Portfoliótisztítás jelentős költségcsökkentéssel Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2012. első három hónapjára vonatkozó eredményeit. (www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu, www.allaminyomda.hu ). ÖSSZEFOGLALÓ Az Állami Nyomda 2012. első három hónapjának árbevétele 4,1 milliárd Ft, amely 0,4 milliárd Ft-tal (9%-kal) kisebb, mint az előző év hasonló időszakának forgalma. A változást a stratégiai termékszegmenseken belül főként a biztonsági termékek, megoldások 0,4 milliárd Ft-os (-22%) csökkenése okozta, a többi termékszegmens forgalma közel megegyezik a 2011 első negyedévivel. Az elmúlt év első három hónapjában a biztonsági termékek, megoldások magasabb szintjét egy egyszeri exportértékesítés okozta. Ezen tényező nélkül a negatív gazdasági, iparági környezet ellenére az Állami Nyomda szinten tudta tartani nettó árbevételét. Az export árbevétel 2012. első három hónapjában meghaladta az 1,2 milliárd Ft-ot, az előző évhez képest 0,3 milliárd Ft-tal csökkent, 30%-os export arányt képvisel. A változást a fentiekben említett egyszeri tényező okozta. A konszolidált EBITDA 427 millió Ft, amely 20 millió Ft-tal (4%-kal) kisebb, mint a 2011. évi bázis időszakban, főként az alacsonyabb forgalomnak köszönhetően. Az EBITDA margin 10%-ról 10,5%-ra növekedett a vizsgált időszakban. A konszolidált üzemi eredmény 214 millió Ft, amely 57 millió Ft-tal (21%-kal) kisebb, mint a bázis időszaki profit. A kamat, adózás és kisebbségi részesedés figyelembe vétele után a konszolidált mérleg szerinti eredmény 153 millió Ft, amely 71 millió Ft-tal (32%-kal) alacsonyabb, mint az előző év hasonló időszakában. A Társaság vezetése az Igazgatóság döntése alapján, az érdekeltek bevonásával elindítja Pásztóról a termékek gyártásának átcsoportosítását Budapestre és egyúttal megszünteti Pásztói tevékenységét. A telephelyen olyan hagyományos nyomdaipari termékeket állítanak elő, amelyek piaca az elmúlt időben jelentősen csökkent, ugyanakkor a termékek előállítása sok kézi műveletet igényelt. A menedzsment a gyárbezárástól ebben az évben az elbocsátások miatti végkielégítések és a szükséges technológiaköltöztetés miatt, mintegy 80 millió Ft-os többletköltséget prognosztizál, azonban 2013-ban már 151 millió Ft-os költségmegtakarítást vár. A kedvezőtlen piaci tendenciák és gazdasági környezet miatt, további költségcsökkentési lépéseket határoztunk el. A Pásztói Gyáregység megszüntetése nem veszélyezteti a Nyomda stratégiai termékkörét, ugyanis az ott gyártott hagyományos termékek piaca jelentősen csökkent, és már nem növelik a cég eredményességét. A gyáregység bezárásával források szabadulnak fel, amit többek között mobilfejlesztésekre fordíthatunk, amely viszont a jövőben mindenképpen kedvezően hathat a Társaság eredményességére. mondta Zsámboki Gábor, az Állami Nyomda vezérigazgatója. 1
A Társaság időközi vezetőségi beszámolójában szereplő 2012. első három hónapjára vonatkozó adatok nem auditált, konszolidált ( csoport szintű ) Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerint elkészített számadatokat tartalmaznak. Az Állami Nyomda Nyrt. kijelenti, hogy a legjobb tudása szerint elkészített időközi vezetőségi beszámoló valós és megbízható képet ad a kibocsátó és a konszolidációba bevont vállalkozások pénzügyi helyzetéről és teljesítményéről. Zsámboki Gábor Vezérigazgató Budapest, 2012. május 17. 2
