Új j kormányos - régi gondok Mi kell a népnek? Dr, Markovszky György 2004. november 25.
1. Élelmiszerellátás, táplálkozás igényeinek időbeli trendje Múlt Jelen Jövő Célrendszer Fokozott igények a vásárló részéről Legyen elég élelmiszer Alapvető cikkekből az ellátás legyen folyamatos Ellátási felelősség Igény Jóllakottság érzését adja Tej, hús, friss zöldséggyümölcs aránya növekedjen Minőség Széles választék Ár Kényelem Időtakarékosság Árubiztonság, nyomonkövethetőség Egészséges életmód Abszolutizált biztonság Ellenőrzött folyamat a szántóföldi táblától a fogyasztó asztalig Egészséges, welness, jó közérzetet adó táplálék Konyhakész formák Új élelmiszerkategóriák
2. A fogyasztói igények hatása az élelmiszertermékek piacára Növekszik a feldolgozottság mértéke A konyhakész, félkész és innovatív termékek köre nő Új kategóriák jönnek létre Reggeliző termékek Tészta édesipar szeletes termékei Savanyított tejtermékek piacai A termékek használati értéke változik, módosul Értéke egyre nő A fogyasztó egyre több információt igényel
3. A magyar háztartások fogyasztásának jellegzetességei Megnevezés Év 1999 2000 2001 2002 Élelmiszer-kisker. forgalom értéke, MrdFt 1 451 1 515 1 762 2 042 Háztartások élelmiszer jellegű fogyasztása, MrdFt 1 810 2 025 2 320 - Élelmiszer-kiskereskedelem aránya az élelmiszer jellegű fogyasztásból 80,1 74,8 75,9 Élelmiszer Alkoholmentes italok 23,17% 3,63% 26,8% 26,6% 29,6% 28,85% Alkohol tartalmú italok 3,66% Élvezeti cikkek (dohány, kávé) 3,51% 7,17% 5,4% 5,5% 5,59% A háztartási fogyasztásból az élelmiszerfogyasztás aránya 33,97% 31% 35,1% 34,44% Forrás: KSH adatok
4. Háztartások élelmiszer szükségletének különbségei az unióhoz csatlakozó országokban (kg/fő/hó) 7 6 5 4 3 2 1 0 Hús és hal 5,81 5,35 5,29 4,77 3,73 Lengyelország Magyarország Csehország Szlovákia Románia 12 10 8 6 4 2 0 Sütőipari termékek 9,93 8,85 6,33 5,82 5,73 Románia Magyarország Lengyelország Szlovákia Csehország 6 5 4 Friss zöldség 2 1,5 Zsír és étolaj 3 1 2 1 0 5,46 5,23 4,39 3,26 2,88 Lengyelország Magyarország Románia Csehország Szlovákia 0,5 0 1,66 1,58 1,48 1,34 1,31 Magyarország Lengyelország Szlovákia Csehország Románia Forrás: CANSTAT Statistical Bulletin 2003/2 GfK Polonia Agnieszka Sora
5. Az ipar és kereskedelem hozzáadott értéke Megnevezés Év 1999 2000 2001 2002 Forgalom, MrdFt 1 451 1 515 1 762 2 042 ÁFA 25% ÁFA tartalmú forgalom, % 26,7 18,9 18,6 19,37 12% ÁFA tartalmú forgalom, % 73,3 81,1 81,4 80,63 Kereskedelem által fizetett ÁFA, MrdFt 224,48 219,02 254,04 296,46 Élelmiszer-kiskereskedelem nettó árbevétele, MrdFt 1 226,52 1 295,98 1 507,96 1 745,54 Élelmiszeripar nettó árbevétele (belföld), MrdFt 1 070,8 1 279,4 1 428,6 1 507,0 Élelmiszer-kisker. értékkülönbözet, MrdFt 155,72 16,58 79,36 238,54 Viszonyszám, % 12,70 1,27 5,26 13,66 Forrás: KSH adatok, saját számítások
6. Multinacionális kereskedelmi vállalatok és piaci részesedéseik az unióhoz csatlakozó országokban Lengyelország % Csehország % Magyarország % Szlovákia % Biedronka 8,1 Kaufland 11,8 Tesco 12,6 Coop Total 28,5 Tesco 3,4 Penny 7,4 Coop 11,7 Tesco Total 8,1 Real 2,7 Albert 6,2 Penny Market 6,5 Billa 6,0 Auchan 2,4 Coop 6,2 CBA 6,1 Kaufland 4,6 Plus 2,0 Plus 6,2 Plus 5,0 Spona Zdroj 8,7 LeaderPrice 1,8 Hypernova 4,9 Auchan 3,4 Carrefour 2,0 Geant 1,8 Globus 4,3 Cora 3,2 Hypernova 2,2 Carrefour 1,7 Tesco 4,3 Spar 2,8 Delvita 0,8 Albert 1,7 Billa 3,6 Profi 2,7 Chamion 1,2 Delvita 2,8 Smatch/Match Top 10 21,3 Top 10 57,5 Top 10 56,1 Top 8 60,9 2,1 Makro: 1,1 Makro: 2,4 Makro: 3,3 Makro: 2,6 Forrás: GfK Hypermarketmania (A.Kozak T.Krasny)
7. Bevásárlóközpontok piaci részesedése az Európai Unió országaiban 25 Piaci részesedés %-ban 32 25 % és magasabb 15 - között 25 % 30 28 17 27 Russland: 5 15 % alatt 14 19 9 10 19 Részesedési arány 27 13 14 13 6 20 18 30 10 15 Forrás: GfK Prisma Institut GmbH & Co. KG 2004
8. A kereskedelem, mint láncszervező erő az élelmiszer termékpályán V Á S Á R L Ó - F O G Y A S Z T Ó Élelmiszer- Hipermarket- Szupermarket- Diszkont Élelmiszerbolt- kereskedelem Innovatív fázis M á r k a f e j l e s z t ő i p a r i s z e r e p l ő k Tipikus élelmiszer előállítási fázisok Kész- és félkésztermékgyártók Sütő- és tésztaipar Hűtő- és konzervipar Hűtő- és Késztermékgyártók konzervipar Kész- és félkésztermékgyártók Tipikus elsődleges élelmiszerfeldolgozási fázisok Vágósertés előállítás -vágóhidak- Malomipar Baromfivágók Tejüzemek Válogatók Manipulálók Tisztítók Előkészítők Tipikus nyersanyag termelési fázisok Sertéshústermelés Gabonatermelés Baromfitermelés Zöldséggyümölcs termelés Tejtermelés
9. Kereskedelem, mint értékközvetítő a horizontális versenypályán Marketing eszközök erősorrendje Hipermarket Szupermarket Diszkont Élelmiszerbolt Kisboltok Ár és márka Minőség és Ár és márka Lokalitás Lokalitás Választék márka Kényelem Kényelem Kényelem Kényelem Választék Időtakarékosság Időtakarékosság Időtakarékosság (Parkoló Kényelem, Márka minőség Vevőigény Mindent egy lokalitás Ár ismeret helyen) Ár Választék Személyes nexus Szolgáltatás Ár Célrendszer: Eszközrendszer: M e g f e l e l é s a f o g y a s z t ó f e l é M e g f e l e l t e t é s a b e s z á l l í t ó k f e l é