I. MAGYAR PRIVÁTBANKÁRI KONFERENCIA

Átírás

1 BloChamps Capital Pénzügyi Tanácsadó Kft. I. MAGYAR PRIVÁTBANKÁRI KONFERENCIA ÁPRILIS 14. GUNDEL, ERZSÉBET KIRÁLYNÉ BÁLTEREM (1146 BUDAPEST, ÁLLATKERTI ÚT 2.) SZERVEZŐ PARTNERÜNK KIEMELT MÉDIA PARTNERÜNK KIÁLLÍTÓK MÉDIA PARTNEREK

2 BloChamps Capital Pénzügyi Tanácsadó Kft. I. MAGYAR PRIVÁTBANKÁRI KONFERENCIA Budapest, április 14. A Konferencia célja, hogy a szektor szereplői számára fórumot biztosítson új szakmai ismeretek megszerzésére, lehetőséget nyújtson az érdemi szakmai disputára a szektor hazai állapotáról és fejlesztési lehetőségeiről, de kitűnő alkalmat teremthet a piac szereplőinek az egymással való konzultációra is. A Konferencia deklarált szándéka továbbá, hogy ne csak a privátbanki vezetők jelenhessenek meg szakmai konferencia közegben, hanem üzletáganként szélesebb kör is képviseltethesse magát, s a privátbanki szolgáltatók az üzletági szereplők előtt, egymás között tudják megosztani a privátbanki szektorral kapcsolatos véleményeiket, meglátásaikat. A Konferencia tervezett témáit illetően a BloChamps Capital Kft. szándéka, hogy a tematika az egyes partnerbankokkal együtt kerüljön kialakításra. A privátbanki szektor fejlődését, változásait figyelembe véve a BloChamps Capital Kft. fontosnak tartja, hogy az egyes előadások, panelbeszélgetések kiemelten foglalkozzanak a privátbanki területet is érintő globális válság hatásaival, a lehetséges fejlődési irányvonalakkal, az ügyfél-kommunikáció, ügyfélkezelési stratégia fejlesztésének/változtatásának szükségességével, az ügyfél akvizíciós lehetőségekkel, a privátbanki tanácsadók képzésének módjaival, valamint a vagyontranszferrel kapcsolatos kérdésekkel. A Társaság célja, hogy a kerekasztal-beszélgetések tekintetében a Konferencia végleges tematikája a Konferencián kerekasztal-beszélgetésen megjelenő banki Partnerek bevonásával álljon össze, hiszen a Konferencia maguk a privátbanki szektor képviselői között hivatott megvitatni a legfontosabb piaci aktualitásokat, hogy valóban érdemi és szakmai eszmecsere jöhessen létre. Az előzetes tervek szerint a Konferencián különböző luxus márkák standjai is képviseltetik magukat, mellyel a Társaság szándéka, hogy a standokon bemutatásra kerülő luxustermékeken keresztül a privátbankárok ne csak az alapvető banki szolgáltatásokkal, hanem a kiegészítő kényelmi szolgáltatási lehetőségekkel is kapcsolatba kerülhessenek, és adott esetben mindennapi munkájuk során módjuk legyen alkalmazni is azokat a különleges ügyféligények teljesebb kiszolgálása érdekében. A Konferencia megállapításainak, tanulságainak összefoglalásaként a kerekasztal résztvevők számára lehetőség teremtődik arra, hogy egy-egy érdekesebb témakör, egyfajta után követésként kifejtésre kerüljön a gazdasági sajtóban. POSTACÍM: 1244 BUDAPEST, PF: BLOCHAMPS@BLOCHAMPS.HU,

3 BloChamps Capital Pénzügyi Tanácsadó Kft. I. MAGYAR PRIVÁTBANKÁRI KONFERENCIA Budapest, április 14. TERVEZETT PROGRAM Regisztráció, kávé, Kiállítói standok megtekintése Moderátori köszöntő, BloChamps Capital Kerekasztal beszélgetés, Kérdések az előadókhoz Délelőtti kávészünet, Kiállítói standok megtekintése Kerekasztal-beszélgetés, Kérdések az előadókhoz Ebéd, személyes megbeszélések, Kiállítói standok megtekintése Kerekasztal-beszélgetés, Kérdések az előadókhoz Kerekasztal-beszélgetés, Kérdések az előadókhoz Konferencia zárása, összefoglalása Kiállítói standok megtekintése A Konferencia pontos programja és a kerekasztal résztvevők névsora április 7-ig kerül véglegesítésre. A Konferencia nyelve magyar. POSTACÍM: 1244 BUDAPEST, PF: BLOCHAMPS@BLOCHAMPS.HU,

