A Raiffeisen Bank Zrt. által kibocsátott kötvények jegyzéke Érvényben: 2017. január 01-től visszavonásig 1. Áttekintés - A Raiffeisen Bank Zrt. kötvényprogramjai és a kibocsátott kötvények típusai... 2 1.1. A Raiffeisen Bank Zrt. kötvényprogramjai... 2 1.2. A Raiffeisen Bank Zrt. által kibocsátott kötvények... 3 2. A Raiffeisen Bank Zrt. által kibocsátott kötvények típusai kamatozás szerint... 3 3. Tájékoztatás a betétbiztosítással kapcsolatos változásokról... 3 4. Raiffeisen Kamatozó ek... 4 4.1. Raiffeisen Fix Kamatozású kötvények... 4 4.2. Raiffeisen Tartós Befektetés és Változó Kamatozású kamatozó kötvények... 6 5. Raiffeisen Diszkont ek... 8 6. Raiffeisen Struktúrált ek... 9
1. Áttekintés - A Raiffeisen Bank Zrt. kötvényprogramjai és a kibocsátott kötvények típusai A Raiffeisen Bank Zrt. kötvényprogramjai keretében kizárólag névre szóló, dematerializált kötvényeket értékesít nyilvános forgalomba hozatali eljárások során. A kötvényeket a Raiffeisen Bank Zrt bocsátja ki, így kötelezettséget vállal a kötvények kamatainak és tőkéjének megfizetéséért is. A kötvényprogramok célja, hogy a Bank üzleti tevékenységének finanszírozásához időről-időre kötvénykibocsátásokon keresztül biztosítson forrásokat. A kötvényprogramok során kibocsátott kötvények több sorozatban és a sorozatokon belül több részletben hozhatók forgalomba. A Raiffeisen Bank által kibocsátott kötvények forintban, vagy euróban, vagy USA dollárban denomináltak, minimum 30 napos és maximum 15 éves futamidejűek lehetnek. ek jegyzési vagy aukciós eljárás útján kerülnek kibocsátásra az Alaptájékoztató és a vonatkozó Végleges Feltételek feltételei szerint. A forgalomban lévő, illetve forgalomba hozatali eljárás alatt álló kötvények esetében a kötvény pontos feltételeit, kamatozását, kamatfizetési időpontokat, futamidejét stb. az adott kötvényre vonatkozó Végleges Feltételek dokumentum szabályozza. Az Alaptájékoztató és az egyes forgalomba hozatalokhoz kapcsolódó Végleges Feltételek a Raiffeisen Bank honlapján (www.raiffeisen.hu) kerülnek közzétételre. A Bank a programmal összefüggő, nyilvánosság felé fennálló tájékoztatási kötelezettségeit (a forgalomba hozatali eljárásokhoz kapcsolódó nyilvános ajánlattételeket és a forgalomba hozatalok eredményét) az MNB által elfogadott közzétételi helyen (az MNB által működtetett tőkepiaci közzétételi rendszer útján, amely a www.kozzetetelek.hu nevű honlap) és saját honlapján teljesíti. A Tpt. 52. (5) bekezdésében és 54. (1) bekezdésében meghatározott közzétételi kötelezettségének a Kibocsátó a honlapján történő megjelentetéssel tesz eleget. Az értékpapírok likviditását a Bank kétoldali árjegyzéssel biztosítja. A Raiffeisen Bank által forintban kibocsátott kötvények jelenleg 10.000, 100.000 vagy akár 1.000.000 forintos címletűek lehetnek, ennek megfelelően a befektetés e 10.000, 100.000 vagy 1.000.000 forint egész számú többszöröse lehet. A Raiffeisen Bank által euróban kibocsátott kötvények jelenleg 50 eurós címletűek, azaz a befektetés e 50 euró egész számú többszöröse lehet. Másodlagos piaci adásvételi megbízást bármely bankfiókunkban megadhat. Amennyiben Ön rendelkezik Direkt azonosítóval és jelszóval, megbízását a Raiffeisen Direkt telefonos szolgáltatásán keresztül is megadhatja, ezen kívül DirektNet hozzáféréssel rendelkező ügyfeleink Interneten keresztül is adhatnak megbízást. Vételi megbízás befogadásának feltétele, hogy az adott kötvénysorozatba tartozó kötvényből a Bank az adott időpontban rendelkezzen értékesíthető készlettel. Az adásvételi megbízás befogadásának és teljesítésének határidejét, illetve az ehhez kapcsolódó díjakat, jutalékokat az irányadó üzletági befektetési kondíciós lista tartalmazza. Amennyiben további információra van szüksége, kérjük keresse fel honlapunkat vagy kérje banki kapcsolattartója segítségét. 