Tovább növekedett az Állami Nyomda jövedelmezősége Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2007. I-III. negyedéves eredményeit (www.bet.hu, www.allaminyomda.hu ). ÖSSZEFOGLALÓ Az Állami Nyomda 2007. I-III. negyedéves konszolidált nettó árbevétele 9,7 milliárd Ft, amely 0,9 milliárd Ft-tal (8,5%-kal) kevesebb, mint a 2006. év hasonló időszakának forgalma. Az előző évi parlamenti és önkormányzati választási nyomtatványok árbevételének egyszeri hatását kiszűrve az árbevétel teljes mértékben megegyezik az előző év hasonló időszakának bevételével. A stratégiai céljainknak megfelelően portfoliótisztítást hajtottunk végre az alacsony hozzáadott értékű hagyományos nyomdatermékek között, amelynek eredményeképpen 0,6 milliárd Ft-tal csökkent ezen szegmens árbevétele, de ezt teljes mértékben pótolni tudtunk magasabb jövedelmezőségű termékekkel. Az export árbevétel 970 millió Ft, amely 28%-kal kisebb, mint a 2006. bázis időszaki forgalom. Az export értékesítés aránya a teljes árbevételben 10%. Az export árbevétel tárgyévi elmaradásának elsődleges indoka az, hogy az előző év harmadik negyedévében sikeresen teljesítettünk egy nagyobb (közel 500 millió Ft értékű) biztonsági festék rendelést. Erre a termékre hosszú távú kizárólagos szerződéssel rendelkezünk, de ebben az évben még nem történt lehívás. Az export árbevétel ezen tétel hatását kiszűrve több, mint 15%-kal emelkedett. A konszolidált EBITDA 1 386 millió Ft, amely 144 millió Ft-tal több, mint 2006. I-III. negyedévében. Az EBITDA margin az előző évben lévő három negyedévi 11,7%-ról 14,3%-ra növekedett. A konszolidált üzemi eredmény 931 millió Ft, amely 126 millió Ft-tal (16%-kal) nagyobb, mint a bázis időszaki profit. A kamat, adózás és kisebbségi részesedés figyelembe vétele után a konszolidált mérleg szerinti eredmény 751 millió Ft, amely 82 millió Ft-tal (12%-kal) nagyobb, mint az előző évben. 2007 harmadik negyedévében folytatódott a kiemelt fontosságú termékszegmensek, az innovációt igénylő biztonsági termékek, kártyagyártás és megszemélyesítés növekedése. Az okmánymegszemélyesítési szolgáltatás területén szintén növekedésre számítunk hosszabb távon, mivel a kibővült gépparkunk erre alkalmassá teszi a Társaságot. mondta Gyergyák György, az Állami Nyomda Nyrt. vezérigazgatója. Egy-egy projekt előkészítésének és teljesítésének eltérő időigénye miatt, azok árbevétele és eredménye nem rendszeres ciklusokban jelentkezik, ez megnehezítheti a negyedévek összehasonlíthatóságát. A piaci felmérések és tapasztalatunk is azt bizonyítja, hogy a régió biztonsági nyomtatvány piaca folyamatosan fejlődik, ezért megerősítjük kutatás-fejlesztési tevékenységünket. 1
A Társaság 2007. I-III. negyedéves gyorsjelentésében szereplő adatok nem auditált, konszolidált ( csoport szintű ) Nemzetközi Pénzügyi Beszámoló-készítési Standardok (IFRS) szerint elkészített számadatokat tartalmaznak. A gyorsjelentés a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, és nem hallgat el semmiféle olyan tényt, amely a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából, a kibocsátó legjobb tudomása szerint, lényeges jelentőséggel bír. Az Állami Nyomda Nyrt. felelősséget vállal továbbá annak a bizonyított kárnak a megtérítéséért is, amelyet a rendszeres és rendkívüli tájékoztatás elmaradásával, illetve félrevezető tartalmával esetlegesen okozott. Budapest, 2007. november 15. 2
Elemzés a pénzügyi helyzetről és a működés eredményeiről Konszolidált nettó árbevétel Az értékesítés nettó árbevételének szegmensenkénti bontása a következőképpen alakult: 2006. 01-09. hó 2007. 01-09. hó Változás Árbevétel szegmensek Változás % millió Ft millió Ft millió Ft Biztonsági termékek, megoldások 3 610 3 928 318 8,81% Kártyagyártás, megszemélyesítés 1 956 1 966 10 0,51% Nyomtatványok gyártása, megszemélyesítése, adatfeldolgozás 3 084 2 413-671 -21,76% Hagyományos nyomdatermékek 1 629 1 046-583 -35,79% Egyéb 345 371 26 7,54% Nettó árbevétel összesen 10 624 9 724-900 -8,47% Az Állami Nyomda konszolidált nettó árbevétele 2007. I-III. negyedévében 9724 millió Ft, amely 8,5%-kal (900 millió Ft-tal) alacsonyabb, mint a bázis időszakban. A biztonsági termékek és megoldások árbevétele 2007. I-III. negyedévében 3928 millió Ft, amely 318 millió Ft-tal (9%-kal) több mint a 2006. év bázis időszakában. Ennek oka elsősorban, hogy növekedett az adó- és zárjegyek értékesített mennyisége, valamint egy projekt keretében biztonsági (főként biztonsági megszemélyesítésre alkalmas) eszközöket értékesítettünk egy magyarországi rendszerintegrátor részére. A termékszegmens árbevételét befolyásolta az is, hogy az előző év harmadik negyedévében sikeresen teljesítettünk egy nagyobb (közel 500 millió Ft értékű) export biztonsági festék rendelést, de ebben az évben még nem történt lehívás. A Társaság kártyagyártásból és megszemélyesítésből származó árbevétele 2007. I-III. negyedévben 1966 millió Ft, amely 10 millió Ft-tal (1%-kal) több, mint 2006. I-III. negyedévében. A telefonkártyák értékesítése csökken a nemzetközi trendeknek megfelelően a bázis adathoz viszonyítva, amelyet a bankkártyákból és kereskedelmi kártyákból származó növekvő értékesítés részben ellensúlyozott. Az okmánykártyák árbevétele 8%-kal emelkedett. Szeptembertől tovább folytatódott ezen kiemelt fontosságú termékszegmens bővülése, amelynek eredményeképpen az okmánymegszemélyesítési szolgáltatás területén hosszabb távon is növekedésre számítunk. A nyomda kibővült gépparkja további okmányok megszemélyesítését végzi. Ezen projekt hatásaként a megszemélyesítés árbevétel növekménye a szeptemberi induló hónapban 72 millió Ft, ebben az évben összesen várhatóan 356 millió Ft árbevételt jelent. A nyomtatványok gyártásából, megszemélyesítéséből, adatfeldolgozásából származó árbevétel 2007. I-III. negyedévében 2413 millió Ft, amely 671 millió Ft-tal (22%-kal) kevesebb, mint a bázis időszakban. A termékcsoport árbevételének változását leginkább az előző évi parlamenti és 3
önkormányzati választási nyomtatványok közel 900 millió Ft-os árbevétel kiesése okozza. Ezen egyszeri tétel hatását figyelmen kívül hagyva 10%-kal emelkedett a szegmens árbevétele, amelynek jelentős hányadát a külföldi nyomtatvány megszemélyesítési és adatfeldolgozási munkák határozzák meg. A hagyományos nyomdatermékek árbevétele 2007. I-III. negyedévben 1046 millió Ft, amely 583 millió Ft-tal (36%-kal) alacsonyabb, mint a bázis időszakban. A változás oka, hogy a Társaság felülvizsgálta ezen termékcsoport jövedelmezőségét és portfolió tisztítást hajtott végre. Az egyéb árbevétel 2007. I-III. negyedévében 371 millió Ft, amely 26 millió Ft-tal (8%-kal) növekedett. Ez a szegmens főként kereskedelmi anyagok, áruk értékesítéséből származó bevételeket tartalmaz. Az export árbevétel szegmensenkénti bontása Árbevétel szegmensek 2006. 01-09. hó millió Ft 2007. 01-09. hó millió Ft Változás millió Ft Változás % Biztonsági termékek, megoldások 683 199-484 -70,86% Kártyagyártás, megszemélyesítés 414 363-51 -12,32% Nyomtatványok gyártása, megszemélyesítése, adatfeldolgozás 211 358 147 69,67% Hagyományos nyomdatermékek 27 0-27 -100,00% Egyéb 5 50 45 900,00% Export árbevétel összesen 1 340 970-370 -27,61% Export % 12,61% 9,98% Az export értékesítés bevétele 2007. I-III. negyedévében 970 millió Ft, amely 28%-kal csökkent a bázis időszakhoz viszonyítva. Az export árbevétel tárgyévi elmaradásának elsődleges indoka az, hogy az előző év harmadik negyedévében sikeresen teljesítettünk egy nagyobb (közel 500 millió Ft értékű) biztonsági festék rendelést. Erre a termékre hosszú távú kizárólagos szerződéssel rendelkezünk, de ebben az évben még nem történt lehívás. Az export árbevétel ezen tétel hatását kiszűrve több, mint 15%-kal emelkedett. A kisebb hozzáadott értékű telefonkártyák export értékesítése 176 millió Ft-tal csökkent a nemzetközi trendeknek és a Társaság stratégiájának megfelelően, ezt részben pótolták a bankkártya és kereskedelmi kártya megrendelések. A jelentősen növekvő piaci kereslet miatt a külföldi nyomtatvány megszemélyesítési és adatfeldolgozási forgalmunk közel 70%-kal emelkedett az előző év hasonló időszakához képest. A stratégiai célországokba (Lengyelország, Románia, Bulgária, Szlovákia, Csehország és Ukrajna) több mint 818 millió Ft értékben értékesítettünk termékeket. 4
Az eredménykimutatás elemzése A következő táblázat az üzemi eredmény levezetését tartalmazza az összköltség típusú eredménykimutatás formátumának megfelelően: Megnevezés 2006. 01-09. hó millió Ft 2007. 01-09. hó millió Ft Index (%) Nettó árbevétel 10 624 9 724 91,53% Aktivált saját teljesítmények 179 50 27,93% Anyagjellegű ráfordítások 6 846 5 763 84,18% Személyi jellegű ráfordítások 2 503 2 474 98,84% Értékcsökkenés 437 455 104,12% Egyéb ráfordítások -212-151 71,23% Üzemi eredmény 805 931 115,65% Nettó eredmény 669 751 112,26% EBITDA 1 242 1 386 111,59% EBITDA margin (%) 11,69% 14,25% A nettó árbevétel 2007. I-III. negyedévében 9724 millió Ft, amely 900 millió Ft-tal kisebb, mint a bázis időszakban. Az üzemi eredmény 931 millió Ft, amely 126 millió Ft-tal (16%-kal) magasabb, mint 2006. első három negyedévében. Az üzemi eredmény növekedése a magasabb hozzáadott értékkel rendelkező termékek nagyobb arányú értékesítésének, valamint a költségszerkezet és az árfolyamok kedvező alakulásának köszönhető. A bruttó fedezet 3360 millió Ft, amely 34,6%-os fedezeti hányadnak felel meg, közel 4,4%-os javulást mutat az előző évi bázishoz (30,2%) képest. Az általános és fel nem osztott költségek összege 2007. I-III. negyedévben 2271 millió Ft, amely a nettó árbevétel 23,4%-a. Az anyagjellegű ráfordítások 15,8%-kal (1083 millió Ft-tal) csökkentek 2007. I-III. negyedévben. Az anyagjellegű ráfordítások kedvező változása az árbevétel összetétel változását tükrözi (portfolió tisztítás, nagyobb hozzáadott értékű termékek). Az aktivált saját teljesítmények a saját előállítású eszközök aktivált értékét, valamint a saját termelésű készletek állományváltozását tartalmazzák. Ezen teljesítmények alakulását döntően a készletek állományváltozása határozza meg mindkét bemutatott időszakban. A személyi jellegű ráfordítások összege 2474 millió Ft, amely 1,2%-kal (29 millió Ft-tal) kevesebb, mint 2006. I-III. negyedévben. 5
Az EBITDA az üzemi eredmény változása következtében 1386 millió Ft, amely 144 millió Ft-tal 12%-kal növekedett. Az árbevétel arányos EBITDA így 14,3%-os hányadnak felel meg, amely 2,6%-kal magasabb, mint a bázis időszaki érték (11,7%). A kamatokból származó nettó eredmény 2007. I-III. negyedévben -4 millió Ft volt. A pénzügyi műveletek, társasági adó és kisebbségi részesedések után a nettó eredmény 2007. I-III. negyedévében 751 millió Ft, amely 12%-kal több, mint a bázis időszakban. A mérleg elemzése A Társaság összes eszközállománya 2007. szeptember 30-án 7217 millió Ft, amely 16%-kal (1346 millió Ft-tal) csökkent az egy évvel ezelőtti értékhez képest. Ezt a változást a forgóeszközök 1416 millió Ft-os csökkenése, valamint a befektetett eszközök 70 millió Ft-os növekedése okozta. A követelések állománya 3200 millió Ft, amely 16%-kal csökkent 2006. I-III. negyedév végéhez képest. A csökkenést oka, hogy 2006. szeptember végén került sor az önkormányzati választási nyomtatványok kiszállítására és számlázására. A pénzeszközök egyenlege időszak végén 194 millió Ft, amely 43 millió Ft-tal (18%-kal) csökkent a bázishoz képest. A készletek értéke 1246 millió Ft, amely 355 millió Ft-tal (22%-kal) alacsonyabb, mint 2006. I-III. negyedévében. A változást főként az alapanyagok 207 millió Ft-os és a saját termelésű készletek 186 millió Ft-os csökkenése okozza. Az egyéb forgóeszközök és aktív időbeli elhatárolások egyenlege 277 millió Ft, amely 410 millió Ft-tal kisebb, mint az előző év hasonló időszakában. A változás oka, hogy az előző évben jelentős összegű beruházásra adott előleg szerepelt ezen a mérlegsoron. Az ingatlanok, gépek és berendezések 2007. szeptember végi egyenlege 3,9%-kal nőtt a bázis időszakhoz képest. A szállítók állománya 1005 millió Ft, 47%-kal alacsonyabb, mint 2006. I-III. negyedév végén. A kisebb egyenleg az alacsonyabb anyag, valamint alvállalkozói forgalomnak köszönhető. Az egyéb kötelezettségek és passzív elhatárolások értéke 1027 millió Ft, amely 54%-os növekedést mutat. A változást főként a fordulónapon fennálló, de következő hónapban esedékes kötelezettségek és az időszak végi költség elhatárolások okozzák. A rövid lejáratú hitelek között 622 millió Ft összegű folyószámlahitel szerepel. A Társaság középlejáratú deviza hitelének könyv szerinti értéke 251 millió Ft, amely teljes mértékben 1 éven belül esedékes. A hitelek között szerepel egy közép-lejáratú forint alapú beruházási hitel, amelynek időszak végi egyenlege 163 millió Ft, amely szintén 1 éven belül esedékes. 6
A saját tőke elemeinek változása Millió Ft Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Saját részvény Összesen 2007. január 1. 1 450 251 2 351 0 4 052 Osztalék 0 0-744 0-744 Saját részvények vásárlása 0 0 0-158 -158 Tárgyévi eredmény 0 0 751 0 751 2007. szeptember 30. 1 450 251 2 358-158 3 901 A cash-flow elemzése A 2007. I-III. negyedéves működési tevékenységből származó nettó pénzforgalom 155 millió Ft volt. A 928 millió Ft értékű adózás és kisebbségi részesedés előtti eredményt 480 millió Ft-tal növelték a pénzmozgással nem járó tételek, amelyek közül a legjelentősebb az értékcsökkenés. A követelések, készletek és kötelezettségek változása 1095 millió Ft-tal csökkentette a működési tevékenységből származó nettó pénzforgalmat. A kamat és adófizetések tárgyidőszaki összege 158 millió Ft. A befektetési tevékenységből származó -469 millió Ft-os pénzeszközváltozás meghatározó része a tárgyi eszköz beszerzésre fordított összegeket tartalmazza. A finanszírozási tevékenységből származó pénzeszközváltozás -601 millió Ft, amely tartalmazza a hosszú és rövid lejáratú hitelek állományváltozását, a 2007. májusában kifizetett osztalékot, valamint a saját részvény vásárlásra fordított összeget. A fentiek alapján a nettó pénzeszközállomány 916 millió Ft-tal csökkent 2006. év végéhez viszonyítva, az időszak végén 194 millió Ft-ot tett ki. 7
Társaság neve: Állami Nyomda Nyrt. Telefon: +36 (1) 431-1228 Társaság címe: 1102 Budapest, Halom u. 5. Telefax: +36 (1) 431-1230 Ágazati besorolás: Máshova nem sorolt nyomás E-mail cím: karako@any.hu Beszámolási 2007. január 1. - Befektetői Karakó Tamás időszak: 2007. szeptember 30. kapcsolattartó: kontrolling igazgató A pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Igen Nem Auditált X Konszolidált X Számviteli elvek Magyar IFRS X Egyéb Egyéb: PK2. Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok Név Törzs / Alaptőke Tulajdoni hányad (%) Szavazati jog 1 Besorolás 2 Gyomai Kner Nyomda Zrt. 200.000 eft 92,8% 92,8% L Specimen Rt. 100.000 eft 80,2% 80,2% L Security Audit Kft.(*) 5.000 eft 64,2% 64,2% L Tipo Direct SRL 476.200 RON 50,0% 50,0% K Direct Services OOD 570.000 LEVA 50,0% 50,0% K Slovak Direct SRO 1.927.000 SKK 100,0% 100,0% L 1 A konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaság közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. 2 Teljes (L); Közös vezetésű (K); Társult (T) (*) A Security Audit Kft.-ben a Specimen Rt. 80%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik. Az Állami Nyomda Nyrt. tulajdoni hányad arányában (80,2*80,0) 64,2% 8
PK3. Mérleg Konszolidált IFRS Mérleg (nem auditált) Ezer Ft-ban 2006. szeptember 30. 2007. szeptember 30. Változás % Forgóeszközök: Pénzeszközök 237 426 194 130-18,2% Követelések 3 807 869 3 200 499-16,0% Készletek 1 601 304 1 245 997-22,2% Egyéb forgóeszközök és aktív időbeli elhatárolások 686 977 277 430-59,6% Összes forgóeszköz 6 333 576 4 918 056-22,3% Befektetett eszközök: Ingatlanok, gépek és berendezések 2 188 376 2 273 187 3,9% Befektetések 5 033 83-98,4% Immateriális javak 23 629 17 381-26,4% Egyéb eszközök 12 379 8 487-31,4% Befektetett eszközök összesen 2 229 417 2 299 138 3,1% Eszközök összesen 8 562 993 7 217 194-15,7% Rövid lejáratú kötelezettségek: Szállítók 1 886 597 1 004 747-46,7% Egyéb kötelezettségek és passzív elhatárolások 666 895 1 027 349 54,0% Rövid lejáratú hitel 1 245 873 621 867-50,1% Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 3 799 365 2 653 963-30,1% Hosszú lejáratú kötelezettségek Halasztott adó kötelezettség 126 404 149 511 18,3% Hosszú lejáratú hitelek 884 906 417 959-52,8% Ebből hosszú lejáratú hitel éven belül esedékes része 441 453 413 960-6,2% Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség, céltartalék 12 795 10 418-18,6% Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 1 024 105 577 888-43,6% Kisebbségi részesedés 78 610 84 159 7,1% Saját tőke Jegyzett tőke 1 449 876 1 449 876 0,0% Tőketartalék 250 686 250 686 0,0% Eredménytartalék 1 960 351 2 358 752 20,3% Saját részvények 0-158 130 - Saját tőke összesen 3 660 913 3 901 184 6,6% Források összesen 8 562 993 7 217 194-15,7% 9
PK4. Eredménykimutatás Konszolidált IFRS Eredménykimutatás (nem auditált) Ezer Ft-ban 2006.01.01 2006.09.30. 2007.01.01 2007.09.30. Változás % Nettó árbevétel 10 624 031 9 723 675-8,5% Értékesítés közvetlen önköltsége -7 419 364-6 363 894-14,2% Bruttó fedezet 3 204 667 3 359 781 4,8% Általános és fel nem osztott költségek -2 187 979-2 270 720 3,8% Tárgyi eszközök eladásának eredménye 6 026 1 228-79,6% Árfolyam (veszteség) / nyereség -64 862 3 122-104,8% Egyéb ráfordítás -153 138-162 046 5,8% Üzemi (üzleti) eredmény 804 714 931 365 15,7% Kamatbevétel / (ráfordítás), nettó -19 452-3 850-80,2% Adózás és kisebbségi részesedés előtti eredmény 785 262 927 515 18,1% Társasági adó -106 362-163 735 53,9% Adózott eredmény 678 900 763 780 12,5% Kisebbségi részesedés -10 361-12 428 19,9% Mérleg szerinti eredmény 668 539 751 352 12,4% 10
PK5. Cash-Flow kimutatás Konszolidált IFRS Cash-Flow kimutatás (nem auditált) Ezer Ft-ban 2006.01.01 2006.09.30. 2007.01.01 2007.09.30. Változás % Működési tevékenységből származó pénzforgalom: Adózás és kisebbségi részesedés előtti eredmény 785 262 927 515 18,1% Értékcsökkenés és amortizáció 433 029 453 101 4,6% Immateriális javak értékcsökkenése 4 169 2 375-43,0% Követelésekre és készletekre képzett értékvesztés változása 35 133 29 180-16,9% Tárgyi eszköz értékesítés vesztesége / (nyeresége) -6 026-1 228-79,6% Gyomai osztalékhoz kapcsolódó kisebbségi részesedés változás -7 471-6 836-8,5% Kamatráfordítás 51 086 46 635-8,7% Kamatbevétel -31 634-42 785 35,3% Üzemi (üzleti) eredmény a működő tőke változásai előtt: 1 263 548 1 407 957 11,4% Követelések és egyéb forgóeszközök állományváltozása -1 600 679-1 136 162-29,0% Készletek állományváltozása -474 490-17 639-96,3% Kötelezettségek és passzív elhatárolások állományváltozása 483 061 58 607-87,9% Működésből származó pénzforgalom -328 560 312 763-195,2% Kamatbevétel / (ráfordítás), nettó -12 390-13 418 8,3% Fizetett adó, nettó -126 110-144 835 14,8% Működési tevékenységből származó nettó pénzforgalom -467 060 154 510-133,1% Befektetési tevékenységből származó pénzforgalom: Tárgyi eszköz beszerzés -482 326-476 827-1,1% Tárgyi eszköz értékesítés bevétele 19 178 7 469-61,1% Kísérleti-fejlesztés aktivált értéke -981 0-100,0% Befektetési tevékenységből származó nettó pénzforgalom -464 129-469 358 1,1% Finanszírozási tevékenységből származó pénzforgalom: Rövid lejáratú hitelek állományváltozása 1 166 295 607 031-48,0% Saját részvények beszerzése 0-158 130 - Dolgozói kölcsönök állományváltozása -4 780-1 084-77,3% Hosszú lejáratú hitelek állományváltozása 50 563-304 799-702,8% Fizetett osztalék -757 667-743 760-1,8% Finanszírozási tevékenységből származó nettó pénzforgalom: 454 411-600 742-232,2% Pénzeszközök csökkenése -476 778-915 590 92,0% Pénzeszközök állománya időszak elején 714 204 1 109 720 55,4% Pénzeszközök állománya időszak végén 237 426 194 130-18,2% 11
PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek 1 Megnevezés Érték (eft) Raiffeisen Bank Rt Bankgarancia, GVOP 180 000 Raiffeisen Bank Rt Bankgarancia, Concorde Értékpapír Rt 150 000 Raiffeisen Bank Rt Bankgarancia, tenderekhez 32 304 Összesen: 362 304 1 Azon pénzügyi kötelezettségek, amelyek a pénzügyi értékelés szempontjából jelentőséggel bírnak, de amelyek a mérlegben nem jelennek meg (pl. kezességvállalás, garanciavállalás, záloggal kapcsolatos kötelezettség, stb.) 12
A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és a szavazati arány mértéke Tulajdonosi kör megnevezése Belföldi intézményi / társaság Külföldi intézményi / társaság Belföldi magánszemély Külföldi magánszemély Teljes alaptőke Bevezetett sorozat 1 Tárgyév elején (január 1-én) Időszak végén (szeptember 30-án) Tárgyév elején (január 1-én) Időszak végén (szeptember 30-án) % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db 39,39% 41,73% 582 823 42,04% 44,72% 621 901 41,73% 41,73% 582 823 44,54% 44,72% 621 901 39,68% 42,04% 586 978 31,33% 33,34% 463 538 42,04% 42,04% 586 978 33,19% 33,34% 463 538 6,31% 6,68% 93 354 11,13% 11,85% 164 702 6,68% 6,68% 93 354 11,79% 11,85% 164 702 0,21% 0,22% 3 085 0,28% 0,30% 4 110 0,22% 0,22% 3 085 0,29% 0,30% 4 110 Munkavállalók, vezető 13,13% 7,97% 194 281 12,75% 7,60% 188 680 7,97% 7,97% 111 336 7,57% 7,60% 105 735 tisztségviselők Saját tulajdon* 0,00% 0,00% 0 0,41% 0,00% 6 100* 0,00% 0,00% 0 0,44% 0,00% 6 100* Államháztartás részét képező 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 tulajdonos 4 Nemzetközi Fejlesztési 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 Intézmények 5 Egyéb 1,28% 1,36% 18 944 2,06% 2,19% 30 434 1,36% 1,36% 18 944 2,18% 2,19% 30 434 Ö S S Z E S E N 100,00% 100,00% 1 479 465 100,00% 100,00% 1 479 465 100,00% 100,00% 1 396 520 100,00% 100,00% 1 396 520 *: A saját részvény tranzakciók tőzsdei elszámolása miatt a szept. 27-i és szept. 28-i saját részvény tranzakciók szept. 30-ig még nem kerültek be a részvénykönyvbe, de a Társaság azokat számvitelileg elszámolta és nyilvántartja. A Társaság saját részvényeinek száma szept. 30-án: 11.100 db. 1 Ha a bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével, ennek feltüntetése mellett nem szükséges kitölteni. Ha több sorozat van bevezetve a tőzsdére, minden sorozat esetén meg kell adni a tulajdonosi struktúrát. 2 Tulajdoni hányad 3 A kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. 4 Pl.: ÁPV Rt., TB, Önkormányzatok, 100%-os állami tulajdonban álló vállalatok, stb. 5 Pl.: EBRD, EIB, stb. RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben 2006. szeptember 30. 2006. december 31. 2007. március 31. 2007. június 30. 2007. szeptember 30. Társasági szinten 0 0 0 0 11 100 Leányvállalatok 0 0 0 0 0 Mindösszesen 0 0 0 0 11 100 13
RS3/1. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a bevezetett sorozatra vonatkozóan Név Nemzetiség 1 Tevékenység 2 Mennyiség (db) Részesedés (%) 3 Szavazati jog (%) 3,4 Megjegyzés 5 EG Capital SA 6 K T 252 947 18,11% 18,26% AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. 7 B I 180 292 12,91% 13,01% Genesis Emerging Markets Opportunities Fund K I 117 102 8,39% 8,45% Limited AEGON MoneyMaxx Expressz Befektetési Alap B I 107 000 7,66% 7,72% Pénzügyi befektető Pénzügyi befektető Pénzügyi befektető 1 Belföldi (B), Külföldi (K) 2 Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Gazdasági Társaság (T) Magán (M), Munkavállaló, vezető tisztségviselő (D) 3 Két tizedes jegyre kerekítve kell megadni 4 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. 5 Pl.:szakmai befektető, pénzügyi befektető, stb. 6 Az EG Capital, Gyergyák György, Vajda György és Zsámboki Gábor között 2007.02.12-én létrejött részvényesi megállapodás értelmében összehangoltan járnak el a közgyűlési szavazati jogok gyakorlása és szavazati jogot biztosító részvényeik értékesítéséről való döntéshozatal során. A felek összesített szavazati joga 25,04%. 7 Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint szavazati joggal felruházott vagyonkezelő az AEGON Csoport összes Állami Nyomda részvénye felett rendelkezik. Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. így összesen 30,60% szavazati joggal rendelkezik. Az AEGON Csoport jogi személyei és részesedésük: NÉV: DB. RÉSZVÉNY SZAVAZATI JOG AEGON CITADELLA ALFA 27 000 1,95% AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 27 917 2,02% AEGON MAGYARORSZÁG ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. 180 292 13,01% AEGON MAGYARORSZÁG MPT AEGON VAGYONKEZELÉS 34 292 2,48% AEGON MAGYARORSZÁG ÖPT AEGON VK B PF. 4 500 0,32% AEGON MAGYARORSZÁG ÖPT AEGON VK C PF. 900 0,06% AEGON MAGYARORSZÁG ÖPT AEGON VK D PF. 497 0,04% AEGON MO.BEF.ALAPKEZELŐ RT. 23 900 1,73% AEGON MO.INGATLANFEJL.KFT. 17 534 1,27% AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ VEGYES ALAP 107 000 7,72% ÖSSZESEN: 423 832 30,60% 14
RS3/2. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a teljes alaptőkére vonatkozóan Név Nemzetiség 1 Tevékenység 2 Mennyiség (db) Részesedés (%) 3 Szavazati jog (%) 3,4 Megjegyzés 5 EG Capital SA 6 K T 252 947 17,10% 18,26% AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. 7 B I 180 292 12,19% 13,01% Genesis Emerging Markets Opportunities Fund K I 117 102 7,92% 8,45% Limited AEGON MoneyMaxx Expressz B I 107 000 7,23% 7,72% Befektetési Alap Pénzügyi befektető Pénzügyi befektető Pénzügyi befektető 1 Belföldi (B), Külföldi (K) 2 Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Gazdasági Társaság (T) Magán (M), Munkavállaló, vezető tisztségviselő (D) 3 Két tizedesjegyre kerekítve kell megadni 4 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. 5 Pl.:szakmai befektető, pénzügyi befektető, stb. 6 Az EG Capital, Gyergyák György, Vajda György és Zsámboki Gábor között 2007.02.12-én létrejött részvényesi megállapodás értelmében összehangoltan járnak el a közgyűlési szavazati jogok gyakorlása és szavazati jogot biztosító részvényeik értékesítéséről való döntéshozatal során. A felek összesített szavazati joga 25,04%. 7 Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint szavazati joggal felruházott vagyonkezelő az AEGON Csoport összes Állami Nyomda részvénye felett rendelkezik. Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. így összesen 30,60% szavazati joggal rendelkezik. Az AEGON Csoport jogi személyei és részesedésük: NÉV: DB. RÉSZVÉNY SZAVAZATI JOG AEGON CITADELLA ALFA 27 000 1,95% AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 27 917 2,02% AEGON MAGYARORSZÁG ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. 180 292 13,01% AEGON MAGYARORSZÁG MPT AEGON VAGYONKEZELÉS 34 292 2,48% AEGON MAGYARORSZÁG ÖPT AEGON VK B PF. 4 500 0,32% AEGON MAGYARORSZÁG ÖPT AEGON VK C PF. 900 0,06% AEGON MAGYARORSZÁG ÖPT AEGON VK D PF. 497 0,04% AEGON MO.BEF.ALAPKEZELŐ RT. 23 900 1,73% AEGON MO.INGATLANFEJL.KFT. 17 534 1,27% AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ VEGYES ALAP 107 000 7,72% ÖSSZESEN: 423 832 30,60% 15
A Kibocsátó szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatlapok TSZ1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) Bázis időszak vége 2006.09.30. Tárgyév eleje 2007.01.01. Tárgyidőszak vége 2007.09.30. Társasági szinten 560 552 573 Csoport szinten 826 807 821 TSZ2. Vezető állású személyek, és a Kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak Jelleg 1 Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége/megszűnése Saját részvény tulajdon (db)** IT Dr. Erdős Ákos (*) IT elnök 1993 2009.05.31 216 396 IT Gyergyák György IT elnök-helyettes 1994 2009.05.31 90 267 IT Dr. Arnold Mihály IT tag 2005.08.11 2009.05.31 0 IT Dr. Festetics György IT tag 2005.08.11 2009.05.31 0 IT Heim Péter IT tag 2006.03.30 2009.05.31 0 IT Zsámboki Gábor IT tag 2005.08.11 2009.05.31 4 855 FB Dr. Sárközy Tamás FB elnök 2007.03.30 2009.05.31 0 FB Dr. Gömöri Istvánné (*) FB elnökhelyettes 2005.08.11 2009.05.31 36 551 FB Berkesi Ferenc FB tag 2005.08.11 2009.05.31 0 FB Dr. Stumpf István FB tag 2007.03.30 2009.05.31 0 FB Dr. Repa Imre FB tag 2007.03.30 2009.05.31 0 FB Vajda György FB tag 2005.08.11 2009.05.31 46 620 SP Gyergyák György Vezérigazgató 1994 határozatlan *** SP SP SP SP SP Zsámboki Gábor Berkesi Ferenc Szatmári Huba Sztaricskai Tamás Dr. Székelyhídi Lajos Általános vezérig. hely. Biztonsági vezérig. hely. Műszaki és termelési vezérig. hely. Kereskedelmi és marketing vezérig. hely. Kutatási és fejlesztési vezérig. hely. 2007.01.01 határozatlan *** 2001 határozatlan *** 1991 határozatlan 5 235 2007.08.01. határozatlan 0 1999 határozatlan 690 Saját részvény tulajdon (db) Ö S S Z E S E N: 400 614 1 Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB) * Dr. Erdős Ákos és Dr. Gömöri Istvánné az EG Capital SA-n keresztül közvetetten birtokolja az ANY részvényeket. ** A, B és C sorozatú részvények összesen ***A részvények száma a testületi tagságnál feltűntetve 16
ST1. A tárgyidőszakban megjelent soron kívüli tájékoztatások Dátum Megjelenés helye Tárgy, rövid tartalom 2007.01.02 BÉT honlap Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. befolyásszerzése 2007.01.02 BÉT honlap Aegon MoneyMaxx Expressz Befektetési Alap befolyásszerzése 2007.01.02 BÉT honlap ANY további egy évig konzorciumban gyárt zárjegyeket a VPOP számára. 2007.01.02 BÉT honlap Változás a vezető tisztségviselők személyében 2007.01.18 BÉT honlap CACEIS BANK saját és ügyfele befolyásának változása 2007.01.18 BÉT honlap SICAV IXIS AM EMERGING EUROPE befolyásszerzése 2007.02.12 BÉT honlap Állami Nyomda tulajdonosai között létrejött szerződés és befolyás növekedése 2007.02.13 BÉT honlap Bennfentes személy részvényvásárlása 2007.02.28 BÉT honlap Közgyűlési meghívó 2007.03.28 BÉT honlap 2007.04.02 BÉT honlap Közgyűlési határozatok AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatója befolyásszerzésről és összehangolt cselekvésről 2007.04.05 BÉT honlap Változások az Állami Nyomda Nyrt. Felügyelő Bizottságában 2007.04.17 BÉT honlap Közlemény az osztalékfizetés rendjéről 2007.05.02 BÉT honlap Közgyűlési jegyzőkönyv közzététele 2007.07.06 BÉT honlap 2007.02.12-én kötött tulajdonosi szerződés módosítása 2007.08.02 BÉT honlap Az Állami Nyomda menedzsmentjéhez csatlakozott Sztaricskai Tamás 2007.08.17 BÉT honlap 5000 db saját részvény vásárlása 14.400 Ft/db átlagáron 2007.09.11 BÉT honlap SICAV NATIXIS EUROPE AVENIR befolyásának csökkenése 2007.09.25 BÉT honlap 1100 db saját részvény vásárlása 13.498 Ft/db átlagáron 2007.09.27 BÉT honlap 2000 db saját részvény vásárlása 14.150 Ft/db átlagáron 2007.09.28 BÉT honlap 3000 db saját részvény vásárlása 14.257 Ft/db átlagáron A hirdetmények megjelentek a Társaság, valamint a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu, www.allaminyomda.hu). 17