Elemzés a pénzügyi helyzetről és a működés eredményeiről Konszolidált nettó árbevétel Az értékesítés nettó árbevételének szegmensenkénti bontása a következőképpen alakult: Árbevétel szegmensek 2011. Q1 millió Ft (A) 2012. Q1 millió Ft (B) Változás (B-A) Változás % (B/A-1) Biztonsági termékek, megoldások 1 757 1 375-382 -21,74% Kártyagyártás, megszemélyesítés 898 870-28 -3,12% Nyomtatványok gyártása, megszemélyesítése, adatfeldolgozás 1 475 1 517 42 2,85% Hagyományos nyomdatermékek 127 114-13 -10,24% Egyéb 206 192-14 -6,80% Nettó árbevétel összesen 4 463 4 068-395 -8,85% Az Állami Nyomda konszolidált nettó árbevétele 2012 első negyedévében 4068 millió Ft, amely 395 millió Ft-tal kisebb, mint a bázis időszaki forgalom. A biztonsági termékek és megoldások árbevétele 2012. első három hónapjában 1375 millió Ft, amely 382 millió Ft-tal (22%-kal) kisebb, mint a bázis időszakban. A változást főként az elmúlt év első három hónapjában realizált egyszeri export projekt okozta. A Társaság kártyagyártásból és megszemélyesítésből származó árbevétele tárgyidőszakban 870 millió Ft, amely 28 millió Ft-tal (3%-kal) kisebb, mint 2011 hasonló időszakában. A termékszegmensen belül kiegyensúlyozott volt az okmány, bankkártya és kereskedelmi kártya értékesítés. A nyomtatványok gyártásából, megszemélyesítéséből, adatfeldolgozásából származó árbevétel 2012 első negyedévében 1517 millió Ft, amely 42 millió Ft-tal nagyobb, mint a bázis időszaki érték. A változást leginkább az export digitális tranzakciós nyomtatás bővülése okozta, amelyet részben ellensúlyozott a belföldi nyomtatvány értékesítés csökkenése. 3
A hagyományos nyomdatermékek árbevétele 2012 első három hónapjában 114 millió Ft, amely 13 millió Ft-tal (10%-kal) alacsonyabb, mint az előző év hasonló időszakában. Az egyéb árbevétel 2012 első negyedévében 192 millió Ft, amely 14 millió Ft-tal (7%-kal) csökkent. Ez a szegmens főként kereskedelmi anyagok, áruk értékesítéséből származó bevételeket tartalmaz. Az export árbevétel szegmensenkénti bontása Árbevétel szegmensek 2011. Q1 millió Ft (B) 2012. Q1 millió Ft (B) Változás (B-A) Változás % (B/A-1) Biztonsági termékek, megoldások 589 171-418 -70,97% Kártyagyártás, megszemélyesítés 157 112-45 -28,66% Nyomtatványok gyártása, megszemélyesítése, adatfeldolgozás 675 871 196 29,04% Hagyományos nyomdatermékek 0 12 12 - Egyéb 96 61-35 -36,46% Export árbevétel összesen 1 517 1 227-290 -19,12% Export % 33,99% 30,16% Az export értékesítés bevétele 2012. első negyedévében 1227 millió Ft, amely 19%-kal csökkent a bázis időszakhoz viszonyítva, így 30%-os export arányt képvisel. Jelentős (29%-os) bővülés volt a nyomtatvány gyártás, megszemélyesítés területén, amelyet ellensúlyozott a biztonsági termékek és megoldások 71%-os csökkenése, amely egy egyszeri projekt kiesésének következménye. 4
