PRESZTÍZS. Adminisztráció Sinus oktatási anyag 2009.

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PRESZTÍZS. Adminisztráció Sinus oktatási anyag 2009."

Ákos Orosz
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 PRESZTÍZS Adminisztráció Sinus oktatási anyag 2009.

2 Az ügyfelek Minta Péter (35) és neje Minta Péterné (33) Éves díjban gondolkodnak: Ft Van tartalék pénzük, amit szeretnének befektetni: Ft Szeretnének egy 3 milliós haláleseti biztosítást Átlátható, kényelmes befektetést keresnek 2

000 Ft Van tartalék pénzük, amit szeretnének befektetni: 5.

3 A megoldás Biztonság Befektetés Kimagasló hozam Biztosítás Adóoptimalizálás Kényelem 3

4 A kötelező műfaj: Papírmunka Egy gödör ásását leszámítva kevés dolog van, amit rögtön legfelül lehet kezdeni. Harry Lorayne 4

5 Az ajánlati füzet felépítése Szerződő (ügyfél) példánya Közvetítő (Sinus) példánya Biztosító (Aviva) példánya Kié az eredeti példány? A befizetést igazoló papírok az ajánlat részei! Sinus Aviva Referens : Fehér Sarolta Kötvényt kézben visszük - ügyfélgondozás 5

példány? A befizetést igazoló papírok az ajánlat részei!

6 Természetes személy esetén ajánlat, főbiztosított egészségi nyilatkozat, ajánlati nyilatkozat, tájékoztatás az átvett dokumentumokról, további biztosított nyilatkozat, további biztosított egészségi nyilatkozat, azonosítási lap, Sinus Plus azonosító, és igényfelmérő Lóci óriás lesz kiegészítő ajánlat (anya szülési, és gyermek születéskori zárójelentése, gyermek eü kiskönyvének teljes másolata, orvos igazolása a gyermek aktuális fejlettségi és egészségi állapotáról) 6

Plus azonosító, és igényfelmérő Lóci óriás lesz kiegészítő ajánlat (anya szülési, és gyermek születéskori

7 + Cég esetén Aláírási címpéldány 30 napnál nem régebbi cégkivonat ( Ha a cégkivonatból nem derülnek ki a tulajdoni viszonyok, akkor tagjegyzék Azonosítási adatlap a képviseletre jogosultról, és a tényleges tulajdonosokról 7

hu) Ha a cégkivonatból nem derülnek ki a tulajdoni

8 Ajánlati lap Szerződő Főbiztosított Kedvezményezett A szerződés adatai 8

9 Szerződő HITELHEZ! 9

10 Főbiztosított U.A. Életkor: év között (az életkor meghatározása: jelenlegi évszám a születés évszáma) 10

11 Kedvezményezett Bármennyi kedvezményezett megadható külön nyilatkozaton. 11

12 Rendszeres számla Eseti számla (Portfólió Plusz) A szerződés adatai 2. év! Max. 10 alap választható, min. 1 % 12

13 Biztosítási csomag Igény: 3 millió Ft (Plus csomag) 33 éves nő: Ft 35 éves ffi: Ft A biztosítások díjak összege nem haladhatja meg a biztosítási díj 40 százalékát! 13

14 Főbiztosított egészségi nyilatkozat 14

15 Ajánlati nyilatkozat Nem átírós! Díjelőleg kamatmentes letét Elutasítás esetén díj kamatmentesen vissza Kiegészítő biztosítások hatálya 15 napos kockázat elbírálási idő Munkatárs pénz átvételére nem jogosult Eszközalap választásából eredő kockázat Az adott válaszok a valóságnak megfelelnek Adatok továbbításának lehetősége Biztosítási titok Elolvastam, megértettem, átvettem Hozzájárulás az adatok kezeléséhez Bejelentési kötelezettség (5 munkanap) Hozzájárulások (nem) Külföldi lakóhely Saját nevemben jártam el Azonosítási adatlap kitöltése 15

Munkatárs pénz átvételére nem jogosult Eszközalap választásából eredő kockázat Az adott válaszok a valóságnak megfelelnek Adatok

16 Tájékoztatás Köszönet Személyes befektetési felelősség Tőke és hozamkockázat viselése (10 év!) Főbiztosított nem változtatható (+ 4 fő) Határozatlan tartamú szerződés Határozottá tehető (minimum 10 év) Maradékjogok 3 év után A visszavásárlás előnytelen az elején PSZÁF regiszterben szereplő munkatárs AVIVA cég tájékoztató Panasztétel lehetősége Átvett termékdokumentációk 16

(minimum 10 év) Maradékjogok 3 év után A visszavásárlás előnytelen az elején PSZÁF

17 További biztosított nyilatkozat 17

18 További biztosított egészségi nyilatkozat 18

19 Sinus Plus azonosító 19

20 Sinus Plus igényfelmérő 20

21 Lóci óriás lesz 6 hónapos kortól 8 éves korig köthető Védelem 18 éves korig Súlyos betegség: Ft Súlyos baleset: max Ft Súlyos törések: max Ft Éves költsége csak Ft 21

22 Azonosítási lap A díjfizető a lényeges! Cég esetében fontos! Ügyvezető és tulajdonos 22

23 AVIVA befektetési politika tájékoztató füzet 23

24 Természetes személy esetén ajánlat, főbiztosított egészségi nyilatkozat, ajánlati nyilatkozat, tájékoztatás az átvett dokumentumokról, további biztosított nyilatkozat, további biztosított egészségi nyilatkozat, azonosítási lap, Sinus Plus azonosító, és igényfelmérő Lóci óriás lesz kiegészítő ajánlat (anya szülési, és gyermek születéskori zárójelentése, gyermek eü kiskönyvének teljes másolata, orvos igazolása a gyermek aktuális fejlettségi és egészségi állapotáról) 24

25 + Cég esetén Aláírási címpéldány 30 napnál nem régebbi cégkivonat ( Ha a cégkivonatból nem derülnek ki a tulajdoni viszonyok, akkor tagjegyzék Azonosítási adatlap a képviseletre jogosultról, és a tényleges tulajdonosokról 25

26 " Aki tudja a hogyant, mindig fog találni munkát. És aki ismeri a miértet, az mindig a főnöke lesz. Ralph Waldo Emerson SOK EGYSÉGET! 26

Hasonló dokumentumok

ó ű ó ü ó ó ü ó ü Í Ö Ő ű Á ó Á Á Á ó ü ó Ö Ö ÚÁ Ö Ó Ó Ó ó Á Ö Ö Á Ó Á Á ó Á Ö Ú Á Ú Ö Ö Á Ö ú Ú Ö ü ú ú ó ü ú ű ó ú ü ú ó ó ü ó ú ü ú Ű ó ü ó ú ó ű ó ú ú ú ó ó ú ú ü ó ü ó ú ó ó ü Ö ó ó ű ó ú ü Ö ű ó