NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL Az alapkezelőként eljáró OTP Alapkezelő Rt., valamint a forgalmazóként eljáró OTP Bank Rt. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2006. február 23. napján kelt, E-III/110.338/2006. sz. engedélye alapján nyilvános forgalomba hozatal útján értékesítésre kínálja fel a zártvégű, határozott futamidejű OTP Quality Plusz Hozambiztosított Zártvégű Származtatott Alap legalább 20.000 db, egyenként 10.000 (tízezer),-ft névértékű, A sorozatú, névre szóló, dematerializált formában előállításra kerülő Befektetési Jegyeit.
A forgalomba hozandó értékpapír kibocsátója és neve: Az OTP Quality Plusz Hozambiztosított Zártvégű Származtatott Alap ( Alap ) által kibocsátott, A sorozatú, OTP Quality Plusz Alap Befektetési Jegy ( Befektetési Jegy ) Az Alap határozott futamideje: Az Alap nyilvántartásba vételének napját követő Banki Naptól 2009. április 6. napjáig ( Lejárat ) terjedő időtartam (a kezdő- és zárónapot is beleértve). Az Alap rövid bemutatása: Az Alap célja, hogy a befektetőknek lehetőséget nyújtson arra, hogy a Fizetési Ígéret részét képező Teljesítményrészesedésnek megfelelően részesedjenek a hazai és más közép-európai részvénypiacokon az Alap Futamideje alatt elérhető hozamokból. Az Alap teljesítményét meghatározó Mögöttes Portfolió az OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap, melynek célja, hogy befektetőinek lehetőséget biztosítson egy hazai és közép-európai (döntően cseh és lengyel) részvényekből álló, aktívan menedzselt portfolióba történő befektetésre. Az OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap részvénybefektetései döntő részben a BUX és a CETOP 20 indexben szereplő vezető kibocsátók értékpapírjaiból állnak, a részvényhányad átlagosan 75%-os (legalább 50%-ot és legfeljebb 90%-ot tehet ki). A Fizetési Ígéret az Alap Futamidejének Lejáratára szól, és annak ígéretét jelenti, hogy az Alap Lejárat miatti megszűnésére tekintettel azon Befektetési Jegy tulajdonosok részére kifizetésre kerülő összeg, akik/amelyek a Lejárat napján Befektetési Jeggyel rendelkeztek, el fogja érni a Befektetési Jegyek névértéke és a Minimális Hozam összege, vagy a Befektetési Jegyek névértéke és a Kezelési Szabályzat 3.2.2 pontjában meghatározott, a hazai és más közép-európai részvénypiacok teljesítményének mérésére szolgáló Mögöttes Portfolió Változás Mutatóhoz igazodó, a Kezelési Szabályzat 3.2.1 pontjában meghatározott Teljesítményrészesedés Mutató alapján számított Teljesítményrészesedés értékének összege közül a nagyobbik összeget. A Fizetési Ígéretnek megfelelő kifizetéseket az Alap vagyonát képező pénzügyi eszközök, valamint az Alap által követett befektetési politika biztosítja. A Befektetési Jegy forgalomba hozatal mennyisége (darabszám, össznévérték): Legalább 20.000 db, egyenként 10.000 (tízezer),-ft névértékű, azaz legalább 200.000.000,-Ft össznévértékű (az Alap minimális induló saját tőkéje), A sorozatú Befektetési Jegy. Az Alap minimális induló saját tőkéjét kitevő 20.000 darabszámot meghaladó jegyzés túljegyzésnek minősül, amely a Tájékoztató 4.7 pontjában írtak szerint, az ott meghatározott allokációs szabályok alkalmazásával kerülhet elfogadásra. A nyilvános forgalombahozatal módja: Jegyzési eljárás Forgalombahozatali ár: A Befektetési Jegyek a Tájékoztató 4.4 pontjában meghatározott jegyzési időszak utolsó napján a névértékkel egyező áron, a jegyzési időszak korábbi napjain a névértéknél alacsonyabb, diszkont áron jegyezhetők. A jegyzési árfolyamok kiszámításakor alkalmazott kamatláb napi mértéke: 4,00%/365 A napi jegyzési árfolyamok a következők:
