XXV. DUNAGÁZ Szakmai Napok Konferencia és Kiállítás Visegrád, 217. április 19-2. Földgázfogyasztási előrejelzés: 215-23 Zarándy Tamás Igazgató Századvég Gazdaságkutató Zrt. Energetikai Üzletág
PJ 25-215 között az éves földgázfelhasználás és a csúcsnapi gázigény egyaránt közel 4 százalékkal esett vissza 12 1 8 6 4 2 Primer energiafelhasználás múltbeli alakulása Éves belföldi földgázfelhasználás múltbeli alakulása 56PJ 314 PJ 16 14762 13985 14 1367 12891 11171 11981 12 11418 1225 1 944 9143 8522 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Csúcsnapi gázigény ( ) Földgáz Olajtermék 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Nukleáris Szén Megújuló energia és hulladék Villamosenergia-import 92 89 76 79 74 73 66 75 52 55 56 A primer energiafelhasználás 25-215 közötti visszaesése mögött elsősorban a földgázfogyasztás közel 2 PJ-os csökkenése állt Növekedés a villamosenergia-import és a megújuló energiafelhasználás esetében történt, az olajtermék-felhasználás pedig 214 óta ugrásszerűen emelkedik A földgázigény csökkenését 25-215 között alapvetően az erőművek és a háztartások gázfogyasztásának visszaesése eredményezte A 216-217-es év tapasztalatai, valamint a várható trendek alapján az ellátásbiztonság elsődleges kockázati tényezőjét a csúcsnapi gázigény helyett egyre inkább a villamosenergia-csúcsigény jelenti Belföldi földgázfelhasználás múltbeli alakulása 2
A visszaesés mögött elsősorban a villamosenergia-piaci és -szabályozási változások, a gazdasági válság, valamint a 26 után növekedő lakossági gázár állt, az energiahatékonyság kisebb szerepet játszott 47 42 37 32 27 22 17 12 Forrás: MEKH Erőművi földgázfelhasználás múltbeli alakulása 3825 383 443 3889 4482 4373 317 3399 2959 2499 1745 1476 1355 23.24.25.26.27.28.29.21.211.212.213.214.215. Villamosenergia-ár/földgázár arány csökkenése Alacsony hatékonyságú erőművek leállítása (Tisza II, Dunamenti F) Modern, hatékony gázerőművek alacsony kihasználtsága (Gönyű, Dunamenti G3) Kapcsolt gázerőművek kikerülése a KÁT-rendszerből Távhő célú gázfelhasználás visszaesése 8 7 6 5 4 Fűtési célú gázfogyasztás múltbeli alakulása 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Tény Forrás: MEKH, Századvég-számítás A fűtési célú földgázfelhasználás 25-215 a tényadatok szerint között közel 3 Mrd köbméterrel esett vissza Tüzelőanyag-váltás (saját tüzelőberendezés: 22% csak fával, 2,7% részben fával fűt) Hőmérsékletkorrigált Energiahatékonyság, takarékosság Enyhébb téli időszakok Panel-programok Költségosztók, szabályozhatóság Alternatív energiaforrások A hőmérsékleti hatást kiszűrve azonban 212 óta stagnálás figyelhető meg Erőművi és fűtési célú földgázfelhasználás múltbeli alakulása 3
