HVB JELZÁLOGBANK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1065 Budapest, Nagymező utca 44.) Kibocsátási Melléklet Maximum 4.000.000.000 Ft össznévértékű, névre szóló, dematerializált, fix kamatozású, HVBF 2009/B jelű Jelzáloglevelek nyilvános forgalomba hozatala a 200.000.000.000 Ft keretösszegű Jelzáloglevél Program keretében Szervező, Forgalmazó, Fizető Megbízott, Tőzsdei Bevezető: HVB Bank Hungary Rt. 2004. március 4. 1
TARTALOMJEGYZÉK I. HVBF 2009/B - Kibocsátás adatai - Aukciós formanyomtatvány - Dematerializált okirat tervezete II. III. Aukciós Eljárás Szabályai Nyilatkozatok a. Teljességi Nyilatkozat b. Felelősség c. Kibocsátó tőzsdei bevezetési kérelemhez kapcsolódó nyilatkozata d. Tőzsdei bevezető befektetési szolgáltató nyilatkozata IV. Fedezetek a. Vagyonellenőr Nyilatkozata V. Lejárati összhang tábla 2
HVB JELZÁLOGBANK RÉSZVÉNTÁRSASÁG Maximum 4.000.000.000 Ft össznévértékű, névre szóló dematerializált fix kamatozású HVBF 2009/B jelű Jelzáloglevelek nyilvános forgalomba hozatala a 200.000.000.000 Ft keretösszegű Jelzáloglevél Program keretében A jelen dokumentum a benne leírt Jelzáloglevelek forgalomba hozatalához kapcsolódó Kibocsátási Melléklet. Az itt alkalmazott kifejezések a 2004. január 13-án kelt Tájékoztatóban kerültek meghatározásra. A jelen Kibocsátási Melléklet a fenti Tájékoztatóval együtt olvasandó. (1) Kibocsátó: HVB JELZÁLOGBANK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (2) A Sorozat megjelölése: HVBF 2009/B (3) Össznévérték: HVBF 2009/B (4) Jelzáloglevelek száma / névértéke: 1065 Budapest, Nagymező u. 44. Maximum 4.000.000.000,- Ft HVBF 2009/B Maximum 400.000 db / 10.000 (5) (i) Forgalomba hozatal napja: HVBF 2009/B 2004. március 18. (ii) Kamatszámítási Kezdőnap: HVBF 2009/B 2004. március 19. (iii) Elszámolási Nap: HVBF 2009/B 2004. március 19. (iv) Értéknap HVBF 2009/B 2004. március 19. (6) Lejárati Nap: 2009. március 19. (7) Kamatláb: fix kamatláb (8) A Jelzáloglevelek visszaváltásának / lejáratkori visszaváltásának alapja: Névérték (9) A forgalomba hozatal jellege: Nyilvános (10) Tőzsdei bevezetés: A Kibocsátó kérelmezi a Jelzáloglevelek tőzsdei bevezetését a Budapesti Értéktőzsdére (Budapest 1052 Deák F. u. 5). (11) A forgalomba hozatal módja: Aukció útján. (12) Szervező: HVB Bank Hungary Rt. (1054 Budapest, Akadémia u.17.) (13) Forgalmazó és Fizető Megbízott, Tőzsdei Bevezető: HVB Bank Hungary Rt. (1054 Budapest, Akadémia u.17.) 3
A FIZETENDŐ KAMATTAL ÖSSZEFÜGGŐ RENDELKEZÉSEK (HA KAMAT FIZETÉSRE KERÜL) (14) Fix Kamatozású Jelzáloglevelekkel összefüggő rendelkezések Alkalmazandó (i) Kamatfizetési időszakok: lejáratkor (ii) Munkanap Szabály: Következő Munkanap Szabály (iii) A Kamatláb(ak) meghatározásának módja és napja: A Jelzáloglevél kamatlába fix (iv) Kamatfizetési Nap(ok): 2005.03.19., 2006.03.19., 2007.03.19., 2008.03.19., 2009.03.19. (v) A Kamatláb(ak) és Kamatösszeg(ek) meghatározásáért felelős Fél: (ix) A Kamatláb mértéke: Fix évi 11% (x) Kamatbázis: Tényleges/Tényleges HVB Bank Hungary Rt., mint Fizető Megbízott A JELZÁLOGLEVELEK VISSZAVÁLTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ RENDELKEZÉSEK (15) A Lejárat előtti visszaváltás a Kibocsátó döntése alapján: (16) A Lejárat előtti visszaváltás a Jelzáloglevél tulajdonos döntése alapján: (17) A Jelzáloglevelek lejáratkori Visszaváltási Értéke: Nem megengedett. Nem megengedett. Névérték (18) Lejárat előtti Visszaváltási Összeg és dátum: Nem alkalmazandó A JELZÁLOGLEVELEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK (19) A Jelzáloglevelek típusa: Névre szóló Jelzáloglevelek (20) A Jelzáloglevelek formája: Dematerializált Jelzáloglevelek, illetve az ezek feltételeit összefoglaló Okirat (21) Egyéb rendelkezések vagy speciális feltételek: Nem alkalmazandó 4
ÉRTÉKESÍTÉS (22) Jegyzési Garanciavállaló: Nem alkalmazandó (23) Az Aukció helye és módja: HVB Bank Hungary Rt. (1054 Budapest, Nagysándor József u.10.) (i) Az Aukció ideje: 2004. március 18. (ii) Maximális Kibocsátási Hozam Nem alkalmazandó (iv) Túljegyzés: A kibocsátó a maximum összegen felül túljegyzést nem fogad el. (v) Kihirdetés helye, módja: Magyar Hírlap vagy Népszava, Magyar Tőkepiac napilapokban. (24) Értékesítési korlátozások: A Jelzáloglevél aukción devizabelföldi és a Tájékoztatóban meghatározott korlátozásokkal devizakülföldi magánszemélyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok vehetnek részt. A FORGALOMBA HOZATAL LEBONYOLÍTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ FELTÉTELEK (25) A teljesítés módja: Az ajánlattevő HVB Bank Hungary Rt-nél vezetett értékpapír elszámoláshoz kapcsolódó számlájára történő befizetés. (26) Kifizetési helyek: HVB Bank Hungary Rt. (1054 Budapest, Nagysándor József utca 10.) (27) (i) A Felügyelet Forgalomba Hozatalra kiadott engedélyének dátuma és száma: (ii) A Kibocsátó határozata a Kibocsátás jóváhagyásáról: (28) ISIN Kód: HU0000650859 (29) A Jelzáloglevél sorozatszáma: Nem alkalmazandó (30) A Jelzáloglevelek jóváírása: Értékpapírszámlán PSZÁF 2004. március 10-én kiadott III/10.319/2004 számú határozata 17/2003. (2003.12.10.) Igazgatósági határozat (31) Központi Értékpapír-számla Vezetője: KELER Rt. (1075 Budapest, Asbóth u. 9-11) (32) Forgalomba hozatal költségei Várhatóan nem haladják meg a 10.000.000 Ftot a Jelzáloglevél teljes futamideje alatt. 5
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ (33) A kibocsátásból származó bevétel felhasználása / a kibocsátás célja: A kibocsátásból származó tőkét a Kibocsátó a jelzálog hitelezés forrásaként használja. (34) Hirdetmények: A Forgalomba Hozatallal, a Tájékoztatóval és a jelen Kibocsátási Melléklettel kapcsolatos minden, a Jelzáloglevél tulajdonosoknak szóló hirdetmény a Magyar Hírlap és a Magyar Tőkepiac napilapokban jelenik meg. (35) Kétoldalú árjegyzés: A Forgalmazó a Jelzáloglevelek tőzsdei bevezetéséig árat jegyeznek a Reuters megfelelő oldalán, azt követően pedig az MMTS rendszerben. (36) Irányadó jog és illetékesség: A Jelzáloglevelekre a magyar jog irányadó. A Kibocsátásból származó vagy azzal összefüggő bármely jogvita eldöntésére a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság eljárásának van helye, kivéve a Tpt. 207 (2) bekezdése szerinti illetékességet. 6
