Éves tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről 214 Készítette a BISZ Zrt. www.bisz.hu
Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. KHR működése... 5 2.1. Lakossági alrendszer... 5 2.1.1. Nyilvántartott természetes személyek számának havi változása... 5 2.1.2. Nyilvántartott hitelszerződések mennyiségének havi változása... 5 2.1.3. Fennálló hitelszerződések megoszlása devizanem szerint 214 végén... 6 2.1.4. Fennálló hitelszerződések megoszlása típus szerint 214 végén... 6 2.1.5. Fennálló hitelszerződések megoszlása futamidő szerint 214 végén... 7 2.2. Vállalkozási alrendszer... 8 2.2.1. Fennálló szerződéssel rendelkező vállalkozások számának havi változása... 8 2.2.2. Nyilvántartott hitelszerződések számának havi változása... 8 2.2.3. Fennálló hitelszerződések megoszlása devizanem szerint 214 végén... 9 2.2.4. Fennálló hitelszerződések megoszlása típus szerint 214 végén... 1 2.2.5. Fennálló hitelszerződések megoszlása futamidő szerint 214 végén... 1 3. Hitelfelvételek száma, nagyságrendje... 11 3.1. Lakossági alrendszer... 11 3.1.1. Hiteljelentések száma havi bontásban... 11 3.1.2. Újonnan rögzített hitelszerződések száma havi bontásban... 11 3.1.3. Újonnan rögzített hitelszerződések megoszlása devizanem szerint... 12 3.1.4. Újonnan rögzített hitelszerződések megoszlása típus szerint... 12 3.1.5. Újonnan rögzített hitelszerződések megoszlása futamidő szerint... 13 3.1.6. Fennálló hitelszerződéssel nyilvántartott természetes személyek megoszlása életkor szerint 214 végén... 13 3.2. Vállalkozási alrendszer... 14 3.2.1. Hiteljelentések száma havi bontásban... 14 3.2.2. Újonnan rögzített hitelszerződések száma havi bontásban... 14 3.2.3. Újonnan rögzített hitelszerződések megoszlása devizanem szerint... 15 3.2.4. Újonnan rögzített hitelszerződések megoszlása típus szerint... 15 3.2.5. Újonnan rögzített hitelszerződések megoszlása futamidő szerint... 16 4. Szerződéses kötelezettségek teljesítése, eladósodás alakulása... 17 4.1. Lakossági alrendszer... 17 4.1.1. Fennálló hitelszerződések és mulasztások havi változása... 17 4.1.2. Mulasztások számának havi változása státusz szerint... 17 2 / 22
4.1.3. Fennálló mulasztások megoszlása a mulasztás időtartama szerint 214 végén... 18 4.1.4. Újonnan rögzített mulasztások számának havi változása... 18 4.1.5. Fennálló mulasztásos szerződések megoszlása a kapcsolódó természetes személyek életkora szerint 214 végén... 19 4.1.6. Lakossági csalás/elutasítás, valamint visszaélés események havi változása... 19 4.2. Vállalkozási alrendszer... 2 4.2.1. Fennálló hitelszerződések havi változása... 2 4.2.2. Fennálló késedelmek számának havi változása... 2 4.2.3. Fennálló késedelmek megoszlása a késedelem időtartama szerint 214 végén... 21 4.2.4. Újonnan rögzített késedelmek számának havi változása... 21 4.2.5. Sorbanállások darabszámának havi változása státusz szerint... 22 4.2.6. Vállalkozási (készpénz-helyettesítő fizetési eszköz elfogadásával összefüggő) visszaélések számának havi változása... 22 3 / 22
Bevezető 1. Bevezető A Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) adatbázisa 212 óta működik teljes listás adatbázisként, azaz mind a negatív, mind a pozitív hiteladatok megtalálhatók benne a lakossági és vállalati alrendszert egyaránt tekintve. Az adatbázis kibővítésének célja a pénzintézetek megalapozottabb hitelbírálatának támogatása, a felelős hitelezés elősegítése volt. A pozitív hiteladatok lehetővé teszik a hitelintézetek számára, hogy árazásukban figyelembe vegyék és kedvezményeket biztosítsanak a jól fizető adósok számára. A KHR azonban nem csak a pénzintézetek, de a nyilvántartott személyek számára is fontos és informatív. A nyilvántartott személyek jogosultak ingyenesen megtudni, hogy a referenciaadatszolgáltatók milyen adatokat tárolnak róluk a KHR rendszerében, mely saját hiteljelentés formájában igényelhető mind a pénzintézeteknél, mind a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnál (BISZ Zrt.). Az adatszolgáltatókkal történő intenzív és folyamatos együttműködés eredményeként a KHR adattartalma folyamatosan pontosításra és aktualizálásra kerül, melyet a BISZ Zrt. rendszeres adathelyességi vizsgálatokkal és preventív adatszűrőkkel is támogat. Az adatbázis 214 végén közel 4,9 millió természetes és 15 ezer jogi személy hitelszerződéseit tartalmazta. A vállalat továbbra is fontos céljának tekinti, hogy az adatbázis megfelelő minőségben és folyamatosan rendelkezésre álljon a szerződött partnerek számára. 4 / 22
