5 ország Diagramcím adja a világ szőlőterületének 50%-át Spanyolország 13% A világ többi része 50% Kína 11% Franciaország 10% Olaszország 9% Törökország 7% Forrás: OIV, 2017
1 000 ha Trendek 2000-2016 ES CHIN FR IT TURK USA Szignifikáns növekedés: Kína, India, Chile, Új-Zéland Csökkenés: minden európai országban, Törökország Stabil: USA és a támogatott kivágások befejezése óta ES és FR Forrás: OIV, 2017
2015 Világ szőlőtermő felülete 7,5 millió ha Világ szőlőtermése 77,3 millió tonna 10t/ha Veszteség: 3,9 millió t Világ felhasználható szőlőtermése 73,5 millió tonna 53% Feldolgozott szőlő 39,6 millió tonna Nem feldolgozott szőlő 33,9 millió tonna 44% 36,6 millió tonna x 0,75 (1,25-1,4 kg szőlő/1 liter bor) Bortermelés 276 millió hl Ipari felhasználás: 28-32 millió hl Forrás: OIV, 2017 Szőlőlé és must 3 millió t x 0,78 (1,28 kg/1 liter) 25,3 millió hl Étkezési (csemege) szőlő 27,7 millió t Szárításra, aszalásra termesztett szőlő 6,2 millió t 4 kg szőlő 1kg mazsola 1,5 millió tonna mazsola
6,5% 3,4% 3,9% 5,5% 57% 47,3% 8,7% 23,9% 8% 35,8% 2000 2015 Csemegeszőlő Mazsola Borszőlő Szőlőlé és must Egyéb Szőlő típusa: Borszőlő Mazsola Csemegeszőlő Forrás: OIV, 2017
Szignifikáns növekedés: Kína, India, Chile Csökkenés: IT, ES, FR és Irán Forrás: OIV, 2017
1 000 hektár 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 93,2 86 83,7 82,4 82,6 82,5 73,9 73,9 75,5 72,3 69,3-33% 63,9 63,6 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 - Kivágási támogatás (2008-2011): 5 700 ha - Szőlőtermesztés alacsony jövedelmezősége - más hazai kertészeti kultúrákhoz képest - EU tagországokhoz képest (DG Agri, 2012) : - DE, FR, IT, ES: 2-3x - PT, BG, RO egy szinten - Legnagyobb jövedelem ingadozás (50%<): IT, HU, PT, SI - Piaci lehetőségek Forrás: KSH és HNT, 2017
Forrás: Katona Z., 2016
Szerkezetátalakítás/borvidék területe (%) 80,0 73,8 70,0 60,0 50,0 40,0 56,0 46,7 37,6 30,0 20,0 26,3 24,0 23,5 23,1 21,6 21,2 18,6 16,8 16,0 13,7 12,4 12,1 10,0 0,0 8,1 7,9 7,9 7,3 5,8 5,8 Forrás: Saját számítás MVH, FM, DG Agri 2015 adatok alapján
Szőlőfajta Felület (1000 ha) Felhasználás Kyoho 365 csemegeszőlő Cabernet sauvignon 340 borszőlő Sultanina 300 csemge, bor, mazsola Merlot 266 borszőlő Tempranillo 231 borszőlő Airen 218 bor és brandy Chardonnay 211 borszőlő Syrah 190 borszőlő Grenache noir 163 borszőlő Red Globe 160 csemegeszőlő Sauvignon blanc 121 borszőlő Pinot noir 115 borszőlő Trebbiano toscano/ugni blanc 111 bor és brandy Forrás: OIV, 2017 A világon 10 000 ismert szőlőfajta 13 szőlőfajta adja a terület 1/3-át 33 szőlőfajta az 50%-át
Forrás: OIV, 2017 A terület 75%-át adó szőlőfajták száma
Jelentős fajtakoncentráció nagy szőlőtermelőknél IT a legváltozatosabb a legjelentősebb fajta a csak a terület 8%-át borítja (~60 000 ha) Forrás: OIV, 2017
Egyéb Sárga muskotály Királyleányka 12% 1% 1% Sauvignon 2% Leányka Ezerjó Pinot noir Kunleány 1% 1% 2% 2% Irsai Olivér 2% Aletta 2% Kékoportó 2% Ottonel muskotály 2% Egyéb fehér 2% Rajnai rizling 2% Zöld veltelíni 2% Zalagyöngye 2% Chasselas 2% Cabernet franc 2% Szürkebarát 2% Hárslevelu Rizlingszilváni 3% 3% Zweigelt 3% Kékfrankos 11% Merlot 3% Chardonnay 4% Furmint 6% Cserszegi fuszeres 6% Bianca 6% Olasz rizling 6% Cabernet sauvignon 4% 100% Az 5 legfontosabb = 64 410 ha fajta a terület 1/3-át Forrás: HNT, 2017