A HVBF 2009/B JELZÁLOGLEVÉL AUKCIÓS FORMANYOMTATVÁNYA A HVB Jelzálogbank Részvénytársaság (székhely: 1065 Budapest. Nagymező 44.) nyilvánosan forgalomba hozott maximum 4.000.000.000,- Ft össznévértékű, 2009. március 19-én lejáró, fix kamatozású, végtörlesztéses, névre szóló jelzáloglevelei (kód: HVBF 2009/B, ISIN-kód: HU0000650859) aukciójához Az aukció időpontja: 2004. március 18. Az ajánlattevő neve:.. Az ajánlattevő címe:.. Besorolása: devizabelföldi természetes személy devizabelföldi jogi személy devizabelföldi jogi személyiséggel nem rendelkező társaság devizakülföldi (ország megnevezésével) természetes személy devizakülföldi (ország megnevezésével) jogi személy devizakülföldi (ország megnevezésével) jogi személyiséggel nem rendelkező társaság Az ajánlattevő képviselőjének, meghatalmazottjának neve:.... Telefon / fax szám:.. Az ajánlattevő szem.ig. száma / útlevél száma:.. Az ajánlattevő cégjegyzékszáma:.. Az ajánlattevő bankszámlaszáma:.. Az ajánlattevő értékpapírszámla-vezetőjének megnevezése:..... és a számla azonosítója:.. Alulírott ajánlattevő ezennel aukciós ajánlatot tesz a HVB Jelzálogbank Részvénytársaság által felkínált (egyenként 10.000,- Ft névértékű).. elnevezésű Jelzáloglevélre...Ft, azaz.....forint össznévértékben, százalék (két tizedesjegyig) nettó hozamon. A vásárolni kívánt jelzáloglevelek darabszáma:..db, azaz.darab. Az ajánlattevő kijelenti, hogy a Jelzáloglevél Programról szóló tájékoztató, illetve a jelzáloglevél sorozatról szóló kibocsátási mellékletet megismerése saját feladata, és jegyzését kizárólag saját döntése alapján tette. Az ajánlattevő tudomásul veszi, hogy - jelen ajánlatnak az allokáció eredménye alapján történő elfogadásáról, illetve a legalacsonyabb elfogadott ár / legmagasabb elfogadott hozam meghatározásáról a Kibocsátó dönt, illetve a jelen ajánlat részben is (csak meghatározott összeg erejéig is) elfogadható; - az aukciós ajánlat csak akkor érvényes, ha az ahhoz kapcsolódóan teljesítendő befizetés is az arra rendelt határidőben, azaz az aukciós formanyomtatvány benyújtásával egyidejűleg, vagy a forgalmazóval kötött külön megállapodás rendelkezési szerint legkésőbb az elszámolás értéknapján 10 óráig teljesítésre kerül az ajánlattevő HVB Bank Hungary Rt-nél vezetett értékpapír elszámoláshoz kapcsolódó számlájára. 7
- Az ajánlat bármely olyan részével kapcsolatban, amely nem kerül elfogadásra, sem a kibocsátótól, sem a forgalmazótól kamat, vagy kártérítés nem követelhető, kizárólag a befizetett összeg térítendő vissza; - az érvényes aukciós ajánlat elfogadása és a fizetési kötelezettség teljesítése alapján az allokáció eredményeként juttatott jelzáloglevelek az ajánlattevő értékpapírszámláján kerülnek jóváírásra, ennek megfelelően ajánlat érvényesen csak az értékpapír számlaszám és a számlavezető megadásával tehető. Alulírott ajánlattevő kijelenti, hogy az ajánlatban szereplő össznévértékű jelzáloglevelek ajánlati áron számított vételárának megfelelő összeget mindösszesen..ft, azaz. forint, ami - befizetésre került az ajánlattevő HVB Bank Hungary Rt-nél vezetett értékpapír elszámoláshoz kapcsolódó számlájára, - a forgalmazóval e tárgyban kötött külön megállapodásnak megfelelően kerül teljesítésre (legkésőbb 2004. március 19-i értéknappal 10 óráig). Budapest, (év) (hó) (nap).... Ajánlattevő (céges) aláírása A megfelelő rész aláhúzandó 8
