Vihar előtti csend Fórián Zoltán Takarék Agrár Központ 2017. február
Mint szorgos méhecske Az agrárium a partnerünk Kiszolgálásában egyedülálló adottságaink és lehetőségeink vannak LEG-LEG-LEG: legtöbb fiók, legbiztonságosabb pénzintézeti csoport, legnagyobb befektetési szolgáltatási hálózat, 2. legnagyobb mérlegfőösszeg; Hagyományosan erős pozíció a mezőgazdaság és az élelmiszeripar finanszírozásában; A kedvező adottságokra építve bővülő az agrárpiaci tevékenység; A Takarék Agrár Központ olyan egyedülálló agrár szakmai műhely, amely például háttértudással, kiadványokkal, képzéssel, elemzéssel, előrejelzéssel segíti a szektor és az ügyfelek munkáját; Takarék Agrár Központ
Teljes körű termékkínálat - kreatív hitelezés Az agrárszakmai támogatás iránti igények, mind átfogóbb és teljeskörűbb kielégítése érdekében folyamatosan fejlesztjük termékeinket, növeljük partnereinek létszámát, így mezőgazdasági aktivitásunk jelentősen javult Központi egységes agrár termékek Közvetlen támogatások előfinanszírozása, Gazdahitel-Gazdakártya, Termőföld vásárlási kölcsön Takarék Közraktári Finanszírozás Támogatások Fófaktorálása Agrár Hitel termékpaletta Közvetített termékek MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020, Uniós visszatérítendő támogatás közvetítése (MFB pont) Agrár Széchenyi Kártya, Széchenyi Beruházási hitel Takarék Agrár lízing Takarékszövetkezetek Saját termékei Beruházási hitel Forgóeszköz hitel Elnyert támogatások előfinanszírozása +Takarék Gazda Számlacsomag Takarék Agrár Számla
Takarék Agrárhangulati Index Egyenleg típusú kompozit index a kérdéseknél meghatározzuk, milyen mértékben tér el a javulást várók száma, a romlást várókétól A kérdőív a gazdálkodók saját helyzetének megítélésére, jövőre vonatkozó elképzeléseire, beruházási szándékaira összpontosít. Javuló mértékben, de továbbra is óvatosan optimisták a mezőgazdasági vállalkozások döntéshozói a gazdálkodási környezet várható alakulását illetően. Az Index második, 12,89 pontos értéke jelentős javulást mutat az előző mérés 9,54 pontos értékéhez képest. Ez alapján az agrárüzemek döntéshozói közül mintegy 13 százalékponttal vannak többen azok, akik inkább javulást várnak működési környezetükben, mint azok, akik romlást. Az agrárvállalkozásokat ugyanakkor erőteljes beruházási szándék jellemzi: a válaszadóknak összességében mintegy 83 százaléka tervez beruházást a következő egy évben: 56 százaléka technikai fejlesztést, 45 százaléka az üzemméret növelését, 24 százaléka termelés technológiai fejlesztését Az index értéke -100 és +100 között mozog, ahol a 100-as érték, egyértelmű javulást, a mínusz 100-as pedig egyértelmű romlást vár Takarék Agrár Központ
Visszatérítendő pénzügyi eszköz támogatás intézményrendszere NGM IRÁNYÍTÓ HATÓSÁG Miniszterelnökség Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Szakpolitikai felelősök Pénzügyi eszközök kihelyezése (GINOP, VEKOP más?) Hitel, kombinált termékek, kockázati tőke, garancia Régiók: GINOP (Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program) Pénzügyi eszköz: 693,15 mrd Ft VEKOP (Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program) Pénzügyi eszköz: 24,45 mrd Ft Pénzügyi közvetítői hálózat (hiteltermékek) MFB Pontok Végső kedvezményezettek