Az eredménykimutatás elemzése A következő táblázat az üzemi eredmény levezetését tartalmazza az összköltség típusú eredménykimutatás formátumának megfelelően: Megnevezés 2011. Q1 millió Ft (B) 2012. Q1 millió Ft (B) Változás (B-A) Index % (B/A) Nettó árbevétel 4 463 4 068-395 91,14% Aktivált saját teljesítmények 42 22-20 52,38% Anyagjellegű ráfordítások 3 045 2 597-448 85,29% Személyi jellegű ráfordítások 910 931 21 102,31% Értékcsökkenés 176 213 37 121,02% Egyéb ráfordítások 103 135 32 131,06% Üzemi eredmény 271 214-57 78,97% Nettó eredmény 224 153-71 68,30% EBITDA 447 427-20 95,53% EBITDA margin (%) 10,02% 10,50% A nettó árbevétel 2012 első három hónapjában 4068 millió Ft, amely 395 millió Ft-tal (9%-kal) kisebb, mint a bázis időszaki érték. Az üzemi eredmény 214 millió Ft, amely 57 millió Ft-tal (21%-kal) kevesebb, mint az előző év első negyedévében. A Társaság eredményességét a kedvezőtlen gazdasági környezet miatti magasabb hozzáadott értékű termékek csökkenő forgalma befolyásolta. A bruttó fedezet 1279 millió Ft, amely 31%-os fedezeti hányadnak felel meg. Az általános és fel nem osztott költségek összege 2012. első negyedévében 930 millió Ft, amely a nettó árbevétel 23%-a. Az anyagjellegű ráfordítások 448 millió Ft-tal (15%-kal) csökkentek tárgyévben, közel a forgalommal azonos mértékben, néhány anyagigényesebb munka múlt év végi kifutása miatt. Az aktivált saját teljesítmények a saját előállítású eszközök aktivált értékét, valamint a saját termelésű készletek állományváltozását tartalmazzák. Ezen teljesítmények alakulását döntően a készletek állományváltozása határozza meg mindkét bemutatott időszakban, amelyek közül a legjelentősebb a biztonsági és kártya termékekhez kapcsolódó befejezetlen termelés értéke. A személyi jellegű ráfordítások összege 931 millió Ft, amely 2%-kal nagyobb, mint a bázis időszakban. A változást a kormány által az alacsonyabb bérű munkavállalókra kötelezően előírt bérkompenzáció és minimálbér jelentős emelkedése okozta. 5
Az EBITDA az üzemi eredmény és az értékcsökkenés változása következtében 427 millió Ft, amely 20 millió Ft-tal (4%-kal) csökkent. Az árbevétel arányos EBITDA így 10,5%-os hányadnak felel meg. A kamatokból származó nettó eredmény 2012 első negyedévében 6 millió Ft volt. A pénzügyi műveletek, társasági adó és kisebbségi részesedések után a nettó eredmény 2012 első három hónapjában 153 millió Ft, amely 32%-kal kisebb, mint az előző évben. A mérleg elemzése A Társaság összes eszközállománya 2012. március 31-én 9665 millió Ft, amely 4%-kal (328 millió Ft-tal) növekedett az előző év végi értékhez képest. A követelések állománya 3244 millió Ft, amely 261 millió Ft-tal (7%-kal) alacsonyabb, mint a 2011 év végi érték. A pénzeszközök egyenlege időszak végén 924 millió Ft, amely 536 millió Ft-tal nagyobb, mint a 2011 év végi állomány, működési tevékenységből származó cash-flow jelentős növekedése miatt. A készletek értéke 1467 millió Ft, amely 47 millió Ft-tal (3%-kal) magasabb, mint 2011. december 31-én. Az egyéb forgóeszközök és aktív időbeli elhatárolások egyenlege 475 millió Ft, amely 108 millió Ft-tal nagyobb, mint az előző év végén az adó és egyéb követelések növekedése miatt. Az ingatlanok, gépek és berendezések 2012. március végi egyenlege 3106 millió Ft, amely 3%-kal csökkent a bázis év végéhez képest. A goodwill értéke tárgyidőszak végén 335 millió Ft, amely megegyezik az előző év végi egyenleggel. A szállítók állománya 1949 millió Ft, 259 millió Ft-tal (15%-kal) nagyobb, mint 2011. december végén. Az egyéb kötelezettségek és passzív elhatárolások értéke 475 millió Ft, amely 62 millió Ft-tal (12%-kal) csökkent 2011 végéhez képest. A rövid lejáratú hitelek állománya 2012. március 31-én 69 millió Ft. A hosszú és a rövid lejáratú lízingkötelezettségek tárgyidőszak végi egyenlege 409 millió Ft, amely 68 millió Ft-tal csökkent az előző év végéhez képest, a törlesztések miatt. 6
