AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE BUDAPEST, 2006. JANUÁR. 25.
N A P I R E N D 1. Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2004/2005. évi üzleti tevékenységéről 2. Az Igazgatóság javaslata a 2004/2005. évi eredmény megállapítására és az eredmény felosztására 3. A Felügyelőbizottság jelentése 4. A könyvvizsgáló jelentése 5. A 2004/2005. évi mérleg elfogadása és az eredmény felosztása (Határozathozatal a napirend 2-4. pontjairól) 6. Az Igazgatóság tagjainak megválasztása 7. Új felügyelőbizottsági tag választása 8. A könyvvizsgáló megválasztása 9. A tisztségviselők 2005/2006. évi díjazásának megállapítása 10. Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2004/2005. évi konszolidált tevékenységéről 11. A Felügyelőbizottság jelentése a Társaság 2004/2005. évi konszolidált tevékenységéről 12. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2004/2005. évi konszolidált tevékenységéről 13. A 2004/2005. évi konszolidált mérleg elfogadása (Határozathozatal a napirend 10-12. pontjairól) 14. Törvényváltozás átvezetése az Alapszabályban 15. Határozat disztribúciós vállalkozás létrehozásáról Romániában
AZ ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS ÍRÁSOS ELŐTERJESZTÉSE
1. napirendi pont: Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2004/2005. évi üzleti tevékenységéről
2004/2005. ÉVES BESZÁMOLÓ 1. Mérleg és eredménykimutatás
1 0 6 8 6 5 0 6 2 4 4 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 2 Cégjegyzék száma EGIS Gyógyszergyár Részvénytársaság 1106 Budapest, X. Keresztúri út 30-38. 2004/2005. Éves beszámoló Keltezés: Budapest, 2005. október 22. a vállalkozás vezetője (képviselője)
1 0 6 8 6 5 0 6 2 4 4 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1 0 1-1 0-0 4 1 7 6 2 Cégjegyzék száma EGIS Gyógyszergyár Rt. 2005.szeptember 30. MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Sorszám 2004.IX.30. módosításai 2005.IX.30. Előző év Előző év(ek) Tárgyév A tétel megnevezése a b c d e 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.) 41 877 939 46 668 809 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.) 2 666 566 3 145 280 03. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 04. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 05. Vagyoni értékű jogok 06. Szellemi termékek 2 666 566 3 145 280 07. Üzleti vagy cégérték 08. Immateriális javakra adott előlegek 09. Immateriális javak értékhelyesbítése 10. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17.) 31 669 466 35 436 134 11. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 17 136 458 18 152 765 12. Műszaki berendezések, gépek, járművek 11 453 503 12 822 662 13. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 1 255 668 1 279 962 14. Tenyészállatok 15. Beruházások, felújítások 1 823 837 3 039 443 16. Beruházásokra adott előlegek 141 302 17. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25.) 7 541 907 8 087 395 19. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 7 320 068 7 856 060 20. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 21. Egyéb tartós részesedés 56 880 56 940 22. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 23. Egyéb tartósan adott kölcsön 164 959 174 395 24. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 25. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Keltezés: Budapest, 2005. október 22. A vállalkozás vezetője (képviselője)
0 1-1 0-0 4 1 7 6 2 Cégjegyzék száma adatok E Ft-ban Sorszám 2004.IX.30. módosításai 2005.IX.30. Előző év Előző év(ek) Tárgyév A tétel megnevezése a b c d e 26. B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45.) 43 282 978 50 319 130 27. I. KÉSZLETEK (28.-33.) 21 514 998 25 547 803 28. Anyagok 4 275 152 4 485 036 29. Befejezetlen termelés és félkész termékek 9 514 948 11 716 609 30. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 6 933 17 766 31. Késztermékek 6 771 411 7 916 077 32. Áruk 946 554 1 412 315 33. Készletekre adott előlegek 34. II. KÖVETELÉSEK (35.-39.) 13 971 888 18 382 715 35. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 8 483 506 11 498 397 36. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 4 316 500 5 281 407 37. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 38. Váltókövetelések 39. Egyéb követelések 1 171 882 1 602 911 40. III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44.) 5 208 574 3 022 648 41. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 63 537 42. Egyéb részesedés 43. Saját részvények, saját üzletrészek 44. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 5 145 037 3 022 648 45. IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47.) 2 587 518 3 365 964 46. Pénztár, csekkek 15 244 10 248 47. Bankbetétek 2 572 274 3 355 716 48. C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51.) 446 030 465 900 49. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 214 779 192 525 50. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 231 251 273 375 51. Halasztott ráfordítások 52. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48.) 85 606 947 97 453 839 Keltezés: Budapest, 2005. október 22. A vállalkozás vezetője (képviselője)
1 0 6 8 6 5 0 6 2 4 4 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1 0 1-1 0-0 4 1 7 6 2 Cégjegyzék száma EGIS Gyógyszergyár Rt. 2005.szeptember 30. MÉRLEG Források (passzívák) adatok E Ft-ban Sorszám 2004.IX.30. módosításai 2005.IX.30. Előző év Előző év(ek) Tárgyév A tétel megnevezése a b c d e 53. D. Saját tőke (54.-56.+57.±58.+59.+60.±61.) 73 891 287 83 997 493 54. I. JEGYZETT TŐKE 7 785 715 7 785 715 55. Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 56. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 57. III. TŐKETARTALÉK 9 850 967 9 850 967 58. IV. EREDMÉNYTARTALÉK 49 297 926 55 410 613 59. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 500 000 500 000 60. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 61. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 6 456 679 10 450 198 62. E. Céltartalékok (63.-65.) 506 371 696 776 63. Céltartalék a várható kötelezettségekre 506 371 696 776 64. Céltartalék a jövőbeni költségekre 65. Egyéb céltartalék 66. F. Kötelezettségek (67.+71.+80.) 9 335 482 10 759 958 67. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70.) 68. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 69. Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 70. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben Keltezés: Budapest, 2005. október 22. A vállalkozás vezetője (képviselője)