nyilvántartott természetes személy (millió fő) 2.1. Lakossági alrendszer KHR Működése 2. KHR működése 2.1.1. Nyilvántartott természetes személyek számának havi változása 5, 4,9 4,866 4,883 4,877 4,873 4,852 4,857 4,861 4,864 4,875 4,883 4,885 4,896 4,8 4,7 214.1 214.2 214.3 214.4 214.5 214.6 214.7 214.8 214.9 214.1 214.11 214.12 (215. február) A KHR-ben nyilvántartott természetes személyek száma 213-hoz hasonlóan 214-ben is a 4,8-4,9 millió közötti sávban mozgott. Az összesen nyilvántartott 4,896 millió természetes személy az ország felnőtt lakosságának 6,13%-a 1. 2.1.2. Nyilvántartott hitelszerződések mennyiségének havi változása Ábrázolt időszak: 213. április 214 BISZ Zrt. 1 9 8 Megszűnt Fennálló 626 65 669 783 818 851 893 926 96 995 1 29 1 59 7 6 5 4 8 381 8 443 8 424 8 269 8 199 8 19 8 19 8 174 8 174 8 163 8 145 8 162 3 2 1 214.1 214.2 214.3 214.4 214.5 214.6 214.7 214.8 214.9 214.1 214.11 214.12 (215. február) A 214. december 31-i záró állapot szerint a nyilvántartott összes lakossági hitelszerződés 89%-a fennálló, 11%-a megszűnt státuszú. A várakozásoknak megfelelően a megszűnt státuszú szerződések részaránya folyamatosan növekedett 214-ben, tehát az új szerződések kötésének üteme elmarad a fennálló szerződések megszűnésének ütemétől. A fenti folyamatban az is közrejátszik, hogy a fennálló szerződések száma alapvetően csökkenő tendenciát mutat, illetve a statisztikák szerint a lakossági ügyfelek egyre nagyobb arányban adnak a szerződésekhez Igen 1 Felnőtt lakosság száma: KSH - Magyarország népességének száma nemek és életkor szerint, 214. január 1., http://www.ksh.hu/interaktiv/korfak/terulet.html (Letöltés: 215.1.21) 5 / 22 Ábrázolt időszak: 214 BISZ Zrt.
szerződéses összeg (milliárd Ft) szerződéses összeg (milliárd Ft) KHR Működése értékű tárolhatósági nyilatkozatot, mely a megszűnt (pozitív) szerződések számát gyarapítja azok lejárata, illetve lezárása után. 2.1.3. Fennálló hitelszerződések megoszlása devizanem szerint 214 végén 6 5 78 8 5 4 7 33 4 965 7 6 5 3 4 2 1 564 119 13 15 214. év végén a fennálló lakossági hitelszerződések kötéskori hitelösszege 11 356 milliárd forint volt, ami 23 milliárd forinttal több, mint 213. év végén. Ez a növekedés azonban nagyrészt a forint gyengülésének köszönhető. Ha a külföldi devizában kihelyezett hitelszerződések összegét nem a 214-es, hanem 213 végi árfolyamon számolnánk, akkor a forinthitelek kötéskori összegének növekedése ellenére csaknem 2 milliárd forintos csökkenésről beszélhetnénk 213 év végéhez képest. A fennálló szerződések 89,48%-a forintban, 9,8%-a svájci frankban, 1,26%-a euróban, és,18%-a egyéb devizanemben van nyilvántartva. A darabszámok tekintetében minden kategóriában csökkenésről beszélhetünk, de a forint alapú szerződések részaránya növekedett a teljes állományon belül, tehát arányaiban a külföldi devizanemben kötött szerződések darabszáma csökkent nagyobb mértékben. A fennálló lakossági hitelszerződések teljes hitelösszegének 5%-a forint, 44%-a svájci frank, 5%-a euró, és 1%-a egyéb deviza alapú. Ezek az arányszámok teljes egészében megfelelnek a tavalyi értékeknek. 2.1.4. Fennálló hitelszerződések megoszlása típus szerint 214 végén 741 HUF CHF EUR Egyéb (215. február) Mérés dátuma: 214.12.31. BISZ Zrt. 3 2 1 8 7 6 7 416 3 678 4 3 5 3 5 2 584 2 5 4 2 3 2 1 1 235 1 174 2 249 665 517 1 5 1 5 Jelzálog fedezetű hitel Hitelkártya, folyószámlahitel Fogyasztási hitel Egyéb hiteltermék (215. február) Mérés dátuma: 214.12.31. BISZ Zrt. A 214. év végén fennálló lakossági hitelszerződések darabszámának 45%-a hitelkártya vagy folyószámlahitel, 32%-a fogyasztási hitel, 15%-a jelzálog fedezetű hitel, és 8%-a pedig egyéb 6 / 22
