Tartalom Bevezetés Forrás szerkezet és a betét gyűjtési tevékenység bemutatása Forrás szerkezet alakulása...

Átírás

1

2 Tartalom Tartalom Bevezetés Forrás szerkezet és a betét gyűjtési tevékenység bemutatása Forrás szerkezet alakulása Betétgyűjtési tevékenység Számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása Az eszköz szerkezet és a hitelezési üzletág bemutatása Eszköz szerkezet Hitelezési tevékenység alakulása Jövedelmezőség Takarékszövetkezet fejlesztése, fenntartása, üzemeltetése Támogatások Tagság, vagyoni helyzet alakulása Takarékszövetkezet foglalkoztatás és oktatás politikája Kockázatkezelési elvek Várható fejlődés Környezetvédelem bemutatása Telephelyek bemutatása

3 1 Bevezetés Gazdálkodási körülmények: A 2014.évben a makrogazdasági mutatók kifejezetten jónak mondhatóak voltak. A gazdasági növekedés jelentősen 3 százalék feletti volt, a foglalkoztatás nőtt. A költségvetés egyensúlya, stabilitása nem forgott veszélyben. Magyarország nagyon könnyen, és nagyon olcsón tudta magát finanszírozni, annak ellenére, hogy a hitelminősítőknél még mindig befektetésre nem ajánlott kategóriában volt. Jelentős növekedést tudott elérni az ipar, tegyük hozzá előtte évekig hatalmas volt a zuhanás. Köszönhető ez alapvetően az autóipari beruházásoknak, külön ki kell emelni a Mercedes és az Audi fejlesztéseit. Az építőipar is jelentős fejlődést mondhatott magáénak. A gazdasági növekedést segítette az állami beavatkozás. Több állami nagyberuházás indult el, gondoljunk csak a legnépszerűbbre: a stadionépítési programra. Probléma a fenntarthatóság, hiszen az állam nem lesz képes minden évben ekkora beruházásokat finanszírozni, az autógyártókéhoz hasonló nagy fejlesztéseket pedig jelenleg nem látunk. A lakosság körében az év második felében a rezsicsökkentés, és a devizahiteles probléma kezelése miatt növekedni tudott a fogyasztás. A másik oldal már nem ennyire derűs, hisz a magyar kis- és középvállalkozások helyzete továbbra is megoldatlan. Ez a szektor jelentős tőkehiánnyal küzd, így nem képes fejlődni, exportképes termékeket előállítani, illetve munkahelyeket teremteni. A foglalkoztatás bővülése alapvetően az állami közmunkáknak köszönhető, ami hosszú távon nem megoldás. Nagyon sok ember él a minimálbér környékén, vagy annál kevesebb pénzből. Több elemző szerint ez a népesség közel 40 százaléka, ami rendkívül magas arány. Magyarországon nem az árak magasak, hanem a bérek alacsonyak. Azért van így, mert a munka termelékenysége alacsony, Európában az egyik legrosszabb mutatóval rendelkezünk. Ha 25 százalékkal nőne a termelékenység, azzal a bérek a duplájára (!) tudnának nőni. A termelékenység növekedése csak magas szintű, minőségi oktatással érhető el. Ehhez képest kevés pénzt költünk erre, egy jóléti állam az éves GDP-nek dupláját adja erre a célra, mint mi. Probléma, hogy a magyar államszervezet túl nagy és túl költséges. Minden magyar állampolgárnak évente 5000 eurójába kerül az állam fenntartása. Ez a visegrádi országok közül kiemelkedően a legmagasabb. Ehhez tegyük hozzá, hogy nagyon sok magyar adófizető nem keres évente 5000 eurót. Hitelezés területén 2014 utolsó negyedévében kicsivel nőtt - éves összevetésben 2,4 százalékkal - a vállalatok hitelállománya, de ez csak a jegybank növekedési 2

4 hitelprogramjának köszönhető, azon kívül csökkenés volt. A hitelfeltételek szigorúak, és több bank további szigorításokat jelzett a jegybanknak. A vállalati hitelezésben a növekedési programon kívül eső részt továbbra is a tartós állományleépülés és a szigorú hitelfeltételek jellemzik. Az új forinthitel-szerződések közel felét az NHP keretében kötötték. A hitelprogramtól eltekintve a vállalati hitelállomány 4 százalékkal zsugorodott. A jegybank elemzése szerint 2014 negyedik negyedévében a vállalati hitelállomány mintegy 108 milliárd forinttal emelkedett a tranzakciók hatására, összességében 2014 volt az első olyan év a válság kitörése óta, amelynek során a hitelfelvételek és törlesztések egyenlege pozitív volt. A tavalyi utolsó negyedévben 637 milliárd forint új hitelt helyeztek ki, amelynek nagyobbik részét a forinthitelek tették ki. Az NHP kihasználtsága december végére megközelítette a 600 milliárd forintot. A jegybank növekedési hitelprogramján kívüli kkv hitelezés a historikusan is alacsony szinten lévő hitelkamatok ellenére sem élénkült, a hitelpiac ezen részét továbbra is visszaeső állomány, míg az új folyósítások esetében szigorú hitelfeltételek, valamint rövid, többségében 2 éven belüli futamidők jellemzik. Hiába alacsonyak a kamatok, nem élénkül a hitelezés 3

5 A háztartások hitelezésében folytatódott a hitelállomány leépülése a negyedik negyedévben, azonban az újonnan kibocsátott háztartási hitelek volumene az előző év azonos időszakához képest érdemben bővült. A hitelezési felmérésre adott banki válaszok alapján a lakáscélú hitelek feltételeinek változatlansága mellett enyhültek a fogyasztási hitelek feltételei, azonban a következő fél évre előretekintve a bankok mind a lakáscélú, mind a fogyasztási hitelek feltételeinek szigorítását jelezték. A forintosítást követően élénkülhet a bankok közötti verseny. Ha ez refinanszírozással valósul meg, akkor a fogyasztót nem terhelheti ezzel kapcsolatban semmilyen költség, így erőteljes verseny indulhat a jobb ügyfelekért, a hitelpiac újraelosztása kezdődhet el. A forintosított hitelek esetében meghatározott időközönként az ügyfél kedvezőbb konstrukcióra válthat. Helyi adottságainkat és üzleti lehetőségeinket tekintve figyelembe kell venni, hogy a Turai Takarékszövetkezet kirendeltségei Pest megyében találhatóak, mely különleges adottságokkal rendelkezik, pl hőforrások, gyógyvizek. Ez azonban nem feledtetheti azt a tényt, amit a LEADER csoportok tapasztalata is visszaigazolt, hogy a megye strukturális problémákkal terhelt, különösen a helyi gazdaság, a földre alapozható tevékenységek, és általában a kis és közepes méretű vállalkozások tekintetében. A megye a kiútkeresés állapotában van, többek között életképes üzleti modellt kell teremteni a turizmus egyes szegmenseiben (pl. lovas turizmus, kastélyok használata). 4

