ESETTANULMÁNY/AVOP 2.1.1. A mezőgazdasági termékek feldolgozásának és értékesítésének fejlesztése A MINŐSÉGI BOR TERMÉKEK PALACKOZÁSÁNAK MODERNIZÁLÁSA, A PEZSGŐ TÁROLÓ ÉS ÉRLELŐ KAPACITÁSOK TOVÁBBI KONCENTRÁLÁSA AVOP 2.1 Projekt Esettanulmány Készült: 2006. október 6. Szerző: Kutatásvezető: Szabó Gabriella Dr. Arató Krisztina Megbízó: Strukturális Alapok Képző Központ (SAKK)
Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Előszó... 3 1. A projekt szereplőinek bemutatása... 5 1.1 A projekt környezetének bemutatása... 6 1.2 A projekt intézményei szereplőinek bemutatása... 9 2. A projekt részletes bemutatása... 10 2.1 Projekttéma... 11 2.2 Projekttartalom... 11 2.3 Ütemezés... 14 2.4 A projekt legfontosabb eredményei, hatásai... 14 3. A projektelőkészítés és a pályázatkészítés bemutatása... 17 3.1 A projektindítás körülményei... 17 4. A projektmenedzsment bemutatása... 18 4.1 Szerződéskötés... 18 4.2 A projektszervezet bemutatása... 19 4.3 Projektkommunikáció... 20 5. Projektpénzügyek, közbeszerzés, ellenőrzés... 21 5.1 Projektpénzügyek... 21 5.2 Ellenőrzés... 22 Összegzés... 24 Források... 25 Képek jegyzéke... 26 Táblázatok jegyzéke... 26 2
Előszó A Strukturális Alapok és Kohéziós Alap Képző Központ (SAKK) 2003 óta működik, jelenleg a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség szervezeti keretein belül. A SAKK a strukturális alapok vonatkozásában képzésekkel és képzőkkel kapcsolatos minősítési rendszert működtet, a strukturális alapok valamennyi célcsoportja és résztvevője vonatkozásában képzéseket koordinál, valamint tananyag-fejlesztési tevékenységet végez. Az I. Nemzeti Fejlesztési Terv által lefedett 2004-2006-os tervezési időszak a végéhez közeledik. Immár nemcsak a tervezésről, a felkészülésről, a pályázati rendszerről, hanem a projektek végrehajtásáról is vannak tapasztalataink. Meggyőződésünk, hogy ezeket a tapasztalatokat a 2007-13-ra vonatkozó Új Magyarország Fejlesztési Terv sikeres végrehajtása érdekében meg kell osztanunk a nyilvánossággal. Úgy gondoljuk továbbá, hogy a strukturális alapok fogadását elősegítő képzések elméleti vonatkozásait (projektciklus management, PCM) érdemes kiegészíteni immár hazai, konkrét tapasztalatokkal. Mindezen megfontolások alapján a SAKK 2006. májusában elindította esettanulmány-projektjét, amelynek keretében 35 hazai projekt részletes leírására, elemzésére került sor. Az esettanulmányok arányosan lefedik a potenciális kedvezményezettek főbb típusait (önkormányzatok, kis- és közepes méretű vállalkozások, civil szervezetek), valamint a 2004-2006-os tervezési-programozási időszak operatív programjait és a magyarországi régiókat egyaránt. Az esettanulmányok elkészítésének folyamata a szerkezeti felépítés meghatározásával indult. Az esettanulmányok a teljes projektciklust magában foglalják, így a pályázó szervezet sajátosságainak és földrajzi elhelyezkedésének (régió, kistérség) bemutatását, a projekt előkészítésének, lebonyolításának, monitoringjának és ellenőrzésének folyamatát, valamint a speciális, közbeszerzésre és pénzügyi előkészítésre és lebonyolítására vonatkozó témákat. Az esettanulmányok szerkezete így követi a SAKK által 2005-ben kidolgozott, elsősorban az önkormányzati célcsoport számára készített és a SAKK honlapján szereplő tananyag szerkezetét. (http://www.nfh.hu/index.nfh?r=&v=&l=&d=&mf=&p=sakk_tananyag-fejlesztes) 3