A DEMATERIALIZÁLT JELZÁLOGLEVELEKRŐL KIÁLLÍTOTT OKIRAT TERVEZETE HVB JELZÁLOGBANK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HVBF 2009/B Jelzáloglevelek DEMATERIALIZÁLT JELZÁLOGLEVELEKRŐL SZÓLÓ OKIRAT (JELEN OKIRAT NEM TEKINTHETŐ ÉRTÉKPAPÍRNAK) 4.000.000.000,-Ft (azaz négymilliárd) forint névértékben, 400.000 darab egyenként 10.000,- (azaz tízezer) forint névértékű, névre szóló Jelzáloglevél formájában, 2009. március 19-i lejárattal kerültek nyilvános forgalomba hozatali eljárás keretében forgalomba hozatalra. Jelzáloglevél sorozat száma HVBF 2009/B ISIN kód HU0000650859 A forgalomba hozatal alapjául szolgáló döntés: A HVB Jelzálogbank Rt. Igazgatóságának 17/2003. (2003.12.10.) számú határozata. A Felügyelet forgalomba hozatalra kiadott engedélyének dátuma és száma: PSZÁF 2004. március 10-én kiadott III/10.319/2004 számú határozata. A forgalomba hozatal helye: Magyarország Forgalomba hozatal napja: HVBF 2009/B 2004. március 18. A Jelzáloglevél futamidejének és kamatozásának kezdő napja: 2004. március 19. A Jelzáloglevél lejáratának napja: 2009. március 19. Jelzáloglevél futamideje: HVBF 2009/B 5 év A kamatfizetés időpontjai: 2005.03.19., 2006.03.19., 2007.03.19., 2008.03.19., 2009.03.19. A kamatfizetési időszak kezdete: az első kamatperiódus kezdete az Elszámolás Nap, a következő kamatperiódusok a kamatfizetések napján kezdődnek. 9
A jelzáloglevelek kamata: A fizetendő kamat mértéke: Tőketörlesztés: fix kamatozás 11% p.a. lejártakor a névérték 100%-a Értéknap (Elszámolási Nap): HVBF 2009/B 2004. március 19. 10
A jelen dematerializált Jelzáloglevelekről szóló Okirat továbbiakban: Okirat (amely nem tekinthető értékpapírnak) a HVB Jelzálogbank Részvénytársaság (cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-043900); székhelye: 1065 Budapest, Nagymező u. 44., a továbbiakban Kibocsátó ) igazgatósága 17/2003. (2003.12.10.) számú határozatának felhatalmazása alapján és a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény ( Tpt. ), a Jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény, valamint a kötvényről szóló 285/2001.(XII.26.) Kormányrendelet rendelkezései alapján a Kibocsátó 200.000.000.000 (azaz kettőszázmilliárd) forint keretösszegű, forint alapú Jelzáloglevél Programja keretében kibocsátott 4.000.000.000 (azaz négymilliárd) forintos össznévértékű Jelzáloglevelekről (továbbiakban: Jelzáloglevelek ) szóló Okirat. Az Okiratot a Kibocsátó részéről és Dr. Doffek Jánosné és Dr. Nagy Gyula vezérigazgató írják alá. A Kibocsátó vállalja, hogy a jelen Okirat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a KELER Rt-nél letétbe helyezésre kerül. A Jelzáloglevél forgalomba hozatal nettó bevételeit a Kibocsátó jelzáloghitelezés finanszírozására fordítja. A Tájékoztatóban meghatározott