A magyar bankrendszer helyzete

Átírás

1

2 A magyar bankrendszer helyzete Lízing Szakmai Napok 2015, Kecskemét Oláh Márton vezérigazgató

3 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% A magyar bankszektor éves tőkearányos megtérülése (ROE) 30% 30% 28% 22% 14% 13% % Tény ROE (%) Állami intézkedésektől és nagyobb egyedi hatásoktól tisztított ROE (%) 2% -8% 4% -18% Forrás: MNB Válság előtt 20+% ROE (a régiós bankszektoré fölött) 2010: romló kockázati költségek és bankadó : végtörlesztés : szűkülő kamatmarzs 2014: devizahiteles elszámolás (nettó 600 mrd Ft) 2015Q1 10% a ROE, a második félév a szigorúbb céltartalékolás miatt általában rosszabb a szektorban 2020: 10+%? 3

4 SE FR DE ES IT NL DK GR PT AU UK SI CY HU 2014 BE HU 2013 LV PL IE BG FI MT LU SK RO CZ LT EE Külföldi és hazai tulajdonú bankok aránya országonként az EU-ban 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Külföldi tulajdonú Hazai tulajdonú A 2013 végi 44,7%-ról 55,1%- ra emelkedett a magyar irányítás alatt álló hitelintézetek részaránya a mérlegfőösszeg alapján, ezzel megelőztük Belgiumot. A válság kezdete óta, több mint 20 magyar bank cserélt gazdát, a 10 legnagyobb szereplő ugyanaz. Forrás: MNB 4

5 A nyereséges és veszteséges részvénytársasági hitelintézetek száma Nyereséges Veszteséges 2014: a magyar bankszektor történetének legfeketébb éve, soha nem volt ennyi veszteséges hitelintézet M-on, A hitelintézeti Rt-k 506 mrd Ft adózás utáni veszteséggel zártak 2014-ben, a devizahiteles elszámolás nélkül még profitábilis lehetett volna a szektor. 5

6 A 10 legnagyobb tőkearányos megtérülés és veszteség 2014-ben Cetelem 49% Fundamenta 37% OTP LTP 19% Takarékbank 12% KELER 7% Mohácsi Takarék 6% UniCredit 5% Commerzbank 5% MagNet 4% Bank of China 3% Gránit 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% -28% -32% -40% -45% -51% -52% Aegon LTP FHB Ker. Bank CIB FHB Jelzálogbank Erste Sopron -91% -81% Porsche Merkantil -121% OTP Jelzálogbank -189% Raiffeisen -200% -180% -160% -140% -120% -100% -80% -60% -40% -20% 0% 6

7 Tulajdonosi tőkeemelések a magyar bankszektorban (milliárd forint) : Összesen több mint 1500 mrd Ft tőkeemelés a hazai bankszektorban, döntő részben külföldi tulajdonosoktól. A tőkeemelések nagy része a projekthitelezés veszteségei és az állami terhek miatt vált szükségessé. Tőkeemelés eredménytételen keresztül Normál tőkeemelés 7

8 1Q 11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q 13 2Q 13 3Q 13 4Q 13 1Q 14 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 2Q 15 Az elszámolások hatása a hitelintézeti szektor kamateredményére és a mérlegfőösszeg-arányos kamateredményre 350 3,2% 3,5% Csökkentett jegybanki alapkamat és ,0% 2,5% 2,3% 2,0% 1,5% a lakossági üzletágban: devizahiteles csomag, fair banki szabályozás; ,0% 0,5% 0,0% a vállalati területen: refinanszírozási programok kamatkorlátai, Kamateredmény Mérlegfőösszeg-arányosan nem teljesítő hitelek. 8

9 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q 10 1Q 11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q 13 2Q 13 3Q 13 4Q 13 1Q 14 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 2Q Folyamatosan csökkennek a hitelintézettek kamatbevételei és a kamatráfordításai -12% kamateredmény a 6 nagybankban 4 negyedév alatt Kamatbevételek (mrd Ft) Kamatráfordítások (mrd Ft) 9

10 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q 10 1Q 11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q 13 2Q 13 3Q 13 4Q 13 1Q 14 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 2Q 15 Nem teljesítő lakossági hitelek állománya (milliárd forint) Nem teljesítő hitelek Tavaszra eltüntette a hátralék nagy részét az elszámolás, de azóta ismét növekedett az aránya. MNB adat: 5783 mrd Ft lakossági bankhitelből Egyéb Gépjármű Forint lakáscélú, támogatott Deviza szabad felhasználású jelzálog Személyi hitel Forint szabad felhasználású Forint lakáscélú, nem támogatott Deviza lakás 944 mrd Ft a 90 napon túli 10

11 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q 10 1Q 11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12 3Q 12 4Q 12 1Q 13 2Q 13 3Q 13 4Q 13 1Q 14 2Q 14 3Q 14 4Q 14 1Q 15 2Q 15 Nem teljesítő lakossági hitelek a bankszektorban % 26% 24% Nem teljesítő hitelek MNB adatai alapján június végén már 16,3% % 20% 18% 16% 3 hónappal korábban még 15,6% NPL-állomány (mrd Ft) NPL-arány 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Immár forint alapú szabad felhasználású jelzáloghitelben és szintén forintos piaci kamatozású lakáshitelben a nem teljesítő lakossági banki hitelek 80%-a. 11

12 Lakáshitel-kihelyezés a magyar hitelintézeteknél (mrd Ft) Csökkent a lakáshitelek állománya A törlesztés még magasabbak a hitelfelvételnél, de hamarosan fordulat várható 2015 első 8 hónapjában 42%-kal több lakáshitelt vett fel a lakosság, mint 2014 hasonló időszakában A háztartási lakáshitelállományban évi 6-8% növekedés évi mrd Ft lakáshitelkihelyezést jelentene Az elmúlt 12 hónapban 303 mrd forint kihelyezés. MNB ADÓSSÁGFÉK!? 12

13 Mi várható a hitelezésben? (Éves állományváltozás, %) ,2 Háztartási 5 3,7 2,5 5,3 Vállalati 0 Ezen belül kkv -1,2-5 -7, ,1-9,6-15 Tény eddig* MNB-előrejelzés, május 2016 MNB-előrejelzés * 2015 szept. / dec

14 Összefoglalóként a jövőképet meghatározó tételek (+/-) Eltűnnek a devizahiteles intézkedések okozta újabb egyszeri veszteségek (az autóhitelek forintosítása): -15 mrd Ft Jövőre csökkenhet a bankadó: +60 mrd Ft Kamatmarzs szűkülése, hitelállomány csökkenése (elszámolások, "fair bank", kamatcsökkentés hatására): -100 mrd Ft A hitelezés feléledése még törékeny folyamat, a lakossági hitel-kihelyezésekben, különösen a lakáshitelezésben indult egyértelmű növekedés (alacsony bázisról!!!), az NHP utáni időszak kérdőjeleket tartogathat: +/- A nem teljesítő hitelek felszámolása (MARK Zrt.) bizonytalan hatással jár az eredményekre, de a kockázatokat mérsékli: + A bróker- és a Quaestor-ügy hatásai (emelt OBA- és BEVA-díjak): mrd Ft Jelen feltételekkel 4-5 évnek el kell telnie (2020), hogy a bankszektor átlagos tőkearányos megtérülése (ROE) tartósan (és ne csak az idei első félévben átmenetileg elérve) tartsa a 10%-os szintet. 14

15 KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMET! Oláh Márton vezérigazgató