XXIII. évfolyam, I. szám, 2013 Statisztikai Jelentések FŐBB MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK FORGALMA 2012. év
Főbb mezőgazdasági gépek forgalma Főbb mezőgazdasági gépek forgalma XXIII. évfolyam, I. szám, 2013 Megjelenik negyedévente Felelős szerkesztő Dr. Vágó Szabolcs Tartalomjegyzék Mezőgazdasági gépforgalmazásunk piaci helyzete...3 Főbb mezőgazdasági gépek értékesítése 2012. év...5 A mezőgazdasági gépek piacának alakulása az EU-ban...10 Szerző Boldog Valéria boldog.valeria@aki.gov.hu Kiadó Agrárgazdasági Kutató Intézet H-1093 Budapest, Zsil utca 3-5. Postacím: H-1463 Budapest, Pf.: 944 Telefon: (+36 1) 476-3060 Fax: (+36 1) 476-3304 www.aki.gov.hu aki@aki.gov.hu ISSN 1418 2130 Ezen kívül figyelmébe ajánljuk a Statisztikai Osztály adatgyűjtéseinek összefoglalóit, valamint a rendszeresen megjelenő Agrárgazdasági Figyelőt, amely áttekinti a főbb gazdasági folyamatokat és statisztikai eredményeket. A kiadványokkal kapcsolatban részletes felvilágosítást ad: Mihók Zsolt Telefon: (+36 1) 476-3064 Minden jog fenntartva. A kiadvány bármely részének sokszorosítása, adatainak bármilyen formában (nyomtatott vagy elektronikus) történő tárolása vagy továbbítása, illetőleg bármilyen elven működő adatbázis kezelő segítségével történő felhasználása csak a kiadó előzetes írásbeli engedélyével történhet. 2
XXIII. évfolyam, I. szám, 2013 Mezőgazdasági gépforgalmazásunk piaci helyzete A világ legismertebb mezőgépgyártóinak legkorszerűbb gépeiből és a hazai mezőgépgyárak minőségi gyártmányaiból egyaránt nagy számban vásároltak az elmúlt években a gazdálkodók gépparkjuk bővítéséhez, megújításához. A legújabb traktorok és kombájnok mellett számos munkagép termelésbe állítása járult hozzá mezőgazdaságunk gépesítési színvonalának emeléséhez. 1. ábra: A mezőgazdasági gép és alkatrész beruházások alakulása 160 140 m illiárd HUF 120 100 80 60 40 20 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 gép alkatrész A magyar mezőgazdaság műszaki beruházásainak volumene 2010-ben jelentősen visszaesett. A mezőgazdasági gépek egyes termékcsoportjaiban az előző évi 15 százalékát sem érte el az eladott gépek száma. A következő évben jelentős elmozdulás történt, amely 2012-ben is folytatódott. A KAP 2014-től a 2020-ig terjedő időszakban is kiemelt területként kezeli a műszaki fejlesztéseket, így a hazai források mellett uniós pénzekre is számíthatnak a gazdák. A gépek vásárlását segíti az Új Magyarország Agrárfejlesztési Hitelprogram kedvezményes konstrukciója is. A mezőgazdasági termelőeszközök kereskedelme 2012-ben - folyó áron - 15 százalékkal nőtt az egy évvel korábbi értékhez képest. Az új gépek vásárlására fordított összeg 20 százalékkal nőtt, az alkatrészek értékesítése pedig 8 százalékkal emelkedett. A magyarországi mezőgazdasági gépberuházások összértéke 94 milliárd forintot tett ki 2012-ben, alkatrészekre 37,5 milliárd forintot fordítottak a gazdálkodók. A 2012. évi mezőgazdasági gépvásárlás értékének 50 százalékát az erőgépek, 36 százalékát a munkagépek adták. Az erőgép-beruházások 62 százalékát értékben a traktorok, 28 százalékát a kombájnok jelentették. Ez 2002 darab traktor beszerzését jelentette tavaly, 2011- ben 1928 darab traktort értékesítettek. A gabonakombájnok