Horwath HTL Hungary & Russia

Átírás

1 Horwath HTL Hungary & Russia április 12. 0

2 A BUDAPESTI SZÁLLODAPIAC KÍNÁLATK LATÁNAK ÉS KERESLETÉNEK ELEMZŐ BEMUTATÁSA Magyar Szállodaszövetség Marketing és Informatikai Bizottság kibővített szekcióülés április 12. Boscolo Hotel New York Palace Budapest, Vivaldi Terem Előadók: Németh Richárd igazgató Bálint Gergely tanácsadó 1

3 Szállodai szobakapacitás változás kategóriánként, Budapesten (2006/2000) Év 5-csillag 4-csillag 3-csillag Teljes szobakapacitás* Változás 06/00 44,9% 34,3% -0,6% 22,3% * Teljes szobakapacitás magában foglalja az egy- és kétcsillagos szállodai szobákat is és 2006 között a teljes szobakapacitás 22,3%-kal bővült; A fenti időszakban az 5- csillagos szobák száma 45%-kal, a 4-csillagos szobák száma pedig 34%- kal növekedett; 2004-ig az 5- és 4-csillagos kapacitás-bővülés dinamikája látványos volt (39% és 29%), de között a növekedés üteme átlagosan 4%-ra esett vissza. 2

4 Szállodai szobakapacitás változás kategóriánként, Budapesten ( ) c sillag 4-c sillag 3-c sillag A 2004-ben elindult 3- csillagos kapacitás csökkenés 2006-ban tovább folytatódott, bár mértéke 2005-höz képest lelassult; Az 5-csillagos szobakapacitás bővülés új erőre kapott 2006-ban, és a kategóriát 2005-höz viszonyítva 7%-os növekedés jellemezte; 2006-ban az 5- és 4-csillagos szobák száma a teljes szállodai szobakapacitás több mint 60%-át, míg a 3- csillagos szobák a kínálat csupán 30%-át tették ki. 3

5 Az 5-csillagos szektorban, a évben bekövetkezőátmeneti kapacitáscsökkenés nagyrészt a felújítási munkálatok következtében a forgalomból kiesőszobaszámot tükrözi; A átlagos szállodai szobaszám - kategóriától függetlenül - az elmúlt években folyamatosan csökkent, az új építésűszállodák szobakapacitása jelenleg átlagosan szoba között mozog; Az elmúlt években a 4-csillagos kapacitásbővüléshez és a 3-csillagos szobaszám csökkenéshez számos korábbi 3-csillagos hotel felújítása és 4- csillagba történőátsorolása is hozzájárult; A 4- és 5-csillagos szállodai szobakapacitás dinamikus növekedése azt mutatja, hogy a kereslet a minőségi kínálat irányába tolódott el, a fejlesztők és üzemeltetők ezekben a kategóriákban látják a további fejlődést; A 2004-ben és 2006-ban megnyitott luxus szállodák, továbbá a boutique, design és lifestyle hotelek térnyerése mind azt mutatják, hogy a piac kínálati oldalon továbbra is aktív, a luxus szálloda-üzemeltetők potenciális piacnak tartják Budapestet és a közeljövőben is jelentős kapacitásbővülésre számíthatunk. 4

6 Budapesti Szállodapiaci Trendek Vendégéjszaka szám változása kategóriánként ( 000), Budapesten (2006/2000) Év 5-csillag 4-csillag 3-csillag * Magában foglalja az egy- és kétcsillagos szállodákat is. Összes szálloda* Változás 06/00 67,4% 40,1% 7,6% 24,7% 2000 és 2006 között a teljes szállodai szektort folyamatos vendégéjszaka szám növekedés jellemezte, melynek mértéke 24,7%; A legnagyobb mértékű növekedés (67,4%) az 5- csillagos kategóriában figyelhetőmeg; A kereslet bővülésének megtorpanását jelzi, hogy 2005-ről 2006-ra szektor szinten már 7,5%-os csökkenés tapasztalható. 5

