Fiat Professional Márkakereskedői konferencia 2011 Budapest, 2011.12.19.
Európai Piac 2009-2011 190,0 179,8 193,8 Demand EU 27 A korábbi évekhez képest nagyobb visszaesés! 170,0 150,0 130,0 132,8 131,6 119,8 115,8 157,2 168,7 147,2 143,1 140,2 126,2 127,0 159,5 160,8 141,3 124,9 134,2 131,1 159,6 154,8 136,7 146,1 138,7 157,6 146,9 129,2 129,7 149,9 146,3 143,2 132,0 110,0 115,5 113,2 107,5 90,0 94,5 2009 2010 2011 simul. 2011 86,9 70,0 gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Nov 2011 vs. 2010: +7,7% Dec 2011 vs. 2010: -2,1%
Piaci körkép 2011 November-ig Market Share - YTD November Market Share Net Camper - YTD November 2010 BDG 2011 2011 2011 vs 2011 vs 2011 vs 2011 vs 2010 BDG 2011 2011 2010 BDG 2011 2010 BDG 2011 D 10,8% 12,3% 12,2% 1,3-0,2 7,1% 8,4% 7,8% 0,8-0,6 F 8,5% 8,0% 8,8% 0,2 0,8 5,4% 5,1% 5,4% 0,0 0,3 UK 3,8% 4,5% 3,8% 0,0-0,7 2,8% 3,6% 3,0% 0,2-0,7 E 8,6% 9,2% 9,1% 0,6-0,1 7,7% 8,3% 8,1% 0,4-0,2 PL 23,0% 21,9% 20,8% -2,2-1,1 23,0% 21,9% 20,8% -2,2-1,1 NL 6,6% 7,3% 6,4% -0,2-0,8 6,6% 7,3% 6,4% -0,2-0,8 B 10,0% 10,4% 9,8% -0,2-0,6 7,1% 7,7% 6,8% -0,3-0,9 CH 10,2% 10,6% 9,4% -0,8-1,2 10,2% 10,6% 9,4% -0,8-1,2 P 9,9% 10,6% 8,4% -1,6-2,2 9,9% 10,6% 8,4% -1,6-2,2 EI 6,2% 6,5% 4,0% -2,2-2,5 6,2% 6,5% 4,0% -2,2-2,5 GR 9,9% 10,5% 9,4% -0,5-1,1 9,9% 10,5% 9,4% -0,5-1,1 DK 10,8% 9,1% 9,1% -1,7 0,0 10,2% 8,3% 8,6% -1,6 0,2 A 11,2% 10,7% 9,9% -1,3-0,8 9,8% 9,3% 8,5% -1,3-0,9 H 12,6% 11,7% 13,6% 1,0 1,9 12,6% 11,7% 13,6% 1,0 1,9 CR 10,1% 9,4% 9,7% -0,4 0,3 10,1% 9,4% 9,7% -0,4 0,3 SR 14,4% 12,5% 23,9% 9,5 11,4 14,4% 12,5% 23,9% 9,5 11,4 S 6,9% 9,3% 10,6% 3,7 1,3 6,9% 9,3% 10,6% 3,7 1,3 imp EU 27 8,8% 9,1% 9,1% 0,2-0,1 8,8% 9,1% 9,1% 0,2-0,1 EU 27- I 8,8% 9,1% 9,1% 0,3 0,0 6,8% 7,2% 7,0% 0,1-0,2 Market Share - Last 3 months Market Share Net Camper - Last 3 months EU 27- I 7,4% 8,1% 7,6% 0,2-0,5 6,9% 7,2% 6,7% -0,2-0,5 Total MS EU27-I: +0,3 vs. 2010 Lakóautó nélkül MS EU27-I: +0,1 vs. 2010 17 országból 10-ben csökkent a piaci részesedés 2010-hez képest
Piaci részesedés Európa Nov 2011 vs 2010 Delta market share YTD November - 2011 vs 2010 SR SWE D HU E F UK NL B CR GR CH A P DK PL EI 0,0-0,2-0,2-0,4-0,6-0,8-1,1-1,6-1,7-2,1-2,2 0,2 0,6 1,0 1,3 3,7 6 piacon növekvő tendencia Közte: Magyarország! 9,3-4,0-2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0
Piaci részesedés Európa Nov 2011 vs 2010 16,0% 14,0% 14,9% Totale EU27+EFTA: Brand ranking progr. Ottobre 2011 14,1% 12,8% 12,0% 10,0% 8,0% 11,2% 10,2% 10,1% 8,3% 6,0% 5,5% 4,0% 3,1% 2,0% 0,0% RENAULT VW FIAT FORD EU CITROEN PEUGEOT MERCEDES GM IVECO Totale Eu27+EFTA - WINNERS & LOSERS - quota 2011 vs 2010 progr. Ottobre VW 0,9 GM 0,6 Ford Eu 0,4 Mercedes 0,0 IVECO 0,0 FIAT 0,0 Peugeot -0,3 Renault -0,4 Citroen -0,7-0,8-0,6-0,4-0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 quota
Piac Magyarország 2010 vs 2011 November Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov TOTAL 2011 824 829 919 834 942 922 872 1083 972 988 1416 10601 2010 631 555 704 663 788 836 908 827 735 871 1069 8587 Unit 193 274 215 171 154 86-36 256 237 117 347 2014 +19% növekedés!
