Az öröklési jog szabályainak változásai az új Ptk.-ban Orosz Árpád
[ ] hazánk nem humusa a végrendelkezésnek, népünk igen nagy része a végrendelet tételében a törvény iránti tiszteletlenséget, mert a törvény akaratának megszegését látja. (Grosschmid Béni: Magánjogi tanulmányok I. 548. o.) A római jog a végrendelkezési jogban a polgár jogainak a betetőzését látta. (Lassalle: Das System der erworbenen Rechte 2. Auflage II. 51. o.) Az új Ptk.-ban az öröklés jogcímei cserélődnek osztrák Ptk. 7:3. [Az öröklés jogcímei] (1) Örökölni végintézkedés alapján vagy törvény szerint lehet. (2) Ha az örökhagyó után végintézkedés maradt, az öröklés rendjét ez határozza meg. A törvényes öröklés szabályai érvényesülnek: - végintézkedés hiányában - végintézkedés hézagaiban 2
A törvényes öröklés általános rendje A korábbi öröklési rendtől eltérő szabályok: házastárs öröklése leszármazó mellett - haszonélvezetet CSAK - tárgyakon, de állagot örököl a hagyaték többi részéből házastárs öröklése szülő mellett - amit a házastárs biztosan megörököl: - + házastárs 1/2 rész + I. szülő 1/4 rész + II. szülő 1/4 rész (kiesett szülő helyén másik szülő + házastárs) Korlátozás, megváltás 3
Ági öröklés nincs 15 éves korlát, kiterjed az ági vagyontárgy helyébe lépett (surrogatio) vagy értékén vásárolt (redintegratio) vagyontárgyra 1/2014. PJE 1. pont: PK 80. áf. marad (?) indokolás V. a) pont PK 81. nem irányadó 4
Öröklés örökbefogadó/örökbefogadott után csak a legközelebbi rokonok általi örökbefogadó után örököl az örökbefogadott, csak a legközelebbi örökbefogadó rokonok örökölnek az örökbefogadott után A Ptk. örökbefogadással kapcsolatos öröklési jogi rendelkezéseit a Ptk. hatálybalépése után indult örökbefoadási eljárás alapján keletkezett örökélési jogviszonyra kell alkalmazni (Ptké. 64. ) 5
Kötelesrész Elévül: 5 év Új kitagadási okok: - végrehajtandó szabadságvesztés büntetését még nem töltötte ki - tőle elvárható segítség örökhagyónak szüksége lett volna rá - nagykorú leszármazó durva hálátlanság - Ezeket a szabályokat a Ptk. hatálybalépése után tett kitagadó nyilatkozatára kell alkalmazni [Ptké. 65. (1) bekezdés] Alapja: eltérő szabály, ha az öröklés két éven belül megnyílik! Mértéke: 1/3 Ha az örökhagyó végintézkedését a Ptk. hatálybalépése előtt tette, a kötelesrész mértékére a Ptk. hatálybalépése előtt hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni [Ptké. 65. (2) bekezdés] ÚJ kiesési ok: közös balesetben vagy közös veszélyhelyzetben elhunytak. 6
A végrendelet 7:12. [Végrendelet] 7:12. [Végrendelet] Az okirat Az okirat végrendeleti jellegének jellegének megállapításához megállapításához legalább az szükséges, legalább hogy az örökhagyó az szükséges, halála esetére hogy szóló az örökhagyó rendelkezést halála tartalmazzon esetére és külsőleg szóló az vagyoni örökhagyótól rendelkezést származónak mutatkozzék. tartalmazzon (vö. PK 85. és sz. külsőleg állásfoglalás) az örökhagyótól származónak mutatkozzék. (vö. PK 85. sz. állásfoglalás-1/2014. PJE) A végrendelet fajtái I. Közvégrendelet (csak közjegyző előtt alakiságok) II. Írásbeli magánvégrendelet 7:17. [Az [Az írásbeli magánvégrendelet alaki alaki érvényességi feltételei] (1) (1) Az Az írásbeli magánvégrendelet alaki alaki szempontból érvényes, ha ha keltének ideje ideje és és helye/ készítésének ideje ideje az az okiratból kitűnik kitűnik (2) (2) A több A több különálló különálló lapból lapból álló álló saját saját kezűleg kezűleg írt írt írásbeli írásbeli magánvégrendelet akkor akkor érvényes, érvényes, ha ha minden minden lapját lapját folyamatos folyamatos sorszámozással sorszámozással látták el. látták el. (3) (3) A