A tartalmi előkészítést követően a SAKK és az intézményrendszer egyéb szereplői (Irányító Hatóságok, Közreműködő Szervezetek) segítségével azonosításra kerültek azok a projektgazdák, akik projektjeiről az esettanulmányok elkészülnek. A projektgazdákkal való kapcsolatfelvételt követően a pályázati és projektdokumentáció áttekintése után a projektgazda képviselőjével személyes interjú elkészítése következett, melynek során áttekintésre kerültek az esettanulmányok szerkezete által meghatározott témák, kérdések. Az esettanulmányok szövegszerű elkészítése után a pályázók képviselőinek lehetőségük nyílt a szövegek első verziójának átolvasására. Módosításokat javasolhattak, majd az általuk jóváhagyott változat véglegesítésre került. Reméljük, hogy az esettanulmányok tanulságosak lesznek a pályázók, a projektgazdák, a hazai strukturális alapok intézményrendszer munkatársai és az érdeklődő olvasók számára egyaránt. Budapest, 2006. december 1. Lukács Ádám Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Főosztályvezető-helyettes Dr. Arató Krisztina ELTE-ÁJK Politikatudományi Intézet egyetemi docens 4
1. A projekt szereplőinek bemutatása A projekt kedvezményezettje a Törley Pezsgőpincészet Kft., a pályázás és a projektmegvalósítás konzorciális partner nélkül zajlik. A társaság a magyarországi italpiac egyik meghatározó szereplője és számos nemzetközi márka itthoni forgalmazója. A Törley adott márkák nevét viselő vagy egy-egy márkacsaládot összefogó vállalkozások keretében folytatja a termelést és forgalmazást, a cégcsoport struktúrája a következőképpen alakul: - Törley Pezsgőpincészet Kft - Balatonboglári Borgazdasági Rt. - François Pezsgőpincészet Kft. - György-Villa Pincészet Kft. - Hungária Pezsgőpincészet Pezsgőkészítő és Forgalmazó Kft. - Tokaj Kővágó Pincészet Kft. - Háros Investment Kft 1. Kép A Törley Pezsgőpincészet Kft. logója Forrás: Törley Kft. http://www.torley.hu A Törley Pezsgőpincészet Kft 2005. január 3-án alakult meg és elsődleges feladata a társaság marketing, értékesítési, logisztikai, beszerzési, controlling, szervezési, termeléstervezési, minőségbiztosítási feladatainak elvégzése. A cég összértékesítése 2004-ben meghaladta a 18 millió palack pezsgőt és a 17 millió palack bort. A belföldi pezsgőpiacon közel 67 százalékos, míg a palackozott borok piacán 15 százalékos értékbeli részesedéssel piacvezető pozíciót képvisel. Az export tevékenység révén értékesített mennyiség a pezsgőforgalom 16 százalékát, a borforgalom 56 százalékát alkotja, vagyis az összértékesítés egyharmada külföldön történik. Jelenleg Svédország, Németország, Nagy-Britannia, Kanada és Japán piacaira történik a jelentős mennyiségű szállítás. Az exportkapacitás növelése a cégcsoport kiemelt célja. A kereskedelem tekintetében tehát a Törley cégcsoport globális hálózatot tart fenn, míg az alapanyagok tekintetében csak hazai termékeket (például az Etyeki Borvidéken termelt szőlőt) használ. 5
A Törley cégcsoportnál jelenleg több mint háromszáz munkavállaló dolgozik különböző telephelyeken (Budapest, Balatonboglár, Etyek), azonban a társaság működésének és erőforrásainak jelentős része a fővárosban koncentrálódik. A Törley Pezsgőpincészet forgalmazásában, többek között az alábbi márkanevek találhatók: Törley pezsgők, BB pezsgők és borok, Hungaria pezsgők, François pezsgők, Walton pezsgők, Henkell Trocken pezsgők, Fürst von Metternich pezsgő, Asti Riccadonna pezsgő, Laurent Perrier pezsgők, Alfred Gratien pezsgő, Chapel Hill pezsgők és borok, Hungarovin borok. A Törley Pezsgőpincészet Kft. tulajdonosa a németországi székhelyű Henkell & Söhnlein cég, amely szintén évszázados múltra tekint vissza a bor és pezsgőgyártás, illetve forgalmazás tekintetében. A Henkell & Söhnlein érdekeltségébe elsősorban német cégek tartoznak, de jelentős tulajdoni hányaddal rendelkezik lengyel, cseh, szlovák, magyar és román piacokon is. Ennek eredményeképpen a Törley Pezsgőpincészet Kft. naprakész és megalapozott tudással rendelkezik a nemzetközi piacokon formálódó trendekről, illetve szakmai és modern technikai követelményekről. A Törley termékek minőségét azonban a hazai pezsgő és borkultúra, illetve szakértelem is garantálja. A társaság tagja az Etyek-Budai Borvidék Etyeki Hegyközségnek, továbbá a Borászati Szakmai Tömörülésnek. 