KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RT. 2004. ÉVI GYORSJELENTÉSE Társaság neve: Konzum Kereskedelmi és Ipari Rt. Telefon 72/520-050 Társaság címe: 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. Telefax 72/213-342 Ágazati besorolás: Kereskedelem E-mail cím konzumrt@konzum.hu Beszámolási időszak: 2004.01.01.-2004.12.31. Befektetői kapcsolattartó: Dr. Gál Sándor 1.1 Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Igen Nem Auditált X Konszolidált X Számviteli elvek Magyar X IFRS Egyéb Egyéb:.. PK2. Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok Név Törzs/Alaptőke Tulajdoni hányad (%) Szavazati jog 1 (%) Besorolás 2 Konzum Áruház Kft. 250.000.000 100,0 100,0 L Konzum Nagyker Kft. 200.000.000 99,9 99,9 L Pécsi Baumat Kft. 30.000.000 100,0 100,0 L Tüzépker Rt. 971.180.000 99,5 99,5 L P AutóCity Kft. 40.500.000 89,3 89,3 L Fordan-Invest Kft. 110.000.000 99,8 99,8 L Dutker Kft. 10.000.000 100,0 100,0 L 2 Teljes (L); Közös vezetésű (K); Társult (T)
PK3. Konszolidált mérleg (E Ft) ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 2003.12.31. 2004.12.31. Vált. (%) A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 3 075 853 2 864 811 93,1 I. Immateriális javak 3 192 9 359 293,2 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékű jogok 4. Szellemi termékek 3 192 9 359 293,2 5. Üzleti vagy cégérték 6. Immateriális javakra adott előlegek 7. Immateriális javak értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök 2 745 685 2 835 439 103,3 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok 2 189 704 2 198 505 100,4 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek 74 037 88 319 119,3 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 115 849 136 791 118,1 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 27 243 72 972 267,9 6. Beruházásokra adott előlegek 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 338 852 338 852 100,0 III. Befektetett pénzügyi eszközök 326 976 20 013 6,1 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt váll.-ban 3. Egyéb tartós részesedés 20 014 20 013 100,0 4. Tart. adott kölcs. egyéb rész. visz.váll.ban 5. Egyéb tartósan adott kölcsön 171 000 6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 7. Befektetett pénzügyi eszközök ért.helyesb. 8. Tőkekonszolidációs különbözet 135 962 0 -leányvállalatokból 135 962 -társult vállalkozásokból B. FORGÓESZKÖZÖK 1 778 695 1 654 808 93,0 I. Készletek 914 884 878 012 96,0 1. Anyagok 14 454 21 792 150,8 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 4. Késztermékek 5. Áruk 884 554 851 186 96,2 6. Készletekre adott előlegek 15 876 5 034 31,7 II. Követelések 724 377 739 149 102,0 1. Követelések áruszáll.ból és szolg.ból (vevők) 604 073 617 602 102,2 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 3. Köv. egyéb rész. visz.ban lévő váll. szemben 4. Váltókövetelések 5. Egyéb követelések 120 304 121 547 101,0 6. Konsz.ból adódó (számított) társ. adó köv. III. Értékpapírok 200 200 100,0 1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 2. Egyéb részesedés 200 200 100,0 3. Saját részvények, saját üzletrészek 4. Forg. célú hitelviszonyt megtest. értékpap. IV. Pénzeszközök 139 234 37 447 26,9 1. Pénztár,csekkek 22 533 12 234 54,3 2. Bankbetétek 116 701 25 213 21,6 C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 33 356 33 816 101,4 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 26 871 26 479 98,5 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhat. 6 485 1 787 27,6 3. Halasztott ráfordítások 5 550 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN: 4 887 904 4 553 435 93,2 2