1.1. A Raiffeisen Bank Zrt. kötvényprogramjai Raiffeisen 2014-2015. évi 200 milliárd forint keretű kötvényprogram Raiffeisen 2013-2014. évi 200 milliárd forint keretű kötvényprogram Raiffeisen 2012-2013. évi 200 milliárd forint keretű kötvényprogram Raiffeisen 2011-2012. évi 200 milliárd forint keretű kötvényprogram Raiffeisen 2010-2011. évi 200 milliárd forint keretű kötvényprogram
Raiffeisen 2009-2010 évi 60 milliárd forint keretű kötvényprogram 1.2. A Raiffeisen Bank Zrt. által kibocsátott kötvények Fix Kamatozású kamatozó kötvények Tartós Befektetés kamatozó kötvények Változó Kamatozású kötvények Diszkont kötvények visszaváltható (autocallable, AUT) kötvények indexált kamatozású (range accrual, RAC) kötvények 2. A Raiffeisen Bank Zrt. által kibocsátott kötvények típusai kamatozás szerint Kamatozás szempontjából a Bank által kibocsátott kötvények fix, változó kamatozású, indexált kamatozású vagy diszkont kötvények lehetnek. Fix kamatozású kötvények esetén a kötvények kamatlába éves szinten előre meghatározásra kerül és az ez alapján számított kamat utólag, a vonatkozó Végleges Feltételekben meghatározott időpontban vagy időpontokban kerül kifizetésre. A változó kamatozású kötvények kamatlába a Kibocsátó által valamely nyilvánosan elérhető és a vonatkozó Végleges Feltételekben meghatározott referencia kamatláb alapul vételével kerül kiszámításra. Az így kiszámított kamatláb éves szinten értendő. A kamatláb alapján számított kamat a vonatkozó Végleges Feltételekben meghatározott időpontban vagy időpontokban utólag kerül kifizetésre. Az indexált kamatozású kötvények kamatlába valamely index és/vagy képlet, vagy valamely értékpapír, deviza vagy szabványosított tőzsdei termék árfolyamváltozása, illetve hozamváltozása vagy egyéb tényezők alapján kerül kiszámításra a vonatkozó Végleges Feltételek rendelkezései szerint. A visszaváltható (autocallable, AUT) kötvények és a indexált kamatozású (range accrual, RAC) kötvények ebbe a csoportba tartoznak. A diszkont kötvények a névértéküknél alacsonyabb áron kerülnek forgalomba hozatalra, lejáratkor pedig névértéken kerülnek törlesztésre. Ezek az értékpapírok a futamidő alatt nem fizetnek kamatot. 3. Tájékoztatás a betétbiztosítással kapcsolatos változásokról A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) jelenleg hatályos rendelkezései szerint a betétbiztosítás szempontjából betétnek, ezáltal biztosítottnak számítanak a hitelintézet által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő okiratok. Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Hpt. 2015. július 3-tól hatályba lépő rendelkezése alapján, az ezen időponttól kezdődően kibocsátott kötvényekre/letéti jegyekre már nem fog kiterjedni az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) biztosítása. A 2015. július 2-át megelőzően kibocsátott kötvények/letéti jegyek lejáratukig továbbra is biztosítottak maradnak az OBA által.
4. Raiffeisen Kamatozó ek Fix Kamatozású kamatozó kötvények Tartós Befektetés kamatozó kötvények Változó Kamatozású kötvények 4.1. Raiffeisen Fix Kamatozású kötvények Lejárat Kamatfizetés Kamatláb EHM értéke a kibocsátás napján Raiffeisen Fix 4,00% 170207 HUF HU0000354162 HUF 100.000 Ft 2014.02.07. 2017.02.07. 2015.02.06. 2016.02.07. 2017.02.07. Évi 4,00% 4,00% Raiffeisen Fix 2,10% 170127 HU0000352026 EUR 100 EUR 2014.01.28. 2017.01.27. 2015.01.28., 2016.01.28., 2017.01.27. Évi 2,10% 2,10% Raiffeisen Fix 1,80% 170613 HU0000354931 EUR 100 EUR 2014.01.28. 2017.06.13. 2015.06.12., 2016.06.13., 2017.06.13. Évi 1,80% 1,80% Raiffeisen Fix 2,10% 170313 HU0000354386 EUR 100 EUR 2014.03.12. 2017.03.13. 2015.03.12., 2016.03.14., 2017.03.13. Évi 2,10% 2,10% 4
Raiffeisen Fix 2,00% 170519 Lejárat HU0000354717 EUR 100 EUR 2014.01.28. 2017.05.19. Kamatfizetés 2015.05.21., 2016.05.20., 2017.05.19. Kamatláb EHM értéke a kibocsátás napján Évi 2,00% 2,00% Raiffeisen Fix 1,40% 170919 HU0000355201 EUR 50 EUR 2014.09.19. 2017.09.19. 2015.09.18., 2016.09.19., 2017.09.19. Évi 1,40% 1,40% Raiffeisen Fix 1,10% 171009 HU0000355532 EUR 50 EUR 2014.10.08. 2017.10.09. 2015.10.08., 2016.10.07., 2017.10.09. Évi 1,10% 1,10% Raiffeisen Fix 1,00% 171110 HU0000355797 EUR 50 EUR 2014.11.11. 2017.11.10. 2015.11.11., 2016.11.11., 2017.11.10. Évi 1,00% 1,00% 5
4.2. Raiffeisen Tartós Befektetés kamatozó kötvények és Változó Kamatozású kötvények Raiffeisen 9,50% TB 171220 HUF Raiffeisen 8,25% TB 171220 HUF Raiffeisen 10% TB 171227 HUF Raiffeisen 5,00% TB 181009 HUF Raiffeisen 7,00% TB 181220 HUF Raiffeisen 5,00% TB 171220 Raiffeisen 4,75% TB 171220 Raiffeisen 3,50% TB 181009 Raiffeisen 4,00% TB 181220 Raiffeisen 3,25% TB 191220 Raiffeisen 2,75% TB 191220 Lejárat Kamatfizetés Kamatláb EHM értéke a kibocsátás napján HU0000350293 HUF 100.000 Ft 2012.05.23. 2017.12.20. 2017.12.20. Évi 9,50% 7,92% HU0000351093 HUF 100.000 Ft 2012.09.28. 2017.12.20. 2017.12.20. Évi 8,25% 7,10% HU0000349642 HUF 100.000 Ft 2012.02.20. 2017.12.27. 2017.12.27. Évi 10,0% 8,19% HU0000353610 HUF 100.000 Ft 2013.10.09. 2018.10.09. 2018.10.09. Évi 5,00% 4,56% HU0000352042 HUF 100.000 Ft 2013.01.16. 2018.12.20. 2018.12.20. Évi 7,00% 6,03% HU0000349691 EUR 100 EUR 2012.08.03. 2017.12.20. 2017.12.20. Évi 5,00% 4,53% HU0000349725 EUR 100 EUR 2012.09.28. 2017.12.20. 2017.12.20. Évi 4,75% 4,33% HU0000353388 EUR 100 EUR 2013.10.09. 2018.10.09. 2018.10.09. Évi 3,50% 3,28% HU0000352034 EUR 100 EUR 2013.01.16. 2018.12.20 2018.12.20. Évi 4,00% 3,65% HU0000353396 EUR 100 EUR 2014.03.12. 2019.12.20. 2019.12.20. Évi 3,25% 3,02% HU0000354816 EUR 100 EUR 2014.05.30. 2019.12.20. 2019.12.20. Évi 2,75% 2,59% 6