1.1 A projekt környezetének bemutatása A projekt megvalósulásának helyszíne a Törley Pezsgőpincészet Budapest XXII. kerületi (Budafok-Tétény) és balatonboglári telephelye. A projekt egyik célja az, hogy a balatonboglári és budapesti Anna utcai telephelyen található pezsgőtároló és érlelő tartály kapacitást a budapesti Háros utcai telephelyre koncentrálják. A Törley családhoz kapcsolódó pezsgőgyártás 1882-ben indult el, amikor Törley József a francia Champagne-vidékhez hasonló karakterű pezsgő előállításának előkészületeit elkezdte. A pezsgőgyártáshoz Budafok területén talált ideális helyet. Itt ugyanis, a Champagne-vidékhez hasonlóan mészkőbe vájt pincék épültek, amelyek egyenletes hőmérsékletet biztosítottak a jó minőségű pezsgő érleléséhez. A XX. század fordulójára a Törley gyár a hazai ipar kiemelkedő szereplőjévé, Európaszerte ismert italmárkájává vált. A Budafokon működő üzem ekkor az ország legkorszerűbb pezsgőgyára volt. A Törley cég sikereinek köszönhetően Budafok jelentősége megnőtt, az 1900-as évek elején német, osztrák és magyar borkereskedők itt rendezték be pincészeteiket, kereskedéseiket. A két világháború közötti időszakban 6
már 18 bor- és pezsgőgyártással, illetve kereskedéssel foglalkozó cég működött Budafokon. 2. kép A projekt megvalósulásának színhelye (I.): Budapest XXII. kerület, Budafok Forrás: Wikipedia, szabadlexikon Az II. világháború után a társaságokat államosították. A rendszerváltás után a bor és pezsgőgyártással foglalkozó magánvállalkozások visszatértek és egyre nagyobb kapacitással működnek a kerület alatt húzódó kb. 70 kilométer hosszú pincerendszer előnyeit kihasználva. A Törley pezsgőgyártás közel egy évszázados, valamint a szőlő- és bortermelés (tárolás, palackozás, forgalmazás és a borász-mesterség oktatása) révén Budafok egy évtizede megkapta a Borváros címet, ami idegenforgalmi-gazdasági minősítés, a helyi gyártású pezsgő-, és az ország jelentős borvidékeiről származó borok házasításának és kiszerelésének gasztronómiai központúságának elismerése. A Törley név tehát összefonódott Budafok múltjával és jelenével, számos építészeti (Törley kastély és mauzóleum) és ipari (Törley pincészet) műemlék jellegű örökséggel gazdagítja a kerületet. Emellett a Törley József Közhasznú Alapítvány alapítója- 7
ként a Törley Pezsgőpincészet Kft hozzájárul a budafoki bor- és pezsgőkultúra megőrzéséhez és fejlesztéséhez. 3. Kép A Törley Kft. pincéje Budafokon Forrás: Törley cégcsoport honlapja, http://www.torley.hu A projekt másik helyszíne Balatonboglár, ahol az 1950-es évek óta folyik szőlő, pezsgő és bortermelés, előbb állami gazdasági formában, majd a BB Rt, később (1997-től) a Henkell & Söhnlein cégcsoport égisze alatt. 4. kép A projekt megvalósulásának helyszíne (II) Balatonboglár (Fonyódi Kistérség) Forrás: Wikipedia, szabadlexikon 8
A 6300 lakosú kisváros a Somogy megyében, a Balaton déli partján Budapesttől 140 km-re található. Az évi csaknem kétezer napsütéses óra és a Nagy-Berek, a Vár- és a Temetődomb vulkanikus eredetű talaja rendkívül alkalmassá tesz szőlőgazdálkodásra. Balatonbogláron 3.500 hektáron, kisebb-nagyobb, családi és nemzetközi tulajdonú szőlészetek és pincék találhatók, így a település kiérdemelte a Szőlő és a Bor Nemzetközi Városa és a Dél-Balatoni Borvidék központja címet. A borkultúra mellett, a Balaton közelsége miatt a vendéglátás kiemeltem fontos ágazat. A város, mint partközeli település része a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetnek (2000. évi CXII. Törvény), amely jelentős turisztikai forgalmat bonyolít. A Törley Kft. jelenleg 330 főt foglalkoztat. A munkavállalók túlnyomó többsége a budapesti telephelyen dolgozik. Jelen projekt lebonyolításával a Törley Kft. alkalmazottjai közül körülbelül 30 fő foglalkozik. 