A földgázfogyasztás hosszú távú alakulását a lakossági Lakossági földgázfelhasználás előrejelzése* Lakossági földgázfelhasználás hőmérsékletfüggése 35 3 25 2 15 1 324-272Mm 3-8,5% 2932 2519-1899Mm 3-4,7% 1899 35 3 25 2 324 3278 2932 2466 2816 2519 2119 2123 1899 5 215 22 225 23 1597 15 215 22 225 23 átlagos fűtési napfokszám legmagasabb fűtési napfokszám legalacsonyabb fűtési napfokszám 34 33 32 31 3 29 28 27 26 25 Hőm. korr. 324 12 * Változatlan tűzifa/földgáz arány Tisztán saját erő ZBR-Otthon Melege Lakossági VT Lakásépítés 2932 132 127 215 22 75 58 221-23 intézkedések, feltételezések 212/27/EU módosító javaslat 8-81 PJ megtakarítási kötelezettség 22-23 között 16-17% szilárd Lakossági földgázfogyasztás - Alappálya Ebből 6% 48-49 PJ lakosság 1-11% 72-73% földgáz távhő 12-15 4
14 12 1 8 6 4 2 és a tercier szektor esetében is elsősorban a szakpolitikai intézkedések határozzák meg Tercier szektor földgázfogyasztásának előrejelzése -61Mm 3-4,8% 1254 1193 14-42Mm 3-33,5% 834 215 22 225 23 Tercier szektor földgázfogyasztásának hőmérsékletfüggése 14 13 12 11 1 9 8 1254 1334 1193 13 1162 14 7 71 6 215 22 225 23 átlagos fűtési napfokszám legmagasabb fűtési napfokszám legalacsonyabb fűtési napfokszám 874 932 834 13 125 Hőm. korrekció 46 Távhőre átcsatl. TOP 4. TC Nem 4. TC 42 2 3 221-23 intézkedések, feltételezések 212/27/EU módosító javaslat 12 115 1254 KEHOP 4. TC 1193 42 8-81 PJ megtakarítási kötelezettség 22-23 között Ebből 15% 11-12 PJ tercier szektor 11 215 22 Döntően földgázfogyasztás-csökkenés (-34-36 ) A tercier szektor földgázfelhasználása Alappálya 5
23-ra Magyarországon az ipar válhat az elsődleges földgázfelhasználóvá 35 3 25 2 15 1 5 234 75 82 83 85 128 134 19 22 282 357 541 Az ipari szektor és a mezőgazdaság földgázfogyasztásának előrejelzése 5 76 + 693 Mm 3, +3% + 433 Mm 3 +19% 2738 1 85 97 99 137 141 26 318 299 36 49 4 2861 114 82 13 16 138 149 237 313 51 49 2997 149 76 11 115 142 157 237 38 32 376 396 418 785 824 864 215 22 225 23 52 51 Vas- és acélipar Gumiabroncs-gyártás Papír- és nyomdaipar Kőolaj-feldolgozás Járműipar Színesfém-kohászat Egyéb ipar Mezőgazdaság Gépipar Építőanyag-ipar Vegyipar Élelmiszeripar Műtrágya-gyártás Mennyiségét tekintve a műtrágyagyártás és az építőanyag-ipar, mértékét tekintve a gumiabroncs-gyártás gázfogyasztása nőhet a legnagyobb mértékben Az ipari földgázfelhasználás 215-22 közötti növekedésének több mint 5 százaléka nem az energiaigény, hanem a műtrágyagyártás bővülésének eredménye lehet (kapacitásbővítés, növekvő régiós versenyképesség) A járműgyártás és a gépipar gyors bővülése mérsékelt hatást gyakorol a földgázfogyasztásra Az ipar számára szükséges magas hőmérsékletű hő/gőz előállításában középtávon nincs alternatívája a földgáznak Ipari és mezőgazdasági földgázfelhasználás Alappálya 6
A villamosenergia- és távhőtermelési célú földgázfelhasználás 22 után a peremfeltételek függvényében széles tartományban változhat Villamosenergia- és távhőtermelési célú földgázfogyasztás előrejelzése 25 2 15 1 5 1939 568 179 292 211 575 94 532 1547 575 64 368 1126 575 387 163 215 22 225 23 Menetrendtartó erőművek Távhőtermelés Egyéb erőművek Menetrendtartó erőművek (Gönyűi Erőmű, Dunamenti G3) Alappálya: Paks 2 belépésééig: 3-35h/év Paks 1 és 2 termelése, ill. a megnövekedett napelem-kapacitás miatt 225 után visszaeső termelés Nincs új CCGT Nincs vonzó balkáni árampiac Távhőtermelés Alappálya: 22-ig stagnáló, 23-ig 2%-kal csökkenő távhőigény Megújuló és hulladékalapú távhőtermelés növekedése Primer oldali energiahatékonysági beruházások Távhőkörzetek összekapcsolása Villamosenergia- és távhőtermelési célú földgázfogyasztás Alappálya 7
