OTP Csoport 0. első negyedéves eredmények Sajtótájékoztató 0. május. Bencsik László, vezérigazgató-helyettes
A korrigált konszolidált profit az adóterhelés növekedése miatt 7%-kal csökkent y/y, miközben az adó előtti profit 7%-kal nőtt egyedi tételek nélkül Éves szinten %-kal emelkedő konszolidált bevétel, csökkenő kockázati költség A Bankcsoport 0. első negyedéves korrigált adózott eredménye 0,7 milliárd forint volt, ami y/y 7%-os visszaesés, q/q azonban 55%-os a javulás. A profit éves csökkenését alapvetően az adóterhelés növekedése okozta: nagyrészt a magyar adóterhelés emelkedett a leányvállalati befektetések átértékelődéséhez kötődően. A Csoport adózás előtti eredménye egyedi tételek nélkül negyedéves és éves viszonylatban egyaránt jelentősen javult (+6%, illetve +7%). A Csoport bevételei %-kal emelkedtek y/y, viszont %-kal csökkentek q/q. Magyarországon az OTP Core bevétele jelentősen csökkent (y/y 9%-kal, q/q 5%-kal), amit a következő tényezők okoztak: a hitelportfólió részben a végtörlesztés miatt csökkent, mérséklődött a kamatkörnyezet, negatív hatással járt továbbá az árfolyamgát és a hiteleknél alkalmazandó szabályozói kamatplafon. A külföldi leánybankok bevétele ellenben jelentősen emelkedett (y/y %-kal, q/q %-kal), köszönhetően elsősorban az orosz leánybanknak, ahol a fogyasztási hitelezés erősödésével párhuzamosan a bevételek 5%-kal nőttek y/y és 7%-kal q/q. A kockázati költség csoportszinten csökkent (y/y 6%-kal, q/q %-kal). Egyedül az orosz leányvállalatnál nőtt érdemben a kockázati költség (y/y 09%-kal, q/q 76%-kal), ahol a fogyasztási hiteleknél romlott a behajtási tevékenység hatékonysága. Ezzel szemben Magyarországon és a többi külföldi leánybanknál csökkent a kockázati költség. A problémás portfólió céltartalék fedezettsége csoport szinten tovább javult, 80,%-ra nőtt. A portfólió romlás összességében a második felét jellemző szint közelében alakult. Továbbra is stabil tőkepozíció és kiváló likviditási helyzet A Csoport konszolidált 9,7%-os tőkemegfelelési mutatója nemzetközi összehasonlításban továbbra is kiemelkedően magas, ezen belül a Core Tier ráta,%-os. Az év végi,7%-os szinthez viszonyított csökkenés a kockázattal súlyozott mérlegfőösszeg %-os emelkedésének következménye, amit a forintárfolyam gyengülése okozott. A Csoport likviditása stabil, a likvid tartalékok 0. március végén elérték a 6, milliárd eurónak megfelelő összeget. Ezzel szemben a Csoportnak nincsenek érdemi tőkepiaci lejáratai. A banküzem által termelt folyamatos deviza likviditás lehetővé tette a devizaswap állomány csökkentését, a Bank már megújította a 0-ban esedékes swap lejáratait is.