2016-ban -3% előző évhez képest a helyenként kedvezőtlen időjárás miatt Forrás: OIV, 2017
3 ország adja a világ bortermelésének 50%-át CHILE 4% DE 3% ARG 4% S-AFR 4% PT 2% CHIN 4% A világ többi része 15% AUS 5% USA 9% IT 19% ES 15% FR 16% Forrás: OIV, 2017
Átlag (5 év): 2,5 millió hl 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Forrás: HNT, 2017
2008-as gazdasági válság óta stabilizálódni látszik a fogyasztás: 240 millió hl körül Forrás: OIV, 2017
5 ország adja a világ borfogyasztásának 50%-át 2010 óta tovább csökken a tradicionális borfogyasztó országok fogyasztása Forrás: OIV, 2017
Legjelentősebb borfogyasztók Trendek 2000-2016 A legnagyobb borfogyasztó: USA Szignifikáns növekedés: USA, Kína Csökkenés: tradicionális bortermelő országok Forrás: OIV, 2017
Összes borfogyasztás millió hl Egy főre jutó borfogyasztás liter/fő/év Forrás: OIV, 2017
+10% -25% Rozé a legdinamikusabban fejlődő piac Rozé fogyasztás (2014): 22,3 millió hl 9,5% piaci részesedés +200% Millió hl Rozéfogyasztás Összes borfogyasztás A világ rozéfogyasztói D-Afrika 2% NL 2% Egyéb 14% BE 2% Oroszo. 1% ES 5% FR 39% IT 6% Forrás: IWSR, Vinexpo 2017 UK 6% DE 9% USA 14% Forrás: CIVP/FranceAgrimer Abso Conseil, 2016
Rozé bortermelés alakulása (millió hl) Rozét tipikusan a termelés helyén fogyasztják, de egyre dinamikusabb a nemzetközi piaca 40%-a átlépi a határt Rozé importőrök piaci részesedése (2014) Svédország 2% Kanada 2% Svájc 3% IT 4% Egyéb 10% FR 22% FR IT ES USA D-Afrika DE NL 6% BE 7% UK 18% USA 9% DE 17% Forrás: IWSR, Vinexpo 2017 Forrás: CIVP/FranceAgrimer Abso Conseil, 2016
milliárd EUR millió hl Mennyiség Érték Élénkülő nemzetközi kereskedelem: mennyisége: +73% növekedés értéke: 2,5x átlagár: +40% (1,99 EUR/liter 2,78 EUR/liter) a világon minden elfogyasztott 5 palack borból 2 külpiacról származik (2000-ben: 1:4) Forrás: OIV, 2017
millió hl Palackos Folyóbor >2l Pezsgő Palackos: stabilizálódott 2012 óta Folyóbor: kis csökkenés -4%/2015 Pezsgő: folyamatosan nő +7%/2015 Új vámtarifaszám (2016): 2204 22 a 2 liter < kiszerelés < 10 liter Forrás: OIV, 2017
Mennyiség 2000-2002 átlaga 2016 Palackos bor Must Pezsgő Folyóbor A folyóborok piaci részesedése jelentős mértékben nőtt a palackos kiszerelés rovására Forrás: FranceAgriMer, Global Trade Atlas 2017
Egyéb országok Újvilági bortermelők (ARG, AUS, CHIL, NZ, SAFR, USA) EU országok Franciaország
Mennyiség: ES, IT, FR a legnagyobb exportőrök, piaci részesedésük 55% Érték: FR (28%), IT (19%) uralják a piacot Eltérő stratégia: ES: alacsonyabb átlagár, tömegborok FR: magasabb hozzáadott értékű borok millió hl (2016) millió EUR (2016) Forrás: OIV, 2017
millió hl millió hl Mennyiség: ES állja a leginkább a versenyt Érték: FR, IT, CHIL, USA, NZ nőtt a legjelentősebb mértékben A legnagyobb EU bortermelők ES IT FR Az Újvilági bortermelők Chile Ausztrália Dél-Afrika USA Németország Portugália Argentína Új-Zéland Forrás: FranceAgriMer, Global Trade Atlas 2017
