Beszámoló a Synergon Csoport IFRS szerint összeállított és a Synergon Informatika Nyrt. magyar beszámolási elvek szerint összeállított 2010. harmadik negyedéves pénzügyi eredményéről Közzétéve: 2010. november 16.
Kedvező eredmények a közlekedés informatikában optimista a Synergon Csoport A jelentésben található negyedéves adatok nem auditáltak. A konszolidált beszámoló részei az IFRS-ek alapján összeállított, konszolidált mérleg- és eredmény kimutatásokon alapulnak. 2010. szeptember 30-án a vállalatcsoport beszámolási pénzneme a magyar forint, így az elemzés is forint alapon készült. A beszámolási periódusban alkalmazott számviteli politika azonos a legutolsó, auditált éves beszámolóban bemutatott és alkalmazott elvekkel. A gyorsjelentésben szereplő adatközlési struktúra a korábbi időszakokhoz képest változásokat tartalmaz, amelyek kialakítására az aktuális IFRS szabályozásnak történő megfelelés és az auditált beszámolóval való összhang megteremtése miatt került sor. Az összehasonlíthatóság biztosítása érdekében a gyorsjelentés bázisadatait is a tényidőszakban alkalmazott struktúrának megfelelő bontásban közöljük. A beszámolóban bemutatott számadatok ezer forintban értendőek. Synergon Informatika Nyrt. konszolidált pénzügyi összefoglaló Konszolidált adatok 2010 2009 Változás % 2010 2009 9 hó * 9 hó * 3. né * 3. né * Változás % Értékesítés árbevétele 11 323 974 12 249 974 (8%) 3 184 743 3 847 629 (17%) Nettó fedezet 3 383 330 4 310 673 (22%) 860 698 1 235 516 (30%) Működési költségek (3 727 885) (4 076 115) (9%) (1 302 274) (1 205 808) 8% EBITDA 146 366 556 014 (74%) (198 922) 140 330 (242%) EBITDA hányad (%) 1% 5% (4%) (6%) 4% (10%) Üzemi eredmény (344 555) 234 559 (247%) (441 576) 29 708 (1 586%) Működéshez felhasznált nettó cashflow * nem auditált (182 628) 319 672 (157%) A negyedév eredményét meghatározó események összefoglalója: A harmadik negyedév árbevétel, fedezet és EBITDA teljesítményét leginkább a csoport legnagyobb szegmensében, az államigazgatási és önkormányzati szektorban bekövetkezett szervezeti változások, valamint végrehajtott megszorító és takarékossági intézkedések piaci hatásai befolyásolták, melyek hatására a szektorban a korábban tervezett informatikai beruházások jelentős része átmenetileg leállt vagy jelentős késedelemmel haladt tovább. A működési költségek összevont értéke 9%-kal csökkent, annak ellenére, hogy a csoport tekintettel a piaci változások átmeneti és ideiglenes jellegére- nem hajtott végre a szakmai erőforrásait jelentősen érintő leépítéseket, költségcsökkentési intézkedéseket. A Társaság eredményeit negatívan, de cash flow hatás nélkül befolyásolta a tervezett székhelyváltozással összefüggésben elszámolt mintegy 160 m forintos értékcsökkenés. A Táraság a projekt beruházások és szállítók finanszírozásához hitelkeretet vett igénybe, amellyel a negyedév végén nettó pénzeszköz felhasználóvá vált. Vezetői beszámoló a Synergon Csoport 2010. harmadik negyedéves eredményéről 2/31
Litauszki Róbert, a társaság vezérigazgatója elmondta: Az elmúlt negyedév a korábbi várakozásokkal ellentétben- nem hozta meg az informatikai piac növekedését. A vállalkozói szférában még mindig érezhető az informatikai fejlesztéseknek a válság éveit jellemző visszafogottsága, az államigazgatási és az önkormányzati piacot pedig ezzel egy időben a választások utáni átrendeződésből és a költségcsökkentési intézkedések adódó átmeneti megtorpanás jellemezte. A Synergon menedzsmentje természetesen nem kerülte, nem kerülhette el, hogy reagáljon a piac kedvezőtlen változásaira, amint azt a működési költségek átlagosan 8%-ot meghaladó csökkenése is mutatja, ugyanakkor nem mondott le a hosszú távú növekedést célzó stratégia részleteinek kidolgozásáról és azok megvalósításáról sem. Az elmúlt hónapokban, elsősorban azok a lehetőségek, projektek kerültek az üzletfejlesztési tevékenység fókuszába, amelyek az Európai Unió támogatásával, a költségvetési szigorítások ellenére is megvalósulhatnak. Ilyen terület a közösségi közlekedés informatikai fejlesztése, ahol a Synergon erőfeszítéseit a gyorsjelentés közzétételének időpontjáig már több projektben is siker koronázta. Ezek a sikerek nem csak az elkövetkező hónapok eredményeire fognak kedvezően hatni, hanem megalapozzák a Synergon vezető szerepét a rendkívül dinamikus fejlődés előtt álló közlekedés informatikai piaci szegmensben. A következő hónapokban tovább folytatódik a vállalati stratégia részleteinek kidolgozása, a stratégiai erőforrások, kompetenciák fejlesztése, és ez az informatikai piac rövid távú megtorpanásának várhatóan hamarosan bekövetkező végével- a dinamikus és eredményes növekedés időszakát hozza el a Synergon csoport számára. Vezetői beszámoló a Synergon Csoport 2010. harmadik negyedéves eredményéről 3/31
A Synergon Csoport 2010. szeptember 30-i eredményelemzése A Synergon Informatika Nyrt., mint anyavállalat 2010. szeptember 30-val a következő vállalatokat vonta be konszolidált beszámolójába: Synergon Rendszerintegrátor Kft., Synergon Retail Systems Kft., Fibex Kft., Infinity a.s..a bevont vállalatok teljes mérleggel és eredménnyel konszolidálásra kerülnek, a kisebbségre jutó eredményrészt az adózás utáni eredményből különíti el a vállalat. Eredménykimutatás ** ezer Forint 2010 2009 2010 2009 9 hó * 9 hó * Változás % 3. né * 3. né * Változás % Értékesítés árbevétele 11 323 974 12 249 974 (8%) 3 184 743 3 847 629 (17%) Ebből szolgáltatások (%) 58% 61% (3%) 53% 34% 19% Értékesített termékek és szolgáltatások ktge. (7 940 644) (7 939 300) 0% (2 324 044) (2 612 113) (11%) Értékesítés arányában (%) 70% 65% 5% 73% 68% 5% Nettó fedezet 3 383 330 4 310 673 (22%) 860 698 1 235 516 (30%) Nettó fedezethányad (%) 30% 35% (5%) 27% 32% (5%) Működési költségek (3 727 885) (4 076 115) (9%) (1 302 274) (1 205 808) 8% EBITDA 146 366 556 014 (74%) (198 922) 140 330 (242%) EBITDA hányad (%) 1% 5% (4%) (6%) 4% (10%) Üzemi eredmény (344 555) 234 559 (247%) (441 576) 29 708 (1 586%) Üzemi eredményhányad (%) (3%) 2% (5%) (14%) 1% (15%) Egyéb bevételek és ráfordítások eredménye 12 438 (51 049) 124% 3 945 5 809 (32%) Pénzügyi műveletek nettó eredménye (108 196) (20 238) (435%) (7 687) (3 105) (148%) Adózás előtti eredmény (440 313) 163 272 (370%) (445 318) 32 411 (1 474%) Társasági nyereségadó 9 858 (113 215) (109%) (23 854) (25 124) (5%) Adózás utáni eredmény (430 455) 50 057 (960%) (469 172) 7 288 (6 538%) Kisebbségi részesedésre jutó eredmény Anyavállalatra jutó adózás utáni eredmény 1 171 764 53% 203 (1 761) 112% (431 626) 49 293 (976%) (469 376) 9 049 (5 287%) Nettó eredményhányad (%) (4%) 