6 2 Forrás szerkezet és a betét gyűjtési tevékenység bemutatása 2.1.Forrás szerkezet alakulása A Takarékszövetkezet passzív pénzpiaci tevékenységének középpontjában évben is a lakossági betétgyűjtés állt. Az ügyfélbetétek állománya én 9 milliárd 475 millió 056 ezer Ft volt, ami 7,3 %- kal meghaladja az előző évi betétállományt. Ez 640 millió 760 ezer Ft-os bővülést jelent, valamint a 2014-es terv betétállományát is túllépi 6,5 %-kal. A kiemelkedő betétgyűjtést felerősíti, hogy a szövetkezeti szektor betétállomány indexe 85,4 %-os. A forrásoldal növekedését eredményezte még a 2014.évi mérlegszerinti eredmény összege, mely 4 millió 980 ezer Ft. Így a Takarékszövetkezet forrásainak összege 10 milliárd 654 millió 046 ezer Ft. 5

7 Az adatok év közben azt mutatják, hogy a betéteken belüli állományok átrendeződése folyamatos. Ügyfeleink figyelemmel kísérik felhívásainkat és hirdetéseinket, és élnek a felkínált lehetőséggel. A hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek értéke 360 millió 930 ezer Ft, ez 6,2 %-kal magasabb az előző évnél. Ez a tétel tartalmazza a Növekedési Hitel Program keretében folyósított kedvezményes jegybanki hitelek forrását, melyek a kis- és középvállalkozások finanszírozására fordíthatóak. A növekedési tendenciát a jövőben is feltételezzük, mivel a MNB tól elindítja a NHP+ konstrukciót azon kisvállalkozások számára, akik eddig kiszorultak a kedvezményes hitelhez jutás lehetőségéből. Az éven belüli egyéb kötelezettségek tartalmazzák a járulékfizetési kötelezettségeket, a szállítókkal szembeni kötelezettségéket, a régi és új tagokkal szembeni kötelezettségeket. Az állomány 71 millió 251 ezer Ft volt, 16 millió 307 ezer Ft-tal kevesebb az előző évnél. A csökkenés 19,6%-os volt. A 2013-ban befizetett egyszeri pótlólagos 208%-os tranzakciós illeték megemelte az egyéb kötelezettségek állományát. Mivel 2014-ben ilyen pótlólagos befizetés nem volt, így az állomány csökkenést mutat. A passzív időbeli elhatárolások tartalmazzák a kamatelhatárolásokat és az időbeli elhatárolásokat a működési költségekre. Az elhatárolt összeg 19 millió 044 ezer Ft, a i értékhez képest 9,6%-kal alacsonyabb. A évi XXXVIII. és a évi XL. törvény által előírt, a fogyasztókat érintő egyoldalú szerződésmódosításból eredő elszámolási kötelezettség miatt év folyamán ügyfelekkel szemben kifizetésre kerülő összegre 37 millió 123 ezer Ft céltartalék megképzése került. Emellett ügyfelek hitelkereteire elszámoltunk még 1 millió 862 ezer Ft céltartalékot függő kötelezettségekre. A saját tőke összege, amely 2014.december 31.-én 688 millió 150 ezer forint, ez 4,0 %-kal, 28 millió 850 ezer forinttal marad el a tervezett 717 millió forinttól. Ezt erősen befolyásolta a fent említett, megképzett céltartalék összege. A Takarékszövetkezet saját tőkéje 2013-ban 693 millió 804 ezer Ft volt. A saját tőke elemeiben történt változások: - jegyzett tőke összege 302 millió 600 ezer Ft, - általános tartalék összege 50 millió 639 ezer Ft, mely a évi adózott eredmény 10 százalékával, 876 ezer forinttal emelkedett a évhez viszonyítva. - a jogszabályok alapján 2012-ben megképeztünk 10 millió forint fejlesztési tartalékot, melyet 4 év alatt beruházásra kell felhasználunk. Ez az összeg az eredménytartalékból került átvezetésre a lekötött tartalékba, melynek összege 2014 év végén 7millió 521 ezer Ft volt. 6

8 - Az eredménytartalék összege a év végén 222 millió 158 ezer forint, így az eredmény tartalék 4 millió 980 ezer forinttal, azaz 9,8 %-kal növekedett. - Az értékelési tartalék az ingatlanok átértékeléséből ered, 9%-os csökkenés történt, így 2014.év végén az értékelési tartalék 100 millió 252 ezer Ft volt. A Takarékszövetkezet szavatoló tőkéje december 31.-én 679 millió 391 ezer forint. A tőke megfelelési mutató számítását az 575/213/EU-s rendelet megváltoztatta. Az új számítási mód én 14,2 %-os mutatót eredményezett, ami 1,72 %-kal magasabb az előző évi mutatónál. A tőke megfelelési mutató növekedését a teljes kitettség értékének csökkenése okozta. 2.2.Betétgyűjtési tevékenység január 01.-től a Takarékszelvény állomány 3 milliárd 375 millió 325 ezer forint volt, mely 364 millió 262 ezer forinttal csökkent, így December 31.-én 3 milliárd 011 millió 063 ezer forinttal zártuk az évet. A 2014-es évben az ügyfelek körében igen kedvelt konstrukció 7

9 már nem a Takarékszelvény volt, hanem a Biztos Jövő számlabetét. A változás oka a betét kamat változása. A Takarékszelvény állományának csökkenését a jegybanki alapkamat igen nagymértékű csökkenése okozta. A kamat olyan alacsonyszintet ért el, hogy nem volt lehetőségünk akciók meghirdetésére. Betét kiáramlás ennek ellenére nem történt, a több esetben végrehajtott kamatcsökkenés ellenére, ügyfeleink bizalma Takarékszövetkezetünkbe, ebben az évben is megmaradt. az ügyfeleink továbbra is nálunk helyezték el betéteiket, csak átvezetésre kerültek a Takarékszelvényből a Biztos jövő konstrukcióba, a kedvezőbb kamatkondíció miatt. A Biztos jövő számlabetét konstrukciónk állománya, az átvezetéseken túl is gyarapodott. A bázisévhez viszonyítva, 691 millió 296 ezer forinttal emelkedett 2014 év végére. A lakossági forint számlák egyenlege és a számlák mellett lekötött betétállománya év végén 1 milliárd 89 millió 725 ezer forint, ami 190 millió 204 ezer forinttal magasabb a bázis évhez viszonyítva. A pénzforgalmi forint számlák egyenlege és a számlák mellett lekötött betétállomány az év elejétől, év végéig bezárólag 118 millió 873 ezer forinttal emelkedett. Az EUR-ban vezetett lakossági számlák 11 millió 475 ezer forinttal, a pénzforgalmi számlák állománya 12 millió 780 ezer forinttal növekedett. Összességében az EUR-ban vezetett számlák állománya 24 millió 255 ezer forinttal növekedett. 8

10 Takarékbetétkönyv konstrukciónk állománya 2014-ben tovább csökkent, ennek oka a Takarékszelvény, illetve a Biztos jövő konstrukcióba történő átáramlások,a kedvezőbb kamatkondíció miatt. A jegybanki alapkamat 2014-ban egy igen alacsony szintet ért el, mely a kamataink csökkentését eredményezte A tervezet szinten tartáson felül 640 millió 760 ezer forinttal emelkedett az állományunk. Lejárat szempontjából vizsgálva a forrásstruktúrát megállapítható, hogy hasonlóan az országosan érvényesülő tendenciához, a Takarékszövetkezet forrásai is elsősorban rövid lejáratúak. 2.2 Számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása A számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások közül ki kell emelni az Internet banking rendszert, SMS szolgáltatást, valamint a bankkártya forgalmazást, amelyek egyre népszerűbbek az ügyfelek körében. 9

11 2014. december 31-én 3626 db kártyát kezeltünk. Ez 679 db növekedést jelent a 2013.évi db számhoz képest. A saját ATM terminálokon évben 6 milliárd 139 millió 209 ezer Ft forgalmat bonyolítottak le az ügyfelek, amelyből az idegen kártyákkal végrehajtott kártyaforgalom összege 3 milliárd 710 millió 931 ezer Ft volt. A bázis évhez viszonyított forgalom, 1 milliárd 257 millió 050 ezer Ft-tal nőtt. Ennek a növekedésnek a jelentős részét az idegen ügyfelek forgalmának emelkedése okozta, 782 millió 037 ezer Ft-tal. Az ATM-eken végrehajtott tranzakciók mértékének további emelkedése várható a ebben az évben, mivel január 01-től az ingyenes készpénz felvét lehetősége mely, a havi kétszeri maximum 150 ezer forintra vonatkozik, már csak ATM készpénz felvételnél él. Az internetes bankolást lehetővé tévő Netbank rendszerünk 207 felhasználóval bővült, így évvégén összesen 1300 ügyfelet szolgáltunk ki, melynek 3/4-e vállalkozók és vállalkozások. 10

12 2014-ben 13 ügyfelünk rendelkezett a mi általunk telepített POS terminállal, mely 8 db-al több a 2013-as év végi darabszámtól. Ezen ügyfeleknél a saját POS terminálok forgalma is jelentős mértékben 31 millió 838 ezer Ft-al növekedett. Ez is azt igazolja, hogy az emberek egyre szívesebben válasszák a készpénz kímélő fizetési módokat, tehát vásárlásaikat bankkártyával végzik. Takarékszövetkezetünk a 2014-es évben is díjmentesen nyújtotta ezt a szolgáltatást ügyfelei részére. Minden kirendeltségünknél található ATM, melyből saját ügyfeleink kedvezményesebb díjjal végezhetik tranzakcióikat. A bankkártyával történő kedvezményes készpénzfelvételre, a Takarékbank logójával ellátott automatáknál is van lehetőség, amely az ország területén kb. 800 automatát jelent. Az ügyfelek által netbankon indított átutalási megbízások darabszáma, 5168-al, összegszerűségében pedig 1 milliárddal növekedett az előző évhez képest. A számadatok is bizonyítják, hogy a netbank szolgáltatás a napközbeni többszöri elszámolásnak köszönhetően az ügyfelek körében egyre népszerűbb. 11

13 3 Az eszköz szerkezet és a hitelezési üzletág bemutatása 3.1 Eszköz szerkezet A Turai Takarékszövetkezet eszközeinek értéke én 10 milliárd 654 millió 046 ezer Ft volt, ez 6,8 %-os bővülést jelent az előző évhez képest. A pénzeszközök tartalmazzák a Magyar Takarékbank Zrt-nél lévő pénzforgalmi számlákat, a kirendeltségi pénztárak és az ATM-ekben lévő pénzkészletet. Ennek összege 866 millió 952 ezer Ft. Ez a bázis állományhoz képest, év végén 5,2 %-kal kevesebb. Az állampapírok állománya 774 millió 328 ezer Ft-tal csökkent az előző évhez képest. A változást elsősorban az MNB kötvények megszűnése okozta. A portfólió 880 millió 233 Ft ezer diszkontkincstárjegyből és 2 milliárd 598 millió 346 ezer Ft értékű államkötvényből áll. A hitelintézetekkel szembeni követelések értéke 2 milliárd 672 millió 767 ezer Ft volt 2014 év végén, ez 546,4 %-kal haladja meg az előző évet. Ennek oka, hogy a rövidlejáratú 12

14 betétlekötéseinket a Takarékbanknál végezzük magasabb betéti kamat mellett, szemben a év gyakorlatával, amikor a rövidtávú befektetéseinket jellemzően diszkontkincstárjegyek, mint állampapírok alkották. Itt szerepel még a Takarékbank által közvetített MFB és FHB kötvények is 358 millió 767millió Ft értékben. A Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs törvénye (2013. évi CXXXV. tv.) egy hosszú lejáratú I betét elhelyezését tette kötelezővé az Integráció tagjai számára én az I betét nagysága 883 millió Ft volt. A betét célja, az Integráción belüli szövetkezeti hitelintézetek likviditási biztonsága. Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírral a Turai Takarékszövetkezet nem rendelkezik. Az ügyfelekkel szembeni követelések értéke én 12,1 %-kal, 433 millió 219 ezer Ft-tal maradt el a tavaly év végi állománytól. A hitelek nettó összértéke 3 milliárd 133 millió 890 ezer Ft, melynek összetétele szegmensenként a következő: 908 millió 788 ezer Ft vállalkozói hitelek, a lakossági hitelek állománya 2 milliárd 175 millió 085 ezer Ft, a záloghitelek értéke 311 millió 548 ezer Ft volt. A csökkenés oka elsősorban a Takarékbank által egyre inkább megszigorított hitelfelvétel feltételei, melynek az ügyfelek nehezen tudnak megfelelni, másrészt az ügyfelek általános eladósodottsága is hozzájárul a csökkenő hitelállományhoz. A szövetkezeti hitelintézeti szektor hitelállomány indexe 70,33 %, ami közel 30 %-os csökkenést jelent. Így kijelenthető, hogy a szektorhoz képest alacsonyabb mértékben csökkent a hitelállományunk. A működéshez szükséges tárgyi eszközök értéke a év végére 17 millió 822 ezer Fttal csökkent. Ennek oka, hogy 2014-ben kevesebb beruházást valósítottunk meg, és az elszámolt értékcsökkenés is hozzájárult a tárgyi eszközök csökkenéséhez. Az egyéb eszközök állománya szintén csökkent 64 millió 801 ezer Ft-ról 50 millió 667 ezer Ft-ra. A 11,8 %-os csökkenést a bennragadt zálogtárgyak csökkenése okozta, valamint a vevőkkel szembeni követelések állománya is alacsonyabb volt 2014-ben ben 30%-kal csökkentek az aktív időbeli elhatárolások, ez a bázis évhez viszonyítva 47 millió 778 ezer Ft-os változást jelent. Összességében elmondható, hogy a mérlegfőösszeg változás pozitív volt. 6,8%-kal meghaladta az előző évit, és a 2014-es tervszámot is felülmúlta 654 millió 046 ezer Ft-tal. 13

15 3.2 Hitelezési tevékenység alakulása Hitelezési tevékenység Eszköz oldalon a teljes bruttó hitelállomány nagysága e Ft, ami az előző évi végleges adatokhoz képest e Ft-tal alulmarad. Az alábbi táblázat mutatja a évi és a évi tény adatokat, valamint a változás százalékát. Termékek évi tény adatok (eft) évi tény adatok (eft) Teljesítés % Vállalkozói hitel ,81% Lakossági lakáscélú hitel ,51% Lak. szabadfelh. ing.fed ,08% Lakossági fogyasztási ,60% Zálog ,79% Összesen ,01% A lakossági hitelek állománya, különös tekintettel az ingatlan fedezet nélkül nyújtott fogyasztási hitelekre, további csökkenést mutat, ennek egyrészről külső oka a lakosság jelentős mértékű eladósodottsága, másrészről a január 1-től hatályos központi Fedezetértékelési Szabályzat, mely a fedezetlennek minősülő lakossági hitelek esetében az eddig is óvatos hitelezési politikánkat tovább szigorította. A lakáscélú jelzáloghiteleknél kisebb mértékű csökkenés tapasztalható a 2014-es évben. Az ügyfelek körében jelentős érdeklődés mutatkozott a használt ingatlanok megvásárláshoz nyújtott piaci kamatozású hitelek iránt, emellett ennél a hitelcélnál növekedett a támogatott hitelek iránti igény is. Az új lakás építéséhez/vásárlásához nyújtott kamattámogatott hitelre csekély a kereslet. A nem lakáscélú jelzáloghitelek esetében állomány csökkenés mutatkozik, melynek oka a lakosság eladósodottságán túl, hogy a normál piaci kereslet a korábbi években a devizahitelt kiváltó hitelekből adódó egyszeri állománynövekedést nem képes szinten tartani. 14

16 Az hitelállományra negatívan hatott a záloghitelezés visszaesése, amelynek csökkenésében három zálogfiók állományának kifutása jelentősen közrejátszott. A 2014-es évben tovább folytatódott a Magyar Nemzeti Bank által meghirdetett Növekedési Hitelprogram, mellyel továbbra is kedvező, a piaci hitelkamatok alatti kondíciókkal juthatnak a vállalkozások hitelhez. A Program I. szakaszához képest az érdeklődés csökkent, a II. szakaszban összesen 123 millió 500 ezer Ft hitelösszeg került engedélyezésre, ez a évben a Program keretében engedélyezett hitelek 41%-a. A Növekedési Hitelprogramon túl az egyéb vállalkozói hitekre vonatkozó igény / engedélyezés nem jelentős évben egy darab hitel került engedélyezésre konzorciumi szervezésben (más Takarékszövetkezettel történő együttes finanszírozás keretében), 50 millió Ft hitelösszegben. A mezőgazdasági termelésben részt vevők részére a 2014-es évben is meghirdetésre került a területalapú támogatás előfinanszírozására vonatkozó konstrukciónk, a korábbi évhez hasonló szintű érdeklődés mellett, összesen 71 millió 600 eft hitelösszeget folyósítottunk év végére a támogatási előlegek kiutalása mellett az állomány 14 millió 171 ezer forintra csökkent el elszámolt értékvesztés nagysága e Ft, a hitelállomány 7,7%-a, ezzel a nettó hitelállomány e Ft. 15

