Finanszíroz rozási megoldások az agráriumban riumban Előadó: Fábián Zoltán Dátum: Egerszalók, 2012.11.29-30.
Mezőgazdasági körkép 2012. Forrás: KSH 2
Demográfiai összefüggések A világ szárazföldjének 68%-a termőterület és csak 30%-a mezőgazdasági terület! A világnak ezen a 4.889.048 ezer hektár területen kell megtermelnie a népesség élelmezéséhez szükséges nyersanyagot. 2011-el azonos területnagyságot feltételezve 3
Mezőgazdaság hazai komparatív előnyei / hátrányai Erősségek és lehetőségek: Gyengeségek és veszélyek: Kedvező éghajlat számos növénykultúra termesztésének lehetősége Víz stabilabb, intenzívebb mezőgazdaság melioráció fejlesztése Termőföld magas aránya többletexport növelése Munkaerő elöregedés, szakmai utánpótlás hiány Mezőgazdasági technológia színvonal emelésének szükségessége TŐKE tőkehiány a likviditás biztosításához és beruházások megvalósításához 4
Termőföldek aránya az EU-ban Ez az EU átlag kétszerese! 5
Gazdasági helyzet - tőkehiány A vállalatok hitelállományának nettó negyedéves változása Gazdasági növekedés nemzetközi összehasonlításban 500 400 300 200 100 0-100 -200 Mrd Ft % 25 20 15 10 5 0-5 -10 GDP változás 2012. I. félév (2011 végéhez képest, %) 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5 LV EE Eurozóna LT RO BG CZ SK PL -300 2008.I. II. III. IV. 2009.I. II. III. IV. 2010.I. II. III. IV. 2011.I. II. III. IV. 2012.I. II. III. IV. 2013.I. II. III. IV. 2014.I. II. III. IV. Előrejelzés Tény Éves növekedési ütem (jobb skála) -15-1,0-1,5 Magyarország 0 5 10 15 20 25 30 35 GDP kumulált változása 2005 és 2011 között (%) Szigorú hitelezési feltételek, amelyek főként a vállalati piacon hitelezés csökkenését okozzák Bankadó csökkentésének elmaradása Megemelt tranzakciós illeték 2015-ig nem várható érdemi hitelállomány növekedés Az eurozóna elhúzódó adósságválság A hazai gazdasági kilátások romlanak A külföldi források kiáramlás gyorsulhat, miközben a nettó swap állomány továbbra is magas Magas a hazai pénzügyi rendszer nem teljesítő hiteleinek aránya A bankok romló hitelportfoliója és magas adóterhelése Növekvő veszteségek 6
Tőkehiány- hitelezési piac alakulása Agrár hitelállomány alakulása 2006-2012 Agrár hitelállomány megoszlása 2012. II. negyedév TAKARÉK SZÖVETKEZETEK 10 % Az agrárium hitelállománya 2007-től folyamatosan csökkendő tendenciát mutat. Amíg a mezőgazdaság hitelállománya stagnál, addig az élelmiszeripar hitelállománya csökken. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar hitelállománya között különbség folyamatosan csökken. Az agráriumot elsősorban a bankok finanszírozzák, hitelállományának csupán mintegy 10%-át teszik ki a Takarékszövetkezetek. 7
Hitelezési piac - részletes Dátum Mezőgazdaság* Élelmiszeripar** Agrár*** Teljes hiteláll. 2011. március 305,4 366,1 671,4 7 158,7 2011. december 325,6 378,2 703,8 7 649,7 2012. március 300,0 349,8 649,8 7 299,6 2012. június 313,2 322,6 635,8 7 072,3 Változás (év/év.) 95,5% 94,3% 94,9% 99,4% *: mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, halgazdálkodás ;**: élelmiszeripar, ital, dohánytermék gyártása;***: *+ ** együtt A teljes 7 072 mrd Ft-os pénzintézeti hitelállományban a mezőgazdaság 313 mrd Ft, az élelmiszeripar 322 mrd Ft, így az agrárium 635 mrd Ft-ot, mintegy 10%-ot tett ki 2012. június végén. Az előző negyedévhez viszonyítva az agrárium kedvező 2011-es jövedelmi helyzetének hatására a bankok (takarékszövetkezetek nélkül) mezőgazdasági állománya a 2011. IV. negyedéves 279,1 mrd Ft-ról, (-5,1%) 265 mrd Ft-ra csökkent 2012 II. negyedévben. A mezőgazdaság hitelállománya 4,5%-os, míg az élelmiszeriparé 5,7%-os csökkenést mutat az egy évvel korábbi szinthez képest. Finanszírozási aktivitás megtartása 8
Agrárium finanszírozását befolyásoló egyéb tényezők 9