6 Várható hiteltermékek MFB Pontokon keresztül 10 új hitel- és kombinált hitelprogram 2017. február végétől GINOP-1.2.3-8.3.4-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hitel (112,5 Mrd Ft: 75 VT + 37,5 VNT) GINOP-8.1.1-16 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása hitel (32 Mrd Ft) GINOP-2.1.2-8.1.4-16 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hitel (105 Mrd Ft: 35 VT + 70 VNT) GINOP-3.1.2-8.2.4-16 Az infokommunikációs ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozások által előállított termékek és szolgáltatások piacosításának, nemzetközi piacokra való belépésének támogatása kombinált hitel (10,1 Mrd Ft: 5,6 VT + 4,5 VNT)) GINOP-3.2.2-8.2.4-16 Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhő-alapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása kombinált hitel (39,4 Mrd Ft: 21, 9 VT + 17,5 VNT)) GINOP-3.2.4-8.2.4-16 Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, IKT meg-oldások fejlesztésének és piaci bevezetésének támogatása kombinált hitel (4,5 Mrd Ft: 2,5 VT + 2 VNT) GINOP-1.2.6-8.3.4-16 Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hitel (100 Mrd Ft: 50 VT + 50 VNT) GINOP-4.1.1-8.4.4-16 Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hitel (91,53 Mrd Ft: 32,08 VT + 59,45 VNT) VEKOP-5.1.1-5.1.2-16 Vállalkozások megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban kombinált hitel (11,76 Mrd Ft: 5,88 VT + 5,88 VNT) GINOP-8.4.1/B-16 KKV energia hitel (30 Mrd Ft)
Vihar előtti csend Időjárás Pályázatok Gabonapiac KAP Állat- és növénybetegségek afrikai sertéspestis, madárinfluenza, bőrcsomósodás fitoplazma, parlagfű, kaukázusi medvetalp
Takarék Agrár Központ Az előrejelzések és a trendek földje Világpiaci árfüggés A búza legközelebbi lejáratra szóló chicagói ára és a Dow Jones Ipari Index az elmúlt öt évben 8
Takarék Agrár Központ Az előrejelzések és a trendek földje A készletek tovább emelkednek!!! 9
Takarék Agrár Központ Az előrejelzések és a trendek földje Az árak esnek!!! A készletek pedig nőnek! Gabonaárak a világpiacon ($/t) Gabonaárak a világpiacon ($/t) 10
Az EU előrejelzései 2025-ig
Tíz éves távlatban kevesebb mint 10 százalékos áremelkedés Búzaár Kukoricaár >10% 2025/2016 >10% 2025/2016 Forrás: EU Forrás: EU
A FAO-OECD előrejelzései 2025-ig >10% 2025/2016 >10% 2025/2016
Kritikus tényezők Munkaerő: Most következik az, amire régóta számítottunk; Egyre kevesebb és egyre drágább lesz a munkaerő; Az emelkedő költségeket valahol ki kell termelni; Merev és koncentrált termelési szerkezet; Lassan javuló hatékonyság; Támogatások lassító hatása; Új kihívások a világpiacon; El a tömegcikkektől; Be a résekbe; Az egészségtudatosságot szolgáló termékek piaca robbanás előtt áll; A különleges táplálkozási igényeket kielégítő élelmiszerek piacában nagy a potenciál Fontos változások mint az export, mind az import oldalán, millió t Takarék Agrár Központ Forrás: USDA
Agrártámogatások Évente mintegy 490 milliárd forint, ami a kibocsátásra vetítve közel 20% 2014. évi 2015. évi 2016. évi 2017. évi Nemzeti támogatások* 65981.0 95017.4 91980.3 94981.3 EU által közvetlenül térített támogatások** 397791.1 395777.2 395915.2 395728.8 Forrás: FM millió Ft *Nemzeti agrártámogatások + Tanyafejlesztési Program + osztatlan földtulajdon kimérésének költségei ** Éves költségvetés készítésekor alkalmazott tervezési árfolyammal számolva
Árváltozás alig van mezőgazdasági termelői árindex élelmiszeripar belföldi értékesítési árindex élelmiszerek fogyasztói árindexe fogyasztói árindex 2007 22.2 8.4 11.5 8.0 2008-2.7 10.4 10.2 6.1 2009-9.5 0.5 4.4 4.2 2010 16.8-1.1 3.2 4.9 2011 19.3 8.0 6.6 3.9 2012 15.4 5.2 5.9 5.7 2013-7.8 3.9 2.8 1.7 2014-6.1-0.4-0.4-0.2 2015 0.4-1.2 0.9-0.1 2016* -3.7 0.2 0.7 0.4 * Az év eddig eltelt időszaka
