Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2100 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 270-9571 2006. 01.01.- 12.31 Befektetıi TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2006. II. félévi gyorsjelentése Az Igazgatóság elnöke 2007. február 14. 1. oldal, összesen: 11
2006 féléves eredmények: A Tvnetwork NyRT. részvényeinek kereskedése 2006. augusztus 07-én kezdıdött a Budapesti Értéktızsdén. A ma közzétett pénzügyi eredmények 2006. január 1. és 2006. december 31. közötti idıszakra vonatkoznak. Lényeges eredmények: A bevételek 49%-al 2 177 millió forintra nıttek 2006 évben 2005-höz képest. A bevétel növekedése Alapvetıen az elıfizetı szám növekedésének volt köszönhetı. Azzal együtt hogy az egy elıfizetésre esı átlagos árbevétel a kábeltévé szolgáltatások esetében kb. 7%al nıtt az internet elıfizetések esetében pedig némileg csökkent. Az EBITDA 11,2%-al 351,8 millió forintra csökkent az egy évvel ezelıtti 395 millióról. Az EBITDA ráta 16,1% volt. Az adózózás utáni nyereség 41,2 millió forintra nıtt A nyereség elmaradása a tervezett értéktıl alapvetıen a költségek emelkedése miatt következett be. Az árbevétel kis mértékben meghaladta a 2006-ra tervezett é t mert az elszámolt amortizáció közel 90 millió forinttal haladta meg 2005 azonos idıszakát, valamint a svájci frankban és Euróban fennálló hiteleken mintegy 40 millió forint nem realizált veszteség keletkezett. MÉRLEG ÉS ERDMÉNYKIMUTATÁS A TvNetwork NyRT a BÉT Bevezetési és Forgalomban Tartási Szabályzata alapján elkészitette 2006. évi mérlegét és eredménykimutatását a lényeges eltérések szöveges indoklásával. A beszámoló a számviteli szabályok szerint (Szvt. 1.sz. melléklet) A mérleg és eredménykimutatás, illetve összköltség eljárással készült. A gyorsjelentés mérlege és eredménykimutatása nem auditált. 2. oldal, összesen: 11
ESZKÖZÖK A tárgyi eszközök összesített értéke 32,1 %-al növekedett, mivel az ingatlanok fısorba Kerültek a befejezetlen beruházásból a hálózatok aktiválás után. Ezen túlmenıen a társaság vásárolt is hálózatot. A kábeltévé hálózatokra 8 %, az Internet hálózatokra 33 % amortizációt számolunk el a gyors híradástechnikai fejlıdés és elavulás miatt. FORRÁSOK A társaság jegyzett tıkéje a tárgyévben nem változott. A passzív idıbeli elhatárolás a számviteli törvény által elıirt - normál üzletmenettel kapcsolatos - költségeket tartalmazza. Jelentıs értékben a jogdíjakat és a hálózatüzemeltetési, illetve bérleti díjakat. EREDMÉNYELSZÁMOLÁS A Részvénytársaság teljesített, és kiszámlázott nettó árbevétele 722,578 e ft-al ( 49.02 %-al) haladta meg a 2005. gazdasági év árbevételét. A saját vállalkozásban végzett hálózatépítési beruházási munkák aktivált teljesítményértéke 496.025 e ft. Ez a 2005-ös gazdasági évhez képest 3,5%-os csökkenés. A saját vállalkozásban végzett beruházás aktiválási értéke szőkített önköltségen, a közvetlenül felmerülı anyagokat, alvállalkozói teljesítéseket és a közvetlenül felmerülı béreket és járulékaikat tartalmazza. Ebbıl adódóan ez a termelési érték nem realizálhatott nyereséget. A 2006. évi anyagköltség értéke tartalmazza a beruházás aktiválásához figyelembe vett anyag és alvállalkozói költségek értékét, ami a befejezetlen beruházásról került átvezetésre. Az értékcsökkenési leírás költsége a hálózatok állománynövekedése miatt változott jelentıs értékben, amely a további fejlesztéshez biztosítja a fedezet egy részét. Az értékcsökkenés növekedése 35.9 %. 3. oldal, összesen: 11
