Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság negyedéves jelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2008. október 1. 2008. december 31. első negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt. üzleti éve október 1-jétől szeptember 30-áig tart. Ennek megfelelően a 2008. október 1. és 2008. december 31. közötti időszak a társaság 2008/2009. évi üzleti évének első negyedéve. Összefoglalás Az EGIS Nyrt. 28 513 millió Ft árbevételt és 5820 millió Ft adózás előtti eredményt ért el a 2008/2009. üzleti év első negyedévében. A forgalom értéke 16%-kal nagyobb, a nyereség pedig 98%-kal több az előző év hasonló időszakában teljesítettnek. A jó üzleti teljesítmény mellett a növekedéshez egyedi tényezők is hozzájárultak; a törzskönyvezés változására való felkészülésként a társaság 2780 millió Ft értékben előrehozott szállításokat a következő negyedévről, amelyek eredménytartalma 1836 millió Ft-ra számítható. A társaság működésének üzleti feltételei részben javultak az előző negyedévekhez képest. A dollár erősödése és a forint gyengülése megnövelte az export árbevételét. A magyarországi gyógyszerpiac szabályozása ugyanakkor változatlanul negatív maradt. Az eredmény növelését mindenekelőtt a termelési költségek arányának számottevő csökkenése biztosította, ami az export szerkezetének kedvező változásával függ össze. A társaság belföldi forgalma a 2008. október - december közötti negyedévben 7317 millió Ft-ot tett ki. Ez 8%-kal elmarad az előző üzleti év hasonló időszaki teljesítményétől. A negyedéves export 106,7 millió dollárt tett ki, ami 12%-kal nagyobb a bázisnál. A növekményből 13,9 millió dollár az előreszállítások értéke.
EGIS Nyrt. A társaság számára stratégiai fontosságú relációk árbevétele dinamikusan nőtt. Oroszországban és az egyéb FÁK-országokban 21%-kal, Kelet-Európában 55%-kal (az előreszállításokat levonva 10%-kal) nőtt a kivitel dollárértéke. A nyugati export ugyanakkor a vártnak megfelelően 36%-kal csökkent. Az értékesítés fedezeti hányada a negyedév során 60,8%-ot tett ki. Ez 8,5%-ponttal kedvezőbb a bázisnál. A jelentős javulást az exportnak a jövedelmezőbb relációkban való növekedése, valamint az árfolyamok kedvező elmozdulása eredményezte. A működés általános költségei 18%-kal nagyobbak voltak az egy évvel korábbinál. Az egyéb működési bevételek és költségek egyenlege ugyanakkor 170 millió Ft-tal kedvezőbb lett az előző évinél. Mindezek együttes hatásaként a társaság üzleti eredménye a tárgyalt negyedévben 5560 millió Ft-ot tett ki. Ez 115%-kal több a múlt év hasonló időszakának nyereségénél. Az előreszállítások hatását levonva az üzleti eredmény 44% növekedést mutat. A társaság pénzügyi eredménye 260 millió Ft nyereséget jelez. Összességében a társaság 2008/2009. első negyedévi adózás előtti nyeresége 5820 millió Ft-ot ért el. Ez közel kétszerese a bázisnak. A nyereség javulása az előreszállítások hatása nélkül 36%-ra számítható. Az első negyedévi adózás utáni eredmény 5625 millió Ft-ot tett ki, ez 101%-kal nagyobb az egy évvel korábban elért szintnél. A társaság az első negyedévi teljesítményt kedvezőnek ítéli meg. Ennek alapján az egész üzleti évre is javuló teljesítmény várható. Ugyanakkor továbbra is nehéz külső működési feltételekre kell számítani, mindenekelőtt a hazai piacon, valamint a gyengülő devizájú országokban. Tevékenysége hosszútávú fejlesztésére a társaság folytatja a működés további korszerűsítésére, a költségeinek és erőforrás-igényének csökkentésére elindított programokat. Részletes elemzés Nettó árbevétel: 28 513 millió Ft B e l f ö l d i é r t é k e s í t é s A magyarországi gyógyszerpiac a 2007. évi visszaesést majd stagnálást követően - növekedett a 2008. október - december közötti időszakban is. Ez továbbra is elsősorban a vény nélkül kapható és a kórházi felhasználású termékekre volt jellemző. A támogatott termékek és különösen a generikus gyógyszerek piacán folytatódott az erős árverseny. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a korábbi gyakorlatnak megfelelően negyedévenként hozzáigazította a támogatásokat a csökkenő árakhoz, amelyeket a gyártók a támogatás megőrzése érdekében kénytelenek követni. 2
EGIS Nyrt. Termékei támogatásának és piaci pozíciójának megőrzése érdekében az EGIS Nyrt. is követte a piaci ártendenciákat, és 2008. október 1-jétől újabb, átlagosan 0,1%-kal mérsékelte árait. A társaság 2008. október és december közötti negyedéves belföldi árbevétele mindezek és a rendes piaci viszonyok hatására 7317 millió Ft-ot ért el. Ez közel van az előző év átlagos negyedéves forgalmához, ugyanakkor 8%-kal alacsonyabb az egy évvel korábbi szintnél. A csökkenésből 2% a negatív árváltozások hatása, 6% az eladott termékek volumenének mérséklődése. A gyógyszergyárakat 2007. január 15-étől 12% befizetési kötelezettség terheli a forgalmazott termékek társadalombiztosítási támogatása arányában. Ennek összege a tárgynegyedévben 394 millió Ft volt. A szintén 2007-ben bevezetett orvoslátogatói regisztrációs díjat az Alkotmánybíróság 2008 júniusában eltörölte, így a tárgynegyedévben ezen a címen nem kellett befizetni. Ugyanakkor a kormány a díjat új szövegezéssel 2009. február 15-étől ismét bevezeti. Az IMS (International Medical Statistics) adatai szerint az EGIS Nyrt. hazai piaci részesedése a 2008. október 2008. december közötti negyedévben 5,2%-ot tett ki, míg az elmúlt 12 hónapban együttesen 5,5% volt. A társaság ötödik a hazai szállítók rangsorában. A társaság továbbra is kiemelt céljának tekinti termékválasztékának folyamatos erősítését. Az utóbbi években piacra vitt termékek forgalmának volumene a tárgyidőszakban is bővült. A társaság vezető termékcsaládjának, a SERVIER-licencszerződés alapján forgalmazott Coverex termékeknek értékesítése 0,9 milliárd Ft-ot ért el a negyedév során. A SERVIER-től átvett teljes termékkör (Coverex, Coverex Komb, Coverex Forte, Coverex As 5 mg és 10 mg, Coverex AS komb, Covercard, Adexor MR, Tenaxum, Apadex és Bioparox) árbevétele ugyanezen időszak alatt 1,9 milliárd Ft-ot tett ki. Ez 26%-át képviseli az EGIS Nyrt. teljes hazai gyógyszerforgalmának. E x p o r t A társaság forgalmának lendítője a továbbra is dinamikusan bővülő kivitel. Értéke a tárgyalt negyedévben 106,7 millió dollárt tett ki, ami 12%-kal nagyobb a bázisnál. A növekményből 13,9 millió dollár a következő negyedévben esedékes szállítások előrehozásából eredt, ezt levonva dollárban 2% csökkenést mutathatunk ki. (A dollár jelentős erősödése miatt a dollárban összegezett kivitel ebben a negyedévben lényegesen kisebb dinamikát mutat, mint a forgalom volumene.) 3