Lejárat Kamatfizetés 2014.07.28., Kamatláb EHM értéke a kibocsátás napján Raiffeisen Változó Kamatozású 170127 EUR HU0000354048 EUR 50 EUR 2014.01.28. 2017.01.27. 2015.01.28., 2015.07.28., 2016.01.28., 2016.07.28., 6 havi EURIBOR + évi 140 bázispont - 2017.01.27. Raiffeisen Változó Kamatozású TB 190919 HU0000355219 EUR 50 EUR 2014.09.19. 2019.09.19. 2019.09.19. 6 havi EURIBOR + Évi 160 bázispont - 7
5. Raiffeisen Diszkont ek Raiffeisen Bank 190926 HUF Raiffeisen Bank 191212 HUF Raiffeisen Bank 200317 HUF Raiffeisen Bank 230926 HUF Raiffeisen Bank 231214 HUF Raiffeisen Bank 240318 HUF Lejárat HU0000353404 HUF 100.000 Ft 2013.09.26. 2019.09.26. HU0000353677 HUF 1.000.000 Ft 2013.12.12. 2019.12.12. Minimum forgalomba hozatali ár (névértékhez képest) 80,4670% 74,4000% Kamatláb EHM értéke a kibocsátá s napján Évi 2,00 % 5,76% Évi 2,00 % 5,05% HU0000353974 HUF 1.000.000 Ft 2014.03.21. 2020.03.17. 83,1077% Évi 2,00 % 5,20% HU0000353370 HUF 10.000 Ft 2013.09.26. 2023.09.26. 62,9370% Évi 2,00 % 6,83% HU0000353685 HUF 1.000.000 Ft 2013.12.12. 2023.12.14. 55,7500% Évi 2,00 % 6.01% HU0000353982 HUF 1.000.000 Ft 2014.03.21. 2024.03.18. 67,4294% Évi 2,00 % 6,10% 8
6. Raiffeisen Struktúrált ek visszaváltható (autocallable, AUT) kötvények indexált kamatozású (range accrual, RAC) kötvények Lejárat Visszahívás potenciális i Kamatszint Feltétel 2014.08.08. 2015.08.10. 8% AUT 200812 HUF HU0000353362 HUF 10.000 Ft 2013.08.12. 2020.08.12. 2016.08.10. 2017.08.10. 2018.08.09. 8% EUR/HUF<306,75 2019.08.08. 2020.08.10. 2014.12.10. 2015.12.10. 6% AUT 201214 HUF HU0000353859 HUF 10.000 Ft 2013.12.12. 2020.12.14. 2016.12.08. 2017.12.08. 2018.12.10. 6% EUR/HUF<307 2019.12.10. 2020.12.10. 9
8,25% RAC 170116 HUF 6,00% RAC 170210 HUF 6,00% RAC 170221 HUF 8,00% RAC 170227 HUF 6,00% RAC 170306 HUF 5,5% RAC 171018 HUF 5,3% RAC 181010 HUF 6,60% RAC 181120 HUF Lejárat HU0000353115 HUF 10.000 Ft 2013.07.15. 2017.01.16. HU0000354170 HUF 10.000 Ft 2014.02.10. 2017.02.10. HU0000354238 HUF 10.000 Ft 2014.02.21. 2017.02.21. HU0000352380 HUF 10.000 Ft 2013.02.27. 2017.02.27. HU0000354329 HUF 10.000 Ft 2014.03.05. 2017.03.06. HU0000354592 HUF 10.000 Ft 2014.04.18. 2017.10.18. HU0000355193 HUF 10.000 Ft 2014.10.10. 2018.10.10. HU0000355847 HUF 10.000 Ft 2014.11.20. 2018.11.20. Kamatfizetés 2014.01.15. 2015.01.15. 2016.01.15. 2017.01.16. 2015.02.10. 2016.02.10. 2017.02.10. 2015.02.23. 2016.02.22. 2017.02.21. 2014.02.27. 2015.02.27. 2016.02.29. 2017.02.27. 2015.03.05. 2016.03.07. 2017.03.06. 2015.10.19. 2016.10.18. 2017.10.18. 2015.10.12. 2016.10.10. 2017.10.10. 2018.10.10. 2015.11.20. 2016.11.21. 2017.11.20. 2018.11.20. Kamatszint 8.25% 6% 6% 8% 6% 5,5% 5,3% 6,60% Feltétel EUR/HUF: 276,75-315 EUR/HUF: 281,50-330 EUR/HUF: 284-330 EUR/HUF: 270-313 EUR/HUF: 284-330 EUR/HUF: 285-325 EUR/HUF: 295-330 EUR/HUF: 295-330 10