piaca a tavalyi évben 36 százalékos bővülést mutatott, összesen 239 darabot értékesítettek. Ha az eladott kombájnok motorteljesítmény szerinti alakulását vizsgáljuk, látható, hogy valamennyi kategóriában növekedés mutatkozik, a 300 LE feletti kategóriában másfélszer annyi gabonakombájnt adtak el. Az önjáró betakarítógépekből összesen 263 darabot értékesítettek, 40 százalékkal többet, mint egy évvel korábban, többségük (91 százalék) gabona arató-cséplő gép. Az önjáró rakodók piaca 2012-ben zsugorodott, a teleszkópgémes rakodókból 2012-ben 169 darabot értékesítettek. 3
Főbb mezőgazdasági gépek forgalma A munkagépek forgalmán belül értékben 36 százalékos részarányt képviselnek a talajművelőgépek. A munkagépeknél a szálastakarmány betakarítók és a bálázók kivételével valamennyi kategóriában élénkült a kereslet. A tavalyi évben 35 százalékkal növekedett a betakarítógép adapterek és 31 százalékkal a vetőgépek iránti kereslet. Szállító járművekből 26 százalékkal többet értékesítettek 2012-ben, mint a bázisidőszakban, ezen belül pótkocsikból 45 százalékkal több, 395 darab fogyott. Az államilag támogatott gabonaszárító csereprogram 2011-ben lezárult, ezt követően az új szárítók értékesítési piaca visszaesett. 2012-ben 34 szemestermény szárítót értékesítettek az azt megelőző évi 95 darabbal szemben. Az alkatrészek értékesítése az elmúlt években folyamatos emelkedést mutat. A hazai, kiterjedt országos hálózattal rendelkező forgalmazók az alkatrészek esetében a mezőgazdasági gépekhez képest még nagyobb arányban biztosítják a piaci igényeket. A jövőben a piaci verseny feltételezhetően tovább erősödik, hiszen a nagy forgalmazók mellett sokan mások is szeretnének részt venni az alkatrész igények kielégítésében, felvállalva a megfelelő szintű készletezést, az igényelt alkatrészek házhozszállítását és szakszerű beszerelését, ezzel is szolgálva az eredményes mezőgazdasági termelést. 2. ábra: A forgalmazó szervezetek mezőgazdasági gép értékesítése mezőgazdasági végfelhasználóknak (2008 2012) 60 50 40 milliárd HUF 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév 4
XXIII. évfolyam, I. szám, 2013 3. ábra: A forgalmazó szervezetek alkatrész értékesítése mezőgazdasági végfelhasználóknak (2008 2012) 14,0 12,0 10,0 milliárd HUF 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 2008 2009 2010 2011 2012 I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév 1. táblázat: Főbb mezőgazdasági gépek értékesítése Megnevezés 2009. év Értékesítés mezőgazdasági végfelhasználóknak a) 2010. év 2011. év 2012. év 2012. év/ 2011. év (százalék) Kerekes traktorok összesen 3 045 990 1 917 1995 104,1 44 kw-nál (60 LE)-nél kisebb 185 169 140 228 162,9 45-66 kw (61-90 LE-ig) 832 291 669 526 78,6 67-103 kw (91-140 LE-ig) 1 278 312 560 720 128,6 104-140 kw (141-190 LE-ig) 323 87 275 259 94,2 141-191 kw (191-260 LE-ig) 209 73 133 132 99,2 192-235 kw-ig (261-320 LE-ig ) 163 37 102 62 60,8 235 kw (320 LE felett ) 55 21 38 68 178,9 Gabonakombájnok összesen 503 69 176 239 135,8 198 kw (270 LE)-nél kisebb 179 38 46 51 110,9 199-220 kw (271-300 LE-ig) 96 8 41 53 129,3 220 kw (300 LE) felett 228 23 89 135 151,7 Önjáró rakodók összesen 425 139 265 222 83,8 Teleszkópgémes rakodók 287 109 177 169 95,5 a) Használtgép értékesítés, viszonteladás és külföldi - EU-s és EU-n kívüli - eladás nélkül 5