0,4% (4%) (15%) 0,2% (15%) * nem auditált **konszolidált A Synergon Csoport 2010 első kilenc hónapjában 11 324 millió forint árbevételt ért el. A harmadik negyedév árbevétel teljesítményét egyrészt az államigazgatási szektorban tapasztalható megszorító és takarékoskodási intézkedések miatt átmenetileg befagyasztott informatikai beruházások okozták, másrészt az őszi önkormányzati választások miatt az önkormányzatok és a felügyeletükbe tartozó közszolgáltatási intézmények kiadás visszafogással járó megrendelés kiesései jelentették. A működési költségek összevont értéke 9%-kal csökkent. A 2010 harmadik negyedév működési költségeiben az értékcsökkenés volumene jelentősen magasabb volt. A Synergon Informatika Nyrt. terveiben szerepel, hogy 2011. második felében új iroda épületbe helyezi át székhelyét. Így a magyar vállalatok jelenleg bérelt iroda épületéhez kapcsolódó eszközök hasznos élettartama - a várható költözés idejéig rövidül. A változással összefüggésben az eszközök értékcsökkenése felgyorsított, 2010 harmadik negyedévben elszámolt értéke 160 millió forint volt. A 2009 évi eredmény negyedét teljesítő 2010-es EBITDA érték összevont kilenc havi értéke 146 millió forint volt. A harmadik negyedéves negatív 199 millió forintos eredményt egyrészt a kieső árbevétel és a fedezet okozták, másrészt a kevésbé és késve reagáló, de csökkenő működési költségek hatása. A társaság az alacsony eredménnyel zárt harmadik negyedévben a szabad Vezetői beszámoló a Synergon Csoport 2010. harmadik negyedéves eredményéről 4/31
kapacitásokat a közeljövőben nagy valószínűséggel megvalósuló megpályázott vagy már szerződéses állapotban lévő feladatokra készítette fel. Az Infinity a.s. 127 millió forint EBITDA értékkel növelte a 2010-es csoport eredményt, amelyből 40 millió forintot a harmadik negyedévben realizált. A Synergon Csoport összevont - szektorok szerinti - értékesítési árbevétele a következőképpen alakult: a távközlés és média szektor 14%-kal, a bank és pénzintézetek szektor 15%-kal, az ipar és szolgáltatók szektor 14%-kal, az állam- és közigazgatás szektor 25%-kal képviseltették magukat a tárgyalt időszakban. BKV és egyéb nagy projektek 23%-ot, az egyéb, szektorba nem sorolt értékesítésből származó árbevétel 9%-ot tett ki. Vezetői beszámoló a Synergon Csoport 2010. harmadik negyedéves eredményéről 5/31
A magyar vállalatok eredményei Synergon Informatika Nyrt. és összevontan bemutatott leányvállalatai a Synergon Rendszerintegrátor Kft., a Synergon Retail Systems Kft., és a Fibex Kft.. A Synergon Informatika Nyrt. a Synergon Csoport magyarországi vállalata, jogilag a csoportban a többi tagvállalat fő részvényeseként, illetve tulajdonosaként az anyavállalat pozícióját tölti be. A Synergon Rendszerintegrátor Kft. (korábbi néven SAO-Synergon Kft.) informatikai rendszerintegrációval, rendszerek üzemeltetésével, felügyeletével foglalkozó vállalat. A Synergon Retail Systems Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. kiskereskedelmi szolgáltatókat lát el alaptevékenységi rendszerekkel. A Fibex Kft. üzleti tevékenységét 2009 során minimalizálta, majd megszüntette. Synergon és magyar leányvállalatok ** ezer Forint 2010 2009 2010 2009 9 hó * 9 hó * Változás % 3. né * 3. né * Változás % Értékesítés árbevétele 9 430 040 10 658 665 (12%) 2 605 260 3 354 093 (22%) Ebből szolgáltatások (%) 60% 61% (1%) 60% 31% 29% Értékesített termékek és szolgáltatások ktge. (6 845 079) (7 192 076) (5%) (2 015 649) (2 392 195) (16%) Értékesítés arányában (%) 73% 67% 6% 77% 71% 6% Nettó fedezet 2 584 962 3 466 589 (25%) 589 611 961 898 (39%) Nettó fedezethányad (%) 27% 33% (6%) 23% 29% (6%) Működési költségek (3 025 503) (3 283 978) (8%) (1 061 023) (935 191) 13% EBITDA 18 656 461 838 (96%) (239 273) 122 623 (295%) EBITDA hányad (%) 0% 4% (4%) (9%) 4% (13%) Üzemi eredmény (440 542) 182 611 (341%) (471 412) 26 707 (1 865%) Üzemi eredményhányad (%) (5%) 2% (7%) (18%) 1% (19%) Egyéb bevételek és ráfordítások eredménye 5 731 (52 642) 111% (1 164) 4 842 (124%) Pénzügyi műveletek nettó eredménye (108 790) (20 815) (423%) (8 816) (1 407) (527%) Adózás előtti eredmény (543 601) 109 154 (598%) (481 391) 30 142 (1 697%) Társasági nyereségadó 30 125 (113 215) (127%) (2 158) (25 124) (91%) Adózás utáni eredmény (513 477) (4 061) (12 543%) (483 549) 5 018 (9 735%) * nem auditált, ** Synergon Informatika Nyrt., Synergon Rendszerintegrátor Kft., Synergon Retail Systems Kft., Fibex Kft. vállalatközi forgalomtól tisztított adatai Magyarországon 2010 első kilenc hónapja alatt a vállalatok értékesítési árbevétele 9 430 millió forint volt, ami 12%-kal elmarad 2009 hasonló időszaki eredményétől. A nettó fedezet - amely az árbevételből az anyag, áru és alvállalkozói költségek levonásával kalkulált eredmény - 2010 első kilenc hónapjában 2 585 millió forint volt, ami 25%-kal alacsonyabb a korábbi év azonos időszakában mértnél. A kilenc havi fedezethányad értéke 27%, ami 2009-hez képest 6%-os elmaradást jelent. Az értékcsökkenés nélkül számított üzemi teljesítmény (EBITDA) értéke 2010 első kilenc hónap alatt 19 millió forint volt. A csökkenő árbevétel - és az ezzel együtt járó kieső fedezet és EBITDA érték - abból a körülményből adódott, hogy a 2010 év tavaszi országgyűlési és őszi önkormányzati választások miatt a közigazgatási és államigazgatási szektorból származó megrendelések jelentős mértékben lecsökkentek. Tekintettel arra, hogy Synergon árbevételének több mint 50%-át e szektorokból és közbeszerzési pályázatok útján nyeri el, e rendelések kimaradása az árbevétel, fedezet és EBITDA alakulására jelentős negatív hatással volt. Vezetői beszámoló a Synergon Csoport 2010. harmadik negyedéves eredményéről 6/31