EGIS Nyrt. Az Európai Unió törzskönyvezési rendszeréhez való csatlakozás miatt 2009. január 1-jétől megváltozott a lengyelországi gyógyszerek regisztrációja. A korábbi törzskönyvek alapján a termékek 2008. december 31-éig voltak gyárthatók. Annak érdekében, hogy az átállással szükségszerűen együtt járó zökkenők hatását mérsékelje, az EGIS Nyrt. a szokásosnál mintegy 60%-kal több terméket gyártott és adott el Lengyelországba a negyedév során. Hasonlóan előre gyártotta a gyógyszereket az Anpharm is, és emiatt hamarabb jelentkeztek az EGIS Nyrt. ehhez kapcsolódó bevételei is. Összességében ezek a tételek 13,9 millió dollárral, azaz 2780 millió Ft-tal növelték a tárgynegyedév árbevételét. A következő negyedév lengyelországi árbevétele pedig ilyen mértékben kisebbnek várható. A társaság kivitelének növekedése ebben a negyedévben a stratégiai keleti piacokon valósult meg, az egyéb piacok árbevétele csökkent. A legnagyobb exportpiacon, Oroszországban a negyedév során 28,9 millió dollár forgalom teljesült. Ez 35% növekedést jelent. A rubel leértékelődésének hatása a partnerek megrendeléseit egyelőre nem korlátozta. A fizetések terén ugyanakkor nehézségeket okoz az ismétlődő leértékelődés. A társaság folyamatosan tárgyal nagykereskedő partnereivel, törekedve a kölcsönösen elfogadható és a várható változásokat is figyelembe vevő megoldás kialakítására. Az EGIS tevékenysége továbbra is a rendes kereskedelmi piacra összpontosult. A jóléti gyógyszerellátási program, a DLO keretében való eladások a negyedév során 1,6 millió dollárt tettek ki. A DLO listában az EGIS Nyrt. termékeinek besorolása változatlan maradt. A FÁK-régió más piacain az EGIS Nyrt. az első üzleti negyedévben 9,2 millió dollár árbevételt ért el. Ez 10%-kal elmarad a bázistól. A régión belül Ukrajnában 2,7 millió dollár, az előző évinél 49%-kal kevesebb volt a forgalom, mivel a hrivnya nagymértékű értékvesztése miatt a kereskedők visszafogták vásárlásaikat. A társaság ezen a piacon is arra törekszik, hogy az értékesítés folyamatosságát fenntartsa és megállapodjon partnereivel a fennálló követelések rendezéséről és a következő időszakok elszámolási rendjéről. Az egyéb FÁK-országokban (a legjelentősebbek: Belarusz és Kazahsztán) 6,5 millió dollár kivitel teljesült, ez 33%-kal több a bázisnál. A kelet-európai országokban 47,6 millió dollár értékben adott el a társaság a tárgyalt negyedévben. Ez 55%-kal haladja meg a bázist. A lengyelországi előreszállításokat levonva a rendes kivitel 33,7 millió dollár, míg a növekedés 10%. A reláción belül 28,8 millió dollárt tett ki a lengyelországi kivitel, ez 143%-kal nagyobb a bázisnál. (Az előreszállítások nélkül 14,9 millió dollárt és 26% emelkedést jelenthetünk.) 4
EGIS Nyrt. Csehországban 4,4 millió dollár export valósult meg, ez 16% csökkenést jelent. Szlovákiában 4,9 millió dollár értékben adott el a társaság, ez 15%-kal több a bázisnál. Romániában 5,1 millió dollár kivitel teljesült, ami 10%-kal kevesebb az egy évvel korábbinál. A többi régiós országban együttesen 4,3 millió dollárt ért el a negyedéves export. Ez 23% emelkedést mutat. A társaság nyugati piacokra való kivitele az előző két év nagyarányú növekedése után ebben az üzleti évben várhatóan számottevően csökken. Ez már az első negyedévre is jellemző volt. A gyógyszereknek a nyugati piacokra való exportja 8,3 millió dollárt tett ki, ez 5%- kal elmarad a bázistól. A forgalom meghatározó részét alkotó franciaországi export ugyanakkor a tárgynegyedévben is nőtt. A hatóanyagok kivitele és az egyéb export 12,7 millió dollárt ért el, ez 47%-kal kisebb a bázisnál. Az egyes fő piacok adatait a következő táblázat mutatja: (ezer USD-ben) Piac 2008/2009. üzleti év 1.negyedév 2007/2008. üzleti év 1.negyedév Változás ezer USD % Oroszország 28 898 21 393 7 505 35 Ukrajna 2 686 5 311-2 625-49 Egyéb FÁK-országok 6 513 4 885 1 628 33 Oroszország + egyéb FÁKországok 38 097 31 589 6 508 21 Lengyelország 28 843 11 880 16 963 143 Csehország 4 389 5 252-863 -16 Szlovákia 4 938 4 286 652 15 Románia 5 139 5 726-587 -10 Egyéb kelet-európai országok 4 284 3 490 794 23 Kelet-Európa összesen 47 593 30 634 16 959 55 Gyógyszerexport egyéb országokba 8 289 8 755-466 -5 Hatóanyag- és egyéb export 12 680 23 881-11 201-47 Összes export 106 659 94 859 11 800 12 A dollár erősödése és a forint gyengülése a tárgyalt negyedévben növelte a társaság kivitelének Ft-értékét (ugyanakkor kisebbnek mutatja az export emelkedését $-ban). 5
EGIS Nyrt. A negyedév exportjának átlagos árfolyama 198,72 HUF/USD értéket adott, ami 39,58 Ft javulás az előző negyedévhez képest, a bázisnál pedig 24,42 Ft-tal, azaz 14%-kal volt kedvezőbb. Ezzel a negyedéves export 21 196 millió Ft-ot tett ki, ami (12% dollárban mért bővülés mellett) 28%-kal több a bázisnál. Az árfolyamok javulása az előző év hasonló időszakához képest mintegy 1,1 milliárd Ft-tal értékelte fel a társaság negyedéves exportját. Az értékesítés közvetlen költsége Az értékesítés közvetlen költsége a tárgyalt negyedévben 39,2%-át tette ki az árbevételnek. Ez 8,5%-ponttal kisebb az előző év hasonló időszakánál. A költségigényesség csökkenését mint arra korábbi elemzéseinkben is utaltunk mindenekelőtt az értékesítési szerkezet kedvező változása, a kisebb fajlagos költségigényű termékek forgalmának emelkedése eredményezte. Hozzájárultak továbbá az árfolyamok javulása és a technológiai fejlesztések is. millió Ft 2008/2009. üzleti év 1.negyedév 2007/2008. üzleti év 1.negyedév Eltérés mft Termelési közvetlen költségek 8 196 8 596-400 -5 Üzemi közvetlen költségek 2 986 3 103-117 -4 Változás % Közvetlen költségek összesen 11 182 11 699-517 -4 A nettó árbevétel%-ában 39,2 47,7 A közvetlen költségek csökkenése tette lehetővé, hogy amíg a társaság árbevétele 16%-kal emelkedett a negyedév során, az értékesítés bruttó eredménye (a fedezet) 35%-kal nőtt. Üzleti eredmény: 5560 millió Ft A társaság működési költségei a tárgynegyedévben 18%-kal voltak magasabbak az egy évvel korábbinál. Ezen belül a kereskedelmi ráfordítások 10%-kal nőttek, amit a marketing-igényes keleti export emelkedése indokolt. A kutatási költségek 30%-kal emelkedtek. Ebből 12% a múlt üzleti év végén aktivált Anpharm-portfolió negyedéves értékcsökkenése, míg a szokásos kutatási költségek 18%-os növekedését elsősorban a törzskönyvezési és iparjogvédelmi kiadások megemelkedése tette szükségessé. 6
