A kínai internetes gazdaság sikerének titkai Az állam szerepe, vállalati stratégiák, nemzetközi terjeszkedés Bánhidi Ferenc közgazdász PPKE Modern Kelet-Ázsia Kutatócsoport Budapest 2018 január 29
Főbb témák A kínai internet gazdaság nemzetközi összehasonlításban Az állam mint rendszer építő és mint szabályozó A kínai internet vállalatok történet és stratégiája Digitális selyemút Bánhidi Ferenc 2
A kínai internet gazdaság nemzetközi összehasonlításban Az internet elterjedtsége nem kiemelkedő, elsősorban a fiatal városi korosztályokban magas, de van még fejlődési potenciál Az internet platformon megvalósuló szolgáltatások tekintetében viszont az ország világelső és itt kialakult egy kínai modell ami a mobil interneten alapul A kiskereskedelemben egyre meghatározóbb az elektronikus kereskedelem, ami a teljes szektort átalakította Az online pénzügyi szolgáltatásokban jellemzőek a nemzetközileg is innovatív megoldások Bánhidi Ferenc 3
A kínai internet gazdaság nemzetközi összehasonlításban Japan United Kingdom Canada Korea, South Germany United States France Italy Australia European Union Russia Brazil Saudi Arabia Turkey Mexico China South Africa Indonesia India 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00% Forrás: Internet World Stat 2017 Q1 A kínai lakosság alig fele használja az internet, ami jóval elmarad még olyan országoktól is mint Brazília vagy Oroszország Bánhidi Ferenc 4
A kínai internet gazdaság nemzetközi összehasonlításban Mobile internet users 695 2.7x 371 343 262 Total Internet users 731 1.7x 1.7x 2.5x China India EU United States 432 434 287 Mobile internet users as proportion of total online users, % 95 86 79 91 Digital natives 1 282 3.8x China India EU United States 160 135 75 China India EU United States Digital natives as proportion of total online users, % 39 37 31 26 A kínai internet piac mérete ugyanakkor nagyobb mint az EU és az USA piaca együtt és különösen jelentős a mobil internet használók száma Bánhidi Ferenc 5
A kínai internet gazdaság ökoszisztémája Chipsets Qualcomm, Texas Instruments, VIA, Infineon, etc. Equipments ZTE, Huawei, Datang, Alcatel, Nortel, Nokia-Siemens, Potevio, Ericsson, etc. Software Symbian, Android, ios, etc. Institutions Terminal Handsets Xiaomi, Apple, Sumsung, Lenovo, Huawei, Coolpad, Norkia, Motorola, Sony, HTC, TCL, Vivo, OPPO, etc. Network Infrastructure China Mobile, China Unicom, China Telecom, China Satcom, China Cable, China Tower, etc. MVNOs Suning, Telling, FunTalk, Huatone, etc. Apps QQ, WeChat, Alipay, Yu e bao, Didi, etc. Info Services Sohu, Sina, Netease, Baidu, Yahoo, etc. Use Fig. 1. China's ICT sector: an ecosystem view. A fenti rendszer 2014 elejére állt össze, és tette lehetővé a mobil internet robbanásszerű fejlődését Kínában Bánhidi Ferenc 6
A kínai internet gazdaság ökoszisztémájának elemei Állam 4G frekvenciaengedélyek kiadása Az állami tulajdonú szolgáltatók (China Mobile, Unicom) szubvenciói az internet használat támogatására Ideiglenes pénzügyi szolgáltatási engedélyek kiadása internet szolgáltatóknak (Alibaba, Tencent) Készülékgyártók Új magánvállalatok piacra lépése olcsó készülékekkel (Xiaomi) A tapasztalt magánvállalatok (Huawei) piacra lépése fejlett készülékekkel, az önálló chipgyártás fellendülése Piacvezető külföldi vállalatok (Apple) belépése a kínai szabványokhoz való alkalmazkodással Internet vállalatok Új fejlett mobil alkalmazások piacra dobása (Wechat) Tartalom szolgáltatási cégek felvásárlása (Youku, Iqiyi) Bánhidi Ferenc 7
Az állam szerepe a kínai internet gazdaságban A kínai államot a nyugati elemzők azzal vádolják, hogy rátelepszik a gazdaságra és nem hagy teret a magánvállalkozásoknak. Valójában az állami tulajdonú cégek által uralt szolgáltatási ágazatokban engedték az internet vállalatok piacra lépését, ami növelte a versenyt A távközlési szolgáltatásokban a rendkívül nyereséges, de innovációban lomha három állami szolgáltató lemaradt az IP alapú kommunikációs (üzenetkezelés kontra SMS) szolgáltatásokban és a video streaming szolgáltatásokban A pénzügyi szektort szintén négy nagy állami bank uralja, akik elhanyagolták mind az online fizetési, mind a vagyonkezelési szolgáltatásokat, mind az SME szektornak nyújtott hitelezést A kiskereskedelemben szintén nagy volt a helyi állami tulajdonú üzletláncok részaránya, akik szintén elhanyagolták a nagy országos márkákat, az importot, valamint a kis- és középvállalati beszállítókat. Az online szolgáltatók üzleti sikerei jelentős részben az állami cégek gyengeségén, illetve azon alapultak, hogy az állam semleges szabályozóként (engedélyek kiadása) nem favorizálta a tulajdonában lévő cégeket. Bánhidi Ferenc 8