szerződéses összeg (milliárd Ft) KHR Működése hiteltermék. A lakosságnak kihelyezett hitelösszeg túlnyomó többsége továbbra is jelzálog fedezetű hitel (65%). A fogyasztási hitelek 2%-ot, a hitelkártya/folyószámlahitelek 1%-ot, míg az egyéb hiteltermékek 5%-ot tesznek ki a kötéskori hitelösszegek tekintetében. számbeli csökkenés minden típusnál jelentkezett a megelőző év végén mért értékhez képest, csak az egyéb, az általános kategóriákba be nem sorolható szerződések száma növekedett. A jelzálog fedezetű hitelek, valamint a hitelkártyák és folyószámlahitelek összege növekedett, míg a fogyasztási hitelek kötéskori összege csökkent 213. év végéhez képest. 2.1.5. Fennálló hitelszerződések megoszlása futamidő szerint 214 végén 3 5 3 2 97 3 49 4 3 5 2 5 3 2 1 97 2 5 1 5 1 5 1 345 443 1 162 989 925 1 334 329 1 365 422 441 871 221 1 34 2 1 5 1 5-1 év 1-5 év 5-1 év 1-15 év 15-2 év 2-25 év 25+ év lejárati dátum nélkül (215. február) Mérés dátuma: 214.12.31. BISZ Zrt. A fennálló hitelszerződések futamidő szerinti megoszlásában nem tapasztalható jelentős mértékű változás 213. év végéhez képest. A fennálló hitelszerződések 4%-a 1 éven belüli lejáratú, további 43% lejárat dátum nélküli. Utóbbiak főként hitelkártya szerződések, folyószámla hitelkeret szerződések, valamint egyéb hitelügyletek, ahol a szerződés határozatlan időtartamra szól. Az előző év azonos időpontjához képest a 1-15 éves lejáratú, valamint a lejárat dátum nélküli hitelszerződések száma növekedett. A kihelyezett hitelösszegek tekintetében elmondható, hogy a 15-2 éves lejáratú (26%), valamint az 5-1 éves lejáratú (17%) hitelek kötéskori összege szakítja ki a legnagyobb szeletet a teljes kihelyezett hitelösszeget szimbolizáló tortából. A 15-2 éves lejáratú hitelek esetén a legnagyobb az átlagos hitelösszeg mértéke, mely több mint 7 millió forint. 213-hoz képest ez az érték növekedett, mely egyrészt a fennálló hitelszerződések számának csökkenéséből, másrészt a kihelyezett hitelösszegek növekedéséből is adódik. 7 / 22
vállalkozások száma (ezer db) KHR Működése 2.2. Vállalkozási alrendszer 2.2.1. Fennálló szerződéssel rendelkező vállalkozások számának havi változása 155 154,2 154 153,3 153,2 153 152 151 152,6 152,5 152,4 152,1 152,1 151,7 151,2 15,8 15,8 15 149 214.1 214.2 214.3 214.4 214.5 214.6 214.7 214.8 214.9 214.1 214.11 214.12 (215. febrár) A KHR Vállalkozási alrendszerében a fennálló hitelszerződéssel rendelkező vállalkozások száma követte a 212 júniusa óta tartó csökkenő tendenciát, ám ez jól láthatóan lelassult az elmúlt időszakban. A rendszerben 214 végén nyilvántartott 15,8 ezer vállalkozás a KHR-ben nyilvántartható regisztrált gazdasági szervezetek 2 13,6%-a. 2.2.2. Nyilvántartott hitelszerződések számának havi változása Ábrázolt időszak: 214 BISZ Zrt. 1 2 Megszűnt Fennálló 1 8 797 79 777 77 763 754 748 74 733 71 7 694 6 4 2 334 332 331 329 329 329 329 33 329 329 329 329 214.1 214.2 214.3 214.4 214.5 214.6 214.7 214.8 214.9 214.1 214.11 214.12 (215. február) Ábrázolt időszak: 214 BISZ Zrt. A vállalkozási hitelszerződések száma 214-ben folyamatos csökkenést mutat, melynek fő oka, hogy az év folyamán nagy mennyiségű megszűnt hitelszerződés érte el öt éves tárolási idejének végét. A megszűnt hitelszerződések száma a tárolási időt követő nyomtalan törlések miatt csaknem 13%-kal csökkent. A fennálló hitelszerződések darabszáma az első negyedéves csökkenés után stagnált. 2 Társas vállalkozások, egyéni vállalkozások, nonprofit szervezetek és egyéb szervezetek (összesen 1 111 883 db). Forrás: KSH STADAT - A regisztrált gazdasági szervezetek száma gazdálkodási forma szerint GFO 11 http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_qvd1a.html (214. november) (Letöltés: 215.1.21) 8 / 22