OTP Ingatlan, Kisvállalkozói és Agrár Divízió Agrárágazati Igazgatóság megalakulása A mezőgazdasági versenyképességének érdekében az OTP Bank támogatja a fiatal gazdák életpályáját segítő AGRYA programokat. 10
Finanszírozási lehetőségek mezőgazdaságban és élelmiszeriparban Többféle fedezet kombinációja mellett Standard fedezettel 1) Vállalkozói folyószámlahitel (piaci) 1) Agrár és Vállalkozói folyószámlahitel 2) Agrár Széchenyi Kártya 1) Forgóeszköz hitel (piaci, forint és deviza) 2) MFB Agrár Forgóeszköz hitel 3) Közraktárjegy fedezetű hitel 4) Integrátori hitel 1) SAPS, AGK és egyéb mezőgazdasági támogatás előfinanszírozás 2) Egyéb mezőgazdasági támogatások előfinanszírozása 1) Beruházási hitel (piaci) 2) Új Magyarország Agrár Fejlesztési hitel 1) Birtokfejlesztési hitel 11
12
OTP Agrár és Vállalkozói folyószámla hitel jellemzői Tárgyi fedezet nélkül, Agrár- Vállalkozási Hitelgarancia kezességgel! OTP banki számlamúlt nem szükséges Forintban és euróban is felvehető Hitelcél: Hitelösszeg: Futamidő: Devizanem: Fedezet: Hitelkamat: Kezelési költség: Szabad felhasználású rulírozó hitel minimum 500.000 Ft- maximum 20.000.000 Ft max. 1 év (pozitív felülvizsgálati eredmény után meghosszabbítható) HUF kötelező magánszemély és az AVHGA kezesség vállalás igénybevétele, egyéb tárgyi fedezet nem szükséges 1 havi BUBOR + 3,0 % (jelenleg 9,36%) 1 havi EURIBOR + 6,5% ( jelenleg 6,61%) évi 0,8 2,0 % (minősítés függvénye) Különdíj: Keret-beállítási jutalék: egyszeri 1,0 % (forgalmi elvárás nem teljesítése esetén) 500.000 9.999.999 Ft: 60e Ft 10.000.000 15.000.000 Ft: 70e Ft 15.000.001-20.000.000 Ft: 80e Ft 13
OTP Agrár Széchenyi kártya jellemzői Állami támogatással, 15 M Ft-ig tárgyi fedezet nélkül! 5 M Ft-ig nincs számlaforgalom vizsgálat Hitelcél: Hitelösszeg: Futamidő: Devizanem: Fedezet: Szabad felhasználású, államilag támogatott rulírozó hitel minimum 500.000 Ft- maximum 25.000.000 Ft max. 1 év, pozitív felülvizsgálatot követően meghosszabbítható HUF Magánszemély és az AVHGA kezességvállalás (15 M Ft feletti hitelösszegre ingatlan fedezet szükséges) Hitelkamat: 1 havi BUBOR + 4,00%; (jelenleg:10,26 %) Kezelési költség: évi 0,8 % Keret-beállítási jutalék: AVHGA készfizető kezességvállalás díja: Állami támogatás mértéke: Hitelkeret összegétől függően 3.500 Ft 156.000 Ft Támogatott díj: 0,95% Hitelkamathoz 2,00%-os Az AVHGA készfizető kezességvállalásához 0,75%-os állami támogatás kapcsolódik 14
OTP Agrár Széchenyi igénylés menete Igénylés benyújtása: Igénylés a vállalkozás a tagsága szerinti VOSZ vagy a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarák irodáiban igényelhető. Szükséges dokumentumok: A hitelkérelem benyújtásához szükséges dokumentumokat a regisztráló irodákban lehet beszerezni, vagy letölthetők a KA-VOSZ Zrt. honlapjáról (www.kavosz.hu). További folyamat: Ezt követően a KA-VOSZ az előminősítésen megfelelt ügyfél adatait továbbküldi az igénylő által kiválasztott finanszírozó banknak. Igénylést követően kérem jelezzenek, hogy a hitelkérelem átfutását, megvalósulását sikeresen tudjam támogatni kollegáimmal. Jogosult tevékenységek Az igénylő Vállalkozás főtevékenysége az alábbi tevékenységi körök közé kell tartozzon: TEÁOR 011, 012, 013, 014, 015 (agrár de minimis jogcím esetén) TEÁOR 016, 017, 02, 10 (kivéve: 102), 11, 12, 462, 463 (általános de minimis jogcím esetén) TEÁOR 03, 102 (halászati de minimis jogcím esetén) 15
Területalapú támogatás előfinanszírozása Hitelösszeg: 50.400-53.550 Ft/ha Hitelcél: Hitelösszeg: Finanszírozási arány: szabadon felhasználható forgóeszközhitel minimum 500.000 Ft, felső korlát nincs. SAPS - előző évi befolyt támogatás több mint 90 %-a Lejárat: SAPS: tárgyévet követő június 30. Devizanem: Rendelkezésre tartási idő: Törlesztés: Fedezet: HUF 6 hónap lejáratkor egy összegben Támogatás/ok engedményezése Minősítéstől függően: Agrár- Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány készfizető kezessége Hitelkamat: 3 havi BUBOR + 2,99 % (jelenleg 9,27 %) Kezelési költség: Keret-beállítási jutalék: évi 1,0-1,5 % (minősítés függvénye) egyszeri 1,0 %, de minimum 30 e Ft, max. 100 e Ft 16