Elektronikus kereskedelem nemzetközi összehasonlításban 2005 2016 0,40% 35,00% Világ többi része USA 42,40% 33,50% Világ többi része USA 64,60% Kína Kína 24,10% Az ország világpiaci részesedése 2005-ban még alig 1%-kot tett, ma már meghaladja a 40%-kot. Az elektronikus kereskedelmi tranzakciók értéke meghaladta a Franciaországban, Németországban, Japánban, az Egyesült Királyságban és az USA-ban lebonyolított ügyletek kombinált értékét Bánhidi Ferenc 9
Elektronikus kereskedelem nemzetközi összehasonlításban 18 16 14 12 10 8 Kína USA 6 4 2 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016-ban Kínában az elektronikus szolgáltatások részesedése a teljes kis kereskedelmi forgalomban 16,4%-kot tett ki, az elmúlt három évben ez a részarány megduplázódott. Kína az elektronikus szolgáltatások elterjedtségét tekintve 2014-ben érte utol az addig vezető USA-t, 2016-ban viszont a kínai mutató már másfélszerese volt az USA-énak. Bánhidi Ferenc 10
Áttekintés az Alibaba fejlődéséről Év Szolgáltatás Üzletág Jelleg 1999 Online platform SME export számára Alibaba B2B 2003 Piactér SME-knek és magánszemélyeknek Taobao C2C 2004 Online fizetési szolgáltatás Alipay 2008 Piactér hazai és nemzetközi márkáknak Tmall B2C 2010 Piactér hazai márkáknak export céljából AliExpress B2C 2014 Teljes körű pénzügyi szolgáltatások Ant Financial 2014 őszén az Alibaba csoport New York-ban a tőzsdére került. Azóta belés külföldön nagyarányú terjeszkedésbe kezdett. Megvásárolta a legnagyobb hazai video megosztót és részesedést szerzett a legnagyobb online taxi társaságban. Bánhidi Ferenc 11
Áttekintés a kínai internet piac szabályozásáról In mobile payments, government policy left space for innovators to experiment Selected examples Commercial move Regulation event 2000 2005 2010 2015 Money-transfer cap 2005 11 years 2016 Alipay s unlimited online money-transfer service (from debit card to Alipay account) Online money-transfer cap imposed by the government Customer protection (escrow and goods claims) Online payment 2005 9 years 2014 Alipay s launch of escrow services 2003 7 years 2010 E-commerce requirements for consumer-goods claims Taobao s first online payment transaction Payment business license to third party passed by the government Barcode-based mobile payment 2011 2016 5 years Alipay's launch of barcode-based payment services Barcode payment standard released by the government Online payment transactions $ billion <1 2 149 1,811 A kínai állam a szabályozás késleltetésével segítette az Alibaba csoport fejlődését Bánhidi Ferenc 12
Áttekintés a kínai internet piac finanszírozásáról China s Internet giants are providing funding and talent to the broader digital economy Venture capital investment from China vs. United States, 2016 1 %; $ million Top 50 startups in China 3 BAT 2 FANG 2 Others China United States 100% = 2,334 31,006 100% = 36,987 60,990 58 90 96 95 Other 50 BAT 6 14 BAT alumnifounded 42 10 5 4 2013 2016 2013 2016 30 BAT invested Kínában az internet piac gyors fejlődését kockázati tőke befektetésekből finanszírozzák. A finanszírozás nagyságrendje az USA-hoz mérhető, ugyanakkor ennek közel felét a BAT társaságok adják Bánhidi Ferenc 13
A kínai internet vállalatok nemzetközi terjeszkedése A kínai elektronikus kereskedelemi szolgáltatók olyan egyedi sajátosságokkal rendelkeznek, amelyek ésszerűtlenné teszik, hogy tevékenységüket változatlan formában terjesszék ki más országokra vagy mérlegeljék külföldi szolgáltatók felvásárlását. Sokkal célra vezetőbbnek látszik, hogy a növekvő hazai fogyasztást bővülő importforrásokkal elégítsék ki. 2008 és 2015 között Kínában a határokon átnyúló elektronikus kereskedelemi forgalom évi 30%-kal nőtt, de az export több mint négyszeresen haladja meg az importot. A vezető elektronikus kereskedelemi szolgáltatók az AliBaba és a JD.com az elmúlt két évben nagy erőfeszítéseket tettek arra, hogy növeljék az árukínálatunkban a külföldről származó termékek részesedését. 2014. februárban az AliBaba elindította a Tmall Global elnevezésű web áruházát, ahol a neves külföldi márkák árulhatják termékeiket a kínai online fogyasztók számára. 2016 végéig 60 országból 14500 márka nyitott saját boltot ezen a platformon. A másik piacvezető elektronikus kereskedelemi szolgáltató a JD.com, szintén próbálta fejleszteni az importot, a JD Worldwide service-nek 70 országból 20000 márkát sikerült megnyerni az együttműködésre. Kínába irányuló fogyasztási cikk export növelése jól illeszthető az Egy Út Egy övezet stratégiához, amely új nagy kapacitású infrastruktúra hálózatokat kíván fejleszteni Kína és Európa között Bánhidi Ferenc 14
Köszönöm a figyelmet! Bánhidi Ferenc 15