OTP Portálok Felhasználói útmutató magánszemélyek részére 2017 Készítette: Konyicsák Zoltán
1. Néhány szó az OTP Portálok programról Az OTP Portálok honlapon az OTP Pénztárszolgáltató Zrt., az OTP Nyugdíjpénztár, és az OTP Egészségpénztár béren kívüli juttatási termékeivel kapcsolatban hatékonyan intézheti ügyeit. Az OTP Portálok egységes felületén egyszerűen elérheti az alábbi Szolgáltatók online funkcióit: OTP Egészségpénztár (EP) OTP Nyugdíjpénztár (ÖNYP) OTP SZÉP Kártya (SZÉP) OTP Cafeteria Nyilatkoztató (CAF) Magánszemélyek részére a belépést követően az alábbi online szolgáltatások érhetőek el: egyenleg és számla-, kártyaforgalom lekérdezés (EP, ÖNYP, SZÉP) személyes levelezés bonyolítása (EP, ÖNYP) az igénybe vehető adókedvezmények kihasználtságának ellenőrzése az OTP Pénztáraknál (EP, ÖNYP) OTP SZÉP kártyához társkártya, továbbá kártya elvesztése esetén pótkártya, cserekártya igénylés előlegfizetés az OTP SZÉP kártyával az elfogadóhely-kereső segítségével kiválasztható a szálláshely, vendéglátó (SZÉP) vagy egészségügyi szolgáltató (EP) 1.1. Az OTP Portálok bevezetésének célja Egy regisztrációval léphet be az OTP Portálok oldalon az összes szolgáltató felületére, így egy e-mail címet és egy jelszót kell megjegyeznie a jövőben ahhoz, hogy pénztártagságával, SZÉP kártyájával kapcsolatos ügyeit elintézze, ráadásul a cafeteria nyilatkozás is elvégezhető, amennyiben munkáltatója erre szerződést kötött.
2. Belépés az OTP Portálok oldalra Az OTP Portálok oldal elérhetősége: https://www.otpportalok.hu. Az oldalon a <Bejelentkezés> gomb megnyomásával és a szerepkör kiválasztásával indítható el a bejelentkezés folyamata. 2.1. A bejelentkezéshez szükséges adatok e-mail cím (login kód) a regisztráció során megadott adat; jelszó a regisztráció során megadott adat; Nem vagyok robot mező jelölése csak bizonyos esetekben kell kitölteni (a Google Inc. által biztosított recaptcha); megerősítő kód a regisztrált e-mail címre küldött egyszeri bejelentkezésre szóló egyedileg generált kód. Az e-mail cím és a jelszó begépelése és a <Belépés> gomb megnyomása után a képernyőn megjelenik a Biztonsági kód megadását kérő mező. Amennyiben a Biztonsági kód nem érkezik meg időben, kérjen újat az <Új kód igénylése> gomb megnyomásával. Ha második alkalommal sem érkezik meg a kód időben, kérjük próbálkozzon később. (feltételezhetően túlterhelődtek az e-mail szerverek)
Bejelentkezést követően az adott szerepkörhöz kapcsolt aktív Szolgáltatók kiemelve, míg azok a szolgáltatók ahol nem történt regisztráció árnyékolva láthatóak. Az infolécen kap visszaigazolást, hogy milyen szerepkörben jelentkezett be, milyen néven tartja nyílván a Szolgáltató, illetve milyen e-mail címmel regisztrált.
