös eszközhasználatra kötött megállapodás elektronikus úton történő bejelentésére szolgáló űrlaphoz

POSZEIDON dokumentáció (4.2)

Iratok érkeztetésének és iktatásának lépései Felhasználói dokumentáció verzió 1.1.

Hiteles elektronikus postafiók Perkapu

Főkönyvi elhatárolások

Ügyfélforgalom számlálás modul

web works hungary Rövid technikai tájékoztató a webhosting szolgáltatásról. (PLESK szerver)

Banki export leírás. A modul egy erre használatos termékszám aktiválása után érhető el.

Általános fiók beállítási útmutató

3. Ezután a jobb oldali képernyő részen megjelenik az adatbázistábla, melynek először a rövid nevét adjuk meg, pl.: demo_tabla

PRECÍZ Információs füzetek

A regisztráció a NAV erre a célra létrehozott weboldalán, a ttps://onlineszamla.nav.gov.hu oldalon lehetséges. Kattintson a Regisztráció gombra!

LETÉTKEZELŐ NYILVÁNTARTÁSI RENDSZER

Irat iktatás Irat iktatás Irat iktatá Működési leírás Működési leírá nem tér ki csak

Rendszergazda Debrecenben

Regisztráció folyamata az admin.kozadat.hu oldalon az Új adatgazda regisztráció menüpontban

TÁJÉKOZTATÓ az OTH Szakrendszeri Információs Rendszerbe (OSZIR) történő regisztráció és belépés menetéről külföldi partner nevében

A Poszeidon Ügyviteli és Iktatási Rendszer felhasználói oktatásának lépései röviden

Gyakran ismételt kérdések Ipari és kereskedelmi rendszer

Iktatások kezelése használati útmutató iktatók számára

FŐKÖNYV ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ TÖRZSEK KIALAKÍTÁSA

Outlook Express használata

POSZEIDON dokumentáció (2.2)

Diákigazolvány. Belépés> Adminisztráció> Iskolai oktatás képes menü> diákigazolvány> diákigazolvány igénylés

Tartalomjegyzék

Folyamatos teljesítésű számlák tömeges generálása időszakonként, egyedi tételek kezelésének lehetőségével

QB-Suli Felhasználói útmutató verziószám: március 4.

1. Létező postafiók megadása

ASP Új funkciók R1

SMS küldő központ Leírás

Felhasználói kézikönyv

Szakrendelések nyitva tartásának nyilvántartása

POSZEIDON dokumentáció (1.2)

Kézikönyv Kamat infosystem

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ


1. Létező postafiók megadása

Kezelési segédlet. Magiszter.NET - Alapok

FŐMENÜ... 2 BEVÉTELEZÉS...

Rezsimegtakarítás modul a Társasház-Érték 2009 rendszerben

web works hungary Rövid technikai tájékoztató Mars (mars.intelliweb.hu) szerverünkkel kapcsolatban meglévő és új ügyfeleink számára.

DVNAV NAV Online Számla adatszolgáltatás

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Főbb változások. Áfa gyűjtő bevezetés

BEJELENTKEZÉS AZ EPK RENDSZERÉBE

Az autorizáció részletes leírása

HÍRLEVÉL június. Tisztelt Ügyfelünk!

Webáruház felhasználói útmutató

Tartalomjegyzék. Levelezéshez kapcsolódó alapfogalmak

Jövedéki termékek kezelése

NTAX és Bér nyitása. A gépi nyitás a Főmenü a Cégnyitások / Gépi nyitás (előző évből) menüpontjának elindításával kezdeményezhető.

Érvényes: január 27-től.

A PC Connect számlázó program kezelése.

ESZR - Feltáró hálózat

TÁJÉKOZTATÓ az OTH Szakrendszeri Információs Rendszerbe (OSZIR) történő regisztráció és belépés menetéről külföldi partner nevében

EKAER MODUL KEZELÉSI LEÍRÁSA

Felhasználói kézikönyv DPD Elektronikus regisztráció. Revision Szentesi János Szentesi János

Minden olyan szervezeti egység közös mappájához hozzáférünk, ahol megfelelő jogosultsággal (pl.: iktató, vezető) rendelkezünk.