4 BloChamps Capital Pénzügyi Tanácsadó Kft. I. MAGYAR PRIVÁTBANKÁRI KONFERENCIA Budapest, április 14. A Társaság célja, hogy a kerekasztal-beszélgetések tekintetében a Konferencia végleges tematikája a Konferencián a kerekasztal-beszélgetéseken megjelenő banki Partnerek bevonásával álljon össze, hiszen a Konferencia maguk a privátbanki szektor képviselői között hivatott megvitatni a legfontosabb piaci aktualitásokat, hogy valóban érdemi és szakmai eszmecsere jöhessen létre. A privátbanki szolgáltatók vezetői részéről eddig jelzett felvetések: A válság privátbanki területet is érintő hatásai? Jól vizsgázott-e a hazai piac a világátlaghoz képest? 2009 Tanulságai: Compliance rendszerek, risk menedzsment, a kockázatkezelés fontossága. Mifid: A törvény szelleme vagy betűje szerint? 2009 Tanulságai: Ügyfélkezelési stratégia fejlesztésének/változtatásának szükségessége 2009 Tanulságai: Értékesítés! Értékesítés? 2009 Tanulságai: Problémás ügyfelek, felelős szolgáltatók? Panaszkezelési módszerek Tanulságai: Anyabank: Áldás vagy teher? Fenyeget-e a vagyontranszfer kiáramlás 2010-ben? Az onshore/offshore private banking aktuális kihívásai során megjelent hazai változások az ügyfél-kommunikációban és az ügyfélkezelésben Mik lehetnek a szektor jelenlegi szereplői számára a privátbanki szolgáltatások fejlődési irányvonalai? Milyen üzletági adatokat publikáljon a privátbanki szektor? Hol van az ideális privátbanki belépési limit Magyarországon? Lehet-e, kell-e fejleszteni az ügyfelek pénzügyi ismereteit, s kinek a felelőssége? Változott-e az ügyfelek igénye a szolgáltatók felé a válság alatt, után? Jobban kötődnek-e az ügyfelek a privátbankárukhoz? A Szakma dilemmája: Felelősségteljes tanácsadás vagy értékesítés a kiszolgálás rovására? (Befektetési tanácsadás, Stratégiaalkotás, Portfoliódiverzifikálás) Melyik lehet a domináns modell: Befektetési tanácsadás vagy Vagyonkezelés? Milyen lehet az ideális díjszabás? Éves díj vagy tranzakciós költség modell? Hogyan, milyen módon érdemes biztosítani a hazai privátbanki tanácsadók képzését 2009-es válság és a válságra adott reakciók: Mi volt az ügyfelek reakciója? Hogyan kezelte a válságot a privátbanki piac? Múlt, Jelen, Jövő: Reálgazdasági trendek és lehetséges befektetések. Származékos termékek hódítása? Mire kell vigyázni? Hogyan változott a válság hatására az ügyfél akvizíciós stratégia? Van-e még akvirálható réteg? Milyen lesz a hazai privátbanki szektor 3 év múlva? Szolgáltatók, igények, ügyfelek? Változott-e az ügyfelek kockázatvállalási készsége? Magas hozamelvárások a közelmúlt feledékenysége terhére? POSTACÍM: 1244 BUDAPEST, PF: BLOCHAMPS@BLOCHAMPS.HU,

5 Ist HUNGARIAN PRIVATE BANKER S 14th of April 2010 GUNDEL, QUEEN ELIZABETH BALLROOM (1146 BUDAPEST, ÁLLATKERTI ÚT 2.) ORGANIZING PARTNER LEADING MEDIA PARTNER EXHIBITORS MEDIA PARTNERS

6 Ist HUNGARIAN PRIVATE BANKER S Budapest, 14th of April 2010 The conference aims to provide a forum for the sectors participants to acquire new professional skills, provide opportunities for meaningful professional debates about the conditions and developments of the domestic private banking sector, but also give an excellent opportunity to create a consultation for the members of the market with each other. The conference also intend to declare that the focus is not only on the appearance of the private banking executives at a professional conference, as a wider circle of businesses also be able to present themselves, so the business leaders of the sector can share their views with the private bankers about theprivate banking services. Regarding to the planned conference themes BloChamps intention is that the theme with each partner banks should be developed together. Taking into account the changes and the development of the private banking sector BloChamps considers the importance that the individual performances of the private banking area addressed in a panel discussion involving the effects of the global crisis, the development of the possible guidelines of customer communication, the necessity of the customer service strategy development, the customer acquisition opportunities, and the training of private banking advisors, as well as issues relating to the asset transfer. The company aims that the roundtable discussions of the conference speakers and the final roundtable discussion must be published together as a conference theme by the anime partners, because the private banking sector and the conference representatives designed to discuss the most important actualities of the market, as a meaningful and professional exchange of views can be produced. The pre-planned strategy is that different luxury brand booths will be exhibited at the conference as the company intends to bring contact between the bankers not only to basic banking services, but additional convenience services at the same time, in favor of their appropriate, daily work, or in order to apply them in a special customer service. Summarizing the findings of the conference there are potential opportunities that the presentations of the participants of the round table meetings will be explained in the economic press organised by BloChamps. ADRESS: 1244 BUDAPEST, PF: BLOCHAMPS@BLOCHAMPS.HU,