Főbb mezőgazdasági gépek forgalma 1. táblázat folytatása: Főbb mezőgazdasági gépek értékesítése Értékesítés mezőgazdasági végfelhasználóknak a) Megnevezés 2009. év 2010. év 2011. év 2012. év 2012. év/ 2011. év (százalék) Talajművelőgépek összesen 4014 2060 3726 4090 109,8 Szárzúzók 435 302 366 488 133,3 Talajlazítók 485 176 435 493 113,3 Ekék 554 222 423 474 112,1 Talajmarók 111 69 102 140 137,3 Forgóboronák, lengőboronák 119 87 62 43 69,4 Tárcsás talajművelők 611 308 507 497 98,0 Magágykészítők 456 218 334 456 136,5 Hengerek 415 155 395 363 91,9 Szántóföldi kultivátorok 388 249 348 424 121,8 Vető- és ültetőgépek összesen 1028 354 664 867 130,6 Hagyományos sorvető gépek (gabonavetőgépek) 281 56 179 218 121,8 Szemenkénti vetőgépek, kukoricavető gépek 484 192 297 468 157,6 Tápanyagvisszapótlási gépek összesen 828 504 726 918 126,4 Műtrágyaszóró-gépek 655 454 651 818 125,7 Szervestrágya szórók 121 37 53 86 162,3 Növényvédő és -ápoló gépek összesen 1529 815 1077 1087 100,9 Szántóföldi permetezőgépek 854 337 398 449 112,8 Ültetvény permetezők (ködképzők) 162 183 129 121 93,8 Betakarítógép adapterek összesen 773 185 316 427 135,1 Kukoricacső törőadapterek 285 76 159 225 141,5 Napraforgó betakarító adapterek 185 46 121 163 134,7 Bálázók összesen 396 192 303 286 94,4 Hengeres bálázók 329 159 262 238 90,8 Szálastakarmány betakarítók összesen 1215 833 805 777 96,5 Fűkaszák 835 596 522 474 90,8 Rendkezelők, rendsodrók, rendterítők 336 197 227 263 115,9 Szállító járművek összesen 825 375 418 526 125,8 Pótkocsik 557 215 273 395 144,7 Terményszárítók 96 69 113 44 38,9 Szemestermény szárítók (stabil tornyok) 82 63 95 34 35,8 a) Használtgép értékesítés, viszonteladás és külföldi - EU-s és EU-n kívüli - eladás nélkül b) Az adatvédelmi előírásokat betartva nem közölhetjük 6
XXIII. évfolyam, I. szám, 2013 2. táblázat: Főbb mezőgazdasági gépek értékesítése 2012. év Megnevezés Értékesítés mezőgazdasági végfelhasználóknak a) mennyiség érték eladási áron (ÁFA nélkül) Mennyiségi egység darab millió HUF Kerekes traktorok összesen 1995 29347,0 44 kw-nál (60 LE)-nél kisebb 228 45-66 kw (61-90 LE-ig) 526 67-103 kw (91-140 LE-ig) 720 104-140 kw (141-190 LE-ig) 259 141-191 kw (191-260 LE-ig) 132 192-235 kw-ig (261-320 LE-ig) 62 235 kw (320 LE felett) 68 Gabonakombájnok összesen 239 13120,3 198 kw (270 LE) -nél kisebb 51 199-220 kw (271-300 LE-ig) 53 220 kw (300 LE) felett 135 Önjáró betakarítók összesen 24 1205,2 Járvaszecskázók 16 Betakarítógép adapterek összesen 427 3270,1 Kukoricacső törőadapterek 225 Napraforgó betakarító adapterek 163 Repce és egyéb adapter 39 Bálázók összesen 286 2757,1 Szögletes kisbálázók 12 Szögletes nagybálázók 36 Hengeres bálázók, állandó kamrás körbálázó 168 változó kamrás körbálázó 70 Szálastakarmány betakarítók összesen 777 1387,6 Fűkaszák 474 Rendkezelők, rendsodrók, rendterítők 265 Bálacsomagolók 26 Vontatott betakarítógépek összesen 38 105,7 7