A Csoport első negyedéves egyedi tételek nélküli adózás előtti eredménye y/y 7%-kal, q/q pedig 6%-kal nőtt; a magyarországi bankadó teljes éves összege az első negyedévet terhelte Q/Q Y/Y milliárd forint Számviteli konszolidált adózott eredmény,8,,5 6,, -57% -% Korrekciók összesen -0,9, -0, -0, -9,5-5% Osztalék és stratégiai nyitott pozíció eredménye -0, 0, -0, -0, -0, % 05% Bankadó (adózott) -9,0-0, -0, 0, -9, % Végtörlesztés hatása (adózott) -,8 0,0 0,0 0,0 0,0-00% Korrigált konszolidált adózott eredmény,8 7,0,0 6, 0,7 55% -7% Társasági adó -7,5-9, -,5 -, -7, % % Ebből Stratégiai befektetések adópajzsa,8,6, -,0 -, % -0% Adózás előtti eredmény 5, 6, 55,5 9, 58,0 7% % Egyedi tételek összesen -,6 -,8 0,5 0,0 0,5-8% Devizaswap átértékelődés hatása (OTP Core) -, -, 0,0 0,0 0, -6% Tőkeelem visszavásárlás eredménye, 0,0 0, 0,0 0,0-00% -00% Sajátrészvény-csere ügylet eredménye -,5-0, 0, 0,0 0,0-5% -0% Adó előtti eredmény (egyedi tételek nélkül) 5,8 7,9 55,0 9, 57,5 6% 7% Hasonlóan -höz a hazai csoporttagok által 0-ban fizetendő bankadó teljes éves összege (adózás után 9,0 milliárd forint) 0 -ban került elszámolásra. 0 első negyedévében a szlovák leánybank által fizetett banki különadó adózás után 7 millió forintot tett ki. A leánybanki befektetések átértékelésének adópajzs hatása. első negyedévben a forint erősödése miatt,8 milliárd forint adó megtakarítást eredményezett. 0. első negyedévben viszont a forint gyengülése miatt, milliárd forint többlet adóráfordítást okozott.
A Csoport adózás előtti profitjának javulását a csökkenő kockázati költség okozta, a működési eredmény stabil maradt. A magyar működési eredmény a csökkenő bevétel miatt esett, de ezt ellensúlyozta a visszaeső kockázati költség KONSZOLIDÁLT Q/Q Y/Y milliárd forint Adózás előtti eredmény egyedi tételek nélkül 5,8 7,9 55,0 9, 57,5 6% 7% Működési eredmény egyedi tételek nélkül,5,0 5,5 09,6,5 % 0% Összes bevétel egyedi tételek nélkül 09, 08,0,,9,9 -% % Nettó kamateredmény egyedi tételek nélkül 6, 58,9 6, 66,0 65,9 0% % Nettó díjak, jutalékok, 7,9 9,0 0,5 5,8 -% 5% Nettó egyéb nem kamatjellegű eredmény egyedi tételek nélkül,0,, 8,, % % Működési költségek -96,7-96, -96,9-05, -00, -5% % Kockázati költségek összesen -58,7-6, -60,6-70, -55,0 -% -6% OTP CORE Q/Q Y/Y milliárd forint Adózás előtti eredmény egyedi tételek nélkül 9,5 7,9,9 9,, 5% % Működési eredmény egyedi tételek nélkül 56, 5, 5,9 8, 5,5-6% -9% Összes bevétel egyedi tételek nélkül 00,6 97,0 00, 96, 9,7-5% -9% Nettó kamateredmény egyedi tételek nélkül 76, 7, 7, 7,8 67,7-6% -% Nettó díjak, jutalékok 0,,,,9 9,7-0% -% Nettó egyéb nem kamatjellegű eredmény egyedi tételek nélkül,0,6 5,7,5, 7% 8% Működési költségek -,5 -,9-5,5-7,9-6, -% % Kockázati költségek összesen -6,6 -, -0,0-9, -, -7% -5%