A működési költségek kilenc hónap alatt összevontan, átlagosan 8%-kal csökkentek. Ezen belül a harmadik negyedévben az értékcsökkenés nőtt, amely jelentős részben a társaság tervezett székhelyváltozásával függ össze. A Synergon menedzsmentje már 2009-től elkezdte keresni azt a megoldást, amely a társaság székhelyéül és működési területéül szolgáló jelenlegi irodaépület ésszerű és költséghatékony kiváltását szolgálhatja. A tervezett székhelyváltozás révén, a társaság a jelenlegi elhelyezési igényeknek mindenben megfelelő, kisebb alapterületű, rugalmasan alakítható, gazdaságosan üzemeltethető valamint kiváló tömegközlekedési lehetőségekkel rendelkező telephelyre költözhet, az előzetes tervek szerint, 2011 harmadik negyedévében. Az új székhely megválasztásánál kiemelt szempont volt a működés gazdaságossága, az energetikai és gépészeti hatékonyság, amelyek révén a költözéssel a működési költségek terén, összességében megtakarítás várható. A társaság - a jelenlegi iroda bérleti szerződés futamidejével összhangban az irodaház beruházásait az eredeti tervek szerint 2022-ig tartó hasznos élettartammal kalkulálta. A társaság költözési terveit figyelembe véve a befektetett eszközök hasznos élettartama a költözéssel megszűnik. Ezzel összhangban az eszközök korábbi hasznos élettartama jelentős mértékben lerövidül. A társaság mérlegében a használatában álló iroda ingatlan eszközeit a lerövidülő hasznos élettartamnak megfelelő könyv szerinti értéken mutatta be. A harmadik negyedévben bemutatott értékcsökkenési leírás 160 millió forintos növekményét a társaság idegen ingatlanon végzett beruházásainak gyorsított eredetileg hátralévő 12 év helyett 1,5 éves - leírása okozza. Az Igazgatótanács döntése szerint az új székhely választásakor figyelembe kellett venni az eddig keletkezett korábbi székhelyhez kötődő költségeket, és úgy kellett megválasztani a jövőbeni munkavégzés helyét, hogy annak anyagi vonzata a társaságot kevésbé terhelje meg. Az előző év azonos időszakához képest további értékcsökkenési leírás többlet keletkezett. A társaság által 2009-ben vásárolt, fejlesztett, majd aktivált 258 millió forint értékben, 3 éves hasznos élettartammal egy kockázatkezelési és optimalizálási szoftvert. A szoftver hasznosítása 2010 harmadik negyedévéig még nem kezdődött meg, miközben a társaság a szoftverre időarányos értékcsökkenést számolt el, 65 millió forint összeggel. A háromnegyed év alatt elszámolt többlet értékcsökkenések összege 224 millió forint. A működési költségeket ezen, pénzmozgással nem járó többlet tételektől megtisztítva 15%-os csökkenést láttunk. A működési költség csökkenés igazodik az árbevétel csökkenéshez, s jól mutatja a társaság reagáló képességét a változó gazdasági környezethez. A pénzügyi eredményben a lezárt és nyitott saját részvény határidős ügylet eredménye 70 millió forint volt. A devizaárfolyam különbségek okozta veszteségek 30 millió forintot jelentettek, vevőknek adott határidő előtti fizetési engedmény 22 millió forint, kapott kamatból 15 millió forint nyereség származott. A társaság nettó pénzeszköz állománya negatív, mivel a közigazgatási és állami szektor vevőinél a hosszú távú szerződésekhez vásárolandó eszközök és kivitelezési költségek finanszírozása folyamatosan nő. A harmadik negyedév zárásakor a szektorral szembeni lejárt követelés állomány 600 millió forintot meghaladó. A finanszírozásba külső banki tőke bevonására volt szükség, amelyre a BKV tíz éves support szolgáltatás és az újonnan elnyert BKV FUTÁR projekt kapcsán valószínűleg a jövőben is szükség lesz. A társaság a valószínűsíthető idegen tőke bevonásával járó többlet költségeket a BKV tíz éves support projekthez kapcsolódó profit elszámolásban is Vezetői beszámoló a Synergon Csoport 2010. harmadik negyedéves eredményéről 7/31
figyelembe vette. A projekt becsült megtérülése a finanszírozandó beruházások és az ezekre jutó finanszírozási költségek méretével alacsonyabb értékű. Az adózás előtti eredmény 544 millió forint veszteség volt. Az adó törvény 2010-es változása miatt (társasági adó kulcs 10%-ra módosult) a 2009-es halasztott adóveszteség összege csökkent, a pozitív adó hatás 30 millió forint volt. Vezetői beszámoló a Synergon Csoport 2010. harmadik negyedéves eredményéről 8/31
Infinity a.s. (cseh leányvállalat) eredménye Az Infinity a.s. a Synergon Informatika Nyrt. többségi tulajdonában álló cseh leányvállalata. Az első, 2001-es akvizíciós lépést 2007-ig újabb, kisebb befolyást növelő lépések követték. A 2007 szeptemberében lebonyolított tőkeemelést követően a Synergon Informatika Nyrt. 99%-ban kontrollálja a leányvállalatot. Infinity Eredménykimutatás* * ezer Forint 2010 2009 Változás % 2010 2009 Változás % 9 hó * 9 hó * 9 hó * 3. né * 3. né * 3. né * Értékesítés árbevétele 1 897 635 1 591 309 19% 583 184 493 536 18% Ebből szolgáltatások (%) 51% 65% (14%) 57% 69% (12%) Értékesített termékek és szolgáltatások ktge. (1 095 566) (747 224) 47% (308 396) (219 919) 40% Értékesítés arányában (%) 58% 47% 11% 53% 45% 8% Nettó fedezet 802 069 844 084 (5%) 274 788 273 618 0% Nettó fedezethányad (%) 42% 53% (11%) 47% 55% (8%) Működési költségek (706 083) (792 137) (11%) (244 954) (270 617) (9%) EBITDA 127 710 94 176 36% 40 350 17 708 128% EBITDA hányad (%) 7% 6% 1% 7% 4% 3% Üzemi eredmény 95 986 51 948 85% 29 835 3 001 894% Üzemi eredményhányad (%) 5% 3% 2% 5% 1% 4% Egyéb bevételek és ráfordítások eredménye 6 707 1 593 321% 5 108 966 429% Pénzügyi műveletek nettó eredménye 594 579 3% 1 130 (1 697) 167% Adózás előtti eredmény 103 287 54 119 91% 36 073 2 270 1 489% Társasági nyereségadó (20 267) - - (20 267) - - Adózás utáni eredmény 83 020 54 119 53% 15 806 2 270 596% *Nem auditált, **a táblázat adatai a kisebbségi részesedést is tartalmazzák Az Infinity a.s. értékesítési árbevétele 2010 első kilenc hónapjában 1 898 millió forint volt. A második negyedév után a harmadik negyedév ismét meghaladta a 2009. évi árbevételt. A harmadik negyedéves árbevétel 18%-kal, a kilenc havi árbevétel 19%-kal haladta meg a 2009. évi értékeket. Az árbevétel növekedésének hátterében a kedvező irányú gazdasági környezetváltozás húzódik, amely 2009-es mélypontja után élénkülő keresletet generál. A kereslet motorja a korábban elmaradt hardver és licence beszerzések. A nettó fedezet tömeg - amely az árbevételből az anyag, áru és alvállalkozói költségek levonásával kalkulált eredmény - 2010 első kilenc hónapjában 802 millió forint volt. A harmadik negyedéves fedezet tömeg 2009. évivel azonos szintű, a 2010-es halmozott érték elmaradása 3%-kal javult, és összevontan 5%-os. A fedezet hányadot az értékesítés összetétele határozta meg. A már második negyedéve tartó élénkülő kereslet a hardver és licence értékesítések hajtják. Az ilyen jellegű eladások alacsonyabb fedezetet jelentenek. A működési költségek 11%-kal csökkentek. A csökkenés összetevőiben első helyen szerepelnek a személyi jellegű ráfordítások. 2009 negyedik negyedévében a juttatási rendszer átalakulásával belépett a mozgó bérrendszer, amely közvetlenül a vállalat eredményéhez kötött tartalmú, és 10%-ot jelentő érték. A juttatási rendszer beváltani látszik a kívánt hatásokat. A divíziók precíz fedezet és költséggazdálkodást végeztek, figyelembe vették a fedezet változását, fenntartották a társaság profitabilitását és hozzájárultak a tulajdonosi érték növeléséhez valamint a befektetett tőke megtérüléséhez. Az Infinity Microsoft és HP minősítésekkel rendelkezik, ezek folyamatos megújítására és bővítésére kiemelt hangsúlyt fektet. Az Infinity számos esetben a szállítókkal szorosan együttműködve nyer el Vezetői beszámoló a Synergon Csoport 2010. harmadik negyedéves eredményéről 9/31