7 Vendégéjszaka szám változása a budapesti szállodákban 2000 és 2006 között c sillag 4-c sillag 3-c sillag Összes szálloda 2004-ben és 2005-ben az ország Európai Unióhoz való csatlakozásának és a diszkont légitársaságok nagyszámú jelenlétének köszönhetően a vendégéjszakák száma nagymértékben növekedett, elsősorban a 4-csillagos szállodákban figyelhetőmeg erőteljes (24%-os) vendégéjszaka szám növekedés; 2006-ban azonban a növekedési folyamat megállt, a vendégéjszakák száma visszaesett és értéke a 2004-es szint körül mozog minden kategóriában. 6

8 Budapesti szállodák szobakapacitás kihasználtságának változása (2006/2000) Év 5-csillag 4-csillag 3-csillag * Magában foglalja az egy- és kétcsillagos szállodákat is. Összes szálloda* ,8% 65,6% 47,7% 57,4% ,4% 61,3% 47,7% 55,7% ,4% 57,4% 45,3% 53,2% ,7% 56,9% 43,9% 51,5% ,3% 65,9% 51,3% 59,3% ,2% 70,1% 54,5% 63,6% ,0% 60,7% 51,8% 57,1% Változás 06/00 3,2-4,9 4,1-0, ban a szobakihasználtság minden kategóriában, a korábbi évekhez képest kisebbnagyobb mértékűvisszaesést mutat; A 2000 és 2006 közötti időszak legnagyobb szobakihasználtság csökkenését, 4,9 százalékponttal a 4- csillagos kategória mutatja; 2000 és 2006 között a szobakihasználtság hullámzó tendenciát mutat, a 2005-ben elért rekordot követően ra 6,5 százalékponttal csökkent és a évi szint alá esett vissza. 7

9 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Budapesti szállodák szobakapacitás kihasználtságának változása 2000 és 2006 között c sillag 4-c sillag 3-c sillag Összes szálloda A 4-csillagos kategória, ben elért rekordkihasználtságát követően tavaly bekövetkezett csökkenés részben a vendégéjszaka szám évi szintre történővisszaesésének, részben az egyágyas kihasználtság növekedésének következménye; Az 5-csillagos kategória kihasználtsága 2006-ban felülmúlta a 4-csillagosét, amire 2002 óta először volt képes; Az 5-csillagos szállodák 68%- os kihasználtságot értek el 2006-ban, amivel az előzőévi szinten tudták tartani szobakihasználtsági mutatóikat. 8

10 Nettó Szobaátlagár (ADR) változása Budapesten EURO-ban (2006/2002) Év 5-csillag 4-csillag 3-csillag * Magában foglalja az egy- és kétcsillagos szállodákat is. Összes szálloda* ,1 42,5 23,2 44, ,9 49,5 28,4 53, ,1 49,0 29,1 54, ,7 53,8 31,5 61, ,9 57,6 32,6 65,0 Változás 06/02 35,4% 35,5% 40,5% 45,4% A budapesti szállodák nettó szobaátlagára 2006-ban elérte a 65 Euró-t, ami 45,4%-os növekedést jelent a 2002-es évhez képest; A 4- és 5-csillagos szállodák ADR növekedésének dinamikája megegyezik (35%), míg a 3-csillagos szállodák is jelentős; 40%-os ADR növekedést értek el 2002 és 2006 között; 2005-ről 2006-ra a legnagyobb átlagár növekedést (7,1%-ot) a 4- csillagos kategória volt képes elérni; 9

11 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Nettó szobaátlagár növekedése a budapesti szállodákban 2000 és 2006 között ( -ban) csillag 4-csillag 3-csillag Összes szálloda Az 5-csillagos szállodák átlagára megközelítőleg kétszerese a 4-csillagos kategóriának, míg a 4- csillagos szobaátlagár szintén kétszerese a 3-csillagos kategóriájú szállodák átlagárának; Az ADR növekedésének dinamikája az 5- és 3-csillagos kategóriákban 2006-ra csökkent, míg a teljes szállodai szektor, köszönhetően részben a 4- csillagos kategória ADR növekedésének, nem veszített dinamikájából. 10