Konszolidált szinten stabilan magas bevételi- és kamatmarzs. Csökkenő kockázati költségráta mellett is tovább emelkedett a céltartalék fedezettség. A betétek tovább bővültek, a hitelek viszont újra csökkentek Korrigált saját tőke arányos megtérülés - ROE (%),0 9, Korrekciók Számviteli ROE,8 6, 0, 8,,6,7 7,0 7,0 0,8,0 Konszolidált Konszolidált OTP Bank Oroszország nélkül Teljes bevételi marzs (%) 8,0 7,5 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8,6 7, Nettó kamatmarzs (%) 6, 6, 6, 6,5 6,6 5,6 5,5 5, 5, 5, 8, 6,9 6,5 5, Portfólióminőség alakulása 9,8 70 DPD90+ állomány árf. szűrt vált. (milliárd forint) DPD90+ ráta (%),7 9 6,6 9, 9 9,9 8,8 9,0 9, A q/q változásban: Árfolyamhatás 0,%p Állomány csökkenés 0,%p 80 7 8 00 0 00 0 009 00 0 Korrigált eszköz arányos megtérülés - ROA (%),7, Korrekciók Számviteli ROA,6 0,8,5,,7 0,5,0,0,6 0, 00 0 Árfolyamszűrt állományváltozás (%) Hitelek - Betétek 8 Y/Y - - 009 00 0 6-0, 0,5 Q/Q (nem évesített) -0,,5 0,, -0,9, Kockázati költségek alakulása (%),6 7,6 DPD90+ fedezettség (%) Kockázati költség ráta (%),7 7,,9 76,7, 80,0 009 00 0,,,,9 76,6 77,9 80,0 80, 5
Jellemzően mind a konszolidált, mind a csoporttagi tőkemegfelelési mutatók lényegesen magasabbak a szabályozói minimumnál; Montenegróban a szabályozói környezet változása miatt áprilisban alárendelt tőkejuttatásra került sor Az OTP Csoport tőkemegfelelési mutatói (IFRS) Tőkemegfelelési mutatók (helyi szabályozás szerint) (Basel ) 009 00 0 0 Min. CAR 00 0 0 Tőkemegfelelési mutató 7,% 7,5% 7,% 9,7% 9,7% OTP Csoport (IFRS) 8% 7,5% 7,% 9,7% 9,7% Tier ráta,7%,0%,% 6,0% 5,5% Core Tier ráta,0%,5%,0%,7%,% Magyarország 8% 8,% 7,9% 0,%,% Oroszország % 7,0% 6,% 6,%,9% A konszolidált Core Tier ráta q/q 0,5%-pontos visszaesését a kockázattal súlyozott mérlegfőösszeg %-os emelkedése okozta, amit a forintárfolyam gyengülése magyaráz. A -ben történt,7%-pontos emelkedés oka az eredményes működés mellett a kockázattal súlyozott mérlegfőösszeg csökkenése, melyet a hitelek állománycsökkenése és árfolyamhatás mellett az okozott, hogy a Csoport a működési kockázati tőkekövetelményét végétől fejlett mérési módszertan szerint számítja. A montenegrói tőkemegfelelés szabályozói minimum szint közelébe csökkenését a szabályozásban bekövetkezett változás okozta. A bank áprilisban 0 millió euró összegű alárendelt kölcsöntőke juttatásban részesült, mely ceteris paribus,%-ra növeli a március végi 0,%-os tőkemegfelelést. Ukrajna 0%,%,% 9,6% 0,% Bulgária %,7% 0,6% 8,9% 8,9% Románia 0%,0%,% 5,6%,5% Szerbia % 6,% 8,% 6,5%,9% Horvátország % 5,0%,8% 6,0% 6,0% Szlovákia 8%,%,%,8%,6% Montenegró 0%,9%,%,% 0,% 6
A Csoport eddig is kiváló likviditási helyzete tovább javult, a Bank már -ben megújította 0-ban esedékes deviza swap lejáratait is OTP Csoport nettó likviditási tartaléka (millió euróban kifejezve) 6.08 5.56.850.89. 009 00 0 Operatív likviditás Devizában végrehajtott tőkepiaci tranzakciók az OTP Core-nál (millió euróban) 8 hónapon túl, éven belül lejáró adósság 0. március. 