több A több különálló lapból álló más által írt írásbeli magánvégrendelet akkor érvényes, ha minden lapját ellátták folyamatos különálló sorszámozással, lapból álló más továbbá által írt a írásbeli végrendelkező magánvégrendelet és mindkét akkor tanú aláírásával. érvényes, ha minden lapját ellátták folyamatos sorszámozással, továbbá a végrendelkező és mindkét tanú aláírásával. a) Saját kezűleg írt és aláírt (holográf) végrendelet b) Más által írt és aláírt (allográf) végrendelet c) c) Közjegyzőnél letett végrendelet III. Kivételes esetben: szóbeli végrendelet (kivételes/kiváltságos, időleges) 7
Írásbeli magánvégrendelet ad. allográf végrendelet: - az örökhagyó aláírása - tanúk együttes jelenléte (mindkét esetben) - a tanúk aláírása (e minőségük feltüntetése) 3/2012 PJE ad. holográf végrendelet: - több különálló lap esetén a laponkénti aláírás szükségessége (?) az örökhagyó csak közvégrendeletet alkothat, ha - korlátozottan cselekvőképes kiskorú - cselekvőképességében vagyoni nyilatkozatai tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú - vak - írástudatlan - olvasásra vagy nevének aláírására képtelen állapotban van, írásbeli végrendelet kizárólag közvégrendeleti formában szóbeli végrendelet: NEM szóbeli végrendelet: IGEN 8
A végrendelet értelmezése 7:25. [A [A végrendelet értelmezése] A végrendeletet A végrendeletet kétség esetén az örökhagyó feltehető akaratának megfelelően és úgy kell értelmezni, kétség esetén hogy az az örökhagyó örökhagyó feltehető akarata akaratának lehetőség szerint megfelelően érvényre és úgy jusson. kell értelmezni, hogy az örökhagyó akarata lehetőség szerint érvényre jusson. Ez a rendelkezés nem szolgálhat alapul a végrendelet ALAKI hibájának Ez a orvoslásához rendelkezés nem szolgálhat alapul a végrendelet ALAKI hibájának orvoslásához Római jogi alaptételek: - A végrendelkező akaratának (mens testatoris) tiszteletbentartása. - A végrendeletnek lehető érvényben tartása (favor testamenti). 7:25. első mondata Mtj.1882. + ez a rendelkezés nem szolgálhat alapul a végrendelet alaki hibájának orvoslásához A végrendeleti intézkedést kétség esetén úgy kell értelmezni, hogy az intézkedésnek foganatja legyen. Az értelmezés céljából minden oly adatot figyelembe lehet venni, amely a végrendelkező akaratára világosságot derít. Mtj. 1882. A végrendelet törvénytelen rendelkezései nem létezőnek tekintendők. A nem helyes jogi kifejezések az örökhagyó akaratának megfelelően értelmezendők. (Dt. XI. k. 216. sz. 1913.) 9
A végrendelet érvénytelensége - kereshetőség - az ítélet inter partes hatálya - FSZ. a végrendelet érvényességét a keltének idején hatályos szabályok szerint kell elbírálni [Ptké. 58. (1) bekezdés] KIV: Ha a végrendelet a Ptk. szerint érvényes lenne és az öröklés a Ptk. hatálybalépése után nyílt meg [Ptké. 58. (2) bekezdés]. - Megtámadási határidő: határidő nélkül / 5 év Ha az öröklés a Ptk. hatálybalépése előtt nyílt meg, a végrendelet megtámadásának elévülésére a Ptk.-ban előírt ötéves határidőt a Ptk. hatálybalépésétől kell számítani. (Ptké. 60. ) 10
A tanú és más közreműködő 7:19. [Tanú vagy más közreműködő számára rendelt juttatás] (3) Közreműködőnek minősül a végrendelet megfogalmazója, szerkesztője és leírója, továbbá minden olyan személy, akinek a tevékenysége a végrendelet tartalmának érdemi befolyásolására nyújt lehetőséget. BH 1986. 234., 1990. 472. (3) bek. (4) Jogi személynek rendelt juttatás tekintetében a tanúra és a közreműködőre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, ha a jogi személy tagja, vezető tisztségviselője, képviselője, felügyelőbizottsági tagja vagy munkavállalója működött közre a végrendelet megalkotásában. BH 1996. 152. (4) bek. 11
