E L Ő T E R J E S Z T É S

IKTATÓSZÁM: 08-8/336-8/2014. TÁRGY: PÉCS HOLDING ZRT.-VEL KAPCSOLATOS DÖNTÉS MELLÉKLET: 3 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2014. DECEMBER 10-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ: GIRÁN JÁNOS ALPOLGÁRMESTER AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: DR. SZILOVICSNÉ DR. HOLLÓSY ANDREA CSOPORTVEZETŐ ELŐADÓ: GIRÁN JÁNOS ALPOLGÁRMESTER HIVATALI KOORDINÁTOR: VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS: PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁG SZÁMA: AZ ELŐTERJESZTÉS SZAKMAILAG INDOKOLT: ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: GIRÁN JÁNOS ALPOLGÁRMESTER TERJEDELEM: 6. OLDAL

Tisztelt Közgyűlés! I. Pécs Holding Zrt. hitelkiváltás, átstrukturálás A Pécs Holding Zrt. vezérigazgatója a társaság saját és a Pécsi Rendezvényszervező Nonprofit Kft. felé fennálló kezességvállalása alapján fennálló hiteleinek átstrukturálása, illetve kedvezőbb kamatkondíciók elérése érdekében tárgyalások kezdeményezéséhez, és eljárások lefolytatásához kérte a Tisztelt Közgyűlés hozzájárulását, melyről 269/2014. (09.25.) számú határozatával a Közgyűlés rendelkezett. A társaság jelenlegi hitelviszonyai az alábbiak: A Pécs Holding Zrt. CIB Bank Zrt.-nél lévő beruházási-, középlejáratú-, és folyószámla hitele, a Raiffeisen Bank Zrt. nél fennálló éven túli hitelei, a Raiffeisen Property Lízing Zrt.-nél lévő lízing kötelezettsége, valamint a Pécsi Rendezvényszervező Nonprofit Kft. CIB banknál fennálló hiteleinek összege 4 000 085 ezer Ft volt 2014. 09. 15-én. 2014. december 31-én a törlesztések következtében a várható hitelösszeg összesen 3 750 036 ezer Ft lesz, A hitel kamatlába jelenleg 1-3 havi BUBOR (amely 2014. szeptember 1-jén 2,10 2,14%) + 2% - 4% kamatfelár. A meglévő hitelállományt kiváltó kölcsön felvételére a Pécs Holding Zrt. részéről közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül kerülhet sor, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény /Kbt./ hatálya alá nem tartozó kölcsön (kivételként került meghatározásra az eljárás hatálya alól a Kbt. 9.. (5) bek. i) pontja szerint) és az elvégzett előzetes számítások szerint az uniós értékhatárt el nem érő hitel (mivel a törvény 120. k.) pontja szerint a Kbt. szabályait nem kell alkalmazni), tárgyalásos beszerzési eljárásban. A hitel és a kölcsön fogalmak meghatározásában a Ptk. 6:382. és 6:383. -ába foglalt szabályok irányadóak. Hitelszerződés alapján a hitelező hitelkeret rendelkezésre tartására, és a rendelkezésre tartott összeg erejéig kölcsönszerződés, kezességi szerződés, garanciaszerződés vagy egyéb hitelművelet végzésére vonatkozó más szerződés megkötésére, az adós díj fizetésére köteles. Kölcsönszerződés alapján a hitelező meghatározott pénzösszeg fizetésére, az adós a pénzösszeg szerződés szerinti későbbi időpontban a hitelezőnek történő visszafizetésére és kamat fizetésére köteles. Az ajánlattevők a kölcsönökhöz kapcsolódó biztosítékokat a tárgyalásos eljárás során egyeztetik. A biztosítékok köre a Közgyűlés döntésének megfelelően nem terjeszkedhet túl a jelenlegi hitelekhez kapcsolódó biztosítékokon. A folyamatban lévő tárgyalások célja alacsonyabb kamat elérése, az éven belüli adósságteher csökkentése, likviditás javítása, kedvezőbb szerződéses mellékkötelezettségek elérése, a fennálló hitelszerződések számának csökkentése, a Pécsi Rendezvényszervező Nonprofit Kft.