millió EUR millió hl Kína: jelentős borimport növekedés +15%/2015 DE UK USA FR CHIN CAN RUS NL BE JAP Az 5 legnagyobb importőr piaci részesedése 50% USA és Ázsia bővül a legdinamikusabban USA UK DE CHIN CAN JAP Hong Kong BE NL FR Forrás: FranceAgriMer, Global Trade Atlas 2017
100% = 650 000 hl Mennyisége: 650 000 hl (+3,5%/2015) Értéke: 68,7 millió EUR Átlagár: 1,30 EUR/liter Célországok: Észtország 2% Olaszország 3% Svédország 3% Ausztria 4% Lengyelország 4% Kína 2% Szlovénia 2% Egyéb 9% Csehország 20% Németország 18% EU-28: 93% - 1,14 EUR/liter CZ feljött az első helyre Litvánia 4% Nagy-Britannia 11% Szlovákia 13% Ázsia: mennyiség 2,4% átlagár 3,6 Románia 5% EUR/liter Forrás: KSH, 2017
hl 591 422 532 000 515 338 527 491 378 883 42 677 66 058 181 272 231 974 173 618 131 056 206 519 193 732 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Forrás: KSH, 2004-2016
A világ borpiacának motorjai: Ázsia (Kína, India, Japán) és USA Európa marad a világ legnagyobb borfogyasztója: DE, UK (Brexit következményei?) és a feltörekvők CZ, PL, skandináv országok Az importőrök tekintetében nem várható változás (DE, UK, USA, Kína stb.) A rozé, a pezsgők és a prémium borok iránt tovább nő a kereslet Olaszország marad a legnagyobb exportőr magyar borágazat szereplőinek stratégiája
Téli hidegrekordok Tavaszi fagy (áprilisban 2 hullám)
Nyári melegrekordok, hőhullámok, szárazság, heves viharok Két héttel korábban kezdődő szüret Mátra, 2017. május 15. Szekszárd, 2017. augusztus 9.
Összes bejelentés (ha) Téli fagykár (ha) Tavaszi fagykár (ha) Aszálykár (ha) Jégeső (ha) Országosan összesen (2017.09.04.) 51 330 14 418 27 883 323 7 945 Szabolcs-Szatmár-Bereg 21 138 3 911 15 536 69,4 1 399 Bács-Kiskun 12 380 8 775 1 687 39,8 1 802 Pest 3 825 724 1 908 73,1 1 046 Heves 3 809 114 1 679 1 962 Borsod-Abaúj-Zemplén 3 173 194 2 467 475 Győr-Moson-Sopron 1 281 4,6 1 120 5,0 117 Tolna 690 633 Növények (2017.06.06.) Alma 19 812 2 870 14 778 211 1 789 Borszőlő 13 839 8 318 1 277 50 4 053 Meggy 6 026 1 138 4 258 449 Szilva 2 909 628 1 883 29 301 Forrás: FM, 2017
Millió hl 2016 2017 becslés 2017/2016 Franciaország 45,5 37,2-18% Olaszország 54,1 41,1-24% Spanyolország 42,8 38,3-12% Portugália 7,2 6,6-10% Magyarország 2,8 2,9 - EU összesen 172 167-12% 5 év átlag Forrás: Agreste, Sevi.net 2017
Forrás: NAK, 2017. július Megye/tonna 2016 2017 előzetes Baranya 25 423 24 191 Fejér 23 487 17 831 Győr-Moson-Sopron 5 735 16 577 Komárom-Esztergom 8 879 7 065 Somogy 33 862 40 707 Tolna 41 565 45 950 Vas 6 247 6130 Veszprém 28 650 32 120 Zala 7 470 6 910 Bács-Kiskun 137 899 120 471 Csongrád 4 957 4 863 Pest és Főváros 10 634 9 329 Borsod-Abaúj-Zemplén 65 521 55 830 Heves 83 489 94 166 Magyarország 490 598 488 009
Rekord alacsony termések Európában: FR (1991), IT (1947) Borvidékenként nagy eltérések: -15% - 50% Alsace (-27%), Bordeaux (-50%) Veneto (-15%), Puglia (-30%) Magyarország: Tavalyihoz hasonló mennyiség: 2,9 millió hl Néhány borvidéken terméskiesés: Kunság, Mátra, Szekszárd Jó minőség Szőlőárak: sok helyen indokolatlanul alacsonyak Európa szerte jó a minőség, jó növényegészségi állapot
Köszönöm a figyelmet!