(E Ft) FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) 2003.12.31. 2004.12.31. Vált. (%) D. SAJÁT TŐKE 2 236 686 2 338 338 104,5 I. Jegyzett tőke 2 086 000 2 086 000 100,0 -Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke(-) III. Tőketartalék 587 712 643 504 109,5 IV. Eredménytartalék -1 093 779-1 180 117 V. Lekötött tartalék 64 034 76 299 119,2 VI. Értékelési tartalék 338 852 338 852 100,0 VII. Mérleg szerinti eredmény 249 585 110 395 44,2 VIII. Leányvállalati saját tőke változás -12 819 242 851 IX. Konszolidáció miatti változások 0 0 -adósságkonszolidálás különbözetéből -közbenső eredmény különbözetéből X. Külső tagok (más tulajdonosok) részesedése 17 101 20 554 120,2 E. CÉLTARTALÉKOK 0 0 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre 3. Egyéb céltartalék F. KÖTELEZETTSÉGEK 2 622 992 2 192 058 83,6 I. Hátrasorolt kötelezettségek 478 478 100,0 1. Hátrasorolt kötelez. kapcsolt vállalkozással szemben 2. Hátrasor.köt.egyéb rész.visz. lévő váll.-al sz. 3. Hátrasor. kötelez. egyéb gazd.val szemben 4. Tőkekonsz. különbözet leányvállalatokból 478 478 100,0 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 481 875 248 805 51,6 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Átváltoztatható kötvények 3. Tartozások kötvénykibocsátásból 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 53 780 59 185 110,1 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 325 808 90 000 27,6 6. Tartós kötelez. kapcsolt váll.sal szemben 7. Tartós köt. egyéb rész.visz. lévő váll.-sal sz. 88 974 86 558 97,3 8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 13 313 13 062 98,1 III. Rövid lejáratú kötelezettségek 2 140 639 1 942 775 90,8 1. Rövid lejáratú kölcsönök 27 921 44 131 158,1 -Ebből: az átváltoztatható kötvények 2. Rövid lejáratú hitelek 1 089 408 1 077 466 98,9 3. Vevőktől kapott előlegek 68 249 15 703 23,0 4. Kötelezettségek áruszáll. és szolg. (szállítók) 839 575 675 405 80,4 5. Váltótartozások 6. Rövid lejáratú köt. kapcs. váll.sal szemben 7. Rövid lejár.köt.egyéb rész.visz. lévő váll.-sal 8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 115 486 130 070 112,6 9. Konsz.ból adódó (számított) társ. adó tart. G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 28 226 23 039 81,6 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 2 2. Költségek,ráfordítások passzív időbeli elhat. 28 224 18 595 65,9 3. Halasztott bevételek 4 444 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 4 887 904 4 553 435 93,2 3
PK4. Konszolidált eredménykimutatás (E Ft) EREDMÉNYKIMUTATÁS 2003.12.31. 2004.12.31. Vált. (%) 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 9 741 111 9 548 276 98,0 02. Export értékesítés nettó árbevétele 12 353 2 423 19,6 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+01/a+02) 9 753 464 9 550 699 97,9 03. Saját termelésű készletek állományváltozása 1 742 2 005 115,1 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke (03+04) 1 742 2 005 115,1 III. Egyéb bevételek 370 214 583 950 157,7 Ebből: visszaírt értékvesztés 32 258 31 952 99,1 III/a. Adósságkonsz. miatt kel. eredm. növelő-konsz. kül. 05. Anyagköltség 265 791 289 183 108,8 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 585 982 616 110 105,1 07. Egyéb szolgáltatások értéke 42 513 35 966 84,6 08. Eladott áruk beszerzési értéke 7 919 296 7 646 214 96,6 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 34 922 75 237 215,4 IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 8 848 504 8 662 710 97,9 10. Bérköltség 306 988 306 250 99,8 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 44 825 47 161 105,2 12. Bérjárulékok 116 941 114 826 98,2 V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 468 754 468 237 99,9 VI. Értékcsökkenési leírás 89 997 99 580 110,6 VII. Egyéb ráfordítások 268 675 435 168 162,0 Ebből: értékvesztés 83 321 19 128 23,0 VII/a Adósságkonsz. miatt kel.eredm.csökk.-konsz. különb. A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 449 490 470 959 104,8 13/a.Kapott osztalék,részesedés társult vállalkozástól 13/b.Kapott osztalék,rész.egyéb rész. visz. lévő váll.