A hazai földgázfelhasználás várható trendje 22 után negatív, ugyanakkor 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 9141 9341 277 159 4 247 163 74 1254 1177 + 2 Mm3 + 2,2% 1939 211 234 2738 8519 149 245 14 1547 2861 324 2932 2519 159-15 Mm3-16,4% 7641 133 249 834 1126 2997 1899 215 22 225 23 43 HMK és FGSZ saját Közlekedés Egyéb Tercier szektor Erőművek és távfűtő kazánok Ipar és mezőgazdaság Lakosság 22-ig a hőmérséklet hatásától eltekintve nem várható jelentős változás a belföldi földgázfelhasználásban Az ipari földgázfelhasználás növekedésével emelkedni fog a földgázfogyasztás konjunktúra-függősége A fűtési célú földgázfelhasználás arányának csökkenése a csúcsnapi gázigény éves felhasználásnál nagyobb mértékű csökkenéséhez vezethet Belföldi földgázfelhasználás Alappálya 8
számos bizonytalanság azonosítható a fűtési 1. A háztartások és a közületek energiahatékonysági beruházásai támogatásfüggők Rendelkezésre állnak-e 22 után is uniós források Lakossági energiahatékonysági beruházások költségvetési támogatása 2. Lakásépítések az épületállomány megújulása 219 után is maradnak a jelenlegi ösztönzők (5% ÁFA és CSOK) 3. Tűzifa- és földgázhasználat közötti váltás Hogyan alakul a földgáz ára Hogyan alakul a lakosság jövedelmi helyzete Energiaszegénység kezelésének módja 4. Alternatív energiaforrások arányának bővülése a távhőtermelésben Hogyan alakul a földgáz ára milyen erős lesz kiváltásának gazdasági ösztönzöttsége Megépül-e a Fővárosi Szennyvíziszap- és Hulladékhasznosító Mű 5. Európai Uniós kötelezettségek, szabványok Milyen jogszabályok és szabványok lesznek érvényesek 22 után, illetve azok milyen ösztönző/kényszerítő erővel rendelkeznek Bizonytalanságok fűtési célú felhasználás 9
213. jan.. 213. ápr.. 213. júl.. 213. okt.. 214. jan.. 214. ápr.. 214. júl.. 214. okt.. 215. jan.. 215. ápr.. 215. júl.. 215. okt.. 216. jan.. 216. ápr.. 216. júl.. 216. okt.. euro/mwh és villamosenergia-termelési célú földgázfelhasználásban egyaránt 1. A villamosenergia- és földgázár arányának közép- és hosszú távon alakulása 3 2 1-1 -2-3 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % CCGT erőművek Kihasználtság Gázfelhasználás Gönyűi Erőmű + Dunamenti G3 15 h/év 25-27 25 h/év 39-41 35 h/év 55-57 Kihasználtság Gönyűi Erőmű (jobb tengely) Clean Base Spark Spread Gönyűi Erőmű (bal tengely) Clean Peak Spark Spread Gönyűi Erőmű (bal tengely) 5 h/év 78-8 2. A Mátrai Erőmű 222 utáni sorsa 3. A meglévő gázerőművek termelésének alakulása Paks 2 termelésbe állását követően Lesz-e vonzó exportlehetőség (pl. balkáni árampiac) 4. Új gázerőmű építése Épül-e új CCGT erőmű Magyarországon Tiszta Energia Csomag 5. Milyen irányú és kapacitású új villamosenergia-határkeresztező vezetékek épülnek (szlovák, szlovén) 6. Az 5 MW-nál kisebb teljesítőképességű földgázerőművek jövője Bizonytalanságok villamosenergia-termelési felhasználás 1
Köszönöm a megtisztelő figyelmet!