Jelzáloglevél feltételek a jelen Okirat elválaszthatatlan mellékletét képezik. A jelen Okirat által megtestesített Jelzáloglevelek csak a Tpt. rendelkezéseinek, a KELER szabályzatainak és eljárási rendjének figyelembevételével ruházhatók át. Abban az esetben, ha jelen Okirattal megtestesített Jelzáloglevelek (vagy azok egy részének) visszafizetése a Jelzáloglevél feltételeknek megfelelően esedékessé válik, illetve azok lejártak, de még nem történt meg a teljes kifizetés a Jelzáloglevél tulajdonosoknak, akkor az Okirattal megtestesített Jelzáloglevelek egyes tulajdonosai a tulajdonjogukat megtestesítő értékpapír-számlára hivatkozva a Kibocsátó ellen közvetlenül jogosultak eljárást kezdeményezni, kivéve azt az esetet, ha a vonatkozó esedékességi dátumtól számított hét napos időszakon belül a Jelzáloglevelekkel kapcsolatban az esedékes összeg teljes megfizetése megtörténik a Jelzáloglevél tulajdonosok javára a Jelzáloglevél feltételekkel összhangban. A Kibocsátó a forgalomba hozatali ár megfizetése ellenében kötelezi magát arra, hogy a jelen Okirat által képviselt Jelzáloglevelek névértékét 2009. március 19- ig a HVB Bank Hungary Rt.-n ( Fizető Megbízott ) keresztül megfizeti a tulajdonosoknak. Jelen Okirat tulajdonjogot önmagában nem testesít meg. Bármifajta jogosultság csak a dematerializált értékpapírszámlán történő bejegyzésből ered és csak az értékpapírszámlán a mindenkor teljesen megfelelően bejegyzett Jelzáloglevél tulajdonosok jogosultak a jelen Okirat alapján a Jelzáloglevelekből eredő kifizetésekre. A fentiekben megfogalmazott szabályok szerves részét alkotják a Jelzáloglevél feltételeknek és azok elfogadása esetén a bejegyzett Jelzáloglevél tulajdonosra ezen feltételek irányadók. Jelen Okirat tekintetében a magyar jog rendelkezései az irányadók. Mindezek tanúsításaképpen a Kibocsátó a jelen Okiratot cégszerűen aláírta. Budapest, 2004. március 18. Dr Doffek Jánosné Vezérigazgató Dr Nagy Gyula Vezérigazgató HVB JELZÁLOGBANK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Igazolom, hogy a HVB Jelzálogbank Rt. 2004. március 3. napján az Összesített fedezet-nyilvántartási kimutatásban igazoltan rendelkezik ezen 4.000.000.000 (azaz négymilliárd) forint névértékű Jelzáloglevél névértéke és kamata összegével megegyező fedezettel. Budapest, 2004. március 18. Vagyonellenőr aláírása 11
AUKCIÓS ELJÁRÁS Definíciók Allokáció: Aukciós Vásárlási Ajánlat: Aukciós Vásárlási Ajánlattevő: Aukciós túlkereslet esetén az Aukció lezárását követő eljárás, mely során a Kibocsátó, illetve a Forgalmazó az előre meghirdetett elvek alapján dönt az egyes Aukciós Vásárlási Ajánlatok elfogadásának mértékéről. A befektetők által a Forgalmazóhoz benyújtott Jelzáloglevelekre vonatkozó vételi szándéknyilatkozat. Az Aukciós Vásárlási Ajánlatot benyújtó befektető. Jelzáloglevelek: HVBF 2009/B 12