A saját tőke elemeinek változása Millió Ft Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Saját részvény Összesen 2012. január 1. 1 450 251 4 723-450 5 974 Saját részvényvásárlás 0 0 0-4 -4 Tárgyévi eredmény 0 0 153 0 153 2012. március 31. 1 450 251 4 876-454 6 123 A cash-flow elemzése A működési tevékenységéből származó nettó pénzforgalom 2012 első negyedévében 674 millió Ft volt. A 220 millió Ft értékű adózás és kisebbségi részesedés előtti eredményt 173 millió Ft-tal növelték a pénzmozgással nem járó tételek, amelyek közül a legjelentősebb az értékcsökkenés és a nem irányított részesedés változás. A követelések, készletek és kötelezettségek változása 299 millió Ft-tal növelte a működési tevékenységből származó nettó pénzforgalmat. A kamat és adófizetések tárgyidőszaki nettó összege 18 millió Ft. A befektetési tevékenységből származó -103 millió Ft-os pénzeszközváltozás legjelentősebb része a tárgyi eszköz beszerzésre fordított összegeket tartalmazza. A finanszírozási tevékenységből származó pénzeszközváltozás -35 millió Ft, amelyet főként a lízing kötelezettség és a rövid és hosszú lejáratú hitelek állományváltozása (-24 millió Ft) határozott meg. A fentiek alapján a nettó pénzeszközállomány 536 millió Ft-tal növekedett 2011. év végéhez viszonyítva, 2012. március 31-én 924 millió Ft. 7
A 2012. március 31. és az időközi vezetőségi beszámoló publikálása közti jelentősebb események A Társaság vezetése az Igazgatóság döntése alapján, az érdekeltek bevonásával elindítja Pásztóról a termékek gyártásának átcsoportosítását Budapestre és egyúttal megszünteti Pásztói tevékenységét. A telephelyen olyan hagyományos nyomdaipari termékeket állítanak elő, amelyek piaca az elmúlt időben jelentősen csökkent, ugyanakkor a termékek előállítása sok kézi műveletet igényelt. A menedzsment a gyárbezárástól ebben az évben az elbocsátások miatti végkielégítések és a szükséges technológiaköltöztetés miatt, mintegy 80 millió Ft-os többletköltséget prognosztizál, azonban 2013-ban már 151 millió Ft-os költségmegtakarítást vár. 8
Társaság neve: Állami Nyomda Nyrt. Telefon: +36 (1) 431-1228 Társaság címe: 1102 Budapest, Halom u. 5. Telefax: +36 (1) 431-1230 Ágazati besorolás: Máshova nem sorolt nyomás E-mail cím: karako@any.hu Beszámolási 2012. január 1. Befektetői Karakó Tamás időszak: 2012. március 31. kapcsolattartó: gazdasági igazgató A pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Igen Nem Auditált X Konszolidált X Számviteli elvek Magyar IFRS X Egyéb Egyéb: PK2. Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok Név Törzs / Alaptőke Tulajdoni hányad (%) Szavazati jog 1 Besorolás 2 Gyomai Kner Nyomda Zrt. 200.000 eft 98,98% 98,98% L Specimen Zrt. 100.000 eft 90,00% 90,00% L Techno-Progress Kft. 5.000 eft 100,00% 100,00% L Tipo Direct SRL 476.200 RON 50,00% 50,00% L* Tipo Direct Serv SRL*** 30.308 MDL 50,00% 50,00% L Zipper Data SRL** 1.584.110 RON 50,00% 50,00% L* Direct Services OOD 570.000 LEVA 50,00% 50,00% L* Slovak Direct SRO 1.927.000 SKK 100,00% 100,00% L 1 A konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaság közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. 