és valósít meg projekteket. További projektek indítása végett kiemelt feladat, hogy a döntéshozókkal kapcsolatot tartva, a társaság első kézből és közvetlenül informálódjon az informatikai tervezésről, a potenciális vevő köröknél folyó változásokról. A működési költségek közül a marketing és promóció nőttek. Az Infinity a.s. 2010-ben célzottan, de sokrétűen, események keretében szólít meg, a korábbinál sokkal intenzívebben potenciális ügyfeleket. Az újabb projektekben való részvétel előmozdítása érdekében a kiemelt partnerekkel Microsoft és HP intenzíven ápolja kapcsolatait. 2010 novemberétől az Infinity a.s. elkezdi felhasználni az EU-s támogatás keretében sikeresen megpályázott és elnyert 35 millió forintos képzési keretét. Tekintettel a negyedik negyedévben megnyíló keretre, már a harmadik negyedévben a korábban saját finanszírozásban végzett képzéseket is a megnyíló keret terhére tervezik megvalósítani. A képzés átfogó lehetőséget nyújt mind az informatikai, mind menedzsment és általános gazdálkodási ismeretek megszerzésére, melyek célja az Infinity a.s. vállalati hatékonyságának növelése. Az üzemi eredmény 2010 első kilenc hónapjában 96 millió forint volt. A harmadik negyedév kiegyensúlyozott, egyenletesen realizált eredménye alátámasztja a tervek megvalósíthatóságát. A cég eredménye az anyavállalat befektetés értékének fenntarthatóságát támasztja alá. A társaság továbbra is saját tőkéből finanszírozott, a 2010. júniusi 107 millió forintos osztalék fizetés után nem volt szükség idegen tőke bevonásra. Az adózás előtti eredmény 2010 első kilenc hónap végével 103 millió forinton zárt. A társaság adó kötelezettsége a hatályos jogszabályok alapján becsült érték. Az adózott eredmény 83 millió forint volt. Vezetői beszámoló a Synergon Csoport 2010. harmadik negyedéves eredményéről 10/31
Synergon Csoport mérlegváltozások A Csoport konszolidált mérleg főösszege 2010. szeptember 30-án 8 405 millió forint volt, ami 2009. azonos napjához viszonyítva 2%-os csökkenést jelent. Eszközök Konszolidált Mérleg 2010. szeptember 30. * 2009. szeptember 30.* Változás % 2009. december 31. Változás % ezer Ft ezer Ft ezer Ft Befektetett Eszközök Tárgyi eszközök és immateriális javak 1 411 315 1 616 201 (13%) 1 551 524 (9%) Lízingelt eszközök 283 689 296 099 (4%) 299 089 (5%) Goodwill 204 599 195 315 5% 186 396 10% Befektetések 2 697 2 697-2 697 - Halasztott adó követelés 12 213 11 577 5% 12 831 (5%) Hosszú lejáratú követelések lízing érdekeltségből 302 609 23 627 1 181% 157 437 92% Hosszú lejáratú követelések értékesítésből 105 488 368 457 (71%) 337 252 (69%) Befektetett eszközök összesen 2 322 610 2 513 973 (8%) 2 547 226 (9%) Forgóeszközök Készlet 673 046 636 451 6% 592 406 14% Követelések áruszállításból és szolgáltatásból 4 436 070 4 212 863 5% 5 950 824 (25%) Egyéb forgóeszközök 620 416 863 136 (28%) 570 699 9% Rövid lejáratú követelések lízing érdekeltségből 137 852 23 627 483% 53 480 158% Rövid lejáratú követelések dolgozókkal szemben 9 200 - - 2 400 283% Rövid lejáratú befektetett pénzügyi eszközök 9 218 - - - - Pénztár és rövid lejáratú bankbetétek 196 138 309 311 (37%) 400 513 (51%) Forgóeszközök összesen 6 081 940 6 045 388 1% 7 570 322 (20%) ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK) 8 404 550 8 559 361 (2%) 10 117 548 (17%) 1900. Saját tőke január és 0. kötelezettségek Az anyavállalat tulajdonosainak saját tőke részesedése Jegyzett tőke (200 HUF/db részvény névérték) 1 860 947 1 860 947 0% 1 860 947 0% Visszavásárolt saját részvény (1 484 299) (1 195 841) 24% (1 195 841) 24% Ázsió 3 087 126 3 087 126 0% 3 087 126 0% Eredménytartalék és Mérleg szerinti eredmény 837 471 1 059 890 (21%) 1 269 097 (34%) Halmozott deviza átváltási különbözet 221 979 208 118 7% 158 965 40% Anyavállalati Saját tőke 4 523 224 5 020 240 (10%) 5 180 294 (13%) Konszolidált leányvállalatban lévő nem irányító részesedés 44 368 42 080 5% 43 261 3% Saját tőke összesen 4 567 592 5 062 320 (10%) 5 223 555 (13%) Hosszú lejáratú kötelezettségek Részvény alapú juttatások (IFRS 2) 10 550 10 550 0% 10 550 0% Halasztott adó kötelezettség 6 085 - - 37 741 (84%) Lízing kötelezettség 137 397 277 809 (51%) 247 497 (44%) Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 154 032 288 359 (47%) 295 788 (48%) Rövid lejáratú kötelezettségek Lízing kötelezettség 219 706 73 540 199% 82 681 166% Áruszállításból és szolg.nyújtásból eredő kötelezettségek 1 686 322 1 856 600 (9%) 3 187 182 (47%) Egyéb rövid lej. Kötelezettségek 1 111 192 1 089 417 2% 1 180 865 (6%) Céltartalékok 17 726 73 450 (76%) 95 256 (81%) Hitelek és folyószámla hitelek 647 980 - - - Nyereségadó kötelezettség - 115 675-52 221 - Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 3 682 926 3 208 682 15% 4 598 205 (20%) FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) 8 404 550 8 559 361 (2%) 10 117 548 (17%) * nem auditált ** konszolidált A tárgyi eszközök csökkenésében a társaság által használt bérelt - iroda épületen tíz évvel ezelőtt elvégzett átépítési és felépítési munkái alkotta - aktivált - beruházás érték hasznos időtartam Vezetői beszámoló a Synergon Csoport 2010. harmadik negyedéves eredményéről 11/31
változása okozott jelentős csökkenést. A hasznos időtartam rövidülésével az aktuális negyedévben elszámolt, pénzmozgással nem járó veszteség 160 millió forint értékcsökkenés. A lízingelt eszközök közt a társaság által pénzügyi lízing keretében finanszírozott járműveket mutattuk be. 2010-ben újabb, nagyobb volumen beszerzésére nem került sor. Az Infinity a.s. befektetéshez tartozó goodwill magyar forintra számított értéke 205 millió forint, amely a cseh koronában meghatározott érték folyamatos átértékelésével nyert forint összeg. Az árfolyamváltozás miatti érték változást a tőkében árfolyam differenciaként mutatjuk be. Halasztott adó értéket a magyar vállalatoknál az előre láthatólag 2011-től megvalósuló 10%-os adó kulccsal állapítottuk meg. A halasztott adó eszközt a Synergon Retail Systems Kft-nél könyveltük, mivel a megtérülés a vállalat eredmény kilátásai miatt valószínűsíthető. A lízing érdekeltségből származó - hosszú és rövid lejáratú - követelések közt 2009-től a BKV-nak nyújtott eszközök pénzügyi lízinggel való elszámolása van. IFRS-ek szerint a BKV tíz éves szolgáltatatási szerződés keretében átadott eszközök teljes vagy jelentős elhasználódása, továbbá a megrendelő szerződéses rendelkezési