szerződéses összeg (milliárd Ft) KHR Működése A 214. december végi állapot szerint a tárolt vállalkozási hitelszerződések 32,16%-a fennálló, 67,84%-a megszűnt státuszú. Miután a megszűnt hitelszerződések elévülésének üteme jóval meghaladja a szerződések lezárásának ütemét, a fennálló hitelszerződések részaránya továbbra is növekedést mutat. 2.2.3. Fennálló hitelszerződések megoszlása devizanem szerint 214 végén 9 3 8 7 262 25 6 2 5 4 15 3 1 2 1 42 24 8 144 5 845 936 1 9 1 HUF EUR CHF Egyéb (215. február) A 214. december 31-i állapot szerint fennálló vállalkozási hitelszerződések kötéskori hitelösszege 16 14 milliárd forint, ami 615 milliárd forinttal több, mint 213 végén. Ha a 214. év végén fennálló, külföldi devizában kötött hitelszerződések hitelösszegeit a 213 év végi árfolyammal forintosítjuk, és így hasonlítjuk a 213 év végi forintosított értékekhez, akkor már csak 36 milliárd forint marad a növekményből a forinthitelek összegének nagymértékű (43 milliárd forintos) növekedésének ellenére is. A fennálló szerződések 79,6%-a forintban, 12,8%-a euróban, 7,3%-a svájci frankban, és,3%-a egyéb devizanemben került megkötésre. A vállalkozási hitelszerződések teljes hitelösszegének 51%-a forint, 36%-a euró, 6%-a svájci frank, és 7%-a egyéb deviza alapú. Vállalkozási oldalon tehát az euró alapú fennálló hitelszerződések kisebb darabszámuk ellenére viszonylag nagy hitelösszeggel bírnak. A 213-ban megfigyelt tendencia az elmúlt évben is folytatódott, miszerint a forint alapú hitelszerződések száma és összege is növekedett. A magas hitelösszeget képviselő euró alapú hitelszerződések darabszáma ugyan csökkent, de az euróban kihelyezett hitelállomány összesített kötéskori összege növekedett. Emiatt ebben a kategóriában az egy hitelszerződésre jutó átlagos hitelösszeg is nagymértékben növekedett. 5 Mérés dátuma: 214.12.31. BISZ Zrt. 9 / 22
szerződéses összeg (milliárd Ft) szerződéses összeg (milliárd Ft) KHR Működése 2.2.4. Fennálló hitelszerződések megoszlása típus szerint 214 végén 14 13 9 25 12 1 24 2 8 15 6 13 1 4 2 1 279 1 331 18 395 4 Hitelek Lízing Garanciák Egyéb (215. február) Mérés dátuma: 214.12.31. BISZ Zrt. 5 214. év végén a fennálló vállalkozási hitelszerződések darabszámának 62%-a hitel, 31,3%-a lízing, 5,5%-a garancia, 1,2%-a egyéb hiteltermék (pl.: követelés vásárlás, készpénz-helyettesítő fizetőeszköz biztosítása, fedezet nélküli akkreditív, stb). A vállalkozásokhoz kihelyezett összegek 81,2%-a hitel, 8% lízing, 8,3% garancia, és 2,5%-a pedig egyéb hiteltermék. A lízing típusú hitelszerződések darabszáma és hitelösszege is növekedett. 2.2.5. Fennálló hitelszerződések megoszlása futamidő szerint 214 végén 5 4 5 4 4 617 4 682 115 14 12 3 5 1 3 2 5 2 823 71 81 2 528 8 2 6 1 5 1 5 98 32 19 456 11-1 1-5 5-1 1-2 2+ lejárat dátum nélküli (215. február) Mérés dátuma: 214.12.31. BISZ Zrt. 4 2 A 214. év végén fennálló vállalkozási hitelszerződések túlnyomó többsége, 81,2 %-a 1 éven belüli futamidejű. A lejárat dátum nélküli hitelszerződések darabszáma növekedett, egyéb kategóriákban csökkenés tapasztalható a megelőző év végén mért értékhez képest. Kihelyezett hitelösszegek tekintetében a rövidtávú, maximum 1 éves lejáratú hitelek összesített értéke csökkent, míg a többi kategóriában növekedés tapasztalható. A legmagasabb átlagos hitelösszeg a 1-2 éven belül lejáró hiteleknél figyelhető meg (nagyságrendileg 133 millió forint). 1 / 22
hiteljelentések száma (ezer db) Hitelfelvételek száma, nagyságrendje 3. Hitelfelvételek száma, nagyságrendje 3.1. Lakossági alrendszer 3.1.1. Hiteljelentések száma havi bontásban 32 3 289 297 28 26 245 263 267 256 275 259 242 266 24 229 225 22 2 214.1 214.2 214.3 214.4 214.5 214.6 214.7 214.8 214.9 214.1 214.11 214.12 (215. február) A KHR törvény minden hitelkihelyezés előtt előírja az adatbázis lekérdezését, azaz KHR hiteljelentések igénylését. A tavalyi évhez hasonlóan 214-ben is jelentkeztek a nyári időszakot és karácsonyt megelőző szezonális ingadozások. 214-ben 2%-kal több lakossági hiteljelentést igényeltek a referenciaadat-szolgáltatók, mint az azt megelőző évben. 3.1.2. Újonnan rögzített hitelszerződések száma havi bontásban Ábrázolt időszak: 213. április 214 BISZ Zrt. 185 176 165 151 145 129 137 127 137 132 136 138 125 15 15 12 111 85 65 214.1 214.2 214.3 214.4 214.5 214.6 214.7 214.8 214.9 214.1 214.11 214.12 (215. február) Ábrázolt időszak: 213. április 214 BISZ Zrt. Az újonnan rögzített lakossági hitelszerződések száma a tárgyidőszakban átlagosan havonta 132 ezer darab volt, ami 6 ezerrel kevesebb, mint 213-ban. Az átlagtól jelentősen eltérő februári hónap magas értéke több referenciaadat-szolgáltató késedelmes szerződésfelvitele miatt keletkezett. 11 / 22