2 Teljes (L); Közös vezetésű (K); Társult (T) (*) Leányvállalati besorolás a vállalat társtulajdonosával kötött együttműködési megállapodásnak megfelelően. (**) A Zipper Data SRL. 2011. február 1-től a konszolidációs kör tagja. A társaság neve 2011. októberében GPV Mail Services SRLről változott Zipper Data SRL-re. (***) A Tipo Direct SRL100%-os tulajdonában lévő leányvállalata 2011. január 1-től a konszolidációs kör tagja 9
PK3. Pénzügyi helyzet kimutatása Konszolidált IFRS Pénzügyi helyzet kimutatás (nem auditált) Ezer Ft-ban Forgóeszközök: 2011.12.31 (A) 2012.03.31 (B) Változás (B-A) Változás % (B/A-1) Pénzeszközök és pénzegyenértékesek 388 436 924 492 536 056 138,0% Követelések 3 505 076 3 244 184-260 892-7,4% Készletek 1 419 333 1 466 744 47 411 3,3% Egyéb forgóeszközök és aktív időbeli elhatárolások 366 971 474 670 107 699 29,3% Összes forgóeszköz 5 679 816 6 110 090 430 274 7,6% Befektetett eszközök: Ingatlanok, gépek és berendezések 3 212 895 3 106 196-106 699-3,3% Goodwill 335 009 335 009 0 0,0% Immateriális javak 97 465 94 216-3 249-3,3% Egyéb eszközök 12 436 19 762 7 326 58,9% Befektetett eszközök összesen 3 657 805 3 555 183-102 622-2,8% Eszközök összesen 9 337 621 9 665 273 327 652 3,5% Rövid lejáratú kötelezettségek: Szállítók 1 690 350 1 948 940 258 590 15,3% Rövid lejáratú lízingkötelezettségek 208 031 200 653-7 378-3,5% Egyéb kötelezettségek és passzív elhatárolások 537 551 475 372-62 179-11,6% Rövid lejáratú hitel 31 319 69 298 37 979 121,3% Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 2 467 251 2 694 263 227 012 9,2% Hosszú lejáratú kötelezettségek Halasztott adó kötelezettség 246 712 246 712 0 0,0% Hosszú lejáratú lízingkötelezettségek 268 927 207 888-61 039-22,7% Hosszú lejáratú hitelek 11 504 5 463-6 041-52,5% Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség, céltartalék Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen Saját tőke 21 667 34 094 12 427 57,4% 548 810 494 157-54 653-10,0% Jegyzett tőke 1 449 876 1 449 876 0 0,0% Tőketartalék 250 686 250 686 0 0,0% Eredménytartalék 4 723 978 4 876 560 152 582 3,2% Saját részvények -449 667-453 565-3 898 0,9% Nem irányított részesedés 346 687 353 296 6 609 1,9% Saját tőke összesen 6 321 560 6 476 853 155 293 2,5% Források összesen 9 337 621 9 665 273 327 652 3,5% 10
PK4. Átfogó eredménykimutatás Konszolidált IFRS átfogó eredménykimutatás (nem auditált) Ezer Ft-ban 2011. év Q1 (A) 2012. év Q1 (B) Változás (B-A) Változás % (B/A-1) Nettó árbevétel 4 463 202 4 068 457-394 745-8,8% Értékesítés közvetlen önköltsége -2 990 287-2 789 646 200 641-6,7% Bruttó fedezet 1 472 915 1 278 811-194 104-13,2% Általános és fel nem osztott költségek -1 097 881-929 537 168 344-15,3% Tárgyi eszközök eladásának eredménye 845 26-819 -96,9% Árfolyam (veszteség) / nyereség 4 674-27 433-32 107-686,9% Egyéb ráfordítás -108 940-107 424 1 516-1,4% Üzemi (üzleti) eredmény 271 613 214 443-57 170-21,0% Kamatbevétel / (ráfordítás), nettó -14 014 5 743 19 757-141,0% Adózás és nem irányított részesedés előtti eredmény 257 599 220 186-37 413-14,5% Társasági adó -24 707-23 079 1 628-6,6% Adózott eredmény 232 892 197 107-35 785-15,4% Nem irányított részesedés -8 398-44 524-36 126 430,2% Mérleg szerinti eredmény 224 494 152 583-71 911-32,0% 11