joga miatt ezek az eszközök a pénzügyi lízing bemutatás alá esnek. Az eszközök lízing futamideje megegyezik az eszközök becsült hasznos időtartamával. A lízing érdekeltségek közt kisebb értéket jelent az Infinity a.s. még le nem járt, - 2008-2009-ben indított - HP eszközök lízinggel finanszírozott és lízing keretében értékesített tételei. Az értékesítésből származó hosszú lejáratú követelések a tizenkét hónapot meghaladó fizetési határidővel rendelkező vevő tartozások. A társaságnál vevői rendelés nélkül nem vásárolnak készleteket, az állomány növekményt gerjesztő készletbeszerzések konkrét szerződések teljesítésére történtek. A készletek közt vannak lassan forgó tételek, amelyek szerződésben vállalt szolgáltatási szinthez tartozó csere készülékek, illetve a bemutatási és tesztelési céllal átvett tételek, összesen átlagosan 60-100 millió forint értékben. A pénzeszköz és a tőke változásait a külön bemutatott cash-flow és tőke mozgástábla szemlélteti. A halasztott adó kötelezettséget a Synergon Rendszerintegrátor Kft-ben könyveltük a 2010 harmadik negyedéves mérleg adatok alapján. A kalkulációban 10%-os adó kulccsal számoltunk, a korábbi magasabb, 20%-os értékkel szemben, így a társaság halasztott adó kötelezettsége csökkent, ezért a társaságnak pozitív adó egyenlege keletkezett. A rövid és hosszú és lejáratú lízing kötelezettségek között az informatikai eszközökre és a járművekre kötött lízing ügyletek tételeit találjuk. Az előző években vitás, le nem zárt ügyek rendezésére képzett céltartalékok véglegesen, céljuknak megfelelően lettek felhasználva. A Csoport rendelkezésére álló folyószámla hitelkeretből a magyar vállalatok a harmadik negyedév végén 648 millió forintot hívtak le. A társaságok a hitelkeretet a folyamatban lévő projektek kivitelezéshez felhasznált szakmai munkák és eszközök finanszírozására vették igénybe. Vezetői beszámoló a Synergon Csoport 2010. harmadik negyedéves eredményéről 12/31
Synergon Csoport Cash-flow A társaság nettó pénzeszköz-állománya 2010. szeptember 30-án negatív 452 millió forint. A beszámoló időszakában a változások 852 millió forintos pénzeszköz felhasználást eredményeztek. Cash Flow** 2010. szeptember 30. * 2009. szeptember 30.* ezer Ft ezer Ft Működéshez felhasznált cash-flow: Adózás előtti eredény (440 313) 163 272 Pénzmozgással nem járó tételek az adózás előtti eredményben: Értékcsökkenés és amortizáció 490 921 321 455 Céltartalékok (csökkenése) növekménye (77 530) (59 866) Értékvesztések (visszaírása) elszámolása 20 818 (5 926) Követelések értékvesztése (visszaírása ) 49 294 (12 356) Készletek leírása 77 039 47 161 Részvény alapú juttatások ráfordításai - 67 469 Kamatok (nyereség) veszteség, nettó (17 173) (37 523) 103 057 483 687 Tárgyi eszközök értékesítésének (nyeresége) vesztesége (4 797) 11 975 Kisebbségi részesedés változása 1 171 764 Saját részvény határidős ügylet (nyereség) veszteség 70 300 (150 900) Működőtőke változása Követelések és egyéb forgóeszközök 1 647 507 1 867 178 Készletek változása (157 679) 51 506 Lízing értékesítés változásai (229 544) (24 324) Kötelezettségek és passzív elhatárolások (1 576 163) (1 951 183) (315 880) (56 824) Kapott kamatok 42 274 52 099 Fizetett kamatok (25 102) (14 576) Adófizetés egyenlege (fizetett) tételek (53 651) (6 553) (36 478) 30 970 Működéshez felhasznált nettó cash-flow (182 628) 319 672 Befektetési tevékenységből származó cash-flow: Tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzése (370 356) (638 264) Eszközök értékesítésének bevétele 36 155 96 579 Saját részvény határidős ügylet eredmény hatása (70 300) 150 900 Rövid lejáratú befektetések beszerzése, értékesítése (2 418) (2 525) Lizing kötelezettségek változása 26 925 68 531 Határidős ügylethez biztonsági letét - (13 831) Befektetési tevékenységéhez felhasznált nettó cash-flow (379 994) (338 610) Finanszírozási tevékenységből származó nettó cash-flow Tőke kiadás tulajdonosoknak (1 275) (94 551) Saját részvény értékesítés - 61 676 Saját részvény vásárlás (288 458) (326 330) Finanszírozási tevékenységhez felhasznált nettó cash-flow (289 733) (359 205) Pénz és pénz jellegű eszközök nettó növekedése (csökkenése): (852 355) (378 143) Pénz és pénz jellegű eszközök nettó állománya: Nyitó állománya január 1-én 400 513 687 454 Beszámolási periódus záró állománya (451 842) 309 311 Vezetői beszámoló a Synergon Csoport 2010. harmadik negyedéves eredményéről 13/31
A működéshez felhasznált nettó cash-flow 183 millió forint volt. A pénzmozgással nem járó tételek korrigálásával nyert adózás előtti eredmény szerint az elmúlt kilenc hónap során a társaság 103 millió forint pozitív pénzmozgást könyvelt. A pénzmozgással nem járó tételek közt jelentős eltérést okozott az értékcsökkenés változása. A 2010-es növekményt a Synergon Informatika Nyrt. bérelt ingatlanon végzett beruházásának hasznos élettartam felülvizsgálata eredményezte. A hasznos élettartam jelentős rövidülésével kapcsolatban 160 millió forinttal nőtt az értékcsökkenés. A működő tőke elemei 316 millió forint pénz felhasználást okoztak. A szállítói tartozások pontos kiegyenlítésére a magyar vállalatok folyószámlahitel keretéből volt lehetőség. A befektetési cash-flow negatívuma 380 millió forint. A befektetett eszközök közt nagy értékűek azok a beszerzések, amelyek az év további részében a szerződött feltételek szerint a BKV részére átadásra kerülnek. A társaság az év során megkezdte a saját használatú informatikai eszközök modernizálását, szerver teremet fejlesztett, új szerver termet alakított ki, frissítette az ERP rendszert. Mindezekkel összefüggően informatikai eszközök beszerzése volt szükségszerű és időszerű. A lezárt, Synergon részvényre vonatkozó határidős ügyletekből származó pénz kiáramlás 58,8 millió forint volt. A Synergon Rendszerintegrátor Kft. 2010. decemberi lejáratú határidős kontraktusa 2010. szeptember 30-i elszámolási napon 11,5 millió forint pénz felhasználást eredményezett. A finanszírozási cash-flow 290 millió forint pénz felhasználás volt. Ennek összetevői az Infinity a.s. kisebbségi tulajdonosok részére osztalék fizetése, valamint a 288 millió forint összegben vásárolt Synergon részvények. Vezetői beszámoló a Synergon Csoport 2010. harmadik negyedéves eredményéről 14/31