-tól 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 15. Befektetett pü. eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev. 7 223 4 233 58,6 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 9 655 9 267 96,0 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13/a+13/b+14+15+16+17) 16 878 13 500 80,0 18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 169 427 172 070 101,6 Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékveszt. -999 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 4 323 11 692 270,5 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21) 173 750 182 763 105,2 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE -156 872-169 263 C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY 292 618 301 696 103,1 X. Rendkívüli bevételek 13 993 130 971 936,0 XI. Rendkívüli ráfordítások 1 761 245 218 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY 12 232-114 247 E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 304 850 187 449 61,5 XII. Adófizetési kötelezettség 55 238 77 054 139,5 XII/a Konszolidálásból adódó (számított) társ. adókülönb. F. ADÓZOTT EREDMÉNY 249 612 110 395 44,2 F/1. Jóváhagyott osztalék, részesedés 27 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 249 585 110 395 44,2 4
PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek: NINCS A KONZUM Kereskedelmi és Ipari Rt. nem auditált magyar konszolidált 2004. évi gyorsjelentése az anyavállalat és 7 leányvállalat adatait tartalmazza. A bázis időszakhoz képest a leányvállalatok száma eggyel csökkent, miután a Tankolj Kft.-ben levő üzletrész értékesítésre került. Értékesítés nettó árbevétele A KONZUM Csoport 2004. évben 9,6 milliárd Ft értékesítési árbevételt ért el, ami 2,1 %-kal alacsonyabb az egy évvel korábbinál. Az árbevétel belföldről, 97 %-ban kereskedelemből és 3 %-ban ingatlan bérbeadásából származik. A KONZUM Csoporthoz tartozó két építőanyag-kereskedő társaság a Dunántúlon és a Közép- Alföldön található 22 Tüzép telepen 6,8 milliárd Ft forgalmat bonyolított le, a pécsi autókereskedő és nagykereskedő társaságok pedig 2,5 milliárd Ft-ot. A kereskedelmi üzletágak közül az építőanyag-forgalmazás árbevétele 8 %-kal csökkent, az autókereskedelemé 20 %-kal növekedett. Az egyéb bevételek legnagyobb tétele egy nagyértékű ingatlan eladása, amelynek nyilvántartási értéke az egyéb ráfordítások között van elszámolva. Üzemi (üzleti tevékenység) eredménye Az üzleti tevékenység 471 M Ft nyereséget mutat, ami 4,8 %-kal meghaladja a bázis időszaki eredményt. Az értékesítésből 322 M Ft üzemi szintű eredmény keletkezett. Az egyéb bevételek és ráfordítások különbözeteként mutatkozó 149 M Ft többlet a tárgyi eszköz értékesítés nyereségének és az aktív konszolidációs különbözet leírásának eredménye. A leányvállalatok üzemi szinten nyereségesek voltak. A pénzügyi műveletek 169 M Ft veszteséget eredményeztek. A magasabb kamatlábak ellenére a fizetendő kamatok nagysága lényegesen nem változott, mivel a hitelállomány csökkent. Adózás előtti eredmény A Csoportnak adózás előtt 187 M Ft nyeresége keletkezett. A szokásos vállalkozási eredmény 302 M Ft, amit csökkentett a 114 M Ft-os rendkívüli veszteség. Rendkívüli tételként kapott kártalanítás és elengedett követelés szerepelnek. A mérlegben az eszközök 63 %-a befektetés, 37 %-a forgóeszköz. A források 51 %-a saját tőke, 49 %-a idegen. A befektetések közül a befektetett pénzügyi eszközök értéke csökkent, miután a tartósan adott kölcsön megszűnt és a tőkekonszolidációs különbözet leírásra került. A saját tőke 4,5 %-kal emelkedett a leányvállalati saját tőke növekedése miatt. A kötelezettségek 16,4 %-kal csökkentek, annak következtében, hogy az ingatlaneladás bevétele egyrészt a hosszú lejáratú hitelek előtörlesztésére, másrészt a rövid lejáratú beruházási hitelek és a szállítói kötelezettségek csökkentésére lett fordítva. 5