Jegyzés napja Jegyzési ár (Ft) 2006.02.27 9965,05 2006.02.28 9966,14 2006.03.01 9967,23 2006.03.02 9968,32 2006.03.03 9969,41 2006.03.06 9972,68 2006.03.07 9973,77 2006.03.08 9974,86 2006.03.09 9975,95 2006.03.10 9977,04 2006.03.13 9980,31 2006.03.14 9981,40 2006.03.16 9983,59 2006.03.17 9984,68 2006.03.20 9987,96 2006.03.21 9989,05 2006.03.22 9990,15 2006.03.23 9991,24 2006.03.24 9992,33 2006.03.27 9995,62 2006.03.28 9996,71 2006.03.29 9997,81 2006.03.30 9998,90 2006.03.31 10000,00 Jegyzésre/vásárlásra jogosultak köre: Az Alap által kibocsátott Befektetési Jegyek befektetői körére vonatkozóan nincs korlátozás (mindazok, amelyek/akik a forgalmazás helye szerinti joghatóság szabályai szerint jogalanyisággal rendelkeznek és eleget tesznek a forgalmazási feltételekben meghatározott szabályoknak); azaz a Tájékoztató megalkotáskor hatályos szabályok szerint a belföldi és külföldi természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok Jegyzési időszak: A befektetők a Befektetési Jegyeket a jegyzési időszak alatt, a Jegyzési Helyeken, a Jegyzési Helyek pénztári órái alatt jegyezhetik. A jegyzési időszak a 2006. február 27. napjától 2006. március 31. napjáig terjedő időtartam (a kezdőés zárónapot is beleértve), azzal, hogy a jegyzési eljárás a jegyzési időszak előbbi zárónapjának eltelte előtt is lezárható, az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén: (a) az Alap minimális induló saját tőkéje szabályszerűen lejegyzésre került; (b) az Alapkezelő a jegyzési eljárás korábbi lezárásáról az Alap hirdetményi helyein közzétett és a Forgalmazási Helyeken hozzáférhetővé tett közleményben tájékoztatja a befektetőket a jegyzési időszak korábbi lezárását legalább egy Banki Nappal megelőzően, megjelölve azt a - 20.000 darabot, illetve a 200 millió forint össznévértéket meghaladó - felső határt, ameddig terjedő túljegyzést az allokáció során elfogad; (c) a jegyzésre a jegyzési időszak kezdőnapjától számítva legalább három Banki Nap rendelkezésre áll. Az Alapkezelő az esetben dönt a jegyzési eljárás korábbi lezárásáról, ha azt a pénz- és tőkepiaci folyamatok, így elsősorban a hozamkörnyezet és a tőkepiacok volatilitásának időközbeni, jelentős mértékű változásai indokolják. Jegyzési/forgalmazási helyek: A Jegyzési Helyek a Tájékoztató 3. sz. mellékletében meghatározott Forgalmazási Helyekkel (OTP Bank Rt. fiókhálózata) egyeznek meg. A jegyzés, fizetés módja
A jegyzési eljárásban csak szabályszerű jegyzés fogadható el. Az egy befektető által jegyezhető mennyiség alsó határa 5 db Befektetési Jegy (50.000 Ft össznévérték). A jegyzési eljárás céljaira a befektető általi jegyzés csak az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén minősül szabályszerűnek: (a) a jegyzési ív szabályszerűen kiállításra (kitöltésre és az arra jogosult által aláírásra) került; (b) az (a) pontnak megfelelően kiállított jegyzési ív a jegyzési időszakon belül, a pénztári órák alatt, a Forgalmazási Helyek valamelyikén átadásra került a Forgalmazási Hely e körben eljáró ügyintézője részére; (c) a jegyző részére a Forgalmazó értékpapírszámlát vezet a