1.2 A projekt intézményei szereplőinek bemutatása Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap (EMOGA) Orientációs Részlegéből finanszírozott Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) irányítási feladatait a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Irányító Hatósági Főosztálya látta el. Az Irányíró Hatóság 2006. júniusa óta Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Agrár-vidékfejlesztési Főosztálya néven működik. Az Irányító Hatóság felelős: - az AVOP monitoring adatainak az Európai Bizottság részére történő továbbításáért, - az Irányító Hatóság vezetői értekezlet szervezéséért az AVOP végrehajtása hatékonyságának növelése érdekében, - AVOP értékelésének elkészíttetéséért, - a Közreműködő Szervezettel kötött megállapodások aktualizálásáért, végrehajtásáért, - AVOP pályázati dokumentációjának jóváhagyásáért, - az AVOP képviseletéért a Közösségi Támogatási Keret Monitoring Bizottságában. A pályáztatásban és projekt lebonyolításában a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) a 81/2003. (VI. 7.) Kormány-rendelettel 2003. július 1-i hatállyal létre- 9
hozott országos hatáskörű szervezet, mint Közreműködő Szervezet vesz részt. Az MVH határkörébe tartozó két legfontosabb feladat: - Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap (EMOGA) Orientációs Részlegéből finanszírozott Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) támogatási intézkedések tekintetében közreműködő szervezet - Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap (EMOGA) Garancia Részlegéből finanszírozott intézkedések tekintetében kifizető ügynökség Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alapot (EMOGA) 1962-ben hozták létre azzal a céllal, hogy elősegítse a mezőgazdaság termelékenységének és a szektorban dolgozók bérének növekedését, valamint a mezőgazdasági termékek piacának stabilitását. 1988-tól az EMOGA Orientációs Része integrálódott a Strukturális Alapokba, jelenleg az EMOGA teljes költségvetésének 15%-ával rendelkezik. Az EMOGA Garanciarésze területalapú támogatásokat, vidékfejlesztési intézkedéseket, környezetvédelmi, állatjóléti és higiéniai fejlesztésekhez biztosít forrásokat. 2. A projekt részletes bemutatása A Törley Pezsgőpincészet Kft. által végrehajtott projekt az AVOP 2.1 Mezőgazdasági termékek feldolgozásának és értékesítésének fejlesztése című intézkedés keretei között valósul meg. A 2004. októberében megnyitott intézkedésablakra minden olyan, Magyarországon bejegyzett jogi személy és jogi személyiség nélküli gazdasági társaság pályázatot nyújthatott be, amely a pályázati kiírásban felsorolt élelmiszeripari tevékenységeket folytatott (TEÁOR 15-ös kategóriák). AVOP támogatási prioritásaival összhangban a támogatás két célja: a versenyképesség javítása (pl.: korszerűsítést és a termelési költségek csökkentése, magasabb feldolgozottságú, innovatív termékek előállítására irányuló fejlesztések), illetve az ember és környezete biztonságának javítása (pl.: élelmiszer-biztonság erősítése, környezetterhelést csökkentő fejlesztések). A pályázattal elnyerhető támogatás mértéke a versenyképesség javítására irányuló fejlesztések esetében: a beruházás öszszes elszámolható költségének maximum 40 százaléka, míg az ember és környezete biztonságát növelő fejlesztések esetében a beruházás összes elszámolható költségének maximum 45 százaléka. 10
2.1 Projekttéma A projekt egy építészeti, gépészeti, infrastrukturális és logisztikai beruházás, illetve technológiai fejlesztés, amelynek célja, hogy a cégcsoport gyarapodásával a közös gazdálkodási rendszerbe kerülő tevékenységek széttöredezettségét felszámolja. A beruházás helyszínei: - Balatonboglári telephely: 8630 Balatonboglár, Zrínyi utca 93. - Törley központi telephely: 1225 Bp, Háros utca 2-6 - Pezsgőgyár: 1221 Bp, Anna utca 5-7 Ennek keretében a balatonboglári és Budapest Anna utcai telephelyen található pezsgő tároló és érlelő tartály kapacitást a Budapest Háros utcai telephelyre koncentrálják és a tartályokat korszerűsítik, majd a felújított tartálykapacitást a meglévő termelési rendszerbe integrálják. A kapacitások koncentrációjának és korszerűsítésének célja a racionális és hatékony termelés feltételeinek megteremtése, továbbá a termékek minőségének növelése. A beruházások amellett, hogy a cég racionális működését erősítik, a jelenleg érvényben lévő európai uniós minőségbiztosítási és élelmiszerbiztonsági szabályoknak való megfelelést is célozták. 