7 Ist HUNGARIAN PRIVATE BANKER S Budapest, 14th of April 2010 PLANNED PROGRAM Registration, Café, Visiting the exhibitors stands Moderator s welcome, BloChamps Capital Inc Round-Table Conversation, Questions to the Speakers Morning Cafe Break,Visiting the exhibitors stands Round-Table Conversation, Questions to the Speakers Lunch, Personal discussions, Visiting the exhibitors stands Round-Table Conversation, Questions to the Speakers Round-Table Conversation, Questions to the Speakers Conference closing and summary Visiting the exhibitors stands The exact conference programme and the conversations speakers list will be published untill the 7th of April. The language of the conference is Hungarian. ADRESS: 1244 BUDAPEST, PF: BLOCHAMPS@BLOCHAMPS.HU,

8 Ist HUNGARIAN PRIVATE BANKER S Budapest, 14th of April 2010 The purpose of BloChamps, that the final syllabus ofthe conference should aggregate with the partners appeared in the conference round-table conversation, because the organiser of the conference would like the privatebanker delegates to dispute with each other the most important current market issues to have a real professional and substantive colloquy. The below mentioned are the registered posings of private banking managers: The effects of the crises (influence for the private banking market)? Did the Hungarian market examed well comparing with the world average? Edifications 2009: Compliance systems, risk management, importance of risk assessment Mifid: The spirite of the law or according to their letter? Edifications 2009: Necessity of the customer service development /change strategy? Edifications 2009: Salesmanship! Salesmanship? Edifications 2009: Problematic clients, responsible service providers? Method of complaint handling Edification 2009: Owner Bank... Blessing or imposition? Has the property transfer outflow threatens in 2010? The actual challenges of private banking onshore/offshore business Changes in the client communication and in the client handling during What could be the developmental pathway of the private banking services for the providers of the sector? What kind of business datas should be published by the private banking sector? Where could we find the ideal private banking entry limit in Hungary? Can be or must be improved the clients financial knowledges, and who responsible for that? Did the domestic clients demand change above the servicers during the crises or after the crises? The dilemma of private banking: Responsible consultancy or salesmanship at the expense of service. (Investment consultancy, building strategy, portfolio diversification) Which can be the dominant modell: Investment consultancy or trusteeship? What is the ideal tariff or rate for services look like? (Annual charge modell or transaction based expense modell? ) How or in what way is usefull to assure the training of the domestic private bankers and consultants? Crises in 2009 and reactions for the crises: What were the clients reactions? How did the domestic private banking market handled the crises? Past, Present, Future: Real economy trends and possible investments. Conquest of derivative products? What we have to take care of? How the client asquisition strategy has changed because of the crises? Is still there a crowd to be asquisitioned? What will the domestic private banking sector be 3 years later? Services, demands, clients? Has the own risk management skills of the clients changed? Highly awaited yields for the charge of the last few years forgetfulness? ADRESS: 1244 BUDAPEST, PF: BLOCHAMPS@BLOCHAMPS.HU,

9 Ist HUNGARIAN PRIVATE BANKER S Budapest, 14th of April 2010 BANK HEADS OF PB PROVIDERS Erste Befektetési Zrt. PB OTP Bank PB Kállay András Takács András Haás Péter Sándor Tamás Vargáné Konyáry Hedda Dócs János Somogyi Péter Mozol Péter Nagy Boldizsár Braxatoris Attila Katona Ildikó Szabó Sándor Mavrogenis Anita Konkoly Miklós Brezina Szabolcs Szabó Ákos Pál Árpád Bilibók Botond Szécsényi Bálint Nagy Bertalan Czégé Attila Parádi Tamás Baki Zoltán Varga Szabolcs Montvai Péter Zentai Ágnes Dr. Varga Mariann TERVEZETT PROGRAM CIB Bank PB Citibank Citigold UniCredit Bank PB BNP Paribas PB MKB Bank PB K&H Bank PB Budapest Bank PB TakarékBank PB Concorde Értékpapír Equilor Befektetési Commerzbank SPB Bank Gutmann Dresdner UBS AXA ADRESS: 1244 BUDAPEST, PF: BLOCHAMPS@BLOCHAMPS.HU,