17 16

18 4 Jövedelmezőség Az elmúlt évi Közgyűlés a évre a Takarékszövetkezet gazdálkodási tevékenységének adózás előtti eredménytervét 26 millió 254 ezer Ft-ban, - tervteljesítés 83,3 %- adózott eredményét pedig 24 millió 254 ezer forintban tervteljesítés 92,4 %- határozta meg. A fenti eredmény az alábbi számok és események összhatásában alakult ki. A kamatkülönbözet összege én 427 millió 548 ezer Ft volt, mely 5,4 %-kal csökkent az előző évihez képest, azonban a tervet 1,0 %-kal meghaladta. A kapott kamatok 23,3 %-kal, 179 millió 169 ezer Ft-tal, a fizetett kamatok 47,5 %-kal, 154 millió 832 ezer Fttal csökkentek. Így a kamatkülönbözet a bázis évhez viszonyítva 24 millió 337 ezer Ft-tal csökkent. Összességében a fizetett kamatok alacsonyabb csökkenése, a kapott kamatok magasabb arányú csökkenése okozta a kamatkülönbözet 24 millió 337 ezer forintos csökkenését a 2014-es évben. A jutalék nagysága év végén 258 millió 324 ezer Ft volt. A 2014-as év egészét véve a jutalék nagysága 2013-hoz képest 3,6 %-kal nőtt, a tervet pedig 2,3 %-kal haladta meg augusztusában a készpénzfelvétel utáni tranzakciós illeték 3%-ról 6%-ra nőtt és az átutalások utáni illeték is emelkedett. Ez az emelt illeték a teljes 2014-es év jutalékbevételét meghatározta, szemben a 2013-as év augusztustól decemberig tartó időszakkal. Az egyéb pénzügyi és üzleti tevékenység eredménye év végére millió 010 ezer Ft volt. Ez az eredmény tartalmazza pl. ügyvédi díjak bevételeit, ráfordításait, bankadót, iparűzési adót stb. A pénzügyi műveletek nettó eredménye 36 millió 173 ezer forint. Az értékpapírok és devizák árfolyamnyereségének és veszteségének különbözetét tartalmazza. Az eredmény 70,1 %-kal magasabb az előző évhez képest. A hitelportfolió és egyéb követelések után év végére az értékvesztés képzés és visszaírás eredménye 14 millió 621 ezer forint. Követeléseink után 141 millió 474 ezer Ftot, kockázati céltartalékra 2 millió 321 ezer Ft-ot képeztünk meg. Az értékvesztések visszaírása 129 millió 174 ezer Ft volt. A rendkívüli bevétel 75 ezer Ft volt, ami a Takarékszövetkezet dolgozóinak SZÉP kártya fel nem használt egyenlegeinek visszautalásából ered. Rendkívüli ráfordítást a takarékszövetkezet évben nem számolt el. A Takarékszövetkezet működési költségei év végén 515 millió 756 ezer Ft-ot tettek ki, ez a tervhez képest 2,9 %-os, a bázis évhez viszonyítva 1,9 %-os növekedést mutat. 17

19 A Takarékszövetkezetet 10%-os társasági adó terheli, így a teljes adófizetési kötelezettség az adózás előtti eredményt növelő és csökkentő jogcímek meghatározása után 13 millió 101 ezer Ft, ami 5 millió 496 ezer Ft társasági adóból és 7 millió 605 ezer Ft pénzügyi szervezetek különadójából tevődik össze. Így a fenti tételekből keletkezett a Takarékszövetkezet 8 millió 761 ezer Ft-os adózott eredménye, amelyből 876 ezer Ft általános tartalékot képeztünk. Az adózás előtti eredmény 21 millió 862 e Ft, ez a 2013-as évi eredményhez képest 10 millió 118 ezer forinttal, 32 %-kal kevesebb. A évi tervhez képest 4 millió 392 ezer forinttal, 17 %-kal alacsonyabb. Az eredmény alakulását döntően meghatározta a kiemelkedően magas 37 millió 123 ezer Ft céltartalék képzése. Tagjainknak 2 millió 905 ezer Ft osztalékot javaslunk kifizetni, melynek mértéke évi bruttó 4,0 %. A nettó mérték évi 2,8 %. Így a évi mérleg szerinti eredmény 4 millió 980 ezer Ft, mely a 2013-as évhez képest 7 millió 377 ezer Ft-tal csökkent. A 4 millió 980 ezer Ft mérleg szerinti eredményt az eredménytartalékba helyezzük, mely a saját tőke összegét növeli. 18

20 5 Takarékszövetkezet fejlesztése, fenntartása, üzemeltetése A Turai Takarékszövetkezet 2014-ben végrehajtott beruházásai között szerepelt 3 kirendeltségünk (Tura, Dány, Budapest) felszerelése új páncélszekrénnyel és multiszéffel. A beruházás 2 millió 883 ezer Ft volt. Galgahévízi kirendeltségünk padlás szigetelését végeztettük el, melynek ellenértéke 512 ezer Ft volt. 987 ezer Ft értékben vásároltunk szoftver és licencet. Számítástechnikai eszközök vásárlására 2 millió 071 ezer Ft-ot költöttünk. 19

21 A Takarékszövetkezet működéséhez szükséges egyéb berendezések és felszerelések beszerzésére 1millió 554 ezer Ft-ot fordítottunk. Összességében a beruházások értéke 2014-ben 7 millió 108 ezer Ft volt, ami 6 millió 071 ezer Ft-tal, 53,9 %-kal alacsonyabb a 2013-as év beruházásainak összértékétől. 20

22 6 Támogatások 2014-ben a Turai Takarékszövetkezet 200 ezer Ft összegben nyújtott támogatást. Elsősorban óvodáknak ajánlottuk fel az támogatást, valamint társadalmi, kulturális rendezvények megszervezéséhez járultunk hozzá. 21

23 7 Tagság, vagyoni helyzet alakulása 22

24 8 Takarékszövetkezet foglalkoztatás és oktatás politikája A Takarékszövetkezet átlagos állományi létszáma ben 67 fő volt, ebből 57 fő adminisztratív, 10 fő kisegítő dolgozó évben egy központi és egy kirendeltségi dolgozó kérte a nyugdíjazását. Székhely és a telephelyek vonatkozásában nem történt változás takarékszövetkezetünknél. Stratégiánk alapja a szellemi tőkénk. A dolgozók többsége tagja is a takarékszövetkezetnek. A tudás, képesség, motiváció mellett ez a tulajdonosi szemlélet, ami jellemzi a foglalkoztatáspolitikát, ami természetesen nem mehet a hatékonyság és a termelékenység rovására. Egész évben folyamatosan résztvevői voltunk a SZÖVSZOLG, a TÉSZ és a MESZÖV által szervezett továbbképzéseknek, illetve bekapcsolódtunk a Takarékakadémia és más oktató cégek képzéseibe is, a legtöbb továbbképzés oktatás a Magyar Takarékszövetkezeti Bank ZRT által rendezett előadások voltak. A 2014.év során: - 1 dolgozónk a gyöngyösi Károly Róbert Főiskola kereskedelmi és marketing szakát végzi, - 1 dolgozónk a Szent István Egyetemen befejezte tanulmányait, - 1 dolgozó ugyancsak a Szent István Egyetem andragógia szakán államvizsga előtt áll. - 1 dolgozó a Könyvvizsgáló Kamara által szervezett Adótanácsadói képzést folytatja - 1 dolgozó alapfokú német nyelvtanfolyamra jár - 2 dolgozó sikeres vizsgát tett a Clavis rendszer használatával egybekötött befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére - 4 dolgozó a Penta Unio Oktatási Centrum szervezésében elvégezte a Pénztárkezelő és valutapénztáros szakképesítést - 4 dolgozó a Takarékakadémia által rendezett Hitelintézeti alkalmazott számvitel képzésen részt vett és sikeres vizsgát tett - 1 dolgozó a Nemzetközi Bankárképző szervezésében a Képesített Kockázatkezelő Képesítést szerzett 23