0 1-1 0-0 4 1 7 6 2 Cégjegyzék száma adatok E Ft-ban Sorszám 2004.IX.30. módosításai 2005.IX.30. Előző év Előző év(ek) Tárgyév A tétel megnevezése a b c d e 71. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79.) 1 884 888 72. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 73. Átváltoztatható kötvények 74. Tartozások kötvénykibocsátásból 75. Beruházási és fejlesztési hitelek 76. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 77. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 78. Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben 79. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 1 884 888 80. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.-89.) 7 450 594 10 759 958 81. Rövid lejáratú kölcsönök 82. Ebből: átváltoztatható kötvények 83. Rövid lejáratú hitelek 84. Vevőtől kapott előlegek 85. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 4 151 596 4 963 957 86. Váltótartozások 87. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 1 526 920 2 033 776 88. Rövid lejáratú köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 89. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 1 772 078 3 762 225 90. G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93.) 1 873 807 1 999 612 91. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 92. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 1 871 868 1 993 272 93. Halasztott bevételek 1 939 6 340 94. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90.) 85 606 947 97 453 839 Keltezés: Budapest, 2005. október 22. A vállalkozás vezetője (képviselője)
1 0 6 8 6 5 0 6 2 4 4 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 3 0 1-1 0-0 4 1 7 6 2 Cégjegyzék száma EGIS Gyógyszergyár Rt. 2005.szeptember 30. "B" EREDMÉNYKIMUTATÁS (forgalmi költség eljárással) adatok E Ft-ban Tételszám A tétel megnevezése Előző év 2003/2004 Előző év(ek) módosításai Tárgyév 2004/2005 a b c d e 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 26 990 801 29 743 717 02. Export értékesítés nettó árbevétele 39 116 788 43 216 172 I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.) 66 107 589 72 959 889 03. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége 26 311 585 26 115 859 04. Eladott áruk beszerzési értéke 886 482 1 444 498 05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 363 217 354 497 II. Értékesítés közvetlen költségei (03.+04.+05.) 27 561 284 27 914 854 III. Értékesítés bruttó eredménye (I.-II.) 38 546 305 45 045 035 06. Értékesítési, forgalmazási költségek 14 101 440 16 741 250 07. Igazgatási költségek 5 173 367 5 729 109 08. Kutatási, kísérleti fejlesztési költségek 4 848 958 5 337 446 09. Egyéb általános költségek 2 912 202 3 262 160 IV. Értékesítés közvetett költségei (06.+07.+08.+09.) 27 035 967 31 069 965 V. Egyéb bevételek 719 134 456 292 Ebből: visszaírt értékvesztés 80 583 110 700 VI. Egyéb ráfordítások 4 759 607 3 320 272 Ebből: értékvesztés 846 643 722 034 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±III.-IV.+V.-VI.) 7 469 865 11 111 090 Keltezés: Budapest, 2005. október 22. A vállalkozás vezetője (képviselője)
0 1-1 0-0 4 1 7 6 2 Cégjegyzék száma Tételszám A tétel megnevezése Előző év 2003/2004 Előző év(ek) módosításai adatok E Ft-ban Tárgyév 2004/2005 a b c d e 10. Kapott (járó) osztalék, részesedés 321 676 443 644 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 321 676 442 894 11. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 12. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 2 332 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 2 332 13. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 410 350 568 990 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 14. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 1 675 897 2 232 671 VII. Pénzügyi műveletek bevételei (10.+11.+12.+13.+14.) 2 410 255 3 245 305 15. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 16. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 17 853 232 Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 17. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 264 377 18. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 1 202 312 1 445 331 VIII. Pénzügyi műveletek ráfordításai (15.+16.+17.+18.) 1 484 542 1 445 563 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII.-VIII.) 925 713 1 799 742 C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.) 8 395 578 12 910 832 IX. Rendkívüli bevételek 76 661 60 215 X. Rendkívüli ráfordítások 120 109 146 303 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (IX.-X.) -43 448-86 088 E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.) 8 352 130 12 824 744 XI. Adófizetési kötelezettség 961 451 1 440 546 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XI.) 7 390 679 11 384 198 19. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 20. Jóváhagyott osztalék, részesedés 934 000 934 000 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+19.-20.) 6 456 679 10 450 198 Keltezés: Budapest, 2005. október 22. A vállalkozás vezetője (képviselője)
2004/2005. ÉVES BESZÁMOLÓ 2. Üzleti jelentés
2004/2005. évi üzleti jelentés I. ÖSSZEFOGLALÁS AZ EGIS RT. 2004/2005. ÉVI MŰKÖDÉSÉNEK FŐ JELLEMZŐI Az EGIS Rt. stratégiai célkitűzése a társaság piaci helyzetének állandó erősítése, az árbevétel folyamatos és jelentős növelése, a nyereség és a vállalati működés hatékonyságának emelése. A 2004/2005 üzleti évben a társaság igen jó eredményeket ért el stratégiája megvalósításában. A társaság értékesítése Magyarországon 10 %-kal, az export dollárban 19 %-kal bővült. A célkitűzéseknek megfelelően a társaság stratégiai piacain valósult meg a legnagyobb arányú növekedés, így Oroszországban és az egyéb FÁK-országokban 50 %-kal, Kelet-Európában pedig 26 %-kal nőtt a társaság dollárban mért exportja. Számottevően nőtt az értékesítés fedezete, míg a működés általános költségei a tervekkel összhangban változtak. Új reményteljes termékek kerültek a piacra és folytatódott a termékválaszték további megújítására irányuló kutatási és fejlesztési munka. Jelentős új termelő beruházások indultak Oroszországban és Magyarországon is. A Servier-csoporttal kialakított stratégiai együttműködés a tárgyévben is jelentősen hozzájárult a társaság erősödéséhez. A társaság a 2004/2005. üzleti évben 72 960 millió Ft nettó árbevételt ért el. Ez 10 %- kal több az előző üzleti év forgalmánál. Az árbevétel 59 %-a az exportban, míg 41 %- a hazai piacon realizálódott. Az EGIS Rt. belföldi árbevétele a 2004. október 1. és 2005. szeptember 30. közötti időszakban 29 744 millió Ft-ot tett ki. Ez 10 % emelkedést jelent az előző évhez képest. A társaság ebben az üzleti évben a 4. helyet foglalta el magyar gyógyszerpiacon, míg piaci részesedése értékben 6,6 % volt. A társaság exportja az üzleti év során 222,5 millió dollárt tett ki. Ez 19 %-kal több, mint az előző évben. A növekedés ezévben is a stratégiában kiemelt exportpiacokon volt a leggyorsabb. Így Oroszországban és az egyéb FÁK-országokban 50 %-kal, Közép- és Kelet-Európában 26 %-kal nőtt az árbevétel dollárban mért értéke. A nyugati országokba irányuló késztermékeladás ugyanakkor 11 %, a hatóanyag- és egyéb export pedig 27 % csökkenést mutatott ebben az üzleti évben. Az export hazai devizában mért értéke 43 216 millió Ft-ot tett ki, ami (19 % dollárban mért növekedés és a dollárárfolyam 7 %-os csökkenése együttes hatására) 10 %-kal volt magasabb az előző évnél.
2004/2005. évi üzleti jelentés Az EGIS Rt. működési költségeinek változása 2004/2005-ben is kedvező volt. A gyorsan bővülő és jó szerkezetű értékesítés hatására 62 %-ra nőtt az értékesítés fedezeti hányada. A működés általános költségeinek változása összhangban állt az árbevétel növekedésével és a társaság piaci terveivel. A társaság üzleti eredménye 2004/2005-ben 11 111 millió Ft-ot ért el. Ez 49 %-kal több az előző év üzleti teljesítményénél. A jelentős növekedést a kedvező értékesítési és gazdálkodási teljesítmény biztosította. A pénzügyi tevékenység nettó eredménye ebben az üzleti évben 1 800 millió Ft-ot tett ki, ami közel a duplája az előző évi hasonló adatnak. A rendkívüli tételek egyenlege 86 millió Ft ráfordítási többletet adott. Összességében az EGIS Rt. 2005. szeptember 30-i adózás előtti eredménye 12 825 millió Ft-ot ért el, ami 54 %-kal több, mint az előző évben. Jól szolgálják a társaság jövőbeni fejlődését a tárgyévi kutatási és fejlesztési eredmények és a jelentős befektetések is. Az EGIS Rt. a 2004/2005. üzleti évben 6 termékcsalád 11 új termékét vezette be Magyarországon. Az üzleti év során 9 093 millió Ft beruházás és új szellemi termék járult hozzá a társaság termelő kapacitásainak fejlesztéséhez, a működés színvonalának további emeléséhez. Oroszországi stratégiai helyzetének további erősítésére a Servier és az EGIS Rt. együttműködésben megkezdte egy korszerű új gyógyszergyár megépítését. Az EGIS Rt. dolgozóinak létszáma 2005. szeptember 30-án 2 716 fő volt, ami 17 fővel kevesebb, mint az üzleti év elején. A társaság saját tőkéje 2005. szeptember 30-án 83 998 millió Ft-ot tett ki. Ez 14 %-kal haladja meg az előző üzleti év végén mért értéket. Az egy részvényre jutó saját tőke értéke 10 789 Ft-ra nőtt. Az EGIS Rt. pénzügyi helyzete továbbra is rendkívül kedvező. Az eredményekkel párhuzamosan javult az EGIS Rt. részvényeinek tőzsdei forgalma és árfolyama is. 2
2004/2005. évi üzleti jelentés 1. sz. táblázat Az EGIS Rt. tevékenységének fő számszerű jellemzői 2003. okt. 1. 2004. szept. 30. 2004. okt. 1. 2005. szept. 30. 12 hónap 12 hónap Nettó árbevétel mft 66 108 72 960 110 ebből Index % Belföld mft 26 991 29 744 110 Export mft 39 117 43 216 110 musd 187.3 222.5 119 Eredmény Üzleti mft 7 470 11 111 149 Szokásos mft 8 395 12 911 154 Adózás előtti mft 8 352 12 825 154 Adózott mft 7 391 11 384 154 Teljes munkaidős létszám az időszak végén fő 2 733 2 716 99 Beruházások mft 7 482 9 093 122 K + F (*) mft 5 423 5 821 107 Befektetett eszközök az időszak végén mft 41 878 46 669 111 Saját tőke az időszak végén mft 73 891 83 998 114 (*) az aktivált kutatási és fejlesztési költségekkel együtt 3
2004/2005. évi üzleti jelentés 1. sz. melléklet A Servier és az EGIS stratégiai együttműködése A Servier cég és az EGIS Rt. közötti stratégiai együttműködés 10 év óta a társaság fejlődésének egyik szilárd bázisa. A kooperáció keretében az EGIS Rt. által elért árbevétel a 2004/2005. üzleti év során 14,5 milliárd Ft-ot tett ki. Ez a társaság teljes árbevételének 20 %-a. Az EGIS Rt. által licenc alapján forgalmazott 8 Servier-termék (Coverex 4 mg, Coverex Komb, Coverex 8 mg, Adexor, Adexor MR, Tenaxum, Bioparox és Gluctam) magyarországi árbevétele együttesen 9 milliárd Ftot tett ki. Ez újabb 18 % növekedést jelez. E termékek 2004/2005-ben 30 %-át adták az EGIS Rt. hazai forgalmának. A Servier továbbra is a társaság messze legjelentősebb licencpartnere. A Servier által kifejlesztett és kelet-európai forgalmazásra az EGIS Rt. által gyártott Bioparox (antibiotikum) aeroszol készítmény árbevétele az üzleti évben 13 %-kal emelkedett és értéke 13,4 millió dollárt tett ki. Az EGIS Rt. késztermékeinek franciaországi exportja a Servier-csoport helyi generikus vállalatával, a Biogaran-nal kooperációban valósul meg. Az együttműködés keretében elért éves EGIS-árbevétel ezen relációban 5,2 millió USD értéket adott. A korábbi erőteljes növekedés után ez várhatóan átmeneti visszaesést jelent. Az EGIS Rt. által a Servier számára gyártott gyógyszerhatóanyagok értéke ebben az üzleti évben 7,4 millió USD értéket képviselt. A 2004/2005. üzleti évben tovább folytatódott az előző évben megkezdett együttműködés a felfedező kutatás terén. Mindkét fél számára stratégiai jelentőségű, hogy 2005 augusztusában megkezdődött az oroszországi termelőüzem közös vállalkozásban való megépítése. A Servier és az EGIS Rt. vezetése elkötelezett az 1995-től létrejött stratégiai szövetség erősítésében, és abban, hogy az mind nagyobb mértékben járuljon hozzá az EGIS Rt. fejlődéséhez. 4
2004/2005. évi üzleti jelentés II. AZ EGIS RT. RÉSZVÉNYEI ÉS RÉSZVÉNYESEI Az EGIS Gyógyszergyár Rt. törzstőkéjét a 2004/2005. üzleti év végén a korábbiakhoz képest változatlanul 7 785 715 darab, egyenként 1 000 Ft névértékű, névre szóló törzsrészvény alkotja. A törzsrészvények a Budapesti Értéktőzsde A kategóriás részvényei között vannak jegyezve, és dematerializált formában léteznek. 1995 decembere óta 50,91 %-os többségi tulajdoni részesedéssel rendelkezik a vállalat fő tulajdonosa és egyben stratégiai partnere a francia Servier vállalat. A 10 éve tartó szoros együttműködés stabil tulajdonosi és vezetési hátteret biztosít a vállalat eredményes gazdasági tevékenységéhez. A tulajdonosok további nagy csoportját a külföldi intézményi és magánbefektetők alkotják, együttesen 41,7 %-os részesedéssel. Ez 5,6 %-ponttal növekedett az elmúlt évhez képest. Hasonló arányban csökkent a hazai befektetők tulajdonosi aránya, amely az üzleti év végén 7,4 %-ot tett ki. Az egyedi befektetők közül a FTIF Templeton Eastern Europe Fund 5,7 %-os részesedéssel rendelkezik, a többi nagyobb befektető részaránya 1 3 % között mozog. Az EGIS Gyógyszergyár Rt. tulajdonosi struktúrájának alakulását a 2. sz. táblázat mutatja. 2. sz. táblázat Az EGIS Rt. részvényesei Tulajdonos A részvények száma 2004. szeptember 30. % A részvények száma 2005. szeptember 30. % ATP (Servier) 3 963 922 50,91 3 963 922 50,91 Külföldi intézményi és magánbefektetők 2 805 222 36,03 3 244 389 41,67 Magyar intézményi és magánbefektetők 1 016 571 13,06 577 404 7,42 Összesen 7 785 715 100,00 7 785 715 100,00 A részvények tőzsdei forgalma mind a mennyiséget, mind az árfolyamokat tekintve emelkedő tendenciát mutatott. Ez a Budapesti Értéktőzsdén 2005-ben tapasztalható általános fellendülésnek, valamint az EGIS Rt. tevékenysége kedvező értékelésének köszönhető. 5
2004/2005. évi üzleti jelentés Az EGIS-részvények árfolyama az üzleti év első napján 9 793 Ft-ról indult, és március elejére 18.600 Ft-ig emelkedett. További növekedéssel az árfolyam 2005. augusztus elején érte el eddigi maximumát, 21 084 Ft értékkel. Ezt csökkenés követte, végül a részvény 2005. szeptember 30-án 18 800 Ft árfolyammal zárt. Az éves átlagos árfolyam 15 426 Ft-ra nőtt, ami közel 70 %-kal haladja meg az előző évet. 2004. október és 2005. szeptember között a Budapesti Értéktőzsde egésze is tartósan erősödő tendenciát mutatott. A hivatalos részvényindex, a BUX 12 530 pontról indult és az időszakot 22 949 ponttal zárta. A 2004/2005. üzleti évben az EGIS Rt. részvényeinek forgalma lényegesen nőtt a korábbi évekhez képest. A kötések száma 40 %-kal, a forgalmazott részvényszám 37 %-kal emelkedett. A szabad részvények átlagosan 1,5-szer cseréltek gazdát az üzleti év során. A forgalom összértéke meghaladta a 94 milliárd Ft-ot, ami 2,3-szorosa az előző év hasonló értékének. A tőzsdei forgalom fő mutatóit a 3. sz. táblázat tartalmazza. 3. sz. táblázat Az EGIS Rt. részvényeinek forgalma a Budapesti Értéktőzsdén 2002.okt.1. - 2003.szept.30. 12 hónap 2003.okt.1. - 2004.szept.30. 12 hónap 2004.okt.1. - 2005.szept.30. 12 hónap Kötések száma 36 540 32 377 45 417 A forgalom mennyisége ezer db 6 724 4 468 6 128 A forgalom értéke MFt 58 783 40 906 94 534 Éves átlagár Ft 8 742 9 154 15 426 A korábbi évekhez hasonlóan az EGIS Gyógyszergyár Rt. a 2004/2005. üzleti évben is nyitottan és reális információkkal segítette a tőzsdei befektetők és elemzők tájékozódását, döntéseit. 6
2004/2005. évi üzleti jelentés III. AZ EGIS RT. PIACI TEVÉKENYSÉGE A társaság a 2004/2005. üzleti évben 72 960 millió Ft nettó árbevételt ért el. Ez 6 852 millió Ft-tal, 10 %-kal több az előző üzleti év forgalmánál. A nettó árbevétel 99 %-a, 72 395 millió Ft származott az EGIS Rt által gyártott és forgalmazott termékek (gyógyszerek és gyógyszerhatóanyagok) értékesítéséből, 565 millió Ft árbevétel pedig az egyéb tevékenységekből (licencek, szellemi termékek, szolgáltatások) jött létre. Az értékesítés szerkezete A társaság stratégiájában továbbra is a gyógyszerértékesítésre összpontosít. A 2004/2005. üzleti évben a humán gyógyszerek súlya az árbevételben 5,0 %-ponttal tovább nőtt, és megközelítette a 90 %-ot. A hatóanyagértékesítés súlya ugyanakkor további 4,8 %-ponttal csökkent. 4. sz. táblázat Az EGIS Rt. értékesítésének szerkezete (árbevétel millió Ft-ban) 2002.okt.1.- 2003.szept.30. 12 hónap % 2003.okt.1.- 2004.szept.30. 12 hónap % 2004.okt.1.- 2005.szept.30. 12 hónap % Humán gyógyszerek 47 846 82,0 56 050 84,8 65 484 89,8 Egyéb humán készítmények 666 1,1 779 1,2 818 1,1 Gyógyszerhatóanyagok 8 782 15,1 8 538 12,9 5 923 8,1 Egyéb termékek 45 0,1 46 0,1 170 0,2 Egyéb árbevétel 985 1,7 695 1,0 565 0,8 Ö s s z e s e n 58 324 100,0 66 108 100,0 72 960 100,0 Az EGIS Rt. 2004/2005-ben 84 féle hatóanyagból 98 termékcsalád termékeit értékesítette. A különböző hatáserősségeket és az eltérő csomagolásokat is figyelembe véve, a forgalmazott termékek száma 309 volt. Az üzleti év végén a társaságnak 202 érvényes törzskönyve volt belföldön, míg 1 416 külföldön. A társaság profiljának megfelelően az árbevétel legnagyobb része 2004/2005-ben is a generikus gyógyszerek és gyógyszerhatóanyagok értékesítéséből származott. Ezek (a forgalom 8 %-os növekedése mellett) az EGIS Rt. termékekből származó árbevételének 63 %-át adták. A licenctermékek forgalma ez évben 16 %-kal nőtt, míg részarányuk tovább emelkedve elérte a 34 %-ot. A licenctermékek árbevételének 49 %-át a Servier eredeti termékeiből érte el a társaság. 7
2004/2005. évi üzleti jelentés Az EGIS Rt. által kifejlesztett eredeti termékek a 2004/2005. üzleti év termékárbevételének 3 %-át adták. A társaság fejlesztő és kereskedelmi tevékenysége, bár a gyógyászat széles területét átfogja, elsősorban a szívre és keringésre, a központi idegrendszerre, illetve a légzőrendszerre ható gyógyszerekre összpontosít. E három csoport árbevétele 2004/2005-ben együttesen 19 %-kal nőtt és több, mint 79 %-át adta az EGIS Rt. humán gyógyszer-értékesítési árbevételének. Az egyes hatástani csoportokban elért forgalmat az 5. sz. táblázat mutatja be. 5. sz. táblázat Az EGIS Rt. humán gyógyszer-értékesítésének fő hatástani csoportjai (árbevétel millió Ft-ban) Hatástani csoport 2002.okt.1.- 2003.szept.30. 12 hónap % 2003.okt.1.- 2004.szept.30. 12 hónap % 2004.okt.1.- 2005.szept.30. 12 hónap % Kardiovaszkuláris szerek 18 743 39,2 23 958 42,7 29 341 44,8 Idegrendszer gyógyszerei 9 792 20,5 11 243 20,1 12 613 19,3 Légzőrendszer gyógyszerei 8 104 16,9 8 344 14,9 9 907 15,1 Tápcsatorna és anyagcsere gyógyszerei 2 592 5,4 3 120 5,6 3 343 5,1 Vérképző szervek gyógyszerei, vérkészítmények 2 376 5,0 2 737 4,9 3 508 5,4 Váz- és izomrendszer gyógyszerei 1 941 4,1 2 080 3,7 2 445 3,7 Urogenitális rendszer gyógyszerei és nemi hormonok 1 696 3,5 1 597 2,8 1 609 2,5 Szisztémás fertőzés elleni szerek 1 115 2,3 1 357 2,4 1 416 2,2 Bőrgyógyászati készítmények 760 1,6 823 1,5 807 1,2 Daganatellenes szerek és immunmodulátorok 664 1,4 729 1,3 431 0,7 Érzékszervek gyógyszerei 63 0,1 57 0,1 64 0,0 Egyéb gyógyszerek és korrekciók 0 0,0 5 0,0 0 0,0 Ö s s z e s e n 47 846 100,0 56 050 100,0 65 484 100,0 Az EGIS Rt. termékei közül a 2004/2005. üzleti évben 31 termékcsalád forgalma haladta meg a 700 millió Ft árbevételt (ami az árbevétel 1 %-a, illetve mintegy 3,5 millió dollár). Ezek együttes forgalma a társaság teljes árbevételéből 81 %-ot képviselt. A vezető termékek árbevétele általában gyors növekedést mutatott. A tárgyévben két termékcsalád forgalma haladta meg a 4 milliárd Ft-ot, három termékcsalád árbevétele volt 3 milliárd Ft felett, további hét termékcsalád eladása pedig 2 milliárd Ft felett. 8
2004/2005. évi üzleti jelentés 6. sz táblázat Az EGIS Rt. legnagyobb forgalmú termékei (árbevétel millió Ft-ban) Termékcsalád Hatástani csoport 2004.okt.1 2005.szept. 30. 12 hónap 1. Coverex (perindopril) ACE-gátló 5 091 2. Betaloc (metoprolol) béta-blokkoló 4 801 3. Nitromint (nitroglycerine) anti-anginás szer 3 999 4. Suprastin (chloropyramine) antiallergikum 3 805 5. Lucetam (piracetam) nootropikum 3 300 6. Bioparox (fusafungine) antibiotikum 2 825 7. Sorbifer Durules (ferrous sulfate) vashiány elleni szer 2 580 8. Adexor (trimetazidine) anti-anginás szer 2 558 9. Milurit (allopurinol) köszvény elleni szer 2 474 10. Cardilopin (amlodipine) vérnyomáscsökkentő 2 165 11. Betadine (iodine) fertőtlenítő 2 138 12. Dopegyt (methildopa) vérnyomáscsökkentő 2 048 13. Duellin (carbidopa+levodopa) Parkinson-kór elleni szer 1 710 14. Frontin (alprazolam) nyugtató 1 625 15. Cordaflex (nifedipine) vérnyomáscsökkentő 1 480 16. Grandaxin (tofisopam) feszültségoldó 1 432 17. Tisercin (levomepromazine) neuroleptikum 1 413 18. Setegis (terazosin) prosztata túlműködést gátló szer 1 343 19. Talliton (carvedilol) béta-blokkoló 1 340 20. Stimuloton (sertralin) depresszió elleni szer 1 311 21. Kaldyum (kalium) kálium pótló szer 1 290 22. Tenaxum (rilmenidine) vérnyomáscsökkentő 1 009 23. Andaxin (meprobamat) nyugtató 993 24. Ipaton (ticlopidine) trombózis elleni szer 929 25. Vasilip (simvastatine) koleszterincsökkentő 905 26. Lidocaine helyi érzéstelenítő 904 27. Halixol (ambroxol) köhögés elleni szer 819 28. 992 HCl Brut, benfluorex intermedier 818 29. Pipolphen (promethazine) antiallergikum 811 30. Auronal (felodipine) vérnyomáscsökkentő 764 31. Dormicum (midazolam) altató 747 Ö s s z e s e n 59 427 9
2004/2005. évi üzleti jelentés A társaság legnagyobb forgalmú terméke 2004/2005-ben is a Serviertől licencszerződés alapján átvett Coverex (perindopril) termék volt. Ezt követte a metoprolol hatóanyagú Betaloc, illetve Egilok termékcsalád, valamint a Nitromint és a Suprastin termékek. A legnagyobb forgalomnövekedést ebben az üzleti évben a Betaloc/Egilok (metoprolol), a Suprastin (chloropyramine), a Lucetam (piracetam), a Coverex (perindopril), továbbá a Sorbifer Durules (vas II) termékcsalád, valamint az új termékek közül a Vasilip (simvastatin) és a Cardilopin (amlodipin) gyógyszerek mutatták. Az EGIS Rt. fő piacai A társaság a 2004/2005. üzleti évben 66 országban értékesítette termékeit. Ezen belül az első 15 ország forgalma tette ki az éves árbevétel 94 %-át. A forgalom 87 %-a a stratégiai piacokon (Magyarország, Oroszország és a többi FÁK-ország, a középkelet-európai országok) realizálódott. Ezen piacok részaránya közel 7 %-ponttal nőtt a forgalomból az előző évhez viszonyítva. Az árbevétel egyes fő piaci régiók szerinti megoszlását a 7. sz. táblázat mutatja. 7. sz. táblázat Az EGIS Rt. értékesítésének régiók szerinti megoszlása (árbevétel millió Ft-ban) 2002.okt.1.- 2003.szept.30. 12 hónap % 2003.okt.1.- 2004.szept.30. 12 hónap % 2004.okt.1.- 2005.szept.30. 12 hónap % Magyarország 22 474 38,5 26 468 40,0 29 252 40,1 Oroszország + egyéb FÁK-országok 11 364 19,5 13 209 20,0 18 554 25,4 Közép- és Kelet-Európa 10 820 18,6 13 341 20,2 15 544 21,3 Nyugat-Európa 6 021 10,3 6 815 10,3 4 450 6,1 Észak-Amerika és Japán 3 096 5,3 2 521 3,8 2 394 3,3 Egyéb országok 3 564 6,1 3 059 4,6 2 201 3,0 Termékértékesítés összesen 57 339 98,3 65 413 98,9 72 395 99,2 Egyéb tevékenység árbevétele 985 1,7 695 1,1 565 0,8 Nettó árbevétel 58 324 100,0 66 108 100,0 72 960 100,0 10
2004/2005. évi üzleti jelentés Magyarország A hazai piacon 2004/2005-ben 10 %-kal nőtt az EGIS Rt. árbevétele. A növekedés hajtóerejét továbbra is az újonnan bevezetett termékek adták, de jól alakult egyes hagyományos termékek értékesítése is. Az egyes termékeket tekintve a legnagyobb növekedést ebben az évben a Coverex és az Adexor termékcsalád (mindkettő Servier-licenc), valamint a Vasilip (simvastatin), a Cardilopin (amlodipin) és Talliton (carvedilol) jelentették. A 2004/2005. üzleti évben a társaság piaci részesedése a teljes magyar gyógyszerpiacon 6,6 % volt, ezzel az EGIS Rt. a negyedik legnagyobb szállító helyet érte el. Az eladott dobozszám tekintetében a társaság 11,7 %-os piaci részesedésével a második helyen állt. 2. sz. melléklet A magyar állam és a magyarországi gyógyszergyártó és -kereskedelmi cégek között a 2004/2005. üzleti évben érvényes finanszírozási megállapodás A piac gyors növekedése és a drágább termékek felé tolódó fogyasztás miatt a magyar állami társadalombiztosítási alapnak mind nagyobb terhet jelent a gyógyszerekhez a lakosságnak nyújtott támogatás fedezése. A betegek terheinek mérséklése, ugyanakkor a piaci szereplők és az állam érdekeinek kölcsönös figyelembe vétele érdekében az állam és a gyógyszergyártó cégek szervezetei 2004 júniusában középtávú megállapodást kötöttek a piac szabályozásának és a többletterhek viselésének fő elveiről, amely 2006 végéig marad érvényben. A megállapodásnak megfelelően a gyártók csak az olcsó gyógyszerek árát emelhetik ebben az időszakban, ugyanakkor jelentősen hozzájárulnak a gyógyszerekhez nyújtott támogatás évenkénti többletének fedezéséhez. Ennek ellenében az állam nem alkalmaz rendkívüli intézkedéseket a gyógyszerpiacon, annak működését stabil és átlátható szabályozással segíti. A megállapodás nyugodt piaci környezetet hozott létre 2005-ben. A gyártók hozzájárulási kötelezettsége összességében 20 milliárd Ft lett, ami 2006-ra pedig 22,5 milliárd Ft-ra nő. A 2005. évi összegből 520 millió Ft az EGIS Rt. befizetési kötelezettsége, amely a 2004/2005. üzleti év terhére került elszámolásra. 11
2004/2005. évi üzleti jelentés Oroszország és egyéb FÁK-országok Ez a régió, a hosszú évek óta töretlen és dinamikus fejlődés folytatásaként a tárgyévben a társaság leggyorsabban növekvő forgalmú területét képezte. A kivitel 95,3 millió USD értékre emelkedett, ami 31,8 millió USD-ral (50 %-kal) több az előző évben elért eredménynél. A régió legnagyobb piaca továbbra is Oroszország, ahol a társaság 72,8 millió USD értékben adott el termékeket, 51 %-kal növelve értékesítését. A többletből 8,9 millió dollár árbevétel a jóléti program keretében a lakosság egy részének állami támogatással juttatott gyógyszerekből adódott. Az előző évek gyors fejlődését folytatva 41 % növekedést ért el a társaság Ukrajnában és 56 % emelkedést a FÁK-régió egyéb részében. Közép- és Kelet-Európa Az EGIS Rt. a 2004/2005. üzleti évben ebben a régióban is dinamikus forgalomnövekedést ért el. A bevétel 80,2 millió USD összeget ért el, ami 16,3 millió USD-ral, azaz 26 %-kal több az előző évinél. A növekedést a korábbi évekhez hasonlóan újabb értékes termékek bevezetése, valamint a piaci hálózat folyamatos fejlesztése tette lehetővé. A fejlődés mindegyik érintett országban jelentős volt. Kiemelkedő a növekedés aránya Romániában és Bulgáriában, míg értékben ebben az üzleti évben is a társaság lengyel piaci forgalma fejlődött a legtöbbet. 8. sz. táblázat Az EGIS Rt. exportja Közép- és Kelet-Európa országaiba (árbevétel ezer USD-ban) Ország 2002.okt.1. - 2003.szept.30. 12 hónap 2003.okt.1. - 2004.szept.30. 12 hónap 2004.okt.1. - 2005.szept.30. 12 hónap Index % Lengyelország 20 170 27 660 35 576 129 Cseh Köztársaság 8 675 10 466 13 130 125 Szlovákia 6 390 7 360 9 369 127 Balti országok 1 582 3 405 1 900 56 Románia 6 244 9 497 13 233 139 Bulgária 1 920 2 713 3 796 140 Vietnám 2 478 2 752 3 187 116 Ö s s z e s e n 47 459 63 853 80 191 126 12
2004/2005. évi üzleti jelentés Nyugat-Európa Az üzleti év során a társaság 23 millió USD értékben adott el terméket ebben a régióban, ami 9,6 millió USD-ral kevesebb az előző évi teljesítménynél. A forgalom visszaesésében a hatóanyagértékesítés jövedelmezőségi okok miatti jelentős csökkentése (8,2 millió USD) játszotta a legnagyobb szerepet. A régió piacai közül a társaság számára továbbra is Franciaország a legjelentősebb, a Servier-csoporthoz fűződő kapcsolatokon keresztül. Észak-Amerika és Japán Ebbe a régióba az EGIS Rt. az üzleti év során 12,4 millió USD értékben exportált, ami némileg több, mint az előző évben. Egyéb országok Az egyéb országok közé zömmel fejlődő országok tartoznak. A társaság ezekre a piacokra az üzleti év során 11,2 millió USD értékben értékesített. A bevételből 4,3 millió USD volt a gyógyszerkészítmények és 6,9 millió USD a hatóanyagok értékesítése. Összességében az árbevétel 3,2 millió USD-ral (22 %-kal) kevesebb az előző évi értéknél. A csökkenés elsősorban a visszaszoruló hatóanyagértékesítés következménye. Kereskedelmi hálózat Magyarországon, Oroszországban, illetve egyéb FÁK-országokban, valamint Kelet- Európában az EGIS Rt. 2004/2005-ben is tovább erősítette jól kiépített önálló marketing- és kereskedelmi hálózatát. A nyugati és a harmadik világbeli piacokon az EGIS Rt. helyi partnerekkel együttműködésben dolgozik. Az üzleti évben 1 193 fő tevékenykedett a társaság hazai és exportkereskedelmi egységeinél, 52 fővel több az előző időszaknál. Valamennyi piacot figyelembe véve 2004/2005-ben az EGIS Rt. teljes árbevételének 24,2 %-át fordította a marketing, kereskedelem és disztribúció feladatainak ellátására. A legfontosabb piacokon működtetett kereskedelmi hálózat jellemzőit a 9. sz. táblázat mutatja be. 13
2004/2005. évi üzleti jelentés 9. sz. táblázat Az EGIS Rt. kereskedelmi hálózata 2004. szept.30. 2005. szept.30. Magyarország Marketing és disztribúció létszáma 118 112 Orvoslátogatók száma 130 128 Lengyelország Marketing és disztribúció létszáma 53 48 Orvoslátogatók száma 178 204 Konszignációs raktárak száma 0 0 Cseh Köztársaság Marketing és disztribúció létszáma 14 12 Orvoslátogatók száma 41 41 Konszignációs raktárak száma 3 3 Szlovákia Marketing és disztribúció létszáma 15 16 Orvoslátogatók száma 27 24 Konszignációs raktárak száma 1 1 Románia Marketing és disztribúció létszáma 13 13 Orvoslátogatók száma 27 26 Konszignációs raktárak száma 1 1 Oroszország Marketing és disztribúció létszáma 49 54 Orvoslátogatók száma 232 225 Konszignációs raktárak száma 2 2 Egyéb FÁK-piacok Marketing és disztribúció létszáma 36 40 Orvoslátogatók száma 106 135 Konszignációs raktárak száma 11 11 Lettország és Litvánia Marketing és disztribúció létszáma 4 5 Orvoslátogatók száma 8 15 Konszignációs raktárak száma 0 0 14
2004/2005. évi üzleti jelentés IV. FEJLESZTÉSEK ÉS BEFEKTETÉSEK 1. Kutatás és fejlesztés Az EGIS Gyógyszergyár Rt., stratégiájának megfelelően, a 2004/2005. üzleti évben is folytatta jó piaci eséllyel rendelkező generikus gyógyszerkészítmények fejlesztését, licenctermékek átvételét, valamint a saját innovációra épülő originális kutatását. Ebben az üzleti évben kutatás-fejlesztésre 5 821 millió Ft, az árbevétel 8 %-ának megfelelő összeg került felhasználásra. Az év folyamán a társaság 6 különböző hatóanyagot tartalmazó, 11 új gyógyszerterméket hozott belföldön forgalomba. Két saját fejlesztésű generikus antidepresszáns készítmény, a Dalsan (citalopram) és a Velaxin (venlafaxin) került a piacra. Termékcsalád-bővítésként a depresszió-, a kényszer-, valamint a pánikbetegség kezelésére szolgáló Stimuloton (sertralin) 100 mg filmtabletta és a koleszterinszint-csökkentő Vasilip (simvastatin) 40 mg filmtabletta jelent meg. A szív- és érrendszeri gyógyszerválaszték bővítését szolgálta két ACE-gátló vegyület, a Servier-től átvett, Coverex Forte (perindopril) tabletta és a generikus Hartil (ramipril) filmtabletták piacra hozatala. Az új termékeket részletesen a 3. sz. melléklet mutatja be. Európai törzskönyvezési MRP (Mutual Recognition Procedure) eljárás lefolytatásához, 4 termékcsalád 11 különböző készítményének törzskönyvi kérelmét adta be az EGIS Rt. a magyar hatósághoz. Ugyanakkor a társaság 5 készítmény törzskönyvét megszüntette Magyarországon. Külföldön 24 országban, 129 új törzskönyvet kapott meg a társaság és 114 hosszabbítást fogadtak el a nemzetközi hatóságok. Törlésre került 62 régi készítmény. A külföldön törzskönyvezett EGIS-készítmények száma ezzel 1 416-ra nőtt. A Servier-vel (Biogaran) fennálló kooperáció keretében a meglévő 18 törzskönyvezett termék után az idei évben Franciaországban a cetirizin csepp és a carvedilol 12,5 mgos tablettákat törzskönyvezte a társaság. 2004. október 1. és 2005. szeptember 30. közötti időszakban az EGIS Rt. összesen 14 db magyar szabadalmi bejelentést tett. Ezek közül 4 db új humángyógyászati vegyületre, 4 db polimorfiára, 1 db új kémiai eljárásokra, 2 db második indikációra, 2 db gyógyszerkészítményre és 1 db technológiai jellegű találmányra vonatkozik. A társaság felfedező kutatása a központi idegrendszer betegségeire ható gyógyszerjelöltekre összpontosít. Ennek eredményeként egy antipszichotikus hatású EGIS-molekula, az EGIS-11150, humán fázis I. klinikai kipróbálása kezdődött meg a tárgyévben. 15
2004/2005. évi üzleti jelentés 3. sz. melléklet A 2004/2005-ben Magyarországon forgalomba hozott új termékek Coverex Forte 8 mg tabletta Hatóanyag: perindopril A társaság vezető termékének, a Servier-től licenc keretében átvett Coverex termékcsalád újabb nagyreményű tagja. Az ACE-gátlók csoportjába tartozó, a magas vérnyomás és szívelégtelenség kezelésében már jól bevált Coverex tabletta nagyobb hatáserősségű formája kényelmesebb adagolást biztosít azok számára, akiknek a kisebb hatáserősség nem megfelelő hatást eredményez. Vasilip 40 mg filmtabletta Hatóanyag: simvastatin A magas koleszterinszint csökkentésében rendkívül hatékony készítmény újabb hatáserősségű formája. Alkalmas a szívkoszorúér betegségben, cukorbetegségben és bizonyos egyéb érbetegségekben a koleszterinszinttől függetlenül is szívroham és szélütés kockázatának csökkentésére, bizonyos szívműtétek és angina pectoris miatti kórházi kezelés idejének csökkentésére. Hartil 2,5 mg tabletta Hartil 5 mg tabletta Hartil 10 mg tabletta Hatóanyag: ramipril Az ACE-gátlók csoportjába tartozó generikus gyógyszer, amely alkalmas magas vérnyomás, szívelégtelenség, cukorbetegséghez társuló vagy attól függetlenül kialakuló bizonyos vesebetegségek kezelésére, valamint ezek szövődményeinek, mint infarktus, agyvérzés és bizonyos szívműtétek szükségességének csökkentésére. Dalsan 10 mg filmtabletta Dalsan 20 mg filmtabletta Dalsan 40 mg filmtabletta Hatóanyag: citalopram Depresszió és pánikbetegség kezelésére szolgáló új típusú, az ún. SSRI csoportba tartozó generikus készítmény. A hatóanyag rendkívüli szelektivitása révén mind a régi típusú antidepresszánsokhoz, mind saját csoportjának tagjaihoz képest igen kedvező mellékhatás-profilt mutat. 16
2004/2005. évi üzleti jelentés Stimuloton 100 mg filmtabletta Hatóanyag: sertraline Új típusú, az ún. SSRI csoportba tartozó gyógyszer, amely depresszió, pánikbetegség, kényszerbetegség és trauma következtében kialakuló stressz kezelésében hatékony. A 100 mg filmtabletta a már korábban bevezetett generikus termékcsalád új hatáserősségű tagja. Velaxin 50 mg tabletta Velaxin 75 mg tabletta Hatóanyag: venlafaxine Depresszió kezelésére szolgáló, új tipusú, kettős hatásmechanizmusú generikus készítmény. A többi antidepresszánshoz képest gyorsabb hatáskezdet, nagyobb arányú teljes gyógyulás, egyben kevesebb gyógyszerkölcsönhatás jellemzi. 17
2004/2005. évi üzleti jelentés 2. Beruházások A társaság az üzleti év folyamán 7 579 millió Ft-ot, az előző évinél 23 %-kal nagyobb összeget fordított beruházásokra. A fejlesztések nagyobb része továbbra is elsősorban a kapacitások szintjének fenntartására, valamint a termelési és működési feltételek minőségének folyamatos javítására irányultak. A növekvő kereskedelmi igények, valamint az egyre igényesebb minőségbiztosítási követelmények kielégítése érdekében ugyanakkor a társaság jelentős középtávú fejlesztési projekteket indított a készítménygyártás területén. A tárgyévben megkezdődött a körmendi gyógyszerkészítmény gyártó- és csomagoló kapacitások bővítését, valamint a budapesti injekciógyártás korszerűsítését célzó átfogó program. A beruházások mintegy 2 évet vesznek igénybe, és értékük eléri a 6 milliárd Ft-ot. A jelentős új termelő beruházás alapján az EGIS Rt. a 2006/2007. üzleti évtől kezdődően összességében 2,2 milliárd Ft társasági adókedvezményre lesz jogosult. 10. sz. táblázat A beruházások fő csoportonkénti megoszlása (millió Ft) S z a k t e r ü l e t 2002.okt.1. - 2003.szept.30. 12 hónap 2003.okt.1. - 2004.szept.30. 12 hónap 2004.okt.1. - 2005.szept.30. 12 hónap Alapanyaggyártás eszközei 1 163 1 664 1 550 Készítménygyártás eszközei 465 1 069 2 521 Termelő infrastruktúra 456 594 684 Kutatás és minőség-ellenőrzés 1 360 929 1 150 Környezetvédelmi fejlesztés 256 480 624 Kereskedelmi beruházások 244 213 188 Egyéb fejlesztések 1 708 1 236 862 Beruházások összesen 5 652 6 185 7 579 Az új eszközökre vonatkozó beruházások mellett az EGIS Rt. a 2004/2005. üzleti évben 607 millió Ft-ot költött külföldi kereskedelmi irodái fejlesztésére, míg további 907 millió Ft értékben aktivált kutatási teljesítményeket. Egyenlegében további 536 millió Ft befektetést valósított meg az EGIS Rt. az érdekeltségi körébe tartozó vállalkozásoknál. Stratégiai jelentőségű lépés, hogy a Servier és az EGIS Rt. közös vállalkozásaként az üzleti év során megkezdődött egy jelentős oroszországi új gyógyszergyár felépítése. 18
2004/2005. évi üzleti jelentés 4. sz. melléklet SERDIX a Servier-csoport és az EGIS Rt. közös termelő beruházása Oroszországban A Servier és az EGIS Rt. egyaránt stratégiai fontosságúnak tekinti oroszországi tevékenységének további fejlesztését. A kereskedelmi kapcsolatok erősítésén túlmenően ezért a társaságok egy korszerű, jelentős kapacitást képviselő, új gyógyszergyár felépítését határozták el Moszkva körzetében, Szofino település mellett. A megvalósítás első lépéseként 2004. augusztus hóban a Serviercsoport és az EGIS Rt. együttesen 16 millió dollárra emelte a korábban erre a beruházásra a Servier által alapított SERDIX vállalat alaptőkéjét. Az alaptőkéből eddig 4 millió dollár került befizetésre. Ezt követően elkezdődött a termelő üzem műszaki előkészítése és engedélyeztetése. Az építés amely zöldmezős beruházás megkezdődött és a terveknek megfelelően halad. A kivitelezés 2005 2007-ben történik, míg a folyamatos termelést a felek 2007 utolsó negyedévétől tervezik. A modern gyógyszergyártó üzem évi 55 millió doboz gyógyszer gyártására lesz alkalmas és teljes kapacitásnál 170 helyi szakembernek ad munkát. A beruházás várható teljes költsége 59 millió dollár. A jelentős befektetés fontos bázisa lesz a társaságok oroszországi tevékenységének, jól tükrözi a Servier-csoport és az EGIS Rt. elkötelezettségét az orosz gyógyszerpiac további fejlődéséhez való hozzájárulásra, egyben kiváló példája a stratégiai partnerek közös akcióinak. 19
2004/2005. évi üzleti jelentés V. HUMÁN ERŐFORRÁSOK Az EGIS Rt. dolgozóinak száma az utóbbi években kismértékben változik. A létszám 2005. szeptember 30-án 2 716 fő volt. Ez 17 fő csökkenést jelent az egy évvel korábbi értékhez képest. Az alkalmazottak közül 7 fő az EGIS Rt. külföldi kereskedelmi irodáiban tevékenykedett. A dolgozók száma az egyes tevékenységi területeken is kismértékben módosult. A tárgyévben 9 fővel csökkent a létszám az értékesítésben, 2 fővel nőtt az igazgatásban és 1 fővel nőtt az egyéb területeken, míg a többi szakterületen elsősorban a termelésben és a kutatási területen - a társaság az előző évinél kisebb létszámmal látta el a növekvő feladatokat. A dolgozók tevékenységi területek közötti megoszlását 2005. szeptember 30-án a 11. sz. táblázat foglalja össze. 11. sz. táblázat Az EGIS Rt. dolgozóinak megoszlása tevékenységi körök szerint (fő) Tevékenység 2003.szept.30. 2004.szept.30. 2005.szept.30. Termelés 1 457 1 437 1 425 Kutatás és fejlesztés 425 419 414 Értékesítés és marketing 285 309 298 Igazgatás és pénzügyi tevékenység 249 258 261 Belső szolgáltatások 177 168 175 Egyéb területek 132 142 143 Ö s s z e s e n 2 725 2 733 2 716 (A táblázat a teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozókat és a teljes munkaidőben foglalkoztatott nyugdíjas dolgozókat tartalmazza.) A hazai létszám mellett a társaság külföldi kereskedelmi vállalatainál 345 fő, a kereskedelmi irodákban pedig további 573 fő külföldi szakember dolgozott. A két csoport létszáma együttesen 64 fővel bővült. 20
2004/2005. évi üzleti jelentés A társaság dolgozóira változatlanul a magas képzettségi átlag jellemző. A növekvő szakmai követelményekhez igazodva ugyanakkor folyamatosan tovább nő a szellemi dolgozók, ezen belül az egyetemi ill. főiskolai végzettséggel bírók aránya. A fizikai dolgozók körén belül hasonló irányú változások jellemzőek, nő és változatlanul meghatározó a szakmunkások aránya. 12. sz. táblázat Az EGIS Rt. dolgozóinak képzettség szerinti összetétele Arány a zárólétszámban (%) K é p z e t t s é g 2003.szept.30. 2004.szept.30. 2005.szept.30. Fizikai dolgozók 52 50 50 szakmunkások 42 41 42 egyéb munkások 10 9 8 Szellemi dolgozók 48 50 50 felsőfokú végzettségűek 32 33 35 közép- és alapfokú végzettségűek 16 17 15 A társaság 2004. október és 2005. szeptember között 10 700 millió Ft-ot fordított bérekre és 5 484 millió Ft-ot további személyi jellegű kiadásokra. A társaság teljes munkaidős dolgozóinak átlagos keresete az üzleti év során 3 866 ezer Ft volt. Az EGIS Rt. az újraformált és folyamatosan fejlesztett humánstratégia alapján a tárgyévben is tovább növelte a dolgozók ösztönzésére, oktatására és képzésére fordítható költségkereteket. 21
2004/2005. évi üzleti jelentés VI. AZ EGIS RT. EREDMÉNYE ÉS JÖVEDELMEZŐSÉGE Az EGIS Rt. a 2004/2005. évi üzleti évben 11 111 millió Ft üzleti eredményt és 12 825 millió Ft adózás előtti eredményt ért el. Ehhez az árbevétel kedvező növekedése és az értékesítés fedezeti hányadának lényeges javulása járult hozzá a legnagyobb mértékben. Az előző évnél nagyobb eredményt hozott a társaság pénzügyi tevékenysége és kevesebb egyedi elvonás kapcsolódott a belföldi értékesítéshez is a korábbinál. A fő bevételi és költségelemeket a következő táblázat mutatja be: 13. sz. táblázat Az EGIS Rt. eredményére ható tényezők (millió Ft) Megnevezés 2003.okt.1. - 2004.szept.30. 12 hónap 2004.okt.1. - 2005.szept.30. 12 hónap Index % Nettó árbevétel 66 108 72 960 110 Közvetlen költségek 27 562 27 915 101 Fedezet 38 546 45 045 117 Közvetlen költségekből Anyag- és bérköltség 20 580 21 114 103 Egyéb közvetlen költség 6 982 6 801 97 Közvetett költségek 27 035 31 070 115 Marketing és kereskedelem 14 101 16 741 119 Kutatás és fejlesztés (*) 4 849 5 338 110 Egyéb közvetett költség 8 085 8 991 111 Egyéb bevétel 719 456 63 Egyéb ráfordítás 4 760 3 320 70 Üzleti tevékenység eredménye 7 470 11 111 149 Pénzügyi tevékenység eredménye 925 1 800 195 Rendkívüli eredmény - 43-86 200 Adózás előtti eredmény 8 352 12 825 154 (*) Aktivált kutatási és fejlesztési költségek nélkül 22
2004/2005. évi üzleti jelentés A társaság szabad pénzállománya 2004/2005-ben is biztonsággal fedezte az igen jelentős befektetéseket és a működő tőke növekedését. 14. sz. táblázat Pénzforgalmi mérleg (millió Ft) Megnevezés 2004.okt.1. - 2005.szept.30. 12 hónap Adózott eredmény 11 384 Értékcsökkenési leírás 4 836 Összesen 16 220 Beruházások 9 093 Befektetések növekedése 536 Működő tőke növekedése 6 693 Összesen 16 322 Egyéb tételek változása -371 Pénzügyi eredmény (cash flow) -473 Javasolt osztalék 934 Nettó pénzügyi eredmény (nettó cash flow) -1 407 Pénzügyi tételek változása 0 Pénzeszközök változása -1 407 Az EGIS Rt. saját tőkéjének értéke 2005. szeptember 30-án 83 998 millió Ft-ot tett ki. Ez 14 %-kal több mint egy évvel korábban. Az 1 részvényre jutó saját tőke értéke 10 789 Ft-ra emelkedett. 23
2004/2005. évi üzleti jelentés 15. sz. táblázat Az EGIS Rt. mérlege (millió Ft) Megnevezés 2004. szept.30. 2005. szept.30. Immateriális javak 2 667 3 145 Tárgyi eszközök 31 669 35 437 Befektetett pénzügyi eszközök 7 542 8 087 Befektetett eszközök összesen 41 878 46 669 Készletek 21 515 25 548 Követelések 13 972 18 382 Értékpapírok 5 209 3 023 Pénzeszközök 2 587 3 366 Forgóeszközök összesen 43 283 50 319 Aktív időbeli elhatárolások 446 466 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 85 607 97 454 Jegyzett tőke 7 786 7 786 Tőketartalék 9 851 9 851 Eredménytartalék 49 297 55 411 Lekötött tartalék 500 500 Mérleg szerinti eredmény 6 457 10 450 Saját tőke összesen 73 891 83 998 Céltartalékok 506 697 Hosszú lejáratú kötelezettségek 1 885 - Rövid lejáratú kötelezettségek 7 451 10 760 Passzív időbeli elhatárolások 1 874 1 999 FORRÁSOK ÖSSZESEN 85 607 97 454 24
2004/2005. évi üzleti jelentés A társaság működésének hatékonysága javult a tárgyév során. Továbbra is jellemző a rendkívül jó likviditás. A kiemelt pénzügyi mutatókat a 16. sz. tábla foglalja össze. 16. sz. táblázat Az EGIS Rt. kiemelt pénzügyi mutatói Megnevezés 2003.okt.1.- 2004.okt.1.- 2004. szept.30. 2005. szept.30. 12 hónap 12 hónap Üzleti eredmény / nettó árbevétel % 11,30 15,23 Adózás előtti eredmény / nettó árbevétel % 12,63 17,58 Eszközmegtérülési ráta % 8,65 11,68 Tőkemegtérülési ráta % 10,00 13,55 Egy részvényre jutó adózott eredmény Ft 949 1 462 készpénzbevétel Ft 1 515 2 083 saját tőke Ft 9 491 10 789 Pénzhányad (likvid eszközök/rövid lejáratú kötelezettségek) % 105 59 Likviditási ráta % 581 468 Készletek forgása nap 119 128 Vevőállomány forgása nap 71 84 Eladósodottság (kamatozó források/saját tőke) % 2,49 0 Idegen források aránya az összes forráshoz képest % 10,91 11,04 25