Synergon Csoport saját tőke változása 2010. szeptember 30-val a tárgyidőszak és bázisidőszak nyitó és záró fordulónapjai között történő saját tőkehányad-változását változástípusonként mutatjuk be. Anyavállalatra jutó saját tőke Konszolidált tőke mozgások (ezer Ft) Jegyzett Saját Tőke- Eredmény Ázsió Tőke Részvény tartalék tartalék Halmozott átváltási különbözet Összesen Kisebbségi érdekeltség Saját tőke összesen 2010. január 1-i egyeneleg (IFRS) 1 860 947 (1 195 841) 3 087 126-1 269 097 158 965 5 180 294 43 261 5 223 555 Saját részvény vásárlás - (288 458) - - - - (288 458) - (288 458) Ozstalék fizetés - - (1 275) (1 275) Tulajdonoskkal kapcsolatos mozgások: Tulajdonoskkal kapcsolatos mozgások: - (288 458) - - - - (288 458) (1 275) (288 458) Átfogó eredmény: Összes átfogó eredmény - - - - (431 626) 63 014 (368 612) 2 382 (366 230) 2010. szeptember 30. egyenleg (IFRS) 1 860 947 (1 484 299) 3 087 126-837 471 221 979 4 523 224 44 368 4 568 867 Anyavállalatra jutó saját tőke Konszolidált tőke mozgások (ezer Ft) Jegyzett Saját Tőke- Eredmény Ázsió Tőke Részvény tartalék tartalék Halmozott átváltási különbözet Összesen Kisebbségi érdekeltség Saját tőke összesen 2009. január 1-i egyeneleg (IFRS) 1 910 926 (1 057 784) 5 770 884 27 980 (1 597 441) 121 337 5 175 902 41 316 5 217 218 Nyitó tétel módosítása (átsorolás) - (23 700) 23 700 (27 980) 27 980 - - - - Újra besorolt nyitó 2009. január 1. 1 910 926 (1 081 484) 5 794 584 - (1 569 461) 121 337 5 175 902 41 316 5 217 218 Átalakuláskori tőke szerkezet átalakítás - - (2 545 161) - 2 545 161 - - - - Tőke leszállítás leányvállalat alapításával kapcsolatban (10 000) 84 575 (32 473) - (42 102) - - - - Tőke leszállítás vagyon kiadás miatt (39 979) - (129 824) - 75 252 - (94 551) - (94 551) Saját részvény értékesítés (bevétele) ráfordítása - 127 398 - - (65 722) - 61 676-61 676 Saját részvény vásárlás - (326 330) - - - - (326 330) - (326 330) Összes tulajdonosi tőke művelet (49 979) (114 357) (2 707 458) - 2 512 589 - (359 205) - (359 205) Nettó eredmény - - - - 49 293 86 781 136 074 764 136 838 Részvény alapú juttatások (IFRS 2) - - - - 67 469-67 469-67 469 Összes átfogó eredmény - - - - 116 762 86 781 203 543 764 204 307 2009. szeptember 30. egyenleg (IFRS) 1 860 947 (1 195 841) 3 087 126-1 059 890 208 118 5 020 240 42 080 5 062 320 Vezetői beszámoló a Synergon Csoport 2010. harmadik negyedéves eredményéről 15/31
2010. szeptember 30-án a Synergon Informatika Nyrt. szavazati jogot biztosító tőke értékének bemutatása: Szavazati jogot biztosító tőke rész bemutatása Forint db Jegyzett tőke (200 HUF/db részvény névérték) 1 860 946 600 9 304 733 Visszavásárolt saját részvény (304 430 000) (1 522 150) Szavazati jogot biztosító részvények 1 556 516 600 7 782 583 Részvényekre jutó hozam Részvényre jutó (veszteség) hozam 2010 2009 9 hó * 9 hó * Az anyavállalat által kibocsátott részvényekre felosztható nettó (veszteség) nyereség (410 201) 49 293 Részvények száma (db) Az év során forgalomban levő részvények száma, napi átlagos érték alapján számítva 8 040 885 8 454 194 Visszavásárolt saját részévények éves átlagos száma 1 263 848 850 539 Összesen a kibocsátott részvények száma 9 304 733 9 304 733 Részvényekre jutó (veszteség) nyereség - higított részvényenkénti nyereség (veszeség) (Ft/részvény) (44) 5 - kibocsátott részvényekre jutó nyereség (veszteség) (Ft/részvény) (51) 6 * nem auditált Vezetői beszámoló a Synergon Csoport 2010. harmadik negyedéves eredményéről 16/31
Synergon Informatika Nyrt. (anyavállalat) pénzügyi eredményei a 2010. január 1-től szeptember 30-ig tartó, 9 hónapos időszakban a magyar számviteli törvény szerint összeállított rendben *A negyedéves jelentést független könyvvizsgáló nem ellenőrizte, a számviteli elvek azonosak a bemutatott időszakokat illetően, a számadatok ezer forintban értendőek. Synergon Informatika Nyrt. magyar számviteli törvény szerinti beszámolója 2010. szeptember 30. * 2009. szeptember 30.* 2009. december 31. 1. Lap A befektetett eszközök 2 301 287 2 841 715 2 669 473 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 17 347 538 011 114 337 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 0 0 0 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 0 0 0 Vagyoni értékű jogok 3 022 66 222 41 375 Szellemi termékek 14 325 471 789 72 962 Üzleti vagy cégérték 0 0 0 Immateriális javakra adott előlegek 0 0 0 Immateriális javak értékhelyesbítése 0 0 0 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 422 303 714 473 693 498 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 334 905 535 932 524 557 Müszaki berendezések,gépek,jármuvek 0 0 0 Egyéb berendezések,felszerelések,jármuvek 87 200 177 987 168 138 Tenyészállatok 0 0 0 Beruházások, felújítások 198 554 803 Beruházásokra adott előlegek 0 0 0 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 0 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 1 861 637 1 589 231 1 861 637 Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 1 858 943 1 586 537 1 858 943 Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 0 0 0 Egyéb tartós részesedés 2 694 2 694 2 694 Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési v.álló vállalk. 0 0 0 Egyéb tartósan adott kölcsön 0 0 0 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 0 0 0 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 0 Vezetői beszámoló a Synergon Csoport 2010. harmadik negyedéves eredményéről 17/31
Synergon Informatika Nyrt. magyar számviteli törvény szerinti beszámolója 2010. szeptember 30. * 2009. szeptember 30.* 2009. december 31. 2. Lap B.Forgóeszközök 3 799 212 3 851 827 4 524 573 I. KÉSZLETEK 77 145 155 324 221 149 Anyagok 0 0 0 Befejezetlen termelés és félkész termékek 0 (0) (0) Növendék-, hízó- és egyéb állatok 0 0 0 Késztermékek 0 0 0 Áruk 77 145 155 324 221 149 Készletekre adott előlegek 0 0 0 II.KÖVETELÉSEK 2 664 025 2 993 715 3 458 160 Követelések áruszállitásból és szolgáltatásokból (vevôk) 267 607 1 709 258 1 843 199 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 2 290 130 1 095 793 1 475 119 Követelések egyéb részesedési viszonyban levő váll. Sz. 0 0 0 Váltókövetelések 0 0 0 Egyéb követelések 106 288 188 664 139 842 III. ÉRTÉKPAPIROK 1 028 755 652 709 825 133 Részesedés kapcsolt vállalkozásban 0 0 0 Egyéb részesedés 0 0 0 Saját részvények, saját üzletrészek 1 027 131 636 654 825 133 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 1 624 16 055 0 IV. PÉNZESZKÖZÖK 29 287 50 079 20 130 Pénztár,csekkek 537 1 416 3 036 Bankbetétek 28 750 48 663 17 094 C. Aktiv időbeli elhatárolások 157 783 425 799 396 013 Bevételek aktív időbeli elhatárolása 47 757 7 288 149 547 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 110 026 418 512 246 467 Halasztott ráfordítások 0 0 0 0 0 0 ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN 6 258 282 7 119 341 7 590 059 Vezetői beszámoló a Synergon Csoport 2010. harmadik negyedéves eredményéről 18/31
