KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE Társaság neve: Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. Telefon 72/520-050 Társaság címe: 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. Telefax 72/213-342 Ágazati besorolás: Kereskedelem Beszámolási E-mail cím: konzum@konzum.hu időszak: 2006.01.01.-2006.12.31. Befektetői kapcsolattartó: Dr. Gál Sándor 1.1 Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Igen Nem Auditált X Konszolidált X Számviteli elvek Magyar IFRS X Egyéb Egyéb:.. PK2. Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok Név Törzs/Alaptőke Tulajdoni hányad Szavazati jog 1 Besorolás 2 Konzum Áruház Kft. 250.000.000 100,0 100,0 L Konzum Nagykereskedelmi Kft. 200.000.000 99,9 99,9 L Pécsi Baumat Kft. 30.000.000 100,0 100,0 L Tüzépker Zrt. 971.180.000 99,5 99,5 L Fordan-Invest Kft. 110.000.000 99,8 99,8 L Dutker Kft. 10.000.000 99,5 99,5 L 2 Teljes (L); Közös vezetésű (K); Társult (T)
PK3. Összevont (konszolidált) mérleg IFRS szerint (E Ft) ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 2005. 12. 31. 2006. 12. 31. Index BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 638 025 3 374 553 127,9 Immateriális javak 1 603 7 225 450,7 Ingatlanok értékhelyesbítéssel 2 353 356 2 666 735 113,3 Műszaki berendezések, gépek, járművek 88 200 114 479 129,8 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 104 951 94 344 89,9 Beruházások, felújítások, beruházásokra adott előlegek 69 902 452 975 648,0 Befektetett pénzügyi eszközök 20 013 38 795 193,8 FORGÓESZKÖZÖK 1 693 203 2 122 861 125,4 Készletek 672 854 741 200 110,2 Követelések áruszáll.ból és szolg.ból (vevők) 735 072 992 271 135,0 Egyéb követelések + aktív időbeli elhatárolások 211 357 321 170 152,0 Értékpapírok 200 200 100,0 Pénzeszközök 73 720 68 020 92,3 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN: 4 331 228 5 497 414 126,9 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) 2005. 12. 31. 2006. 12. 31. Index SAJÁT TŐKE 2 236 210 2 252 748 100,7 Jegyzett tőke 2 086 000 2 086 000 100,0 Tőketartalék 566 491 566 491 100,0 Eredménytartalék 1 258 987-1 221 569 97,0 Értékelési tartalék 307 051 300 245 97,8 Időszaki nettó eredmény 39 580 18 315 46,3 Leányvállalati saját tőke változás 488 124 495 782 101,6 Külső tagok részesedése 7 951 7 484 94,1 KÖTELEZETTSÉGEK 2 095 018 3 244 666 154,9 Hosszú lejáratú kötelezettségek 124 208 705 900 568,3 Rövid lejáratú kötelezettségek 1 970 810 2 538 766 128,8 ebből: - rövid lejáratú hitelek, kölcsönök 1 027 379 1 389 791 135,3 - kötelezettségek áruszáll. és szolg. (szállítók) 806 381 992 328 123,1 - egyéb rövid lejáratú kötelezettségek + passzív időbeli elhatárolások 137 050 156 647 114,3 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 4 331 228 5 497 414 126,9 PK4. Összevont (konszolidált) eredménykimutatás IFRS szerint (E Ft) EREDMÉNYKIMUTATÁS 2005. 01.01. 12. 31. 2006. 01.01. 12. 31. Index Belföldi értékesítés nettó árbevétele 7 116 438 8 146 362 114,5 Export értékesítés nettó árbevétele 12 414 24 536 197,6 Értékesítés nettó árbevétele 7 128 852 8 170 898 114,6 Eladott áruk beszerzési értéke -5 705 280-6 578 250 115,3 Bruttó eredmény 1 423 572 1 592 648 111,9 Aktivált saját teljesítmények értéke 1 803 818 45,4 Anyagjellegű ráfordítások - 725 412-728 510 100,4 Személyi jellegű ráfordítások - 424 098-456 186 107,6 Értékcsökkenési leírás - 94 521-117 049 123,8 Egyéb ráfordítások/egyéb bevételek -23 439-149 246 636,7 ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 157 905 142 475 90,2 PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE - 95 419-88 921 93,2 ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 62 486 53 554 85,7 Adófizetési kötelezettség - 22 906-35 239 153,8 ADÓZOTT EREDMÉNY 39 580 18 315 46,3 IDŐSZAKI NETTÓ EREDMÉNY 39 580 18 315 46,3 2