Az egészségügyi intézmények árinformációi statisztikai adatszolgáltatás programjának (ArindexStat-2017) felhasználói leírása

Pénztár 1 Pénztár bevétel. 11 Felvét bankból

Tájékoztató az ASP IRAT szakrendszerben beállított gépi hivatali kapuk jelszavának módosításáról és a hozzá tartozó beállítások elvégzéséről

A d m i n i s z t r á c i ó s f e l a d a t o k a I n t e g r á l t K ö n y v t á r i R e n d s z e r b e n

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Pénzügy modult érintő változások, módosítások Eszköz modult érintő változások, módosítások Pénztár modult érintő változások, módosítások

Tisztelt Ügyfelünk! Főkönyv modult érintő változások. Pénztár modult érintő változások

1. Bejelentkezés. 2. Ügyfélkapu nyitólap

GPRS Remote. GPRS alapú android applikáció távvezérléshez. Kezelési útmutató

Tisztelt Szülő! A profilbeállításokra kattintva megjelennek a beállítási lehetőségek, melyek közül a jelszó módosítását kell választani.

Segédanyag az iktatáshoz. Tartalomjegyzék

RFKB Használati útmutató az ISZIIR/RFKB modulhoz 1.0

Kísérő okmányok felvitele

Átírás:

1/6 Iktatás modul Az iktatás modul a MOZAIK ügyviteli rendszer része, önállóan is képes üzemelni. A modul feladata a beérkező és kimenő dokumentumok nyilvántartása az adminisztráció könnyítése. Az Iktatás menürendszere A főmenüben az alábbi menüpontok találhatóak: Adatrögzítés: Innen kezdeményezhetjük az iratok rögzítését, illetve az ügyfelek adatainak karbantartását. Listák: Különböző szempontok alapján leválogatva láthatjuk az eddig felvitt dokumentumokat Beállítások: A program működését befolyásoló paraméterek beállítását végezhetjük el. Speciális: Nem általános körben használt modulfunkciók. Iratok rögzítése A megjelenő ablakban betekintést nyerünk a már iktatott dokumentumokra. Itt kezdeményezhetjük új irat felvételét, illetve a meglévők módosítását, törlését.

2/6 Ha új iratot veszünk fel vagy egy meglévőt módosítunk akkor jelenik meg az alábbi ablak. Új dokumentum készítésénél a következő sorszámot és az iktatás idejét a program automatikusan adja. Beérkező dokumentum: ezzel jelöljük, hogy kimenő vagy beérkező iratot iktatunk. Ügyszám: kérhetünk újat vagy egy már létező ügyszámot is választhatunk. Eredeti szám: a beérkezett iraton szereplő (nem általunk létrehozott) iktatószám vihető fel. Ügyfél: ha itt lenyomjuk a paramétereknél megadott segítő billentyűt, akkor betekinthetünk az ügyféltörzsbe, és kiválaszthatjuk a megfelelő ügyfelet. Ebben az esetben az ügyfél további adatait nem változtathatjuk meg. Ha az ügyfél mezőt üresen hagyjuk, akkor a meglévő törzsben nem található ügyfél minden adata szabadon beírható. Címzett: a beérkező vagy kimenő irat címzettje Felelős: az iratban szereplő tevékenységért felelős személy Érkezett: a dokumentum beérkezésének ideje Tárgy: az irat tárgya Megjegyzés: az irat szövegtörzse Csoport: a már felvitt iratcsoportokba sorolhatjuk be az adott dokumentumot Küldés módja: az irat továbbításának fajtái: e-mail, fax, levél, ajánlott, tértivevényes, személyesen, helyben

3/6 Fontosság: az irat sürgősségét jelzi Határidő: a megadott dátumtól számított határidő napban megadott értéke. Riasztás: a megadott határidő előtt hány nappal riasszon a program Lezárva: a dokumentum életciklusának vége A melléket gombbal lehetőség van az irathoz kép és pdf állományok csatolására, azaz akár az eredeti dokumentum is mellékelhető elektronikus formában. Ügyfelek karbantartása Ügyfélkód: az ügyfél egyértelmű azonosítására szolgáló szám. (max. 6 jegyű) Új ügyfél felvétele esetén, ha egy használatban lévő kódot írunk be, akkor ezt a program nem fogadja el, figyelmeztet, hogy már van ilyen. Főkönyvi számla: ez a számlák rögzítésénél jelent segítséget, mert a program ezt automatikusan felkínálja majd, s ha jónak találjuk, léphetük is tovább. Például: ha az ügyfél