PK5. Cash-Flow kimutatás Konszolidált IFRS Cash-Flow kimutatás (nem auditált) Ezer Ft-ban Működési tevékenységből származó pénzforgalom: Adózás és nem irányított részesedés előtti eredmény 2011.év Q1 (A) 2012.év Q1 (B) Változás (B-A) Változás % (B/A-1) 257 599 220 186-37 413-14,5% Értékcsökkenés és amortizáció 175 916 212 591 36 675 20,8% Követelésekre és készletekre képzett értékvesztés változása 10 344 3 945-6 399-61,9% Tárgyi eszköz értékesítés eredménye -845-26 819 96,9% Nem irányított részesedés változás hatása 283 596-37 915-321 511-113,4% Kamatráfordítás 19 705 4 716-14 989-76,1% Kamatbevétel -5 691-10 459-4 768-83,8% Üzemi (üzleti) eredmény a működő tőke változásai előtt: 740 624 393 038-347 586-46,9% Követelések és egyéb forgóeszközök állományváltozása 382 620 132 371-250 249-65,4% Készletek állományváltozása -27 377-29 835-2 458-9,0% Kötelezettségek és passzív elhatárolások állományváltozása 70 183 196 523 126 340 180,0% Működésből származó pénzforgalom 1 166 050 692 097-473 953-40,6% Kamatbevétel / (ráfordítás), nettó -20 921 6 914 27 835 133,0% Fizetett adó, nettó -40 819-25 063 15 756 38,6% Működési tevékenységből származó nettó pénzforgalom 1 104 310 673 948-430 362-39,0% Befektetési tevékenységből származó pénzforgalom: Tárgyi eszköz beszerzés -201 893-108 259 93 634 46,4% Tárgyi eszköz értékesítés bevétele 9 834 2 394-7 440-75,7% Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 0 3 249 3 249 - Befektetések vásárlása -420 234 0 420 234 100,0% Befektetési tevékenységből származó nettó pénzforgalom -612 293-102 616 509 677 83,2% Finanszírozási tevékenységből származó pénzforgalom: Rövid lejáratú hitelek állományváltozása -90 081 37 979 128 060 142,2% Saját részvény beszerzése 0-3 898-3 898 - Dolgozói kölcsönök állományváltozása -210-7 326-7 116-3388,6% Hosszú lejáratú hitelek állományváltozása -1 834 6 386 8 220 448,2% Lízingkötelezettségek állományváltozása -43 911-68 417-24 506-55,8% Finanszírozási tevékenységből származó nettó pénzforgalom: -136 036-35 276 100 760 74,1% Pénzeszközök és pénzegyenértékesek állományváltozása Pénzeszközök és pénzegyenértékesek állománya időszak elején Pénzeszközök és pénzegyenértékesek állománya időszak végén 355 981 536 056 180 075 50,6% 362 528 388 436 25 908 7,1% 718 509 924 492 205 983 28,7% 12
PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek 1 Megnevezés Érték (eft) Raiffeisen Bank Zrt Bankgarancia, tenderekhez 17 434 Összesen: 17 434 1 Azon pénzügyi kötelezettségek, amelyek a pénzügyi értékelés szempontjából jelentőséggel bírnak, de amelyek a mérlegben nem jelennek meg (pl. kezességvállalás, garanciavállalás, záloggal kapcsolatos kötelezettség, stb.) 13