Piac Magyarország 2010 vs 2011 November MAKE TOTAL 2010 TOTAL 2011 DIFF. QTY DIFF. % FIAT 1080 1443 33,61% 1,03% VW 1051 1432 36,25% 1,27% RENAULT 1007 1312 30,29% 0,65% FORD 1411 1357-3,83% -3,63% OPEL 739 856 15,83% -0,53% PEUGEOT 619 913 47,50% 1,40% CITROEN 546 930 70,33% 2,41% TOYOTA 652 627-3,83% -1,68% NISSAN 431 546 26,68% 0,13% MITSUBISHI 26 200 669,23% 1,58% IVECO 9 29 222,22% 0,17% MERCEDES 25 28 12,00% -0,03% MAZDA 14 21 50,00% 0,04% SKODA 19 16-15,79% -0,07% DACIA 12 12 0,00% -0,03% TOTAL 8587 10601 2014 23,45%
Piaci Szegmensek 2011
Piaci részesedés 2010 vs 2011 November 3,00% 2,41% 2,00% 1,40% 1,00% 1,03% 1,27% 0,65% 0,13% 0,00% -1,00% FORD FIAT VW RENAULT OPEL -0,53% PEUGEOT TOYOTA CITROEN NISSAN -2,00% -1,68% -3,00% -4,00% -3,63%
Értékesítések - 20102011 10
Piaci részesedés 2G 2011 január - november
Értékesítés 2G szegmens - 2011 MAKE MODEL Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec TOTAL SHARE FORD TRANSIT 98 65 61 52 103 86 49 131 66 70 78 859 22,42% FIAT DUCATO 48 82 36 51 107 77 69 72 79 65 123 809 21,12% RENAULT MASTER 68 44 72 72 74 37 35 94 49 17 74 636 16,60% CITROEN JUMPER 26 21 28 30 38 31 78 47 45 44 29 417 10,88% PEUGEOT BOXER 32 22 25 46 37 30 26 29 48 42 36 373 9,74% MERCEDES SPRINTER 14 15 18 13 31 20 15 17 29 27 15 214 5,59% IVECO DAILY 7 11 21 21 20 16 10 15 14 11 29 175 4,57% VW CRAFTER 12 1 19 19 7 5 15 13 17 26 7 141 3,68% TOYOTA DYNA 6 20 6 15 10 17 9 9 15 8 12 127 3,32% OPEL MOVANO 4 5 3 2 5 2 3 9 4 1 2 40 1,04% NISSAN CABSTAR 0 4 5 7 3 1 1 0 6 2 1 30 (Atleon) 0,78% MITSUBISHI CANTER 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 (Fuso) 0,08% VW LT 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 3 0,08% GAZ GAZELLA 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0,05% RENAULT MAXITY 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,03% KIA K 2500 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0,03% NISSAN INTERSTAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% RENAULT MASCOTT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% TOTAL 315 291 296 331 436 324 311 436 372 313 406 0 3831 100,00% 12
Piaci részesedés 2P 2011 január - november
Piaci részesedés 1B 2011 január - november
Haszongépjármű Piac 2012 Év Piac Fiat % 2010 9952 1249 12,55 2011 12100 1600 13,2 2012 12600 1616 12,8 Stagnáló piac, flották által jelentősen befolyásolva Fiat Professional feladat: Meg kell ismételni az idei darabszámot! 15
Készletek E4 Doblo Cargo készlet probléma! Model Reg Nov RAF Total Készlet 2011 2012.01.01 30% Fiorino 153 42 195 39 58 Doblo 173 12 185 84 55 +29 Scudo 220 6 226 16 68 Ducato 809 90 899 220 269 Öreg Készlet Totál Model Unit Fioino 2 360< 6 Doblo 2 Scudo 1 Ducato 1 Öreg Készlet Totál Model Unit Doblo 14 180< 34 Scudo 7 Ducato 13 16
Listaár Dobló Cargo R és M szériák 17
Versenytárselemzés - R és M széria (E4 E5) R széria Euro 4 M széria Euro 5 18
Listaár Scudo Euro5 230.000Ft árelemlés Jumpyn és Experten 100.000 Ft áremelés Traficon (Euro5) 230.000Ft árelemlés Jumpyn és Experten 100.000 Ft áremelés Traficon (Euro5) 19
Listaár Scudo Euro5 +1% áremelkedés 230.000Ft árelemlés Jumpyn és Experten 100.000 Ft áremelés Traficon (Euro5) 230.000Ft árelemlés Jumpyn és Experten 100.000 Ft áremelés Traficon (Euro5) 20
Versenytárselemzés - Különjárat 21
Listaár Ducato Euro5 Belépő akció 135.000 Ft áremelés Tranziton 145.000 Ft áremelés Masteren (Euro5) 300.000Ft árelemlés Jumperen és Boxeren 135.000 Ft áremelés Tranziton 300.000Ft árelemlés Jumperen és Boxeren 145.000 Ft áremelés Masteren (Euro5) 22
Listaár Ducato Euro5 +1% áremelkedés Belépő akció 135.000 Ft áremelés Tranziton 145.000 Ft áremelés Masteren (Euro5) 300.000Ft árelemlés Jumperen és Boxeren 135.000 Ft áremelés Tranziton 300.000Ft árelemlés Jumperen és Boxeren 145.000 Ft áremelés Masteren (Euro5) 23
Termékújdonságok Új Dobló Work Up Termékjellemzők: 1 tonnás teherbírás 4,2 m2-es rakfelület 3 EUR raklap 1.3Mjet, 1.6Mjet, 2.0Mjet Termékelőnyök: Kedvezőbb árúés fenntartású, de nem számottevően kisebb, mint a belépő2p, 2G szegmensbeli termékek Kiemelkedő rakodhatóság (pl. nincs belógó kerékdob (vs. Pick-up), 3 lenyitható oldalfal, stb.) Rakodást könnyítő elemek (pl. külső-belső fellépők, 6 rögzítőgyűrű, stb.) Zárható hátsó extra tároló 24
Termékújdonságok Új Dobló Cargo Maxi XL Várható: 2012 Nyár Dobló Cargo Emelt tetős Maxi: Egyedülálló ajánlat a kategóriában!!! 2P belépő méretosztály 5m3 raktér 1 tonna teherbírás 1550 mm-es rakodási magasság 1.3Mjet, 1.6Mjet, 2.0Mjet Résmodell az 1B és 2P között, mely a nagyobb kategóriákat jellemzőméretével és teherbírásával csábíthat vevőket egyel nagyobb kategóriákból 25
Termékújdonságok Ducato EuroVCNG Várható: 2012 Q1 Ducato EV CNG: CSAK FURGON KIVITELBEN! Csak Maxiként (251-es sincom-mal) 2 tengelytávval: 3.450 és 4.035 mm (MH1- től XLH3-ig 10 17 m3) 2 össztömeggel: 3.5t és 4.0t 1 motorral: 3.0 CNG 136 LE, 350 Nm EV 26
Termékújdonságok e-product Várható: 2012 Január Új Fiat Professional Értékesítés támogató rendszer Információa vevőnek és a kereskedőnek egyaránt CÉL Nagyobb hangsúlyt helyezni erősségeinkre: a termékpalettára A vevői fókuszt a termékerősségekre és konkurensekkel szembeni előnyeinkre irányítani 27
Kommunikáció 2012 ATL Nem hirdetünk belépő árakat Nem hirdetünk diszkontot Speciális Szériák hirdetése Doblo Cargószériák, Scudo Family Különjárat (Kizárólag hozzáadott értékkel bíró haszongépjárművek ) Médiák: Internet, Rádió BTL Kereskedői Coop-marketing Flottakezelői együttműködések Flotta vásárlói találkozók szervezése 28
Fiat Professional KÖSZÖNÖM A FIGYELMET 29