25 - 1 dolgozó a Takarékbank szervezésében a kötelező belső ellenőri továbbképzésén részt vett és sikeres vizsgát tett A Takarékbank által megalkotott és hatályba helyezett Fejlesztési és Oktatási Szabályzat alapján a takarékszövetkezet folyamatos nyilvántartást vezet a dolgozók oktatásáról, a képzések időtartamáról és költségéről. A Takarékszövetkezet foglakoztatás politikájára a 2014.évben is jellemző volt,hogy az üzleti feladatok ellátására a legszükségesebb létszámot alkalmazza. 24

26 9 Kockázatkezelési elvek A kockázati stratégia a belső tőkeellátottság biztosítására irányul, az üzleti stratégiával összhangban bemutatja a Takarékszövetkezet kockázatokkal kapcsolatos általános irányvonalát. A kockázatkezelés elsődleges célja a Takarékszövetkezet prudens működésének, jó hírnevének védelme. Takarékszövetkezetünk a kockázatkezelés során kockázatvállalási szabályokat alkot, limiteket állít fel, azonosítja, méri és elemzi kockázati kitettségeit. Az Igazgatóság a Takarékszövetkezet prudens működéséért felelős igazgatósági tag (ügyvezető) beszámolói, valamint a rendszeres kockázati jelentések alapján értékeli a Takarékszövetkezet működését, azon belül a kockázatkezelési tevékenységét és a kockázatok mértékét. Amennyiben a Takarékszövetkezet által vállalt kockázatok mértéke nincs összhangban a kockázati stratégiában foglaltakkal, az Igazgatóság intézkedéseket hoz a kockázatok mérséklése céljából. A Takarékszövetkezetnél január 01. napjától központi kockázatkezelő személy működik a kockázatok előzetes kiszűrésének és a kockázatok utólagos azonosításának, mérésének és figyelemmel kísérésének érdekében. Tőkemegfelelés január 1-től az új Hpt, és közvetlenül az 575/2013/ EU rendelet előírásai alapján számítandó a szavatoló tőke és a tőkemegfelelés. A CRR rendelet (575/2013/EU) szabályozza a szavatoló tőke összetételét, a tőke minőségének és mennyiségének javítása a cél. A szavatoló tőke elemeinek szétválasztás alapján, az Alapvető tőke a folyamatos működést biztosító elem, a legerősebb minőségű, legjobb veszteségviseléssel rendelkező tőke a CRR 28. cikke szabályozza a minőségi követelményeket. A Járulékos tőke a felszámolás alatt funkcionál tőkeként, a CRR 62. cikktől szabályozza. Szavatoló tőkénket teljes egészében az elsődleges alapvető tőke kategóriába tartozó elemek adják, járulékos tőke elemmel nem rendelkezünk, korrigálni csak az immateriális javak értékével szükséges. 25

27 A évi beszámoló adatai alapján az alábbi táblázatban részletezzük takarékszövetkezetünk tőke-megfelelési mutatóját, adatait: adatok millió Ft-ban Tőkemegfelelés Kockázatok fedezéséhez figyelembe vehető szavatoló tőke 688, ,391 I. pillér alatti tőkekövetelmény összesen 383, ,569 Hitelezési kockázat 269, ,102 Devizaárfolyamkockázat 10,032 4,464 Kereskedési könyvi kamat kockázat 0 0 Működési kockázat 104, ,003 Szavatoló tőke többlet 304,49 357,822 Tőkemegfelelési index I. pillér alatt 179,35% 211,27% Tőkemegfelelési mutató I. pillér alatt 14,35% 16,90% SREP tőkekövetelmény 441, ,667 SREP által megadott tőkekövetelmény % 115% 119% Szavatoló tőke többlet 241, ,724 SREP Tőkemegfelelési index 154,83% 177,54% SREP Tőkemegfelelési mutató 12,39% 14,20% Belső tőkeszükséglet tőkepufferrel és enyhe stressz hatást figyelembe véve * 494, ,355 Szavatoló tőke többlet 188, ,036 Tőkemegfelelési index a 2. pillér alatt 139,07% 165,16% Tőkemegfelelési mutató a 2. pillér alatt 11,13% 13,21% Hitelkockázat A hitelezési kockázat tőkekövetelménye csökkent az előző évhez képest, melyet az alábbi tényezők változása idézett elő: - a hitelállomány év során történő csökkenése, - a lakóingatlannal fedezett kitettségek kedvezőbb súlyozásából adódó alacsonyabb tőkekövetelmény értéke - a CRR 501. cikk alapján a KKV-val szembeni kitettségek tőkekövetelménye 0,7619-es faktorral számítható, az előírt feltételek teljesülésekor. A hitelek utógondozása, a problémás ügyletek kezelése kapott kiemelt figyelmet az év során. A hitelezés során továbbra is a konzervatív hitelezési gyakorlatot folytatta Takarékszövetkezetünk, a fizetőképesség és a fedezetek prudens értékelésével. 26