AZ AUKCIÓS ELJÁRÁS SZABÁLYAI A Jelzáloglevelek értékesítése aukciós eljárás keretében történik a jelen fejezetben leírtak szerint. Aukciós Vásárlási Ajánlatot magyar jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok, magánszemélyek, valamint az alkalmazandó hazai és külföldi jogszabályok, illetve a Tájékoztató vonatkozó korlátozásai betartása mellett devizakülföldi intézményi befektetők és devizakülföldi magánszemélyek nyújthatnak be. Az Aukciós Vásárlási Ajánlatok benyújtása A befektetők Aukciós Vásárlási Ajánlatukat a jelen Kibocsátási Melléklethez csatolt aukciós formanyomtatvány benyújtásával tehetik meg 2004. március 18-én ( Aukció Napja ) délelőtt 9 és 11 óra között. A Jelzáloglevelekre vonatkozó Aukciós Vásárlási Ajánlatok benyújtása a Forgalmazón keresztül történik. Aukciós Vásárlási Ajánlatot a Forgalmazó alább megjelölt értékesítési helyén lehet benyújtani személyesen, illetve faxon: Forgalmazó Cím Bankszámlaszám HVB Bank Hungary Rt. 1054 Budapest, Nagysándor József u. 10. Az ajánlattevő HVB Bank Telefon: 06 40 50 40 50 / 6-os menüpont Hungary Rt-nél vezetett Fax: 311-3258 értékpapír elszámoláshoz kapcsolódó számlaszáma Egy Aukciós Vásárlási Ajánlattevő több Aukciós Vásárlási Ajánlatot is tehet különböző árfolyamokon külön aukciós formanyomtatvány benyújtásával. Az ugyanazon személy által beadott különböző Aukciós Vásárlási Ajánlatok külön ajánlatként kerülnek értékelésre. A kibocsátás során Jelzálogleveleket vásárló befektetők a Jelzáloglevelek vételárát a befektető HVB Bank Hungary Rt-nél vezetett értékpapír elszámoláshoz kapcsolódó számlájára való készpénzes befizetéssel, vagy átutalással teljesíthetik. A befektetők a megvásárolt Jelzálogleveleknek az elfogadott Aukciós Vásárlási Ajánlatnak megfelelő vételárát az aukciós formanyomtatvány benyújtásával egyidejűleg, vagy a Forgalmazóval kötött külön megállapodás rendelkezési szerint legkésőbb az Elszámolás napjáig, 2004. március 19-i értéknappal 10 óráig kötelesek megfizetni a Forgalmazónak. Az Aukciós Vásárlási Ajánlatok érvényessége Minden esetben a Forgalmazó dönti el, hogy a hozzá beérkezett aukciós formanyomtatvány megfelelően ki van-e töltve. A Forgalmazó minden ilyen döntése végleges és kötelező erővel bír. A beérkező és a formai követelményeknek megfelelő Aukciós Vásárlási Ajánlatot a Forgalmazó köteles elfogadni. A (i) hiányosan kitöltött aukciós formanyomtatványok, illetve (iii) az aukció időpontjaként megjelölt időszakon kívül benyújtott Aukciós Vásárlási Ajánlatok érvénytelennek minősülnek. Az Aukciós Vásárlási Ajánlatok benyújtásával a befektető kötelező erejű és visszavonhatatlan kötelezettséget vállal az Aukciós Vásárlási Ajánlatban feltüntetett teljes összeg erejéig. Az Aukciós Vásárlási Ajánlatok elfogadása A Forgalmazó a hozzá beadott és általa érvényesnek minősített Aukciós Vásárlási Ajánlatokat délelőtt 11:30 óráig összesíti. Az Aukciós Vásárlási Ajánlatok elfogadását a HVB Bank Hungary Rt. bonyolítja le a legmagasabb árfolyamú / legalacsonyabb hozamú Aukciós Vásárlási Ajánlattal kezdve csökkenő / növekvő sorrendben az árfolyamok / hozamok alapján a Részlet meghirdetett összegéig. Az Allokáció eredménye alapján az Aukciós Vásárlási Ajánlatok elfogadásáról, illetve a legalacsonyabb elfogadott ár / legmagasabb elfogadott hozam meghatározásáról a Kibocsátó dönt, A Forgalmazó