Főbb mezőgazdasági gépek forgalma 2. táblázat folytatása: Főbb mezőgazdasági gépek értékesítése 2012. év Megnevezés Értékesítés mezőgazdasági végfelhasználóknak a) mennyiség érték eladási áron (ÁFA nélkül) Mennyiségi egység darab millió HUF Rakodók összesen 512 3504,9 Teleszkópgémes rakodók 169 Homlokrakodók 39 Csúszókormányos rakodók 14 Traktorra szerelhető rakodók 127 Vontatott és rászerelt egyéb rakodók 163 Talajművelőgépek összesen (motoros kerti kisgépek nélkül) 4090 12454,6 Szárzúzók, rézsűkaszák 488 Talajlazítók 493 Ágyekék 111 Váltvaforgató ekék 363 Simító-henger kombináció 164 Talajmarók 140 Forgóboronák, lengőboronák 43 Tárcsás talajművelők, tárcsás boronák 264 rövid tárcsák 181 ásóboronák 52 Magágykészítők, kombinátorok 397 kompaktorok 59 Hengerek 363 Szántóföldi kultivátorok, függesztett 341 vontatott 83 Tárcsás lazítók 18 Tárcsás kultivátorok (tárcsa-kapa kombináció) 272 Egyéb talajművelő gépek 258 Vető- és ültetőgépek összesen 867 6904,7 Hagyományos sorvető gépek (mechanikus gabonavetőgépek) 130 Hagyományos sorvető gépek (pneumatikus gabonavetőgépek) 88 Szemenkénti vetőgépek, kukoricavető gépek 468 aprómag vetőgépek 6 Kombinált vetőgépek 125 Egyéb vetőgépek 33 Palántázó gépek 8 Ültetőgépek 6 8
XXIII. évfolyam, I. szám, 2013 2. táblázat folytatása: Főbb mezőgazdasági gépek értékesítése 2012. év Megnevezés Értékesítés mezőgazdasági végfelhasználóknak a) mennyiség érték eladási áron (ÁFA nélkül) Mennyiségi egység darab millió HUF Tápanyagvisszapótlási gépek összesen 918 1432,7 Műtrágyaszóró-gépek, függesztett 740 vontatott 78 Szervestrágya szórók 86 Növényvédő és -ápoló gépek összesen 1087 6021,0 Szántóföldi permetezőgépek, függesztett 131 vontatott 318 önjáró (hidas) 43 Ültetvény permetezők (ködképzők), függesztett 40 vontatott 81 Motoros háti permetezők 181 Sorközművelő kultivátorok 229 Egyéb gépek 64 Szállító járművek összesen 526 2285,6 Pótkocsik, 18 tonna össztömegig 351 18 tonna össztömeg felett 44 Szippantó tartálykocsik 68 Bálaszállító kocsik 10 Egyéb mezőgazdasági szállítójárművek 53 Öntözőgépek összesen 183 965,5 Csévélős öntözőberendezések 121 Lineár öntözőberendezések 17 Szivattyúaggregátok 45 Terményszárítók 44 2384,7 Szemestermény szárítók (stabil tornyok) 34 Takarmányozási gépek összesen 36 244,7 Vontatott takarmánykeverő-kiosztók 14 Bálabontó -aprítók 17 Szarvasmarhatartás gépei összesen b) Sertéstartás gépei összesen b) Baromfitartás gépei összesen b) a) Használtgép értékesítés, viszonteladás és külföldi - EU-s és EU-n kívüli - eladás nélkül b) Az adatvédelmi előírásokat betartva nem közölhetjük 9
Főbb mezőgazdasági gépek forgalma 3. táblázat: A forgalmazó szervezetek mezőgazdasági gép és alkatrész értékesítése mezőgazdasági végfelhasználóknak millió HUF Mezőgazdasági gépek értékesítése I. név II. név III. név IV. név 2008 22 466 36 522 33 358 21 025 2009 15 745 30 469 36 183 53 910 2010 6 190 11 832 12 344 12 496 2011 12 728 19 160 19 158 27 499 2012 18 042 25 113 24 917 25 800 Alkatrészek értékesítése I. név II. név III. név IV. név 2008 4 905 8 310 9 222 5 378 2009 5 170 8 421 7 842 5 365 2010 5 082 8 425 9 363 6 530 2011 6 121 10 250 10 138 8 268 2012 7 074 11 964 10 619 7 891 10
XXIII. évfolyam, I. szám, 2013 A mezőgazdasági gépek piacának alakulása az EU-ban a) 4. ábra: Az Európai Unió mezőgéppiacának alakulása (2005-2012) 30 25 20 milliárd EUR 15 10 5 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011e 2012e e) előzetes adat a) Forrás: Mezőgazdasági Technika, 2012. január 11