1.2 A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke Teljes alaptőke Bevezetett sorozat 1 Tárgyév elején (2004.01.01.) Időszak végén (2004.12.31.) Tárgyév elején (2004.01.01.) Időszak végén (2004.12.31) % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db Belföldi intézményi/társaság 43,4 2.265.360 65,0 3.390.279 Külföldi intézményi/társaság 55,5 2.892.996 21,2 1.103.422 Belföldi magánszemély 1,1 53.764 6,8 356.251 Külföldi magánszemély Munkavállalók, vezető tisztségviselők 2.880 1.250 Saját tulajdon Államháztartás részét képező tulajdonos 4 Nemzetközi Fejlesztési Intézmények 5 Egyéb 7,0 363.798 Ö S S Z E S E N: 100,0 100,0 5.215.000 100,0 100,0 5.215.000 2 Tulajdoni hányad 3 Szavazati jog A bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével. A tulajdoni hányad és a szavazati jog megegyezik. RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben január 1. március 31. június 30. szeptember 30. december 31. Társasági szinten 0 0 0 0 0 Leányvállalatok 0 0 0 0 0 Mindösszesen: 0 0 0 0 0 RS3/1. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a bevezetett sorozatra vonatkozóan Szavazati Nemzetiség Tevékenység Mennyiség Részesedés Megjegyzés Név 1 2 (db) (%) 3 jog (%) 5 Forlev Kft. B T 3.341.610 64,08 Keler Rt. Nominee K L 740.820 14,21 Central European K I 263.500 5,05 Growth Fund 1 Belföldi (B) Külföldi (K) 2 Letétkezelő (L) Gazdasági Társaság (T) Intézményi (I) A bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével. A részesedési arány és a szavazati jog megegyezik. 3,4 6
1.3 A Kibocsátó szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatlapok TSZ2/1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) Bázis időszak vége Tárgyév eleje Tárgyidőszak vége Társasági szinten 29 29 30 Csoport szinten 254 254 249 TSZ3. Vezető állású személyek, és a Kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak Jelleg 1 Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége/megszűnése Saját részvény tulajdon (db) IT Forczek László IT elnöke 1996.05.30. 2009.04.30. IT Fischer János IT tag 1996.05.30. 2009.04.30. IT Herke Attila IT tag 1997.04.30. 2009.04.30. FB Dr. Szabó László FB elnök 1996.10.21. 2009.04.30. FB Lévai Miklós FB tag 2000.09.28. 2009.04.30. FB Dr. Gál Sándor FB tag 2000.09.28. 2009.04.30. 1 250 FB Dr. Rekettye Gábor FB tag 2001.04.28. 2009.04.30. Saját részvény tulajdon (db) Ö S S Z E S E N: 1 250 1 Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB) 1.4 Soronkívüli tájékoztatáshoz kapcsolódó adatlapok ST1. A tárgyidőszakban megjelent soronkívüli tájékoztatások Megjelenés Dátum Tárgy, rövid tartalom helye 2004.03.26. Tőzsde Honlapja Az évi rendes közgyűlés meghívója 2004.03.29. Magyar Tőkepiac 2004.04.26. Magyar Tőkepiac Megtekinthető a Konzum Rt. 2003. évi éves jelentése 2004.04.30. Tőzsde Honlapja A Konzum Rt. közgyűlési határozatai és az éves jelentés 2004.05.03. Magyar Tőkepiac tartalmi kivonata 2004.06.02. Tőzsde Honlapja Hirdetmény a részvények dematerializálásáról 2004.06.03. Magyar Tőkepiac 2004.06.21. Tőzsde Honlapja A Konzum Rt. és a Konzum Áruház Kft. 100 %-os 2004.06.22. Magyar Tőkepiac tulajdonszerzése az Infra Kft.-ben 2004.08.09 Tőzsde Honlapja Az Infra Kft. beolvad a Konzum Áruház Kft-be 2004.08.10 Magyar Tőkepiac 2004.08.12. Tőzsde Honlapja A Konzum Rt. közleménye részvényei 2004.08.13. Magyar Tőkepiac dematerializációjának lezárásáról 2004.10.11. Tőzsde Honlapja A Konzum Rt. tájékoztatása a részvényeire tett nyilvános 2004.10.12. Magyar Tőkepiac vételi ajánlatról 2004.10.21. Tőzsde Honlapja A cégbíróság bejegyezte az Infra Kft. Konzum Áruház 2004.10.22. Magyar Tőkepiac Kft.-be történő beolvadását 7
2004.11.03. Tőzsde Honlapja 2004.11.04. Magyar Tőkepiac 2004.12.09. Tőzsde Honlapja 2004.12.10. Magyar Tőkepiac 2004.12.17. Tőzsde Honlapja 2004.12.20. Magyar Tőkepiac 2004.12.21. Tőzsde Honlapja 2004.12.22. Magyar Tőkepiac 2004.12.22. Tőzsde Honlapja 2004.12.23. Magyar Tőkepiac A Konzum Rt. tájékoztatása a részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatos felügyeleti eljárás eredményéről, valamint a nyilvános vételi ajánlat és az Igazgatóság véleménye megtekintésének helyéről, idejéről Tájékoztatás az Ajánlattevő által feltételesen megszerzett részvénytulajdonról, a közlemény megjelenési helyeiről A Forlev Kft. részesedés szerzése a Konzum Rt.-ben Tájékoztatás arról, hogy a Forlev Kft. ajánlattevő az ellenértéket a lebonyolító útján teljesítette A Hamos AG. és a Landfor Bt. teljes részvénycsomagját értékesítette. A gyorsjelentés a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tényt, amely a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. Pécs, 2005. február 11. Konzum Rt. Igazgatósága 8