5.75 Nettó likviditási tartlék.7.607 éven túl Összes devizalejáratot lejáró deviza meghaladó adósság likviditási tartalék Tőkepiaci kibocsátások és 0 során: Az OTP Bank Oroszország egy kibocsátást hajtott végre márciusában 6 milliárd rubel értékben Csökkenő hazai lakossági kötvénypiac az állampapírok által támasztott verseny miatt (0 záróállomány 66 milliárd forint, kb. 0,5 milliárd euró) szeptemberében euróban denominált jelzáloglevél kibocsátás 5 millió euró csoporton kívüli forrásbevonással járt Kibocsátások.600 6 008 009 77.56 Visszafizetések 86 00.0 9 0.5 5 96 0 09 Szenior kötvények Deviza jelzáloglevelek Deviza hitelek Alárendelt kötvények 0 8 05 5 06 500 Tőkepiaci visszafizetések és 0 során: Az OTP Bank. február -én 00 millió svájci frank névértékű szenior kötvényt törlesztett Az OTP Bank visszafizetett 50 millió euró szindikált hitelt. július -án Az OTP Bank Oroszország,9 milliárd rubel névértékű kötvényt fizetett vissza novemberében Az OTP Bank az Európai Központi Bank egyik LTRO műveletében sem vett részt. operatív likviditás csökkentve az egy hónapon túl de egy éven belül lejáró tőkepiaci forrásokkal egy hónapon belüli likvid eszköztöbblet + államkötvények, jelzáloglevelek, önkormányzati kötvények fedezeti értéke.0.-én a tőkepiaci tranzakciók nem tartalmazzák a csoporton belüli tulajdonlásokat 7
Az adózás előtti eredmény y/y javulása mögött a jobb magyar és ukrán teljesítmény áll. Az orosz eredmény q/q visszaesését ellensúlyozta az erős bolgár teljesítmény és a kisebb külföldi bankok növekvő hozzájárulása ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 0 egyedi tételek nélkül (milliárd forint) Y/Y változás (milliárd forint) Y/Y változás (%) Q/Q változás (milliárd forint) Q/Q változás (%) OTP Csoport 00% 57,5 7% 8 6% OTP CORE (Magyarország) 58%, % 5% OBRU (Oroszország) 7% 0,0-5 -% -8-5% DSK (Bulgária) OBU (Ukrajna) OBH (Horvátország) 8% 5% %, 0,7 0, Külföldi leánybankok hozzájárulása: 0% - 0 5-8% 68% -0% - - 9.08% -8% -5% OBS (Szlovákia) % 0,8 8% 8% OBR (Románia) -% -0,7 0 7% -8% CKB (Montenegró) 0% 0, 0-68% 0% OBSrb (Szerbia) -% -0,8 0-8% 6% Merkantil (Magyarország) % 0,5 0-5% 57% 8
A Csoport összes bevételeinek %-os bővülése kiemelkedő teljesítmény annak fényében, hogy csoportszinten nem nőtt a hitelállomány ÖSSZES BEVÉTEL 0 egyedi tételek nélkül (milliárd forint) Y/Y változás (%) Hitelek árfolyamszűrt éves változása (%) Betétek árfolyamszűrt éves változása (%) OTP Csoport OTP CORE (Magyarország) 9,7,9 % -9% -% -5% 9% 9% OBRu (Oroszország) 56,5 5% % 9% DSK (Bulgária), -% -% % OBU (Ukrajna) 6,6 9% -8% -9% OBH (Horvátország) 5, 5% -6% % % OBS (Szlovákia),5 -% % 7% OBR (Románia),5-8% % 55% CKB (Montenegró), -% -% 0% OBSrb (Szerbia),8 6% 9% 7% Egyéb* 7,5 % * Egyéb csoporttagok és kiszűrések 9
A magyar kamatmarzs csökkenés oka a betéti marzsok szűkülése és az árfolyamgát teljes éves hatásának -beli elszámolása. Az orosz marzs rekordszintre nőtt; Bulgáriában a javulás a magasabb betéti marzsoknak tudható be. Ukrajnában a fogyasztási hitelezés bővülése támogatja a marzs trendszerű emelkedését Nettó kamatmarzs (%) OTP Core Magyarország OTP Bank Oroszország Deviza swapok átértékelése,8 6,,,7 5, 0,0 5,0,8 5, 0,,8 5,0,9 5, 5,0,8 5, 5,0,7,5,7,6,,9,7,5,7 0,0,6, 0,0,7,, 5, 7,6 8, 8, 8,6 8,6 8, 7,7 8, 9,0-0, 0,0 0,0 0,0-0, -0, 0,0 DSK Bank Bulgária OTP Bank Ukrajna 5, 5,7 6,0 6, 6, 6, 6, 6, 5,8 5,8 5,6 5, 5,6 7, 7,0 6, 6,6 6, 5,9 5,6 6,7 5,7 5,9 7,8 8,9 7,8 00 0 0 00 0 0 0