28 A Felügyelet által kiemelten kockázatosnak minősülő portfóliók, elsősorban a nem teljesítő hitelállomány monitoringja volt az év során kiemelten kezelt feladat. Piaci,- deviza,- árfolyamkockázat A tőkeszükségletet a deviza nyitott pozíció kedvező irányú változása csökkentette. Az eszköz-forrás menedzsment tevékenység keretében, aktív eszköz-forrás kezeléssel történik a kockázatok kezelése, a devizaárfolyam kockázati kitettség lehetőség szerinti alacsony szinten tartása. Kamatkockázat A kamatkondíciók összehangolására kiemelt figyelmet fordítunk. Két szempontot tartunk szem előtt, elsősorban a jövedelmezőség kerül figyelembevételre, majd a kamatkockázat és a tőkekövetelmény csökkentése. A kamatkockázatból fakadó belső tőkeszükségletet a rendelkezésre álló szavatoló tőke biztosítja. Likviditási kockázat Cél a mindenkori fizetőképesség biztosítása, a szükséges előírások és szabályok végrehajtása mellett a likviditás folyamatos fenntartása úgy, hogy közben a jövedelemtermelő képesség maximális szinten alakuljon. A nem kamatozó (pl. készpénz, tartalék kötelezettség) eszközök szükséges, minimális szinten tartása. Működési kockázat A Takarékszövetkezet az ún. Alapmutató módszere alapján számítja a működési kockázat tőkekövetelményét. A működési kockázatok kezelését elsősorban a belső szabályozás tökéletesítésével, az alkalmazottak képzésével, és a beépített kontroll-mechanizmusok fejlesztésével végezzük. 27

29 10 Várható fejlődés A GKI előrejelzése szerint 2015-ben folytatódik a pénzügyi GDP és a hitelállomány évek óta tartó leépülése, a banki nyereség csökkenése. Ugyanakkor a hitel-portfolió minőségének romlása megállt. A banki aktivitás legjobb esetben 2016-ban éled újjá, de ehhez jelentős adómérséklésre lenne szükség. A tisztességtelen devizahitelezés miatti visszatérítések a bankrendszert újabb közel 1000 milliárd forinttal terhelik, ami lehetetlenné teszi az üzleti hitelezés fellendülését. A Takarékbank 2,8%-ról 3,2%-ra emelte idei GDP-növekedési előrejelzését. A külső kereslet kedvező alakulása és a hazai fogyasztás élénkülése ellensúlyozni tudja a beruházási dinamika visszaesését, így alig lassul idén valamit a gazdaság, vélik az elemzők. A közgazdászok arra számítanak, hogy az alacsony inflációs nyomásra reagálva hamarosan belekezd a kamatcsökkentésbe a jegybank. Apró, 10 bázispontos lépésközökben végrehajtott kamatcsökkentési ciklust várnak, melynek végére 1,5% körüli szintre csökkenhet az alapkamat. A Turai Takarékszövetkezet pénzügyi és likviditási helyzete az elmúlt évek jelentős gazdasági terhei ellenére is stabil. A Turai Takarékszövetkezet december 6. óta tagja a Szövetkezeti Hitelintézeti Integráció garanciaközösségének ben már az integráció szinten tervezett közös üzleti célok elérése érdekében kell működnünk. Ennek sikeres és hatékony végrehajtásához szükség van integráció szinten közös üzletpolitikára, versenyképes termékekre, marketingre és egységes informatikai rendszerre. A Takarékbank által részünkre megküldött re vonatkozó főbb tervszámokból láthatóak a főbb célkitűzések: - befektetési termékek széleskörű értékesítése, - lakossági jelzáloghitel állomány növelése, - vállalati hitelállomány növelése, - KKV szektor részére hitelek értékesítése, fő alatti települések önkormányzati számlavezetése, - az agrárium területéről egyre több ügyfél akvirálás, - általánosságban véve új ügyfelek akvirálása. 28

30 Szövetkezeti hitelintézet szervezeti fejlesztési céljai A Takarékszövetkezet szervezeti átalakítása, illetve a működésben és a döntési folyamatokban változás nem várható. Az értékesítés támogatás fejlesztését fontosnak ítéljük, így tervezzük az értékesítésben résztvevő kollégák folyamatos képzését. Beruházások 2015-ben takarékszövetkezeti fiók nyitását, illetve bezárását nem tervezzük. A jelenlegi fiókhálózatban jelentős beruházást, ingatlanfejlesztést nem tervezünk ben tervezzük ügynök által üzemelő - kettő zálogfiók átvételét, tehát saját jogon történő működtetését. Társadalmi szerepvállalás Takarékszövetkezetünkben a gazdasági teljesítmény mellett eddig is és a jövőben is fontos szempont az emberi értékek felismerése és támogatása. Igyekszünk odafigyelni a világra, érzékenyek vagyunk a társadalmi problémákra. Lehetőségeinkhez mérten támogatjuk a működési területünkön lévő óvodákat, iskolákat, civil szervezetek. Személyesen is részt veszünk és támogatjuk a különböző helyi kulturális-, sporteseményeket, rendezvényeket, illetve falu-, városnapokat ben 1,4 millió Ft-ot terveztünk támogatási célra felhasználni. Mérlegterv A Takarékszövetkezet mérlegfőösszeg vonatkozásában 5 %-os növekedéssel számol. A Takarékbank által leosztott tervszámok a mérlegtervben figyelembe vételre kerültek, melyek az eszközoldalon az ügyfelekkel szembeni követelésként jelennek meg. Az ügyfelekkel szembeni növekedés következtében az állampapírok és a hitelintézetekkel szembeni követelésállomány csökkenésével számolunk. 29

31 A Takarékszövetkezet a forrásoldalon 3 %-os betétállomány növekedésével számol. A Takarékszövetkezet devizahitelezési tevékenységet nem folytatott, így csak a forint hitelek miatti ügyfelek részére történő visszafizetésre, a évben a céltartalékot megképezte. A hitelek portfólió tisztítása tovább folytatódik, ez értékvesztés képzés vonhat maga után. Mindezek ellenére a saját tőkét pozitív eredmény elérésével kívánjuk tovább növelni. Eredményterv A hitelállomány növekedésével a kapott kamatok és kamat jellegű bevételek is várhatóan növekednek. Az előző évekhez képest a figyelembe vett átlagkamat minimális mértékű (pl.:nhp hitel), ezért a várható kamatbevétel növekedése mérsékeltebb a tervezett állománynövekedéshez képest. Az egyéb bevételek sorban évi várható veszteségre elszámolt céltartalék visszaírások jelennek meg, a rendkívüli ráfordítás soron pedig az elszámolási törvény miatt 2014-ben megképzett céltartalék. A tervezés során figyelembe vételre került a Takarékbank által meghatározott költségcsökkentés mértéke, az értékvesztés állomány eredményhatása és a várható adózott eredmény. Az éves tervben szereplő, annak elkészítése során figyelembe vett tényezők változás esetén beleértve a Takarékbank Zrt. által évi CXXXV törvény 15 2) bekezdés b) pontja szerint követendő üzletpolitikára vonatkozó szabályzatban meghatározottakat is szükséges lehet az éves terv módosítása, melyre az Igazgatóság a közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett kéri jogosultsága megállapítását. 30