OTP Birtokfejlesztési hitel jellemzői 50%-os állami kamattámogatás felfüggesztve! Termőföld fedezettel igénybe vehető Üzleti terv nem szükséges Hitelcél: Hitelösszeg: Futamidő: Devizanem: Rendelkezésre idő: Türelmi idő: Törlesztés: Fedezet: Hitelkamat: Kezelési költség: tartási 1. Legalább egy hektár, önálló helyrajzi számmal rendelkező termőföld vásárlása; 2. Földtulajdon szerzése legfeljebb 300 ha vagy 600 aranykorona értékű föld eléréséig lehetéses. minimum 1.000.000 Ft, felső korlát nincs. minimum 5 maximum 20 év HUF, (állami EUR támogatás már nem kapcsolódik hozzá) szerződéskötéstől számított legfeljebb 6 hónap max. 2 év Tőke: negyedévente / félévente / évente, az ügyfél várható árbevételéhez igazítva Termőföld fedezet és egyéb ingatlan fedezet 3 havi BUBOR + 5,5 % (jelenleg 11,79 %) 3 havi EURIBOR + 6,5% (jelenleg 6,70 %) Nem kerül felszámításra Keret-beállítási jutalék: egyszeri 1,0 %, de minimum 50 e Ft 17
18
Egyéb mezőgazdasági támogatások előfinanszírozása Nincs szükség tárgyi fedezetre, kényelmes áthidaló megoldás! A konstrukció keretében előfinanszírozható támogatások: Állatjóléti támogatások (baromfi, sertés) Mezőgazdasági területek erdősítése Gépek, technológiai berendezések támogatása Mezőgazdasági termelők elkülönített cukortámogatásának előfinanszírozás Elkülönített zöldség-gyümölcs támogatás Anyakecske tartás, Anyajuh tartás de minimis támogatása A tejtermelőket sújtó különleges hátrányok kezeléséhez kapcsolódó különleges támogatás Zöldség, gyümölcs és dohány szerkezetátalakítási (különleges) támogatás Iskolagyümölcs-program támogatása Tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás Kedvezőtlen adottságú területek támogatás Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás Az erdők felújításának csekély összegű (de minimis) támogatása Cukorrépa-termelők nemzeti kiegészítő támogatása Hitelösszeg Devizanem Futamidő Biztosíték/Fedezet Kamat Kamatfizetés időpontja A hitel maximális összege az ügyfél minősítésétől függően a tárgyévi támogatások összegének 80%-a. HUF vagy EUR A támogatás kifizetéséhez igazodóan A támogatás fogadására szolgáló regisztrációs számla, felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízásra való jogosultság, valamint ügyfélminősítéstől függően AVHGA kezességvállalás. 3 havi BUBOR + 2,99%, vagy 3 havi EURIBOR + 4,25% A negyedév utolsó banki munkanapján. Kezelési költség Évi 1,0% 1,5% Keret-beállítási jutalék egyszeri 1%, min. 30 000 Ft, max. 100 000 Ft Tőketörlesztés A Hitel lejáratakor egy összegben 19
Közraktárjegy fedezete mellett nyújtott hitel Nincs szükség egyéb fedezetre, kényelmes áthidaló megoldás! Hitelcél: Hitelösszeg: Futamidő/ lejárat: Devizanem: Kondíciók: Forgóeszközhitel A hitel összege minimum 1 millió Ft, vagy ennek megfelelő deviza (EUR), illetve a közraktárjegy Bank által elfogadott értékének a 70-90%-a ügyfélminősítéstől függően; A futamidő legfeljebb 1 év, de lehetőség van hitelkeret szerződés megkötésére is, amely 1,5 éves futamidejű is lehet HUF, EUR Egyedi megállapodás szerint 20