Továbbra is a fogyasztási hitelezés az egyetlen érdemben növekvő szegmens, ami az orosz dinamika mellett egyre inkább az ukrán, román és szlovák aktivitás erősödésének is köszönhető Konszolidált bruttó hitelállomány megoszlása (milliárd forint) Hitelek árfolyamszűrt negyedéves állományváltozása 0 7.6 7.8 7.77 7.5 7.79 Összesen -% -% -6% % -% -% 0% % 0% 0% % % % % % 5% Fogyaszt. % 0% 5% % 0% 5% 5% % 5% % % 8% 8% 8% 7% 6% Jelzálog -% -% % -5% -% -% -% 0% -% 0% -% 6% 6% 5% 5% 5% % % % % % 0 Devizahitelek aránya a konszolidált hitelportfólióban Összesen 8% 8% 6% 6% 5% Vállalkozói Gépjármű Összesen -% -% % -% -5% -% 0% 8% 0% -% % -7% -7% -% -5% -% -5% Konsz Core Merk OBRu DSK OBU OBR OBH OBS OBSr CKB (Magyaro.) (Magyaro.) (Oroszo.) (Bulgária) (Ukrajna) (Románia) (Horváto.) (Szlovákia) (Szerbia) Hitelek árfolyamszűrt éves állományváltozása 0 (Montenegró) -% -5% -% % -% -8% % % % 9% -% Retail 0% 0% 8% 7% 7% Fogyaszt. 5% -% -6% 5% -% 57% 79% % 00% % % Jelzálog -5% -6% -% -% -% -% 0% 6% 0% -6% Corporate 6% 6% 6% 6% 6% Vállalkozói -% -6% 8% -7% -% -0% 7% % -6% 8% -% 0 Gépjármű -9% -8% -7% -6% -% -% Tartalmazza a mikro- és kisvállalkozói, a közép- és nagyvállalati, valamint az önkormányzati hiteleket Tartalmazza a lakossági és a mikro- és kisvállalkozói állományokat Közép- és nagyvállalati, valamint önkormányzati állományok
A konszolidált betétállomány %-kal nőtt q/q, 9%-kal y/y, a magyar lakossági állományok csökkenése folytatódott, a magyar vállalakozói betétek q/q 0%-os növekedése szezonális és egyedi hatásokat tükröz Konszolidált ügyfél-betétállomány megoszlása (milliárd forint) Betétek árfolyamszűrt negyedéves állományváltozása 0 6.7 6. 6. 6.50 6.8 Összesen % % -% 0% % 8% 0% % % -% 66% 66% 6% 6% 6% Lakossági -% -% % 0% 0% % 0% % % -% % % 6% 6% 8% Vállalkozói 7% 0% -8% % % % -% % 5% -% 0 Konsz Core OBRu DSK OBU OBR OBH OBS OBSr CKB (Magyaro.) (Oroszo.) (Bulgária) (Ukrajna) (Románia) (Horváto.) (Szlovákia) (Szerbia) (Montenegró) Devizabetétek aránya a konszolidált betétportfólióban Összesen % % % % 5% Betétek árfolyamszűrt éves állományváltozása 0 Összesen 9% 9% 9% % -9% 55% % 7% 7% 0% Retail 5% 5% 5% 5% 5% Lakossági % -% 5% % % 56% % 9% % % Corporate % % % % 6% Vállalkozói % 0% 7% -% -9% 55% 8% 5% -% -% 0 Tartalmazza a mikro- és kisvállalkozói, a közép- és nagyvállalati, valamint az önkormányzati betéteket Tartalmazza a lakossági és a mikro- és kisvállalkozói állományokat Közép- és nagyvállalati, valamint önkormányzati állományok