Synergon Informatika Nyrt. magyar számviteli törvény szerinti beszámolója 2010. szeptember 30. * 2009. szeptember 30.* 2009. december 31. 3. Lap D.Saját tôke 5 658 180 5 761 479 5 847 917 I.JEGYZETT TÔKE 1 860 947 1 860 947 1 860 947 II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TOKE (-) 0 0 0 II. TÔKETARTALÉK 3 497 832 3 497 832 3 497 832 II. EREDMÉNYTARTALÉK (537 993) (523 458) (711 937) LEKÖTÖTT TARTALÉK 1 027 131 636 654 825 133 V. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 0 0 0 VI. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (189 737) 289 505 375 943 E. Céltartalékok 6 821 58 388 76 969 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre 6 821 58 388 76 969 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre 0 0 0 3. Egyéb céltartalék 0 0 0 F. Kötelezettségek 479 063 1 006 783 1 384 007 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (alárendelt kölcsöntőke) 0 0 0 1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcs.váll.szemben 0 0 0 2. Hátrasorolt köt.egyéb rész.visz.levő vállalk.szemben 0 0 0 3. Hátrasorolt köt.egyéb gazdálkodóval szemben 0 0 0 I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 6 353 75 391 72 118 Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 0 0 0 Átváltoztatható kötvények 0 0 0 Tartozások kötvénykibocsájtásból 0 0 0 Beruházási és fejlesztési hitelek 0 0 0 Egyéb hosszú lejáratú hitelek 0 0 0 Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 0 Tartós köt.egyéb részesedési viszonyban levő vállalk.sz. 0 0 0 Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek 6 353 75 391 72 118 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 0 Vezetői beszámoló a Synergon Csoport 2010. harmadik negyedéves eredményéről 19/31
Synergon Informatika Nyrt. magyar számviteli törvény szerinti beszámolója 2010. szeptember 30. * 2009. szeptember 30.* 2009. december 31. 4. Lap III. Rövid lejáratú kötelezettségek 472 710 931 392 1 311 889 Rövid lejáratú kölcsönök 0 0 0 ebből az átváltoztatható kötvények 0 0 0 Rövid lejáratú hitelek 0 0 0 Vevőktől kapott előlegek 0 0 0 Kötelezettségek áruszáll és szolgáltatásból (szállítók) 96 157 726 065 394 768 Váltótartozások 0 0 0 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalk.szemben 5 698 64 887 752 613 Rövid lejáratú köt.egyéb részesedési visz.lévő vállalk.sz. 0 0 0 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 370 855 140 441 164 508 G. Passzív időbeli elhatárolások 114 220 292 691 281 166 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 87 035 267 765 260 254 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 27 185 19 309 20 912 3. Halasztott bevételek 0 5 617 0 FORRÁSOK PASSZIVÁK ÖSSZESEN 6 258 284 7 119 341 7 590 059 Vezetői beszámoló a Synergon Csoport 2010. harmadik negyedéves eredményéről 20/31
Synergon Informatika Nyrt. magyar számviteli törvény szerinti beszámolója 2010. szeptember 30. * 2009. szeptember 30.* 2009. december 31. 5. Lap Belföldi értékesités nettó árbevétele 1 638 959 6 765 233 8 249 146 Export értékesités nettó érbevétele 173 18 457 18 698 Értékesités nettó érbevétele 1 639 132 6 783 690 8 267 844 Saját termelésű készletek állományváltozása 0 (13 425) (13 425) Saját elôállitású eszközök aktivált értéke 0 139 900 992 Aktivált saját teljesitmányek értéke 0 126 475 (12 433) Egyéb bevételek 304 950 553 222 1 209 690 - ebből: visszaírt értékvesztés 0 114 184 0 Anyagköltség 43 931 70 540 82 972 Igénybe vett szolgáltatások értéke 742 432 3 490 804 3 974 370 Egyéb szolgáltatások értéke 23 869 43 171 58 306 Eladott áruk beszerzési értéke 460 237 2 082 018 2 826 475 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 30 471 244 153 403 735 Anyagjellegü ráforditások 1 300 940 5 930 686 7 345 858 Bérköltség 227 564 428 619 533 582 Személyi jellegü egyéb kifizetések 36 669 85 970 104 584 Bérjárulékok 70 473 155 070 190 083 Személyi jellegü ráforditások 334 706 669 659 828 248 Értékcsökkenési leirás 260 134 200 824 259 573 Egyéb ráforditások 249 384 427 987 1 203 397 - ebből: értékvesztés 0 0 11 711 ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (201 082) 234 231 (171 975) Vezetői beszámoló a Synergon Csoport 2010. harmadik negyedéves eredményéről 21/31
Synergon Informatika Nyrt. magyar számviteli törvény szerinti beszámolója 2010. szeptember 30. * 2009. szeptember 30.* 2009. december 31. 6. Lap Kapott (járó) osztalék és részesedés 107 553 0 0 - ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 0 0 0 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 0 0 0 - ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 0 0 0 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai,árfolyamnyeresége 0 0 0 - ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 0 0 0 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 49 562 27 791 42 924 - ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 0 0 0 Pénzügyi müveletek egyéb bevételei 35 630 398 280 342 470 Pénzügyi müveletek bevételei 192 745 426 071 385 393 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 20 460 0 0 - ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 0 0 0 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 5 732 10 781 12 748 - ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 0 0 0 Részesedések, értékpapírok,bankbetétek értékvesztése 0 24 958 (179 609) Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 108 385 321 180 298 320 Pénzügyi müveltek ráforditásai 134 577 356 919 131 458 PÉNZÜGYI MÜVELTEK EREDMÉNYE 58 168 69 152 253 935 SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (142 914) 303 383 81 960 Rendkivüli bevételek 0 0 364 165 Rendkivüli ráforditások 46 823 13 879 53 782 Rendkivüli eredmény (46 823) (13 879) 310 383 Adózás elötti eredmény (189 737) 289 505 392 343 Adófizetési kötelezettség 0 0 16 400 ADÓZOTT EREDMÉNY (189 737) 289 505 375 943 Eredménytartalék igénybevétele osztalékra,részesedésre 0 0 0 Jóváhagyott osztalék, részesedés 0 0 0 MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (189 737) 289 505 375 943 Vezetői beszámoló a Synergon Csoport 2010. harmadik negyedéves eredményéről 22/31