szerződéses összeg (milliárd Ft) szerződéses összeg (milliárd Ft) Hitelfelvételek száma, nagyságrendje 3.1.3. Újonnan rögzített hitelszerződések megoszlása devizanem szerint 9 8 815 1 574 1 8 1 6 7 6 5 4 3 2 1 4 1 2 1 8 6 4 1 A 214-ben újonnan rögzített, összesen 1,581 millió darab lakossági hitelszerződés 99,56%-a forint,,6% euró,,32%-a svájci frank alapú. Az újonnan rögzített hitelszerződések teljes kötéskori (forintosított) hitelösszege 855 milliárd forint, melynek 95,32%-a forint,,58%-a euró, 3,74%-a svájci frank,,35%-a egyéb devizanem alapú. A külföldi devizanemben kötött hitelszerződések 213-hoz viszonyított háttérbe szorulása ezen a kimutatáson is megfigyelhető. 3.1.4. Újonnan rögzített hitelszerződések megoszlása típus szerint 5 32 3 1 5 1 HUF EUR CHF Egyéb (215. február) 2 Ábrázolt időszak: 214 BISZ Zrt. 4 35 355 81 9 8 3 25 2 15 1 5 111 149 523 263 88 146 7 6 5 4 3 2 1 Jelzálog fedezetű hitel Hitelkártya, folyószámlahitel Fogyasztási hitel Egyéb hiteltermék (215. február) Ábrázolt időszak: 214 BISZ Zrt. A 214-ben újonnan rögzített lakossági hitelszerződések 7%-a jelzálog fedezetű hitel, 5,7%-a fogyasztási hitel, 33,1%-a hitelkártya/folyószámlahitel, 9,2%-a pedig egyéb hiteltermék. Az újonnan rögzített szerződésekhez kapcsolódó kihelyezett teljes hitelösszeg 41,5%-a jelzálog fedezetű hitel, 17,4%-a hitelkártya vagy folyószámlahitel, 3,8%-a fogyasztási hitel, míg 1,3%-a egyéb hiteltermék. A tárgyévben csak egyéb hiteltermékből rögzítettek többet, mint 213-ban, a főbb kategóriákban csökkenés tapasztalható mind a darabszámokat, mind a kihelyezett hitelösszegeket tekintve. 12 / 22
Fennálló hitelszerződésssel rendelkező ügyfelek száma (ezer fő) szerződéses összeg (milliárd Ft) Hitelfelvételek száma, nagyságrendje 3.1.5. Újonnan rögzített hitelszerződések megoszlása futamidő szerint 2 18 16 14 12 115 676 164 146 112 181 593 8 7 6 5 1 9 4 8 6 4 2 196 7 A tárgyidőszakban újonnan rögzített lakossági hitelszerződések futamidejét vizsgálva, azt tapasztaljuk, hogy a hitelszerződések túlnyomó többsége és 1 év közötti lejárati dátummal rendelkezik (42,76%), illetve lejárati dátum nélküli (37,51%). Az új szerződések hitelösszegeit vizsgálva arra a megállapításra juthatunk, hogy a lakossági hitelfelvétel 214-ben a hosszabb távú, nagyobb összegű konstrukciók felé tolódott el, mivel a 1-15 és a 15-2 évvel jelzett kategóriában is növekedés tapasztalható a hitelösszegek tekintetében a darabszámbeli csökkenés ellenére. Erre utaló jeleket már 213-ban is láthattunk. 3.1.6. Fennálló hitelszerződéssel nyilvántartott természetes személyek megoszlása életkor szerint 214 végén 3 17 21 18 4 3-1 év 1-5 év 5-1 év 1-15 év 15-2 év 2-25 év 25+ év lejárati dátum nélkül (213. (215. április) február) Ábrázolt időszak: BISZ 214 Zrt. BISZ Zrt. 3 2 1 16 14 12 1 8 6 4 2 Fennálló hitelszerződéssel rendelkező ügyfelek száma (ezer fő) Fennálló hitelszerződéssel rendelkező ügyfelek aránya (%) Életkor (év) 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Fennálló hitelszerződéssel rendelkező ügyfelek aránya (%) (215. február) Mérés dátuma: 214.12.31. BISZ Zrt. A KHR-ben adósként vagy adóstársként szereplő természetes személyek átlagosan 1,74 fennálló hitelszerződéssel rendelkeznek. A diagram képe az elmúlt évekhez hasonló, hiszen a demográfiai mutatók néhány év alatt nem változnak jelentős mértékben. A diagramon látható arányszám minden életkor esetén a fennálló hitelszerződéssel rendelkező ügyfelek számának és a KSH korábban hivatkozott demográfiai korfáján található megfelelő értékek hányadosából adódik. 13 / 22
hiteljelentések száma (ezer db) Hitelfelvételek száma, nagyságrendje 3.2. Vállalkozási alrendszer 3.2.1. Hiteljelentések száma havi bontásban 6 5 4 37 42 43 41 46 44 45 37 49 42 41 32 3 2 1 214.1 214.2 214.3 214.4 214.5 214.6 214.7 214.8 214.9 214.1 214.11 214.12 (215. február) A referenciaadat-szolgáltatók a lakossági rendszerhez hasonlóan vállalkozási rendszerben is igényelnek hiteljelentéseket a vállalkozásokról. A vállalkozási hiteljelentések számában az elmúlt évek enyhén csökkenő trendjéhez képest 214-ban stagnálás, enyhe növekedés volt tapasztalható. 214-ben havi átlagban 41,6 ezer darab hiteljelentést kértek a hitelintézeteknek, ami 1,1 ezerrel több, mint 213-ban. 3.2.2. Újonnan rögzített hitelszerződések száma havi bontásban Ábrázolt időszak: 213. április 214 BISZ Zrt. 12, 1, 8, 8,6 7,5 8,8 8,7 9,5 9,7 9,9 8,4 9,2 8,7 8,6 1,4 6, 4, 2,, 214.1 214.2 214.3 214.4 214.5 214.6 214.7 214.8 214.9 214.1 214.11 214.12 (215. február) Ábrázolt időszak: 213. április 214 BISZ Zrt. Az újonnan rögzített vállalkozási hitelszerződések száma 214-ben átlagosan alig volt több 9 ezernél havonta, mely jócskán alulmarad az elmúlt években tapasztalt 11-12 ezres számnál. A 3.2.1. fejezet értékeivel összevetve ez nagyságrendileg a kiszolgáltatott hiteljelentések ötöde. 14 / 22