OTP Core A magyar gazdaság már 0-ban növekedési pályára állhat, amit támogathat a Magyar Nemzeti Bank által kezdeményezett Növekedési Hitelprogram és a jelzáloghitelek állami kamattámogatása is Magyarországon export- és fogyasztásvezérelt gazdasági növekedés várható 0-ban 0E GDP növekedés -,7%,0% Háztartások fogyasztási kiadásai -,% 0,5% Export,0%,% Beruházások -,8% -,% Infláció (éves átlag) 5,7%,% Folyó fizetési mérleg (a GDP %-ában) Egy éves diszkont kincstárjegy kamata (átlag) Államháztartás elsődleges egyenlege (ESA 95, GDP %-ában) Államháztartási egyenleg (ESA 95, GDP %-ában),6%,6% 7,0%,%,%,5% -,0% -,8% a Növekedési Hitelprogram hatékony segítséget nyújthat a hazai kis- és középvállalati hitelezés élénkítéséhez, Várhatóan 50 milliárd forint új vagy refinanszírozó forinthitelt nyújt a bankszektor kis- és középvállalati ügyfeleknek 0% kamatú jegybanki forrásból. További 50 milliárd forintnyi kis- és középvállalati devizahitelt válthatnak át a bankok forintra, szintén 0% kamatú jegybanki forrásból. A szükséges devizát a devizatartalékból biztosítja a jegybank. a jelzáloghitelek állami kamattámogatása pedig a lakáspiac élénkítéséhez járulhat hozzá Az OTP Bank augusztus elejétől elsőként kezdte kínálni az állami kamattámogatással igénybe vehető forint lakáshitelt A konstrukció kondíciói 0. január elsejétől az ügyfelek számára kedvezőbbé váltak. Az állami támogatás 5 év alatt állandó, a felvehető hitelösszeg új lakásra 5, használt lakásra 0 millió forint. A megvásárolható használt ingatlan értékhatára 0 millió forint. A konstrukció bizonyos feltételek teljesülése esetén 6-7% körüli kamatot biztosít az ügyfél számára a hitel első öt évében. 0-as előrejelzések forrása: OTP Elemzési Központ
A magyar vállalatok hitelezésében tovább erősödött az OTP Bank aktivitása, a bővülő állományok dinamikusan emelkedő piaci részesedést eredményeztek Vállalati hitelezés Magyarországon* 0 -ban (árfolyamszűrt y/y alakulás) Hitelintézeti rendszer - magyarországi vállalatok hitelei -9% Az OTP Bank hitelállományainak növekedése 0 -ban (árfolyamszűrt, y/y) Mikro- és kisvállalati hitelek % Az OTP Bank részesedése a vállalati hitelállományból Magyarországon (%) +% +% 0,6 0,9 8,8 9, OTP Bank - magyarországi vállalatok hitelei % Hitelintézeti rendszer (HU) OTP nélkül -% Agrárvállalkozások hitelei % 00 0 0 OTP Kereskedelmi Faktoring Üzletág megalapítása 0 áprilisában 50 milliárd forint összegben, 8 ezer darab folyószámlahitel ajánlat kerül kiküldésre OTP-s mikró- és kisvállalati ügyfeleknek az év hátralévő részében Magyar Nemzeti Bank Növekedési Hitelprogram *PSzÁF Felügyeleti mérleg alapján a Vállalkozások hitelei - Nem pénzügyi és egyéb pénzügyi vállalatok kategória árfolyamszűrt állományváltozására számolt becslés.