2.2 Projekttartalom A projekt balatonboglári szegmense: A koncentráció Balatonbogláron található tartálycsarnok bontásával kezdődött. Az épület elbontása és az ott használt technológiai eszközök leszerelése után a tartályok a budapesti Háros utcai telephelyre kerültek. A budapesti üzembeállítás előtt a tartályokat a legkorszerűbb élelmiszertechnikai és higiéniai eljárásoknak megfelelően felújították (pl.: hőfokellenőrző rendszer beépítése, keverőmotorok felújítása, tömítések cseréje). A boglári csarnok egy építészeti és gépészeti átalakítás után új funkciót kapott. Egy, a környezetvédelmi követelményekhez jobban igazodó, a boglári szőlő és borkultúrához illeszkedő klasszikus ászokhordós a bor kezelésére, érlelésére használt 10 hektoliter fölötti űrtartalmú tölgyfahordós bortároló pince került kialakításra. 11
5. kép: A balatonboglári tartálycsarnok Forrás: Törley Kft. A projekt budapesti szegmense: A következő elem a budapesti telephelyeken található álló tartályok felújítása és koncentrálása volt, amely környezetkímélő és gazdaságos módon biztosítja a széndioxid többszöri újrahasznosítását. A projekt keretei között új csarnok épült a budapesti Háros utcai telephelyen, amelybe a pezsgő és bor tárolására, érlelésére alkalmas tartályok kerülnek. Az új épület minden szempontból a legmodernebb technikai és környezetkímélő eljárással készült (pl.: korróziómentes fém alkatrészek, energiatakarékos hőgazdálkodás, hang és rezgéscsillapító berendezések). 12
6. kép: A Törley Kft budapesti Háros utcai telephelyén megvalósuló fejlesztések Forrás: Törley Kft. Kiépítésre került a termelési költségeket csökkentő, bor, pezsgő és gáz továbbítására használandó csővezeték-rendszer, amely a különböző üzemegységek közötti tankautós szállítást váltja fel. Ezzel a kivitelezéssel nemcsak a gépjárműves szállítás költségeit és kárait lehet felszámolni, de a bor és pezsgő beltartalmi értékei is fokozhatók. A projektben a Törley Kft. Háros utcai üzemeiben egy speciális csavarzáró berendezést is felszereltek, amely a borkészítés legújabb irányvonalát követő csomagolás megvalósítását jelenti. A Bordeuax-i borvidéken is alkalmazott technika alapján az üvegeket parafa dugó helyett alumíniumkupakkal zárják le. 7. kép Alumínium boroskupakok (Stelvin) Forrás: http://www.stelvin.pechiney.com/ 13
2.3 Ütemezés A projekt végrehajtása az alábbi ütemezéssel valósult meg: 1. szakasz: 2006.03.06. 2006.06.30. A támogatási szerződés megkötése az Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (mint Közreműködő Szervezet) és a Törley Pezsgőpincészet Kft. (mint Kedvezményezett) között 2006. március 6-án történt. Az első mérföldkő végéig zömmel építészeti munkák történtek Balatonbogláron és Budapesten párhuzamosan (pl.: bontások, alapozás, fém és épületszerkezetek szerelése). Gépészeti munkák a boglári telephelyen zajlottak (pl.: csarnoképület átalakítása). 2. szakasz: 2006.07.01. 2006.11.30. A beruházás végrehajtásának második szakaszában építészeti és gépészeti munkák zajlottak kizárólag a budapesti telephelyeken. A periódus elején az építészeti munkák befejezése volt soron, vagyis a tartálycsarnokok falazása, vakolása, rabicolása, szigetelése, felületkezelése. Majd a gépészeti munkák következtek: víz és gázellátás, szerelvények felszerelése, hűtési és fűtési munkák, villanyszerelés. Az építésikivitelezési jellegű munkák lezárását számos tényező befolyásolhatja, például a kedvezőtlen időjárás vagy a hatósági engedélyek kiadásának késedelme. Így az ilyen jellegű projektek esetében a közösségi támogatás szabályozása szerint az utolsó mérföldkő a műszaki lezárást követő dátum, mivel a projekt lezárása csak a használatbavételi engedély birtokában történhet meg. A Törley Kft. telephelyein megvalósuló beruházások ütemezésében csúszás nem történt. 2.4 A projekt legfontosabb eredményei, hatásai A projekt volumenét jelzi, hogy ilyen mértékű kapacitásbővítés és korszerűsítés az AVOP támogatása nélkül nem valósult volna meg. A projekt legfontosabb eredménye, hogy a Törley Kft. saját és más közösségi hozzájárulásokból (SAPARD és AVOP) finanszírozott beruházásai befejeződtek és kiteljesedtek. 14
