Tőzsdei bevezetés, stabil működési eredmények, kedvező kilátások Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2005. éves eredményeit (www.bet.hu, www.allaminyomda.hu, Magyar Tőkepiac). ÖSSZEFOGLALÓ Az Állami Nyomda törzsrészvényeit 2005. december 8-án vezette be a Budapesti Értéktőzsde A kategóriában szereplő részvényei közé. Az Állami Nyomda 2005. évi konszolidált nettó árbevétele 11,6 milliárd Ft. Az export árbevétel 635, 283 -tal (80%-kal) magasabb, mint az előző évben. Az export értékesítés aránya a teljes árbevételben 5,5%, amely közel kétszeresére emelkedett a bázis időszakhoz képest. A konszolidált EBITDA 1582, az adózás előtti eredmény 999. Az egyszeri és az első alkalommal felmerült költségek (pl. tőzsdei bevezetés, bérleti díj) hatását figyelmén kívül hagyva, az EBITDA és a nettó eredmény közel az előző évi szinten alakult. A 2005. évi eredmény csökkenését lényegesen befolyásolták a következő nem a szokásos üzletmenettel összefüggő események: o tőzsdei bevezetés egyszeri költsége 167, o az ingatlanok 2005. július 15-i kiválását követően, az Állami Nyomda elszámolt bérleti költsége 2005-ben 72, o az Állami Nyomda 2005. márciusában megszerezte a törzsrészvények 10%-át (147 900 db), amelyet a decemberi tőzsdei bevezetés során nyilvános értékesítés keretében értékesített. A Társaság által kezelt kisebb pénzeszközállomány miatti kamatbevételek csökkenése és a felvett középlejáratú és egyéb folyószámlahitelek kamatráfordításának növekedése miatt, a kamatok nettó egyenlege -8, amely 93 -tal kisebb, mint a bázisévi kamat nettó +85 -os egyenlege. Az Állami Nyomda kártyaüzemének kapacitásait jelentősen bővítette a chipkártya gyártás területén közel 500 értékű beruházás. A fejlesztés során chipbeültető és lamináló, hologramozó, íves- és szitanyomó, kártyamegszemélyesítő és chip- és mágnescsíkkódoló gépeket vásárolt a Társaság. A beruházások éves összege több mint 900 volt. A Társaság 2005. év utolsó negyedévében számos jelentősebb tendert nyert el. Gyergyák György vezérigazgató véleménye szerint, Az elmúlt év az Állami Nyomda több mint százötven éves történetének egyik jelentős mérföldköve volt. Hat hónapos intenzív munka eredményeképpen a cég törzsrészvényeit bevezettük a Budapesti Értéktőzsdére. A piac visszaigazolta várakozásainkat, a befektetők kétszeresen túljegyezték a papírt és azóta is emelkedő árfolyamon forogtak az eltelt néhány hónapban. Számos hazai és külföldi intézményi befektető látott fantáziát a cégben és jövőbeni üzleti kilátásaiban. A hozzánk eljutott befektetői vélemények szerint, 1
nem csak a korábbi évek magas osztaléka, hanem a regionális terjeszkedési lépések is biztatónak tűntek a cég papírjainak jegyzésekor. 2005-ben számos nagy értékű beruházást hajtottunk végre nem csak belföldön, hanem külföldön is. Az elmúlt év végén és a Gyorsjelentés kiadásáig eltelt időben, közbeszerzési és egyéb tendereken indulva számos nagy volumenű szerződést nyertünk vagy hosszabbítottunk meg, és export tevékenységünket is megalapoztuk. A célok eléréséhez sikerrel használtuk fel azt a versenyelőnyt, amelyet informatikai és okmánybiztonsági kutatás-fejlesztési tevékenységünk biztosít a konzervatívabb biztonsági nyomdákkal szemben. A Társaság 2005. éves gyorsjelentésében szereplő adatok nem auditált, konszolidált ( csoport szintű ) Nemzetközi Pénzügyi Beszámoló-készítési Standardok (IFRS) szerint elkészített számadatokat tartalmaznak. A gyorsjelentés a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, és nem hallgat el semmiféle olyan tényt, amely a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából, a kibocsátó legjobb tudomása szerint, lényeges jelentőséggel bír. Budapest, 2006. február 14. 2