A továbbra is mérsékelt ütemű portfólióromlás hatására az elmúlt négy év legalacsonyabb negyedéves kockázati költség rátája mellett is négy éves csúcsra emelkedett a céltartalék fedezettség A konszolidált hitelkockázati költség és annak átlagos bruttó hitelállományhoz viszonyított aránya Hitelkockázati költség (milliárd forint) Hitelkockázati költség ráta (%),%,%,%,5%,%,95%,%,89%,88% A 90 napon túl késedelmes hitelek negyedéves változása konszolidált, árfolyamhatás nélkül, milliárd forintban 57 5 59 6 58 6 58 6 5 7 5 9 5 80 7 8 A konszolidált 90 napon túl késedelmes hitelarány ( DPD90+ ráta ) alakulása (%) 5,0% Végtörlesztés hatása +0,5%p 5,% +0,6%p 6,0% +0,6%p 6,6% +0,8%p 7,% +,%p 8,8% +0,%p 9,0% +0,%p 9,% +0,8%p 9,9% A konszolidált céltartalék fedezettség alakulása Konszolidált céltartalék állomány (árfolyamszűrt) 90 napon túl késedelmes hitelek fedezettsége 80,0% 75,% 76,7% 77,5% 76,6% 77,9% 7,7% 7,% 80,% 5,0% 5,% 6,0% 6,% 6,9% 8,% 8,5% 8,6% 9,% 878 9 966.06.058..58.0.9 * ** * 0 végén a deviza jelzáloghitelek végtörlesztése kapcsán képzett 6,5 milliárd forintnyi céltartalék állomány nélkül. ** Hibás első negyedévi konszolidációs könyvelés miatt a konszolidált bruttó hitel- és értékvesztés állomány visszamenőleg egyaránt 5, milliárd forinttal csökkentésre került. A konszolidált céltartalék állomány.05 milliárd forintról.00 milliárd forintra, a 90 napon túl késedelmes hitelek céltartalék fedezettsége 78,6%-ról 77,5%-ra csökkent. 5
A negyedév során leginkább az orosz fogyasztási hitelek, a magyar deviza jelzáloghitelek és a román portfólió romlottak, a bolgár romlás alacsony szinten stabilizálódott A 90 napon túli késedelembe esett (DPD90+) állományok árfolyamszűrt negyedéves változása (milliárd forintban) Konszolidált OTP Core* (Magyarország) OBRu (Oroszország) OBU (Ukrajna) DSK (Bulgária) OBR* (Románia) 7 0 9 80 8 5 8 0 0 9 6 7 6 8 7 5 5 9 5 5 9 7 5 6 6 6 8 5 9 7 7 5 6 76 7 0 8 8 0 0 0 0-5 0 0 0 0 0 0 7 7 7 8 7 0 OBH (Horvátország) OBS (Szlovákia) OBSr (Szerbia) CKB* (Montenegró) Merkantil Bank+Car (Magyarország) 5 0 0 DPD90+ hitelek állományváltozása Eladott vagy leírt DPD90+ állomány 0 : az OTP Core mérlegében lévő szindikált hitel 0 januárjában érte el a 90 napos késettséget - - 0 - -7 0 0 5 5 0 - - 0 0 6 0 0 - - 0 0 0 7 0 0 - - 0 0 0 0 0 * 0 -ban az OTP Core és a CKB DPD90+ állomány változás statisztikák esetében a két bank közötti portfóliócsere hatását korrigáltuk. A portfóliócserére jogi okokból került sor (a nem-teljesítő hitelek mögötti biztosítékok érvényesíthetősége miatt). Hasonlóan, az adatokon korrekciókat hajtottunk végre az OBR vállalati hitelek OTP Core általi átvétele miatt 0 -ban, valamint -ban az OTP Core-tól az OBU által átvett hitelek vonatkozásában. 6
Az OTP Core-nál tovább csökkenő kockázati költség ráta mellett is stabil maradt a fedezettség; az orosz kockázati költség ráta emelkedésében a hitelminőség romlása és a fedezettség emelkedése játszott szerepet OTP Core Magyarország OTP Bank Oroszország DSK Bank Bulgária OTP Bank Ukrajna Hitelkockázati költség / Átlagos bruttó hitelállomány*, %,0,8,5,6 (),0,5 6,8 7,6 () 9,9 9,0 7,,,6 (),5,,,8,5,7,8,6, (),0, DPD90+ hitelállomány / Bruttó hitelállomány, % Végtörlesztés hatása,6 5,8 6,,7,8 5, 6, 5, 6,9 5,8,,8 6, 6,6 8,7 7, 8,0 8, 8, 9,0,, 5, 6, 7, Teljes céltartalék állomány / DPD90+ hitelállomány, % 80 78 8 8 8 9 95 9 9 96 76 78 8 85 86 8 79 79 79 79 0 0 0 0 * A kockázati költség ráták számítása a devizában denominált céltartalék állomány devizaárfolyam változás miatti átértékelődésének hatásától tisztított kockázati költségből történik. 7