-t terhelő hitelkötelezettség megszüntetése - a Pécs Holding Zrt. általi a tartozások rendezésével/vagy hitelátvállalásával a készfizető kezessége megszüntetésre kerül -, illetve a tőketörlesztés megkezdésének időbeli eltolása, és egy rugalmasabb kereskedelmi banki környezetben a működés hatékonyabban történő megszervezése. TERJEDELEM: 6. OLDAL

2 Fentiek szerint a Közgyűlés a 269/2014. (09.25.) számú határozatával felkérte a Pécs Holding Zrt. vezérigazgatóját a hitelfelvételi eljárások előkészítésére és lefolytatására azzal, hogy az eljárások lezárására, és a kölcsönszerződések megkötésére csak az Önkormányzat Közgyűlésének, jóváhagyásával kerülhet sor, mivel a 11/2012. (II.24.) Ör. 32. b) 17. pontja szerint részvénytársaság esetén a társasági vagyon elidegenítéséről, megterheléséről, hitel és kölcsön felvételéről, hitel és kölcsön meghosszabbításáról, azon értékhatár felett, melyről a döntést a társasági szerződés /alapító okirat/ a társaság legfőbb szervének hatáskörébe utalja ez esetben 300 millió Ft döntést hozni kizárólag a Közgyűlés jogosult. Az előterjesztés készítésekor a hitelkiváltási tárgyalások még folyamatban vannak, az ajánlattevőktől érkezett ajánlatokból látható, hogy a jelenlegi feltételeknél kedvezőbb konstrukció elérésére van lehetőség. Annak érdekében, hogy a Társaság a 2015. évet már az új viszonyok között kezdhesse meg, szükséges a vezérigazgató felhatalmazása a megállapodások aláírására, melynek céljából a tárgyalások jelenlegi szakaszában azon konstrukció meghatározására van lehetőség, amellyel azonos, vagy kedvezőbb kondíciók elérése esetén a megállapodást a vezérigazgató aláírhatja, az alábbiak szerint. Ajánlati tartalom: Hosszú lejáratú kölcsön összege 3.700 millió Ft, melyből 3.500 millió Ft a hitelek kiváltása, 200 millió Ft a fejlesztési célú hitel. Folyószámlahitel-keret 200 millió Ft. A jelenlegi kamatfelár éven túli hitelnél súlyozott átlag alapján 3,46 %, melynél kedvezőbb feltétellel illetve a folyószámlahitel esetében a kamatfelár nem lehet magasabb a jelenlegi 2,5 %-nál. A tárgyalások szerint az éves kamatláb mértéke változó, a folyósítás napján érvényes 3 havi BUBOR bázis + 2,4 % kamatrés, valamint a folyószámla-hitel tárgyában 1 napi BUBOR mint referencia kamatláb + 1,8 % kamatláb összege. A Pécs Holding Zrt. a kölcsönszerződés megkötésénél az alábbi feltételeknél nem köthet kedvezőtlenebb feltételekkel szerződést: - az éven túli hitelek lejárata nem lehet korábbi, mint 2024. október 31. - tőketörlesztés megkezdése nem lehet korábbi időpont, mint 2015. október 1. - ingatlan értékesítés esetén ne legyen előtörlesztési kötelezettség. A kölcsönfelvevő tárgyalási lehetőségeinek további biztosítására és a hitelkiváltással a jelenleginél kedvezőbb kondíciók elérésére indokolt a vezérigazgatót a tárgyalások további folytatására felhatalmazni és egyúttal a fentiek teljesülése esetére a közgyűlés jelen határozatával hozzájárulna ahhoz, hogy a Pécs Holding Zrt. a