Üzleti Beszámoló a vállalatok üzleti tevékenységeiről, a meghatározó gazdasági hatásokról és kockázatokról Állam- és közigazgatási, Védelmi szektor A harmadik negyedévben főként EU finanszírozott, kiemelt projektek voltak a szektor fókuszában. Ezen projektek közül több is sikeres pályázattal és szerződéskötéssel zárult. A közigazgatás átalakítása az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program egyik fontos eleme, amely célul tűzte ki, hogy a hatékonyabb munkavégzés feltételei a teljes közszférában létrejöjjenek, egyebek mellett az elektronikus közigazgatás megteremtésével. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság egységeinél megvalósuló projekt a programnak ezt a célkitűzését támogatja. A fejlesztés eredményeként az OKF érintett felhasználóinak, szervezeti és magánszemély ügyfeleinek lehetősége nyílik az elektronikus ügyintézésre is, amivel a hatósági engedélyezési folyamatok egyszerre gyorsíthatóak és tehetőek hatékonyabbá, egyszerűbbé és átláthatóbbá. A rendszert szállító Synergon Rendszerintegrátor Kft. a megvalósításra kiírt közbeszerzési eljárás nyertese lett, amelynek alapján 2010. augusztus 11-én megtörtént a szerződéskötés. Az új rendszert 2011. január elejétől vehetik használatba az OKF érintett szervezetei. Az oktatásokat követően 1200 felhasználó napi munkáját segíti majd az ügyintézés és iratkezelés elektronikussá tétele. Az így létrejövő egységes elektronikus rendszer lehetővé teszi az iratok életútjának nyomon követését, az ügyintézés hatékonyságának monitorozását, valamint az iratkezelési munka támogatását és felgyorsítását annak szem előtt tartásával, hogy az iratokhoz tartozó információk rendelkezésre állása folyamatosan biztosított legyen. A Synergon Rendszerintegrátor Kft-t hirdették ki nyertes ajánlattevőként a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kisalföld Volán Zrt. által közösen elindított Győr Megyei Jogú Város Közösségi autóbusz-közlekedésének átalakítása tárgyú beszerzésének II. részében. A szerződést augusztus 13-án írták alá a felek. A projekt keretében forgalomirányításhoz és az utas tájékoztatáshoz kapcsolódó rendszerek szállítását, telepítését és üzembe helyezését végzi a Synergon. Sopronban a Synergon Rendszerintegrátor Kft. nyerte meg a jegy- és bérletértékesítő automata berendezéseinek szállítására és beüzemelésére kiírt közbeszerzési pályázatot. A megállókban telepítésre kerülő, a nap 24 órájában az utazók rendelkezésére álló automaták készpénzzel és kártyával is működnek, így a jegyet, vagy bérletet vásárlóknak nem kell közlekedési csomópontokat, vagy éppen jegypénztárakat keresniük. Nem csak menetjegy és bérlet vásárlására, hanem akár rendezvényre történő jegyértékesítésre is alkalmas a rendszer, illetve a megállókba telepített automata. További előnyt jelent, hogy a jegykiadó gyorsan kezelhető, az idegen nyelvet beszélő utazó a magyar mellett német és angol nyelvű tájékoztató menüt is választhat menetjegy vásárlásakor. A berendezés egyúttal megfelel az európai esélyegyenlőségi szabványoknak is, kialakítása során a fejlesztő figyelembe vette a fogyatékkal élő felhasználók igényeit is. A közlekedés informatika kiemelt stratégiai irányt képvisel a Synergon hosszú távú terveiben, mely terület megismerésén és a megfelelő kompetenciák kiépítésén közel másfél éve dolgozik a vállalat. Így a bemutatott pályázatok elnyerése, a szerződések megkötése jelentős mérföldkőnek számít. Továbbra is pályázati szakaszban van több Volán társaság utas tájékoztatási tendere, amelyek megnyerése esetén jelentős volumenű munkákat jelentenek a Synergon számára. Vezetői beszámoló a Synergon Csoport 2010. harmadik negyedéves eredményéről 23/31
2010 év elején az állam- és közigazgatási szektorból kiváló és önálló szektorként megalakuló Védelem, az elmúlt negyedévben továbbra is az előkészületekre és felkészülésre fókuszált. Néhány kisebb, jellemzően infrastrukturális kivitelezésre kötött megbízáson túl, azonban nagyobb projektek kiírására, megpályáztatására a gazdasági és politikai környezet miatt ebben a szektorban sem került sor. A szektor ágazati ismeretei alapján elmondható, hogy a korábban definiált megoldásokra - specifikus alkalmazások, egyedi fejlesztések, információ-, adatvédelmi és biztonsági megoldások igény van, de nagyobb volumenű informatikai fejlesztések valószínűleg csak a többi államigazgatási területtel egy időben kezdődhetnek meg. Ipar és nagyvállalatok szektor A szektor ügyfelei esetében érződik az év vége, egyre több piaci szereplő indít projektet az IT problémáik, kihívásaik megoldására. A projektek számossága eléri a válság előtti időszakot, nyereségtartalmuk általában alacsonyabb az élesebb verseny miatt. A British American Tobacco Magyarország Kft-nél a folyamatos kisebb méretű, de ugyanakkor fontos projektek jellemezték a harmadik negyedévet, amelyeket az ügyfélnél bekövetkező vezetőváltás sem lassított le. Új, nagyobb projekt egyelőre nem indul el. Az ELMŰ-ÉMÁSZ csoportnál az SDH rendszer folyamatos bővítése zajlik, jelenleg is szállítás alatt vannak nagy értékű hálózati eszközök. Pakson befejeződött az optikai hálózat fejlesztése, valamint az MVM Informatikával karöltve elindult a Microsoft egyik alkalmazásának bevezetése. Magyarország egyik legjobban prosperáló ruházati üzletlánca további üzletek nyitását kezdte el Lengyelországban, Szlovákiában, Horvátországban és Csehországban, melyekhez teljes informatikai támogatást nyújtott a Synergon. Az üzletek nyitása folyamatos év végéig. Folytatódtak a TIGÁZ telephelyek rekonstrukciós munkálatai. További 15 telephelyet modernizált cégünk, és átadta a NAP (Network Access Protection) második jelentősebb mérföldkövét, amely kiemelkedő referenciaértékkel bír. A Continental csoport több magyarországi telephelyén is hálózat optimalizációs projekt végzése folyt. A MÁV csoporthoz pedig Microsoft licenceket szállított cégünk a KSZF keretrendszerben. Harmadik negyedévben pályázati úton elnyert, és ennek megfelelően 3 éves vállalkozási szerződést írt alá a Synergon a Budapesti Erőmű Zrt-vel Cisco eszközök garanciális feltételeinek meghosszabbítására. Az EDF Démász Zrt. a korábban elkezdett kereskedelmi és szakmai előkészítés alapján a Synergon Rendszerintegrátor Kft-t bízta meg a Call Manager upgrade feladatok elvégzésével. A szektor jelenlegi kilátásai szerint a negyedik negyedévben számos projekt indul még el, melyek jó részét még az idei évben teljesíthetőnek tartja. Pénzintézetek, távközlés és média szektor A szektor kiemelkedően sikeres negyedévet zárt, mely révén a harmadik negyedéves eredmények összességében meghaladták a várakozásokat. A Vodafone Zrt-nél az IP hálózat emeltszintű rendelkezésre állással történő támogatása folyamatos, mely mellett a hálózat bővítésével, fejlesztésével kapcsolatosan jelentős eszközszállítások, implementációs feladatok valósultak meg a harmadik negyedévben is. A legjelentősebb fejlesztés során a nemzetközi internetkapcsolatok sávszélességét bővítették 10GigabitEthernetre, valamint az Vezetői beszámoló a Synergon Csoport 2010. harmadik negyedéves eredményéről 24/31