PK5. Cash-flow kimutatás (E Ft) Megnevezés 2006. 12. 31. Üzleti tevékenységgel kapcsolatos pénzeszközváltozás Üzemi tevékenység eredménye 142 475 Értékcsökkenési leírás 117 049 Befektetett eszközök értékesítésének nyeresége - 24 458 Követelések növekedése - 367 012 Készletek növekedése - 68 346 Kötelezettségek növekedése 205 544 Üzleti tevékenységből származó cash flow 5 252 Fizetett társasági adó 35 239 Üzleti tevékenységből származó nettó cash flow - 29 987 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos pénzeszközváltozás Befektetett eszközök beszerzése - 1 100 840 Befektetett eszközök értékesítésének bevétele 269 944 Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 1 519 Pénzügyi tevékenységből származó egyéb növekedés 15 983 Befektetési tevékenységből származó nettó cash flow - 813 394 Pénzügyi tevékenységgel kapcsolatos pénzeszközváltozás Hosszú és rövid lejáratú hitelek és kölcsönök nettó növekedése 929 899 Hosszú lejáratú kötelezettségek növekedése 14 205 Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások -106 423 Pénzügyi tevékenységből származó nettó cash flow 837 681 Pénzeszközök csökkenése -5 700 Pénzeszközök nyitó egyenlege 73 720 Pénzeszközök záró egyenlege 68 020 PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek: NINCS A KONZUM Kereskedelmi és Ipari Nyrt. 2005. évtől a nemzetközi számviteli standardoknak (IFRS) megfelelően összeállított összevont (konszolidált) beszámoló készítésére kötelezett. A KONZUM Nyrt. nem auditált, konszolidált 2006. évi gyorsjelentése az anyavállalat és 6 leányvállalat adatait tartalmazza. A bázis időszakhoz képest a leányvállalatok körében változás nem történt. Értékesítés nettó árbevétele A KONZUM Csoport 2006. évben 8,2 milliárd Ft árbevételt ért el, 14,6 %-kal többet, mint 2005. évben. Az árbevétel jellemzően belföldről, 97 %-ban kereskedelemből és 3 %-ban ingatlan bérbeadásából származik. A KONZUM Csoporthoz tartozó két építőanyag-kereskedő társaság a Dunántúlon és a Közép-Alföldön található 19 Tüzép telepen 17,6 %-kal magasabb, 7,6 milliárd Ft értékű, a nagykereskedő cég pedig 22 %-kal alacsonyabb, 333 M Ft forgalmat bonyolított le. Az értékesítésből 1,6 milliárd Ft bruttó eredmény keletkezett, ami 11,9 %-kal magasabb, mint egy évvel korábban. 3
A működési költségek közül az értékcsökkenési leírás emelkedett jelentősebben az év közben megvalósított beruházások következtében. Az egyéb bevételek és ráfordítások különbözeteként jelentkező 149 M Ft veszteség legjelentősebb tétele a Konzum Irodaház rekonstrukciója miatt a korábbi bérlőknek fizetett kártalanítás. Itt vannak elszámolva a hitelezőkkel, készletekkel kapcsolatos veszteségek is. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Az üzleti tevékenység 142 M Ft nyereséget eredményezett az előző évi 158 M Ft nyereség után. A leányvállalatok üzemi szinten nyereségesen működtek. Az építőanyag-kereskedő társaságok eredményessége növekedett. Adózás előtti eredmény A csoportnak adózás előtt 53,6 M Ft nyeresége keletkezett a bázis időszakban kimutatott 62,5 M Ft-tal szemben. Az építőanyag-kereskedelemben elért nyereséget csökkentette a nagykereskedelmi társaság és az anyavállalat vesztesége. A mérlegben az eszközök 61 %-a befektetés, 39 %-a forgóeszköz. A források 41 %-a saját tőke, 59 %-a idegen. Az befektetett eszközök 28 %-os növekedését az év közben végrehajtott jelentős beruházások okozták. Az ingatlanok értéke egy új Tüzép teleppel és a Konzum Irodaház rekonstrukciójának aktivált részével növekedett. A műszaki berendezések értékét anyagmozgató gépek beszerzése és a számítástechnikai eszközök teljes kicserélése növelte. A beruházások között van kimutatva a Konzum Irodaház felújításának év végén még befejezetlen hányada. A forgóeszközök 25 %-kal növekedtek. Ezen belül a vevőállomány emelkedett az építőanyagkereskedelemben annak következtében, hogy a vevőkör további viszonteladókkal bővült. Az egyéb követelések a beruházáshoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA és kölcsönnyújtás miatt emelkedtek. A saját tőke nem változott az elmúlt időszakban, az idegen pedig 55 %-kal nőtt. A hosszú lejáratú kötelezettségek és a rövid lejáratú hitelek a felvett beruházási kölcsönök következtében bővültek. A magasabb szállítóállomány a megnövekedett árbevétellel, készlet- és vevőállománnyal függ össze. 4