- A cég humánerőforrás-fejlesztése szempontjából A projekt hatására az egy dolgozóra eső termékmennyiség emelkedik. A korszerű technológia magasan kvalifikált munkaerőt igényel. A projekt keretei között megvalósított beruházásokban a tűz- és munkavédelmi szempontokat maximálisan érvényesítették. A várható piaci sikerek (növekvő eladás) nyomán a cég megerősítheti pozícióját a munkaerő-piacon, azonban a projekt foglalkoztatásbővítéseel nem járt. - Minőségnövelés szempontjából Az új termelési módszer 11 különböző fajta pezsgő esetében alkalmazható. Azonban a fejlesztés elvégzésével olyan új termékek kerülnek piacra, mint például a Törley és BB tankpezsgők (fémtartályban érlelt pezsgő). A borok és pezsgők design szempontjából is átalakulnak: egységes kiszerelések, újfajta címke és kupak kerül bevezetésre. A projekt tehát egyaránt javítja a Törley Kft. által előállított termékek beltartalmát és design-ját. - Költségcsökkentés szempontjából A projekt hatására a Törley Kft működése költséghatékonyabbá válik. Megvalósul az elavult technikák korszerűsítése, hatékonyabb és gazdaságosabb termelési üzemméretek alakulnak, leépítik a párhuzamos tevékenységeket. Mindez az üzemszervezés racionalizálásával is párosul. Így a Törley Kft. a hazai és export piaci pozíciója megerősödik. 15
- Élelmiszerbiztonság szempontjából A fejlesztések során az EU-s irányelveknek és a hazai előírások maximális figyelembevételével az élelmiszerbiztonság szintje emelkedett. Korszerű, higiénikus és jól tisztántartható termelési körülmények között történik a pezsgők előállítása és a borpalackozás folyamata. - Környezetvédelem szempontjából Az új technológiával jelentősen csökken a telephelyek vízhasználata és szennyvízkibocsátása. A termelés koncentrációja miatt a balatonboglári és a Budapest Anna utcai telephely kommunális hulladékmennyisége jelentősen csökken. Csökken továbbá a telephelyen belüli és a telephelyek közötti forgalom és szállítás, így a járművek által kibocsátott környezetterhelés is korlátozottabb lesz. - A beruházás cégen kívüli hatásai A Törley Kft. termékeit kizárólag magyar alapanyagokból állítja elő, tehát jelentős beszállítói hálózattal rendelkezik, amely hálózat zömében kistermelőkből áll. A Törley Kft. növekedése kiegyensúlyozott és stabil értékesítési biztonságot jelent több száz beszállítója számára. A projekt hatására az Etyeki, Pázmándi, Szekszárdi és Tokaji Borvidékek kapacitása (vidékfejlesztés, munkaerő-piac, borkultúra) erősödik. A cég a magyar pezsgő termelés örökségének letéteményese, s ebben a minőségében az exportpiaci szerepe a magyar bor és pezsgő kultúra hírnevének megerősítésére is alkalmas. A projekt erősíti a magyar gazdaság exportpiaci és hazai versenyképességét. A projekt összefoglaló adatai A pályázó neve Törley Pezsgőpincészet Kft. A projekt időtartama 2006.03.06. - 2006.11.30. A projekt megvalósulásának helyszínei Budapest XXII. kerület, Balatonboglár A projekt összköltsége 570 518 700 Ft AVOP támogatás mértéke 186 005 612 Ft 1. táblázat A projekt összefoglaló adatai 16