a legalacsonyabb elfogadott árat / legmagasabb elfogadott hozamot tartalmazó Aukciós Vásárlási Ajánlatokat részben is elfogadhatja A Jelzáloglevelek elosztása azonos árfolyamszinten / hozamszinten pontban ismertetett eljárás szerint. Az allokáció eredményéről a Forgalmazó az Aukció napján 11:30 óráig értesítik a Kibocsátót, amely az allokáció eredményének az elfogadásáról aznap 12 óráig visszajelez a Forgalmazónak. Ezt követően az Aukciós Vásárlási Ajánlatok elfogadásáról vagy elutasításáról (illetve részleges elfogadás esetén az ajánlott összeg elfogadott részéről) a Forgalmazó azonnal értesíti az Aukciós Vásárlási Ajánlattevőket, illetőleg ezzel egy időben az Aukció eredményét közzéteszi a Reuters CAHU03 oldalán. 13
A Jelzáloglevelek elosztása azonos árfolyamszinten / hozamszinten Amennyiben több befektető nyújt be Aukciós Vásárlási Ajánlatot ugyanazon árfolyamot / hozamot megjelölve és a Jelzáloglevelek elosztásakor nem elégíthető ki valamennyi ilyen befektető jelzáloglevél-igénylése az adott árfolyamszinten / hozamszinten, akkor ezen befektetők között a Jelzáloglevelek elosztása az arányos elosztás elve alapján történik, azaz a befektetők által benyújtott össznévérték arányában kerülnek felosztásra. 14
TELJESSÉGI NYILATKOZAT Semmilyen jelentős változás nem következett be a Kibocsátó pénzügyi és üzleti helyzetében 2003. december 31. napja óta, továbbá a Kibocsátó pénzügyi helyzetében és kilátásaiban nem következett be jelentősen hátrányos változás 2003. december 31. napja óta. FELELŐSSÉG A jelen Kibocsátási Mellékletet alulírottak a Tpt. 40. (2) bekezdésének megfelelően aláírjuk, és a jelen Kibocsátási Mellékletben szereplő információért egyetemlegesen felelősséget vállalunk. A jelen Kibocsátási Melléklet a Tájékoztatóval együttesen a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmazza, illetve nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek a Jelzáloglevelek, valamint a Kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak. Kibocsátó: Dr. Doffek Jánosné Vezérigazgató Dr. Nagy Gyula Vezérigazgató HVB JELZÁLOGBANK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Forgalmazó: Markus Winkler Vezérigazgató-helyettes Horváth István Igazgató HVB BANK HUNGARY RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 15
A KIBOCSÁTÓ TŐZSDEI BEVEZETÉSI KÉRELEMHEZ KAPCSOLÓDÓ NYILATKOZATA A HVB Jelzálogbank Rt. ( Kibocsátó ) kijelenti, hogy a HVBF 2009/B jelű jelzáloglevél forgalomképes, illetve nincs tudomása olyan szerződésről vagy megállapodásról, amely az értékpapír-sorozat szabad forgalmazhatóságát korlátozza. A HVBF 2009/B kódú jelzáloglevél megfelel a Budapesti Értéktőzsde Bevezetési és Forgalombantartási szabályzatában ( Szabályzat ) leírt, a közkézhányadra és a tulajdonosok legkisebb számára vonatkozó feltételeknek. A tőzsdei bevezetési kérelem benyújtásakor a Kibocsátó ellen csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás nincs folyamatban, valamint a bevezetést megelőző két évben a Kibocsátó fizetési kötelezettségeinek eleget tett, nincs köztartozása és nemfizetés miatt ezen időszak