Elemzés a pénzügyi helyzetről és a működés eredményeiről Konszolidált nettó árbevétel Az értékesítés nettó árbevételének szegmensenkénti bontása a következőképpen alakult: Árbevétel szegmensek 2004. év 2005. év Változás, Változás % Biztonsági termékek, megoldások 3 772 3 316-456 -12,1% Kártyagyártás, megszemélyesítés 2 815 2 414-401 -14,2% Nyomtatványok gyártása, megszemélyesítése, adatfeldolgozás 3 643 3 371-272 -7,5% Hagyományos nyomdatermékek 934 1 810 +876 +93,8% Egyéb 342 646 +304 +88,9% Nettó árbevétel összesen 11 506 11 557 +51 +0,4% Az Állami Nyomda konszolidált nettó árbevétele 2005-ben 11 557, amely 0,4%-kal (51 millió Ft-tal) magasabb, mint a bázis időszakban. A Társaság üzleti tevékenységét és árbevételének alakulását a vizsgált időszakban egy-egy kiemelt projekt jelentősen befolyásolta. A biztonsági termékek és megoldások árbevétele 2005. évben 3316, amely 456 -tal kevesebb, mint 2004-ben. Ennek oka főként az, hogy a 2004. évi forgalom jelentős része (1 milliárd Ft) egyszeri projektekhez kapcsolódott. A Társaság alvállalkozóként, speciális nyomtatókat, laminátorokat és szükséges biztonsági festékpatronokat, tónereket, kellékanyagokat szállított az okmányirodákba és anyakönyvi hivatalokba. A termékcsoporton belül a legjelentősebb tétel az adó- és zárjegyek forgalma, amelynek árbevétele az előző évhez képest nem változott. Az okmánybiztonsági termékek 2004. évi egyszeri árbevételének kiesését részben sikerült pótolni orvosi recept, autópálya matrica és étkezési jegy szállításával, valamint az utolsó negyedévben elnyert jelentősebb projektek decemberi beindulásával (érvényesítő címke, anyakönyvi kivonatok). A Társaság kártyagyártásból és megszemélyesítésből származó árbevétele 2005-ben 2414 millió Ft, amely 401 -tal kevesebb, mint 2004-ben. A Schwabo Rt. 2004. év végi értékesítése következtében kikerült a konszolidációba bevont társaságok közül, ezért 2005-ben a kártyagyártás és megszemélyesítés értékesítése 218 -tal csökkent. A kártya alapú okmányok és megszemélyesítésük csoport szintű árbevétele kis mértékben, 5,7%-kal (110 -tal) csökkent a 2006. évre történő áthúzódó szállítások miatt, míg a bank, kereskedelmi és lojalitás kártyák forgalma 22%-kal (51 -tal) növekedett. A telefonkártyák esetében a volumen 17,5%-os növekedése ellenére az árbevétel 29%-kal (113 -tal) csökkent. A változás oka, hogy a nemzetközi tendenciáknak megfelelően a megrendelők a telefonkártyák PVC alapanyagát papírra cserélték, amely csökkentette a termék alapanyagának beszerzési és eladási árát. 3
A nyomtatványok gyártásából, megszemélyesítéséből, adatfeldolgozásából származó árbevétel 2005-ben 3371, amely 272 -tal (7,5%) alacsonyabb, mint a bázis évben. A termékcsoport árbevételének az előző évhez viszonyított csökkenésének oka a magyarországi Európa Parlamenti választási munka 2004-ben jelentkező, 245 árbevétele. A nyomtatványok forgalmát 2005-ben kedvezőtlenül érintette az APEH nyomtatványok mennyiségének csökkenése, ami részben az adóbevallási rendszer egyszerűsítésével, részben pedig az elektronikus adóbevallások elterjedésével függ össze. Ezt a csökkenést teljes mértékben ellensúlyozta, hogy a Társaság folyamatosan bővítette megszemélyesítési kapacitásait, és több jelentős hazai megrendelőnek (pl. AEGON, OTP Garancia Biztosító, Ella Bank, Cetelem Bank, Credigen Bank) végzett komplex nyomtatást, megszemélyesítést, borítékolást és postára adást magába foglaló szolgáltatásokat. 