szerződéses összeg (milliárd Ft) szerződéses összeg (milliárd Ft) Hitelfelvételek száma, nagyságrendje 3.2.3. Újonnan rögzített hitelszerződések megoszlása devizanem szerint 3 5 12 3 2 5 2 944 98 1 8 2 1 5 1 51 6 1 5 1 26 22,3 1,4 HUF EUR CHF USD Egyéb (215. február) A 214-es évben újonnan rögzített, összesen 19 ezer darab vállalkozási hitelszerződés 89,63%-a forint, 9,15%-a euró,,27%-a svájci frank, és,91%-a amerikai dollár alapú. 214-ben a KHR-be rögzített vállalkozási hitelszerződések teljes hitelösszege 5 54 milliárd forint volt. A darabszámokat tekintve minden kategóriában csökkenésről, vagy stagnálásról beszélhetünk 213-hoz viszonyítva. A szerződések kötéskori összege az amerikai dollár alapú szerződéseknél növekedett. Ez a növekedés kisebb mértékben, de akkor is fennmarad, ha a 214-es értékeket 213-as árfolyamon számoljuk az összehasonításnál. 3.2.4. Újonnan rögzített hitelszerződések megoszlása típus szerint 552 4 2 Ábrázolt időszak: 214 BISZ Zrt. 4 5 4 3 5 3 4 43 65 7 6 5 2 5 2 34 4 3 1 5 1 5 31 554 8 156 2 Hitelek Lízing Garanciák Egyéb (213. (215. április) február) A 214-ben újonnan rögzített vállalkozási hitelszerződések 6%-a hitel, 31%-a lízing, 7%-a garancia, és 2%-a egyéb hiteltermék. Az előző évhez képest a hitelek részaránya jelentősen csökkent, míg a lízing típusú szerződések részaránya növekedett. Általánosságban elmondható, hogy az újonnan rögzített lízing típusú szerződések darabszáma és összesített kötéskori összege is növekedett, míg más típusok esetén csökkenésről beszélhetünk a számosságot, illetve a kihelyezett hitelösszeget illetően is. 2 1 Ábrázolt időszak: BISZ 214 Zrt. BISZ Zrt. 15 / 22
szerződéses összeg (milliárd Ft) Hitelfelvételek száma, nagyságrendje 3.2.5. Újonnan rögzített hitelszerződések megoszlása futamidő szerint 3 6 2 5 54 2 392 5 2 4 1 5 1 32 1 158 1 179 17 3 2 5 2 54 71 2 3 1-1 év 1-5 év 5-1 év 1-2 év 2+ év lejárati dátum nélküli (213. (215. április) február) Az újonnan rögzített hitelszerződések jelentős része, 94,5%-a maximum 1 éves lejáratú. Ugyanakkor 214-ben több, és nagyobb összesített hitelösszegű lejárat dátum nélküli hitelszerződés került rögzítésre, mint 213-ban. Növekedés csak ennél a kategóriánál tapasztalható. Legnagyobb mértékben a rövidtávú hitelek darabszáma és hitelösszege csökkent az előző évhez képest. 1 BISZ Zrt. Ábrázolt időszak: BISZ 214 Zrt. BISZ Zrt. 16 / 22
mulasztások száma (ezer db) Szerződéses kötelezettségek teljesítése, eladósodás alakulása 4. Szerződéses kötelezettségek teljesítése, eladósodás alakulása 4.1. Lakossági alrendszer 4.1.1. Fennálló hitelszerződések és mulasztások havi változása 8 6 791 6 849 6 835 7 6 557 6 483 6 47 6 463 6 437 6 434 6 419 6 43 6 414 6 5 4 3 2 mulasztás nélküli fennálló és megszűnt mulasztással is rendelkező megszűnt mulasztással 1 551 1 556 1 552 1 676 1 683 1 686 1 694 1 76 1 711 1 715 1 715 1 722 1 39 38 37 36 34 34 33 31 3 29 26 26 214.1 214.2 214.3 214.4 214.5 214.6 214.7 214.8 214.9 214.1 214.11 214.12 (215. február) Ábrázolt időszak: 214 BISZ Zrt. Mulasztásnak a KHR törvényben megfogalmazott, folyamatosan 9 napnál hosszabb ideig fennálló és a legkisebb aktuális minimálbérnél nagyobb összegű törlesztés elmaradását nevezzük. A 214. december 31-i állapot szerinti 8 162 ezer fennálló lakossági hitelszerződés 21,1%-hoz tartozik rendezetlen mulasztás, és a fennálló szerződések 78,58%-a mulasztás nélküli. A korábbi trend 214-ben is folytatódott: a mulasztás nélküli fennálló hitelszerződések aránya csökkent, míg a fennálló mulasztással is rendelkező hitelszerződések aránya növekedett, bár ehhez hozzájárult egy referenciaadat-szolgáltató áprilisi, késedelmes tömeges mulasztásfelvitele is. 4.1.2. Mulasztások számának havi változása státusz szerint 2 5 2 Megszűnt mulasztások Fennálló mulasztások 297 3 34 37 39 31 314 316 317 32 298 292 1 5 1 1 73 1 71 1 76 1 846 1 852 1 855 1 864 1 878 1 883 1 887 1 888 1 894 5 214.1 214.2 214.3 214.4 214.5 214.6 214.7 214.8 214.9 214.1 214.11 214.12 (215. február) Ábrázolt időszak: 214 BISZ Zrt. A mulasztások 214-es idősorát tekintve látható, hogy a fennálló mulasztások száma nagyobb mértékben, míg a megszűnt mulasztások száma kisebb mértékben növekedett. A fennálló 17 / 22