Támogatások, KAP Támogatás Támogatások Támogatás ok Támogatás sok Támogatás sokk KAP Forrnak az indulatok Bizottsági javaslat jövő ősszel A büdzsé csökkentése nem úszható meg Amiért most külön pénz jár, az alappá válhat Egyről a kettőre VNT-től VT-felé Minden évet haladékként fel felfogni Visszatérítendő támogatások Kontra Hitelek plusz szolgáltatásokkal Takarék Agrár Központ
Tartós irány: Egészség-trendek FUNKCIONÁLIS ÉLELMISZEREK Az egészségtudatosságot szolgáló termékek piaca robbanás előtt áll; A hagyományos termékek iránti kereslet mellett a jövedelmekkel párhuzamosan új igényeket lehet támasztani. Olyan ételek, alapanyagok és ízek, amelyeket eddig a kereslet hiánya gátolt; A különleges táplálkozási igényeket kielégítő élelmiszerek piacában nagy a potenciál; Napjaink hívószava: MENTES (mesterséges anyagok, csökkentett energiatartalom, érzékenységek, allergiák); Gyakorlatilag minden élelmiszerkategóriában, minden szegmensben van erre lehetőség. Takarék Agrár Központ Forrás: Nielsen Snackpiac 400 Mrd USD CAGR 2% Naponta új szegmens Nők Étkezés helyett Egészség Mentes
A nyugat jelene a mi jövőnk: Globális trendek FUNKCIONÁLIS ÉLELMISZEREK Helyettesek helyettese (vega burger, rizstej); Küzdelem a szintetikus ellen; Ökotudatosság; Szép legyek tőle; Sportosság; Legendás; E-forradalom; Ősi, természetes; Főzős műsor hatás; Kisebb adag, egy fős adag; Zsír=rossz; Látványétel. Takarék Agrár Központ Forrás: Mintel
Személyre szabott nyomtatott ételt az automatából Sci fi: Az ételek 3D-nyomtatását lehetővé tévő otthoni berendezések és házon kívüli automaták is legördülhetnek majd a gyári futószalagokról. Már nem szabad rálegyinteni! Agrár Központ Takarék Agrár Központ
A Takarék Agrár Központ előrejelzései A belföldi élelmiszerpiac továbbra is inkább értékben fog bővülni; A kereskedelem szerkezete, erőfölénye sem fog változni; Fontosabb növények árelőrejelzései, Ft/kg Takarék Agrár Központ Forrás: KSH + Takarék Agrár Központ előrejelzés
A Takarék Agrár Központ előrejelzései Termeléshez kötött tejhasznú tehén (2015. évi jogosultság alapján)* 3,4 Mrd Ft Termeléshez kötött tejhasznú tehén előleg+részfizetés (2016. évi jogosultság alapján) 21,6 Mrd Ft Szálas fehérjenövény támogatás** 2,3 Mrd Ft Pénzügyi fegyelem alkalmazásának visszatérítése** 0,6 Mrd Ft EMVA - Tejágazat állatjóléti támogatás 7,2 Mrd Ft Átmeneti nemzeti támogatás (2015. évi jogosultság alapján)* 3,5 Mrd Ft Átmeneti nemzeti támogatás (2016. évi jogosultság alapján) 11,9 Mrd Ft A tejtermelőknek nyújtható ideiglenes, rendkívüli támogatás 5,95 Mrd Ft A tejtermelőknek nyújtható ideiglenes, rendkívüli de minimis támogatás 3,6 Mrd Ft Tej marketing program finanszírozása 0,1 Mrd Ft Egyéb nemzeti jogcímek 3,4 Mrd Ft (állatbetegségek megelőzése állati hulla elszállítás, törzskönyv) Összesen: 63,5 Mrd Ft *áthúzódó kifizetés tárgyévi előleg és részfizetés után ** becsült összeg
Eltérő ütemben nőnek az árak
A Takarék Agrár Központ előrejelzései I. Sertéshízó állatjóléti támogatás 2016. évi keretösszeg: 9,1 Mrd Ft 2017. évi tervezett keretösszeg: 9,1 Mrd Ft II. Tenyészkoca (anyakoca) állatjóléti támogatás Éves keretösszeg: 8,6 Mrd Ft +10% 2020/2015 III. A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása A keretösszeg 2016-ban és 2017-ben 1,1 Mrd Ft
Vihar előtti csend Köszönöm a megtisztelő figyelmet! Takarék Agrár Központ Takarék Agrár Központ agrarkozpont@tbank.hu