alatt jogerős bírósági határozattal nem marasztalták el. A Kibocsátó a Budapesti Értéktőzsde alapszabályában és egyéb szabályzataiban, valamint a KELER Rt. vonatkozó szabályzataiban és eljárási rendjeiben foglaltakat ismeri és magára nézve kötelezőnek tekinti. A Kibocsátó vállalja: a tőzsdei díjak fizetését, a Budapesti Értéktőzsde Bevezetési és Forgalombantartási Szabályzatában leírt tájékoztatási kötelezettség teljesítését, a tőzsdére bevezetésre kerülő sorozaton belüli későbbi kibocsátások bevezetésének kérelmezését, a 2001. évi CXX törvényben és a tőzsde alapszabályában foglalt összeférhetetlenségi előírások folyamatos betartását, hogy a HVBF 2009/B jelzáloglevél esetleges kivezetését kizárólag a Szabályzatban foglaltak szerint kezdeményezi, hogy a KELER Rt., mint letéti hely által, illetve a KELER Rt. igazolása alapján kiállított letéti igazolást elfogadja a tulajdon igazolásául, A Kibocsátó alapszabálya nem tartalmaz a fentiekkel ellentétes rendelkezéseket, valamint a későbbi módosítási során is tekintettel lesz ezen nyilatkozatára. Budapest, 2004. március 4. HVB Jelzálogbank Rt. 16
TŐZSDEI BEVEZETŐ BEFEKETETÉSI SZOLGÁLTATÓ NYILATKOZATA A HVB Bank Hungary Részvénytársaság (1054 Budapest, Akadémia utca 17.) a jelen nyilatkozat aláírásával k i j e l e n t i, hogy a HVB Jelzálogbank Részvénytársaság (1065 Budapest, Nagymező u. 44.) által 2004. március 18. napján nyilvánosan forgalomba hozni szándékozott és az általa a Budapesti Értéktőzsdére kerülő HVBF 2009/B jelű jelzáloglevelek tekintetében egyetemleges felelősséget vállal a Kibocsátóval azért, hogy a tájékoztató a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, illetve tudomásuk szerint nem kerültek elhallgatásra olyan tények és információk, amelyek a kibocsátó és a bevezetés tárgyát képező jelzáloglevél sorozat helyzetének megítélése szempontjából jelentősséggel bírnak. Budapest, 2004. március.4 HVB Bank Hungary Rt. 17
FEDEZETEK A jelzálog-hitelintézetekről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény (Jelzálogtörvény) 14. -a rendelkezik a jelzáloglevelek fedezetéről, az (1) bekezdés szerint A jelzálog-hitelintézetnek mindenkor rendelkeznie kell legalább a forgalomban levő jelzáloglevelek még nem törlesztett névértéke és kamata összegével megegyező értékű fedezettel. A jelen Jelzáloglevél Kibocsátás mögötti Rendes és Pótfedezet meglétéről a Vagyonellenőr nyilatkozik a Vagyonellenőri nyilatkozatban 18
VAGYONELLENŐR NYILATKOZATA 19
20
21
Lejárati összhang tábla Év Hónap Tervezett kibocsátás Év Hónap Tervezett kibocsátás tőke kamat Tőke kamat 2005 1 - - 2008 1 - - 2 - - 2 - - 3-440.000.000 3-440.000.000 4 - - 4 - - 5 - - 5 - - 6 - - 6 - - 7 - - 7 - - 8 - - 8 - - 9 - - 9 - - 10 - - 10 - - 11 - - 11 - - 12 - - 12 - - 2006 1 - - 2009 1 - - 2 - - 2 - - 3-440.000.000 3 4.000.000.000 440.000.000 4 - - 4 - - 5 - - 5 - - 6 - - 6 - - 7 - - 7 - - 8 - - 8 - - 9 - - 9 - - 10 - - 10 - - 11 - - 11 - - 12 - - 12 - - 2007 1 - - Összesen: 4.000.000.000 2.200.000.000 2 - - 3-440.000.000 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - - 11 - - 12 - - 22