mulasztások száma (ezer db) Fennálló mulasztás (ezer db) Szerződéses kötelezettségek teljesítése, eladósodás alakulása mulasztások száma 214. áprilisban jelentősen növekedett, mely egy referenciaadat-szolgáltató késedelmes adatfelviteléből adódik. Az idősorból kikövetkeztethető, hogy a megszűnt mulasztások lassabb ütemben évültek el, mint ahogy a fennálló mulasztások lezárásra kerültek, a megszűnt mulasztások darabszáma emiatt növekedett. A fennálló mulasztások növekedésének az az oka, hogy a fennálló mulasztások rendszerbe rögzítésének üteme meghaladja a mulasztások rendezésének, megszüntetésének ütemét. 4.1.3. Fennálló mulasztások megoszlása a mulasztás időtartama szerint 214 végén 1 4 1 2 1 218 1 8 6 4 2 22 35 68 1-3 nap 31-9 nap 91-18 nap 181-36 nap 361-72 nap 72+ nap (215. február) Mérés dátuma: 214.12.31. BISZ Zrt. A 214. év végén fennálló mulasztások döntő többsége (93,4%) legalább fél éve rendezetlen. Közülük is legnagyobb számban a már legalább két éve fennálló mulasztások fordulnak elő. 4.1.4. Újonnan rögzített mulasztások számának havi változása 18 238 313 16 157 14 12 1 8 6 4 2 22 2 21 2 19 27 27 2 21 17 22 214.1 214.2 214.3 214.4 214.5 214.6 214.7 214.8 214.9 214.1 214.11 214.12 (215. február) Ábrázolt időszak: 213. április 214 BISZ Zrt. A 214-es évben havonta átlagosan 33 ezer új mulasztást rögzítettek a pénzügyi intézmények a KHR rendszerbe. Az április hónapra vonatkozó statisztikai adatokat több pénzügyi intézmény késedelmesen elvégzett adatátadása, korrekciója torzítja. Ha figyelmen kívül hagyjuk az áprilisi hónap késedelmes adatátadását, akkor a havi átlagos felvitel 21,5 ezerre csökken. 18 / 22
Nyilvántartott események darabszáma (darab) Fennálló mulasztásos szerződések száma (ezer db) Szerződéses kötelezettségek teljesítése, eladósodás alakulása 4.1.5. Fennálló mulasztásos szerződések megoszlása a kapcsolódó természetes személyek életkora szerint 214 végén 7 6 5 4 3 2 1 Életkor (év) 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 (215. február) Mérés dátuma: 214.12.31. BISZ Zrt. A KHR-ben nyilvántartott természetes személyek életkor szerinti megoszlásával (3.1.6) összhangban alakult a hitelmulasztásos szerződések megoszlása a kapcsolódó ügyfelek életkora szerint. A diagramon az 55-6 éves korosztály kiugrása nem annyira látványos, mint a 3.1.6. fejezetben. Ez arra utal, hogy a fennálló hitelszerződéssel rendelkező ügyfelek ebben a korosztályban fegyelmezettebben törlesztik tartozásaikat. 4.1.6. Lakossági csalás/elutasítás, valamint visszaélés események havi változása 4 35 3 25 2 15 355 328 311 288 268 243 217 197 174 Csalások/elutasítások darabszáma Visszaélések darabszáma 162 144 15 1 5 27 25 23 19 14 14 14 14 14 14 13 13 214.1 214.2 214.3 214.4 214.5 214.6 214.7 214.8 214.9 214.1 214.11 214.12 (215. február) Ábrázolt időszak: 213. április 214 BISZ Zrt. A KHR a hitelmulasztáson kívül a hitel igénylésének elutasítását is negatív adatként tartja nyilván, amennyiben az elutasítás oka hamis vagy hamisított okirat használata, illetve valótlan adatközlés. A negatív adatok közé tartozik még a készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel való visszaélés is. A csalás/elutasítás nagyságrendje a mulasztásokénál jóval kisebb, darabszámuk csökkenő tendenciát mutat, bár 214 decemberében nagyobb mennyiségben kerültek rögzítésre ilyen események is. 19 / 22
késedelmek száma (ezer db) Szerződéses kötelezettségek teljesítése, eladósodás alakulása 4.2. Vállalkozási alrendszer 4.2.1. Fennálló hitelszerződések havi változása 4 35 fennálló késedelemmel rendelkező fennálló késedelem nélküli 3 56 56 55 55 55 54 54 54 54 53 53 53 25 2 15 278 276 275 274 274 275 275 276 276 276 275 276 1 5 214.1 214.2 214.3 214.4 214.5 214.6 214.7 214.8 214.9 214.1 214.11 214.12 (215. február) A vállalkozási alrendszerbe azokat a szerződéseket minősítik késedelmesnek, amelyeknek lejárt, meg nem fizetett tartozása van. Ezek az adatok a meg nem fizetett törlesztőrészlet esedékességét követő 31. nappal kerülhetnek a rendszerbe. A fennálló késedelemmel rendelkező hitelszerződések darabszáma kis mértékben csökkent, csakúgy, mint 213-ban. 4.2.2. Fennálló késedelmek számának havi változása 57 Ábrázolt időszak: 214 BISZ Zrt. 56 55 55,9 55,6 55,5 55, 55,2 54 53 54,2 53,9 54,1 53,5 53, 53,3 52,9 52 214.1 214.2 214.3 214.4 214.5 214.6 214.7 214.8 214.9 214.1 214.11 214.12 (215. február) Ábrázolt időszak: 213. április 214 BISZ Zrt. Ahogy azt a 4.2.1. ábrán is láthattuk, a fennálló késedelmek darabszáma kismértékű csökkenő tendenciát mutat. Ez a trend már 213 eleje óta tart, ugyanakkor vélhetően összefüggésben van a fennálló hitelszerződések csökkenő, stagnáló tendenciájával is. 2 / 22
késedelmek száma (ezer db) fennálló késedelem (ezer db) Szerződéses kötelezettségek teljesítése, eladósodás alakulása 4.2.3. Fennálló késedelmek megoszlása a késedelem időtartama szerint 214 végén 4 35 34 3 25 2 15 1 9 5 4 2 4 3-9 nap 91-18 nap 181-36 nap 361-72 nap 72+ nap (215. február) Mérés dátuma: 214.12.31. BISZ Zrt. A fennálló késedelmek fennállási idejét vizsgálva az látható a tavalyi év végéhez képest, hogy az első négy kategóriában csökkentek az értékek, míg a több mint 72 napja fennálló késedelmek száma növekedett. Ez a megfigyelés arra utal, hogy új késedelem kis számban keletkezett, viszont azok a késedelmek, melyeket két éven belül nem sikerült rendeznie a vállalkozásoknak, nagyrészt azóta sem kerültek törlesztésre. 4.2.4. Újonnan rögzített késedelmek számának havi változása 3,5 3, 3, 3, 2,5 2,5 2,5 2,5 2,7 2,5 2,6 2,4 2,4 2,4 2, 214.1 214.2 214.3 214.4 214.5 214.6 214.7 214.8 214.9 214.1 214.11 214.12 (215. február) 214-ben havonta átlagosan 2,6 ezer új késedelmet rögzítettek a pénzügyi intézmények a KHR rendszerbe. Alapvetően csökkenő tendenciát figyelhetünk meg az elmúlt évek értékeit is figyelembe véve, melynek hatása érezhetően látszódik az előző, 4.2.2. ábrán is. 2,1 Ábrázolt időszak: 213. április 214 BISZ Zrt. 21 / 22
Nyilvántartott események darabszáma (darab) sorbanállások száma (ezer db) Szerződéses kötelezettségek teljesítése, eladósodás alakulása 4.2.5. Sorbanállások darabszámának havi változása státusz szerint 6 5 Megszűnt sorbanállások Fennálló sorbanállások 4 3 2 433 44 447 455 46 467 476 481 485 491 494 498 1 8 1 1 1 1 1 9 9 9 9 9 1 214.1 214.2 214.3 214.4 214.5 214.6 214.7 214.8 214.9 214.1 214.11 214.12 (215. február) Ábrázolt időszak: 214 BISZ Zrt. Sorbanállásnak nevezzük azt a KHR-ben nyilvántartott eseményt, mely során vállalkozási folyószámlán fedezethiány miatt folyamatosan harminc napot meghaladóan, egymillió forintnál nagyobb összegű követelés nem egyenlítődik ki (sorban áll). A fennálló sorbanállások száma az előző évhez hasonlóan 214-ben is stagnált, míg a megszűnt sorbanállások száma továbbra is növekszik, mely arra utal, hogy a fennálló sorbanállásokat gyorsabb ütemben zárják le, mint ahogy a megszűnt sorbanállásokról az 5 éves kezelési idő lejárna. 4.2.6. Vállalkozási (készpénz-helyettesítő fizetési eszköz elfogadásával összefüggő) visszaélések számának havi változása 18 17 17 Visszaélések darabszáma 16 16 16 16 16 16 16 15 15 15 15 14 14 14 13 214.1 214.2 214.3 214.4 214.5 214.6 214.7 214.8 214.9 214.1 214.11 214.12 (215. február) Ábrázolt időszak: 213. április 214 BISZ Zrt. A vállalkozási alrendszerben készpénz-helyettesítő fizetőeszközzel való visszaélésnek (POS terminál üzemeltetési szerződés megszegésének esete) hívjuk azt az eseményt, mikor a készpénz-helyettesítő fizetőeszközt elfogadó vállalkozás csalást, visszaélést követ el a POS terminál használata során. Számuk rendkívül kis intervallumban mozog, 214-ben október hónapban került egy visszaélés rögzítésre, valamint február és augusztus hónapokban 1+2 db visszaélés elévült. 22 / 22