A közös végrendelet 7:23. [Közös végrendelet] (1) (2) 7:23. Házastársaknak [Közös végrendelet] az életközösség fennállása alatt ugyanabba az okiratba foglalt írásbeli végrendelete (1) érvényes 1, ha a) (2) saját Házastársaknak az életközösség fennállása alatt ugyanabba az okiratba foglalt írásbeli végrendelete érvényes, kezűleg ha írt végrendelet esetén az okiratot az egyik végrendelkező elejétől végig maga írja és aláírja, a) a saját másik kezűleg végrendelkező írt végrendelet ugyanabban esetén az okiratot az okiratban az egyik saját végrendelkező kezűleg írt elejétől nyilatkozatban végig maga kijelenti, írja és hogy az aláírja, okirat a másik az ő végakaratát végrendelkező is magában ugyanabban foglalja, az okiratban és nyilatkozatát saját kezűleg aláírja; írt nyilatkozatban kijelenti, b) más hogy által az írt okirat végrendelet az ő végakaratát esetén a is végrendelkezők magában foglalja, egymás és nyilatkozatát és a tanúk aláírja; jelenlétében írják alá az okiratot, b) más vagy által mindkét írt végrendelet végrendelkező esetén a egymás végrendelkezők és a tanúk egymás jelenlétében és a tanúk külön jelenlétében nyilatkozik írják arról, alá az hogy okiratot, vagy mindkét végrendelkező egymás és a tanúk jelenlétében külön nyilatkozik arról, hogy az okiraton az okiraton szereplő szereplő aláírás aláírás a sajátja; a sajátja; vagy vagy c) közvégrendeletet c) közvégrendeletet tettek. tettek. (3)Több különálló lap holográf: minden lapját a másik fél (3)Több különálló lap holográf: minden lapját a másik fél 1 vö. 2013. évi CCLII. tv. 189. érvénytelen az egyoldalú visszavonás [7:23. (2) bek. a)-b) pontjai = Mtj.1964. ] Négy csoportja: - két független végrendelet - harmadik személy javára rendelkeznek csak egyik házastárs rendelkezik a másik javára - a házastársak kölcsönösen egymás javára rendelkeznek - csak egyik házastárs rendelkezik a másik javára 12
Örökösnevezés Az örökös fogalma: változatlan Halál esetére rendelt alapítvány: fikció helyettes örökös utóörökös nevezése utóhagyomány rendelése (egyszeri öröklés) megengedett, (kétszeri nem több öröklés) megengedett, kivételesen maradék utóöröklésként: meg nem engedett előörökös nevezés esetén -ha az előörökös a házastárs, -ha a leszármazó a végrendelkezési képesség megszerzése nélkül hal meg (substitutio pupillaris) 13
A végrendelet hatálytalansága - A végrendelet visszavonása - Újabb végrendelet tétele - Az írásbeli végrendelet megsemmisítése vagy megsemmisülése - A közjegyzőnél letett végrendelet visszavétele! - Szóbeli végrendelet esetén 30 nap elteltével! - Házastárs és élettárs javára tett végrendelet esetén, ha az életközösség megszakadt, az öröklés megnyílásáig nem állott helyre, és. Hallgatólagos visszavonás (végintézkedési képesség, személyesség?) 14
Öröklési szerződés viszonya a végrendelethez új szabályok: - szólhat meghatározott harmadik személy javára, (az örökhagyó halála utáni időre is) - az örökhagyóval szerződő fél vállalhat: tartást, életjáradék fizetését, illetve gondozást - terminológiai igazítás a családjogi könyvhöz - az örökhagyó részéről a rendelkezési jog gyakorlása csak akkor semmis, ha a felek eltérően nem állapodtak meg - eltérő megállapodás hiányában az örökhagyó engedélye nélküli ingatlannyilvántartásbeli bejegyzés, egyoldalú kérelemre - eltérő megállapodás hiányában a házastársak közös öröklési szerződése esetén a túlélő házastárs holtig tartó haszonélvezeti jogot szerez - a szerződés megszűnése helyett következetesen: a szerződés módosítása és megszűntetése (alakiság!) 15
Kérdések? Köszönöm a figyelmüket! 16