A 2005-ös gazdasági évben TA fizetési kötelezettségünk nem volt, mivel a korábbi évekrıl áthozott veszteséget leírtuk. A 2006. gazdasági évben a TA befizetési kötelezettségünkre PM engedély alapján maximum 80%-os kedvezményt vehetünk igénybe a 100 millió forint érték feletti internet beruházásokkal összefüggésben. A fizetendı kamat értéke jelentısen csökkent a bázisidıszakhoz viszonyítva, mert a meglévı hitelállományt kedvezıbb kamatozású CHF alapú hitelekkel váltottuk fel. NYILATKOZAT A Tpt. 53..(2) bekezdésének megfelelıen kijelentjük, hogy a gyorsjelentés adatai és állításai a valóságnak megfelelnek és nem hallgatnak el olyan tényt, ami a Kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentıs. Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Igen Nem Auditált Konszolidált X X Számviteli elvek Magyar X IFRS Egyéb PK2. Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok Név Törzs/Alaptıke Tulajdoni hányad (%) Szavazati jog 1 Besorolás 2 - - Jelenleg a társaságnak nincs a konszolidációs körbe vonandó társaságban részesedése. Kizárólag saját részvényei vannak egyéb gazdasági társaságban nincs tulajdonrésze. 4. oldal, összesen: 11
PK3. Mérleg TvNetWork Nyrt. 2005. 2006 Mérleg dec. 31.-én dec. 31.-én % (ezer forintban) (nem auditált) (nem auditált) változás ESZKÖZÖK Befektetett eszközök 1 905 385 2 517 899 32,1% IMMATERIÁLIS JAVAK 2 496 64 615 2588% Szellemi termékek 2 496 1 775-43,05% Üzleti vagy cégérték 62 840. TÁRGYI ESZKÖZÖK 1 902 889 2 453 284 28,9% Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok 1 620 868 1 931 828 19,2% Mőszaki berendezések, gépek, jármővek 85 786 73 089-14,8% Egyéb berendezések, felszerelések, jármővek 27 490 28 004 1,9% Beruházások, felújítások 168 745 420 363 149,1% BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 0 0 Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 0 0 Forgóeszközök 625 076 529 512-15,3% KÉSZLETEK 8 102 8 102 Anyagok 8 102 8 102 KÖVETELÉSEK 599 420 304 549-50,8% Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) 529 763 160 233-69,8% Egyéb követelések 69 657 144 316 107,2% ÉRTÉKPAPÍROK 0 199 872 Saját részvények, saját üzletrészek 199 872 PÉNZESZKÖZÖK 17 554 16989-68,76% Pénztár, csekkek 14 681 13 121-10,6% Bankbetétek 2 873 3 868 34,6% Aktív idıbeli elhatárolások 23 385 0 Bevételek aktív idıbeli elhatárolása 21 143 0 Költségek, ráfordítások aktív idıbeli elhatárolása 2 242 0 Eszközök összesen 2 553 846 3 047 411 19,3% FORRÁSOK Saját tıke 1 581 734 1 622 939 2,6% JEGYZETT TİKE 1 523 600 1 523 600 0% TİKETARTALÉK 42 400 42 400 EREDMÉNYTARTALÉK -501 15 734 MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 16 235 41 205-153,8% Kötelezettségek 887 329 1 366 803 153,8% HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 252 763 466 855 84,7% Egyéb hosszú lejáratú hitelek 252 763 50 128-80,2% Beruházási és fejlesztési hitelek 416 727 RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 634 566 899 948-41,8% Rövid lejáratú kölcsönök 137 200 85 800-37,5% Rövid lejáratú hitelek 172 108 292 465 69,9% Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 309 104 395 437 27,9% Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 16 154 126 246 681,5% Passzív idıbeli elhatárolások 84 783 57 669 32% Költségek, ráfordítások passzív idıbeli elhatárolása 84 783 57 669 32% Források összesen 2 553 846 3 047 411 19,3% 5. oldal, összesen: 11
PK4. Eredménykimutatás TvNetWork Nyrt. 2005. 2006 Eredmény kimutatás dec. 31.-én dec. 31.-én % (ezer forintban) (nem auditált) (nem auditált) változás Belföldi értékesítés nettó árbevétele 1 455 203 2 177 781 49,7% Értékesítés nettó árbevétele 1 455 203 2 177 781 49,7% Saját elıállítású eszközök aktivált értéke 514 263 496 025 - Aktivált saját teljesítmények értéke 514 263 496 025 - Egyéb bevételek 436 634 25 395 - Anyagköltség 576 128 541 907-5,9% Igénybe vett szolgáltatások értéke 333 036 1 604 279 381,7% Egyéb szolgáltatások értéke 359 993 45 512-87,4% Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 218 836 2 328 98,9% Anyagjellegő ráfordítások 1 487 993 2 194 026 47,4% Bérköltség 69 649 93 726 34,6% Személyi jellegő egyéb kifizetések 10 988 9 790-10,9% Bérjárulékok 26 621 32 671 22,7% Személyi jellegő ráfordítások 107 258 136 187 27,0%. Értékcsökkenési leírás 257 947 350 467 35,9% Egyéb ráfordítások 415 500 17 188-95,9% ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 137 402 1 333-99% Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 26 472 - Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 729 1 970 - Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegő bevételek 3 321 11 - Pénzügyi mőveletek bevételei 4 050 28 453 - Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 3 622 6 266 - Fizetendı kamatok és kamatjellegő ráfordítások 31 015 33 319-7,4% Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 88 100 Pénzügyi mőveletek ráfordításai 122 737 39 585-67,7% PÉNZÜGYI MŐVELETEK EREDMÉNYE -118 687-11 132-90,6 SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY 18 715-9 799 Rendkívüli bevételek 52 366 - Rendkívüli ráfordítások 1 027 RENDKÍVÜLI EREDMÉNY -1 027 52 366 ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY 17 688 42 567 140,7% Adófizetési kötelezettség 1 453 1 362-6,3% ADÓZOTT EREDMÉNY 16 235 41 205 153,8% MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 16 235 41 205 153,8% 6. oldal, összesen: 11
PK6. Mérlegen kívüli jelentısebb tételek Megnevezés Pénzügyminisztérium Beruházási adókedvezménye szélessávú Internet beruházás 151 000 000 Ft Érték (Ft) RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke Tulajdonosi kör megnevezése Teljes alaptıke Tárgyév elején (2006. 01. 01.) Idıszak végén (2006.12.31.) % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db Belföldi intézményi/társaság 59,44 76,57 9.056.308 55,16 73,05 8.405.390 Külföldi intézményi/társaság - - - - - - Belföldi magánszemély 15,44 11,61 2.353.272 22,31 14,93 3.398.523 Külföldi magánszemély - - - - - - Munkavállalók, vezetı 15,27 11,82 2.326.420 16,24 12,02 2.474.547 tisztségviselık Saját tulajdon 9,85-1.500.000 6,29-957.540 Államháztartás részét képezı - - - - - - Tulajdonos 4 Nemzetközi Fejlesztési - - - - - - Intézmények 5 Egyéb - - - - - - Ö S S Z E S E N 100 100 15.236.000 100 100 15.236.000 2 Tulajdoni hányad 3 A Kibocsátó közgyőlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetıségét biztosító szavazati jog. Ha a tulajdoni hányad és a szavazati jog megegyezik, csak a tulajdoni hányad oszlopot kell kitölteni és benyújtani/közzétenni a tény feltüntetése mellett! 7. oldal, összesen: 11
Tulajdonosi kör megnevezése Tárgyév elején (2006.01. 01.) Bevezetett sorozat Idıszak végén 2006.12.31. % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db Belföldi intézményi/társaság 56,09 76,57 7.592.308 51,26 73,05 6.938.390 Külföldi intézményi/társaság - - - - - - Belföldi magánszemély 16,55 11,61 2.240.272 24,28 14,93 3.285.523 Külföldi magánszemély - - - - - - Munkavállalók, vezetı tisztségviselık 16,28 11,82 2.203.420 17,39 12,02 2.354.547 Saját tulajdon 11,08-1.500.000 7,07-957.540 Államháztartás részét - - - - - - képezı Tulajdonos 4 Nemzetközi Fejlesztési - - - - - - Intézmények 5 Egyéb - - - - - - Ö S S Z E S E N 100 100 13.536.000 100 100 13.536.000 2 Tulajdoni hányad 3 A Kibocsátó közgyőlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetıségét biztosító szavazati jog. Ha a tulajdoni hányad és a szavazati jog megegyezik, csak a tulajdoni hányad oszlopot kell kitölteni és benyújtani/közzétenni a tény feltüntetése mellett! RS2. A saját tulajdonban lévı részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. Január 1. Március 31. Június 30. szeptember 30. december 31. Társasági szinten 1.500.000 1.500.000 1.500.000 957.540 957.540 Leányvállalatok Mindösszesen 1.500.000 1.500.000 1.500.000 957.540 957.540 8. oldal, összesen: 11