12 RevPAR változása Budapesten EURO-ban (2006/2002) Év 5-csillag 4-csillag 3-csillag ,5 24,4 10, ,2 28,2 12, ,9 32,3 14, ,6 37,7 17, ,2 35,0 16,9 Változás 06/02 49,9% 43,4% 60,9% Köszönhetően a folyamatosan növekvőadr és kihasználtságnak, a RevPAR növekedés 2002 és 2006 között dinamikus (átlagosan 51%- os) volt; A fenti időszakban a legnagyobb növekedés a 3-csillagos kategóriában ment végbe (60,9%); A 4-csillagos szállodák RevPAR-ja közel 43,4%-kal, míg az 5-csillagos szállodáké közel 50%-kal növekedett; 2005-ről 2006-ra azonban a szobakihasználtság jelentős visszaesése, növekvőátlagárak mellett is a RevPAR stagnálásához ill. enyhe csökkenéséhez vezetett. 11

13 Főbb piaci szegmensek %-os megoszlása és annak változása a Budapesti szállodákban (2006/2005) Szabadid ős Konferencia Üzleti Gyógy/ Spa 2006 Egyéb Össz. vendégek szegmens utazók vendégek 5-csillag csillag csillag Szállodák összesen* Szabadidős Konferencia Üzleti Gyógy/Spa Kategória Egyéb vendégek szegmens utazók vendégek 5-csillag 7,5% 4,3% -6,3% 0% -50% 4-csillag 1,6% 0% 9,1% -33% -50% 3-csillag 7,7% -33% 5,2% -33% -50% Változás 06/05 3,5% 0% 4,3% 0% -50% * Tartalmazza az 1- és 2-csillagos kategóriákat is Az 5-csillagos kategória továbbra is uralja a konferencia piacot ra ez a szegmens 4,3%-os növekedést produkált ről 2006-ra az üzleti utazók száma ebben a kategóriában 6,3%-kal csökkent, a szabadidős vendégek száma pedig 7,5%- kal nőtt; A 4-csillagos kategória stagnáló szabadidős és konferencia ill. csökkenőgyógyvendég szám mellett a corporate szegmens arányát jelentősen, 9,1%-kal növelte; A 3-csillagos kategória veszített a konferenciák terén, de mind az üzleti, mind a szabadidős szegmensek arányát növelni tudta ban. 12

14 A statisztikai adatokból kiolvasható kereslet visszaesés egyik oka az, hogy az ország EU csatlakozása és a diszkont légitársaságok számának boom-szerűmegugrása általi hirtelen keresletnövekedésre nem voltunk felkészülve, és a szakma elsősorban marketinggel nem dolgozott rá kellőképpen, azaz nem mentünk eléggé a piac után és nem tudtuk hosszútávon javunkra fordítani a kínálkozó lehetőséget; A jövőre nézve további veszélyt jelentenek az új európai-uniós országok fővárosai (pl. Bukarest és Szófia), ahol a évi budapesti tendencia kialakulása várható; A környezőországokkal ellentétben a hazai szállodaipart sújtja a 20%-ra emelt ÁFA kulcs, továbbá a magas reptéri díjak, amelyek gátolják a diszkont légitársaságok számának további növekedését; A kínálat finomodásával a kereslet is polarizálódott és az új termékekre fókuszál, így a standard szolgáltatás-mixel rendelkező szállodák nehezebben tudnak versenyben maradni; A csökkenővendégéjszaka szám és kihasználtság ellenére az átlagár növekedés töretlensége figyelemre méltó, amely a RevPAR-ra is pozitív hatással van; 13

15 Kitörési pontok: A régóta tervezett új kongresszusi központ felépítésével a konferencia szegmens erősítése; Az üzleti (corporate) szegmens további bővülése; Kiemelt szabadidős programkínálat és nagyrendezvények létrehozása; Vásárló turizmus ösztönzése; Hatásos nyomásgyakorlás a döntéshozó szervekre a turizmus tényleges támogatását (ÁFA csökkentés, reptéri díjak mérséklése, infrastrukturális fejlesztések, stb.) illetően; A szállodák összefogása és egységes fellépése a piacon, az átlagárak további emelése céljából. 14