A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és a szavazati arány mértéke Tulajdonosi kör megnevezése Belföldi intézményi / társaság Külföldi intézményi / társaság Teljes alaptőke 1 Tárgyév elején (január 1-én) Időszak végén (december 31-én) % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db 31,13% 32,09% 4 606 153 30,96% 31,94% 4 580 895 37,91% 39,07% 5 609 307 38,14% 39,31% 5 641 958 Belföldi magánszemély 9,56% 9,85% 1 414 419 9,50% 9,79% 1 405 039 Külföldi magánszemély 0,03% 0,03% 4 465 0,03% 0,03% 4 165 Munkavállalók, vezető tisztségviselők 7,47% 7,70% 1 105 741 7,39% 7,62% 1 093 941 Saját tulajdon 2,96% 0,00% 438 651 3,01% 0,00% 445 742 Államháztartás részét képező tulajdonos 4 2,88% 2,96% 425 520 2,88% 2,97% 425 520 Nemzetközi Fejlesztési Intézmények 5 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 Egyéb 6 8,05% 8,29% 1 190 394 8,09% 8,34% 1 197 390 Ö S S Z E S E N 100,00% 100,00% 14 794 650 100,00% 100,00% 14 794 650 1 Ha a bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével, ennek feltüntetése mellett nem szükséges kitölteni. Ha több sorozat van bevezetve a tőzsdére, minden sorozat esetén meg kell adni a tulajdonosi struktúrát. 2 Tulajdoni hányad 3 A kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. 4 Pl.: ÁPV Rt., TB, Önkormányzatok, 100%-os állami tulajdonban álló vállalatok, stb. 5 Pl.: EBRD, EIB, stb. 6 Nem nevesített tulajdonosokkal együtt RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben 2011. március 31. 2011. Június 30. 2011. szeptember 30. 2011. december 31 2012. március 31 Társasági szinten 438 651 438 651 438 651 438 651 445 742 Leányvállalatok 1 0 0 0 0 0 Mindösszesen 438 651 438 651 438 651 438 651 445 742 1 A Tpt. Vonatkozó szabályai értelmében leányvállalatnak minősülő, konszolidációba bevont társaságok. 14
RS3/1. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a teljes alaptőkére vonatkozóan Név Nemzetiség 1 Tevékenység 2 Mennyiség (db) Részesedés (%) 3 Szavazati jog (%) 3,4 Megjegyzés 5 EG Capital SA 6 K T 3 177 507 21,48% 22,14% AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP B I 1 176 741 7,95% 8,20% Pénzügyi befektető Genesis Emerging Markets Opportunities Fund Limited K I 964 400 6,52% 6,72% Pénzügyi befektető 1 Belföldi (B), Külföldi (K) 2 Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézmény (F), Intézményi (I), Gazdasági Társaság (T) Magán (M), Munkavállaló, vezető tisztségviselő (D) 3 Két tizedes jegyre kerekítve kell megadni 4 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. 5 Pl.:szakmai befektető, pénzügyi befektető, stb. 6 Az Állami Nyomda Igazgatósági Elnökének tulajdonában lévő EG Capital SA-n keresztül közvetetten birtokolt részvények száma Az AEGON Csoport jogi személyei és részesedésük: NÉV: DB. RÉSZVÉNY SZAVAZATI JOG AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 1 176 741 8,20% AEGON MAGYARORSZÁG ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. 531 703 3,70% AEGON MO. ÖPT AEGON VK KIEGYENSÚLYOZOTT PF. (B) 96 584 0,67% AEGON MO.BEF.ALAPKEZELŐ ZRT. 7 236 450 1,65% AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP 265 554 1,85% AEGON MO. ÖPT AEGON VK SZAKÉRTŐi PF. (A) 188 453 1,31% AEGON MO. MPT AEGON VK KIEGYENSÚLYOZOTT PF. (B) 27 969 0,19% AEGON MO. MPT AEGON VK NÖVEKEDÉSI PF. (C) 321 218 2,24% AEGON MO. ÖPT AEGON VK NÖVEKEDÉSI PF. (E) 22 378 0,16% ÖSSZESEN: 2 867 050 19,97% 7 Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint szavazati joggal felruházott vagyonkezelő az AEGON Csoport összes Állami Nyomda részvénye felett rendelkezik. Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. így összesen 19,97% szavazati joggal rendelkezik. 15