Az államháztartás konszolidációja az OTP Csoport minden országában folytatódott. A gazdasági növekedés fő hajtóereje az export, miközben a belső kereslet jellemzően továbbra is gyenge. Horvátországban várhatóan 0-ban sem fogja tudni ellensúlyozni az exportbővülés a belső kereslet gyengélkedését REÁL GDP NÖVEKEDÉS 0 0F 0F Magyaro.,6% -,7%,0%,7% Ukrajna 5,% 0,%,%,0% Oroszo.,%,%,%,% Bulgária,8% 0,8%,5%,% Románia,% 0,7%,5%,6% Horváto. 0,0% -,0% -0,8% 0,6% Szlovákia,%,0%,%,% Szerbia,6% -,7% 0,6%,% Montenegró,% -0,5%,0%,0% ÁLLAMHÁZTARTÁSI EGYENLEG* 0 0F 0F Magyaro.,% -,9% -,8% -,9% Ukrajna -,8% -,8% -,0% -,0% Oroszo. 0,8% 0,0% -0,% -,0% Bulgária -,% -0,8% -,% -,% Románia -5,% -,9% -,9% -,8% Horváto. -5,7% -,8% -,5% -,% Szlovákia -5,% -,% -,% -,0% Szerbia -5,0% -6,7% -,5% -,0% Montenegró -5,9% -,7% -,0% -,0% EXPORT NÖVEKEDÉS 0 0F 0F Magyaro. 8,%,0%,% 6,% Ukrajna,% -6,0% 0,0%,% Oroszo. 0,%,%,%,0% Bulgária,% -0,%,9% 6,5% Románia % -,% -0,%,% Horváto.,0% 0,%,5% 5,% Szlovákia,7% 8,6% 5,% 5,0% Szerbia,9%,6%,9% 5,8% Montenegró 7,5% -9% 7,0% 8,0% FOLYÓ FIZETÉSI MÉRLEG EGYNELEGE 0 0F 0F Magyaro.,%,6%,6%,0% Ukrajna -5,5% -7,% -5,% -,0% Oroszo. 5,%,8%,%,0% Bulgária 0,% -,% -,% -,% Románia -,% -,9% -,% -,5% Horváto. -0,9% 0,% 0,% -0,% Szlovákia -,%,%,6% 0,6% Szerbia -9,% -% -7,7% -7,0% Montenegró -8% -8% -7% -6% MUNKANÉLKÜLISÉGI RÁTA 0 0F 0F Magyaro. 0,9% 0,9%,%,5% Ukrajna 8,5% 7,% 8,5% 8,0% Oroszo. 6,6% 5,5% 6,% 6,5% Bulgária,%,%,%,7% Románia 7,% 7,0% 6,5% 6,% Horváto. 7,9% 9,% 0.5% 9.8% Szlovákia,6%,0%,%,9% Szerbia,0%,%,%,0% Montenegró 5,9% 8,7% 8,% 8,0% INFLÁCIÓ 0 0F 0F Magyaro.,9% 5,7%,%,0% Ukrajna 8,0% 0,6% 7,5% 7,0% Oroszo. 8,5% 5,% 6,0% 6,0% Bulgária,%,0%,%,% Románia 5,8%,%,9%,% Horváto.,%,%,%,6% Szlovákia,9%,6%,%,5% Szerbia,0% 7,% 9,8%,% Montenegró,%,0%,5%,0% Forrás: OTP Elemzési Központ * EU tagok esetében a Maastrichti kritériumnak megfelelő hiányszám 8
Jövőbe mutató kijelentések Jelen prezentáció az OTP Csoport eredményeivel, működésével, valamint piaci környezetével kapcsolatos jövőbe mutató kijelentéseket tartalmaz. Mivel az előrejelzések és a tájékoztatóban foglalt állítások a jövőben bekövetkező eseményektől és körülményektől függnek, teljesülésük kockázatnak és bizonytalanságnak van kitéve. Számos tényező befolyásolhatja oly módon az aktuális eredményeket és fejlődést, hogy azok eltérő módon alakuljanak a tájékoztatóban foglalt pontosan kifejezett és közvetetten megjelenő előrejelzésektől. Az állítások az árfolyam előrejelzés, gazdasági feltételek és az aktuális szabályozási környezet figyelembe vételével készültek. A tájékoztató egyetlen eleme sem tekinthető befektetői ajánlattételnek. Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Tel: + 6 7 560; + 6 7 557 Fax: + 6 7 595 E-mail: investor.relations@otpbank.hu www.otpbank.hu 9