RS3/1. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az idıszak végén) a bevezetett sorozatra vonatkozóan Név Nemze-tiség 1 Tevékenység 2 Mennyiség (db) Részesedés (%) Szavazati jog (%) Finatech Kft. B T, 3.562.035 26,32 41,36 Ingatlanforgalmazás Ifj.Wimmert B M 796.434 5,88 5,50 Ferenc Klíma Mester Kft. B T, 1.825.435 13,49 6,17 Víz-, gáz-, főtésszerelés B D 1.880.947 13,9 10,42 Rentanet Kft B T, Távközlés 1.043.260 7,71 23,81 Törıcsik Attila B M 815.683 6,03 3,43 TvNetWork Rt. B T, Távközlés 957.540 7,07-1 Belföldi (B), Külföldi (K) 2 Letétkezelı (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Gazdasági Társaság (T) Magán (M), Munkavállaló, vezetı tisztségviselı (D) RS3/2. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az idıszak végén) a teljes alaptıkére vonatkozóan Név Nemze-tiség 1 Tevékenység 2 Mennyiség (db) Részesedés (%) Szavazati jog (%) Finatech Kft. B T, 4.429.035 29,07 41,36 Ingatlanforgalmazás Ifj. Wimmert B M 879.434 5,78 5,5 Ferenc Klíma Mester Kft. B T, 1.825.435 11,99 6,17 Víz-, gáz-, főtésszerelés B D 2.000.947 13,13 10,42 Rentanet Kft B T, Távközlés 1.643.260 10,79 23,81 Törıcsik Attila B M 835.683 5,49 3,43 TvNetwork Rt. B T, Távközlés 957.540 6,29-1 Belföldi (B), Külföldi (K) 2 Letétkezelı (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Gazdasági Társaság (T) Magán (M), Munkavállaló, vezetı tisztségviselı (D) 1.1 A Kibocsátó szervezetéhez, mőködéséhez kapcsolódó adatlapok TSZ1. Teljes munkaidıben foglalkoztatottak számának alakulása (fı) 9. oldal, összesen: 11
Bázis idıszak vége 2005.06.30. Tárgyév eleje 2006.01.01. Tárgyidıszak vége 2006.12.31. Társasági szinten 64 64 129 Csoport szinten - - - TSZ2. Vezetı állású személyek, és a Kibocsátó mőködését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak Jelleg 1 Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége/megszőnése Saját részvény tulajdon (db) IT, SP Gazdasági ig., 2000.10.19 2010.12.16. 1.880.947 ( A ) Igazgatóság 120.000 ( B ) elnöke IT, SP Fébert Richárd Vezérigazgató 2000.10.19 2010.12.16. 351.600 ( A ) IT, SP Gonda Zoltán Mőszaki 2004.05.27 2010.12.16. 72.000 ( A ) igazgató IT, SP Kiss Gábor Mőszaki 2002.11.22 2010.12.16. - igazgató FB Törıcsik Attila FB elnök 2002.11.22 2007.11.22 815.683 ( A ) 20.000 ( B ) FB Török Péter FB tag 2003.04.29 2008.04.29 88.473 ( A ) FB Szunai Andrea FB tag 2000.10.19 2008.09.10 - Saját részvény tulajdon (db) Ö S S Z E S E N: 3.208.703 ( A ) 140.000 ( B ) 1 Stratégiai pozícióban lévı alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB) 1.2 Soronkívüli tájékoztatáshoz kapcsolódó adatlapok ST1. A tárgyidıszakban megjelent soronkívüli tájékoztatások Dátum Megjelenés helye Tárgy, rövid tartalom 2007.01.26 2006.09.19 2006.09.12 2006.09.04 Szolgáltatási terület bıvítése Saját részvény tranzakció Bennfentes személyek részvénytranzakciója Bennfentes személyek részvénytranzakciója 10. oldal, összesen: 11
2006.09.04 2006.09.01 2006.08.31 2006.08.28 2006.08.25 2006.08.22 2006.08.18 2006.08.16 2006.08.14 2006.08.09 2006.08.02 2006.08.02 2006.08.02 Saját részvény tranzakció Tájékoztató ingatlan vásárlásról Tájékoztató kábeltelevízió hálózat vásárlásról Bennfentes személyek részvénytranzakciója Bennfentes személyek részvénytranzakciója Bennfentes személy részvénytranzakciója Bennfentes személy részvénytranzakciója Bennfentes személyek részvénytranzakciója 2006. I. félévi gyorsjelentés Saját részvény tranzakció Tájékoztató közzététele 2006.06.30-i tulajdonosi struktúra Felelıs vállalatirányítási nyilatkozat 2006.08.02 Alapszabály 11. oldal, összesen: 11