közöttük fennálló értékpapírszámla-vezetési szerződés alapján; (d) a jegyzett Befektetési Jegyek jegyzési árát a jegyző az (a)-(b) pontokban írtakkal egyidejűleg megfizette; (e) a jegyzett Befektetési Jegyek darabszáma nem kevesebb, mint 5. A jegyzési eljárás során szabályszerű képviseletnek helye van. Amennyiben a természetes személy befektető nem személyesen jár el vagy ha a nem természetes személy befektetőt nem igazolt szervezeti képviselője képviseli, a képviselő a képviseleti jogosultságát és annak terjedelmét (mind tárgyát, mind az időbeli hatályt tekintve) közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással köteles igazolni. A meghatalmazást meghatalmazói minőségben csak olyan személy írhatja alá, aki a befektető Ügyfélszámlája felett rendelkezési jogosultsággal bír. Tekintettel arra, hogy a Befektetési Jegyek dematerializáltak, a nyilvános forgalomba hozatal során a Befektetési Jegyek adásvételére vonatkozó szerződés csak olyan személlyel köthető, aki az OTP Bank Rt-vel (székhelye 1051 Budapest, Nádor utca 16.) mint Forgalmazóval értékpapírszámla-vezetésre vonatkozó szerződést kötött és az adásvételi szerződésen a számlavezető azonosító adatait és értékpapírszámlája számát feltüntette. A Befektetési Jegyek jegyzési ára a jegyzési ív szabályszerű kiállításával és a Forgalmazási Helyen való leadásával egyidejűleg fizetendő meg, oly módon, hogy a jegyzési árnak megfelelő összeg a jegyző ügyfélszámlának minősülő bankszámláján a jegyzési ív Forgalmazási Helyen való leadásakor rendelkezésre álljon (vagy a Forgalmazási Helyen történő készpénzbefizetés, vagy olyan időpontban történő átutalás útján, hogy a jóváírás a bankszámlán legkésőbb a jegyzési ív leadásakor megtörténjék). A jegyző a jegyzési ív aláírásával hozzájárul bankszámlájának a jegyzett Befektetési Jegyek jegyzési árának megfelelő összeggel történő megterheléséhez. A jegyzett befektetési jegyek jegyzési árát a Forgalmazási Hely késedelem nélkül az Alap Letétkezelőjénél vezetett 11794008-20524535 számú elkülönített letéti számlájára helyezi és a letéti számlán tartja az Alap nyilvántartásba vételéig vagy az Alap létrejötte meghiúsulásának megállapításáig (bármelyik a korábbi) (ez utóbbival kapcsolatban l. a Tájékoztató 4.8 4.9 pontjait). Ezen időpontig az elkülönített letéti számlára vonatkozóan a Letétkezelő az Alapkezelőtől terhelésre szóló megbízást nem fogad el. Túljegyzés, allokációs szabályok Túljegyzést, azaz az Alap minimális induló saját tőkéjét meghaladó jegyzést az Alapkezelő az alábbiak szerint fogad el: (a) (b) amennyiben az Alapkezelő nem él a jegyzési eljárás korábbi (a jegyzési időszak zárónapjának eltelte előtti) lezárásának Tájékoztató 4.4. pontjában biztosított lehetőségével, a jegyzési időszak alatt szabályszerűen teljesített valamennyi jegyzés elfogadásra kerül; a jegyzési eljárás korábbi lezárása esetén a jegyzések az Alapkezelő által a jegyzési eljárás korábbi lezárásáról a Tájékoztató 4.4. pontjában írtaknak megfelelően közzétett közleményben felső határként meghatározott darabszámig kerülnek elfogadásra, az alábbi allokációs szabályok alkalmazásával:
(i) (ii) abban az esetben, ha már a jegyzési időszak első három munkanapja alatt tett jegyzések összértéke meghaladja az Alapkezelő által a 4.4 pontban leírtak szerint megjelentetett közleményben megjelölt felső határt, a szabályszerű jegyzést teljesítő jegyzők között az egyenkénti (darabszámonkénti) kártyalaeosztás szabályai szerint történik a jegyzések elfogadása, jegyzőnként mindenkor legfeljebb az egyes jegyzők által jegyzett darabszámig és összességében legfeljebb a közleményben megjelölt felső határig, azzal, hogy az utolsó, nem teljes körben megmaradó darabszámok szétosztása a jegyzők nevének alfabetikus sorrendjét, névegyezőség esetén az azonosnevű jegyzők véletlen sorbarendezésének elvét követve történik. abban az esetben, ha a jegyzések össznévértéke csak a jegyzési időszak első három munkanapját követően haladja meg az Alapkezelő által megjelentetett közleményben megjelölt felső határt, az időrendi allokáció szabályainak alkalmazásával, azaz a jegyzések időbeni sorrendjét követve kerül sor a jegyzések elfogadására, minden olyan, időben egymást követő jegyzést teljes egészében elfogadva, amelyek összértéke nem haladja meg a közleményben megjelölt felső határt, azon, időben soron következő jegyzést pedig, amelynek elfogadásával a közleményben megjelölt felső határ túllépésre kerülne, csak részben, a felső határig terjedő mértékig elfogadva. Az időrendben ez utóbbi jegyzést követő jegyzések részben sem kerülnek elfogadásra. Amennyiben a fentiek szerint allokációra sor kerül, azt az Alapkezelő és a Forgalmazó a jegyzés korábbi lezárása szerinti jegyzési zárónapot követő Banki Napon végzik el. Aluljegyzés A kibocsátás, s így az Alap létrejötte meghiúsul, ha az Alap minimális induló saját tőkéje, azaz legalább 200.000.000,-Ft, a jegyzési időszak zárónapjáig nem kerül lejegyzésre. A jegyzési eljárás eredményének megállapítása A jegyzési eljárás eredményét az Alapkezelő és a Forgalmazó a jegyzési időszak zárónapját követő Banki Napon, illetve, amennyiben allokációra a Tájékoztató 0. pontjában írtak szerint sor kerül, az allokáció napján, azaz a jegyzési eljárás korábbi lezárása szerinti jegyzési zárónapot (bármelyik: Jegyzés Zárónapja ) követő Banki Napon állapítják meg és arról a Jegyzés Zárónapját követő öt napon belül a Forgalmazási Hely útján írásban értesítik a jegyzőket. Az Alapkezelő az előbbi ötnapos határidőn belül gondoskodik a Forgalmazó útján az Alap létrejöttének meghiúsulása vagy a jegyzés (akárcsak részbeni) el nem fogadása miatt a jegyzők részére visszafizetendő jegyzési összegek kamat nélküli és levonásmentes megfizetéséről is, ezen összegeknek a jegyzők bankszámlájára való átvezetésével. A Tájékoztató, valamint a rövidített tájékoztató megtekintésének helye, ideje: Az Alap Kezelési Szabályzatot is magában foglaló Tájékoztatója, valamint rövidített tájékoztatója jelen ajánlattétel közzététele napjától - a Forgalmazási Helyeken (azt a Forgalmazási Helyek térítésmentesen a befektetők rendelkezésére bocsátják), továbbá az Alapkezelő székhelyén és az Alapkezelő honlapján (www.otpalap.hu), valamint a Forgalmazó honlapján (www.otpbank.hu) tekinthető meg. A Befektetési Jegyekhez a Tájékoztató 4.12 pontjában meghatározott jogok fűződnek. A Tájékoztató, illetve a Kezelési Szabályzat alapján létrejövő bármely jogviszonyra a Magyar Köztársaság joga irányadó. A jelen nyilvános ajánlattétel szövegében nagy kezdőbetűvel írt és itt nem definiált fogalmak az azoknak az Alap Tájékoztatójában tulajdonított jelentéstartalommal értendők.
Budapest, 2006. február OTP Bank Rt. Forgalmazó OTP Alapkezelő Rt. Alapkezelő