16 2007 és 2010 között piacra lépőszállodák listája kategóriánként Szálloda neve Helyszín Kategória Nyitás Szobaszám Atrium Hotel VIII. ker 2007 I. 4* Csokonai utca negyedév 57 Lánchíd 19 Hotel Budai Vár aljában 4* 2007 I. félév 48 Boutique Hotel VI. ker Cosmo Király u. 4* 2007 nyár 51 Mercure Museum V. ker Múzeum körút 4* 2007 II. félév 50* Boutique Hotel Zara II. V. kerület 4* Hotel Roslyn VI. ker Podmaniczky u. 4* Domina II. Hotel V. ker 4* Ramada Plaza Újpest- Káposztásmegyer 4* Lőrinc pap tér VIII.ker Lőrinc pap tér 4* Hotel Orient VII. ker 4* Október 6. projekt Malom tó projekt Október 6. utca, Szabadság tér sarka II. ker Malom-tó mellett 4* 2008 vége 60 4* 2008 vége 16 Szálloda VI. ker 4* Bem tér projekt II. ker 4* Összes szoba: 4* Szálloda neve Helyszín Kategória Nyitás Szobaszám Queen's Court Hotel & Residence New York Palace Residence Europeum Hotel Baglioni Rác Palazzo Klotild First Site Hotel & Business Complex Opera Plaza VII. ker Dob utca 5* 2007 I. félév 72 VII. ker 5* * VIII. ker Blaha Lujza tér I. ker Rác fürdőhelyén V. ker Ferenciek tere V. ker ÚttörőÁruház helyén VI. ker Balettintézet helyén 5* * * * * 2009/ Imperial Corvin köz 5* Összes szoba 5* Hotel Hold V. ker 3* Bara Hotel XII. ker 3* * Promenade Hotel V. ker 3* Összes szoba: 3* 205 Álomsziget projekt III. ker Hajógyári-sziget 3*-4*-5* TOTAL: Forrás: Horwath HTL *Bővítés 15

17 Az elkövetkező3 évben az Álomsziget projekt nélkül várhatóan több mint új szállodai szobával bővül a budapesti kínálat, amely a jelenlegi szobakapacitás több mint 20%-át teszi ki, ami megközelíti a 2000 és 2006 közötti kapacitás növekedés mértékét; Az új fejlesztések több mint 90%-a 4- és 5-csillagos kategóriában realizálódik majd, amely egyértelművé teszi Budapest minőségi szállodakínálatának dominanciáját és a fejlődés irányát; A fenti prognózis azt mutatja, hogy a nagy ingatlanfejlesztők és szállodavállalatok egyaránt látnak fantáziát Budapestben, s keresik a piacra lépés lehetőségét; A budapesti piacról korábban hiányzó luxuskategóriát képviselőfour Seasons lánc megjelenése és eddigi sikeres működése megalapozta az ebben a szegmensben indított fejlesztéseket; A beruházások nagyarányú folytatását az is segíti, hogy sok, a közép-európai térségben már aktív ingatlanfejlesztőés szállodaüzemeltetőmég nem jelent meg a budapesti piacon; A már piacon lévőnemzetközi márkák mellett olyan tipikus városi szállodai brand-ek hiányoznak még a kínálatból mint pl. a Mövenpick, Hyatt, valamint a Starwood néhány ismert márkája (a Le Meridient leszámítva) például a Sheraton, a Westin vagy az Aloft; A budapesti szobák hozama várhatóan tovább fejlődik, ezért a még nem jelen lévő nagyobb láncok bizonyosan szeretnének majd szállodát vásárolni vagy üzemeltetni; A fejlesztések jelentős arányát teszik majd ki várhatóan a közép- és hosszútartózkodású vendégeket megcélzó apartmanhotelek és residence-ek. 16

18 Köszönjük megtisztelőfigyelmüket. Esetleges kérdk rdéseikkel és észrevételeikkel forduljanak hozzánk bizalommal. Tel: