Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság névre szóló, dematerializált, tőzsdei bevezetésre kerülő jelzáloglevele (FJ10NF03) első Sorozatrészletének nyilvános forgalomba hozatali adatait tartalmazó Kibocsátási Melléklete Vezető Forgalmazó és Tőzsdei Bevezetést Szervező: Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. Aukciós Eladási Ajánlattevő Forgalmazó: Raiffeisen Bank Rt. Forgalmazók: CIB Bank Rt. ConCorde Értékpapír Rt. Dresdner Bank (Hungaria) Rt. Erste Bank Befektetési Rt. 2005. MÁRCIUS 07.
TARTALOM I. rész a Forgalomba hozatal adatai 3 II. rész: A Jelzáloglevél fedezeti rendszere, biztonsága 10 III. rész: A lejárati összhang-eltérés kezelése 11 IV. rész: Nyilatkozatok 13 V. rész: Értékesítési helyek 20 VI. rész: Aukciós eljárás szabályai 23 VII. rész: Aukciós vásárlási ajánlati ív 27 VIII. rész: Okirat szövege 29 IX. rész: Fedezetek, pótfedezetek 31 X. rész: Fedezeti igény 32 XI. rész: Lejárati összhang tábla 33 2
I. rész a Forgalomba hozatal adatai 2005. március 07. Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság 220.000.000.000 forint keretösszegű 2005-2006. évi Jelzáloglevél Programjának keretében forgalomba hozatalra kerülő 5.000.000.000,- Ft Össznévértékű, névre szóló FJ10NF03 Jelzáloglevele A jelen dokumentum a benne ismertetett Jelzáloglevelek forgalomba hozatalához kapcsolódó Kibocsátási Melléklet. Az itt használt fogalmak a 2005. február 25-i keltezésű, E-III./10.324/2005. számú PSZÁF engedély alapján közzétett Program Tájékoztatóban szereplő Jelzáloglevél-feltételek alkalmazása érdekében kerülnek meghatározásra. A jelen Kibocsátási Melléklet tartalmazza a végleges jelzáloglevél-feltételeket és a fenti Program Tájékoztatóval együtt olvasandó. 1. Kibocsátó: FHB Földhitel- és Jelzálogbank Rt. 1132 Budapest Váci út 20. 2. (i) Sorozatszám: 1 (ii) Részletszám: 1 3. Meghatározott Pénznem: Forint 4. Össznévérték: (i) (ii) Sorozat: Részlet: 5.000.000.000,- Ft 5.000.000.000,- Ft 5. Forgalomba Hozatali Ár Aukciós limitárat nem határoz meg a Kibocsátó (Jelzáloglevelenként): 6. Névérték: 10.000,- Ft 7. Darabszám: (i) Sorozat: 500.000 darab (ii) Részlet: 500.000 darab 8. (i) Forgalomba Hozatal Napja 2005.03.09. (ii) Kamatszámítás Kezdőnapja: 2005.03.09. 9. Elszámolási nap: 2005.03.09. 10. Értéknap: 2005.03.09. 11. Lejárat Napja: 2010.03.09. 12. Kamatszámítási Alap: A Jelzáloglevél kamatlába fix, amelynek évi kamatát a Bank 2005.03.04.napján hozza nyilvánosságra. 3
13. Visszaváltási/Kifizetési Alap: Visszaváltás Névértéken 14. A Kamatszámítási Alap vagy a Nem alkalmazandó Visszaváltási/Kifizetési Alap változása: 15. Visszaváltási Opciók: Nem alkalmazandó 16. Forgalomba hozatal jellege: Nyilvános 17. Tőzsdei bevezetés: Budapesti Értéktőzsde 18. Tőzsdei Bevezető: Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) KAMATFIZETÉSRE (HA VAN) VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 19. Fix Kamatozású Jelzáloglevelekre Vonatkozó Rendelkezések Alkalmazandó (i) Kamatláb(ak): évi [7,375] százalék évente utólag fizetendő (ii) Kamatfizetési Nap(ok): minden év március 09. napján a Lejárat Napjáig, azt is beleértve (iii) Fix Kamatösszeg(ek): [737,5 Ft] 10.000,- Ft névértékenként (iv) Töredékösszeg(ek): Nem alkalmazandó (v) Kamatbázis: Tényleges/Tényleges (ISMA) (vi) Munkanap Szabály: Következő Munkanap Szabály. Amennyiben a Jelzáloglevél alapján teljesítendő kifizetés esedékes időpontja nem munkanapra esik a Kibocsátónál, akkor a kifizetést az esedékes időpontot követő munkanapon kell a Jelzáloglevél tulajdonos részére a Számlavezetőjén keresztül teljesíteni és a Jelzáloglevél tulajdonos nem tarthat igényt az ilyen késedelem miatt felmerülő kamatra vagy egyéb más kifizetésre. (vii) Kamatbázis Megállapítási Minden év március 09-e Nap(ok): (viii) A fizetendő összegek kiszámításáért felelős fél: Fizető bank, ING Bank Rt. (1068 Budapest, Dózsa György út 84/b) (ix) Felhalmozott Kamat: A felhalmozott kamat 2005.03.09. napján 0%, azaz 0,- Ft egy 10.000,- Ft címletű Jelzáloglevélre. (x) Fix Kamatozású Jelzáloglevelek kamatszámításának módjára vonatkozó egyéb feltételek: Nem alkalmazandó 20. Változó Kamatozású Jelzáloglevelekre vonatkozó rendelkezések 21. Diszkont Jelzáloglevelekre vonatkozó Rendelkezések Nem alkalmazandó Nem alkalmazandó 22. Indexált Kamatozású Nem alkalmazandó 4
Jelzáloglevelekre vonatkozó rendelkezések: VISSZAVÁLTÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 23. Visszaváltás a Kibocsátó választása alapján: 24. Visszaváltás a Jelzáloglevél-tulajdonosok választása alapján: 25. Minden egyes Jelzáloglevél Végső Visszaváltási Összege: 26. Minden egyes Jelzáloglevél Lejárat Előtti Visszaváltási Összege, amely adózási okokból vagy rendkívüli lejárati esemény kapcsán fizetendő/vagy annak számítási módja (ha szükséges vagy más, mint ami a 5(e) Jelzáloglevél-feltételekben szerepel): Nem alkalmazandó Nem alkalmazandó Névértéken, azaz Jelzáloglevelenként 10.000,- Ft 5(e) Jelzáloglevél-feltétel alkalmazandó A JELZÁLOGLEVELEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 27. A Jelzáloglevelek típusa: Névre szóló Jelzáloglevelek 28. A Jelzáloglevelek megjelenési Dematerializált Jelzáloglevelek, illetve az ezekre kiállított formája: Okirat 29. A kötelezettség teljesítésének A Jelzáloglevél az FHB Rt. rendes és pótfedezettel biztosítékai: alátámasztott kötelezettségvállalása. A fedezetet a jelzáloghitelekből befolyó tőke- és kamattörlesztések képezik, végső biztosíték az FHB Rt. javára bejegyzett jelzálogjog érvényesítése. (ld. A Vagyonellenőr 30. További Pénzügyi Központ(ok) vagy más rendelkezés a Fizetési Napok vonatkozásában: 31. A Tőketörlesztéses/annuitásos Jelzáloglevelek törlesztőrészleteivel (Egyes Törlesztőrészletek összege ) és kifizetési napjával kapcsolatos részletek. nyilatkozata) Nem alkalmazandó Nem alkalmazandó 32. A Pénznem Megváltoztatása alkalmazandó: Nem alkalmazandó 33. Egyéb különös feltételek: Nem alkalmazandó ÉRTÉKESÍTÉS 34. Forgalmazók: CIB Bank Rt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.), a ConCorde Értékpapír Rt. (1123 Budapest, Alkotás utca. 50.), Dresdner Bank (Hungaria) Rt. (1132 Budapest Váci út 20-26.), Erste Bank Befektetési Rt. (1075 Budapest Madách I. út 13-15.), Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. (1056 Budapest, Váci utca 38.), Raiffeisen Bank Rt. (1054 5
Budapest, Akadémia u. 6.) 35. Jegyzési garanciavállaló (ha van Nem alkalmazandó ilyen): 36. Árjegyzők: CIB Bank Rt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.), a ConCorde Értékpapír Rt. (1123 Budapest, Alkotás utca. 50.), Dresdner Bank (Hungaria) Rt. (1132 Budapest Váci út 20-26.), Erste Bank Befektetési Rt. (1075 Budapest Madách I. út 13-15.), Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. (1056 Budapest, Váci utca 38.), Raiffeisen Bank Rt. (1054 Budapest, Akadémia u. 6.) 37. A forgalomba Hozatal Módja Aukció részletek a VI. részben (i) A forgalomba Hozatal 2005.03.09. Kezdete és Zárása (ii) Aukciós Ajánlattevő Raiffeisen Bank Rt. (1054 Budapest, Akadémia u. 6.) (iii) Felső limit/túlajánlás 500.000 db (iv) Alsó limit/alulajánlás Nincs. Amennyiben az eladásra felajánlott jelzálogleveleket nem vásárolják meg, nem érkezik meg a megfelelő vételár a jelzett számlára, vagy a Kibocsátó a kedvezőtlen piaci árra tekintettel nem fogadja el az aukciós vásárlási ajánlatokat, akkor a jelen Forgalomba hozatal elmarad. A visszafizetés módját a visszatérítés címszó taglalja a későbbiekben. (v) Aukciós limitár: Nem alkalmazandó (vi) Az Aukció időpontja: 2005.03.07. 11.00 órától 12.00 óráig (vii) Az Allokáció időpontja: 38. A forgalomba hozatal helye: 39 A forgalomba hozatal Kezdete: 40. A forgalomba hozatal Zárása: 41. A Jelzáloglevél vásárlók köre: 42. A Forgalomba Hozatal Költségei 43. A forgalomba Hozatalból származó bevétel felhasználása: 2005.03.07. 12.00 órától 13.00 óráig. Magyarország 2005.03.09. 2005.03.09. A jelzálogleveleket bármely devizabelföldi és devizakülföldi természetes és jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet megvásárolhatja. Az aukciós vásárlási Ajánlattétel feltétele értékpapír számla megléte. A forgalomba hozatalhoz kapcsolódó összes költség és díjtétel nem haladja meg az össznévérték 1%-át. Az FHB Rt. a forgalomba hozatalból befolyó összegből a rá vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően jelzáloghitelezési tevékenységének forrását kívánja biztosítani. 44. További értékesítési korlátozások: A Kibocsátó jogosult a Jelzáloglevél tulajdonosok hozzájárulása nélkül időről időre olyan további sorozatrészletek forgalomba hozatalára, amelynek feltételei a forgalomba hozatali napját kivéve minden tekintetben megegyeznek a jelen, már kibocsátott sorozat feltételeivel. Az ekképpen sorozatrészletben kibocsátott jelzáloglevelek a sorozatban korábban kibocsátottakkal egy sorozatot alkotnak. LEBONYOLÍTÁSRA VONATKOZÓ ADATOK 45. Központi Értékpapírszámla vezető KELER Rt. Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Rt. 1075 Budapest, Asbóth u. 9-11. 6
46. A KELER-től eltérő elszámolási rendszer(ek), és a vonatkozó azonosítási szám(ok): Nem alkalmazandó 47. Szállítás DVP 48. A keletkeztetés helye: Budapest, Magyarország A Kibocsátó az Aukció és az allokáció lezárását követően a KELER Rt. Általános Üzletszabályzatának megfelelően kezdeményezi a jelzáloglevelek keletkeztetését, ami a tervek szerint az Aukció lezárását követő 2., munkanapon történik meg. 49. A jelzáloglevelek jóváírása: Értékpapírszámlán 50. További Fizető Bank(ok) (ha van ilyen): Nem alkalmazandó 51. A forgalmazók elkülönített letéti számla számláinak száma CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Rt.: A befektetőknek a részükre vezetett befektetési számlához kapcsolódó pénzszámlára kell a megfelelő összeget befizetniük, az összeg haladéktalanul átvezetésre kerül a 10700017-00861104-59900005 számú letéti számlára, ConCorde Értékpapír Rt.:10900028-00000002-35240903, Dresdner Bank (Hungaria) Rt.: 17400000-00000001- 00355055 Erste Bank Befektetési Rt.: 11600006-00000000- 03933631, Magyar Külkereskedelmi Bank Rt.: 10300002-20190196- 70073285, Raiffeisen Bank Rt: 12001008-00221895-02000001. 52. Kifizetési helyek: A dematerializált Jelzáloglevelek kapcsán teljesítendő kifizetéseket a KELER Rt. instrukciói alapján a KELER Rt. nyilvántartásában a fizetés esedékességét megelőző harmadik munkanap végén szereplő Számlavezetők részére kell teljesíteni, a KELER Rt. vonatkozó mindenkori hatályos szabályzatával összhangban. A KELER Rt.-től kapott utasításokkal, valamint a Jelzáloglevelek kifizetési feltételeivel összhangban teljesített kifizetéseket a Jelzáloglevél tulajdonosoknak teljesített megfelelő kifizetéseknek kell tekinteni. 53. A befizetés módja: A Jelzáloglevél vásárlók a vételár megfizetését készpénzzel vagy átutalással teljesíthetik. A Jelzáloglevélre tett aukciós vásárlási ajánlat elfogadásának a feltétele készpénzzel történő teljesítés esetén az, hogy a befektető az ellenértéket a Forgalmazóknál legkésőbb az aukciós vásárlási Ajánlati ív benyújtásával egyidejűleg készpénzben befizesse és a befizetési pénztárbizonylatot az aukciós vásárlási Ajánlati ívhez mellékelje. Átutalással történő teljesítés esetén a Jelzáloglevél igénylés elfogadásának feltétele, hogy a befektető az aukciós vásárlási Ajánlati ív benyújtásával egyidejűleg az Aukción befizetendő összeget a Konzorcium tagjainál vezetett elkülönített letéti számlára átutalja, a Számlavezető bankja pecsétjével ellátott, az Aukción befizetendő összeg utalását bizonyítandó átutalási megbízás másolatát az aukciós vásárlási Ajánlati ívhez mellékelje és hogy az átutalt összeg a fenti számlákra 7
legkésőbb az Aukció időpontjáig igazoltan beérkezzen. A Forgalmazók jogosultak a befektetőkkel külön megállapodást kötni (a működésükre vonatkozó szabályzatuk betartása mellett a Kibocsátótól Forgalmazóként kapott felhatalmazás alapján), amely szerint a vásárolt Jelzáloglevelek teljes ellenértéke 2005.03.09. napján a KELER Rt. VIBER (Valós Idejű Bruttó Elszámolási Rendszer) ügyféltétel zárásig esedékes. Az átutalás teljesítése, illetve a fedezet biztosítása nem pótolja a Jelzáloglevél Ajánlati ívének kitöltését és benyújtását. 54. A befizetett összeg: Az aukciós vásárlási Ajánlati íven szereplő összeg és az átutalt összeg közötti különbözőség esetén a Kibocsátó a következőképpen jár el: amennyiben a Konzorcium tagjainak számláira beérkezett összeg kevesebb, mint az aukciós vásárlási Ajánlati íven szereplő összeg, akkor a ténylegesen befizetett összeg tekintendő mérvadónak, úgy, hogy az ajánlati árfolyam változatlansága mellett az igényelt darabszám változik. Amennyiben a Konzorcium tagjainak számláira beérkezett összeg több mint az aukciós vásárlási Ajánlati íven szereplő összeg, a különbözet 5 napon belül levonásmentesen visszatérítésre kerül. 55. Visszatérítés: A ki nem elégített, a csak részben kielégített, az érvénytelen aukciós vásárlási ajánlatok illetve a forgalomba hozatal elmaradása miatt visszatérítendő befizetések visszatérítésére az Aukciós vásárlási ajánlat benyújtásának helyén, a befizetés módjának megfelelően készpénzben vagy átutalással az Ajánlati íven feltüntetett számlaszám javára, a Jelzáloglevél-Aukció napjától számított 5 napon belül levonásmentesen kerül sor. Azok a Befektetők, akik készpénzzel fizettek, 5 napon belül bármikor felvehetik a visszatérítendő összeget, 5 nap után az Aukciós értékesítési hely üzletszabályzata szerint juthatnak hozzá a visszatérítendő összeghez. Azon Befektetők, akiknek Jelzáloglevél vásárlási ajánlata részben vagy egészben elutasításra került, sem kamatra, sem kártérítésre vagy kártalanításra nem jogosultak. 56. Megtekinthető vagy (ingyenesen) elvihető okiratok listája: Az FHB Rt. 2005-2006 évi Kibocsátási Programjának Tájékoztatója, illetve a jelen sorozat forgalomba hozatalához készült Kibocsátási Melléklet megtekinthető a forgalmazók kijelölt fiókjaiban (ld. IX. rész), továbbá a FHB Rt. (www.fhb.hu) és a BÉT (www.bet.hu) honlapján. 57. Hirdetmények: A nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevelekkel kapcsolatos valamennyi, a Befektetők részére szóló értesítés akkor tekinthető érvényesen megtettnek, ha az a Tpt. 37.., (5) bekezdése szerint Magyarországon egy országos napilapban (a Kibocsátó mindenkori hirdetményeit megjelentető napilapban, amely jelenleg a Magyar Hírlap és a Népszabadság című napilap), vagy egy, a Felügyelet által kiadott vagy a Felügyelet által ilyennek elismert, a tőkepiac szereplőitől származó hivatalos információk megjelentetését végző nyomtatott napilapban (a Magyar Tőkepiac című lap) közzétételre került. A Kibocsátónak biztosítania kell, hogy a tőzsdére bevezetett vagy bevezetendő jelzáloglevelek esetében az értesítések a BÉT szabályainak és előírásainak megfelelő módon a tőzsde honlapján is közzétételre kerüljenek. 8
58. Alkalmazandó jog: A magyar jog. 59. Választott Bírósági kikötés: A Jelzáloglevél nyilvános forgalomba hozatallal kapcsolatos vagy abból eredően keletkező bármely jogvita eldöntésében a Tőkepiaci törvény 376. -ában meghatározott Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság az illetékes, a Tpt. 203. -ba foglaltakat kivéve. ISIN kód: Sorozat betűjele: HU0000651278 FJ10NF03 A KIBOCSÁTÓ AZ ADOTT SOROZAT FORGALOMBA HOZATALÁRÓL ÉS TŐZSDEI BEVEZETÉSÉRŐL SZÓLÓ DÖNTÉSE Az FHB Rt. Igazgatósága az 53/2004. (2004.12.15.), 10/2005. (2005.01.28.) határozatában, az Eszköz-Forrás Bizottsága 111/2004. (2004.11.30.) és a 21/2005. (2005.02.24.) határozatában döntött a Bank 2005 évben induló, 2005-2006 Kibocsátási Programjáról, illetve a sorozatok tőzsdei bevezetésének kezdeményezéséről. A FELÜGYELET AZ FHB RT. 2005-2006 ÉVI JELZÁLOGLEVÉL KIBOCSÁTÁSI PROGRAMRA ADOTT ENGEDÉLYÉNEK KELTE ÉS SZÁMA E-III/10.324/2005. (2005.február 25.) 9
II. rész: A Jelzáloglevél fedezeti rendszere, biztonsága A Jelzálogtörvény 14. -a rendelkezik a jelzáloglevelek fedezetéről, az (1) bekezdés szerint A jelzáloghitelintézetnek mindenkor rendelkeznie kell legalább a forgalomban levő jelzáloglevelek még nem törlesztett névértéke és kamata összegével megegyező értékű fedezettel. Jelen Jelzáloglevél Forgalomba hozatal mögötti rendes és pótfedezet meglétéről a Vagyonellenőr nyilatkozik a Vagyonellenőri nyilatkozatban. A 2005. február 24. napján készült fedezet-nyilvántartás alapján az összesen max. 5.000.000.000,- Ft, össznévértékű fix kamatozású 5 éves hátralevő futamidejű, végtörlesztéses, éves kamatfizetésű Jelzáloglevél első sorozatrészlete Forgalomba hozatala (fedezeti igénye: tőke: 5.000.000.000,- Ft, kamat: 1.875.000.000,- Ft 7,5%-os kamatot figyelembe véve), során az FHB Rt. az alábbi nagyságú és összetételű rendes fedezettel rendelkezik: értékvesztéssel csökkentett rendes fedezet: 715.813.685.764,- Ft, ebből tőkeösszeg: 374.764.042.227,- Ft, kamatösszeg: 341.049.643.537,- Ft. A felhasznált pótfedezet nagysága és összetétele a következő: pótfedezet 2005. február 24. napján: 0,- Ft, ebből tőkeösszeg: 0,- Ft, kamatösszeg 0,- Ft. A pótfedezetként felhasználható eszközök állománya 2005. február 24. napján: 2.300.000.000,- Ft, ebből tőkeösszeg: 2.300.000.000,- Ft, kamatösszeg 0,- Ft. A forgalomban lévő, még nem törlesztett jelzáloglevelek összes fedezeti igénye 2005. február 24. napján 577.235.161.412.,- Ft (369.752.010.000,- Ft tőkére és a futamidő végéig számított 207.843.151.412,- Ft kamatra), így 138.578.524.352,- Ft összegű szabad felhasználású fedezet, továbbá 3.617.280.000,- Ft pótfedezetként felhasználható eszköz állítható a kibocsátandó Jelzáloglevelek mögé. A jelen forgalomba hozatal 6.875.000.000,- Ft, összegű fedezeti igényét figyelembe véve a fennmaradó szabad rendes fedezet 131.703.524.352,- Ft (12.032.227,- Ft tőke + 131.691.492.125,- Ft kamat). A rendes fedezetnek minősülő hitelek és a fedezetül lekötött ingatlanok hitelbiztosítéki értékének aránya 2005. február 24. napján 39,18%. A Bank 2005. február 24. napján fennálló 37.284 jelzáloghitel-követelését, illetve önálló zálogjogok visszavásárlásából származó vételár követelését 106.856 db, összesen 953,7 Mrd Ft hitelbiztosítéki értékű ingatlan biztosítja. 2005. február 24. napján az FHB Rt. által figyelembe vehető 715.813.685.764,- Ft összegű (tőke + kamat) rendes fedezet mögött 36.964 db jelzáloghitel-, illetve visszavásárlási vételár-követelés ál, a jelzáloghitelhez kapcsolódó kölcsönrészek száma 1018, melyek biztosítékául állami készfizető kezesség szolgál. A jelzáloghiteleket és visszavásárlási vételár követeléseket 106.481 db, összesen 949,82 Mrd Ft hitelbiztosítéki értékű ingatlan fedezi. 10
III. rész: A lejárati összhang-eltérés kezelése Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Rt. által készített, az FJ10NF03 kódú jelzáloglevél sorozat első sorozatrészletének kibocsátásához készült Lejárati összhang tábla (XI. sz. rész (a)) kumulált egyenleg oszlopában található egyenleg értéke 2010 március április; 2012 április július; 2013 május 2015 március között negatív. A Lejárati összhang tábla kumulált egyenleg oszlopában található negatív értékek likvid eszközökkel való fedezettségét tartalmazó kimutatás (XI. sz. rész (b)) tanúsága szerint a tervezett szavatoló tőke százalékában meghatározott, kötelezően tartandó likvid eszközökkel és a bankközi hitelfelvételi lehetőségekkel korrigált egyenleg 2013. december 2014. január között szintén negatív eredményt mutat. Az ezen időtartamra előre jelzett likviditási hiány kiegyenlítését annak bekövetkezési időpontjára az elsődleges likvid eszközökkel való kiegyenlítés mellett az FHB Rt. újabb jelzáloglevél sorozatok forgalomba hozatalából befolyó összegekkel kívánja biztosítani. Az e célból kibocsátásra kerülő jelzáloglevél sorozatok kibocsátásához szükséges rendes fedezetek egy része már jelenleg is rendelkezésre áll azon hosszúlejáratú jelzáloghitelek formájában, melyek a kifizetési időpontokban tőketörlesztő jelzáloglevelek mögül felszabadulnak, (ezek maximum értéke 2013 decemberében 41.325.601.549,-Ft, ami a (XI. sz. rész (a)) Lejárati összhang tábla Kumulált egyenleg oszlopában ezen időpontra vonatkozó adatból látható). Az új jelzáloglevél sorozatok további rendes fedezetét képezi a hitelezési aktivitás által generált rendes fedezeti állomány növekménye is. 11
Cégszerű aláírás Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság a Bank 2005 évben induló 2005-2006 Kibocsátási Programjának Tájékoztatója alapján a jelen jelzáloglevél első sorozatrészletének kibocsátásához készült, a forgalomba hozatal adatait tartalmazó Kibocsátási Mellékletet cégszerűen aláírja. Budapest, 2005. február 25. FHB Földhitel- és Jelzálogbank Rt. 12
IV. rész: Nyilatkozatok 13
I. Teljességi nyilatkozat Kijelentjük, hogy a 2004. december 31.-i gyorsjelentés pénzügyi és üzleti helyzetét legjobb tudomás szerint hűen mutatja be, valamint, hogy a pénzügyi helyzetében és kilátásaiban 2005. március 2-ig, azaz a jelen az Kibocsátási Melléklet benyújtásának dátumáig a Kibocsátó által megtett hivatalos rendkívüli tájékoztatások kivételével semmilyen jelentős változás nem következett be. Budapest, 2005. február 25. FHB Földhitel- és Jelzálogbank Rt. 14
II. Kibocsátói nyilatkozat Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Rt.-vel szemben a forgalomba hozatalt megelőző három naptári éven belül csőd-, valamint felszámolási eljárást nem rendeltek el, fizetéseit mindig rendben teljesítette. Budapest, 2005. február 25. FHB Földhitel- és Jelzálogbank Rt. 15
III. Felelősségvállalási nyilatkozat Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság 2005. évben induló 2005-2006 Kibocsátási Programjának Tájékoztatója alapján, a jelen FJ10NF03 jelzáloglevél első sorozatrészletének kibocsátásához készült, a forgalomba hozatal adatait tartalmazó Kibocsátási Mellékletet a tőkepiacról szóló 2001 évi CXX törvény 40. (2) bekezdésének megfelelően aláírjuk, és a jelen forgalomba hozatal adatait tartalmazó Kibocsátási Mellékletben szereplő információért egyetemleges felelősséget vállalunk. Kijelentjük hogy jelen forgalomba hozatal adatait tartalmazó Kibocsátási Melléklet valamennyi, a Kibocsátóra és a Jelzáloglevélre vonatkozó lényeges információt tartalmaz és ezek az információk, adatok és állítások a valóságnak megfelelnek. Kijelentjük továbbá, hogy jelen forgalomba hozatal adatait tartalmazó Kibocsátási Melléklet nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek a Kibocsátó, valamint a Program hatálya alá tartozó jelzáloglevelek helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak. Budapest, 2005. február 25. FHB Földhitel- és Jelzálogbank Rt. Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 16
IV. Tőzsdei bevezető befektetési szolgáltató nyilatkozata A Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. (1056 Budapest, Váci utca 38.), a jelen nyilatkozat aláírásával k i j e l e n t i, hogy az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság (1132 Budapest, Váci út 20.) által 2005.03.09. napján nyilvánosan forgalomba hozatalra kerülő és a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. által a Budapesti Értéktőzsdére 2005.03.09 napján bevezetésre kerülő FJ10NF03 jelű jelzáloglevelek első sorozatrészlete tekintetében egyetemleges felelősséget vállal a Kibocsátóval azért, hogy a tájékoztató a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, illetve tudomása szerint nem kerültek elhallgatásra olyan tények és információk, amelyek a kibocsátó és a bevezetés tárgyát képező jelzáloglevél sorozat helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak. Budapest, 2005. február 25. Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 17
V. A Kibocsátó tőzsdei bevezetési kérelemhez kapcsolódó nyilatkozata Az FHB Földhitel és Jelzálogbank Rt. ( Kibocsátó ) kijelenti, hogy az FJ10NF03 jelű jelzáloglevél forgalomképes, illetve nincs tudomása olyan szerződésről vagy megállapodásról, amely az értékpapír-sorozat szabad forgalmazhatóságát korlátozza. Az FJ10NF03 kódú jelzáloglevél sorozat megfelel a Budapesti Értéktőzsde Bevezetési és Forgalomban tartási szabályzatában ( Szabályzat ) leírt, a közkézhányadra és a tulajdonosok legkisebb számára vonatkozó feltételeknek. A tőzsdei bevezetési kérelem benyújtásakor a kibocsátó ellen csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás nincs folyamatban, valamint a bevezetést megelőző két évben a Kibocsátó fizetési kötelezettségeinek eleget tett, nincs köztartozása és nemfizetés miatt ezen időszak alatt jogerős bírósági határozattal nem marasztalták el. A Kibocsátó a Budapesti Értéktőzsde Rt. alapszabályában és egyéb szabályzataiban, valamint a KELER Rt. vonatkozó szabályzataiban és eljárási rendjeiben foglaltakat ismeri, betartja és magára nézve kötelezőnek tekinti. A Kibocsátó vállalja: a tőzsdei díjak fizetését, a Szabályzatban leírt tájékoztatási kötelezettség teljesítését, a tőzsdére bevezetésre kerülő sorozaton belüli későbbi kibocsátások bevezetésének kérelmezését, a 2001. évi CXX. törvényben és a tőzsde alapszabályában foglalt összeférhetetlenségi előírások folyamatos betartását, hogy az FJ10NF03 jelzáloglevél esetleges kivezetését kizárólag a Szabályzatban foglaltak szerint kezdeményezi, hogy a KELER Rt., mint központi számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolást, illetve a KELER Rt. igazolása alapján kiállított tulajdonosi igazolást elfogadja a tulajdon igazolásául. A Kibocsátó az általa megjelentetett közleményeket a tőzsde lapjában is megjelenteti. A Kibocsátó alapszabálya nem tartalmaz a fentiekkel ellentétes rendelkezéseket. Budapest, 2005. február 25. FHB Földhitel- és Jelzálogbank Rt. 18
VI. Vagyonellenőri nyilatkozat 19
V. rész: Értékesítési helyek CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Rt. 1027 Budapest, Medve u. 4-14. Nyitvatartás: hétfő, kedd, csütörtök: 8.30-15.00 szerda: 8.30-18.00 péntek: 8.30-13.30 valamint a CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Rt. alábbi fiókjai: 1. 1027 Budapest, Medve u. 4-14., telefon: 212-1330, fax: 212-4200 2. 1062 Budapest, Andrássy út 70., telefon: 302-7701, fax: 374-8680 3. 1052 Budapest, Petőfi Sándor u. 9., telefon: 485-5090, fax: 485-5096 4. 1014 Budapest, Hess A. tér 1-3., telefon: 489-5900, fax: 489-5909 5. 1043 Budapest, István u. 8., telefon: 231-6050, fax: 379-0670 6. 1144 Budapest, Kerepesi út 146., telefon: 470-4060, fax: 470-4069 7. 1033 Budapest, Flórián tér 6-9., telefon: 453-5000, fax: 453-5009 8. 1075 Budapest, Károly krt. 3/b., telefon: 479-7050, fax: 479-7059 9. 1085 Budapest, József krt. 59-61., telefon:485-5080, fax: 485-5089 10. 1055 Budapest, Szent István krt. 15., telefon: 474-9040, fax: 474-9049 11. 1122 Budapest, Kékgolyó u. 1., telefon: 489-4280, fax: 489-4289 12. 1013 Budapest, Krisztina tér 10., telefon: 224-7160, fax: 224-7169 13. 2120 Dunakeszi, Casalgrande tér 4. telefon (27) 542-720, fax: 542-729 14. 2000 Szentendre, Fő tér 14. telefon (26) 501-270, fax: (26) 501-279 15. 2310 Szigetszentmiklós, Bajcsy Zs. u. 1/a telefon: (24)525-630, fax: (24) 525-639 16. 2045 Törökbálint, Bajcsy-Zsilinszky u. 75., telefon: (23) 511-100, fax: (23) 511-109 Az 1-16. fiókok nyitvatartási ideje: hétfő, kedd, csütörtök: 8.30-16.00, szerda: 8.30-18.00, péntek: 8.30-14.30. 17. 1026 Budapest, Gábor Áron u. 74-78., Rózsakert Üzletház, telefon: 392-0640, fax: 392-0649 A 17. fiók nyitvatartási ideje: hétfő, kedd: 9.30-15.00, szerda, csütörtök, péntek: 9.30-18.00. 18. 5600 Békéscsaba, Szent István tér 2., telefon: (66) 520-220 fax: (66) 520-228, és (66) 540-212 19. 4025 Debrecen, Simonffy u. 2/a, telefon: (52) 442-201, fax: (52) 500-529 20. 2400 Dunaújváros, Dózsa György út 2., telefon: (25) 510-210, fax: (25) 510-219 21. 3300 Eger, Érsek u. 1., telefon: (36) 510-569, fax: (36) 510-569 22. 2100 Gödöllő, Szabadság tér 16-17., telefon: (28) 520-520, fax: (28) 520-529 23. 9021Győr, Aradi vértanúk u. 10., telefon: (96) 511-500, fax: (96) 316-996 24. 7400 Kaposvár, Fő u. 13., telefon: (82) 529-090, fax: (82) 529-099 25. 3525 Miskolc, Déryné u. 11., telefon: (46) 412-399, fax: (46) 412-443 és (46) 412-516 26. 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 7., telefon: (42) 422-000, fax: (42) 311-741 27. 7621 Pécs, Ferencesek utcája 33., telefon: (72) 213-700, fax: (72) 213-563 28. 6720 Szeged, Kiss Menyhért u. 1., telefon: (62) 425-425, fax: (62) 425-495 29. 6722 Szeged, Mérey u. 6/c., telefon: (62) 554-910, fax: (62) 554-919 30. 8000 Székesfehérvár, Távirda u. 2/b, telefon: (22) 513-500, fax: (22) 513-518 A 17-30. fiókok nyitvatartási ideje: hétfő, kedd, csütörtök: 8.30-16.00, szerda: 8.30-17.00, péntek: 8.30-14.30. 31. 6500 Baja, Déri Frigyes sétány 1-3., telefon: (79) 523-130, fax: (79) 523-139 32. 2500 Esztergom, Széchenyi tér 24., telefon: (33) 510-010, fax: (33) 510-019 33. 3200 Gyöngyös, Szent Bertalan u. 1., telefon: (37) 505-010, fax: (37) 505-019 34. 9022 Győr, Czuczor Gergely u. 26., telefon: (96) 511-240, fax: (96) 511-249 35. 6800 Hódmezővásárhely, Deák Ferenc u. 15., telefon: (62) 535-260, fax: (62) 535-269 36. 6000 Kecskemét, Széchenyi tér 14., telefon: (76) 500-470, fax: (76) 603-190 37. 7100 Szekszárd, Garay tér 1., telefon: (74) 529-340, fax: (74) 529-349 38. 4700 Mátészalka, Kazinczy u. 2., telefon: (44) 500-730, fax: (44) 500-749 39. 8800 Nagykanizsa, Király u. 53., telefon: (93) 537-280, fax: (93) 537-289 40. 5900 Orosháza, Széchenyi tér 1, telefon: (68) 510-240, fax: (68) 510-249 41. 3100 Salgótarján, Rákóczi út 1-9., telefon: (32) 520-150, fax: (32) 520-159 42. 9400 Sopron, Várkerület 73., telefon: (99) 505-720, fax: (99) 505-739 43. 5000 Szolnok, Szapáry u. 22., telefon: (56) 511-290, fax: (56) 511-299 44. 9700 Szombathely, Fő tér 33., telefon: (94) 340-531, fax: (94) 340-533 20
45. 2600 Vác, Széchenyi u. 4-6., telefon: (27) 511-200, fax: (27) 511-209 46. 8200 Veszprém, Szeglethy u. 1., telefon: (88) 590-350, fax: (88) 590-367 47. 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 8-10., telefon: (92) 328-145, fax: (92) 328-166 A 31-47. fiókok nyitvatartási ideje: hétfő, kedd, csütörtök: 8.30-12.30 és 13.00-16.00, szerda: 8.30-12.30 és 13.00-17.00, péntek: 8.30-12.30 és 13.00-14.30. 48. 1211 Budapest, Kossuth L. u. 82. telefon: 278-5200, fax: 278-5209 49. 1039 Budapest, Mátyás kir. u. 24. telefon: 436-0890, fax: 436-0899 50. 1102 Budapest, Kőrösi Csoma S. út 2-4. telefon: 433-1830, fax: 433-1839 51. 1024 Budapest, Lövőház. u. 7-9. telefon: 336-2250, fax: 336-2259 52. 1139 Budapest, Váci út. 6. telefon: 237-8000, fax: 237-8009 53. 1148 Budapest, Örs vezér tér 24. telefon: 422-3860, fax: 422-3869 54. 1203 Budapest, Kossuth L. u. 21-29. telefon: 289-5060, fax: 289-5069 55. 1181 Budapest, Üllői út 431. telefon: 297-1290, fax: 297-1299 56. 1173 Budapest, Pesti út. 170. telefon: 254-0240, fax: 254-0249 57. 1117 Budapest, Tétényi út 63. telefon: 382-7070, fax: 382-7079 58. 1138 Budapest, Váci út 141. telefon: 450-2570, fax: 450-2579. A 48-58. fiókok nyitvatartási ideje: hétfő, kedd, szerda, csütörtök: 8.00-18.00, péntek: 8.00-16.00 ConCorde Értékpapír Rt. 1123 Budapest, Alkotás utca 50. (Alkotás Point Irodaház) telefon: 489-2200 fax: 489-2201 Nyitvatartás: hétfő-péntek: 9.00-17.00 ConCorde Értékpapír Rt. Internet oldala: www.cd.hu info@cd.hu Dresdner Bank (Hungaria) Rt. 1132 Budapest, Váci út 20-26. Telefon: 465-5555 Fax : 465-5550 Nyitvatartási idő: hétfő, kedd, csütörtök 8.30-16.00; szerda 8.30-18.00; péntek 8.30-15.00 Erste Bank Befektetési Rt. 1075 Budapest Madách I. út 13-15. telefon:23-55-100 fax: 23-55-159 Nyitvatartás: hétfő-péntek: 9.00-16.30 Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1056 Budapest, Váci u. 38. telefon: 268-7871 fax: 268-7019 Nyitvatartás: hétfő-csütörtök: 8.00-16.30 péntek: 8.00-15.00 Raiffeisen Bank Rt. 1054 Budapest, Akadémia u. 6. telefon: 484-4888, fax: 484-4800 Nyitvatartás: hétfő-péntek: 9.00-16.00 valamint a Raiffeisen Bank Rt. alábbi fiókjai: 1. 4026 Debrecen, Péterfia utca 18. (Plaza) telefon: 52/503-350 fax: 52/503-355 Nyitvatartás: hétfő-péntek: 9.00-17.00 2. 9022 Győr, Arany János u. 28-32. telefon: 96/514-860 fax: 96/514-899 Nyitvatartás: hétfő-csütörtök: 8.30-17.00, péntek: 8.30-16.00 3. 6000 Kecskemét, Kisfaludy utca 5. telefon: 76/503-503 fax: 76/053-504 Nyitvatartás: hétfő-péntek: 9.00-17.00 4. 3527 Miskolc, Bajcsy Zsilinszky utca 2-4. (Szinva park) telefon: 46/501-560 fax: 46/501-566 Nyitvatartás: hétfő-péntek: 9.00-17.00 21
5. 7621 Pécs, Irgalmasok útja 20. telefon: 72/518-802 fax: 72/518-883 Nyitvatartás: hétfő-péntek: 8.30-17.00 6. 6722 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 9-13. telefon: 62/549-700 fax: 62/459-701 Nyitvatartás: hétfőpéntek: 8.30-12.00, 13.00-15.30-16.30 7. 8000 Székesfehérvár, Palotai út 1. (Albaplaza) telefon: 22/511-950 fax: 22/511-955 Nyitvatartás: hétfő, kedd, szerda, péntek: 9.00-17.00 csütörtök:9.00-17.30 8. 9700 Szombathely, Fő tér 36. telefon: 94/506-790 fax: 94/506-690 Nyitvatartás: hétfő-csütörtök: 8.00-17.00 péntek: 8.00-16.00 22
VI. rész: Aukciós eljárás szabályai Definíciók Allokáció: A felajánlott mennyiségnél nagyobb igény esetén az Aukció lezárását követő eljárás, mely során a Kibocsátó, illetve az Aukciós eladási ajánlattevő megfelelő algoritmus alapján párosítja a vásárlási ajánlatokat, s dönt az egyes Ajánlatok elfogadásának mértékéről. Aukciós eladási ajánlattevő: Mivel a BÉT rendszerét csak a szekciótagok használhatják, az FHB Rt., mint Kibocsátó nevében az értékesítésre szánt jelzáloglevélre az eladási ajánlatot az Aukciós eladási ajánlattevő teszi. Aukciós vásárlási ajánlat: Az aukciós eladási ajánlat ellenpárja Kompetitív áras aukciós vásárlási ajánlat: Kompetitív áras aukciós vásárlási ajánlatnak nevezzük a konkrét, számszerű árat tartalmazó ajánlatot. Nem-kompetitív áras aukciós vásárlási ajánlat: Nem-kompetitív áras aukciós vásárlási ajánlatoknak nevezzük az árat nem tartalmazó ajánlatokat, ezek az aukción kialakult átlagáron köttetnek. Nem nyilvános ajánlati könyv: Az ajánlati könyv tartalmát és az aukciós vásárlási ajánlattevő Szekciótagok nevét csak az Aukciós eladási ajánlattevő szekciótag a BÉT munkaállomásán keresztül ismerheti meg. Az aukciós vásárlási ajánlattevő csak a saját ajánlatait láthatja. Többáras párosítás: Az ügyletek minden aukciós vásárlási ajánlat tekintetében azon az áron kötődnek meg, amely áron az aukciós vásárlási ajánlatban szerepeltek, illetve amilyen árú aukciós vásárlási ajánlatnak minősülnek. Többáras párosítási algoritmus: Többáras párosítási algoritmus esetén az aukciós vásárlási ajánlat a benne szereplő ár szempontjából kétféle lehet. A konkrét, számszerű árat tartalmazó aukciós vásárlási ajánlatot kompetitív áras ajánlatnak nevezzük ezek az aukciós vásárlási ajánlatok vesznek részt az aukciós ármeghatározásban, innen a név. Az árat nem tartalmazó aukciós vásárlási ajánlatokat nemkompetitív áras aukciós vásárlási ajánlatoknak nevezzük, ezek az aukción kialakult átlagáron köttetnek. Aukciós szabályok A jelzáloglevelek értékesítése aukciós eljárás keretében történik a jelen mellékletben leírtak szerint. Aukciós vásárlási ajánlatot devizabelföldi jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok, magánszemélyek, valamint az alkalmazandó hazai és külföldi jogszabályok betartása mellett devizakülföldi személyek nyújthatnak be. Az FHB Rt. és a Konzorcium tagjai a jelzáloglevelek aukcióját a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) Aukciós Rendszerén bonyolítják le. Mivel a BÉT rendszerét csak a szekciótagok használhatják, az FHB Rt., mint Kibocsátó nevében az értékesítésre szánt jelzáloglevélre az eladási ajánlatot az Aukciós eladási ajánlattevő teszi. 1. Az aukciós eladási/vásárlási ajánlatok benyújtása: Jelen eladási ajánlat maximális össznévértéke 5 Mrd Ft 23
Aukciós vásárlási ajánlatot bárki tehet, de kizárólag az aukciós eladási ajánlat tárgyát képező értékpapír szekciójának megfelelő szekciótagsággal rendelkező, teljes jogú Szekciótagságú Konzorciumi tag (továbbiakban aukciós vásárlási ajánlattevő) közvetítésével. Az Aukciós eladási ajánlat értékesítésre irányul. Az aukciós eladási ajánlat mindaddig visszavonható, amíg az ajánlattételben szereplő kereskedési idő (az aukció) el nem kezdődik. Az aukciós eladási ajánlat a Szabályzat rendelkezései, és az Aukciós eladási ajánlattevő által előre meghatározott feltételek szerint a Kereskedési Rendszerben történő rögzítésig módosítható. Az aukciós ügyletkötést sikertelennek kell nyilvánítani, ha a kereskedési idő alatt az értékpapír kereskedése szünetel, kivéve az árelmozdulás miatti szüneteltetést. Egy aukciós vásárlási ajánlattevő több ajánlati ív benyújtásával több aukciós vásárlási ajánlatot is tehet különböző árfolyamokon. Ekkor a különböző árfolyamú aukciós vásárlási ajánlatok külön vásárlási ajánlatnak minősülnek. Az ügyletkötés a többáras párosítási algoritmus szerint bonyolódik le. Allokáció: az allokációs eljárás arányos kielégítés Az aukciós vásárlási ajánlatok benyújtásával az aukciós vásárlási ajánlattevők kötelező erejű és visszavonhatatlan kötelezettséget vállalnak a Jelzáloglevelek megvételére az aukciós vásárlási ajánlatukban feltüntetett teljes összeg erejéig, s tudomásul veszik, hogy aukciós vásárlási ajánlatuk részben is (az ajánlott mennyiség meghatározott részére kiterjedően is) elfogadható. 2. Az aukciós vásárlási ajánlat egyéb adatai: 2.1 Mennyiségi korlátozások Amennyiben a beérkezett aukciós vásárlási ajánlatokat a Kibocsátó nem fogadja el, az aukció sikertelennek minősül. Az aukciós vásárlási ajánlatban a nem-kompetitíváras aukciós vásárlási ajánlat legfeljebb az aukciós vásárlási ajánlati összmennyiség 10%-át érheti el. 2.2 Kötésegység A kötésegység 1 db 2.3 Árlépésköz Az árlépésköz a jelzáloglevél esetében 1 bázispont, azaz 0,01% hozamban kifejezve, az ár megjelenítése pedig 0,0001%-ban történik. 2.4 Ármeghatározás A Kibocsátó nem tesz közzé aukciós limitárat. Amennyiben előzetes ármeghatározás nem történik, úgy azt a tényt nyilvánosságra kell hozni. 2.5 A kereskedés ideje Az aukciós vásárlási ajánlatgyűjtés kezdőidőpontja az aukció napján, 2005.március 07. napján, 11.00, a vége pedig 12.00 óra. Az allokáció időszaka: 13.00 óráig. 2.6 Ajánlati könyv Az ajánlati könyv nem nyilvános. Az ajánlati könyv tartalmát és az aukciós vásárlási ajánlattevő Szekciótagok nevét csak az Aukciós eladási ajánlattevő szekciótag a BÉT munkaállomásán keresztül ismerheti meg. Az aukciós vásárlási ajánlattevő csak a saját aukciós vásárlási ajánlatait láthatja. 2.7 Teljesítési nap Az ügyletek elszámolása DVP elven történik a T+2. napon (2005.03.09. napon) a KELER Rt. által a VIBER ügyféltétel zárásig. 2.8 A résztvevő Szekciótagok körének meghatározása Résztvevő csak az adott Szekcióban kereskedési joggal rendelkező Konzorciumi Szekciótag lehet. 24
Az aukciós vásárlási ajánlat megtételére az Aukciós eladási ajánlattevő is jogosult, de az Aukciós eladási ajánlattevő aukciós vásárlási ajánlatot csak a saját munkaállomásán tehet. 3. Az aukciós eladási ajánlat nyilvánosságra hozatala Az Aukciós eladási ajánlattevő által meghatározásra kerülő tartalmi elemeket külön formanyomtatványon az Aukciós eladási ajánlattevőnek legkésőbb az aukciós eladási ajánlatban megjelölt kereskedési napot megelőző kereskedési nap 12 óráig a BÉT számára hivatalos értesítés formájában át kell adnia. A hivatalos értesítés történhet postai, illetve személyes kézbesítés útján. A BÉT az aukció lebonyolíthatóságáról aznap 16 óráig értesíti az Aukciós eladási ajánlattevőt, valamint az aukcióról értesíti azokat a Szekciótagokat, akik az aukciós vásárlási ajánlatok megtételére jogosultak. Az aukciós eladási ajánlattétel BÉT általi elfogadása esetén az aukciós eladási ajánlat tartalmi elemeiről a BÉT az Aukciós eladási ajánlattevő értesítésével egyidejűleg a Kereskedési Rendszer üzenetküldő rendszerén értesíti a piaci résztvevőket. Az aukció eladási ajánlat megtételére kizárólag a BÉT székhelyén, a BÉT által üzemeltetett Kereskedési Munkaállomáson keresztül kerülhet sor. Az aukciós eladási ajánlat Kereskedési Rendszerbe történő bevitelére a BÉT az Aukciós eladási ajánlattevő számára a megfelelő beállítások végrehajtásával, és a Kereskedési Munkaállomás rendelkezésre bocsátásával biztosítja a technikai feltételeket. 4. Az aukciós vásárlási ajánlatok elfogadása Az aukciós vásárlási ajánlatot tevők aukciós vásárlási ajánlata csak akkor érvényes, ha (i) a benyújtott aukciós vásárlási ajánlati ív hiánytalanul ki van töltve, abból az aukciós vásárlási ajánlattevők személye és az aukciós vásárlási ajánlat kétséget kizáróan megállapítható; (ii) az aukciós vásárlási ajánlati ív az arra meghatározott határidőben került benyújtásra. Az aukciós vásárlási ajánlatokból létrejött ügyleteket a Kereskedési Rendszer megkülönbözteti és az érintett Szekciótagok munkaállomásán át információként azonnal hozzáférhetővé teszi. Az aukciós vásárlási ajánlatok elfogadásáról az allokáció eredménye alapján a Kibocsátó dönt. A ki nem elégített, a csak részben kielégített, az érvénytelen aukciós vásárlási ajánlatokhoz kapcsolódóan teljesített befizetések, valamint a befizetett összegnek az aukciós vásárlási ajánlatban szereplő összeget meghaladó részének visszatérítésére az Aukció lezárásától és eredményének megállapításától számított 5 munkanapon belül levonásmentesen kerül sor átutalással az aukciós vásárlási ajánlati íven feltüntetett bankszámlaszámra. 5. Az aukció menete A többáras párosítási algoritmus ajánlattételi időszakra és ügyletkötési időszakra tagolódik. Az ajánlattételi időszakban az aukciós vásárlási ajánlattevők először a kompetitív később a nem kompetitív aukciós vásárlási ajánlataikat adják be. Ezek az ajánlati könyvben sorba rendeződnek. Az adott aukciós vásárlási ajánlat csak az adott szakaszban módosítható, vagy vonható vissza. A kompetitív aukciós vásárlási ajánlatok beadásának időszaka 11.00-11.50-ig, a nem kompetitív aukciós vásárlási ajánlatok beadásának időszaka 11.50-12.00-ig. A kompetitíváras aukciós vásárlási ajánlatok esetén a magasabb áron tett aukciós vásárlási ajánlat megelőzi az alacsonyabb áron vagy árfolyamon tett aukciós vásárlási ajánlatot. A nem kompetitív áras aukciós vásárlási ajánlatok egymáshoz viszonyított teljesítési sorrendje azonos. A nem kompetitíváras aukciós vásárlási ajánlatoknak a kompetitív áras aukciós vásárlási ajánlatokhoz viszonyított teljesítési sorrendje a következő: a nem kompetitíváras aukciós vásárlási ajánlatok megelőzik az összes kompetitíváras aukciós vásárlási ajánlatot. A teljesítési sorrend alapján sorba rendezett aukciós vásárlási ajánlatok alapján a Kereskedési Rendszer az Aukciós eladási ajánlattevő által meghatározott mennyiségi - lépésköznek megfelelő 25
bontásban meghatározza, hogy mekkora a legkisebb aukciós vásárlási ajánlati mennyiséghez és az összajánlati mennyiséghez, valamint az ezek közötti mennyiségekhez tartozó átlagár és Minimum árszint, amin az ügyletek létrejöhetnek. A Kereskedési Rendszer a nem kompetitív áras aukciós vásárlási ajánlatok mennyiségét az átlagár árszintjén veszi figyelembe. Az ügyletkötési időszakban az Aukciós eladási ajánlattevő megteszi az aukciós eladási ajánlatát és az ügyletek a párosítási algoritmusnak megfelelően jönnek létre. 6. Allokáció Az aukciós eladási ajánlat bevitelét követően a kötések a következő sorrendben fognak megtörténni: 1. Először a nem kompetitív ajánlatok kötődnek meg a százalékos korlátozások figyelembe vételével. Ha a leköthető mennyiség kisebb, mint a nem kompetitív ajánlatok összes mennyisége, akkor a nem kompetitív ajánlatok között az allokáció arányosan, a nem kompetitív ajánlatok egymáshoz történő arányosítása során kialakuló arányszámoknak megfelelő arányban történik. A nem kompetitív ajánlatok kötési árát az összes aukciós kötés átlagára határozza meg. 2. Ezt követően a kompetitív ajánlatok közül lekötődnek ár szerinti csökkenő illetve hozam szerinti növekvő sorrendben azok, amelyek teljes mértékben le tudnak kötődni. 3. A még elfogadott minimális árszinten illetve maximális hozamszinten, amennyiben a fennmaradó elfogadott mennyiség kisebb, mint az ezen az ár- / hozamszinten lévő ajánlatok összes mennyisége, akkor az ajánlatok között az allokáció arányosan, az adott minimális ár- illetve maximális hozamszinten lévő kompetitív ajánlatok egymáshoz történő arányosítása során kialakuló arányszámoknak megfelelő arányban történik. Az arányosítások során kiszámított mennyiségi értékeket a rendszer nem kerekíti, hanem csonkolja. Amennyiben a kötési algoritmus eredményeként nem tudott a teljes elfogadott mennyiség lekötődni, akkor továbbra is lehetőség van az ajánlat-beviteli szakasz ismételt megnyitására, és a hiányzó mennyiség utólagos bevitelére, majd lekötésére. Jelen Aukciós szabályzat minden tekintetben megfelel a Budapesti Értéktőzsde Kereskedési Kódexe 16. (Aukciós Ajánlat) fejezetének. 26
VII. rész: Aukciós vásárlási ajánlati ív FHB-kód: FJ10NF03 ISIN-kód:HU0000651278 Jelzáloglevél aukciós vásárlási ajánlati ív Kibocsátó: FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság (székhelye: 1132 Budapest, Váci út 20.) Forgalmazó: A Kibocsátás tárgya: Fix, 7,375 %-os kamatozású, éves kamatfizetésű, végtörlesztéses, névre szóló (FHB-kód:FJ10NF03) jelzáloglevél sorozatrészlete A Kibocsátás feltételei: Az Ajánlattevő A 2005-2006 évi Kibocsátási Programjához készült Tájékoztató és a jelen sorozatrészlet 2005. március 7-i keltezésű Kibocsátási Melléklete szerint. Neve * : Lakhelye/Székhelye: Besorolása 1 : devizabelföldi természetes személy devizabelföldi jogi személy devizabelföldi jogi személyiséggel nem rendelkező társaság devizakülföldi (ország megnevezésével) Sz.ig.sz./útlevél száma: Cégjegyzékszáma/nyilvántartás száma: Bankszámlaszáma: Értékpapírszámla száma, számlavezetője: Képviselőjének/meghatalmazottjának neve: Telefonszáma: Faxszáma: E-mail címe: Alulírott ajánlattevő ezennel aukciós ajánlatot teszek az alábbi össznévértékű (10.000,- Ft, azaz Tízezer forint többszöröse) Jelzáloglevélre: Ft, azaz Forint névértékű Jelzáloglevél (..) százalék (két tizedesig) hozam mellett. A felhalmozott kamat 2005.március 09. napján 0%. A vásárolni kívánt jelzáloglevelek darabszáma: db azaz darab Alulírott kijelentem, hogy ismerem az FHB Rt. 2005 évben induló 2005-2006 Kibocsátási Programjához készült, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) által E-III./10.324/2005. számú határozatában 2005. február 25. napján jóváhagyott Tájékoztatót, valamint a jelen sorozatrészlet Forgalomba hozatal adatait tartalmazó Kibocsátási Mellékletet. Tudomásul veszem, hogy Jelen ajánlat részben is (csak meghatározott összeg erejéig is) elfogadható; Az ajánlat csak akkor érvényes, ha az ahhoz kapcsolódóan teljesítendő befizetés is az arra rendelt határidőben, azaz 2 Az ajánlati ív benyújtásával egyidejűleg, vagy A Forgalmazókkal e tárgyban kötött külön megállapodás rendelkezései szerint kerül teljesítésre; * A jegyzési ív adatait kérjük nyomtatott betűkkel kitölteni. 1 A megfelelő rész aláhúzandó 2 a választást a - ban elhelyezett X jellel kell jelölni. 27
Az ajánlat bármely olyan részével kapcsolatban, amely nem kerül elfogadásra, sem a Kibocsátótól, sem a Forgalmazóktól kamat vagy kártérítés nem követelhető, kizárólag a befizetett összeg térítendő vissza; Az érvényes ajánlat elfogadása és a fizetési kötelezettség teljesítése alapján, az allokáció eredményeként juttatott jelzáloglevelek az értékpapírszámlámon kerülnek jóváírásra, ennek megfelelően ajánlat érvényesen csak az értékpapír számlaszám és a számlavezető megadásával tehető. Kijelentem, hogy az ajánlatban szereplő össznévértékű jelzáloglevelek ajánlati áron számított vételárának megfelelő összeg mindösszesen Ft, azaz forint, ami befizetésre került a Forgalmazó a jelen sorozatrészlet Forgalomba hozatali adatait tartalmazó Kibocsátási Mellékletben meghatározott elkülönített letéti számlájára, a Forgalmazóval e tárgyban kötött külön megállapodásnak megfelelően kerül teljesítésre (legkésőbb.értéknappal). Jelen nyilatkozatomat az FHB Rt. 2005. évben induló 2005-2006 Kibocsátási Programjához készült Tájékoztatóban foglaltak és a jelen sorozatrészlet Forgalomba hozatali adatait tartalmazó Kibocsátási Melléklet ismertében teszem meg....(év)...(hó)...(nap) (cégszerű) aláírás 28
VIII. rész: Okirat szövege Okirat dematerializált jelzáloglevélről, 1. A jelzáloglevél kibocsátó (okirat kiállító) adatai: Cégszerű név: FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság Székhely: 1132 Budapest, Váci út 20. Cégbírósági bejegyzés időpontja: 1998. március 18. Okirat aláírására jogosultak neve és beosztása: Gyuris Dániel vezérigazgató Dozmati Erzsébet ügyvezető igazgató Jelen, értékpapírnak nem minősülő Okirat, a Kibocsátó 2005. március 07. napján kelt Kibocsátási Mellékletének elválaszthatatlan részét képezi. 2. A jelzáloglevél forgalomba hozataláról szóló döntés: Az FHB Rt. Igazgatóságának 53/2004. (2004.12.15) számú határozata, és Eszköz-Forrás Bizottságának 111/2004 (2004.11.30) számú határozata alapján az FHB Rt. 2005-2006-ben maximum 220Mrd Ft össznévértékű Kibocsátási Programot indít. Ennek keretében az Eszköz-Forrás Bizottság 21/2005 (2005.02.24) számú határozata alapján az FHB Rt. 5 éves futamidejű, fix kamatozású, éves kamatfizetésű, végtörlesztéses jelzáloglevél sorozatot bocsát ki nyilvánosan és kezdeményezi annak a Budapesti Értéktőzsdére 2005.03.09. értéknappal történő bevezetését az FHB Rt. Igazgatóságának 10/2005. 2005.01.28.) döntése alapján. 3. A teljes jelzáloglevél sorozatra vonatkozó adatok: ISIN-azonosító: HU0000651278 Teljes név: FJ10NF03 FHB jelzáloglevél Az FHB Rt. 2005 évben induló 2005- E-III/10.324/2005 (2005. február 25.) 2006 Kibocsátási Programjához készült Tájékoztatóhoz kiadott PSZÁF engedély száma, kelte: Devizanem: HUF Névérték: 10.000,- Ft Jelen első sorozatrészlet db száma: 500.000 db Jelen első sorozatrészlet össznévértéke: 5.000.000.000,- Ft A teljes kibocsátott sorozat db 500.000 db száma: A teljes kibocsátott sorozat 5.000.000.000,- Ft össznévértéke: A forgalomba hozatal napja: 2005.03.09. A lejárat napja: 2010.03.09. Az értékpapír típusa: Névre szóló Az értékpapír fajtája: Jelzáloglevél Az értékpapír előállításának módja: Dematerializált jelzáloglevél A forgalombahozatal típusa: Nyilvános A forgalombahozatal országa: Magyarország Tulajdonosi/átruházási megkötések: Nincsenek Értékpapír vásárlóinak köre: Devizabelföldi, devizakülföldi Tőzsdére bevezetés tervezett időpontja: 2005. március 09. Tőzsdei Bevezetést Szervező Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Forgalmazó: Garanciavállaló: Nincs A jelzáloglevélhez kapcsolódó jogok bemutatása: A Jelzáloglevél tulajdonosai jogosultak a kamatfizetések időpontjában a Jelzáloglevél kamatára, illetve a tőketörlesztés időpontjában (lejáratkor) a Jelzáloglevél névértékének meghatározott megfelelő összegére. A jelzáloglevélre vonatkozó követelés a Kibocsátóval szemben nem évül el. A kamatszámítás algoritmusa: Actual/Actual (ISMA) Kamatozás: Kamatfizetések: A jelzáloglevél kamatlába a futamidő végéig fix, évi 7,375 %-os, amit a Kibocsátó évente fizet. Kamatfizetésre minden év március 09. napján kerül sor. Első 29