3. A projektelőkészítés és a pályázatkészítés bemutatása A Törley Pezsgőpincészet Kft. több, közösségi támogatásból megvalósuló projektben vett részt, amelyek a SAPARD, majd később az AVOP kereti között zajlottak. A következőkben a Törley Kft. SAPARD és korábbi AVOP projektjeinek összefoglaló adatait közöljük: Intézkedés neve A projekt teljes költsége SAPARD 114. Mezőgazdasági és halászati termékek feldolgozásának és marketingjének fejlesztése Pályázat címe A Hungarovin Rt. - Henkell & Söhnlein Hungaria Kft. társulás pezsgő tároló és érlelő csarnok és pezsgő palackozás előkészítő üzem létesítése, illetve a bor és pezsgőgyártási technológia korszerűsítése körében Támogatás értéke A projekt időtartama 832 956 069 Ft 250 000 000 Ft 2004.07.19. 2005. 06.30. AVOP 2.1 A mezőgazdasági termékek feldolgozásának és értékesítésének fejlesztése A minőségi bor és pezsgő termékek csomagolásának korszerűsítése, a kapacitások racionalizálása, koncentrálása illetve hatékony üzemméret kialakítása és a versenyképesség növelése 829 325 000 Ft 288 460 869 Ft 2005.02.07. 2005.10.30. 2. táblázat A Törley Kft. által bonyolított, a Strukturális Alapok támogatásával megvalósuló további projektek összefoglaló adatai Ezek a projektek mind szakmailag, mind menedzsmenttechnikai szempontjából nagyon fontos előzményként szolgáltak A minőségi bor termékek palackozásának modernizálása, a pezsgő tároló és érlelő kapacitások további koncentrálása, racionalizálása illetve korszerűsítése, a hatékony üzemméret kialakítás és szerkezetátalakítás finalizálásának égisze alatt a versenyképesség fokozása érdekében című pályázathoz. 3.1 A projektindítás körülményei A Törley Pezsgőpincészet Kft üzleti tervében kiemelten szerepel tevékenységének folyamatos racionalizálása és termékeinek komplex fejlesztése. Ezek a célok egybeestek az Irányító Hatóság A mezőgazdasági termékek feldolgozásának és értékesítésének fejlesztése (AVOP 2.1) című pályázati felhívásában közzétett prioritásokkal és támogatandó tevékenységekkel (lásd 2. fejezet). Így a pályázás egyértelmű volt. 17
A projektindítás kezdetétől a projektmenedzsment résztvevője a Rekontir Kft., amely az 1990-es évek óta együttműködik a Törley Kft.-vel a cég európai uniós pályázatainak előkészítésében és közösségi forrásokból megvalósuló projektjeinek menedzsmentjében. A Rekontir Kft körülbelül egy évtizede foglalkozik a közösségi támogatásokkal kapcsolatos tanácsadással, pályázatírással és projektmenedzsmenttel. Számos SAPARD és AVOP program megvalósításában vettek részt, így jól ismerik az Nemzeti Fejlesztési Terv keretében megvalósuló intézkedések pályázati rendszerét és logikáját. Ennek megfelelően az AVOP 2.1-es komponensére történő pályázat elkészítését is a Rekontir Kft. végezte el. A pályázat elkészítése során nagyon fontos szempont volt, hogy a megvalósítandó projekt illeszkedjen a Törley Kft. által addig végzett fejlesztésekhez. A pályázat beadása előtt megszületett egy komplex piackutatáson nyugvó megvalósíthatósági tanulmány, amely pontos építészeti, műszaki és technológiai terveket tartalmaz. Emellett, a projektelőkészítés szakaszában már előzetes tárgyalások zajlottak potenciális kivitelezőkkel és beszállítókkal. Továbbá, a piackutatás, az üzleti terv és a megvalósíthatósági tanulmány kiegészült a pályázati adatlap esélyegyenlőségre és környezetvédelemre vonatkozó részeire adandó válaszok kialakításával. Mindennek elkészítése körülbelül egy évet vett igénybe. Az AVOP rendszerében a nyertes pályázatok a projektelőkészítés bizonyos költségeit el tudták számolni (pl.: pályázat kidolgozás tanácsadói díj). E költségtípus elismerése nagyban hozzájárul a sikeres pályázatok elkészítéséhez, hiszen igen jelentős pénzügyi erőforrások mozgósításáról van szó. A pályázat szakmai és pénzügyi részét a Törley Kft. és a Rekontir Kft. munkatársai közösen alakították ki. A projekt pénzügyi tervének előkészítését jelentősen segítette, hogy a Törley Pezsgőpincészet Kft. rendelkezett a megfelelő erőforrásokkal és likviditással. Így nem volt szükség semmilyen banki vagy egyéb kölcsön igénybe vételére. A pályázat benyújtására 2005. júliusában került sor. 4. A projektmenedzsment bemutatása 4.1 Szerződéskötés A Támogatási szerződés megkötésre a pályázat pozitív elbírálása után az előírásoknak megfelelően, 30 napon belül, azaz 2006. március 6-án került sor. A Törley Kft.- 18