A Kibocsátó szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatlapok TSZ1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) 2011.12.31 2012.01.01 2012.03.31 Társasági szinten 547 547 541 Csoport szinten 845 845 842 TSZ2. Vezető állású személyek, és a Kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak Jelleg 1 Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége/megszűnése Saját részvény tulajdon (db) IT Dr. Erdős Ákos (*) IT elnök 1993 2014.05.31 3 185 563 IT Gyergyák György IT elnök-helyettes 1994 2014.05.31 412 400 IT Doffek Tamás IT tag 2009.05.31 2014.05.31 7 500 IT Kadocsa Péter IT tag 2010.04.30. 2014.05.31 0 IT Dr. Karády György IT tag 2011.04.19. 2014.05.31 0 IT Zsámboki Gábor IT tag 2005.08.11 2014.05.31 107 990 FB Dr. Sárközy Tamás FB elnök 2007.03.30 2014.05.31 0 FB Dr. Gömöri Istvánné (**) FB elnökhelyettes 2005.08.11 2014.05.31 536 703 FB Berkesi Ferenc FB tag 2005.08.11 2014.05.31 0 FB Dr. Novotny Erzsébet FB tag 2010.04.30. 2014.05.31 5 320 FB Dr. Repa Imre FB tag 2007.03.30 2014.05.31 0 FB Dr. Stumpf János FB tag 2011.04.19. 2014.05.31 0 SP Zsámboki Gábor Vezérigazgató 2008.05.01 határozatlan *** SP SP SP SP SP Balla László Berkesi Ferenc Péter Gábor Dr. Székelyhídi Lajos Tóth Zoltán Általános verzérig.hely. Biztonsági vezérig. hely. Informatikai vezérig. hely. Kutatási és fejlesztési vezérig. hely. Műszaki és termelési vezérig. hely. 2008.05.01 határozatlan 30 190 2001 határozatlan *** 2009.12.01. határozatlan 16 194 1999 határozatlan 6 900 2008.07.01 határozatlan - Saját részvény tulajdon (db) Ö S S Z E S E N: 4 308 760 1 Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB) * Dr. Erdős Ákos az EG Capital SA-n keresztül közvetetten birtokolja az ANY részvényeket. ** Dr. Gömöri Istvánné a BELU S.A.R.L-n keresztül közvetetten birtokolja az ANY részvényeket. *** A részvények száma a testületi tagságnál feltűntetve 16
ST1. A tárgyidőszakban megjelent tájékoztatások Dátum Megjelenés helye Tárgy, rövid tartalom 2012.01.02 BÉT honlap Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága 2012.01.02 BÉT honlap Vezető állású és bennfentes személy befolyásának változása 2012.02.01 BÉT honlap Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága 2012.02.29 BÉT honlap Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága 2012.02.29 BÉT honlap 2011. I.-IV. negyedéves gyorsjelentés 2012.03.07 BÉT honlap Saját részvény vásárlása 2012.03.09 BÉT honlap Közgyűlési meghívó 2012.03.09 BÉT honlap Javadalmazási nyilatkozat 2012.03.09 BÉT honlap Közgyűlési előterjesztések 2012.03.20 BÉT honlap Saját részvény vásárlása 2012.03.21 BÉT honlap Saját részvény vásárlása 2012.03.30 BÉT honlap Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága 2012.04.20. BÉT honlap Közgyűlési határozatok 2012.04.24. BÉT honlap Osztalékfizetés rendje 2012.04.27 BÉT honlap Vezető állású személy befolyásának változása 2012.04.27 BÉT honlap Az Állami Nyomda Nyrt. közleménye a 2011. év után járó osztalék végleges mértékéről 2012.04.27 BÉT honlap Felelős Társaságirányítási Jelentés_2012 2012.04.27 BÉT honlap Az Állami Nyomda Nyrt. összefoglaló jelentése 2012.04.27 BÉT honlap Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága az Állami Nyomda Nyrt-nél A hirdetmények megjelentek a Társaság, valamint a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu, www.allaminyomda.hu). 17