2.2. Elfelejtett adatok A Magánszemély szerepkör kiválasztását követően az Ügyintézés és regisztráció / Elfelejtett adatok menüpont segítségével. 2.2.1. Elfelejtett jelszó Az elfelejtett jelszó esetén kitöltendő mezők: - E-mail - Adóazonosító Portál e-mailben egy linket küld, amely az e-mail cím és a felhasználó igazolására szolgál. A link felkeresését követően a Portál megküldi az ideiglenes jelszót tartalmazó e-mailt. 2.2.2. Elfelejtett e-mail Az adatok helyes kitöltését követően a Portál megjeleníti a regisztrált e-mail címet. 3. Regisztráció Regisztráció során az alábbi adatok megadása kötelező: adóazonosító jel születési dátum: ÉÉÉÉ.HH.NN formátumba, vagy válassza ki a lenyíló ablakból
felhasználói azonosító: maximum 20 karakteres azonosító, amelyre az elfelejtett e-mail cím esetén van szükség e-mail cím jelszó: minimum 8 karakter, amelynek tartalmazni kell legalább 1 db nagy és 1 db kis betűt, továbbá 2 db számot biztonsági kérdés, válasz: a legördülő listából tetszőlegesen válasszon ki egy kérdést, majd a Biztonsági válasz mezőben adja meg válaszát (erre akkor van szükség, ha elfelejti a regisztrált e-mail címét) A kiválasztott Szolgáltatók résznél az alábbi adatokat kötelező megadni: OTP Egészségpénztár okiratszám (a tagsági okiraton szereplő okiratszám EP karakterek nélkül) OTP Nyugdíjpénztár okiratszám (a tagsági okiraton szereplő 11 számjegyből álló okiratszám) kártyaszám (a tagsági kártyán és a tagsági okiraton is szerepelő kártyaszám) OTP SZÉP kártya kártyaszám (a SZÉP Kártyán szereplő kártyaszám utolsó 10 számjegye) OTP Cafeteria Nyilatkoztató a legördülő listából (anyja neve, igazolvány szám, születési hely) tetszőlegesen választott személyes adat
A <Regisztráció> gomb megnyomását követően a Portál e-mailben egy linket küld, amely az e-mail cím és a felhasználó igazolására szolgál. A link felkeresését követően a Portál visszaigazoló e-mailt küld az aktiválás sikerességéről. Fontos! A regisztráció aktiválása nélkül be tud lépni a Portálra, de egyik Szolgáltató sem kerül aktiválásra, így nem érheti el azok funkcióit. 3.1. Regisztráció bővítése A már meglévő Szolgáltatókat bővíteni vagyis újat regisztrálni belépést követően az Ügyintézés / Regisztráció bővítése menüpontban lehet. A már regisztrált Szolgáltatók nem kiválaszthatók, azok kitöltése nem szükséges. Fontos! Egy magánszemély nem regisztrálhat különböző e-mail címmel, illetve egy e-mail címhez nem regisztrálhatóak különböző magánszemélyek.
3.2. Regisztrációk egyesítése Előfordulhat, hogy egy személy eltérő e-mail címekkel regisztrált a különböző Szolgáltatóknál az OTP Portálok indulását megelőzően (2015. október előtt), ezért nem tudja kihasználni az OTP Portálok előnyét, mivel különböző e-mail címekre kapja meg a megerősítő kódot. Ez a kényelmetlenség az alábbiak szerint küszöbölhető ki: 1) válassza ki azt az e-mail címet, amelyiket a jövőben használni kíván az OTP Portálok oldalon 2) lépjen be azzal az e-mail címével, amit a jövőben nem kíván bejelentkezésre használni az oldalon 3) válassza ki a menüben az Ügyintézés / Regisztráció törlése menüpontot, majd törölje a Szolgáltatókat (törlést követően a Portál azonnal kilépteti) 4) lépjen be az 1) pontban kiválasztott e-mail címével, majd a menüben válassza az Ügyintézés / Regisztráció bővítése menüpontot, és bővítse a regisztrációját a 3) pontban törölt Szolgáltatókkal. 3.2.1. Regisztrációs adatok módosítása
A felhasználói adatokat a bejelentkezés után az Ügyintézés és regisztráció / Regisztrációs adatok megváltoztatása menüpontban lehet módosítani. A módosítható adatok köre: felhasználói azonosító e-mail cím biztonsági kérdés, válasz jelszó Az e-mai cím megadását követően kiválaszthatja, hogy az OTP Egészségpénztár és/vagy az OTP Nyugdíjpénztár nyilvántartásába is átkerüljön az e-mail címe. Fontos! Az egyes Szolgáltatóknál nyilvántartott adatait a korábbiaknak megfelelően továbbra is a belépést követően a Szolgáltató felületén tudja módosítani. 4. Regisztráció nélküli belépés Az OTP Cafeteria Nyilatkoztató felületére lehetőség van regisztráció nélkül is belépni. Ehhez ki kell választani a Magánszemély szerepkört és az OTP Cafeteria Nyilatkoztató szolgáltatót, majd az Ügyintézés / Regisztráció nélküli bejelentkezés menüpontot. Az alábbi adatokat szükséges megadni: adóazonosító születési idő (ÉÉÉÉ.HH.NN formátumban) a legördülő listából (anyja neve; igazolvány szám, születési hely) tetszőlegesen választott személyes adat TIPP! Javasoljuk, hogy regisztrálja magát az oldalon a biztonságosabb belépés érdekében.
5. Elérhetőségek A Portálok használatához szükséges technikai információkat itt találhatók. Az OTP Portálok honlapra történő belépéssel, regisztrációval kapcsolatban az alábbi telefonszámon kaphat segítséget: +36 1 3666 555 / 5 OTP Egészségpénztár OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár OTP SZÉP kártya www.otppenztarak.hu www.otppenztarak.hu www.otpportalok.hu info@otppenztarak.hu info@otpnyugdij.hu info@otpszepkartya.hu 1369 Budapest 5. Pf. 362 1370 Budapest, Pf. 369 1243 Budapest, Pf. 564 +36 1 3666 555/ 1 +36 1 3666 555/ 3 +36 1 3666 222