2004. év végétől a Társaság elindította nyomtatvány megszemélyesítési szolgáltatásait a román és 2005-től, pedig a bolgár és szlovák piacokon is. A hagyományos nyomdatermékek árbevétele 2005-ben 1810, amely 876 -tal (93,8%) magasabb, mint az előző évben. A Társaság ezen belül jelentős részben a könyvgyártással foglalkozó Gyomai Kner Nyomda Zrt. 2005-ben jelentősen növelni tudta értékesítését. Az egyéb árbevétel 2005-ben 646, amely 304 -tal (88,9%) növekedett, főként kereskedelmi anyagok, áruk értékesítéséből származó bevételekből. 4
Az export árbevétel szegmensenkénti bontása Árbevétel szegmensek 2004. év 2005. év Változás Változás % Biztonsági termékek, megoldások 166 164-2 -1,2% Kártyagyártás, megszemélyesítés 151 253 +102 +67,5% Nyomtatványok gyártása, megszemélyesítése, adatfeldolgozás 24 110 +86 +358,3% Hagyományos nyomdatermékek 0 0 0 NA Egyéb 11 10-1 -9,1% Export árbevétel összesen 352 537 +185 +52,6% Albán projekt árbevétele(*) 0 98 Export összesen 352 635 Export % 3,1% 5,5% (*) Az export árbevételnél mutattuk ki a Bull Magyarország Kft. alvállalkozójaként teljesített albániai új, kártyaalapú vezetői engedélyek és azok kibocsátói rendszerének szállításából származó 98 árbevételt, amely a számviteli elszámolásokban a belföldi tevékenység árbevételében számoltuk el. Az export értékesítés bevétele 2005-ben 635, amely jelentősen 283 -tal (80%-kal) növekedett 2004-hez képest. A jelentésben bemutatott időszak növekedésében elsősorban a kártya és nyomtatvány megszemélyesítési megrendelések domináltak, amelyek iránya az elmúlt évhez hasonlóan Ukrajna és Csehország, míg a 2005 évi regionális terjeszkedés hatására már jelentős részben Románia, Bulgária, Szlovákia és Lengyelország volt. Az export árbevétel jelentős növekedése a Társaság árfolyamkockázatát is lényegesen mérsékelte, mivel az értékesítés több, mint 90%-a euró alapú, amely fedezetet nyújt a hasonló devizában fizetendő alapvető tételekre, mint hiteltörlesztés és bérleti díj. 5
Az eredménykimutatás elemzése A következő táblázat az üzemi eredmény levezetését tartalmazza az összköltség típusú eredménykimutatás formátumának megfelelően: Megnevezés 2004. év 2005. év Index (%) Nettó árbevétel 11 506 11 557 100,4% Aktivált saját teljesítmények -56 226-403,6% Anyagjellegű ráfordítások 6 476 6 881 106,3% Személyi jellegű ráfordítások 2 839 2 994 105,5% Értékcsökkenés 602 575 95,5% Tőzsdei bevezetés költségei* 0 142 n/a Egyéb ráfordítások 275 184 66,9% Üzemi eredmény 1 258 1 007 80,0% Nettó eredmény 1 104 859 77,8% EBITDA 1 860 1 582 85,1% EBITDA margin (%) 16,2% 13,7% 84,7% * A tőzsdei bevezetés összköltsége 167, amelyet csökkentett a GKM pályázaton elnyert 25 -os támogatás. A nettó árbevétel 2005-ben 11 557, amely 51 -tal magasabb, mint a bázis időszakban. Az üzemi eredmény 1007, amely 251 -tal alacsonyabb, mint 2004-ben. Ezen eredménykategória csökkenését főként az egyszeri tőzsdei bevezetési költségek (142 ) és az ingatlanok évközi kiválása után 2005 évre elszámolt bérleti díjak (72 ) okozzák. A bruttó fedezet 4065, amely 35,1%-os fedezeti hányad. Az általános és fel nem osztott költségek összege 2005-ben 2732, amely a nettó árbevétel 23,6%-a. Az anyagjellegű ráfordítások 6,3%-kal (405 -tal) emelkedtek 2005-ben, főként a közvetített szolgáltatások miatt. A személyi jellegű ráfordítások 5,5%-kal (155 -tal) növekedtek. A csoport teljes munkaidős átlagos létszáma 725 fő, míg az időszak végi létszám 758 fő volt. 6
Az EBITDA az egyszeri, szokásos üzletmenethez nem kapcsolódó (pl. tőzsdei bevezetési költségek) tételek miatt 1582 -ra változott. A nettó eredmény alakulását az előző évben jelentősen javították a pénzügyi tevékenységből származó bevételek. A kamatokból származó nettó eredmény 2004-ben 85 volt, amely 2005-re -8 -ra változott. Ezen bevételek, ráfordítások alakulásának alapvetően két oka volt: csökkentek a lekötött pénzeszközökből származó kamatbevételek és növekedtek a 2005-ben felvett középlejáratú és egyéb folyószámlahitelek kamatráfordításai. A pénzügyi műveletek, adóráfordítás és kisebbségi részesedések után a nettó eredmény 2005-ben 859. Az egyszeri és az első alkalommal felmerült költségek (pl. tőzsdei bevezetés, bérleti díj) hatását figyelmén kívül hagyva, az EBITDA és a nettó eredmény közel az előző évi szinten alakult. A mérleg elemzése A Társaság összes eszközállománya 2005-ben 6938, amely 3%-kal (215 -tal) csökkent az előző évhez képest. Ezt a változást az ingatlanok 2005. évközi kiválása okozta, amely során a tárgyi eszközök értéke 1389 -tal csökkent. Ezt a változást részben ellensúlyozta a forgóeszközök növekedése, valamint az értékcsökkenést meghaladó beruházások. A követelések állománya 2550, amely 46%-kal növekedett az előző évhez képest, az utolsó negyedévben elnyert jelentősebb projektek beindulása miatt. A készletek értéke 1149, amely 26%-kal magasabb, mint a bázis évi. Az évek között áthúzódó kiszállítások okozzák ezt a nagyobb időszak végi állományt. Az ingatlanok, gépek és berendezések 2005. évi egyenlege 34%-kal csökkent, az ingatlanok könyvekből való kikerülése és az értékcsökkenés felett végrehajtott beruházások összetett hatásaként. A szállítók állománya 1215, 68%-kal növekedett, az év végi alapanyag beszerzéseknek és a fizetési határidők meghosszabbítása miatt. Az egyéb kötelezettségek és passzív elhatárolások értéke 845, amely 24,5%-os növekedés. Az eszköz beruházásokhoz kapott vissza nem térítendő támogatás fel nem oldott és elhatárolt része (137 ) magyarázza a változás legszignifikánsabb részét. A Társaság 2005 májusában 4 millió euró összegben 3 éves középlejáratú hitelt vett fel, amelynek kamatozása EURIBOR alapú. A hitel időszak végi könyv szerinti értéke 842. A hosszú és rövid lejáratú hitelek egyenlege 2005. december 31-én 922. A hitelek saját tőkéhez viszonyított aránya 24,5% volt az időszak végén. 7
A saját tőke elemeinek változása Millió Ft Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Saját részvény Összesen 2005. január 1. 1 479 821 3 156-5 5 451 Saját részvények visszavásárlása - - - -786-786 Kiválás hatása -29-570 -789 - -1 388 Osztalék - - -1 214 - -1 214 Saját részvények értékesítése - - 37 791 828 Tárgyévi eredmény - - 859-859 2005. december 31. 1 450 251 2 049-3 750 A beruházások alakulását a következő táblázat szemlélteti: 2004. év 2005. év Index % Beruházások 527 910 172,7% Értékcsökkenés 602 575 95,5% A beruházások 2005. évi összege 910, amely 72,7%-kal magasabb, mint az előző évben. Ez az érték jelentősen (335 -tal) meghaladja a konszolidált értékcsökkenés összegét. A tárgyévi beruházásokból kiemelkedik az EU által részben támogatott gépberuházások befejezése, amelynek köszönhetően a 2004-ben megvásárolt és 2005 elején 114 értékben aktivált chipbeültető és lamináló, hologramozó gépen kívül íves nyomógép, szitanyomó, kártyamegszemélyesítő, chip- és mágnescsíkkódoló berendezés beszerzése történt 385 értékben. 8
A cash-flow elemzése A 2005. évi működési tevékenységből származó nettó pénzforgalom 1009 volt. A 999 értékű adózás és kisebbségi részesedés előtti eredményt 595 -tal növelték a pénzmozgással nem járó tételek, amelyek közül a legjelentősebb az értékcsökkenés. A forgóeszközök, készletek, és kötelezettségek változása 437 -tal csökkentette a működési tevékenységből származó nettó pénzforgalmat. A kamat és adófizetések tárgyévi összege 149. A befektetési tevékenységből származó -834 -os pénzeszközváltozás meghatározó része a tárgyi eszköz beszerzésre fordított összegeket tartalmazza. A finanszírozási tevékenységből származó pénzeszközváltozás -336, amely döntően a 2005- ben kifizetett 1214 osztalék és a vállalatfinanszírozási célból felvett középlejáratú hitelfelvétel egyenlegeként alakult ki. A fentiek alapján a nettó pénzeszközállomány 161 -tal csökkent, az időszak végén 714 millió Ft-ot tett ki. 9
Társaság neve: Állami Nyomda Nyrt. Telefon: +36 (1) 431-1228 Társaság címe: 1102 Budapest, Halom u. 5. Telefax: +36 (1) 431-1230 Ágazati besorolás: Máshova nem sorolt nyomás E-mail cím: karako@any.hu Beszámolási időszak: 2005. január 1. - 2005. december 31. Befektetői kapcsolattartó: Karakó Tamás kontrolling igazgató A pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Igen Nem Auditált X Konszolidált X Számviteli elvek Magyar IFRS X Egyéb Egyéb: PK2. Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok Név Törzs / Alaptőke Tulajdoni hányad (%) Szavazati jog 1 Besorolás 2 Gyomai Kner Nyomda Zrt. 200 000 eft 92,8% 92,8% L Specimen Rt. 100 000 eft 80,2% 80,2% L Security Audit Kft.(*) 5000 eft 64,2% 64,2% L Tipo Direct SRL 476 200 RON 50,0% 50,0% K Direct Services OOD 180 000 LEVA 50,0% 50,0% K Slovak Direct SRO 1 927 000 SKK 100,0% 100,0% L 1 A konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaság közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. 2 Teljes (L); Közös vezetésű (K); Társult (T) (*) A Security Audit Kft.-ben a Specimen Rt. 80%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik. Az Állami Nyomda Nyrt. tulajdoni hányad arányában (80,2*80,0) 64,2% 10
PK3. Mérleg Konszolidált IFRS Mérleg (nem auditált) Ezer Ft-ban 2004. 2005. Változás, % december 31. december 31. Forgóeszközök: Pénzeszközök 875 197 714 204-18,4% Követelések 1 740 061 2 550 088 46,6% Készletek 909 962 1 148 501 26,2% Egyéb forgóeszközök és aktív időbeli elhatárolások 260 217 334 433 28,5% Rövid lejáratú befektetések 39 961 - -100,0% Értékesítési célra tartott befektetések 29 893 - -100,0% Összes forgóeszköz 3 855 291 4 747 226 23,1% Befektetett eszközök: Ingatlanok, gépek és berendezések 3 239 918 2 152 229-33,6% Befektetések 33 010 5 033-84,8% Immateriális javak 14 850 26 817 80,6% Egyéb eszközök 10 200 7 599-25,5% Befektetett eszközök összesen 3 297 978 2 191 678-33,5% Eszközök összesen 7 153 269 6 938 904-3,0% Rövid lejáratú kötelezettségek: Szállítók 724 854 1 215 411 67,7% Egyéb kötelezettségek és passzív elhatárolások 678 491 844 614 24,5% Rövid lejáratú hitel 83 487 79 578-4,7% Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 1 486 832 2 139 603 43,9% Hosszú lejáratú kötelezettségek Halasztott adó kötelezettség 101 818 126 404 24,1% Hosszú lejáratú hitelek 40 000 842 433 2006,1% Ebből éven belül esedékes rész - 336 973 - Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség, céltartalék 4 709 4 704-0,1% Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 146 527 973 541 564,4% Kisebbségi részesedés 68 691 75 720 10,2% Saját tőke Jegyzett tőke 1 479 465 1 449 876-2,0% Tőketartalék 820 878 250 686-69,5% Eredménytartalék 3 156 056 2 049 478-35,1% Saját részvények (5 180) - -100,0% Saját tőke összesen 5 451 219 3 750 040-31,2% Források összesen 7 153 269 6 938 904-3,0% 11
PK4. Eredménykimutatás Konszolidált IFRS Eredménykimutatás (nem auditált) Ezer Ft-ban 2004. év 2005. év Változás % Nettó árbevétel 11 506 043 11 557 317 0,4% Értékesítés közvetlen önköltsége (7 348 206) (7 492 007) 2,0% Bruttó fedezet 4 157 837 4 065 310-2,2% Általános és fel nem osztott költségek (2 624 074) (2 731 914) 4,1% Tárgyi eszközök eladásának eredménye 9 748 (1 206) -112,4% Átszervezés költségei - (142 366) - Schwabo Rt eladásának hatása (23 662) (893) -96,2% Árfolyam nyereség / (veszteség) 7 618 (18 458) -342,3% Osztalékbevétel - 2 653 - Egyéb ráfordítás (269 715) (166 028) -38,4% Üzemi (üzleti) eredmény 1 257 752 1 007 098-19,9% Kamatbevétel / (ráfordítás), nettó 84 848 (7 745) -109,1% Adózás és kisebbségi részesedés előtti eredmény 1 342 600 999 353-25,6% Halasztott adó (75 850) (24 586) -67,6% Társasági adó (158 108) (106 557) -32,6% Adózott eredmény 1 108 642 868 210-21,7% Kisebbségi részesedés (4 897) (8 824) 80,2% Mérleg szerinti eredmény 1 103 745 859 386-22,1% 12
PK5. Cash-Flow kimutatás Konszolidált IFRS Cash-Flow kimutatás (nem auditált) Ezer Ft-ban 2004. év 2005. év Változás % Működési tevékenységből származó pénzforgalom: Adózás és kisebbségi részesedés előtti eredmény 1 342 600 999 353-25,6% Értékcsökkenés és amortizáció 584 543 560 661-4,1% Immateriális javak értékcsökkenése 17 230 14 269-17,2% Ellenérték nélküli értékpapír juttatás dolgozóknak - 5 180 - Követelésekre képzett értékvesztés változása 13 564 5 668-58,2% Tárgyi eszköz értékesítés eredménye (9 748) 1 206-112,4% Befektetés eladásának nyeresége 23 662 893-96,2% Kisebbségi részesedés bevétele (4 897) - -100,0% Schwabo kisebbségi részesedés változás (15 645) - -100,0% Kamatráfordítás 23 382 59 303 153,6% Kamatbevétel (108 230) (51 558) -52,4% Üzemi (üzleti) eredmény a működő tőke változásai előtt: 1 866 461 1 594 975-14,5% Követelések és egyéb forgóeszközök állományváltozása (829 962) (847 026) 2,1% Készletek állományváltozása 137 092 (238 540) -274,0% Kötelezettségek és passzív elhatárolások változása 217 113 648 216 198,6% Működésből származó pénzforgalom 1 390 704 1 157 625-16,8% Kamatbevétel / (ráfordítás), nettó 84 084 (1 030) -101,2% Fizetett adó, nettó (170 504) (147 693) -13,4% Működési tevékenységből származó nettó pénzforgalom 1 304 284 1 008 902-22,6% Befektetési tevékenységből származó pénzforgalom: Tárgyi eszköz beszerzés (511 286) (909 917) 78,0% Tárgyi eszközök értékesítésének nyeresége 41 875 31 720-24,3% Befektetések értékesítése - 44 220 - Befektetések vásárlása (33 423) - -100,0% Befektetési tevékenységből származó nettó pénzforgalom (502 834) (833 977) 65,9% Finanszírozási tevékenységből származó pénzforgalom: Rövid lejáratú hitelek állományváltozása 36 429 (3 909) -110,7% Saját részvény beszerzése (160) (791 017) 494285,6% Saját részvények értékesítése - 828 240 - Dolgozói kölcsönök állományváltozása (27) 2 601-9733,3% Hosszú lejáratú hitelek állományváltozása (42 084) 802 428-2006,7% Fix kamatozású értékpapírok csökkenése - 39 962 - Fizetett osztalék (904 220) (1 214 223) 34,3% Finanszírozási tevékenységből származó nettó pénzforgalom: (910 062) (335 918) -63,1% Pénzeszközök (csökkenése) / növekedése (108 612) (160 993) 48,2% Pénzeszközök állománya év elején 983 809 875 197-11,0% Pénzeszközök állománya év végén 875 197 714 204-18,4% 13
PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek 1 Megnevezés Érték (eft) Raiffeisen Bank Rt Kezességvállalás, Gyomai Kner Nyomda Zrt 130 000 Raiffeisen Bank Rt Bankgarancia, GVOP 180 000 Raiffeisen Bank Rt Bankgarancia, Concorde Értékpapír Rt 150 000 Raiffeisen Bank Rt Bankgarancia, tenderekhez 53 569 Összesen: 513 569 1 Azon pénzügyi kötelezettségek, amelyek a pénzügyi értékelés szempontjából jelentőséggel bírnak, de amelyek a mérlegben nem jelennek meg (pl. kezességvállalás, garanciavállalás, záloggal kapcsolatos kötelezettség, stb.) 14
A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és a szavazati arány mértéke Tulajdonosi kör megnevezése Belföldi intézményi / társaság Külföldi intézményi / társaság Belföldi magánszemély Külföldi magánszemély Munkavállalók, vezető tisztségviselők Teljes alaptőke Bevezetett sorozat 1 Tárgyév elején (január 01-jén) Időszak végén Tárgyév elején (január 1-jén) Időszak végén % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db 43,36% 46,07% 641 520 21,18% 22,44% 313 342 45,94% 46,07% 641 520 22,44% 22,44% 313 342 42,92% 45,60% 635 000 36,24% 38,39% 536 186 45,47% 45,60% 635 000 38,39% 38,39% 536 186 0,00% 0,00% 0 15,01% 15,90% 222 029 0,00% 0,00% 0 15,90% 15,90% 222 029 0,00% 0,00% 0 0,11% 0,12% 1 634 0,00% 0,00% 0 0,12% 0,12% 1 634 13,42% 8,33% 198 575 27,46% 23,15% 406 274 8,30% 8,33% 115 950 23,15% 23,15% 323 329 Saját tulajdon 0,30% 0,00% 4 370 0,00% 0,00% 0 0,29% 0,00% 4 050 0,00% 0,00% 0 Államháztartás részét képező 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 tulajdonos 4 Nemzetközi Fejlesztési 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 Intézmények 5 Egyéb 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 Ö S S Z E S E N 100,00% 100,00% 1 479 465 100,00% 100,00% 1 479 465 100,00% 100,00% 1 396 520 100,00% 100,00% 1 396 520 1 Ha a bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével, ennek feltüntetése mellett nem szükséges kitölteni. Ha több sorozat van bevezetve a tőzsdére, minden sorozat esetén meg kell adni a tulajdonosi struktúrát. 2 Tulajdoni hányad 3 A kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. 4 Pl.: ÁPV Rt., TB, Önkormányzatok, 100%-os állami tulajdonban álló vállalatok, stb. 5 Pl.: EBRD, EIB, stb. 15
RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben 2005. 2005. 2005. 2005. 2005. január 1. március 31. június 30. szeptember 30. december 31. Társasági szinten 4 370 147 900 147 900 147 900 0 Leányvállalatok 0 0 0 0 0 Mindösszesen 4 370 147 900 147 900 147 900 0 RS3/1. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a bevezetett sorozatra vonatkozóan Név Nemzetiség 1 Tevékenység 2 Mennyiség (db) Részesedés (%) 3 Szavazati jog (%) 3,4 Megjegyzés 5 Dr. Erdős Ákos B D 173 986 12,46% 12,46% Royalton Investors Three Ltd Genesis Emerging Markets Opportunities Fund Limited K I 166 514 11,92% 11,92% K I 111 807 8,01% 8,01% Pénzügyi befektető Pénzügyi befektető 1 Belföldi (B), Külföldi (K) 2 Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Gazdasági Társaság (T) Magán (M), Munkavállaló, vezető tisztségviselő (D) 3 Két tizedesjegyre kerekítve kell megadni 4 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. 5 Pl.:szakmai befektető, pénzügyi befektető, stb. 16
RS3/2. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a teljes alaptőkére vonatkozóan Név Nemzetiség 1 Tevékenység 2 Mennyiség (db) Részesedés (%) 3 Szavazati jog (%) 3,4 Dr. Erdős Ákos B D 173 986 11,76% 12,46% Royalton Investors Three Ltd. Genesis Emerging Markets Opportunities Fund Limited K I 166 514 11,26% 11,92% K I 111 807 7,56% 8,01% Megjegyzés 5 Pénzügyi befektető Pénzügyi befektető 1 Belföldi (B), Külföldi (K) 2 Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Gazdasági Társaság (T) Magán (M), Munkavállaló, vezető tisztségviselő (D) 3 Két tizedesjegyre kerekítve kell megadni 4 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. 5 Pl.:szakmai befektető, pénzügyi befektető, stb. 17
A Kibocsátó szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatlapok TSZ1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) Bázis időszak vége Tárgyév eleje Tárgyidőszak vége Társasági szinten 517 515 535 Csoport szinten 703 702 758 TSZ2. Vezető állású személyek, és a Kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak Jelleg 1 Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége/megszűnése Saját részvény tulajdon (db)* IT Dr. Erdős Ákos IT elnök 1993 2009.05.31 173 986 IT Gyergyák György IT elnök-helyettes 1994 2009.05.31 90 267 IT Dr. Arnold Mihály IT tag 2005.08.11 2009.05.31 0 IT Dr. Festetics György IT tag 2005.08.11 2009.05.31 0 IT Zsámboki Gábor IT tag 2005.08.11 2009.05.31 4 855 FB Nigel Philip Williams FB elnök 2005.08.11 2009.05.31 0 FB Dr. Gömöri Istvánné FB elnökhelyettes 2005.08.11 2009.05.31 29 367 FB Berkesi Ferenc FB tag 2005.08.11 2009.05.31 0 FB Bojtor Tamás FB tag 2004 2009.05.31 0 FB Sebestyén Béla FB tag 1998 2009.05.31 0 FB Vajda György FB tag 2005.08.11 2009.05.31 46 620 SP Gyergyák György Vezérigazgató 1994 határozatlan ** SP SP SP SP SP Vajda György Berkesi Ferenc Szatmári Huba Dr. Székelyhídi Lajos Zsámboki Gábor Általános vezérig. hely. Biztonsági vezérig. hely. Műszaki és termelési vezérig. hely. Kutatási és fejlesztési vezérig. hely. Kereskedelmi és marketing vezérig. hely. 1993 határozatlan ** 2001 határozatlan 0 1991 határozatlan 5 235 1999 határozatlan 690 1999 határozatlan ** Saját részvény tulajdon (db) Ö S S Z E S E N: 351 020 1 Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB) * A, B és C sorozatú részvények összesen ** A részvények száma a testületi tagságnál feltűntetve 18
ST1. A tárgyidőszakban megjelent soron kívüli tájékoztatások Dátum Megjelenés helye Tárgy, rövid tartalom 2005.12.08 BÉT honlap Saját részvények nyilvános értékesítése 2005.12.08 BÉT honlap Részvényesek és vezető állású személyek 5%-ot meghaladó részesedés csökkenése 2005.12.12 BÉT honlap Concorde Értékpapír Rt. befolyásszerzése és annak megszűnése 2005.12.19 BÉT honlap OCCO Eastern Europen Fund befolyásszerzése 2005.12.22 BÉT honlap Genesis Emerging Markets Opportunities Fund befolyásszerzése 2006.01.03 BÉT honlap East Capital Eastern European Fund befolyásszerzése 2006.01.04 BÉT honlap ANY további egy évig konzorciumban gyárt zárjegyeket a VPOP számára. 2006.01.11 BÉT honlap Igazgatósági határozat az osztalékpolitika módosításáról 2006.01.30 BÉT honlap Tőkeemelés a bolgár közös vezetésű vállalatban A hirdetmények megjelennek a Magyar Tőkepiac című napilapban, valamint a Társaság honlapján (www.allaminyomda.hu) 19