kölcsönszerződéseket megkösse, a társaság fizetőképességét, a folyamatos működéshez szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre állásának keretében biztosítsa. A banki tárgyalások során jelenlegi állapot szerint rendelkezésre álló szerződés tervezet (1-2. számú mellékletek) a kölcsönöknél előírja a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonosi kötelezettségvállalásait. A tárgyalás jelenlegi szakaszában inkasszó engedését, adósságszolgálati mutató szinten tartását,

3 leánycégek támogatásának szinten tartását, osztalékfizetési és tulajdonosi clausula vállalását, felmondási esemény orvoslását kéri a Bank. Önkormányzat számlavezető bankjának az OTP Nyrt.-nek előzetes hozzájárulása szükséges az önkormányzati kötelezettség vállalásokhoz. A Jegyző a hitelkiváltás szükségességét az államháztartásról szóló törvényben foglalt kötelezettsége alapján megvizsgálta és megállapította, hogy az a Társaság biztonságos működéséhez szükséges, az Önkormányzat működésére nézve azonban az összeg volumene, valamint a tulajdonosi kötelezettségvállalások előírása okán kockázatot jelent. Javaslom, hogy a kölcsönszerződés és folyószámla hitelszerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokat a Közgyűlés a Polgármester és a Pécs Holding Zrt. vezérigazgatója részére adja meg, és egyben jogosítja fel a kötelezettségvállalást tartalmazó szerződések, nyilatkozatok aláírására. II. Pécsi Rendezvényszervező Nonprofit Kft. tartozásainak rendezése Az előterjesztéshez szorosan kapcsolódik a Pécsi Rendezvényszervező Nonprofit Kft. felé jelenleg fennálló kezességvállalásból eredő kötelezettségek rendezése, a társaság vagyonát képező ingatlan átruházása és a társaság jogutód nélküli megszüntetésének kezdeményezése. A Pécsi Rendezvényszervező Nonprofit Kft. egyedüli tagja a Pécs Holding Városi Vagyonkezelő Zrt. A társaságot még 2003-ban közhasznú társaságként kifejezetten arra a célra hozták létre, hogy a Pécsi Expo beruházása során létrejött létesítményt tulajdonosaként üzemeltesse. A Közgyűlés több alkalommal tárgyalta a társaság ellen a beruházással kapcsolatos vállalkozói díj megfizetése iránt indított KIPSZER Zrt. pereket, illetve az igen jelentős tartozás rendezésére a város és a holding általi pénzügyi teher vállalását. A társaság tulajdonát képezi a PÉCS III. KER. belterületi 3724/3 helyrajzi szám alatti Kivett kiállítási és rendezvény központ, üzemi épület, trafó megnevezésű 4,5873 m 2 területű ingatlan 1/1 arányban. Az ingatlanra a KIPSZER FT Zrt. felé fennálló jogerős ítéleten alapuló tartozása miatt végrehajtás indult és a perek jogerős lezárását követően volt csak lehetőség ezen végrehajtási teher törlésére. A társaság sem anyagi sem emberi erőforrásokkal nem rendelkezik. Az expo üzemeltetését 2008 óta a Pécs Holding Zrt. látja el, és a társaság további fenntartása tevékenység hiányában nem indokolt. A Pécsi Rendezvényszervező Nonprofit Kft. beruházásra felvett hiteléből 2008. évben 1,8 Mrd Ft került át a CIB Bank Zrt.-hez, melynek biztosítéka a fenti ingatlant és a Holding tulajdonában lévő ingatlanokat terhelő 6 milliárd Ft összegű keretbiztosítéki jelzálogjog, illetve a Pécs Holding Zrt. készfizető kezessége.