nek a szerződés előtt az alábbi dokumentumokat kellett benyújtania a Közreműködő Szervezet számára: - Nyilatkozatok - Tulajdoni lap - Cégkivonat - Létesítményjegyzék aktualizált változata - Mérföldkőjegyzék aktualizált változata - Támogatás biztosítékára vonatkozó dokumentum A támogatási szerződés 2006. július 3-án a Törley Pezsgőpincészet Kft kezdeményezésére módosításra került. A változtatás tárgya a költségvetés átalakítása volt (bővebben: 5. fejezet Projektpénzügyek). 4.2 A projektszervezet bemutatása Már az előkészítés és a pályázatírás szakaszában felállt az a munkacsoport, amely a projekt menedzsmentfeladatait látja el. A Törley Kft. részéről 30 munkatárs köthető a projektadminisztrációhoz: a végső és stratégiai döntések felelőse a cég igazgatója Kemendy László, a műszaki főosztály vezetője Béri László, a projekt koordinátora Tóth Kornél és a cég pénzügyi főosztálya. A projektkoordinátor feladatai megegyeztek az ilyenkor szokásos feladatokkal, vagyis: - kapcsolattartás a résztvevők között, illetve az aktuális eredmények rendszeres összevetése a részcélokkal - az aktuális mérföldkövek elérésének biztosítása - a munka minőségének meghatározása és fenntartása - a felmerülő problémák továbbítása, megoldása - jelentés a projekt menetének folyásáról és a külső kapcsolattartás A Rekontir Kft munkatársai - Dr. Szűcs Balázs és Kovács Zoltán tanácsadóként folyamatosan részt vesznek a projekt menedzselésében és a pénzügyi feladatok kezelésében, így szerepük nem korlátozódott a pályázatkészítésre. A menedzsment munkáját segíti a korszerű menedzsmentszoftverek alkalmazása. 19
A projekt végrehajtása során heti rendszerséggel megbeszélések zajlanak, amely a hivatalos információcsere terepe. A megbeszélések általában az ütemezéssel és a műszaki tartalommal kapcsolatos részletekre terjednek. Az egyeztetésen a Törley Kft., a Rekontír Kft. és a kivitelező/beszállító cég(ek) képviselői vesznek részt. 4.3 Projektkommunikáció A Támogatási Szerződés 4. számú melléklete rendelkezik az AVOP támogatás segítségével megvalósuló projektekhez kapcsolódó tájékoztatási kötelezettségekről. A Törley Kft. által megvalósított projekt kommunikációja az alábbi módon történik: - Hirdetőtábla a telephelyek főbejáratánál 8. kép: A Törley Kft. budapesti Háros utca telephelyén látható projekttáblák - A beruházás keretei között vásárolt és épített berendezéseken a közösségi támogatásban résztvevő szervek (EU, IH, KSZ) logójával ellátott matrica feltüntetése 20
9. kép A közösségi támogatásban résztvevő szervek logójával ellátott matrica Forrás: Törley Kft. - Sajtóanyagok szak- és napilapokban (pl.: Deluxe magazin, Napi Gazdaság) - Önkormányzatok hivatalos és jogszabályban előírt kötelező tájékoztatása az engedélyezési eljárások beszerzése során - Helyi civil és szakmai szervezetek eseti alapon történő tájékoztatása 5. Projektpénzügyek, közbeszerzés, ellenőrzés 5.1 Projektpénzügyek A projekt költségvetését 2006. június 3-án a szerződő felek módosították. Az eredeti elképzelésekhez képest a Törley Kft.-nek körülbelül 5 százalékkal sikerült csökkentenie az összköltségeket. A költségcsökkenés a projekt egészét arányosan érintette. A projekt végleges költségvetésének sarokszámait az alábbi táblázatban foglaltuk össze: Beruházás összes (ÁFA értékkel számolt) költsége Beruházás nettó költsége AVOP támogatásának értéke 3. táblázat A projektköltségvetés összefoglalása A projektköltségvetés összefoglalása I. Mérföldkő II. Mérföldkő Összesen 306 360 043 Ft 264 158 657 Ft 570 518 700 Ft 248 562 536 215 642 800 Ft 464 205 336 Ft 99 748 492 Ft 86 257 120 Ft 186 005 612 Ft Az AVOP támogatás a projekt összköltségének 32 százalékát finanszírozta. Az AVOP vissza nem térítendő támogatásának 75 százaléka (139 504 209 Ft) közössé- 21