32 Turai Takarékszövetkezet évi mérleg terve millió Ft-ban Tény Terv Változás Sorszám Megnevezés 2014 év 2015 év millió forint % ESZKÖZÖK 1 Pénzeszközök 866, ,3-288,652 67% 2 Állampapírok 3478, , ,571 73% 3 Hitelintézetekkel szembeni követelések 2672, ,4-594,367 78% 4 Ügyfelekkel szembeni követelések 3133, , ,38 168% 5 Hitelviszonyt megtesteítő értékpapírok #ZÉRÓOSZTÓ! 6 Részvények és más változó hozamú értékpapírok 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 7 Részvények, részesedések befektetési célra 0,35 0, % 8 Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban 1,653 1, % 9 Immateriális javak 3,779 3,8 0, % 10 Tárgyi eszközök 333,42 316,576-16,844 95% 11 Saját részvények 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 12 Egyéb eszközök 162, ,657 92% ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 10654, , ,31 105% Forgóeszközök 4739, , ,367 70% Befektetett eszközök 5802, , , % FORRÁSOK 1 Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek 360,93 662,6 301,67 184% 2 Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek 9475, , , % 3 Kibocsátott értékpapírok miatti kötelezettségek 0,63 0, % 4 Egyéb kötelezettségek 71,251 77,199 5, % 5 Passzív időbeli elhatárolások 19,044 20,787 1, % 6 Céltartalékok 38, ,985 3% 7 Hátrasorolt kötelezettségek 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 8 Jegyzett tőke 302,6 299,6-3 99% 9 Jegyzett, de még be nem fizetett tőke 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 10 Tőketartalék 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 11 Általános tartalék 50,639 52,007 1, % 12 Eredménytartalék 222, ,358 16,2 107% 13 Lekötött tartalék 7,521 7, % 14 Értékelési tartalék 100, ,252 90% 15 Mérleg szerinti eredmény 4,98 51,331 46, % FORRÁSOK ÖSSZESEN: 10654, , ,31 105% Rövidlejáratú kötelezettségek 9463, ,063 73, % Hosszúlejáratú kötelezettségek 444, ,66 224, % MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK Függő kötelezettségek 120, ,8-19,257 84% Jövőbeni kötelezettségek 0 #ZÉRÓOSZTÓ! Mérlegen kívüli kötelezettségek 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 31

33 Turai Takarékszövetkezet évi eredmény terve millió Ft-ban Tény Terv Változás Sorszám Megnevezés 2014 év 2015 év millió Ft % EREDMÉNYKIMUTATÁS 1 Kapott kamatok és kamat jellegű bevételek 587, ,231-71,625 88% 2 Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások 160, ,902-2,406 98% 3 Bevételek értékpapírból 0,122 0,123 0, % 4 Kapott (járó) jutalék-és díjbevételek 260, , , % 5 Fizetett (fizetendő) jutalék-és ráfordítások 1, , % 6 Pénzügyi műveletek nettó eredménye 36,173 7,1-29,073 20% 7 Egyéb bevételek üzleti tevékenységből 99,632 86,608-13,024 87% 8 Általános igazgatási költségek 515, ,65-15,106 97% 9 Értékcsökkenési leírás 16,993 17,486 0, % 10 Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységből 252, ,6-33,042 87% Értékvesztés követelések után 11 és céltartalékképzés 143, ,065-28,73 80% 12 Értékvesztés visszaírása követelések után céltartalék felhasználás 129, ,365-25,809 80% 13 Értékvesztés értékpapírok, részvények után 0 #ZÉRÓOSZTÓ! Értékvesztés visszaírása 14 értékpapírok, részvények után 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 15 Szokásos (üzleti) tevékenység eredménye 21,787 64,378 42, % 16 Rendkívüli bevételek 0,075 0,1 0, % 17 Rendkívüli ráfordítások 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 18 Rendkívüli eredmény 0,075 0,1 0, % 19 Adózás előtti eredmény 21,862 64,478 42, % 20 Adófizetési kötelezettség 13,101 4,288-8,813 33% 21 Adózott eredmény 8,761 60,19 51, % 22 Általános tartalékképzés, felhasználás 0,876 3,859 2, % 23 Eredménytartalék igénybevétele 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 24 Jóváhagyott osztalék, részesedés 2, , % 25 Mérleg szerinti eredmény 4,98 51,331 46, % 32

34 11 Környezetvédelem bemutatása A személygépkocsik üzemeltetése során keletkező fáradt olajat, akkumlátort a szervizek kezelik, illetve veszik át. A leselejtezett elektronikus eszközöket a kijelölt átvevőhelyekre szállítjuk. 33

35 12 Telephelyek bemutatása Kirendeltség Betétállomány eft Hitelállomány eft Kirendeltség ir.szám Település Cím ATM koll.(fő) Tura 2194 Tura Bartók tér 21. igen Zsámbok 2116 Zsámbok Turai út 1. igen Hévízgyörk 2192 Hévízgyörk Ady E. út 129. igen Iklad 2181 Iklad Szabadság út 94. igen Galgamácsa 2183 Galgamácsa Vasút út 10. igen Galgahévíz 2193 Galgahévíz Fő út 155. igen Kartal 2173 Kartal Petőfi tér 16. igen Valkó 2114 Valkó Isaszegi út 1. igen Püspökhatvan 2682 Püspökhatvan Szabadság út 116/a igen Aszód 2170 Aszód Kossuth L. u.1. igen Budapest 1144 Budapest Zalán utca 23. igen * Dány 2118 Dány Pesti út 46. igen Központ 2194 Tura Bartók tér Ebből eft a záloghitel állomány.

36