4/6 általában vevő, akkor célszerű a 311-et beírni. Ha üresen hagyjuk, akkor sincs semmi probléma, mivel a számla készítésekor is beírható. Név: az ügyfél nevét adhatjuk meg. (kétsoros) Irányítószám, telep, utca, házszám: az ügyfél címét adhatjuk meg. Adószám: az ügyfél adószáma. Kitöltése igen fontos, mert ez azonosítja legpontosabban az ügyfelet. Ez biztosítja, hogy véletlenül senkit se tudjunk felvenni kétszer más néven, de ugyanazzal az adószámmal, mert "Van már ilyen adószám: xxxxxxxx-x-xx" figyelmeztetést kapunk. Ennek ellenére: a több telephellyel rendelkező ügyfelek minden egyes telephelyét külön ügyfélként fel kell vennünk. Ezeknek minden adatuk eltérhet, de az adószámuk közös. A program az adószámuk alapján kapcsolja össze ezeket a telephelyeket. A székhelyet és a telephelyeket különböztessük meg a Besorolás -nál. Ország: Ennek azért van nagy jelentősége, mert a program ez alapján dönti el, hogy az adott ügyfél: belföldi, EU tagállami, illetve harmadik országbeli. Postacím: Akkor kell kitölteni, ha a postacím eltér a székhely, telephely címétől. Kapcsolattartó: A kapcsolattartó személy neve Telefon, Fax: Az ügyfél telefonszáma, telefax száma. E-mail cím: E-mail cím Bank: Az ügyfél a számlavezető bankjának a neve Számlaszám: A banknál vezetett számlaszáma Adószám: A cég belföldi adószáma EU: A cég közösségi adószáma Fizetés: Itt állíthatjuk be, hogy az adott ügyfél számára kiállított számlák esetén milyen fizetési feltételek szerepeljenek alapértelmezettként (ezektől számlánként eltérhetünk). Amennyiben itt nem adunk meg semmit, akkor az adott ügyfélre a paramétereknél beállított általános fizetési mód és határidő lesz érvényes. A fizetési határidőt a program számíthatja a Keltezéstől vagy a Teljesítéstől, és még az is megadható, hogy Naptári vagy Banki napokkal számoljon. Beállítható a türelmi idő is. Ezt a türelmi időt a lejárt tartozásoknál vesszük figyelembe. Kategória: Itt adhatjuk meg, hogy a program miként kezelje az ügyfelet. Az ügyfél lehet: őstermelő, adóraktár, jövedéki / működési engedélyes kereskedő, exportőr/importőr, stb. Engedélyszám: A kategóriának megfelelő engedélyszám, őstermelő esetén igazolványszám. Árlista: Megadhatjuk, hogy a definiált árlisták közül melyik vonatkozik az ügyfélre. Engedmény: Az eladási áraknál definiált engedménytáblák közül kiválaszthatjuk, hogy az ügyfél mely engedménytábla szerint kapja a %-os engedményeket. Feljegyzések: Az ügyfélre vonatkozó feljegyzések. (belső használatra, nyomtatásban nem jelenik meg) Pü.-i státuszkód: A termékdíj vonatkozásában, ha az ügyfél nyilatkozatot tesz, vagy átvállalási szerződést kötöttünk vele, akkor ide a Csk-kód 4-5.jegyének megfelelő pénzügyi státuszkódot írjuk be. A számlázás során a program ennél az ügyfélnél minden esetben rákérdez az ügyletre, vagyis a számlán nem fogjuk elfelejteni a pü-i státuszkód beállítását.

5/6 Listák készítése Dokumentumok Az iktatott iratok listája kérhető le különböző szűrési feltételek alapján. Határidős feladatok A határidős iratokról kapunk egy listát. Amennyiben a paramétereknél a felelőshöz e-mail cím is van rendelve abban az esetben e-mailben is elküldhető ez a lista. Beállítások Paraméterek Amennyiben elegendő jogosultságunk van, itt a helyi beállítások mellett szükségünk és lehetőségünk lehet, az e-mail küldéssel kapcsolatos beállítások elvégzésére. Ehhez az E-mail fülre" kell kattintani. A beállítandó adatok a következők: Feladó e-mail címe Levélküldő kiszolgáló (SMTP) címe, portja Név és jelszó amennyiben az SMTP igényli azt Biztonságos kapcsolat SSL használata levélküldés során

6/6 Felelős és a hozzá tartozó e-mail cím e-mail-es értesítő és a határidős feladatok értesítője a megadott felelős címére kerül elküldésre Figyelmeztető lista automatikus megjelenítése percben megadva Iratok csoportosítása Itt vihetjük fel azokat a csoportokat amelyekbe a kimenő és beérkező dokumentumokat tehetjük. A csoport felvételéhez szükséges adatok: a csoport azonosítója (lehet szám, betű vagy vegyesen) a csoport megnevezése melyik általános főcsoportba tartozik? (üresen is hagyható, nem kötelező megadni) A csoportok felvételekor minden csoporthoz beírhatjuk, hogy melyik főcsoporthoz tartozik. Egy csoportnak csak egy főcsoportja lehet (felfelé), vagy egy sem.