EGIS Nyrt. Az igazgatási költségek 25%-kal magasabbak a bázisnál. Ebből 13%-nak megfelelő emelkedés a kockázatos vevőkkel szembeni értékvesztések elszámolásából jött létre. Az egyéb bevételek és költségek negyedéves egyenlege mínusz 633 millió Ft. Ezen belül a gyógyszerforgalmazáshoz kapcsolódó költségvetési befizetések 394 millió Ftot, az iparűzésiadó-kötelezettség pedig 415 millió Ft-ot tesz ki, míg az egyéb elszámolások 176 millió Ft pozitív egyenleget mutatnak. Mindezzel a 2008/2009. év első negyedévi üzleti eredmény 5560 millió Ft-ot ért el, ami 115%-kal nagyobb az előző év hasonló időszaka teljesítményénél. Az előreszállítások eredményét levonva a negyedév üzleti eredménye 3724 millió Ftra számítható, ez 44%-kal jobb a bázisnál. Az üzleti eredmény 19,5%-át tette ki az árbevételnek (előszállítások nélkül: 14,5%). Az üzleti eredmény dinamikus emelkedését mindenekelőtt a FÁK-beli és a keleteurópai kivitel kedvező alakulása, az árfolyamok javulása és a kedvező termelési költségarány tette lehetővé. Adózás előtti eredmény: 5820 millió Ft A társaság pénzügyi tevékenységének eredménye az első üzleti negyedévben 260 millió Ft nyereséget hozott. A bevételek közül 261 millió Ft-ot tettek ki a kapott kamatok, míg 446 millió Ft nettó nyereséget jelentetett a devizás követelések és befektetések átértékelése. A ráfordítások között nettó 440 millió Ft veszteség jelentkezett a határidős üzleteken, míg további 7 millió Ft egyéb pénzügyi ráfordítást számolt el a társaság. Mindezek hatására az EGIS Nyrt. 2008/2009. első negyedévi adózás előtti eredménye 5820 millió Ft-ot tett ki. Ez 98%-kal haladja meg az előző év hasonló időszakának teljesítményét. Az előreszállítások nélküli adózás előtti eredmény 3984 millió Ft-ra számítható, és 36% növekedést mutat. Adózott eredmény: 5625 millió Ft Mint 2005. május 9-ei közleményünkben jelentettük, az EGIS Nyrt. 2005-2007 között megvalósult termelőkapacitás-fejlesztései alapján jogot nyert 2,2 milliárd Ft értékű társaságiadó-kedvezményre. A kedvezményből a 2006/2007. és a 2007/2008. üzleti évben együtt 778 millió Ft-ot használt fel a társaság, a fennmaradó rész a következő évek számított adóját mérsékli. A 2,2 milliárd Ft kedvezményérték eléréséig a társaság 80%-os adókedvezményt élvez az általános szintnek megfelelő 16%-os társasági adóból. Ugyanakkor 2007-től minden vállalatnak, így az EGIS Nyrt.-nek is 4% szolidaritási adót kell fizetnie. 7
EGIS Nyrt. Így a negyedév eredményét a kedvezményt, az adóalapot módosító tételeket, valamint a halasztott adót is figyelembe véve 195 millió Ft adó terheli. Az adózott eredmény ezzel 5625 millió Ft-ra számítható. Ez 101%-kal több az elmúlt év hasonló időszakában elért mértéknél. A kiemelt mérlegtételekre vonatkozó információk A társaság eszközei és forrásai az időszak végén 133 895 millió Ft-ot tettek ki, értékük az egy évvel ezelőtti szinthez viszonyítva 14%-kal nőtt. Az immateriális javak értéke az elmúlt egy év során 5,6-szeres bővülést mutatott. Ez az Anpharm-tól átvett termékportfólió aktiválásából következett. A tárgyi eszközök értéke 8%-kal gyarapodott. Ezen belül az ingatlanok állománya 17%-kal, a gépek berendezések értéke 22%-kal nőtt, míg a korábbi érték 46%-ára esett vissza a beruházások állománya. Ezek a változások elsősorban a budapesti tablettázó üzem 2008. szeptemberi átadásához kötődnek. A részesedések értéke összességében alig változott egy év alatt. Ezen belül azonban több módosulás történt: eladta a társaság az Anpharm-ban birtokolt részesedését, míg növelte a befektetéseket a leányvállalatoknál. A társaság készleteinek értéke 13%-kal bővült. A vevőkkel szembeni követelés 15%- kal magasabb, mint egy évvel korábban. Elsősorban a kelet-európai követelések értéke nőtt. A növekedés egy része a devizás követelések felfelé való átértékeléséből, nagyobb része a nagymértékű decemberi kiszállításokból következett. A társaság szabad pénzeszközeinek értéke 2008. december 31-én 14 780 millió Ft-ot tett ki. Ez 4134 millió Ft-tal nagyobb az elmúlt év hasonló időszaki állományánál. Az előző negyedévi záróállománynál ugyanakkor 2086 millió Ft-tal kisebb a szabad pénzeszközök értéke. A társaság saját tőkéje a tárgyidőszak végén 120 105 millió Ft-ot ért el, 15%-kal emelkedett egy év alatt. Az egy részvényre jutó tőkeérték 15 426 Ft-ra nőtt. A kötelezettségek továbbra is kis arányt, a tárgyidőszak végén 10%-ot képviseltek a társaság forrásai között. Ezen belül a hosszú és rövid lejáratú céltartalékok összege 7%-kal növekedett. A szállítóknak való tartozások 17%-kal csökkentek az egy évvel korábbi szinthez képest. Az adójellegű kötelezettségek 45%-os csökkenése az egy évvel korábbi átmeneti okokból magas állomány rendes korrekciója. Egyéb tájékoztatás a társaságról Az EGIS Nyrt. teljes munkaidős dolgozóinak létszáma 2008. december 31-én 2572 fő volt (ebből 120 fő nyugdíjas). Az elmúlt év hasonló időszakához képest a létszám 22 fővel csökkent. 8
EGIS Nyrt. A külföldi kereskedelmi hálózatban dolgozók létszáma 1130 fő, ez az üzleti év kezdetéhez képest 30 fő emelkedést mutat, míg az egy évvel korábbi létszámhoz képest 25 fő csökkenés látható. Az első üzleti negyedév során a társaság 1547 millió Ft beruházást valósított meg, ami 35%-kal kisebb a bázisértéknél. Az üzleti év egészére a társaság növekvő beruházással számol. A fenti beruházásokon túlmenően az EGIS Nyrt. további 69 millió Ft-ot költött dossziévásárlásra és 33 millió Ft-ot a külföldi kereskedelmi irodáinak fejlesztésére. A társaság jegyzett tőkéje 2008. december 31-én változatlanul 7 785 715 ezer Ft volt, azaz az egy évvel ezelőttinek felelt meg. A társaság ügyvezetésében a negyedév során nem történt változás. Kötvényt a társaság nem bocsátott ki. A társaság nem rendelkezik saját részvénnyel. A társaság tulajdonosi szerkezetében lényeges változás nem történt. A francia Arts et Techniques du Progrès (SERVIER) cég továbbra is 50,91% részvény tulajdonosa, míg a többi rész egyéb befektetők kezében van. Két további befektető, a Franklin Templeton Investment Fund és a Capital Group rendelkezik a részvények több mint 5%-ával. A stratégiai partner SERVIER a társasággal közösen új gyógyszergyártó üzemet létesített Oroszországban. A SERDIX nevű közös vállalat keretében a korszerű gyógyszergyár építése befejeződött, az üzemet 2007. július 5-én átadták. A próbaüzem befejezését, a gyártási engedélyek megszerzését követően már folyik egyes termékek helyi csomagolása, valamint ezzel párhuzamosan hamarosan megindul a tablettázás próbaüzeme is. Exportbevételei biztosítására a társaság rendszeresen köt határidős devizaszerződéseket. A lezárt szerződések eredményét, valamint a mérleg fordulónapján nyitva lévő (2009. júniusig terjedő) üzletek értékét a jelen elszámolások tartalmazzák. A gyógyszerpiaci törvényben előírt befizetési kötelezettség 2008. október - december közötti mértékét a társaság 394 millió Ft összegben az elszámolásokba beállította. Ebből az október-november időszakra szóló érték az ismert piaci adatokra épül, míg a decemberi összeg a társaság becslése. A társaságnak más jelentősebb kötelezettségvállalása az időszak végén nem volt. Az EGIS Nyrt. 2008. október 1. és 2008. december 31. között az alábbi rendkívüli tájékoztatást tette közzé: 2008. december 18 Meghívó a 2009. január 28-ai közgyűlésre 9
EGIS Nyrt. Konszolidált eredmények Az EGIS-csoport évközi konszolidált jelentései szintén az IFRS elvek alapján készülnek. A konszolidációba bevont vállalatok körében a bázisidőszakhoz képest egy változás történt: a Medimpex Gyógyszer-nagykereskelemi Zrt. kikerült a csoportból, mivel a tulajdonrészét az EGIS Nyrt. eladta. Ez jelentősen csökkenti a konszolidált belföldi árbevételt, és a nagykereskedelmi tevékenységre jellemzően még nagyobb arányban mérsékli az értékesítés önköltségét. Ettől eltekintve a konszolidált adatokra a konszolidált vállalatok tevékenységi köréből és kis méretéből adódóan hasonló trendek és hasonló növekedés jellemző, mint amit az EGIS Nyrt.-ről szóló jelentésben az előzőekben ismertettünk. Az üzleti okokból az első negyedévben indokolttá vált export-előreszállítások a konszolidált eredményeket is érintik, emiatt a konszolidált árbevétel 1319 millió Fttal, az eredmény pedig 813 millió Ft-tal lett magasabb. A konszolidált nettó árbevétel 28 816 millió Ft-ot tett ki az első üzleti negyedévben. Ez 5%-kal kisebb az előző év hasonló időszakánál. Ezen belül a belföldi forgalom 34%-kal csökkent, az export Ft-értéke pedig 13%-kal bővült. (A belföldi árbevételt 3709 millió Ft-tal mérsékelte, hogy kikerült a csoportból a Medimpex Gyógyszer-nagykereskelemi Zrt.). Az értékesítés önköltsége ugyanakkor 27%-kal csökkent. (A Medimpex Gyógyszernagykereskelemi Zrt. kihagyásának hatása - 3.467 millió Ft.) A kedvező költségváltozás hatására az értékesítés bruttó eredménye 20%-kal emelkedett. A működés konszolidált általános költségei 13%-kal nőttek. Mindezek hatására a konszolidált üzleti eredmény 4508 millió Ft-ot tett ki, ami 50%- kal nagyobb a bázisnál. Az előreszállítások hatását levonva 3695 millió Ft üzleti eredményhez és 23% növekedéshez jutunk. A jelentős emelkedést az exportárbevétel növekedése és a javuló önköltségarány tette lehetővé. A konszolidált pénzügyi eredmény 384 millió Ft nyereséget mutat, míg a társult vállalkozásokból az EGIS Nyrt.-re eső eredmény 178 millió Ft volt. Ezzel a csoport konszolidált adózás előtti eredménye 5070 millió Ft-ra nőtt, ami 59%-kal meghaladja a bázist. Az előreszállítások nélkül számított konszolidált adózás előtti eredmény 4257 millió Ft, az egy évvel ezelőttinél 33%-kal nagyobb. 10
EGIS Nyrt. A konszolidált adózott eredmény 4914 millió Ft, az előző év hasonló időszakában elért teljesítménynél 62%-kal több. (Előreszállítások nélkül 4160 millió Ft, míg a növekedés 37%.) A konszolidált eszközök és források értéke az időszak végén 144 661 millió Ft-ot képviselt, és 12% növekedést mutat az elmúlt 12 hónap során. Az eszközökön belül 11% éves emelkedést jelez a tárgyi eszközök értéke, 25%-kal nőttek a készletek, 13%-kal nőtt a rövid lejáratú követelések értéke. A csoport pénzés rövid lejáratú befektetési állománya 32%-kal nőtt. A társaság saját tőkéje a tárgyalt időszak végén 122 601 millió Ft-ot tett ki és 11%-kal bővült egy év alatt. A hosszú lejáratú kötelezettségek 84%-kal nőttek (ez a Medimpex Kereskedelmi Zrt. által egy ingatlanberuházáshoz felvett hitelhez kötődik), míg a rövid lejáratú kötelezettségek 20%-kal haladták meg az egy évvel ezelőtti értéket. Az EGIS Nyrt. külföldi kereskedelmi vállalatai (EGIS Polska, EGIS Polska Dystrybucja, EGIS Praha, EGIS Slovakia, EGIS Rompharma, EGIS Bulgaria, EGIS Ilaclari Turkey) továbbra is meghatározó szerepet játszottak a csoport kedvező export-teljesítményében. A vállalatok saját eredményei a konszolidáció során nagyobbrészt beleolvadnak az EGIS Nyrt. eredményeibe. A korábbi Medimpex-ből alakult alábbi vállalatok teljesítménye ugyanakkor többletként jelentkezik a csoport együttesében, mivel üzleti területük eltérő az EGIS Nyrt.-től. A Medimpex Kereskedelmi Zrt., amelynek az EGIS Nyrt. 100%-os tulajdonosa, vegyi és gyógyszeripari termékek exportjával és importjával foglalkozik. A vállalat a tárgyalt negyedév során 496 millió Ft árbevételt és 10 millió Ft adózás előtti eredményt ért el. A Medimpex Irodaház Kft., amely 50%-ban az EGIS Nyrt. tulajdona, a negyedév során 85 millió Ft teljes árbevétel mellett 51 millió Ft adózás előtti eredményt ért el. A Medimpex UK (London) vállalatban az EGIS Nyrt. ugyancsak 50%-os tulajdonos. A társaság a magyar gyógyszerhatóanyagok és gyógyszerek fő helyi közvetítője, s így az EGIS-nek is fontos partnere. Árbevétele az elemzett időszakban 2,3 millió GBP, adózás előtti eredménye 61 ezer GBP volt. 11
EGIS Nyrt. A jelentés a mellékletben található pénzügyi kimutatásokkal együtt az alkalmazható számviteli előírások alapján a társaság legjobb tudása szerint készült, valós és megbízható képet ad az EGIS Nyrt. és a konszolidációba bevont társaságok eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, nyereségéről és veszteségéről, továbbá ezen társaságok helyzetéről, fejlődéséről és teljesítményéről, ismertetve a főbb kockázatokat és bizonytalansági tényezőket. Budapest, 2009. február 9. EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Gál Péterné vezérigazgató Melléklet - Adatlapok Függelék - Magyar beszámolási standardok szerinti mérleg és eredménykimutatás a 2008. december 31-én végződő 3 hónapra 12
M E L L É K L E T
Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: 265 5555 Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út 30-38. Telefax: 265 5529 Ágazati besorolás: gyógyszeripar E-mail cím: mailbox@egis.hu Beszámolási időszak: 2008/2009. üzleti év, 1. negyedév Befektetői kapcsolattartó: Csány László PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Konszolidált Igen X Nem X Számviteli elvek Magyar IFRS X Egyéb PK2. Konszolidációs körbe tartozó társaságok Név Törzs-/Alaptőke Tulajdoni hányad (%) Szavazati jog Besorolás 1 EGIS Polska Sp.z o.o. 17 860 000 PLN 100 100 % L EGIS Polska Dystrybucja Sp.z o.o. 10 000 000 PLN 100 100 % L EGIS Praha spol. s r.o. 82 640 000 CZK 100 100 % L EGIS Slovakia spol. s r.o. 96 290 000 SKK 100 100 % L EGIS Rompharma S.R.L. 10 000 RON 100 100 % L EGIS Bulgaria EOOD 5 000 BGN 100 100 % L EGIS Ilaclari Limited Sirketi 14 660 000 TRL 100 100 % L Medimpex Kereskedelmi Zrt. 598 000 eft 100 100 % L Medimpex UK Ltd. 200 008 GBP 50 50 % T Medimpex Irodaház Ingatlankezelő Kft. 606 440 eft 50 50 % T 1 Teljes (L), Társult (T)
Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: 265 5555 Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út 30-38. Telefax: 265 5529 Ágazati besorolás: gyógyszeripar E-mail cím: mailbox@egis.hu Beszámolási időszak: 2008/2009. üzleti év, 1. negyedév Befektetői kapcsolattartó: Csány László PK3. Mérleg IFRS szerint Pénznem HUF X EUR Egység 1 000 1 000 000 X 2007. dec. 31 2008. dec. 31 Index Nem auditált Nem auditált (2/1) 1 2 3 ESZKÖZÖK Immateriális javak 643 3 620 563,0 Tárgyi eszközök 43 340 46 795 108,0 Ingatlanok 21 037 24 630 117,1 Gépek, berendezések, felszerelések 14 396 17 513 121,7 Járművek 1 918 1 874 97,7 Beruházások 5 989 2 778 46,4 Részesedések 8 475 8 474 100,0 Adott kölcsönök 149 132 88,6 Halasztott adókövetelés 197 190 96,4 Értékesítési céllal tartott eszközök 1 228 Készletek 28 062 31 731 113,1 Befejezetlen termelés és félkésztermékek 11 931 13 381 112,2 Késztermékek 7 736 9 354 120,9 Alapanyagok 6 700 6 607 98,6 Áruk 1 695 2 389 140,9 Vevők és egyéb rövid lejáratú követelések 24 865 28 173 113,3 Vevőkövetelések 21 331 24 590 115,3 Költségvetéssel szembeni követelések 1 423 1 092 76,7 Szállítóknak fizetett előleg 982 1 316 134,0 Egyéb követelések 1 129 1 175 104,1 Lejáratig tartott értékpapírok 4 916 10 329 210,1 Kereskedési célú értékpapírok 200 182 91,0 Pénzeszközök 5 530 4 269 77,2 Bankbetétek 5 468 4 046 74,0 Elkülönített pénzeszközök 60 218 363,3 Pénztár 2 5 250,0 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 117 605 133 895 113,9 FORRÁSOK Saját tőke 104 247 120 105 115,2 Jegyzett tőke 7 786 7 786 100,0 Tőketartalék 2 239 2 239 100,0 Eredménytartalék 94 222 110 080 116,8 Hosszú lejáratú kötelezettségek 553 801 144,8 Céltartalékok 553 801 144,8 Szállítók és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 12 805 12 989 101,4 Céltartalékok 891 749 84,1 Szállítók 7 263 6 003 82,7 Fizetendő munkabér 575 556 96,7 Adó és adójellegű kötelezettségek 1 878 1 036 55,2 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 2 198 4 645 211,3 FORRÁSOK ÖSSZESEN 117 605 133 895 113,9
Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: 265 5555 Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út 30-38. Telefax: 265 5529 Ágazati besorolás: gyógyszeripar E-mail cím: mailbox@egis.hu Beszámolási időszak: 2008/2009. üzleti év, 1. negyedév Befektetői kapcsolattartó: Csány László PK4. Eredménykimutatás IFRS szerint Pénznem HUF X EUR Egység 1 000 1 000 000 X 2007. dec. 31-ra 2008. dec. 31-ra végződő 3 hó végződő 3 hó Index Nem auditált Nem auditált (2/1) 1 2 3 Belföldi értékesítés árbevétele 7 994 7 317 91,5 Export értékesítés árbevétele 16 533 21 196 128,2 Értékesítés árbevétele 24 527 28 513 116,3 Értékesítés önköltsége 11 699 11 182 95,6 Bruttó eredmény 12 828 17 331 135,1 Értékesítés általános költsége 5 166 5 700 110,3 Kutatás-fejlesztés költsége 1 729 2 256 130,5 Igazgatási költségek 2 545 3 182 125,0 Igazgatási és értékesítési költségek 9 440 11 138 118,0 Egyéb működési költségek 964 952 98,8 Egyéb működési bevételek 161 319 198,1 Üzleti eredmény 2 585 5 560 215,1 Árfolyamnyereség, nettó 110 446 405,5 Határidős ügyletek nyeresége 55 85 154,5 Kapott kamatok 188 272 144,7 Értékesített befektetések árfolyamnyeresége Egyéb pénzügyi bevételek 5 3 60,0 Kamatok és egyéb pénzügyi bevételek 358 806 225,1 Árfolyamveszteség, nettó Határidős ügyletek vesztesége 525 Fizetett kamatok 1 Értékesített befektetések árfolyamvesztesége 10 Egyéb pénzügyi ráfordítások 5 10 200,0 Kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások 5 546 10 920,0 Kapott osztalék Pénzügyi műveletek eredménye 353 260 73,7 Adózás előtti eredmény 2 938 5 820 198,1 Társasági adó 146 195 133,6 Adózott eredmény 2 792 5 625 201,5 Egy részvényre jutó eredmény, hígítatlan és hígított (Ft) 359 722 201,5
Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: 265 5555 Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út 30-38. Telefax: 265 5529 Ágazati besorolás: gyógyszeripar E-mail cím: mailbox@egis.hu Beszámolási időszak: 2008/2009. üzleti év, 1. negyedév Befektetői kapcsolattartó: Csány László PK5. Cash-flow IFRS szerint Pénznem HUF X EUR Egység 1 000 1 000 000 X 2007. dec. 31-ra 2008. dec. 31-ra végződő 3 hó végződő 3 hó Index Nem auditált Nem auditált (2/1) 1 2 3 ÜZLETI TEVÉKENYSÉG SORÁN KÉPZŐDÖTT PÉNZESZKÖZÖK Adózás előtti eredmény 2 938 5 820 198,1 Értékcsökkenés és amortizáció 1 636 1 808 110,5 Terven felüli értékcsökkenés Nettó kamatbevétel -188-271 144,1 Kapott osztalék Értékesített tárgyi eszközök nyeresége -5-30 600,0 Befektetések értékesítésének nyeresége Nettó nem realizált árfolyamveszteség -118 180 Pénzügyi instrumentumok valós értékelése 89-231 Céltartalék növekedése / csökkenése (-) -249 26 Munkavállalói kölcsönök diszkontálása -3 5 Értékpapírok csökkenése / növekedése (-) -734 3 220 Kapott kamat 188 273 145,2 Készletek növekedése 542 698 128,8 Vevők és egyéb rövid lejáratú követelések növekedése (-) / csökkenése -2 507-5 149 205,4 Szállítók és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek növekedése -86-2 086 2 425,6 Nettó fizetett adó -66-177 268,2 Üzleti tevékenység során képződött pénzeszközök 1 437 4 086 284,3 BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉG SORÁN FELHASZNÁLT PÉNZESZKÖZÖK Immateriális javak és tárgyi eszközök vásárlása -2 444-1 649 67,5 Befektetések vásárlása -1 330 Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítése 11 35 318,2 Kapott osztalék Adott kölcsönök növekedése (-) / csökkenése 133-9 Befektetések értékesítése Befektetési tevékenység során felhasznált pénzeszközök -2 300-2 953 128,4 PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG SORÁN FELHASZNÁLT PÉNZESZKÖZÖK Rövid lejáratú hitelek csökkenése Fizetett kamat -1 Fizetett osztalék Pénzügyi tevékenység során felhasznált pénzeszközök -1 Pénzeszközök állományának nettó változása -863 1 132 Pénzeszközök nyitó egyenlege 6 393 3 137 49,1 Pénzeszközök záró egyenlege 5 530 4 269 77,2
Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: 265 5555 Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út 30-38. Telefax: 265 5529 Ágazati besorolás: gyógyszeripar E-mail cím: mailbox@egis.hu Beszámolási időszak: 2008/2009. üzleti év, 1. negyedév Befektetői kapcsolattartó: Csány László Saját tőke változásai IFRS szerint Pénznem HUF X EUR Egység 1 000 1 000 000 X Jegyzett tőke Tőketartalék Eredmény- Összesen tartalék 2007. szeptember 30. 7 786 2 239 92 364 102 389 Nettó eredmény 2 792 2 792 Fizetett osztalék -934-934 2007. december 31. 7 786 2 239 94 222 104 247 2008. szeptember 30. 7 786 2 239 105 389 115 414 Nettó eredmény 5 625 5 625 Fizetett osztalék -934-934 2008. december 31. 7 786 2 239 110 080 120 105
Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: 265 5555 Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út 30-38. Telefax: 265 5529 Ágazati besorolás: gyógyszeripar E-mail cím: mailbox@egis.hu Beszámolási időszak: 2008/2009. üzleti év, 1. negyedév Befektetői kapcsolattartó: Csány László PK3. Konszolidált mérleg IFRS szerint Pénznem HUF X EUR Egység 1 000 1 000 000 X 2007. dec. 31. 2008. dec. 31. Index Nem auditált Nem auditált (2/1) 1 2 3 ESZKÖZÖK Immateriális javak 734 3 678 501,1 Tárgyi eszközök 46 379 51 443 110,9 Ingatlanok 21 703 28 076 129,4 Gépek, berendezések, felszerelések 14 617 17 889 122,4 Járművek 2 846 2 684 94,3 Beruházások 7 213 2 794 38,7 Befektetési célú ingatlanok 363 361 99,4 Saját tőke módszerrel értékelt részesedések 9 673 6 292 65,0 Értékesítési célú értékpapírok 1 533 696 45,4 Adott kölcsönök 149 133 89,3 Halasztott adókövetelés 450 663 147,3 Értékesítési céllal tartott eszközök 3 137 Készletek 29 628 36 925 124,6 Befejezetlen termelés és félkésztermékek 11 931 13 381 112,2 Késztermékek 8 221 10 283 125,1 Alapanyagok 6 701 6 631 99,0 Áruk 2 775 6 630 238,9 Vevők és egyéb rövid lejáratú követelések 23 864 26 887 112,7 Vevőkövetelések 19 058 22 191 116,4 Költségvetéssel szembeni követelések 1 496 1 357 90,7 Szállítóknak fizetett előleg 1 542 1 544 100,1 Egyéb követelések 1 768 1 795 101,5 Lejáratig tartott értékpapírok 4 916 10 329 210,1 Kereskedési célú értékpapírok 200 182 91,0 Pénzeszközök 8 192 7 072 86,3 Bankbetétek 8 037 6 080 75,7 Elkülönített pénzeszközök 149 937 628,9 Pénztár 6 55 916,7 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 129 218 144 661 112,0
Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: 265 5555 Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út 30-38. Telefax: 265 5529 Ágazati besorolás: gyógyszeripar E-mail cím: mailbox@egis.hu Beszámolási időszak: 2008/2009. üzleti év, 1. negyedév Befektetői kapcsolattartó: Csány László Konszolidált mérleg (folytatás) 2007. dec. 31. 2008. dec. 31. Index Nem auditált Nem auditált (2/1) 1 2 3 FORRÁSOK Saját tőke 110 241 122 601 111,2 Jegyzett tőke 7 786 7 786 100,0 Tőketartalék 2 239 2 239 100,0 Halmozott átváltási különbözet 658 437 66,4 Eredménytartalék 99 558 112 139 112,6 Hosszú lejáratú kötelezettségek 1 964 3 608 183,7 Hitelek és kölcsönök 1 389 2 800 201,6 Céltartalék 575 808 140,5 Értékesítési céllal tartott eszközökhöz kapcsolódó források 1 613 Szállítók és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 15 400 18 452 119,8 Bankhitelek és folyószámlahitelek 16 Céltartalék 891 749 84,1 Szállítók 9 816 12 808 130,5 Fizetendő munkabér 631 640 101,4 Adó és adójellegű kötelezettségek 1 515 1 007 66,5 Hosszú lejáratú kölcsön rövid lejáratú része 9 95 1 055,6 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 2 522 3 153 125,0 FORRÁSOK ÖSSZESEN 129 218 144 661 112,0
Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: 265 5555 Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út 30-38. Telefax: 265 5529 Ágazati besorolás: gyógyszeripar E-mail cím: mailbox@egis.hu Beszámolási időszak: 2008/2009. üzleti év, 1. negyedév Befektetői kapcsolattartó: Csány László PK4. Konszolidált eredménykimutatás IFRS szerint Pénznem HUF X EUR Egység 1 000 1 000 000 X 2007. dec. 31-re 2008. dec. 31-re végződő 3 hó végződő 3 hó Index Nem auditált Nem auditált (2/1) 1 2 3 Belföldi értékesítés árbevétele 11 731 7 714 65,8 Export értékesítés árbevétele 18 704 21 102 112,8 Értékesítés árbevétele 30 435 28 816 94,7 Értékesítés önköltsége 16 414 11 996 73,1 Bruttó eredmény 14 021 16 820 120,0 Értékesítés általános költsége 5 669 5 873 103,6 Kutatás-fejlesztés költsége 1 729 2 282 132,0 Igazgatási költségek 2 985 3 596 120,5 Igazgatási és értékesítési költségek 10 383 11 751 113,2 Egyéb működési költségek 943 899 95,3 Egyéb működési bevételek 310 338 109,0 Üzleti eredmény 3 005 4 508 150,0 Árfolyamnyereség, nettó 566 Határidős ügyletek nyeresége 55 85 154,5 Kapott kamatok 203 320 157,6 Értékesített befektetések árfolyamnyeresége Egyéb pénzügyi bevételek 12 4 33,3 Kamatok és egyéb pénzügyi bevételek 270 975 361,1 Árfolyamveszteség, nettó 177 Határidős ügyletek vesztesége 525 Fizetett kamatok 12 51 425,0 Értékesített befektetések árfolyamvesztesége 10 Egyéb pénzügyi ráfordítások 3 5 166,7 Kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások 192 591 307,8 Kapott osztalék Pénzügyi műveletek eredménye 78 384 492,3 Jelentős részesedésű vállalkozásokból származó eredményhányad 114 178 156,1 Adózás előtti eredmény 3 197 5 070 158,6 Társasági adó 156 156 100,0 Adózott eredmény 3 041 4 914 161,6 Egy részvényre jutó eredmény, hígítatlan és hígított (Ft) 391 631 161,6
Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: 265 5555 Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út 30-38. Telefax: 265 5529 Ágazati besorolás: gyógyszeripar E-mail cím: mailbox@egis.hu Beszámolási időszak: 2008/2009. üzleti év, 1. negyedév Befektetői kapcsolattartó: Csány László PK5. Konszolidált cash-flow IFRS szerint Pénznem HUF X EUR Egység 1 000 1 000 000 X 2007. dec. 31-re 2008. dec. 31-re végződő 3 hó végződő 3 hó Index Nem auditált Nem auditált (2/1) 1 2 3 ÜZLETI TEVÉKENYSÉG SORÁN KÉPZŐDÖTT PÉNZESZKÖZÖK Adózás előtti eredmény 3 197 5 070 158,6 Értékcsökkenés és amortizáció 1 778 1 963 110,4 Terven felüli értékcsökkenés 3 Nettó kamatbevétel -191-269 140,8 Kapott osztalék Értékesített tárgyi eszközök nyeresége -5-31 620,0 Befektetések értékesítésének vesztesége Nettó nem realizált árfolyamveszteség -12-144 1 200,0 Pénzügyi instrumentumok valós értékelése 89-231 Céltartalék növekedése / csökkenése (-) -229 23 Munkavállalói kölcsönök diszkontálása -3 5 Társult vállalkozásokból származó eredményhányad -114-178 156,1 Értékpapírok csökkenése / növekedése (-) -734 3 220 Kapott kamat 203 320 157,6 Készletek növekedése 238-3 134 Vevők és egyéb rövid lejáratú követelések növekedése (-) / csökkenése -1 855-2 690 145,0 Szállítók és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek növekedése 233 432 185,4 Nettó fizetett adó -116-191 164,7 Üzleti tevékenység során képződött pénzeszközök 2 479 4 168 168,1 BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉG SORÁN FELHASZNÁLT PÉNZESZKÖZÖK Immateriális javak és tárgyi eszközök vásárlása -2 909-1 786 61,4 Befektetések vásárlása Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítése 51 38 74,5 Kapott osztalék Adott kölcsönök növekedése (-) / csökkenése -2-9 450,0 Befektetések értékesítése Befektetési tevékenység során felhasznált pénzeszközök -2 860-1 757 61,4 PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG SORÁN KÉPZŐDÖTT PÉNZESZKÖZÖK Hitelek növekedése 298-26 Fizetett kamat -12-51 425,0 Fizetett osztalék Pénzügyi tevékenység során képződött pénzeszközök 286-77 Pénzeszközök állományának nettó változása -95 2 334 Pénzeszközök nyitó egyenlege 8 287 4 738 57,2 Pénzeszközök záró egyenlege 8 192 7 072 86,3
Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: 265 5555 Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út 30-38. Telefax: 265 5529 Ágazati besorolás: gyógyszeripar E-mail cím: mailbox@egis.hu Beszámolási időszak: 2008/2009. üzleti év, 1. negyedév Befektetői kapcsolattartó: Csány László Konszolidált saját tőke változásai IFRS szerint Pénznem HUF X EUR Egység 1 000 1 000 000 X Jegyzett tőke Tőketartalék Halmozott átváltási Eredmény- Összesen különbözet tartalék 2007. szeptember 30. 7 786 2 239 573 97 451 108 049 Nettó eredmény 3 041 3 041 Fizetett osztalék -934-934 Tárgyidőszaki átváltási különbözet 85 85 2007. december 31. 7 786 2 239 658 99 558 110 241 2008. szeptember 30. 7 786 2 239 681 108 159 118 865 Nettó eredmény 4 914 4 914 Fizetett osztalék -934-934 Tárgyidőszaki átváltási különbözet -244-244 2008. december 31. 7 786 2 239 437 112 139 122 601
Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: 265 5555 Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út 30-38. Telefax: 265 5529 Ágazati besorolás: gyógyszeripar E-mail cím: mailbox@egis.hu Beszámolási időszak: 2008/2009. üzleti év, 1. negyedév Befektetői kapcsolattartó: Csány László PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek Megnevezés Érték (Ft) --- --- RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és a szavazati arány mértéke Teljes alaptőke Tulajdonosi kör megnevezése 2008.10.01. 2008.12.31. % db % db Belföldi intézményi/társasági 7,08 551 312 8,99 699 823 Külföldi intézményi/társasági 87,43 6 806 885 85,61 6 665 732 Belföldi magánszemély 5,38 419 110 5,26 409 672 Külföldi magánszemély 0,08 6 138 0,11 8 218 Munkavállalók, vezető tisztségviselők 0,03 2 270 0,03 2 270 Saját tulajdon 0,00 0 0,00 0 Államháztartás részét képező tulajdonos 0,00 0 0,00 0 Nemzetközi fejlesztési intézmények 0,00 0 0,00 0 Egyéb 0,00 0 0,00 0 Ö S S Z E S E N 100,00 7 785 715 100,00 7 785 715 Megjegyzés: (1) a bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével, (2) a tulajdoni hányad megegyezik a szavazati aránnyal. RS2. A saját tulajdonban lévő részvények mennyiségének (db) alakulása a tárgyévben 2008.09.30. 2008.12.31. Társasági szinten -- -- Leányvállalatok -- -- Mindösszesen -- -- RS3. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (2008.12.31.) Név Nemzetiség Tevékenység Menny. (db) Részesedés (%) Arts et Techniques du Progrès (Servier) külföldi gazd. társaság 3 963 922 50,91 FTIF Templeton Eastern Europe Fund külföldi gazd. társaság (3) (3) The Capital Group Companies, Inc. külföldi gazd. társaság (3) (3) Megjegyzés szakmai befektető pénzügyi befektető pénzügyi befektető Megjegyzés: (1) a tulajdoni hányad (részesedés) megegyezik a szavazati aránnyal, (2) a bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével, (3) részletes információval a társaság nem rendelkezik
Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: 265 5555 Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út 30-38. Telefax: 265 5529 Ágazati besorolás: gyógyszeripar E-mail cím: mailbox@egis.hu Beszámolási időszak: 2008/2009. üzleti év, 1. negyedév Befektetői kapcsolattartó: Csány László TSZ1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) Bázis időszak vége (2007.12.31.) Tárgyév eleje (2008.09.30.) Tárgyidőszak vége (2008.12.31.) Társasági szinten 2 594 2 579 2 572 Csoport szinten 3 829 3 716 3 738 Megjegyzés: Az EGIS Nyrt. a teljes munkaidős dolgozók között tartja nyilván a nyugdíjuk fenntartása mellett teljes munkaidőben foglalkoztatott nyugdíjasokat is. A létszám magába foglalja az érvényes munkaszerződéssel rendelkező, de 30 napon túl keresőképtelen személyeket is. TSZ2. Vezető állású tisztségviselők, stratégiai alkalmazottak (2008.12.31.) Jelleg Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás Saját részvénytulajdon (db) vége IT Dr. Jean-Philippe Seta elnök 1996.01.29. * 0 IT Christian Bazantay tag 1996.01.29. * 0 IT Ange Diaz tag 1996.01.29. * 0 IT tag 2008.01.30. * Dietz András SP Műszaki ig. 2007.10.01. határozatlan 0 IT tag 2006.01.25. * Gál Péterné SP Vezérigazgató 2006.01.25. határozatlan 0 IT tag 2006.01.25. * Hodász István SP Kereskedelmi ig. 2006.01.16. határozatlan 0 IT Yves Langourieux tag 1996.01.29. * 0 IT tag 1991.12.31. * Dr. Marosffy László SP Gazd.ig. (vigh.) 1981.04.01. 2009.03.31. 2 010 IT Dominique Mougeotte tag 1996.01.29. * 0 IT Dr. Laurent Perret tag 1997.04.29. * 0 IT Dr. Veress József tag 1991.12.31. * 0 FB Kovács Andor elnök 1991.12.31. ** 0 FB tag 1991.12.31. ** Bálint Konrádné dr. AB tag 2007.01.24. ** 0 FB Berta József tag 1991.12.31. ** 0 FB Jani Sándor tag 2004.01.30. ** 0 FB Dr. Lempert Károly tag 1995.04.26. ** 250 FB Nagy Imre tag 2001.04.04. ** 0 FB tag 1998.04.29. ** Georges Radványi AB tag 2007.01.24. ** 10 FB tag 1991.12.31. ** Dr. Reszegi László AB elnök 2007.01.24. ** 0 SP Dr. Faragó Gábor Lacta gyár ig. 1998.10.01. határozatlan 0 SP Dr. Simig Gyula Kutatási ig. 2007.04.01. határozatlan 0 SP Dr. Szemerédi Katalin Személyügyi ig. 2005.04.01. határozatlan 0 Saját részvénytulajdon vezető állású tisztségviselőknél együttesen 2 270 IT = Igazgatóság, FB = Felügyelőbizottság, AB = Auditbizottság, SP = stratégiai pozícióban (menedzsment) * A 2007/2008. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontja ** A 2008/2009. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontja
F Ü G G E L É K
EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Kiegészítő tájékoztató MÉRLEG - ESZKÖZÖK (magyar számviteli szabályok szerint) A tétel megnevezése MFt 2007.12.31 2008.12.31 Index tény tény (2/1) 1 2 3 Befektetett eszközök 55 944 62 467 111,7 IMMATERIÁLIS JAVAK 3 026 6 096 201,5 Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok 437 3 413 781,0 Szellemi termékek 2 589 2 683 103,6 Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése TÁRGYI ESZKÖZÖK 44 255 47 732 107,9 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 21 567 25 160 116,7 Műszaki berendezések, gépek, járművek 14 779 17 545 118,7 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 1 573 1 879 119,5 Tenyészállatok Beruházások, felújítások 5 989 2 777 46,4 Beruházásokra adott előlegek 347 371 106,9 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 8 663 8 639 99,7 Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 8 419 7 414 88,1 Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés 57 1 060 1859,6 Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban Egyéb tartósan adott kölcsön 187 165 88,2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Forgóeszközök 64 048 73 361 114,5 KÉSZLETEK 28 062 31 731 113,1 Anyagok 6 692 6 601 98,6 Befejezetlen termelés és félkész termékek 11 930 13 380 112,2 Növendék-,hízó-,és egyéb állatok 8 6 75,0 Késztermékek 7 736 9 354 120,9 Áruk 1 696 2 390 140,9 Készletekre adott előlegek KÖVETELÉSEK 24 273 27 289 112,4 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 10 433 9 882 94,7 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 11 598 15 167 130,8 Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Váltókövetelések Egyéb követelések 2 242 2 240 99,9 ÉRTÉKPAPÍROK 6 184 10 073 162,9 Részesedés kapcsolt vállalkozásban 1 228 Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 4 956 10 073 203,2 PÉNZESZKÖZÖK 5 529 4 268 77,2 Pénztár, csekkek 11 15 136,4 Bankbetétek 5 518 4 253 77,1 Aktív időbeli elhatárolások 1 081 1 526 141,2 Bevételek aktív időbeli elhatárolása 223 521 233,6 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 858 1 005 117,1 Halasztott ráfordítások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 121 073 137 354 113,4
EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Kiegészítő tájékoztató MÉRLEG - FORRÁSOK (magyar számviteli szabályok szerint) A tétel megnevezése MFt 2007.12.31 2008.12.31 Index tény tény (2/1) 1 2 3 Saját tőke 106 200 122 024 114,9 Jegyzett tőke 7 786 7 786 100,0 Ebből: visszavásárolt tulajdonosi rész névértéken Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) Tőketartalék 9 851 9 851 100,0 Eredménytartalék 85 091 98 419 115,7 Lekötött tartalék 500 500 100,0 Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény 2 972 5 468 184,0 Céltartalékok 2 966 2 807 94,6 Céltartalék a várható kötelezettségekre 2 966 2 807 94,6 Céltartalék a jövőbeni költségekre Egyéb céltartalék Kötelezettségek 10 151 8 561 84,3 HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt köt.egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek e gazdálkodóval szemben HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós köt.egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 10 151 8 561 84,3 Rövid lejáratú kölcsönök Ebből:átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 5 148 4 882 94,8 Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 2 591 1 597 61,6 Rövid lejáratú köt.egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 2 412 2 082 86,3 Passzív időbeli elhatárolások 1 756 3 962 225,6 Bevételek passzív időbeli elhatárolása 37 1 782 4816,2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 1 714 2 176 127,0 Halasztott bevételek 5 4 80,0 FORRÁSOK ÖSSZESEN 121 073 137 354 113,4
EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Kiegészítő tájékoztató EREDMÉNYKIMUTATÁS (magyar számviteli szabályok szerint) A tétel megnevezése MFt 2007. okt. - 2008. okt. - Index 2007. dec. 2008. dec. tény tény (2/1) 1 2 3 Belföldi értékesítés nettó árbevétele 7 994 7 317 91,5 Export értékesítés nettó árbevétele 16 872 21 331 126,4 Értékesítés nettó árbevétele 24 866 28 648 115,2 Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége 10 987 10 462 95,2 Eladott áruk beszerzési értéke 573 621 108,4 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 90 89 98,9 Értékesítés közvetlen költségei 11 650 11 172 95,9 Értékesítés bruttó eredménye 13 216 17 476 132,2 Értékesítési, forgalmazási költségek 5 166 5 700 110,3 Igazgatási költségek 1 706 1 800 105,5 Kutatási, kísérleti fejlesztési költségek 1 729 2 256 130,5 Egyéb általános költségek 1 026 1 029 100,3 Az értékesítés közvetett költségei 9 627 10 785 112,0 Egyéb bevételek 1 057 629 59,5 Ebből: visszaírt értékvesztés 1 6 600,0 Egyéb ráfordítások 2 018 1 682 83,3 Ebből: értékvesztés 121 353 291,7 ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 2 628 5 638 214,5 Kapott (járó) osztalék és részesedés Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 10 1 10,0 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 10 1 10,0 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 178 272 152,8 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 178 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 1 028 3 527 343,1 Pénzügyi műveletek bevételei 1 216 3 800 312,5 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 1 Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 779 3 766 483,4 Pénzügyi műveletek ráfordításai 779 3 767 483,6 PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE 437 33 7,6 SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY 3 065 5 671 185,0 Rendkívüli bevételek 12 1 8,3 Rendkívüli ráfordítások 39 28 71,8 RENDKÍVÜLI EREDMÉNY -27-27 100,0 ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 3 038 5 644 185,8 Adófizetési kötelezettség 66 176 266,7 ADÓZOTT EREDMÉNY 2 972 5 468 184,0 Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 2 972 5 468 184,0