1.2 A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke Teljes alaptőke Bevezetett sorozat 1 Tárgyév elején (2006.01.01.) Időszak végén (2006.12.31.) Tárgyév elején (2006.01.01.) Időszak végén (2006.12.31.) % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db Belföldi intézményi/társaság 76,1 3 967 151 77,6 4 044 376 Külföldi intézményi/társaság 15,3 796 143 14,4 748 450 Belföldi magánszemély 0,4 21 500 0,4 20 000 Külföldi magánszemély Munkavállalók, vezető tisztségviselők 1 250 1.250 Saját tulajdon Államháztartás részét képező tulajdonos 4 Nemzetközi Fejlesztési Intézmények 5 Egyéb 8,2 428 956 7,6 400 924 Ö S S Z E S E N: 100,0 100,0 5.215.000 100,0 100,0 5.215.000 2 Tulajdoni hányad 3 Szavazati jog A bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével. A tulajdoni hányad és a szavazati jog megegyezik. RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben január 1. március 31. június 30. szeptember 30. december 31. Társasági szinten 0 0 0 0 0 Leányvállalatok 0 0 0 0 0 Mindösszesen: 0 0 0 0 0 RS3/1. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a bevezetett sorozatra vonatkozóan Szavazati Nemzetiség Tevékenység Mennyiség Részesedés Megjegyzés Név 1 2 (db) 3 jog 5 Forlev Kft. B T 4 044 376 77,55 Keler Rt. Nominee K L 665 273 12,76 1 Belföldi (B) Külföldi (K) 2 Letétkezelő (L) Gazdasági Társaság (T) Intézményi (I) A bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével. A részesedési arány és a szavazati jog megegyezik. 3,4 5
1.3 A Kibocsátó szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatlapok TSZ2/1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) Bázis időszak vége Tárgyév eleje Tárgyidőszak vége Társasági szinten 27 27 24 Csoport szinten 185 185 197 TSZ3. Vezető állású személyek, és a Kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak Jelleg 1 Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége/megszűnése Saját részvény tulajdon (db) IT Forczek László IT elnöke 1996.05.30. 2009.04.30. IT Fischer János IT tag 1996.05.30. 2009.04.30. IT Herke Attila IT tag 1997.04.30. 2009.04.30. FB Dr. Szabó László FB elnök 1996.10.21. 2009.04.30. FB Lévai Miklós FB tag 2000.09.28. 2009.04.30. FB Dr. Gál Sándor FB tag 2000.09.28. 2009.04.30. 1 250 FB Dr. Rekettye Gábor FB tag 2001.04.28. 2009.04.30. Saját részvény tulajdon (db) Ö S S Z E S E N: 1 250 1 Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB) 1.4 Soronkívüli tájékoztatáshoz kapcsolódó adatlapok ST1. A tárgyidőszakban megjelent soronkívüli tájékoztatások Megjelenés Dátum Tárgy, rövid tartalom helye 2006.03.27. Tőzsde Honlapja Az évi rendes közgyűlés meghívója 2006.03.28. Magyar Tőkepiac 2006.04.24. Tőzsde Honlapja Megtekinthető a KONZUM Rt. 2005. évi éves jelentése 2006.04.25. Magyar Tőkepiac 2006.04.24. Tőzsde Honlapja A Tüzépker Rt. belépett a Hagebau Kft.-be 2006.04.25. Magyar Tőkepiac 2006.04.28. Tőzsde Honlapja A Konzum Rt. közgyűlési határozatai és a 2005. évi éves 2006.05.02. Magyar Tőkepiac jelentés tartalmi kivonata 2006.06.09. Tőzsde Honlapja A Konzum Rt. beruházási hitelfelvétele 2006.06.12 Magyar Tőkepiac 2006.07.07. Tőzsde Honlapja A Konzum Rt. által alapított Konzumparkoló Kft. 2006.07.10. Magyar Tőkepiac cégbírósági bejegyzése 2006.08.10. Tőzsde Honlapja Megtekinthető a Konzum Nyrt. 2006. I. féléves 2006.08.11. Magyar Tőkepiac gyorsjelentése A gyorsjelentés a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tényt, amely a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. Pécs, 2007. február 13. Konzum Nyrt. Igazgatósága 6