Integrátori hitel Állattartó integráció esetén éven belüli rulírozó konstrukció is igényelhető! Olyan vállalkozások számára ajánljuk, akik kereskedelmi célú növénytermesztő integrációs (gabonakereskedelem), alapanyag beszerzés céljából működtetett feldolgozó üzemi növénytermesztő integrációs (malom, takarmánykeverő), kereskedelmi célú állattartó vagy kertészeti integrációs, vagy alapanyag beszerzés céljából működtetett állattartó vagy kertészeti integrációs tevékenységet végeznek. Hiteltípus Hitelcél Hitelösszeg Devizanem Futamidő Biztosíték/Fedezet Kamat Kamat megállapítás módja Kamatfizetés időpontja Kezelési költség Törlesztés Forgóeszköz hitel/ rulírozó forgóeszköz hitel Termeltetés finanszírozás A termeltetési szerződésekben foglalt termelési költségek összegének maximum 80%-áig. HUF vagy EUR Éven belül Az integráció típusától függően Egyedi megállapodás szerint Az első folyósítás alkalmával a tárgynapon, ezt követően minden naptári negyedév utolsó banki munkanapján az erre a napra érvényes referenciakamat figyelembevételével A negyedév utolsó banki munkanapján Egyedi megállapodás szerint A futamidő végén egy összegben, illetve az értékesítésből származó bevételekből előtörlesztés formájában 21
MFB Agrár Forgóeszköz Hitel 2011. Már tenyészállat vásárlásra is fordítható, ŐSTERMELŐK IS igényelhetik! EURIBOR-hoz kötött HUF hitel Nincs rendelkezésre tartási jutalék Hitelcél Hitelösszeg Devizanem Futamidő Rendelkezésre tartási időszak Türelmi idő Fedezet Hitelkamat Állattenyésztéshez és növénytermesztéshez kapcsolódó forgóeszköz finanszírozás Mezőgazdasági termelők és halgazdálkodók esetén: 50 millió Ft, termeltetők esetén: 250 millió Ft HUF 3 év legfeljebb 1 év legfeljebb 1 év egyedi banki elbírálás alapján, AVHGA kezesség 3 havi EURIBOR + RKF2 + legfeljebb 4% (RFK2: MFB kamatfelár, évente változó) Kezelési költség évi 1,00% Törlesztési ütemezés türelmi időt követően negyed vagy félévente A hitel nem használható fel: beruházás finanszírozására; hitelkiváltásra; áfa finanszírozására, kivéve, ha a vállalkozás áfa visszaigénylésére nem jogosult; exporttal kapcsolatos tevékenység finanszírozására; olyan forgóeszköz finanszírozására, amelynek összegét a piacon forgalmazott termékek ára vagy mennyisége alapján rögzítik (a hitelprogram keretében nem nyújtható úgy hitel, hogy ha azt a finanszírozandó forgóeszköz egy meghatározott árához vagy mennyiségéhez kötik); üzletrész, részvény vásárlására; forgóeszköznek minősülő, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, tulajdoni részesedést jelentős befektetések finanszírozására. 22
Új Magyarország Agrár Fejlesztési Hitelprogram Kedvezményes kamatozású, és az európai uniós pénzpiaci kamatlábhoz (EURIBOR) igazodik! Forrás-kiegészítőként az ÚMVP keretében elnyert bizonyos támogatásokhoz is felhaználható. Ingatlanok építésére, megvásárlására és fejlesztésére; Gépek és berendezések vásárlására; Számítógépes szoftverek vásárlására; Nem építési célú földvásárlásra a beruházás költségének legfeljebb 10 %-áig; A beruházásokhoz kapcsolódó, aktiválható költségek finanszírozására. Hitelcél 1) Mezőgazdasági termékek elsődleges előállítása céljából végrehajtott beruházásra: 2) Fiatal mezőgazdasági termelők beruházásaira 3) Projekt kiegészítő hitel az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program pályázatok kiegészítő finanszírozására 4) Agrárforrás hitel a verseny- és növekedésre képes vállalkozások tőkehelyzetét erősítő infrastruktúra- és technológiafejlesztésre. beruházás Hitelösszeg Devizanem Futamidő Rendelkezésre tartási időszak Türelmi idő Fedezet Hitelkamat Törlesztési ütemezés Hitelkérelem végső befogadási határidő 1., 3., 4. hitelcél esetén legalább 5 millió Ft legfeljebb 1000 millió Ft 2. hitelcél esetén legalább 1 millió Ft legfeljebb 50 millió Ft HUF 1.,2.,3. hitelcél esetében - legfeljebb 15 év 4. hitelcél esetében - legalább 5, legfeljebb 8 év legfeljebb 2 év 1.,2.,3. hitelcél esetében - legfeljebb 3 év 4. hitelcél esetében - legalább 5, legfeljebb 7 év egyedi banki elbírálás alapján AVHGA kezesség 3 havi EURIBOR + RFK2+legfeljebb 4%/év (RFK2: MFB kamatfelár mértéke, évente változó) türelmi időt követően a beruházás üteméhez igazodóan 2013. november 10. 23
24