4 A Pécs Holding Zrt. a Pécsi Rendezvényszervező Nonprofit Kft. egyedüli tagjaként 2009-ben 650 millió forint pótbefizetéssel állította helyre a társaság saját tőkéjét. Azonban a banki terhek, - bár azok pénzügyi rendezésére a kezességvállalás alapján a Pécs Holding Zrt. által került sor valamint az ingatlannal kapcsolatos egyéb terhek miatt ismét szükségessé vált a tőkerendezése. PMJV Önkormányzat Közgyűlésének 49/2013.(02.28.) számú határozatával a Pécs Holding Zrt.-t terhelő tőkerendezési kötelezettségeként hozzájárult, hogy a holding 439.877.154,-Ft összegű követelést a társasággal szemben elengedjen. 2014. november 25-ei állapot szerinti a társaság Pécs Holding Zrt. felé fennálló tartozása kezességvállalásból eredően 766.766.645.-Ft, tagi kölcsönből eredően 9.538.591.-Ft míg a CIB Bank Zrt. felé 2015. január 1-t követően teljesítendő éven túli hitele 1.059.267.000,- Ft. A Pécs Holding Zrt. több alkalommal jelezte és a Közgyűlés tárgyalta is azt a megoldási javaslatot, hogy a Pécsi Rendezvényszervező Nonprofit Kft. fenntartása nem indokolt, a végrehajtás megszüntetését követően indokolt végelszámolási eljárás (jogutód nélküli megszüntetés) megindításáról határozni. A végelszámolásra a hatályos cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény /Ctv./ rendelkezései alapján akkor kerülhet sor, ha a tartozásait rendezte, jogviszonyait lezárta. A Pécs Holding Zrt.-t a T. Közgyűlés 269/2014.(09.25.) számú határozatával felhatalmazta a saját és a kezességvállalásból eredő banki tartozások kiváltásához szükséges tárgyalások megkezdésére, a fennálló hitelek átstrukturálására. A Pécs Holding Zrt. több alkalommal tárgyalt a CIB Bank Zrt.-vel, amely 2014. júliusában előzetes elvi hozzájárulását adta a Kft. hiteleinek rendezéseként annak a holding általi átvállalásához, illetve ahhoz, hogy az ingatlant a Pécs Holding Zrt. a Kft.-től megvásárolja. A Pécs Holding Zrt. az ingatlant értékeltette és a 3 értékelés eredményeként a piaci vételár a szakértők szakvéleményével alátámasztva: Felépítmény : 1.174.000.000,-Ft, (áfa mentes értékesítés) Telek : 516.000.000, + 27 % áfa, azaz összesen 655.320.000,-Ft Együttesen az ingatlan vételára 1.829.320.000 Ft, amelyen az ingatlan a T. Közgyűlés támogatása esetén értékesítésre kerülhet. A Pécs Holding Zrt. a vételárat részben a fennálló 776.305.236,-Ft összegű (2014.11.25. állapot) kezességi és tagi kölcsön teljesítéséből eredő követelésének (770.053.000,-Ft összeg erejéig) a Ptk.6:49. (1-2) bekezdése szerint beszámítással, részben pedig a banki hitel tárgyalások jelenlegi folyamatára figyelemmel az új hitel folyósításából az 1.059.267.000,- Ft összegű CIB hitel megfizetésével teljesítené. A Pécs Holding Zrt. 1.059.267.000,-Ft összegű kezességi felelősségét kiváltaná a tartozás átvállalásával/vagy hitel kiváltásával, és miután eddig is a Pécs Holding Zrt. állt helyt a tartozásért, a kötelezettsége nem növekedne.

5 Az adásvételi szerződés megkötésére csak az Önkormányzat Közgyűlésének, jóváhagyásával kerülhet sor, mivel a 11/2012. (II.24.) Ör. 32. b) 17. pontja szerint részvénytársaság esetén a társasági vagyon elidegenítéséről, megterheléséről, hitel és kölcsön felvételéről, hitel és kölcsön meghosszabbításáról, azon értékhatár felett, melyről a döntést a társasági szerződés /alapító okirat/ a társaság legfőbb szervének hatáskörébe utalja ez esetben 300 millió Ft a holding leánycégénél,mint eladónál pedig 150 millió Ft döntést hozni kizárólag a Közgyűlés jogosult. A vételárához szükséges fedezettel a fentiekben meghatározott módon a Pécs Holding Zrt. rendelkezik, az az önkormányzat költségvetését nem terheli. Az ingatlan megvásárlásával a Pécs Holding Zrt. kötelezettségei a kezesség kiváltására is figyelemmel nem növekednek, ugyanakkor az eszközállománya az ingatlan nettó bekerülési értékével növekszik. Kérem, hogy a Közgyűlés hatalmazza fel a 3. számú melléklet szerinti ingatlan adásvételi szerződés megkötésére eladó részéről a Pécsi Rendezvényszervező Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, míg vevő részéről a Pécs Holding Zrt. vezérigazgatóját, a hiteltárgyalások lezárását követő 30 napon belül. Az ingatlan tulajdonjogának rendezését követően a Pécs Holding Zrt., mint alapító köteles lenne határozni a társaság végelszámolási eljárás keretében történő megszüntetéséről. Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalja, állásfoglalásáról a Bizottság Elnöke szóban tájékoztatja a Tisztelt Közgyűlést. Pécs, 2014. december 9. Girán János alpolgármester